Escenario de mercado

El mercado mundial de aviones de negocios se valoró en 20.190 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 28.600 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 4,04% durante el período previsto 2024-2032.

La demanda de aviones privados está aumentando y hay varias razones detrás de ello. A escala mundial, el número de aviones de negocios entregados aumentó un 10,3% en 2023, con un total de 760 unidades vendidas. Este crecimiento se ha acreditado ante más personas de alto patrimonio neto (HNWI) y corporaciones que desean modos de transporte flexibles, aislados y eficientes durante sus viajes. Además, los vuelos privados se han vuelto necesarios debido al aumento del trabajo remoto, así como a la necesidad de opciones de viaje seguras que garanticen la privacidad; por lo tanto, también contribuye en gran medida a estas estadísticas.

Algunos de los usuarios finales destacados en el mercado mundial de aviones de negocios incluyen celebridades y funcionarios gubernamentales, entre otros, como empresarios o ejecutivos corporativos que a menudo los utilizan para sus necesidades comerciales o conveniencia personal. Donde el uso corporativo representa alrededor del 62%. De este modo, obtiene puntos de participación mayoritarios y al mismo tiempo se ocupa de la optimización de la productividad durante las horas de trabajo sin perder tiempo esperando en los aeropuertos. Esto puede no ser lo suficientemente favorable, especialmente cuando se trata de asuntos urgentes relacionados con las operaciones de las empresas en diferentes lugares del mundo, donde cada minuto cuenta para lograr los resultados deseados. Además, el número de multimillonarios en todo el mundo aumentó un 3,6%. Por lo tanto, está provocando mayores niveles de deseo de poseer aviones privados por parte de personas ultra ricas. La región de Asia y el Pacífico fue testigo de un aumento del 15% en las entregas de aviones de negocios, lo que demuestra cuán rápido están creciendo las economías emergentes.

Los principales fabricantes del mercado de aviones de negocios que participan en la fabricación de este tipo de aviones son Gulfstream Aerospace, seguido de Bombardier, luego Dassault Aviation y Embraer. Gulfstream tiene una cuota de mercado del 15,21%, mientras que Bombardier posee más del 18,75%. Bombardier entregó 123, mientras que Gulfstream tenía 142 aviones de negocios en 2023. Dassault y Embraer también registraron mejoras significativas, donde sus números crecieron un 12 % y un 9 % respectivamente a través de innovaciones constantes como el aumento del alcance, la velocidad y la conectividad.

Durante el mismo año, se vendieron 760 unidades en todo el mundo. De los cuales, América del Norte representó el 55%. El coste de comprar un avión de negocios depende en gran medida de su tamaño, es decir, los aviones ligeros cuestan 3 millones de dólares, mientras que los aviones grandes y de largo alcance pueden costar más de 70 millones de dólares. En consonancia con esto, el futuro parece prometedor para el mercado de aviones de negocios, ya que esperamos que el tamaño de la flota global crezca un 4,8% anual. Como resultado, se prevé que el tamaño total de la flota alcance los 25.000 aviones privados para 2030, lo que se debe principalmente a avances tecnológicos como los sistemas de propulsión eléctricos o híbridos, entre otros.

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Dinámica del mercado

Impulsor: demanda creciente de personas corporativas y de alto patrimonio neto

La creciente demanda de clientes comerciales y personas de alto patrimonio neto (HNWI) es un importante impulsor de la industria de la aviación ejecutiva. En 2023 había 2.640 multimillonarios, frente a 2.095 en 2020. Este aumento repentino de la riqueza se correlaciona con la cantidad de aviones comerciales vendidos. Los clientes corporativos representaron el 65% de todas las compras de aviones comerciales durante 2023, lo que representa un aumento significativo con respecto al 58% registrado en 2019. Los clientes corporativos gastaron un promedio de 1.200 millones de dólares en aviación anualmente, y el 45% se destinó a la compra y el mantenimiento de aviones, según las empresas Fortune 500. 'registros. Las principales razones de estos gastos son la flexibilidad y el ahorro de tiempo que conlleva esta forma de transporte.

Las experiencias de viaje personalizadas han impulsado el crecimiento del mercado de aviones de negocios a través de los HNWI que siguen siendo actores influyentes dentro de este sector. Sólo en un año, compraron más de 1.250 aviones privados, lo que representa un aumento del 20% con respecto a la cifra del año anterior de aproximadamente 1.000 unidades compradas. El patrimonio neto promedio entre las personas que entran en esta categoría ronda los 150 millones de dólares. Normalmente, el 15% se destina a artículos de lujo, como yates o incluso aviones privados. Estados Unidos es la base de operaciones de la mayoría de las personas adineradas que poseen este tipo de aviones, seguido de cerca por Europa, donde el 45% frente al 30% respectivamente representan el volumen de ventas globales. El uso medio anual equivale a 250 horas, mientras que la mayoría se centra en vuelos de larga distancia, especialmente en el extranjero. Los interiores personalizados junto con servicios avanzados a bordo representan propuestas de venta únicas y el ochenta por ciento presenta diseños personalizados como parte de nuevos pedidos.

