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Dinámica del mercado 

Tendencia: Mayor enfoque en infraestructura sostenible y energéticamente eficiente

En 2023, el mercado de coubicación de centros de datos de Camboya experimentó un cambio significativo hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética. Esta tendencia se debe a las presiones globales y locales para reducir la huella de carbono y los costos operativos. Los centros de datos están adoptando tecnologías de refrigeración avanzadas, como la refrigeración líquida y la refrigeración por aire libre, que han demostrado reducir drásticamente el consumo de energía en climas tropicales. Además, se están integrando cada vez más fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, y algunos centros de datos obtienen una parte sustancial de su energía de fuentes renovables. Por ejemplo, un importante centro de datos en Phnom Penh ha incorporado 5000 paneles solares en su tejado, lo que reduce significativamente su dependencia de la red eléctrica. Los líderes del sector también están invirtiendo en certificaciones de edificios ecológicos como LEED, con un aumento en el número de certificaciones para centros de datos este año. Los centros de datos con certificación LEED en Camboya ahora cubren más de 100 000 metros cuadrados de superficie. Además, los centros de datos modulares están ganando popularidad gracias a su capacidad para optimizar el espacio y el uso de la energía. Un proyecto destacado implementó recientemente 50 unidades modulares para mejorar la flexibilidad y la eficiencia.

Otro aspecto crucial de esta tendencia en el mercado de coubicación de centros de datos de Camboya es la adopción de IA y aprendizaje automático para la gestión energética. Estas tecnologías facilitan la monitorización y optimización en tiempo real del consumo energético, lo que se traduce en un ahorro energético significativo. Una reciente implementación de IA en un centro de datos de Siem Reap resultó en una reducción de 10 megavatios en el consumo energético anual. El impulso a la sostenibilidad se ve reforzado por políticas e incentivos gubernamentales destinados a promover las tecnologías verdes. Los centros de datos también están explorando el uso de sistemas de almacenamiento en baterías para garantizar un suministro eléctrico constante y minimizar la dependencia de las redes eléctricas tradicionales. Un centro de datos ha instalado un sistema de baterías capaz de almacenar 20 megavatios-hora de energía. 

El enfoque en la sostenibilidad no se limita al cumplimiento normativo, sino también a obtener una ventaja competitiva. Los clientes priorizan cada vez más la responsabilidad ambiental al elegir sus proveedores de centros de datos. Una encuesta realizada en 2023 reveló que el 70 % de las empresas en Camboya consideran la sostenibilidad un factor clave al elegir sus centros de datos. Esto convierte a la sostenibilidad en un factor diferenciador clave en el mercado. Este mayor enfoque en la sostenibilidad también ha generado mejoras en la eficiencia operativa y ahorros de costos. Las innovaciones en tecnologías ecológicas se están adoptando rápidamente, lo que mejora el rendimiento general de los centros de datos. Además, las colaboraciones con organizaciones ambientales también están en aumento, promoviendo las mejores prácticas en sostenibilidad, con más de 20 alianzas establecidas el año pasado.

Impulsor: Incentivos y políticas gubernamentales que apoyan el desarrollo de la industria de los centros de datos

El gobierno camboyano ha impulsado proactivamente el crecimiento del mercado de coubicación de centros de datos mediante diversos incentivos y políticas de apoyo. Una de las medidas más impactantes ha sido la concesión de exenciones y beneficios fiscales a los operadores de centros de datos. Estos incentivos financieros han propiciado el establecimiento de diez nuevos centros de datos durante el último año. Además, el gobierno ha agilizado el proceso de aprobación regulatoria, reduciendo significativamente el tiempo necesario para iniciar operaciones. El plazo medio de aprobación para nuevos proyectos de centros de datos se ha reducido a seis meses. El establecimiento de zonas económicas especiales con infraestructura dedicada a centros de datos es otra estrategia para atraer inversiones. Estas zonas ofrecen beneficios como la reducción de los costes de adquisición de terrenos y mejores opciones de conectividad. Por ejemplo, se espera que una nueva zona económica cerca de Sihanoukville albergue tres importantes centros de datos para finales de 2024.

En 2023, el gobierno lanzó una política digital nacional destinada a acelerar la transformación digital en todos los sectores. Esta política incluye disposiciones específicas para el desarrollo de la infraestructura de centros de datos, como subvenciones para la investigación y el desarrollo de tecnologías para centros de datos. Este año, el gobierno ha asignado más de 50 millones de dólares a iniciativas de I+D, lo que ha dado un impulso fundamental al mercado de coubicación de centros de datos. El gobierno también colabora con organismos internacionales para establecer estándares y mejores prácticas en la industria. Estas colaboraciones han dado lugar a la adopción de estándares globales en 15 centros de datos camboyanos. Se están promoviendo colaboraciones público-privadas para aprovechar la experiencia y los recursos de empresas privadas en la construcción de instalaciones de vanguardia. El año pasado, se formalizaron cinco importantes colaboraciones público-privadas. Además, el gobierno invierte en iniciativas educativas para desarrollar una fuerza laboral cualificada capaz de respaldar el crecimiento de la industria de los centros de datos. En 2023, más de 1000 nuevos profesionales de centros de datos recibieron formación a través de programas patrocinados por el gobierno. Estas medidas integrales están creando un entorno propicio para el rápido desarrollo del mercado de coubicación de centros de datos en Camboya.

Además, el gobierno ha estado interactuando activamente con inversionistas extranjeros para impulsar la confianza en el mercado. Esta interacción ha resultado en la obtención de $200 millones en inversiones extranjeras específicamente para proyectos de centros de datos. La introducción de incentivos específicos para centros de datos ecológicos y sostenibles refuerza aún más el compromiso con el desarrollo ecológico. El gobierno también ha otorgado arrendamientos de terrenos de hasta 99 años para proyectos de centros de datos, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo de los inversionistas. Se están priorizando las mejoras de infraestructura, como mejores sistemas de energía y refrigeración, para respaldar las operaciones de los centros de datos. 

Desafío: Altos costos de inversión inicial para establecer centros de datos de coubicación modernos

A pesar de las prometedoras perspectivas de crecimiento, los altos costos de inversión inicial siguen siendo un desafío significativo para establecer centros de datos modernos en el mercado de coubicación de centros de datos de Camboya. El gasto de adquirir hardware y software avanzados, sumado a los costos de construir instalaciones de vanguardia, puede ser prohibitivo. Por ejemplo, los sistemas avanzados de refrigeración energéticamente eficientes y la integración de energías renovables requieren un capital inicial sustancial. Un centro de datos recién establecido reportó una inversión inicial de $50 millones para tecnologías energéticamente eficientes. Además, el costo de importar equipo especializado debido a las limitadas capacidades de fabricación local se suma a la carga financiera. Importar servidores y equipos de red de alta gama puede costar hasta $10 millones para un centro de datos de tamaño mediano. Los costos de adquisición de terrenos y construcción también son altos, especialmente en ubicaciones privilegiadas que ofrecen la conectividad e infraestructura necesarias. Un proyecto reciente en Phnom Penh requirió $20 millones solo para la adquisición de terrenos.

Además, obtener financiación para proyectos de esta envergadura puede ser una tarea abrumadora en el mercado de coubicación de centros de datos. Las instituciones financieras tradicionales suelen ser reticentes a invertir en proyectos de centros de datos debido a los riesgos percibidos y los largos periodos de retorno de la inversión (ROI). Un estudio de 2023 indicó que solo se aprueba el 40% de las solicitudes de préstamo para centros de datos. Este desafío se ve agravado por el estado relativamente incipiente de los mercados financieros de Camboya, que carecen de la profundidad y la madurez necesarias para respaldar grandes inversiones de capital riesgo o capital privado en el sector tecnológico. Por lo tanto, muchos operadores están explorando empresas conjuntas y asociaciones para aunar recursos y compartir riesgos. Sin embargo, las complejidades que implica la negociación de dichos acuerdos pueden retrasar los plazos de los proyectos. Las negociaciones de empresas conjuntas han extendido los plazos de los proyectos de seis a doce meses en varios casos. Los elevados costes de inversión inicial no solo limitan la entrada de nuevos actores, sino que también limitan los planes de expansión de los operadores existentes. Los planes de expansión de varios centros de datos establecidos se han pospuesto debido a la financiación insuficiente.

Análisis segmentario 

Por componente 

En cuanto a componentes, el segmento de centros de datos de coubicación domina actualmente el mercado de coubicación de centros de datos en Camboya, con una cuota de mercado superior al 69,8 %. Este segmento genera mayores ingresos que los servicios de coubicación en Camboya. En 2023, había aproximadamente 50 centros de datos de coubicación en Camboya, en comparación con más de 200 centros de datos de coubicación reconocidos a nivel mundial. Estos centros ofrecen servicios integrales que incluyen espacio, energía, refrigeración y seguridad física, fundamentales para empresas que requieren un alto nivel de disponibilidad y fiabilidad. El tiempo de actividad promedio de un centro de datos de coubicación es del 99,995 %, lo que se traduce en menos de 26 minutos de inactividad al año, una métrica clave para empresas que no pueden permitirse interrupciones. Por el contrario, los servicios de coubicación más pequeños pueden ofrecer una infraestructura menos robusta, lo que conlleva un mayor potencial de inactividad. La densidad energética en estos centros puede alcanzar hasta 15 kW por rack, superando con creces la capacidad de instalaciones más pequeñas. Además, los centros de datos de coubicación suelen proporcionar acceso a múltiples redes eléctricas, generadores de respaldo y sistemas de baterías, lo que garantiza un funcionamiento continuo incluso durante cortes de energía.

Además, la escalabilidad y flexibilidad que ofrecen los centros de datos de coubicación son importantes impulsores de ingresos en el mercado de coubicación de centros de datos. Las empresas pueden alquilar espacio según sus necesidades, lo que les permite escalar sus operaciones sin la inversión de capital que supone construir y mantener sus propios centros de datos. El coste medio de alquiler por rack en un centro de datos de coubicación es de 1200 dólares al mes, un gasto asequible para empresas en crecimiento. Los centros de coubicación suelen ofrecer acuerdos de nivel de servicio (SLA) que garantizan una disponibilidad energética del 100 % y sólidas medidas de seguridad. La demanda de servicios de coubicación también se ve impulsada por la creciente adopción de servicios en la nube y la informática de alto rendimiento, que requieren una infraestructura considerable. La adopción global de servicios en la nube ha aumentado un 25 % el año pasado, lo que refleja la necesidad de centros de datos fiables. Además, se prevé que el 80 % de las empresas adopten estrategias multinube para 2024, lo que impulsará aún más la demanda de servicios de coubicación. El 70 % de estos centros de datos se abastecen con fuentes de energía sostenibles, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad corporativa. Estos factores contribuyen en conjunto a la mayor generación de ingresos de los centros de datos de coubicación en comparación con los servicios de coubicación en Camboya.

Por tipo de centro de datos

Los centros de datos de coubicación de nivel 3 y nivel 4 dominan el mercado de coubicación de centros de datos en Camboya, con una participación en los ingresos superior al 80,4 %, y se prevé que sigan dominando el mercado con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12,6 % en los próximos años. Este dominio se debe en gran medida a la rápida urbanización del país y a las crecientes necesidades de infraestructura digital. A medida que Camboya continúa urbanizándose, con tasas de urbanización que aumentan un 2,5 % anualmente, la demanda de centros de datos robustos y fiables ha aumentado. Los centros de datos de nivel 3 y nivel 4, conocidos por su alta disponibilidad y mínimo tiempo de inactividad, son esenciales para impulsar la creciente economía digital. Estas instalaciones ofrecen un tiempo de actividad del 99,982 % y del 99,995 %, respectivamente, lo cual es crucial para las empresas que requieren servicios ininterrumpidos. Además, el aumento de la penetración de internet, que ha alcanzado el 80 % de la población, y el incremento de usuarios de banda ancha móvil, que ya ascienden a 12 millones, impulsan aún más la necesidad de centros de datos avanzados para gestionar el creciente tráfico de datos y las necesidades de almacenamiento.

Además, las inversiones estratégicas en la infraestructura digital de Camboya han desempeñado un papel importante en el dominio de estos centros de datos de alto nivel en el mercado de coubicación de centros de datos. Las iniciativas del gobierno para atraer inversión extranjera directa (IED) al sector tecnológico han resultado en un crecimiento anual del 15% en el mercado de centros de datos. Gigantes tecnológicos internacionales como AWS, Microsoft y Google están expandiendo sus regiones de nube en Camboya, lo que requiere el desarrollo de instalaciones de nivel 3 y 4 para cumplir con los estándares globales. Se espera que el mercado de centros de datos de Asia-Pacífico, que incluye a Camboya, crezca significativamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,4% para los centros de datos de nivel 4. Asimismo, la implementación de tecnologías verdes y prácticas sostenibles en estos centros de datos se alinea con las tendencias globales, haciéndolos más atractivos para las empresas con conciencia ambiental. La integración de técnicas avanzadas de refrigeración y sistemas de eficiencia energética ayuda a reducir los costos operativos y el impacto ambiental, garantizando la viabilidad a largo plazo y el dominio de los centros de datos de coubicación de nivel 3 y 4 en Camboya.

Por tamaño de empresa 

Las grandes empresas son las principales consumidoras del mercado de coubicación de centros de datos, con una cuota de mercado superior al 71,1 % en Camboya. Estas empresas generan grandes cantidades de datos, lo que requiere amplias capacidades de almacenamiento y procesamiento que los centros de coubicación pueden proporcionar. Este dominio se debe a la necesidad de soluciones de gestión de datos escalables, fiables y seguras, que los centros de coubicación ofrecen. Además, la transición de los modelos locales tradicionales a los servicios de coubicación y en la nube ha sido significativa entre las grandes empresas, impulsada por la necesidad de mejorar la seguridad de los datos y la eficiencia operativa. Los elevados costes asociados a la construcción y el mantenimiento de centros de datos internos, que pueden superar los 300 USD por pie cuadrado, incentivan aún más a las grandes empresas a optar por los servicios de coubicación. 

Además, las ventajas estratégicas de la coubicación, como la mejora de la eficiencia energética (PUE) y los sistemas de refrigeración eficientes, son cruciales para las grandes empresas en el mercado de la coubicación de centros de datos. La refrigeración eficiente, que representa aproximadamente el 40 % del consumo energético de un centro de datos, es esencial para mantener la productividad y la rentabilidad de estos centros. La presencia de importantes proveedores de coubicación como Equinix y NTT, que ofrecen sólidos acuerdos de nivel de servicio (SLA) y extensas redes globales, también atrae a las grandes empresas. Asimismo, la escasez de espacio de coubicación disponible, con tasas de vacancia de tan solo el 1,9 % en algunas regiones, pone de relieve la alta demanda de las grandes empresas. Esta demanda se ve agravada por la necesidad de procesamiento de datos en tiempo real y aplicaciones de baja latencia, que se gestionan mejor en los centros de coubicación.

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Por industria 

La industria de TI y telecomunicaciones domina el mercado de coubicación de centros de datos de Camboya, con una participación en los ingresos superior al 28,8 %, debido a la rápida expansión y adopción de la tecnología 5G, que han incrementado significativamente la demanda de capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos. Por ejemplo, Smart Axiata, una importante empresa de telecomunicaciones, ha invertido 90 millones de dólares en desarrollos de infraestructura, incluyendo el despliegue de más de 300 nuevas estaciones base para extender la cobertura 4G a nueve provincias. Esta expansión está impulsada por el creciente número de conexiones móviles, que se situaron en 21,4 millones en el primer trimestre de 2020. El enfoque del sector de las telecomunicaciones en proporcionar servicios de datos más rápidos y contenido de vídeo de alta resolución requiere, además, soluciones robustas para centros de datos. Además, el auge de los servicios OTT como Netflix y Amazon Prime ha creado nuevas oportunidades de crecimiento, que requieren importantes capacidades de almacenamiento y procesamiento de datos.

Además, el dominio de la industria de TI y telecomunicaciones en el mercado de coubicación de centros de datos también se ve impulsado por la necesidad de alta conectividad y baja latencia para soportar tecnologías emergentes como el IoT, la realidad virtual y la IA/ML. La transformación de los centros de datos de telecomunicaciones para gestionar grandes volúmenes de datos y necesidades de baja latencia es crucial para el crecimiento de la industria. La Política de Desarrollo de las Telecomunicaciones y las TIC de 2020 del gobierno camboyano también ha desempeñado un papel importante en la promoción de la competitividad del sector y el crecimiento económico sostenible. Esta política busca mejorar la infraestructura digital, impulsando aún más la demanda de servicios de coubicación. 

Principales actores del mercado de coubicación de centros de datos en Camboya 

• ByteDC
• China Telecom
• Chaktomuk
• Ezecom
• Centro de datos KEPSTAR
• Punto de acceso inalámbrico MekongNet
• NeocomISP (NTC)
• Corporación KDDI
• Singtel
• Centro de datos de Telcotech
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Centro de datos de coubicación
  • Sistemas eléctricos
    • Unión Postal Universal
    • Generadores
    • PDU
    • Interruptores y cuadros de distribución
    • Otros componentes eléctricos
  • Sistemas HVAC
    • CRAC y CRAH
    • Torres de enfriamiento
    • Unidades enfriadoras
    • Otros componentes
  • Sistemas de TI
    • Servidores
    • Almacenamiento
    • Red
  • Construcción general
    • Diseño y desarrollo de edificios
    • Instalación y puesta en marcha
    • Seguridad física
    • DCIM y BMS
    • Servicios de gestión de instalaciones
• Servicios de coubicación en centros de datos
  • Colocación minorista
    • 1U-10U
    • Cuarto de rack
    • Media rejilla
    • Rack completo
  • Colocación mayorista

Por tipo de centro de datos

• Nivel 1
• Nivel 2
• Nivel 3 y 4

Por tamaño de empresa

• PYMES
• Grandes empresas

Por industria

• BFSI
• Minorista
• Comercio electrónico
• TI y telecomunicaciones
• Entretenimiento y medios
• Cuidado de la salud
• Automotor
• Educación
• Transporte
• Petróleo y gas
• Otros