Dinámica del mercado 

El mercado de centros de datos se valoró en 352,93 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance la valoración de mercado de 876,80 mil millones de dólares para 2033 con una tasa compuesta anual del 10,64% durante el período previsto 2025-2033.

La expansión de la economía de los centros de datos se puede atribuir a la creciente popularidad de las ofertas en la nube, las cargas de trabajo informáticas de IA en línea y el énfasis de toda la empresa en la transformación digital. Esta expansión se ve corroborada por el mercado actual de centros de datos, que tiene una capacidad de energía estimada de más de 30 gigavatios (GW), una cifra que abarca instalaciones de almacenamiento tanto coubicadas como de hiperescala. Esta tendencia es especialmente evidente a nivel global, donde se establece que la industria de los centros de datos consumirá más de 536 teravatios-hora (TWh) de energía para el año calendario 2024, lo que representa aproximadamente el 2% del uso total de energía en todo el mundo. Según las estimaciones disponibles, esta cifra probablemente superará los 857 TWh cuando se observe un crecimiento compuesto del 19,5% hasta 2028.

El mercado de los centros de datos está evolucionando debido a la inteligencia artificial y la informática de alta gama, que se prevé que representen la mayor parte de la liquidez de crecimiento de la industria. Las cargas de trabajo de IA representarán aproximadamente un tercio del uso de electricidad de los centros de datos globales en 2030, ya que se espera que se expandan a una notable CAGR del 44,7% desde una modesta participación actual. Los centros de datos preparados para IA constituirán aproximadamente el 70% de la demanda total, que podría alcanzar un máximo de entre 171 y 219 GW para 2030. La amortización de la infraestructura también parece enorme, ya que esta nueva carga adicional de TI debería implicar, para 2030, hasta Estimación de entre 250 y 300 mil millones de dólares. Estados Unidos lidera esta tendencia ascendente, ya que se prevé que los centros de datos ampliarán su participación en el consumo total de electricidad a nivel nacional al 9% para 2030, un salto del 55% desde el 4% consumido en 2023.

Se ha hecho evidente que la sostenibilidad y la eficiencia energética son de gran importancia para los centros de datos. En 2024, los centros de datos consumieron alrededor del 3 % de la electricidad y representan alrededor del 2 % de las emisiones de carbono, que es casi lo mismo que la industria de la aviación. Para combatir estos problemas, la industria aboga por una transición más rápida a fuentes renovables y mejores mecanismos de refrigeración. Según las estadísticas, más del 50% de todos los centros de datos pretenden utilizar energía solar para satisfacer sus necesidades energéticas, y más del 25% habrán añadido soluciones de energía eólica. Además, en el mercado de los centros de datos se está prestando considerable atención a las nuevas soluciones en tecnologías de refrigeración, por ejemplo, la refrigeración líquida para una gestión eficiente de la informática de mayor densidad. 

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Dinámica del mercado

Impulsor: rápido aumento de la demanda de centros de datos

La demanda del mercado de centros de datos está aumentando como efecto de una mayor demanda de tecnologías y aplicaciones que hacen un uso intensivo de datos. En 2023, EE. UU. todavía representa una gran parte del panorama mundial de centros de datos y se estima que representa aproximadamente el 35 % de la cuota de mercado mundial. Las tendencias de equipamiento para los centros de datos en los EE. UU. continúan, ya que han registrado cifras cercanas a los 70 mil millones de kilovatios-hora (kWh) en lo que respecta al consumo anual, siendo las nuevas necesidades de computación y almacenamiento el principal impulsor. Debido a la necesidad de minimizar la latencia de los datos, la informática de punta se ha convertido rápidamente en un factor clave en este desarrollo, ya que busca reducir la latencia de los datos. Con el crecimiento mostrado en la tecnología 5G y la gran escala de dispositivos IoT esperados (más de 30 mil millones de dispositivos para 2025), esto lleva el mercado global de computación de punta a 15,7 mil millones de dólares para 2025. Además, el gasto en infraestructura de TI en la nube está aumentando, alcanzando más de 80 dólares. mil millones de dólares en todo el mundo en 2022, con expectativas de que esta cifra aumente a más de 100 mil millones de dólares para 2025.