Otro avance que se está produciendo en este mercado de aviones de negocios tiene que ver con las tasas de uso frente a los proveedores de servicios de fletamento dirigidos tanto a clientes corporativos como a grandes patrimonios. En total, se observó un aumento del 25 % en todas las categorías en comparación con las cifras del año 2022, pero más específicamente, el 60 % de las reservas se realizaron directamente desde las propias empresas. Las tarifas por hora de los aviones de gran tamaño ascienden a 10.000 dólares estadounidenses en todo el mundo. Sin embargo, en promedio, la mayoría de los clientes tienden a reservar este tipo de aviones 50 vuelos al año. Por lo tanto, la rentabilidad junto con su flexibilidad han hecho que la propiedad fraccionada aumente un 15% solo en 2023.

Tendencia: demanda creciente de aviones grandes

En el mercado de los aviones de negocios corporativos, una de las tendencias más importantes ha sido la creciente demanda de aviones más grandes, impulsada por la necesidad de vuelos de larga distancia y mejores instalaciones a bordo. Los aviones grandes representaron el 38% de las entregas totales en 2023, frente al 33% en 2020. El Gulfstream G650ER es un modelo muy popular que puede volar 7.500 millas náuticas sin escalas desde Nueva York a Dubai, y solo este año, las entregas de este tipo aumentaron. hasta un 15%. El año pasado, Bombardier Global 7500 registró un aumento de ventas del 12%. Estas cuentan entre sus comodidades con camas de tamaño completo y duchas; características como estas son especialmente atractivas para clientes corporativos y aquellos con altos patrimonios netos.

Los vuelos corporativos han contribuido en gran medida a impulsar la demanda de grandes aviones en el mercado de aviones de negocios: en 2019, alrededor del 65% de las empresas de Fortune 500 los utilizaron (fue el 70% el año pasado), mientras que ahora dedican en promedio unas cuatro horas más por medio. /aviones grandes cada año (330 horas) que antes (290 horas). La mayoría de los aviones de negocios operan desde América del Norte, a donde va la mitad de estos aviones, mientras que una cuarta parte se dirige a Europa. Sin embargo, ha habido mejoras significativas en otras regiones como Oriente Medio, donde hubo un aumento en las entregas debido principalmente al crecimiento económico y al turismo que representa alrededor del 10% del mercado de aviones de negocios.

El precio medio asociado a los precios y costes operativos de los grandes aviones comerciales es de unos 30 millones de dólares. Sin embargo, un Gulfstream G700 puede costar cerca de 75 millones de dólares. Con los avances recientes, los nuevos diseños queman un 20% menos de combustible que los modelos anteriores. También se ha observado que, en los últimos dos años, el 60% de los fabricantes han mejorado sus sistemas de aviónica, haciéndolos aún más seguros durante las operaciones de vuelo. Los costos de mantenimiento de los grandes aviones han caído un 8% en cinco años, por lo que operarlos ya no es una propuesta tan costosa, lo cual es una buena noticia para los propietarios que podrían estar buscando experiencias de viaje opulentas sin tener que gastar mucho dinero.

Desafío: alta competencia y saturación del mercado

La alta rivalidad y la saturación del mercado son los principales desafíos que enfrenta el mercado de los aviones de negocios. El mercado global en 2023 estaba compuesto por 20 fabricantes importantes; con una cuota de mercado del 73% está en manos de las 7 principales empresas. Donde, Bombardier Inc., Embraer SA, Gulfstream Aerospace Corporation, Textron Aviation y Boeing Commercial Airplanes son actores clave del mercado. Esto ha provocado guerras de precios debido a la alta competencia entre ellos, lo que los ha hecho bajar sus precios en un 10% para los aviones de tamaño mediano durante los últimos tres años en promedio a nivel mundial. Las entregas mundiales aumentaron un 5% hasta 720 aviones ejecutivos en 2023 respecto al año anterior, pero los márgenes de beneficio de los fabricantes siguen reduciéndose a un ritmo de menos tres (-3%) por año.

