Escenario de mercado 

El mercado de colocación de centros de datos de Camboya se valoró en 156,42 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 415,56 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 12,3% durante el período previsto 2024-2032.

El mercado de colocación de centros de datos de Camboya está experimentando un crecimiento exponencial, impulsado por la rápida digitalización y la creciente necesidad de soluciones seguras de almacenamiento de datos. La penetración de Internet ha alcanzado el 75%, con más de 12 millones de usuarios en línea, mientras que las suscripciones de banda ancha móvil han alcanzado los 18 millones. Las políticas favorables del gobierno camboyano, incluidos los incentivos fiscales para las inversiones en tecnología, han atraído inversión extranjera, con 200 millones de dólares canalizados al sector tecnológico solo en 2023. El aumento de los servicios en la nube, con más de 600 empresas migrando a plataformas en la nube, es otro factor importante que impulsa este crecimiento.

La demanda de de centros de datos se ve impulsada por la expansión de la red de telecomunicaciones y el aumento de las nuevas empresas de TI. Phnom Penh sigue siendo la mejor opción para la ubicación de centros de datos debido a su infraestructura y conectividad superiores, ya que alberga el 70% de los centros de datos del país. Mientras tanto, las ciudades secundarias como Battambang y Kampong Cham están atrayendo la atención, con 60 millones de dólares invertidos en infraestructura digital en estas regiones el año pasado. El crecimiento del comercio electrónico, con un valor de mercado estimado de mil millones de dólares, y el aumento del uso de las redes sociales, con 10 millones de usuarios activos, también están contribuyendo a la creciente demanda de colocación de centros de datos.

Varias tendencias están influyendo en el mercado de colocación de centros de datos en Camboya. La adopción de la computación en la nube, la IoT y el análisis de big data ha experimentado un aumento del 40 % entre las empresas camboyanas, lo que impulsa la necesidad de soluciones de centros de datos más avanzadas. La sostenibilidad es un enfoque cada vez mayor, y empresas como Huawei presentan tres nuevas soluciones de centros de datos ecológicas. El volumen de datos de las redes sociales y las plataformas OTT, con usuarios que transmiten más de 600 millones de horas de contenido mensualmente, está impulsando la demanda de instalaciones de colocación. Además, la tendencia mundial de la informática de punta, que se espera que tenga un valor de 3.500 millones de dólares en la región del Sudeste Asiático para 2025, está impactando el mercado de Camboya, lo que requiere que los centros de datos estén más cerca de los usuarios finales para mejorar el rendimiento. 

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Dinámica del mercado 

Tendencia: mayor enfoque en infraestructura sostenible y energéticamente eficiente

En 2023, el mercado de colocación de centros de datos de Camboya habrá experimentado un cambio significativo hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética. Esta tendencia está impulsada por presiones tanto globales como locales para reducir la huella de carbono y los costos operativos. Los centros de datos ahora están adoptando tecnologías de refrigeración avanzadas, como la refrigeración líquida y la refrigeración por aire libre, que han demostrado reducir drásticamente el consumo de energía en climas tropicales. Además, las fuentes de energía renovables como la solar y la eólica se están integrando cada vez más, y algunos centros de datos obtienen porciones sustanciales de su energía de fuentes renovables. Por ejemplo, un centro de datos líder en Phnom Penh ha incorporado 5.000 paneles solares en su tejado, reduciendo significativamente su dependencia de la red. Los líderes de la industria también están invirtiendo en certificaciones de edificios ecológicos como LEED, con un aumento en el número de certificaciones para centros de datos este año. Los centros de datos con certificación LEED en Camboya cubren ahora más de 100.000 metros cuadrados de superficie. Además, los centros de datos modulares están ganando popularidad debido a su capacidad para optimizar el uso del espacio y la energía. Un proyecto notable implementó recientemente 50 unidades modulares para mejorar la flexibilidad y la eficiencia.