Existe un interés creciente en los REIT (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces) de centros de datos entre los inversores, ya que se considera que estos vehículos de inversión brindan una buena exposición a este creciente mercado de centros de datos. Digital Realty Trust (DLR), uno de los REIT de centros de datos de primer nivel, ha experimentado un crecimiento estelar con una enorme apreciación en su valoración de mercado en los últimos diez años. En particular, la industria de centros de datos de la India, que se prevé que crezca a una tasa compuesta anual superior al 8% de 2023 a 2028, tiene mucho espacio para el desarrollo. Además, el sector también ha estado adoptando la automatización y la inteligencia artificial (IA) para optimizar sus operaciones, mejorar su eficiencia energética y fomentar la innovación.

Desafío 1: Mercado altamente competitivo con actores establecidos

La competencia en el mercado de los centros de datos es feroz y muchas empresas conocidas tienen una gran parte del mercado. Por ejemplo, una gran parte del mercado de centros de datos está en manos de los 10 principales proveedores de Estados Unidos, que en conjunto representan más del 50% del mercado, lo que deja poco espacio para nuevos actores. Este gran control del mercado exige una gran diferenciación por parte de los participantes que quieran entrar en este segmento. Por ejemplo, ofreciendo servicios dirigidos a regiones desatendidas, introduciendo servicios informáticos de alta gama o prestando servicios para industrias específicas. Competir únicamente en precios es peligroso, ya que reduce gravemente los márgenes y cuestiona la sostenibilidad a largo plazo de la industria. 

Además, la adquisición de centros de datos en centros como el norte de Virginia, con tasas de desocupación inferiores al 5%, está resultando difícil debido a las limitaciones inmobiliarias. Además, la energía y las normas medioambientales más estrictas no hacen más que agravar el problema, ya que hacen que el desarrollo de nuevos centros de datos sea costoso y su introducción en el mercado resulte poco práctica. Los nuevos centros de datos tecnológicamente avanzados requieren una enorme inversión no sólo en terreno sino también en construcción efectiva y maquinaria eficiente. Este conjunto de gastos impide que las empresas más pequeñas compitan con las más grandes que ya están en el mercado.

El panorama del mercado de centros de datos está evolucionando con la aparición de proveedores de nube a hiperescala como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud. Estas empresas están continuamente ampliando la aparición de centros de datos a hiperescala o utilizando su posición negociadora que ejerce presión sobre los operadores de centros de datos existentes. Para seguir siendo competitivos, estos operadores no tienen más opción que adaptarse asegurándose de brindar servicios adicionales, aumentando las opciones de conectividad disponibles y brindando soluciones seleccionadas para el cliente específico.

Desafío 2: Un consumo de energía significativamente alto ejerce más presión sobre el gasto de capital

También se ha observado que el mercado de centros de datos consume grandes cantidades de energía para alimentar los servidores y ofrecer una refrigeración eficiente. En 2023, se estima que el consumo de energía de los centros de datos estará fijado entre 240 y 340 TWh, lo que se traduce en aproximadamente 870 millones de kwh per cápita. En los EE.UU. se considera que los centros de datos consumen alrededor de 70 mil millones de kwh al año, lo que representa el 2,0% del consumo total de energía registrado en el país durante un solo año. Por el contrario, la industria de los centros de datos en su conjunto consumió 1100 TWh o aproximadamente el 1% del consumo total de energía mundial según Global Electricity Review 2020. Hoy en día, los centros de datos tienen un alto nivel de uso de energía por muchas razones, incluida la operación continua del servidor, que es acompañado del uso de sistemas de refrigeración que tienen como objetivo reducir el calor emitido por los dispositivos. Aunque los dispositivos de TI se han beneficiado de las nuevas tecnologías en términos de eficiencia energética, el uso de aplicaciones de IA y cargas de trabajo basadas en datos tiene el potencial de obstaculizar y socavar este avance tecnológico debido a su alta eficiencia computacional. Por ejemplo, enseñar un modelo de IA de gran tamaño requiere una cantidad similar de energía que consumirían cientos de casas en un solo año.

Para abordar estos problemas, varios operadores del mercado de centros de datos están cambiando hacia el uso de energía renovable y tecnologías energéticamente eficientes. Empresas como Google o Microsoft luchan por alcanzar la neutralidad de carbono y buscan medios alternativos de refrigeración, como la refrigeración líquida y gratuita. Por otro lado, satisfacer las enormes necesidades energéticas y al mismo tiempo producir energía limpia sigue siendo un desafío que requerirá mucho capital y colaboración con proveedores de energía.

Análisis segmentario 

Por componente

Por componente, el segmento de soluciones capturó más del 65% de la participación en los ingresos del mercado de centros de datos. Debido al uso generalizado de dispositivos IoT, el almacenamiento de datos a nivel empresarial se trasladó a la nube y la tecnología de Inteligencia Artificial se volvió popular. Como resultado, la cantidad de datos creados se ha disparado. En 2023, el número de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) por sí solo ascenderá a más de 29 mil millones en todo el mundo, lo que complicará aún más los patrones globales de consumo de datos. Requiere soluciones de centros de datos nuevas y de alto rendimiento que puedan acomodar y procesar grandes cantidades de información. La ampliación de la capacidad de infraestructura del mercado de centros de datos para facilitar la generación de datos ha dado lugar a que las principales empresas de tecnología gasten mucho. Para mejorar sus servicios en la nube, por ejemplo, Microsoft ha dicho que planea construir entre 50 y 100 nuevos centros de datos cada año. Además, el consumo de energía de la industria de los centros de datos se ha convertido en un tema central: las instalaciones representaron alrededor del 1% del consumo de electricidad mundial en 2023. Esto ha llevado a un movimiento hacia soluciones de energía verde y un alejamiento de las fuentes de energía tradicionales.

Según el Informe sobre el costo de una filtración de datos de IBM, el costo promedio de una filtración de datos alcanzó la asombrosa cifra de 4,45 millones de dólares, lo que convierte la ciberseguridad en un tema crítico. Por lo tanto, las empresas del mercado de centros de datos están considerando adoptar medidas de seguridad confiables en sus centros de datos. Además, la IA está ayudando a optimizar la infraestructura del centro de datos, ya que los sistemas de refrigeración basados ​​en IA ahorran energía en casi un 40 %. El uso de redes 5G de baja latencia, que se espera que tengan más de 1.500 millones de conexiones para finales de año, también estimulará la necesidad de soluciones de centros de datos de vanguardia para hacer frente a las cargas de datos adicionales.

Por tipo

El segmento de hiperescala sigue teniendo una participación significativa en el mercado de centros de datos con una participación de ingresos del 35,14% en 2023. Operado por servicios en la nube como Amazon, Microsoft, Google, Meta, Apple, Alibaba y Tencent, los centros de datos de hiperescala son cruciales. en expandir y respaldar la plataforma global en la nube. El número de centros ha superado la marca de 700 en todo el mundo. Dado que las demandas de datos aumentan cada vez más en el mercado, una expansión tan grande era importante para poder atenderlas. Ahora miramos hacia los centros de datos modulares que ahora están siendo aceptados en el mercado como bloques de construcción. Estos componentes básicos ayudan a los actores globales más importantes a apuntar al mercado de centros de datos al instante y también ayudan a reducir la salida de costos. Con la ayuda de estos centros se pretende acelerar la construcción. Modula está avanzando a pasos agigantados en el mercado y también está experimentando un crecimiento debido a la necesidad global de eficiencia y flexibilidad. Ubicaciones ideales para los clientes en marcas de población para un mejor servicio y cuando se requieren cambios, los aumentos de capacidad brindan mejoras rápidamente.

Los avances tecnológicos y la ubicación han hecho que ciudades como Mumbai, Singapur, Ámsterdam y Dublín, conocidas como las "cuatro ciudades tecnológicas", surjan como regiones líderes en actividad a hiperescala en el mercado de centros de datos. Dado que se estima que estas regiones albergarán un auge en los centros de datos a hiperescala. Se espera que Mumbai se convierta en un centro de datos al duplicar la capacidad de su centro de datos en un lapso de dos años. Por otro lado, la gran revolución digital india también desempeñará un papel importante en este crecimiento. Además, las cuestiones medioambientales han llevado a los inversores a gran escala a invertir en energía limpia para operar sus edificios y luchar por alcanzar objetivos de carbono, lo que ha impulsado el dominio del segmento de los centros de datos a gran escala.

Por tamaño de empresa

Las grandes empresas son los principales consumidores del mercado de centros de datos, representan más del 69% del mercado global e impulsarán un crecimiento significativo en 2023. Estas organizaciones aprovechan tecnologías digitales como la computación en la nube, el análisis de big data y el IoT para mejorar las operaciones, lo que requiere sistemas de soporte sólidos. por eficiencia. El gran volumen de datos generados se ha disparado, y se proyecta que la creación global de datos alcance más de 180 zettabytes para 2025, frente a 79 zettabytes en 2021.

Construir y administrar centros de datos internos sigue siendo costoso y complejo, lo que lleva a las empresas a depender cada vez más de proveedores externos que ofrecen soluciones escalables, seguras y eficientes. En 2023, se estima que más del 50 % de las cargas de trabajo empresariales se ejecutarán ahora en la nube, lo que destaca un cambio significativo con respecto a la infraestructura tradicional. Las empresas buscan agilidad y ahorro de costos, lo que lleva a una rápida migración de cargas de trabajo a entornos de nube proporcionados por servicios como AWS, Azure y Google Cloud. Además, las grandes empresas del mercado de centros de datos están adoptando estrategias de múltiples nubes, utilizando un promedio de dos nubes públicas y tres nubes privadas para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Aproximadamente el 92 % de las empresas habrá implementado un enfoque de múltiples nubes en 2023. La inversión en servicios en la nube continúa aumentando, y el gasto empresarial aumentó un 35 % año tras año en el primer trimestre de 2023. Se espera que esta tendencia ascendente persista. a medida que las empresas planean aumentar aún más sus presupuestos de nube para respaldar las iniciativas de transformación digital en curso.

Por industria 

La industria de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) tiene el potencial de desempeñar un papel importante en el mercado de los centros de datos. Se prevé que tenga una participación en los ingresos del 33,49%. Los usuarios finales más importantes de la infraestructura de los centros de datos son las empresas de Internet, software y hardware del sector de las TIC. Con tecnologías digitales como IoT, IA, redes 5G y computación en la nube creciendo más rápido que nunca, estas empresas necesitan cada vez más potencia de procesamiento y capacidad de almacenamiento. Tanto es así que están impulsando una rápida expansión de la actividad de construcción y arrendamiento en todas partes. Hoy en día, el tráfico global de Internet se ha multiplicado por 20 desde 2010 gracias a los servicios de streaming como la transmisión de vídeo, los sitios de redes sociales y las aplicaciones móviles. Estas grandes empresas de TIC dependen de centros de datos para almacenar y procesar esta afluencia masiva de datos. Pero de todas las diferentes tecnologías digitales que enumeré anteriormente, la computación en la nube es el principal impulsor de su demanda de mayor capacidad de almacenamiento. Están migrando cargas de trabajo de la infraestructura local a plataformas en la nube operadas por Amazon, Microsoft, Google, etc. Esto es más evidente cuando se observa el crecimiento interanual del primer trimestre del mercado global de infraestructura de TI en la nube en 35 %.

Los operadores de telecomunicaciones de todo el mercado mundial de centros de datos también están invirtiendo sumas importantes en la creación de más centros de datos para respaldar el despliegue de la red 5G. Para que tenga éxito, es necesaria una infraestructura informática densa y aplicaciones de baja latencia como la cirugía remota o los vehículos autónomos nunca funcionarían. A medida que la innovación de blockchain continúa junto con el aprendizaje automático y la realidad virtual/aumentada, vemos que cada día surgen nuevas formas que requieren una infraestructura de centro de datos especializada. La minería de Bitcoin consume bastante energía solo por su naturaleza. Se espera que su consumo de electricidad estimado en 2022 alcance los 110 TWh, lo que supondría un aumento de casi 20 veces desde 2016.

Cuando se trata de construir y operar centros de datos, es realmente difícil para las empresas más pequeñas competir con las empresas más grandes que cuentan con el respaldo de la industria de las TIC. Pueden hacerlo con mayor velocidad y eficiencia, así como invertir más en fuentes de energía renovables y otras tecnologías sostenibles para poder seguir mejor las regulaciones. Debido a esto, ahora también son el mayor consumidor y operador dentro del mercado global de centros de datos, lo que está cambiando todo.

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Análisis Regional 

En comparación con el resto de las regiones, América del Norte, con más del 35% de cuota de mercado, sigue siendo clave para el mercado mundial de centros de datos. Sin embargo, a la inversa, las limitaciones en el suministro como resultado de la escasez de energía en áreas clave y la falta de opciones de terrenos están impulsando el crecimiento en regiones secundarias y emergentes como Yorkville, Illinois, y Fort Worth, Texas. La industria está pasando de la expansión de los submarinos de energía a la instalación de centros de datos cerca de la fuente de energía. En términos de sostenibilidad, se están produciendo importantes expansiones, pero ante todo AWS, Google, Meta y Apple fueron los más avanzados en el uso de energía verde satisfaciendo sus necesidades al 100%. Además, las innovaciones tecnológicas están pasando a primer plano a medida que el mercado de la informática de mayor densidad sigue exigiendo un mayor progreso en las tecnologías de refrigeración líquida. De gran importancia, se prevé que el trabajo con IA triplicará la carga de trabajo de los centros de datos de hiperescala en seis años. Los esfuerzos de todo el sector para alcanzar la neutralidad de los centros de datos para 2030 subrayan el compromiso con el desarrollo sostenible frente a los crecientes requisitos digitales.

El mercado global de centros de datos se está transformando y la evolución móvil, junto con la creciente tendencia hacia la digitalización, actúa como catalizador de esta transformación. En la región de Asia Pacífico (APAC), el mercado es el de más rápido crecimiento y está preparado para convertirse en el epicentro global del negocio de los centros de datos dentro de una década. Este desarrollo se debe al mayor uso de servicios en la nube, big data, IoT y puertos de IA. Por ejemplo, en 2023, APAC contó con 3.100 millones de usuarios, aproximadamente el 72% de la población apoyaba la conectividad a Internet. En la región, el número de conexiones móviles de IoT aumentó a 3.400 millones a finales de 2023, y se prevé que este número alcance cerca de 4.000 millones a finales de 2024. También está aumentando la demanda de centros de datos de borde con la expansión de las redes 5G que permiten conexiones ultrarrápidas. conectividad rápida a estas tecnologías y garantizar un cableado ultraconfiable.

Al igual que el mercado global, el mercado de centros de datos de APAC se enfrenta a la peor parte de las altas tasas de interés y la escasez de energía renovable, pero aún así logra atraer inversores a gran escala. Definitivamente parece haber un rápido aumento en la demanda de IA junto con un cambio en la estrategia hacia las empresas que comparten instalaciones de centros de datos con el objetivo de ahorrar costos. Parece haber una clara tendencia a que los operadores se expandan globalmente, ya que prefieren buscar nuevas oportunidades en India e Indonesia que enfrentar la sobrepoblación y la escasez de energía en Singapur o Hong Kong. América Latina también ha experimentado un crecimiento del 38% en el sector eléctrico a principios de 2024, lo que insinúa una expansión global.

Principales actores en el mercado global de centros de datos 

• Amazon Inc.
• Tecnologías Dell
• Bienes raíces digitales
• Equinix, Inc.
• Google LLC
• Hewlett Packard Desarrollo Empresarial LP
• Corporación IBM
• Corporación Microsoft
• N+UNO centros de datos
• NTT DATA, Inc.
• Corporación Oráculo
• SAP SE
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Solución
• Servicios

Por tipo

• Co-ubicación
• hiperescala
• Borde
• Otro

Por tamaño de empresa

• Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)
• Grandes Empresas

Por industria

• Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI)
• Tecnología de la información y la comunicación
• Agencias gubernamentales
• Energía y servicios públicos
• Cuidado de la salud
• Otro

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica