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El mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita se valoró en 7,54 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 14,59 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 8,1% durante el período previsto 2024-2032 .
Arabia Saudita, un actor clave en Medio Oriente, ha estado modernizando y diversificando su economía bajo Visión 2030, un marco estratégico destinado a reducir la dependencia del petróleo, desarrollar sectores de servicios públicos y fomentar una sociedad vibrante. Una parte integral de esta visión es el desarrollo de un servicios de seguridad , impulsado por la necesidad de proteger la infraestructura crítica, los florecientes centros urbanos y una economía cada vez más diversa. El mercado de servicios de seguridad del país está impulsado en gran medida por las inversiones gubernamentales, lo que refleja su modelo de gobernanza centralizada. La asignación presupuestaria de Arabia Saudita para los sectores militar y de seguridad ha sido consistentemente una de las más altas a nivel mundial. En los últimos años, el gobierno ha aumentado significativamente su gasto en seguridad interna, contraterrorismo y ciberseguridad. Por ejemplo, en el presupuesto de 2023 se asignó una asignación considerable para el orden público y la seguridad, es decir, el presupuesto de defensa, que ascendió a aproximadamente 69 mil millones de dólares, lo que indica un fuerte compromiso con la seguridad.
Este gasto es parte de una estrategia más amplia para desarrollar un aparato de seguridad integral. Arabia Saudita ha estado invirtiendo activamente en sistemas de vigilancia, seguridad fronteriza e infraestructura de ciberseguridad La ubicación geográfica del Reino, sus zonas de conflicto vecinas y su estatus como principal exportador de petróleo del mundo requieren un fuerte enfoque en la seguridad marítima y fronteriza. La empresa estatal, Industrias Militares de Arabia Saudita (SAMI), desempeña un papel fundamental en este ámbito, con el objetivo de localizar más del 50% del gasto militar para 2030.
Otro aspecto crítico del mercado de seguridad de Arabia Saudita es la ciberseguridad. Con la transformación digital de Visión 2030, el país enfrenta mayores amenazas cibernéticas. La Autoridad Nacional de Ciberseguridad, creada en 2017, subraya el énfasis en este sector. Se espera que el mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita crezca sustancialmente. Este crecimiento está impulsado por la creciente necesidad de soluciones cibernéticas en sectores como la banca, la energía y la defensa. El mercado de servicios de seguridad también está experimentando un cambio hacia la participación del sector privado. El gobierno está alentando a las empresas de seguridad privadas a desempeñar un papel más importante, en consonancia con sus objetivos más amplios de diversificación económica. Esto ha dado lugar a un mercado floreciente de servicios de seguridad privada, que abarca vigilancia, personal de seguridad armado y consultoría de seguridad.
La integración de la tecnología en los servicios de seguridad es una tendencia notable. El uso de inteligencia artificial (IA), drones y sistemas biométricos va en aumento. Por ejemplo, el uso de tecnología de reconocimiento facial y de inteligencia artificial en la vigilancia ha ido ganando terreno, particularmente en espacios públicos y en eventos importantes como la peregrinación anual Hajj. La inversión del gobierno saudita en proyectos de ciudades inteligentes, como NEOM, es un testimonio de la creciente integración de tecnologías avanzadas en la infraestructura de seguridad. Además, se está prestando mayor atención a la formación y el desarrollo del personal de seguridad. El gobierno está invirtiendo en programas educativos y asociaciones con expertos en seguridad internacionales para mejorar las habilidades y capacidades de sus fuerzas de seguridad. Esto no sólo mejora la eficacia de los servicios de seguridad sino que también se alinea con el objetivo más amplio de crear oportunidades de empleo para los ciudadanos saudíes.
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Dinámica del mercado
Conductor: La creciente transformación digital impulsa el crecimiento del mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita
El ritmo implacable de la transformación digital en Arabia Saudita es un importante impulsor de su mercado de servicios de seguridad. En el corazón de Oriente Medio, el ambicioso programa Visión 2030 del Reino pretende no sólo diversificar la economía sino también digitalizarla. Esta amplia transformación digital ha aumentado la demanda de servicios de seguridad sofisticados. En consonancia con esto, se prevé que el gasto en TI de Arabia Saudita alcance los 11 mil millones de dólares para 2025, lo que refleja un ecosistema digital sólido. Este aumento está alineado con el cambio estratégico del Reino hacia la gobernanza electrónica y proyectos de ciudades inteligentes como NEOM, que por sí solo tiene una inversión que supera los 500 mil millones de dólares. Estas iniciativas necesitan un marco de seguridad avanzado para salvaguardar la infraestructura digital contra las crecientes amenazas cibernéticas.
Esta revolución digital trae consigo un aumento en la generación de datos y se espera que el tráfico de datos del Reino crezca exponencialmente. Según el Informe Anual de Internet de Cisco, se prevé que el tráfico IP de Arabia Saudita alcance los 278 petabytes por mes para 2025, un aumento espectacular con respecto a años anteriores. Esta avalancha de datos eleva el riesgo de ataques cibernéticos, lo que ejerce una inmensa presión sobre el sector de la seguridad para que evolucione. Al mismo tiempo, el mercado de comercio electrónico de Arabia Saudita está en auge y se espera que supere los 13 mil millones de dólares para 2025. Dado que las transacciones en línea se están volviendo comunes, no se puede subestimar la importancia de proteger las plataformas de pago digitales y los datos de los consumidores. Este escenario ha provocado un repunte de las inversiones en medidas de ciberseguridad, y se estima que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 12,1%. La creciente penetración de Internet en el Reino, que supera el 93%, también indica la necesidad de contar con defensas cibernéticas sólidas. El creciente número de usuarios de Internet se traduce en una mayor superficie de ataque para las ciberamenazas, impulsando así el mercado de servicios de seguridad a nuevas alturas.
Tendencia: Adopción rápida de IA y aprendizaje automático
La integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (ML) marca una tendencia transformadora en el mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita. Esta evolución tecnológica está revolucionando la forma en que se identifican, analizan y mitigan las amenazas a la seguridad en el Reino. El uso de IA en sistemas de vigilancia, por ejemplo, ha aumentado la eficiencia en la detección de amenazas y se espera que el mercado de vigilancia de Arabia Saudita crezca a una tasa compuesta anual del 10,4% hasta 2032 .
La adopción de algoritmos de aprendizaje automático para la vigilancia policial predictiva y el análisis del delito es otra faceta de esta tendencia. Se prevé que las iniciativas del Ministerio del Interior saudita, que aprovechan el análisis de datos y la inteligencia artificial, reducirán significativamente las tasas de criminalidad, mejorando la seguridad pública. El enfoque de Arabia Saudita en proyectos de ciudades inteligentes, como NEOM, amplifica aún más esta tendencia en el mercado de servicios de seguridad. Estas ciudades están preparadas para convertirse en centros de soluciones de seguridad impulsadas por la IA, con una inversión proyectada de más de mil millones de dólares en tecnologías de ciudades inteligentes para 2025. El despliegue de la IA en estos entornos tiene como objetivo crear espacios urbanos más seguros y eficientes. El ámbito de la ciberseguridad del país también está siendo testigo de un cambio de paradigma con la IA y el aprendizaje automático. El mercado de la ciberseguridad en Arabia Saudita, que se espera que alcance los 11 mil millones de dólares en 2032, depende cada vez más de la inteligencia artificial para la detección y respuesta a amenazas. Esta dependencia es crucial dados los 7,1 millones de intentos de ciberataque que enfrentó el Reino solo en la primera mitad de 2023. Por último, el papel de la IA en la seguridad fronteriza es importante, especialmente considerando la ubicación geográfica estratégica de Arabia Saudita. Se están implementando sistemas avanzados de inteligencia artificial para la vigilancia y seguridad de las fronteras; un sector que se prevé que experimente un crecimiento sustancial en los próximos años.
Desafío: La ampliación de la brecha de talento está desafiando el crecimiento del mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita
La creciente brecha de talento en ciberseguridad y tecnologías de seguridad avanzadas presenta un desafío importante para el mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita. A medida que el Reino avanza en su transformación digital, la demanda de profesionales de seguridad capacitados se ha disparado, superando la oferta. Arabia Saudita se enfrenta a un déficit de expertos capacitados en ciberseguridad, y se estima que en la región de Medio Oriente faltarán aproximadamente 1,5 millones de profesionales para 2025. Esta brecha obstaculiza el desarrollo y la implementación de medidas de seguridad sólidas. El rápido avance de las tecnologías de seguridad exacerba este problema. Dado que el mercado de la seguridad evoluciona a un ritmo sin precedentes, existe una creciente necesidad de profesionales expertos en IA, aprendizaje automático y tácticas avanzadas de ciberdefensa. Sin embargo, las universidades sauditas actualmente producen sólo un número limitado de graduados con estas habilidades especializadas.
Además, la implementación de infraestructuras de seguridad complejas, como la requerida para proyectos de ciudades inteligentes, exige un alto nivel de experiencia en el mercado de servicios de seguridad. Sin embargo, sólo una fracción de la fuerza laboral saudita posee las calificaciones necesarias, y menos del 3% de la fuerza laboral de TIC participa en I+D, un componente crítico de las soluciones de seguridad innovadoras. Además, la demanda de formación y certificación en seguridad se ha disparado. Sin embargo, los programas de capacitación existentes no satisfacen las necesidades de la industria, y muchos profesionales carecen de las últimas habilidades requeridas en el dinámico panorama de seguridad actual. El ambicioso plan del Reino de localizar más del 50% de su gasto militar para 2030 enfrenta obstáculos debido a esta escasez de talento. Lograr este objetivo requiere un aumento sustancial de la mano de obra calificada, un desafío dado el panorama actual del talento.
Análisis segmentario
Por tipo
Según el tipo, la vigilancia tripulada surge como el segmento dominante en el mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita, con una importante cuota de mercado del 49,1%. Este aspecto tradicional pero vital de la seguridad sigue siendo un pilar fundamental, lo que refleja el énfasis del Reino en la seguridad física y las medidas preventivas. La vigilancia tripulada, que incluye personal de seguridad capacitado desplegado en varios sectores, es parte integral de la estrategia de seguridad de Arabia Saudita. Su predominio se atribuye a varios factores, incluida la naturaleza destacada de infraestructuras y sitios culturales clave. En una región marcada por complejidades geopolíticas, la presencia de guardias proporciona una sensación tangible de seguridad y actúa como un elemento disuasivo contra posibles amenazas. La importancia de este segmento se destaca aún más en sectores clave como el petróleo y el gas, donde Arabia Saudita es líder mundial. La protección de estos activos críticos requiere una presencia sustancial de guardias tripulados, con capacitación especializada y experiencia adaptada a los requisitos únicos de la industria. La demanda en este sector por sí sola contribuye significativamente a la cuota de mercado general de los servicios de vigilancia tripulada. La resiliencia de este segmento es evidente en su crecimiento sostenido, a pesar de la creciente digitalización del mercado de servicios de seguridad. El elemento humano en la seguridad, que ofrece criterio y capacidades de respuesta inmediata, sigue siendo irremplazable, particularmente en entornos de alto riesgo.
Por otro lado, el segmento de servicios de seguridad digital está experimentando un crecimiento notable y se proyecta que se expandirá a la CAGR más alta del 9% en los próximos años. Este crecimiento está impulsado por el rápido avance tecnológico y la transformación digital del Reino bajo la Visión 2030. A medida que las empresas y las entidades gubernamentales digitalizan cada vez más sus operaciones, la demanda de soluciones de seguridad digital, que abarcan la tecnología de ciberseguridad y vigilancia, se está disparando.
Por industria
En términos de industria, el segmento del transporte domina el mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita con una impresionante cuota de mercado del 27,2%. La prominencia de este segmento es un reflejo directo del papel fundamental que desempeña el transporte en la economía y la infraestructura del Reino, particularmente en el contexto de su ubicación geográfica estratégica y los objetivos de Visión 2030. El sector del transporte de Arabia Saudita abarca una amplia gama de instalaciones y servicios, incluidos aeropuertos, puertos marítimos, sistemas de transporte público y redes logísticas. La seguridad de estos activos es primordial, dada su importancia para facilitar el comercio, el turismo y la movilidad interna. La naturaleza compleja y dinámica del sector requiere un enfoque de seguridad multifacético, que combine vigilancia tripulada, vigilancia tecnológica y medidas de ciberseguridad. Los ambiciosos proyectos de infraestructura del país, como la ampliación del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz y el desarrollo del proyecto turístico del Mar Rojo, acentúan aún más la necesidad de intensificar los servicios de seguridad. Estos desarrollos a gran escala no sólo exigen amplias medidas de seguridad física sino también sistemas sofisticados para protegerse contra las amenazas digitales.
También se prevé que el segmento siga creciendo a la CAGR más alta del 9,4% debido a la creciente adopción de tecnologías de seguridad avanzadas, como sistemas de vigilancia impulsados por IA, identificación biométrica y plataformas integradas de gestión de seguridad. Estas tecnologías mejoran la capacidad de prevenir y responder a incidentes de seguridad, garantizando la seguridad de los pasajeros y los activos. Además, el objetivo del Reino de convertirse en un centro logístico mundial en el marco de la Visión 2030 amplifica la importancia de este sector.
Por tamaño de empresas
En el mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita, actualmente dominan las grandes empresas, con una abrumadora cuota de mercado del 81%. Este dominio tiene sus raíces en su escala operativa expansiva, que requiere soluciones de seguridad integrales que cubran amplios dominios físicos y digitales. Las grandes empresas en Arabia Saudita, particularmente en sectores como el petróleo y el gas, las finanzas y los servicios gubernamentales, son objetivos principales de diversas amenazas a la seguridad. Estas entidades exigen un enfoque de seguridad holístico, que incorpore vigilancia tripulada, sistemas de vigilancia avanzados y medidas de ciberseguridad. Su solidez financiera les permite invertir grandes cantidades en infraestructura de seguridad de última generación, lo que contribuye significativamente a su posición dominante en el mercado.
Sin embargo, el panorama está cambiando, y el segmento de las PYME está preparado para un rápido crecimiento con la CAGR más alta del 9,4% durante el período previsto. Las pymes son cada vez más conscientes de su vulnerabilidad a las amenazas a la seguridad, tanto físicas como digitales. El crecimiento de este segmento es indicativo de la evolución del entorno empresarial en Arabia Saudita, donde la transformación digital y la diversificación económica están abriendo nuevas vías para las empresas más pequeñas. Las PYME, que antes estaban desatendidas, ahora están reconociendo la importancia de invertir en el mercado de servicios de seguridad. Este cambio está impulsado por numerosos factores, incluida la creciente incidencia de ataques cibernéticos dirigidos a empresas más pequeñas, los requisitos de cumplimiento normativo y la creciente comprensión de que una seguridad sólida es fundamental para la continuidad y la reputación del negocio. La expansión del mercado en el sector de las PYME también se ve facilitada por la disponibilidad de soluciones de seguridad escalables y rentables adaptadas a operaciones más pequeñas. Los servicios de seguridad basados en la nube, los sistemas de vigilancia flexibles y las soluciones de ciberseguridad asequibles están facilitando a las pymes mejorar su postura de seguridad.
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Principales actores en el mercado de servicios de seguridad de Arabia Saudita
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por tipo
Por tamaño de empresa
Por industria
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