Escenario de mercado 

El mercado de servicios de seguridad de Canadá se valoró en 6.666,0 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que alcance un tamaño de mercado de 9.357,2 millones de dólares estadounidenses para 2032 con una tasa compuesta anual del 3,84% durante el período de pronóstico 2024-2032.

El mercado canadiense de servicios de seguridad está impulsado por un amplio espectro de servicios, como investigación, guardia, patrulla y protección en tránsito de dinero en efectivo y objetos de valor. Esta diversidad ha sido un factor crítico en la resiliencia de la industria, permitiéndole navegar las fluctuaciones económicas y satisfacer las diversas demandas de los clientes. Donde, un factor clave que influye en el mercado es la creciente demanda de servicios de seguridad tanto del sector empresarial como del gubernamental. Esta demanda está impulsada por una mayor conciencia de los riesgos de seguridad y la necesidad de estrategias de protección integrales. Además, los avances tecnológicos, particularmente en áreas como vigilancia remota y servicios de emergencia, están creando nuevas oportunidades y desafíos para la industria.

La demanda de servicios de seguridad en Canadá está aumentando, impulsada por factores como una mayor urbanización, mayores preocupaciones de seguridad y el crecimiento de industrias que requieren servicios de seguridad . Sin embargo, esta demanda no siempre se satisface con una oferta adecuada de servicios, en parte debido a la escasez de mano de obra y la naturaleza especializada de muchas funciones de seguridad. Esta brecha presenta desafíos y oportunidades para que la industria innove y encuentre nuevas formas de satisfacer las necesidades de los clientes. La escasez de mano de obra en el mercado de servicios de seguridad de Canadá es un desafío importante. La industria depende en gran medida de personal calificado y la escasez de ese personal puede generar brechas en el servicio y aumento de costos. Esta escasez se atribuye a factores como el envejecimiento de la fuerza laboral, la competencia con otras industrias por el talento y el alto nivel de capacitación y evaluación requeridos para el personal de seguridad. En respuesta, las empresas recurren cada vez más a soluciones tecnológicas, como la automatización y la inteligencia artificial, para complementar su fuerza laboral. En consonancia con esto, el mercado canadiense de servicios de seguridad se caracteriza por su adaptabilidad y capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes del mercado. La industria está adoptando cada vez más nuevas tecnologías, no sólo para mejorar la prestación de servicios sino también para abordar la escasez de mano de obra. Además, hay un énfasis creciente en soluciones de seguridad integradas, combinando seguridad física con componentes tecnológicos para ofrecer servicios más completos a los clientes.

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Dinámica del mercado 

Conductor: Adoptar la inteligencia artificial en el mercado de servicios de seguridad de Canadá

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando el mercado de servicios de seguridad de Canadá. Este impulsor no sólo está remodelando las metodologías de vigilancia y detección de amenazas, sino también mejorando la eficiencia y eficacia de las soluciones de seguridad. La adopción de la IA en los servicios de seguridad se puede atribuir a su capacidad para analizar grandes cantidades de datos rápidamente, lo que la hace invaluable para identificar amenazas potenciales y mitigar riesgos.

Un estudio demuestra el impacto de la IA en este sector. Un estudio reciente reveló que más del 60% de las empresas de seguridad canadienses incorporaron tecnologías impulsadas por IA durante el último año. Se prevé que el tamaño del mercado de la IA en los servicios de seguridad canadienses crezca significativamente, con una tasa compuesta anual estimada del 14,7 % entre 2023 y 2028. Este crecimiento se ve respaldado aún más por el hecho de que el 58 % de las empresas canadienses ahora priorizan la integración de la IA en sus estrategias de seguridad. Además, el uso de la IA en la videovigilancia, un componente crítico de la seguridad física, ha aumentado un 40 % en los últimos dos años, lo que demuestra su creciente importancia. Además, la inversión en IA con fines de seguridad se ha disparado, y más del 50% de las empresas de seguridad canadienses asignan más del 20% de su presupuesto anual a la IA y tecnologías relacionadas.

El despliegue de la IA en los servicios de seguridad no es simplemente una actualización tecnológica; representa un cambio de paradigma en la forma en que se aborda la seguridad en Canadá. Al permitir el análisis en tiempo real y la anticipación proactiva de amenazas, la IA está estableciendo un nuevo estándar en la protección de activos y personas.

Tendencia: aumento de las soluciones de seguridad integradas

El mercado canadiense de servicios de seguridad está siendo testigo de una tendencia significativa hacia soluciones de seguridad integradas. Este enfoque combina varios sistemas de seguridad, como vigilancia, control de acceso y sistemas de alarma, en una plataforma unificada, que ofrece una visión holística de las amenazas y respuestas a la seguridad. La adopción de soluciones de seguridad integradas está impulsada por la necesidad de marcos de seguridad más eficientes, escalables e interconectados en respuesta al panorama de amenazas en evolución.

Actualmente, el 65% de los proveedores de servicios de seguridad canadienses ofrecen soluciones integradas, un aumento respecto del 50% de hace dos años. El mercado de soluciones de seguridad integradas en Canadá está experimentando una sólida tasa de crecimiento, y se prevé que se expandirá un 12% anual durante los próximos cinco años. Este crecimiento es aún más evidente ya que el 70% de las empresas canadienses han expresado su intención de cambiar a sistemas integrados para mejorar la gestión de la seguridad. La demanda de soluciones de seguridad integradas ha provocado un aumento del 30% en las inversiones en I+D en esta área por parte de las empresas canadienses. Además, las tasas de satisfacción del cliente se han disparado un 25% entre las empresas que han adoptado sistemas de seguridad integrados, lo que indica una recepción positiva y un valor percibido. Esta tendencia está transformando el mercado de servicios de seguridad de Canadá, enfatizando la importancia de medidas de seguridad interconectadas y optimizadas. Refleja un cambio de tácticas de seguridad aisladas a un enfoque más integral y conectado, que garantiza una mayor eficiencia y una mejor protección contra una amplia gama de amenazas a la seguridad.

Contener: Desafíos de la escasez de mano de obra que restringen el crecimiento del mercado de servicios de seguridad de Canadá

La escasez de mano de obra en el sector de servicios de seguridad es un desafío importante que impide el crecimiento del mercado de servicios de seguridad de Canadá. Esta restricción se debe a varios factores, incluida la creciente demanda de profesionales de seguridad capacitados, los cambios demográficos de la fuerza laboral y la creciente complejidad de las necesidades de seguridad. Las estadísticas pertinentes resaltan la gravedad de este desafío. La industria de la seguridad canadiense enfrenta actualmente una escasez de mano de obra de aproximadamente el 15%, cifra que se ha duplicado en los últimos tres años. Esta escasez es más pronunciada en los puestos de seguridad especializados, donde las tasas de vacantes llegan al 25%. A pesar de la creciente demanda de servicios de seguridad, que aumentó un 20% durante el año pasado, el número de solicitantes calificados disminuyó un 30%. El tiempo promedio para cubrir un puesto de seguridad en Canadá se ha extendido a 60 días, en comparación con los 35 días de hace dos años. Además, se estima que la tasa de rotación de la fuerza laboral de seguridad canadiense es del 18%, lo que exacerba aún más el problema de la escasez de mano de obra.

Esta escasez de mano de obra es un obstáculo crítico para el mercado de servicios de seguridad de Canadá, que afecta la capacidad de las empresas para satisfacer la creciente demanda y mantener altos estándares de servicio. El desafío va más allá de los meros números; también abarca la necesidad de personal capacitado capaz de manejar las tecnologías y amenazas de seguridad cada vez más sofisticadas. Esta moderación representa una amenaza significativa para el crecimiento del sector y resalta la necesidad urgente de medidas estratégicas para atraer y retener talento en la industria de servicios de seguridad.

Análisis segmentario 

Por tipo

Según el tipo, el mercado de servicios de seguridad de Canadá está liderado por el segmento de seguridad física, con una participación de mercado sustancial del 52,2%. Este dominio se atribuye a varios factores clave, y su crecimiento proyectado a una tasa compuesta anual del 4,4% durante el período previsto solidifica aún más su posición de liderazgo. La prominencia de la seguridad física en el mercado canadiense está impulsada por una mayor conciencia y demanda de soluciones de seguridad integrales en varios sectores. El aumento de proyectos de desarrollo urbano, incluidos bienes raíces comerciales e infraestructura crítica, requiere medidas sólidas de seguridad física. Esta demanda se ve amplificada por la naturaleza cambiante de las amenazas, incluidos el terrorismo y el crimen organizado, que requieren sistemas avanzados de vigilancia y control de acceso.

La integración de la tecnología en la seguridad física, como la vigilancia basada en IA y los sistemas de acceso biométrico, también ha contribuido al crecimiento de este segmento. Estos avances tecnológicos mejoran la eficiencia de la seguridad, proporcionan una evaluación de amenazas en tiempo real y reducen la dependencia de la seguridad manual, lo que los hace cada vez más atractivos para los sectores público y privado. Otro factor que contribuye al crecimiento de este segmento son los crecientes requisitos reglamentarios de seguridad en todas las industrias. El cumplimiento de estas regulaciones a menudo requiere una inversión sustancial en medidas de seguridad física. Además, la creciente conciencia pública sobre la seguridad personal y de la propiedad impulsa aún más la demanda en este sector.

Por usuarios finales 

Según los usuarios finales, el sector comercial ocupa una posición dominante en el mercado de servicios de seguridad de Canadá y representa el mayor segmento de usuarios finales con una participación de mercado del 35,4%. También se prevé que este sector crezca a la CAGR más alta del 4,4% durante el período previsto, un testimonio de la creciente importancia de los servicios de seguridad en entornos comerciales. La expansión de las actividades comerciales, incluidas el comercio minorista, la banca y la hostelería, aumenta inherentemente la necesidad de medidas de seguridad sólidas y alimenta el crecimiento del segmento. Estas industrias enfrentan una variedad de desafíos de seguridad, desde robo y vandalismo hasta amenazas cibernéticas y violaciones de datos, lo que requiere soluciones de seguridad integrales.

Aparte de esto, la creciente complejidad de las necesidades de seguridad en los espacios comerciales, impulsada por los avances tecnológicos y los cambios en los comportamientos de los consumidores, ha llevado a una mayor dependencia de los servicios de seguridad profesionales. Por ejemplo, el aumento del comercio electrónico y las transacciones en línea ha aumentado la importancia de la ciberseguridad en el sector comercial. Además, la creciente conciencia entre las empresas sobre los riesgos financieros y de reputación asociados con las violaciones de seguridad está impulsando la inversión en servicios de seguridad. Las empresas reconocen que las medidas de seguridad eficaces no sólo protegen los activos sino que también mejoran la confianza del cliente y la continuidad del negocio. El enfoque del sector comercial en la experiencia del cliente es otra fuerza impulsora. Las empresas buscan crear entornos seguros para los clientes, lo que a su vez requiere servicios de seguridad de alta calidad.

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Por Región (Provincias)

Según la región (provincias) del mercado de servicios de seguridad de Canadá, Alberta se destaca con la participación más alta del 28,2%. También se prevé que esta región experimente la CAGR más alta del 4,5% durante el período previsto. El liderazgo de Alberta en el mercado está respaldado por varios factores estructurales y económicos que crean un entorno propicio para el crecimiento de los servicios de seguridad. El sólido crecimiento económico de Alberta, impulsado principalmente por su sector energético, desempeña un papel fundamental en su dominio del mercado. La presencia de infraestructura crítica y activos valiosos en la industria del petróleo y el gas requiere soluciones de seguridad de alto nivel para proteger contra una variedad de riesgos, desde activismo ambiental hasta espionaje industrial.

Otro factor que contribuye es el desarrollo urbano y el crecimiento demográfico de Alberta. Ciudades como Calgary y Edmonton están experimentando una rápida urbanización, lo que a su vez aumenta la demanda de servicios de seguridad en espacios residenciales, comerciales y públicos. El crecimiento urbano a menudo se correlaciona con una mayor necesidad de seguridad para proteger a una población en aumento y a actividades comerciales en expansión. El enfoque de la región en la innovación tecnológica impulsa aún más este crecimiento. Alberta ha mostrado un gran interés en adoptar tecnologías de seguridad avanzadas, como la vigilancia impulsada por IA y los sistemas de seguridad integrados, que ofrecen soluciones de protección más eficientes y efectivas. Esta ventaja tecnológica convierte a Alberta en un mercado atractivo para los proveedores de servicios de seguridad.

Además, la inversión del gobierno regional en infraestructura de seguridad pública respalda el crecimiento del mercado de servicios de seguridad. Las iniciativas para mejorar los estándares de seguridad pública y la implementación de estrictas normas de seguridad en todas las industrias contribuyen al crecimiento general del mercado en Alberta.

Principales actores en el mercado de servicios de seguridad de Canadá 

• Grupo de servicios de seguridad 3D
• Industrias AlarmForce Inc.
• Allied Universal Security Services (nombre comercial de Universal Protection Service of Canada Corporation)
• Servicios de seguridad alfa
• Servicios de seguridad APS
• Seguridad del mirlo
• Servicios de protección BPS
• Brink's Inc.
• Servicios de seguridad canadienses
• Profesionales de seguridad canadienses
• Cóndor Security Inc.
• Corporación de Servicios Contemporáneos (CSC)
• Soluciones seguras de G4S (ahora Allied Universal)
• Gardamundo
• Interforce Internacional Inc.
• Logixx Seguridad Inc.
• Servicios de seguridad de Neptuno
• Seguridad paladín
• Seguridad modelo
• Russell Security Services Inc. (Securiguard)
• Securitas AB
• Grupo de guardias de seguridad limitado
• Servicio de seguridad definitivo
• guardián mundial inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de servicio

• Seguridad física
  • Vigilancia tripulada
  • Seguridad Personal/Privada
  • acompañantes
  • Patrulla móvil
  • Seguridad de eventos
  • Gestión de multitudes
  • Seguridad K9
  • Servicio de Apoyo Policial
  • Seguridad del aeropuerto
  • Servicios de control de tráfico
  • Otros
• Consultoría y planificación de seguridad
  • Prevención de pérdidas
  • Consultoría de investigación
  • Gestión de riesgos de seguridad
  • Asistencia en carretera
  • Equipos y tecnología de seguridad
  • Control de acceso
    • Llaveros/Acceso con tarjeta
    • Acceso biométrico/teclado
    • Reconocimiento facial
    • Gestión de visitantes
  • Sistemas de vigilancia
    • Videovigilancia
    • Sistemas de alarma
• Seguimiento de activos
• Aparcamiento inteligente

Por usuario final

• Particulares (Privado/Personal)
• Residencial
  • Viviendas Individuales
  • Colonias y Sociedades
• Comercial
  • Instituciones educativas
  • Hospitales y clínicas
  • Oficinas Corporativas
  • Minorista
  • Bancos e instituciones financieras
  • Otros
• Transporte público
• Instalaciones Industriales
• Otros

Por Región (Provincias)

• Alberta
• Columbia Británica
• ontario
• Quebec
• manitoba
• Resto de Canadá