Otro aspecto crítico de esta tendencia en el mercado de colocación de centros de datos de Camboya es la adopción de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para la gestión de la energía. Estas tecnologías ayudan a monitorear y optimizar el uso de energía en tiempo real, lo que genera importantes ahorros de energía. Una implementación reciente de IA en un centro de datos de Siem Reap resultó en una reducción de 10 megavatios en el consumo anual de energía. El impulso a la sostenibilidad está respaldado además por políticas e incentivos gubernamentales destinados a promover tecnologías verdes. Los centros de datos también están explorando el uso de sistemas de almacenamiento de baterías para garantizar un suministro de energía constante y al mismo tiempo minimizar la dependencia de las redes eléctricas tradicionales. Un centro de datos ha instalado un sistema de baterías capaz de almacenar 20 megavatios-hora de energía. 

El enfoque en la sostenibilidad no se trata sólo del cumplimiento normativo sino también de obtener una ventaja competitiva. Los clientes dan cada vez más prioridad a la responsabilidad medioambiental a la hora de elegir sus proveedores de centros de datos. Una encuesta realizada en 2023 mostró que el 70% de las empresas en Camboya consideran la sostenibilidad un factor clave en la elección de sus centros de datos. Esto hace que la sostenibilidad sea un diferenciador clave en el mercado. El mayor enfoque en la sostenibilidad también ha llevado a mejoras en la eficiencia operativa y ahorro de costos. Se están adoptando rápidamente innovaciones en tecnologías verdes, lo que mejora el rendimiento general de los centros de datos. Además, las colaboraciones con organizaciones medioambientales también están aumentando, promoviendo las mejores prácticas en sostenibilidad, con más de 20 asociaciones formadas el año pasado.

Impulsor: Incentivos y políticas gubernamentales que respaldan el desarrollo de la industria de centros de datos

El gobierno camboyano ha sido proactivo a la hora de fomentar el crecimiento del mercado de colocación de centros de datos a través de diversos incentivos y políticas de apoyo. Una de las medidas de mayor impacto ha sido la provisión de exenciones y exenciones fiscales para los operadores de centros de datos. Estos incentivos financieros han llevado al establecimiento de diez nuevos centros de datos el año pasado. Además, el gobierno ha simplificado el proceso de aprobación regulatoria, reduciendo significativamente el tiempo necesario para iniciar las operaciones. El tiempo promedio de aprobación de nuevos proyectos de centros de datos se ha reducido a seis meses. El establecimiento de zonas económicas especiales con infraestructura dedicada a centros de datos es otra medida estratégica destinada a atraer inversiones. Estas zonas ofrecen beneficios como costos reducidos de adquisición de tierras y mejores opciones de conectividad. Por ejemplo, se espera que una nueva zona económica cerca de Sihanoukville albergue tres grandes centros de datos para finales de 2024.

En 2023, el gobierno lanzó una política digital nacional destinada a acelerar la transformación digital en todos los sectores. Esta política incluye disposiciones específicas para el desarrollo de la infraestructura del centro de datos, como subvenciones para investigación y desarrollo en tecnologías de centros de datos. El gobierno ha asignado más de 50 millones de dólares para iniciativas de I+D este año, dando un impulso necesario al mercado de colocación de centros de datos. El gobierno también está colaborando con organismos internacionales para establecer estándares y mejores prácticas de la industria. Estas colaboraciones han llevado a la adopción de estándares globales en 15 centros de datos camboyanos. Se están promoviendo asociaciones público-privadas para aprovechar la experiencia y los recursos de las empresas privadas en la construcción de instalaciones de última generación. El año pasado se formalizaron cinco importantes asociaciones público-privadas. Además, el gobierno está invirtiendo en iniciativas educativas para desarrollar una fuerza laboral calificada capaz de respaldar la creciente industria de los centros de datos. Más de 1000 nuevos profesionales de centros de datos han recibido capacitación a través de programas patrocinados por el gobierno en 2023. Estas medidas integrales están creando un entorno propicio para el rápido desarrollo del mercado de colocación de centros de datos en Camboya.

Además, el gobierno ha estado colaborando activamente con los inversores extranjeros para aumentar la confianza en el mercado. Este compromiso ha resultado en la obtención de 200 millones de dólares en inversiones extranjeras específicamente para proyectos de centros de datos. La introducción de incentivos específicos para centros de datos ecológicos y sostenibles subraya aún más el compromiso con el desarrollo ecológico. El gobierno también ha otorgado arrendamientos de terrenos por hasta 99 años para proyectos de centros de datos, asegurando estabilidad a largo plazo para los inversores. Se está dando prioridad a las mejoras de infraestructura, como mejores sistemas de energía y refrigeración, para respaldar las operaciones del centro de datos. 