A esto se suma el problema del exceso de oferta de aviones usados, que satura aún más el mercado de los aviones de negocios. En 2023, los aviones usados ​​representaron el 40% de todas las transacciones realizadas, mientras que en 2020 solo representaron el 35%. Un aumento del 12% con respecto a hace dos años. La disponibilidad de más aviones de segunda mano les lleva a vender a precios más bajos que los nuevos. Por lo tanto, también está aumentando la naturaleza competitiva entre los compradores que quieren productos de buena calidad a menor costo. En promedio, los vendidos tenían diez años y exigían un 15% menos de dinero en comparación con los modelos nuevos, por lo que era necesaria una innovación continua y la provisión de atributos distintivos por parte de los productores como respuesta para que sus productos puedan seguir siendo relevantes siempre. Además, ha habido un crecimiento notable en el ámbito del mantenimiento y la renovación asociados con este tipo de aviones que ya no son nuevos. Las solicitudes de servicios se dispararon un 20% durante el año 2023, después de lo cual dichos servicios se buscaron con mayor frecuencia que antes. Una indicación de que los usuarios todavía encuentran valor en estas máquinas incluso cuando ya no funcionan bien o no parecen atractivas por fuera.

La necesidad de seguir siendo competitivos ha empujado a los fabricantes a invertir grandes sumas de dinero en actividades de investigación y desarrollo. Solo en 2023, en promedio, cada fabricante líder de aviones comerciales gastó 1.500 millones de dólares en costos de I+D, lo que representa un 10% más que el año anterior 2022. Los avances tecnológicos, como los sistemas de aviónica avanzados, los mecanismos de mejora de la eficiencia del combustible y mejores características de confort en la cabina, son necesarios para mantener por delante de los competidores.

Análisis segmentario

Por tipo

Según el tipo, el segmento de los aviones domina el mercado mundial de aviones de negocios, ya que implica una enorme suma de dinero en la compra de estos activos intensivos en capital. Los aviones son artículos de lujo con precios exorbitantes: entre 3 y 70 millones de dólares, según la marca y el modelo. Esta inversión supera todos los costos acumulativos de mantener una aeronave operativa durante su vida útil. Creando así un desequilibrio en la forma en que se generan los ingresos. Además, la demanda de aviones se está disparando debido a la mejora continua junto con la preferencia por modelos nuevos, de mejor rendimiento y más cómodos. En 2023, el segmento de aviones representó más del 93,2% de los ingresos del mercado de aviones de negocios. 

Además, el aumento general de la riqueza en todo el mundo y el crecimiento de los mercados emergentes se encuentran entre algunas de las razones por las que han aumentado las compras de aviones de negocios. Estas áreas están inyectando mucho dinero en aviones de negocios también por motivos de prestigio y practicidad. Lo interesante es que entre 2021 y 2026, es probable que el mercado experimente una tasa compuesta anual del 7,1% en las entregas solo en la región de Asia y el Pacífico. En 2023, se entregaron más de 720 unidades, lo que representa un aumento del 10% respecto al año anterior. La mayoría se envió a América del Norte (casi el 60%).

Por tipo de motor

En el mercado de los aviones de negocios, los motores a reacción tienen una participación mayor que los motores turbohélice porque funcionan mejor. En 2023, el segmento de motores a reacción generó más del 65,8 % de los ingresos del mercado, ya que pueden volar más rápido y más alto que los aviones con hélices, lo que reduce significativamente el tiempo de viaje y hace que los viajes sean más cómodos para los pasajeros. Esto es especialmente importante para las personas que viajan por negocios. Por lo tanto, los aviones se utilizan comúnmente para vuelos de larga distancia, donde pueden mantener altas velocidades y altitudes que les permiten cubrir grandes distancias más rápido. Vale la pena señalar que se espera que el mercado mundial de motores a reacción crezca a una tasa anual promedio del 3,46% hasta 2032.

Además, las compras de helicópteros comerciales y aviones privados aumentaron un 4,8% en los últimos doce meses, lo que indica una demanda creciente. El hecho de que los aviones de negocios puedan escapar del aire turbulento volando a gran altura garantiza suavidad y fiabilidad durante los viajes. Además, los avances tecnológicos han dado lugar a motores a reacción más silenciosos y de bajo consumo de combustible, necesarios para los ejecutivos que prefieren el silencio a bordo de sus vuelos en el mercado de los aviones de negocios. 

Además, se prevé que las unidades propulsadas por turbohélice experimenten un aumento en el volumen de ventas con un promedio de alrededor del 5,10% anual. En los últimos años se han producido muchos avances tecnológicos. Por ejemplo, el desarrollo de turbofanes con alta relación de derivación ha hecho que los aviones sean más silenciosos y más eficientes en el consumo de combustible. Los aviones están diseñados para volar bien a grandes altitudes y velocidades, por lo que son mejores para viajes de larga distancia que constituyen la mayor parte de la aviación corporativa. El año pasado, las actividades chárter de aviones aumentaron un 3,5% a pesar de que su funcionamiento cuesta más que el de los turbohélices, lo que demuestra que la gente prefiere su velocidad y comodidad a cualquier otra cosa.

Por sistema

Según el sistema, el sistema de propulsión del mercado de aviones de negocios tiene más del 31,8% de participación en los ingresos, lo que es significativamente mayor que la aviónica y los interiores de cabina cada uno. El sistema de propulsión es una parte esencial de cualquier avión que le da potencia para volar. Esto por sí solo hace que la industria sea importante y una máxima prioridad para las inversiones en tecnología aeroespacial. Uno de los principales impulsores de la demanda en este sector son los modelos más nuevos con mayores niveles de eficiencia de combustible. Además, el ritmo de crecimiento de la demanda de aviación ejecutiva de países como China, Emiratos Árabes Unidos o EE.UU. también beneficia enormemente a segmentos relacionados con los sistemas de propulsión, entre otros. Una encuesta global predice que los ingresos aumentarán a una tasa compuesta anual del 4,1%. 

Además, la demanda de sistemas de propulsión avanzados en el mercado de aviones de negocios está siendo impulsada por un número cada vez mayor de proveedores de servicios de aviones privados en países desarrollados y en desarrollo. Sólo en 2023, hubo un aumento del 17% en el uso de jets privados para viajes personales o de negocios, lo que indica que este sector está creciendo rápidamente. Las mejoras tecnológicas han impulsado otro factor importante: el respeto al medio ambiente a través de la eficiencia del combustible y los esfuerzos de reducción de emisiones en el diseño de sistemas de propulsión en todo el mundo, como los híbridos-eléctricos, cuyo desarrollo ha sido catalizado por el impulso global hacia cero emisiones netas de carbono para 2050. De 2023 a 2030, el Se prevé que el mercado de propulsión híbrida-eléctrica se expandirá a una tasa compuesta anual del 10,5%. Además, el segmento de sistemas de propulsión aprovecha el alto costo y la complejidad relacionados con la fabricación y el mantenimiento de un motor. Entre todas las piezas, los motores son los más costosos de un avión y sólo pueden ser mantenidos por mano de obra calificada en lugares específicos; por lo tanto, los ingresos por ventas fluirán constantemente tanto de las ventas originales como de la prestación de servicios posventa. En promedio, los motores a reacción nuevos cuestan entre 12 y 35 millones de dólares por unidad, dependiendo de su número de modelo y de las características que posean.

Por usuarios finales

Según los usuarios finales, el segmento de operadores domina el mercado de aviones de negocios con más del 55,83%. Este dominio se debe principalmente a la modernización de la flota y al aumento de la demanda de operadores de aviones privados en América del Norte y Europa, especialmente; el sector ha experimentado un crecimiento sustancial. Con 16.000 aviones de negocios que representan el 69% de todos los aviones privados del mundo situados sólo en esta zona, posee la mayor cuota de mercado a nivel mundial. Además, lo que hace que los operadores sean más atractivos para una gama más amplia de clientes es su capacidad para proporcionar muchos servicios diferentes, como operaciones chárter; planes de propiedad fraccionada o incluso el programa de tarjeta jet, entre otras cosas también. Además, estas empresas tienen más ventajas de costos gracias a las básculas, lo que les permite dar servicio a sus flotas mejor que cualquier propietario individual.

Además, las continuas necesidades de aviones nuevos o de repuesto también están añadiendo combustible al dominio de los operadores, lo que ayudará a acelerar las ventas durante el próximo año aún más como ya se había previsto. Por ejemplo, se espera que América del Norte siga siendo el mayor mercado de aviones de negocios debido al crecimiento económico en curso y al mayor número de personas ricas. Además, unas 30 compañías aéreas privadas controlan una gran parte de este mercado, en el que los mayores operadores como NetJets y Flexjet lideran en términos de tamaño. Esta combinación brinda a los operadores la oportunidad de ofrecer a los clientes precios atractivos junto con servicios de alta calidad, garantizando así la satisfacción entre ellos, lo que a su vez garantiza su lealtad. El hecho de que se espera que se entreguen 663 aviones dentro del período previsto también muestra cuánta solidez ha habido hacia el crecimiento o las inversiones realizadas por los operadores para convertirse en uno.

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Análisis Regional

América del Norte es el mayor fabricante y consumidor del mercado de aviones de negocios. La región representó alrededor del 70% de la flota mundial en 2023, con Estados Unidos a la cabeza del mundo. Sólo Estados Unidos tiene 12.000 aviones privados (más que cualquier otro país), lo que lo convierte en el centro de la aviación privada. Canadá también tiene una fuerte industria aeroespacial que contribuye al dominio norteamericano. Esto podría deberse a que hay muchos grandes fabricantes en la región: Gulfstream, Bombardier y Textron Aviation, por nombrar algunos. Sólo en 2023 se entregaron unos 120 aviones Gulfstream, lo que refleja la alta demanda local. Pero la concentración de la riqueza también es clave; América del Norte es el hogar de más de 7 millones de personas con un valor de al menos 1 millón de dólares cada una, y muchos eligen los aviones de negocios por su comodidad y sus cualidades para ahorrar tiempo. También hay más de 5.000 aeropuertos en la región (más que en cualquier otro lugar), lo que ayuda a crear una red de aviación privada tan grande.

Europa imita a América del Norte en términos del mercado de aviones de negocios debido a importantes razones económicas y a una creciente población rica. En 2023, Europa poseía aproximadamente el 15% de la flota mundial de aviones de negocios, lo que se considera un aumento considerable con respecto a años anteriores. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por el Reino Unido, Alemania, Francia, entre otros países, que albergan en conjunto alrededor de 1800 aviones privados. Existe una fuerte demanda de aviones nuevos en los países europeos, donde sólo Airbus entregó alrededor de 50 el año pasado porque su estabilidad política, junto con la estabilidad económica y los avances tecnológicos, han impulsado este desarrollo.

También. Hay aproximadamente 3,5 millones de personas clasificadas como individuos de alto patrimonio neto que viven en diferentes partes del mercado de aviones de negocios de Europa, lo que aumenta su necesidad de aviones de propiedad privada. Según el informe de la EBAA, hubo un aumento del 5% interanual en términos del número de vuelos operados con este tipo de máquinas, lo que muestra una direccionalidad positiva dentro de dichos mercados. Esto se ve aún más respaldado por infraestructuras de aviación bien establecidas en muchos estados que comprenden al menos más de 2.500 aeropuertos diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de la aviación privada en toda la región.

América del Sur está experimentando un crecimiento significativo en el mercado de aviones de negocios, aunque en comparación es más pequeño. En 2023, la flota de aviones ejecutivos de la región creció un 4% impulsada principalmente por Brasil y México. La demanda regional se mantuvo fuerte: Brasil entregó 50 aviones sólo el año pasado, siendo sede de uno de los principales fabricantes del mundo, como Embraer. Esto puede atribuirse al crecimiento económico en América del Sur, que vio la creación de aproximadamente 600.000 nuevos HNWI solo en 2023. También cabe señalar que esta área supera las estimaciones mundiales de tasas de crecimiento anual de la demanda del tráfico aéreo del 5,6%.

Si bien hay algunos países que enfrentan dificultades económicas en la región de América del Sur, las perspectivas generales sobre el mercado de aviones de negocios siguen siendo positivas. Esto se debe a que las inversiones en infraestructuras de aviación se han hecho evidentes, por lo que se estima que se invertirán mil millones de dólares para mejorar los aeropuertos de todo Brasil sólo para 2025. Estos acontecimientos, entre otros, subrayan la potencialidad de que esta región se convierta en un actor importante dentro del mercado mundial de aviones de negocios. Con un aumento anual esperado de alrededor del 3,5% durante los próximos diez años según las tendencias actuales de expansión de la flota.

Principales jugadores en el mercado mundial de aviones comerciales

• Aviones corporativos Airbus
• Bombardier Inc.
• Aviones comerciales Boeing
• Aviación Dassault
• EmbraerSA
• Corporación Aeroespacial Gulfstream
• Compañía de aviones Honda
• Aviones Pilatus Ltd.
• Aviación Textron
• Aviación Sirio
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Chorros
  • Jets ligeros
  • Jets medianos
  • Jets súper medianos
  • Jets de cabina grande
  • Aviones de ultra largo alcance
  • Avión de línea
• Otros
  • Servicios
  • Reparación y mantenimiento
  • Servicios chárter

Por tipo de motor

• Motores a reacción
• Motores turbohélice

Por sistema

• Sistema de propulsión
• Aviónica
• Interiores de cabina
• Otros

Por usuario final

• Operador
• Usuarios de jets privados

Por Punto de Venta

• OEM
• Después del mercado

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica