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Dinámica del mercado 

Impulsor: La creciente transformación digital impulsa el crecimiento del mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita

El ritmo incesante de la transformación digital en Arabia Saudita es un motor importante de su mercado de servicios de seguridad. En el corazón de Oriente Medio, el ambicioso programa Visión 2030 del Reino busca no solo diversificar la economía, sino también digitalizarla. Esta profunda transformación digital ha incrementado la demanda de servicios de seguridad sofisticados. En consonancia con esto, se proyecta que el gasto en TI de Arabia Saudita alcance los 11 000 millones de dólares para 2025, lo que refleja un sólido ecosistema digital. Este aumento está en consonancia con el cambio estratégico del Reino hacia proyectos de gobernanza electrónica y ciudades inteligentes como NEOM, que cuenta con una inversión superior a los 500 000 millones de dólares. Estas iniciativas requieren un marco de seguridad avanzado para proteger la infraestructura digital contra el aumento de las ciberamenazas.

Esta revolución digital supone un aumento repentino en la generación de datos, y se espera que el tráfico de datos del Reino crezca exponencialmente. Según el Informe Anual de Internet de Cisco, se prevé que el tráfico IP de Arabia Saudita alcance los 278 petabytes mensuales para 2025, un aumento drástico con respecto a años anteriores. Esta avalancha de datos eleva el riesgo de ciberataques, lo que ejerce una enorme presión sobre el sector de la seguridad para que evolucione. Simultáneamente, el mercado del comercio electrónico de Arabia Saudita está en auge y se espera que supere los 13 000 millones de dólares para 2025. Con la generalización de las transacciones en línea, la importancia de proteger las plataformas de pago digitales y los datos de los consumidores es fundamental. Este escenario ha impulsado un repunte de las inversiones en medidas de ciberseguridad, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) estimada del 12,1 %. La creciente penetración de internet en el Reino, que supera el 93 %, también implica la necesidad de ciberdefensas robustas. El creciente número de usuarios de internet se traduce en una mayor superficie de ataque para las ciberamenazas, impulsando así el mercado de servicios de seguridad a nuevas cotas.

Tendencia: Adopción rápida de IA y aprendizaje automático

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (AA) marca una tendencia transformadora en el mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita. Esta evolución tecnológica está revolucionando la forma en que se identifican, analizan y mitigan las amenazas a la seguridad en el Reino. El uso de la IA en los sistemas de vigilancia, por ejemplo, ha aumentado la eficiencia en la detección de amenazas, y se espera que el mercado de vigilancia de Arabia Saudita crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,4 % hasta 2032 .

La adopción de algoritmos de aprendizaje automático para la vigilancia predictiva y el análisis de la delincuencia es otra faceta de esta tendencia. Se prevé que las iniciativas del Ministerio del Interior saudí, que aprovechan el análisis de datos y la IA, reduzcan significativamente las tasas de delincuencia, mejorando así la seguridad pública. El enfoque de Arabia Saudí en proyectos de ciudades inteligentes, como NEOM, amplifica aún más esta tendencia en el mercado de servicios de seguridad. Estas ciudades están preparadas para convertirse en centros de soluciones de seguridad impulsadas por IA, con una inversión proyectada de más de mil millones de dólares en tecnologías de ciudades inteligentes para 2025. El despliegue de la IA en estos entornos tiene como objetivo crear espacios urbanos más seguros y eficientes. El ámbito de la ciberseguridad del país también está experimentando un cambio de paradigma con la IA y el aprendizaje automático. El mercado de la ciberseguridad en Arabia Saudí, que se espera que alcance los 11 mil millones de dólares para 2032, depende cada vez más de la IA para la detección y respuesta ante amenazas. Esta dependencia es crucial dados los 7,1 millones de intentos de ciberataques que sufrió el Reino tan solo en el primer semestre de 2023. Por último, el papel de la IA en la seguridad fronteriza es significativo, especialmente considerando la ubicación geográfica estratégica de Arabia Saudita. Se están implementando sistemas avanzados de IA para la vigilancia y seguridad fronteriza, un sector que se prevé que experimente un crecimiento sustancial en los próximos años.

Desafío: La creciente brecha de talento dificulta el crecimiento del mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita

La creciente brecha de talento en ciberseguridad y tecnologías de seguridad avanzadas representa un desafío significativo para el mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita. A medida que el Reino avanza en su transformación digital, la demanda de profesionales de seguridad cualificados se ha disparado, superando la oferta. Arabia Saudita enfrenta un déficit de expertos cualificados en ciberseguridad, y se estima que en la región de Oriente Medio faltarán aproximadamente 1,5 millones de profesionales para 2025. Esta brecha dificulta el desarrollo y la implementación de medidas de seguridad robustas. El rápido avance en las tecnologías de seguridad agrava este problema. Con el mercado de la seguridad evolucionando a un ritmo sin precedentes, existe una creciente necesidad de profesionales expertos en IA, ML y tácticas avanzadas de ciberdefensa. Sin embargo, las universidades saudíes actualmente solo producen un número limitado de graduados con estas habilidades especializadas.

Además, la implementación de infraestructura de seguridad compleja, como la requerida para proyectos de ciudades inteligentes, exige un alto nivel de experiencia en el mercado de servicios de seguridad. Sin embargo, solo una fracción de la fuerza laboral saudí posee las cualificaciones necesarias, y menos del 3% del personal de TIC participa en I+D, un componente fundamental para las soluciones de seguridad innovadoras. Además, la demanda de formación y certificación en seguridad se ha disparado. Sin embargo, los programas de formación existentes no satisfacen las necesidades del sector, y muchos profesionales carecen de las competencias más avanzadas que requiere el dinámico panorama de seguridad actual. El ambicioso plan del Reino de concentrar más del 50% de su gasto militar para 2030 se enfrenta a obstáculos debido a esta escasez de talento. Lograr este objetivo requiere un aumento sustancial de la mano de obra cualificada, un reto dado el panorama actual de talento. 

Análisis segmentario 

Por tipo 

En cuanto al tipo de servicio, la vigilancia tripulada se consolida como el segmento dominante en el mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita, con una cuota de mercado significativa del 49,1%. Este aspecto tradicional, pero vital, de la seguridad sigue siendo un pilar fundamental, lo que refleja la importancia del Reino para la seguridad física y las medidas preventivas. La vigilancia tripulada, que abarca personal de seguridad capacitado desplegado en diversos sectores, es fundamental para la estrategia de seguridad de Arabia Saudita. Su predominio se atribuye a diversos factores, como la alta visibilidad de infraestructuras clave y sitios culturales. En una región marcada por la complejidad geopolítica, la presencia de guardias proporciona una sensación tangible de seguridad y actúa como elemento disuasorio ante posibles amenazas. La importancia de este segmento se acentúa aún más en sectores clave como el petróleo y el gas, donde Arabia Saudita es líder mundial. La protección de estos activos críticos requiere una importante presencia de vigilancia tripulada, con formación especializada y experiencia adaptada a las necesidades específicas de la industria. La demanda en este sector por sí sola contribuye significativamente a la cuota de mercado global de los servicios de vigilancia tripulada. La resiliencia de este segmento se evidencia en su crecimiento sostenido, a pesar de la creciente digitalización del mercado de servicios de seguridad. El elemento humano en seguridad, que ofrece capacidad de juicio y respuesta inmediata, sigue siendo irremplazable, sobre todo en entornos de alto riesgo.

Por otro lado, el segmento de servicios de seguridad digital está experimentando un crecimiento notable y se proyecta que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9% en los próximos años. Este crecimiento se ve impulsado por el rápido avance tecnológico y la transformación digital del Reino en el marco de la Visión 2030. A medida que las empresas y las entidades gubernamentales digitalizan cada vez más sus operaciones, la demanda de soluciones de seguridad digital, que abarcan la ciberseguridad y la tecnología de vigilancia, se dispara. 

Por industria 

En términos de industria, el segmento de transporte domina el mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita, con una impresionante cuota de mercado del 27,2%. Esta prominencia refleja directamente el papel crucial que desempeña el transporte en la economía y la infraestructura del Reino, especialmente en el contexto de su ubicación geográfica estratégica y los objetivos de la Visión 2030. El sector de transporte de Arabia Saudita abarca una amplia gama de instalaciones y servicios, incluyendo aeropuertos, puertos marítimos, sistemas de transporte público y redes logísticas. La seguridad de estos activos es fundamental, dada su importancia para facilitar el comercio, el turismo y la movilidad nacional. La naturaleza compleja y dinámica del sector requiere un enfoque de seguridad multifacético, que combine vigilancia tripulada, vigilancia tecnológica y medidas de ciberseguridad. Los ambiciosos proyectos de infraestructura del país, como la ampliación del Aeropuerto Internacional Rey Abdul Aziz y el desarrollo del proyecto turístico del Mar Rojo, acentúan aún más la necesidad de reforzar los servicios de seguridad. Estos desarrollos a gran escala no solo exigen amplias medidas de seguridad física, sino también sistemas sofisticados de protección contra amenazas digitales.

Se proyecta que el segmento seguirá creciendo a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 9,4 %, gracias a la creciente adopción de tecnologías de seguridad avanzadas, como sistemas de vigilancia basados ​​en IA, identificación biométrica y plataformas integradas de gestión de la seguridad. Estas tecnologías mejoran la capacidad de prevenir y responder a incidentes de seguridad, garantizando la seguridad de los pasajeros y los activos. Además, el enfoque del Reino en convertirse en un centro logístico global en el marco de la Visión 2030 refuerza la importancia de este sector.

Por tamaño de empresa

En el mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita, las grandes empresas dominan actualmente, con una cuota de mercado abrumadora del 81%. Este dominio se basa en su amplia escala operativa, que requiere soluciones de seguridad integrales que cubran amplios dominios físicos y digitales. Las grandes empresas en Arabia Saudita, especialmente en sectores como el petróleo y el gas, las finanzas y los servicios gubernamentales, son el blanco principal de diversas amenazas a la seguridad. Estas entidades exigen un enfoque de seguridad integral que incorpore personal de seguridad, sistemas de vigilancia avanzados y medidas de ciberseguridad. Su solidez financiera les permite realizar importantes inversiones en infraestructura de seguridad de vanguardia, lo que contribuye significativamente a su posición dominante en el mercado.

Sin embargo, el panorama está cambiando, y se prevé que el segmento de las pymes experimente un rápido crecimiento, alcanzando la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta del 9,4 % durante el período de pronóstico. Las pymes son cada vez más conscientes de su vulnerabilidad a las amenazas de seguridad, tanto físicas como digitales. Este crecimiento refleja la evolución del entorno empresarial en Arabia Saudí, donde la transformación digital y la diversificación económica están abriendo nuevas oportunidades para las pequeñas empresas. Las pymes, si bien antes estaban desatendidas, ahora reconocen la importancia de invertir en el mercado de servicios de seguridad. Este cambio se debe a numerosos factores, como la creciente incidencia de ciberataques dirigidos a pequeñas empresas, los requisitos de cumplimiento normativo y la creciente comprensión de que una seguridad sólida es fundamental para la continuidad y la reputación del negocio. La expansión del mercado en el sector de las pymes también se ve facilitada por la disponibilidad de soluciones de seguridad rentables y escalables, adaptadas a las operaciones más pequeñas. Los servicios de seguridad en la nube, los sistemas de vigilancia flexibles y las soluciones de ciberseguridad asequibles facilitan a las pymes la mejora de su estrategia de seguridad.

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Principales actores del mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita 

• Tecnología AARM
• APSG
• Axis Communications AB
• Elección saudí
• Cisco Systems, Inc.
• Sistema Nacional de Seguridad
• Genetec, Inc.
• Tecnología digital Co., Ltd. de Hangzhou Hikvision.
• Honeywell Internacional Inc.
• Controles Johnson
• Robert Bosch GmbH
• RSTS
• Ingeniería de sistemas SAS
• TSS
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Seguridad del control de acceso físico
  • Sistema de control de acceso físico
  • Sistema de CCTV y videovigilancia
  • Intrusión y detección perimetral
  • Gestión de la información de seguridad física
  • Detección de incendios
  • Sistemas de alarma contra incendios
  • Sistemas de extinción de incendios
  • Contramedidas de Vigilancia Técnica (TSCM)
  • Otros
• Servicios de seguridad con vigilancia tripulada
  • Evaluaciones de riesgos de seguridad
  • Patrulla y vigilancia móvil
  • Servicios de control de tráfico
  • Servicios de protección
  • Efectivo en tránsito
  • Servicios de protección VIP/Cerca
  • Seguridad de eventos
  • Servicio de Apoyo Policial
  • Gestión de multitudes
  • Otros
  • Evaluaciones de riesgos de incendio y seguridad
• Servicios de seguridad digital
  • Servicios de Monitoreo Remoto
  • Servicio de Integración de Sistemas de Seguridad
  • Evaluaciones de riesgos de ciberseguridad
  • Gestión de firewalls
  • Detección y prevención de intrusiones
  • Gestión de la continuidad
  • Seguridad de la información
  • Otros
• Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
  • Auditorías e inspecciones de seguridad en el trabajo
  • Cumplimiento ambiental
  • Planificación de respuesta a emergencias
  • Otros

Por tamaño de empresa

• Pymes
• Grandes Empresas

Por industria

• Transporte
• Gobierno
• Banca y finanzas
• Servicios públicos y energía
• Residencial
• Industrial
• Hospitalidad
• Otros