Desafío: altos costos de inversión inicial para establecer centros de datos de colocación modernos

A pesar de las prometedoras perspectivas de crecimiento, los altos costos de inversión inicial siguen siendo un desafío importante para establecer centros de datos modernos en el mercado de colocación de centros de datos de Camboya. El gasto que supone adquirir hardware y software avanzados, junto con los costos de construcción de instalaciones de última generación, puede resultar prohibitivo. Por ejemplo, los sistemas avanzados de refrigeración energéticamente eficientes y las integraciones de energías renovables requieren un capital inicial sustancial. Un centro de datos recién establecido informó una inversión inicial de 50 millones de dólares para tecnologías de eficiencia energética. Además, el costo de importar equipos especializados debido a las limitadas capacidades de fabricación local aumenta la carga financiera. Importar servidores y equipos de red de alta gama puede costar hasta 10 millones de dólares para un centro de datos de tamaño mediano. Los costos de adquisición de terrenos y construcción también son altos, especialmente en ubicaciones privilegiadas que ofrecen la conectividad y la infraestructura necesarias. Un proyecto reciente en Phnom Penh requirió 20 millones de dólares sólo para la adquisición de terrenos.

Además, conseguir financiación para proyectos de tan gran escala puede ser una tarea desalentadora en el mercado de colocación de centros de datos. Las instituciones financieras tradicionales suelen dudar en invertir en proyectos de centros de datos debido a los riesgos percibidos y a los largos períodos de retorno de la inversión. Un estudio de 2023 indicó que solo se aprueba el 40% de las solicitudes de préstamos para centros de datos. Este desafío se ve exacerbado por el estado relativamente incipiente de los mercados financieros de Camboya, que carecen de la profundidad y madurez para respaldar amplias inversiones de capital de riesgo o de capital privado en el sector tecnológico. Por lo tanto, muchos operadores están explorando empresas conjuntas y asociaciones para aunar recursos y compartir riesgos. Sin embargo, las complejidades que implica la negociación de dichos acuerdos pueden retrasar los plazos de los proyectos. Las negociaciones de empresas conjuntas han ampliado los plazos de los proyectos entre seis y doce meses en varios casos. Los elevados costes de inversión inicial no sólo limitan la entrada de nuevos actores sino que también limitan los planes de expansión de los operadores existentes. Los planes de expansión para varios centros de datos establecidos se han pospuesto debido a una financiación insuficiente.

Análisis segmentario 

Por componente 

Según los componentes, el segmento de centros de datos de colocación domina actualmente el mercado de colocación de centros de datos de Camboya con una participación de mercado de más del 69,8% en los ingresos. El segmento genera mayores ingresos que los servicios de colocación en Camboya. En 2023, hay aproximadamente 50 centros de datos de colocación en Camboya, en comparación con más de 200 centros de datos de colocación reconocidos a nivel mundial. Estos centros ofrecen servicios integrales que incluyen espacio, energía, refrigeración y seguridad física, que son fundamentales para las empresas que requieren un alto tiempo de actividad y confiabilidad. El tiempo de actividad promedio de un centro de datos de colocación es del 99,995 %, lo que se traduce en menos de 26 minutos de tiempo de inactividad al año, una métrica clave para las empresas que no pueden permitirse interrupciones. Por el contrario, los servicios de colocación más pequeños pueden ofrecer una infraestructura menos sólida, lo que genera un mayor tiempo de inactividad potencial. La densidad de potencia en estos centros puede alcanzar hasta 15 kW por rack, superando con creces las capacidades de instalaciones más pequeñas. Además, los centros de datos de colocación a menudo brindan acceso a múltiples redes eléctricas, generadores de respaldo y sistemas de baterías, lo que garantiza un funcionamiento continuo incluso durante cortes de energía.

Además, la escalabilidad y flexibilidad que ofrecen los centros de datos de colocación son importantes impulsores de ingresos en el mercado de colocación de centros de datos. Las empresas pueden alquilar espacio según sea necesario, lo que les permite escalar sus operaciones sin el gasto de capital que supone construir y mantener sus propios centros de datos. El costo promedio de alquiler por rack en un centro de datos de colocación es de $1200 por mes, lo cual es un gasto manejable para empresas en crecimiento. Los centros de colocación suelen ofrecer acuerdos de nivel de servicio (SLA) que garantizan una disponibilidad de energía del 100 % y medidas de seguridad sólidas. La demanda de servicios de colocación también está impulsada por la creciente adopción de servicios en la nube y computación de alto rendimiento, que requieren una infraestructura sustancial. La adopción global de servicios en la nube ha aumentado un 25% en el último año, lo que refleja la necesidad de centros de datos confiables. Además, se espera que el 80% de las empresas adopten estrategias de múltiples nubes para 2024, lo que impulsará aún más la demanda de servicios de colocación. Las fuentes de energía sostenible alimentan el 70% de estos centros de datos, alineándose con los objetivos de sostenibilidad corporativa. Estos factores contribuyen colectivamente a una mayor generación de ingresos de los centros de datos de colocación en comparación con los servicios de colocación en Camboya.

Por tipo de centro de datos

Los centros de datos de colocación de nivel 3 y 4 están dominando el mercado de colocación de centros de datos de Camboya con una participación en los ingresos de más del 80,4 % y se prevé que sigan dominando el mercado con un crecimiento a una tasa compuesta anual del 12,6 % en los próximos años. El predominio se debe en gran medida a la rápida urbanización del país y a las crecientes necesidades de infraestructura digital. A medida que Camboya continúa urbanizándose, con tasas de urbanización que aumentan un 2,5% anual, ha aumentado la demanda de centros de datos sólidos y confiables. Los centros de datos de nivel 3 y 4, conocidos por su alta disponibilidad y mínimo tiempo de inactividad, son esenciales para respaldar la creciente economía digital. Estas instalaciones ofrecen un tiempo de actividad del 99,982 % y 99,995 %, respectivamente, lo cual es crucial para las empresas que requieren servicios ininterrumpidos. Además, el aumento de la penetración de Internet, que ha llegado al 80% de la población, y el aumento de los usuarios de banda ancha móvil, ahora de 12 millones, impulsan aún más la necesidad de centros de datos avanzados para manejar el creciente tráfico de datos y los requisitos de almacenamiento.

Además, las inversiones estratégicas en la infraestructura digital de Camboya han desempeñado un papel importante en el dominio de estos centros de datos de alto nivel en el mercado de colocación de centros de datos. Las iniciativas del gobierno para atraer inversión extranjera directa (IED) en el sector tecnológico han resultado en un crecimiento anual del 15% en el mercado de centros de datos. Gigantes tecnológicos internacionales como AWS, Microsoft y Google están expandiendo sus regiones de nube en Camboya, lo que requiere el desarrollo de instalaciones de Nivel 3 y 4 para cumplir con los estándares globales. Se espera que el mercado de centros de datos de Asia y el Pacífico, que incluye Camboya, crezca significativamente, y se prevé que los centros de datos de nivel 4 registren una CAGR del 20,4 %. Además, la implementación de tecnologías verdes y prácticas sostenibles en estos centros de datos se alinea con las tendencias globales, lo que los hace más atractivos para las empresas conscientes del medio ambiente. La integración de técnicas de refrigeración avanzadas y sistemas energéticamente eficientes ayuda a reducir los costos operativos y el impacto ambiental, asegurando la viabilidad y el dominio a largo plazo de los centros de datos de colocación de nivel 3 y 4 en Camboya.

 Por tamaño de empresa 

Las grandes empresas son los principales consumidores del mercado de colocación de centros de datos con una participación de mercado superior al 71,1% en Camboya. Estas empresas generan grandes cantidades de datos, lo que requiere amplias capacidades de almacenamiento y procesamiento que los centros de colocación pueden proporcionar. Este dominio está impulsado por la necesidad de soluciones de gestión de datos escalables, confiables y seguras, que ofrecen los centros de colocación. Además, el cambio de los modelos locales tradicionales a los servicios de colocación y en la nube ha sido significativo entre las grandes empresas, impulsado por la necesidad de mejorar la seguridad de los datos y la eficiencia operativa. Los altos costos asociados con la construcción y el mantenimiento de centros de datos internos, que pueden exceder los 300 dólares por pie cuadrado, incentivan aún más a las grandes empresas a optar por servicios de colocación. 

Además, las ventajas estratégicas de la colocación, como una mayor eficacia en el uso de energía (PUE) y sistemas de refrigeración eficientes, son cruciales para las grandes empresas en el mercado de colocación de centros de datos. La refrigeración eficiente, que representa alrededor del 40% del consumo de energía de un centro de datos, es esencial para mantener la productividad y rentabilidad de estos centros. La presencia de importantes proveedores de colocación como Equinix y NTT, que ofrecen sólidos acuerdos de nivel de servicio (SLA) y extensas redes globales, también atrae a grandes empresas. Además, la escasez de espacio de colocación disponible, con tasas de desocupación tan bajas como el 1,9% en algunas regiones, pone de relieve la alta demanda de las grandes empresas. Esta demanda se ve amplificada aún más por la necesidad de procesamiento de datos en tiempo real y aplicaciones de baja latencia, que se gestionan mejor en los centros de colocación.

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Por industria 

La industria de TI y telecomunicaciones domina el mercado de colocación de centros de datos de Camboya con una participación en los ingresos de más del 28,8% debido a la rápida expansión y adopción de la tecnología 5G que ha aumentado significativamente la demanda de capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos. Por ejemplo, Smart Axiata, un importante actor de telecomunicaciones, ha invertido 90 millones de dólares en desarrollo de infraestructura, incluido el despliegue de más de 300 nuevas estaciones base para ampliar la cobertura 4G en nueve provincias. Esta expansión está impulsada por el creciente número de conexiones móviles, que ascendieron a 21,4 millones en el primer trimestre de 2020. El enfoque del sector de las telecomunicaciones en proporcionar servicios de datos más rápidos y contenido de video de alta resolución requiere además soluciones sólidas de centros de datos. Además, el auge de los servicios OTT como Netflix y Amazon Prime ha creado nuevas oportunidades de crecimiento, que requieren capacidades sustanciales de almacenamiento y procesamiento de datos.

Además, el dominio de la industria de TI y telecomunicaciones en el mercado de colocación de centros de datos también se ve impulsado por la necesidad de una alta conectividad y baja latencia para respaldar tecnologías emergentes como IoT, realidad virtual e IA/ML. La transformación de los centros de datos de telecomunicaciones para manejar grandes volúmenes de datos y necesidades de baja latencia es crucial para el crecimiento de la industria. La Política de Desarrollo de Telecomunicaciones y TIC 2020 del gobierno de Camboya también ha desempeñado un papel importante en la promoción de la competitividad del sector y el crecimiento económico sostenible. La política tiene como objetivo mejorar la infraestructura digital, impulsando aún más la demanda de servicios de colocación. 

Principales jugadores en el mercado de colocación de centros de datos de Camboya 

• ByteDC
• telecomunicaciones chinas
• chaktomuk
• Ezecom
• Centro de datos KEPSTAR
• MekongNet IXP
• NeocomISP (NTC)
• Corporación KDDI
• Singtel
• Centro de datos de Telcotech
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Centro de datos de colocación
  • Sistemas Eléctricos
    • Unión Postal Universal
    • Generadores
    • PDU
    • Interruptores y aparamenta
    • Otros componentes eléctricos
  • Sistemas HVAC
    • CRAC Y CRAH
    • Torres de enfriamiento
    • Unidades enfriadoras
    • Otros componentes
  • Sistemas TI
    • Servidores
    • Almacenamiento
    • Red
  • Construcción General
    • Diseño y desarrollo de edificios
    • Instalación y puesta en servicio
    • Seguridad física
    • DCIM y BMS
    • Servicios de gestión de instalaciones
• Servicios de colocación de centros de datos
  • Colocación minorista
    • 1U-10U
    • Cuarto de rejilla
    • Media rejilla
    • estante completo
  • Colocación al por mayor

Por tipo de centro de datos

• Nivel 1
• Nivel 2
• Nivel 3 y 4

Por tamaño de empresa

• Pymes
• Grandes Empresas

Por industria

• BFSI
• Minorista
• Comercio electrónico
• TI y telecomunicaciones
• Entretenimiento y medios
• Cuidado de la salud
• Automotor
• Educación
• Transporte
• Petróleo y gas
• Otros