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Dinámica del mercado 

Impulsor: Mayor apetito de los consumidores por fuentes de cacao certificadas que permitan un posicionamiento distintivo de la marca y productos de primera calidad.

La demanda impulsada por la ética se ha convertido en una fuerza central que determina cómo las marcas de confitería obtienen su cacao. En 2023, más de 250 fabricantes de chocolate en todo el mundo obtuvieron certificaciones de terceros para un seguimiento transparente desde el grano hasta la barra, lo que ilustra un compromiso tangible con el cultivo responsable. Los principales minoristas de 20 mercados europeos de confitería comenzaron a contar con “pasillos de comercio justo” designados, que exhiben barras de chocolate con información detallada de los agricultores. A principios de 2024, 18 comerciantes mundiales de cacao planean adoptar soluciones blockchain para documentar las rutas de suministro, garantizando una mayor confianza entre los consumidores. Las cooperativas locales en África occidental registraron un aumento de 500 a 1.200 acuerdos comerciales directos, lo que permitió a los agricultores negociar mejores precios de los frijoles. Mientras tanto, al menos 80 chocolateros premium en América del Norte se comprometen a utilizar etiquetas de trazabilidad del cacao, creando una narrativa accesible para los compradores conscientes. Un consorcio de cacao con sede en los Países Bajos amplió sus asociaciones con 65 comunidades agrícolas, reforzando el impulso del mercado por ingredientes de origen ético.

Estas rutas del cacao certificado no solo mejoran la imagen de la marca, sino que también se alinean con las demandas de autenticidad de los consumidores. Los fabricantes artesanales del mercado de la confitería introdujeron 40 nuevas colecciones de origen único en 2023, cada una de las cuales destaca perfiles de sabor específicos de la región, desde notas florales en Madagascar hasta matices terrosos en Ecuador. Actualmente, más de 70 chocolaterías boutique en Asia presentan envases con la “historia del cacao” que detalla las cooperativas de agricultores, acentuando el elemento humano detrás de cada producto. En respuesta, los principales conglomerados de confitería están forjando relaciones directas con 500 grupos agrícolas adicionales, con el objetivo de regular la calidad del grano y minimizar las prácticas de explotación. Desde principios de 2023, laboratorios académicos de Bélgica han colaborado con 14 marcas destacadas de chocolate en métodos avanzados de fermentación, refinando aún más la consistencia del sabor. En varias exposiciones mundiales, 30 premios de cacao de especialidad reconocieron a los productores que defienden el uso sostenible de la tierra. En conjunto, estas iniciativas demuestran cómo las cadenas de suministro conscientes son un poderoso impulsor de la premiumización y la diferenciación en el panorama actual de la confitería.

Tendencia: Proliferación de alternativas al chocolate sin azúcar que defienden las demandas de bienestar y encabezan importantes avances en la investigación global.

El aumento de los dulces sin azúcar, en particular las líneas de chocolate, está redefiniendo las estrategias de desarrollo de productos en todo el mercado de la confitería. En 2023, los institutos de ciencias alimentarias de Suiza dieron a conocer 12 nuevas fórmulas que utilizan extractos de fruta de monje para obtener un dulzor sin regusto. Esta ola de innovación en el mercado de la confitería ha alentado a 45 expertos en nutrición a asociarse con marcas de confitería, garantizando que los perfiles bajos en azúcar sigan ofreciendo auténticos aromas de chocolate. Las cadenas de supermercados del sudeste asiático ampliaron los pasillos de productos sin azúcar de 900 a 1.400 tiendas, destacando las barras de chocolate mezcladas con alulosa y eritritol. Más de 60 marcas artesanales en los Estados Unidos ahora destacan la etiqueta “sin azúcar agregada” en sus empaques, atrayendo a una audiencia que busca un capricho sin culpa. Durante una exposición mundial de confitería en Alemania, surgieron 35 artículos de investigación centrados en alternativas avanzadas de azúcar optimizadas para el chocolate. Mientras tanto, 15 publicaciones centradas en dietistas mostraron cómo las variantes sin azúcar pueden mantener un alto contenido de cacao sin comprometer la calidad del sabor.

A medida que los consumidores exigen cada vez más opciones más saludables, los principales actores del mercado de la confitería han respondido diversificando las líneas de productos con selecciones sin azúcar inspiradas en la pastelería. Un importante chocolatero francés presentó 10 barras exclusivas con edulcorantes orgánicos a base de frutas, combinando nostalgia con conciencia nutricional. Los nuevos modelos de colaboración entre 20 clínicas dietéticas y fabricantes de dulces tienen como objetivo desarrollar chocolates aptos para diabéticos clínicamente aprobados, cerrando una brecha crucial en el mercado. En Japón, 50 tiendas especializadas adoptaron tecnología de personalización de dulzura en tiempo real, lo que permitió a los clientes seleccionar su alternativa de azúcar preferida a través de quioscos con pantalla táctil. Una investigación dirigida por una universidad en Canadá, en la que participaron 200 catadores voluntarios, verificó que los productos de cacao sin azúcar aún conservan sabores característicos cuando se formulan con cócteles de edulcorantes estratégicos. Cinco granjas de cacao especializadas en América del Sur ahora cultivan granos personalizados específicamente creados para perfiles bajos en ácido, mejorando aún más las variedades sin azúcar. 

Desafío: crecientes complejidades en el abastecimiento de cacao vinculadas a las disparidades en la cadena de suministro y las estrictas demandas de sostenibilidad en todo el mundo

Garantizar un suministro estable de cacao presenta un desafío en constante evolución a medida que los productores enfrentan en el mercado de confitería la variabilidad climática y los cuellos de botella logísticos. En 2023, África Occidental experimentó un cambio en el momento de la cosecha, lo que redujo la producción en 300.000 toneladas métricas en comparación con los objetivos previstos. Las turbulentas rutas marítimas en el Atlántico provocaron un retraso de 200 contenedores de carga, lo que retrasó varias semanas las entregas de cacao a América del Norte. Al menos 50 exportadores de frijoles informaron dificultades para rastrear los envíos una vez que salieron de los puertos locales, lo que exacerbó la imprevisibilidad en los plazos del producto final. Para abordar estos problemas a escala, los consejos mundiales de productos básicos iniciaron nuevos marcos de arbitraje, mediando en 90 disputas relacionadas con el cacao entre agricultores y exportadores este año. Se formaron trece alianzas de sostenibilidad en América Latina, centrándose en la mejora de la gestión del agua en las plantaciones de cacao que ya estaban afectadas por condiciones de sequía prolongada. Mientras tanto, las imágenes satelitales avanzadas de 25 estaciones de monitoreo ayudan a los productores a anticipar el impacto del clima, aunque la resiliencia a largo plazo sigue siendo incierta.

Las demandas de sostenibilidad complican aún más estas limitaciones, ya que los compradores exigen una procedencia transparente y normas laborales éticas. Desde 2023, 14 importantes fabricantes del mercado de confitería han insistido en que los proveedores contratados obtengan una certificación libre de deforestación, lo que ha llevado a los productores más pequeños a actualizar sus contratos o perderlos. En Ghana, las oficinas gubernamentales colaboraron con 32 cooperativas locales para agilizar la trazabilidad de los frijoles nodo por nodo, un proceso que descubrió múltiples cuellos de botella. Siete nuevas empresas tecnológicas introdujeron soluciones basadas en blockchain, garantizando firmas digitales directas desde 4.000 granjas en toda Costa de Marfil. Grupos de vigilancia ambiental han señalado 22 zonas de cultivo de cacao para una reforestación urgente, lo que ha obligado a las marcas a reevaluar las políticas de abastecimiento. Los reguladores regionales de Brasil exigieron que 60 instalaciones de molienda adoptaran tecnologías de tostado energéticamente eficientes, lo que añade obstáculos de cumplimiento para las operaciones más pequeñas. Si bien estas medidas apuntan a un comercio de cacao más equitativo y ecológicamente racional, amplifican la complejidad del abastecimiento, poniendo a prueba la agilidad de los fabricantes para navegar el escrutinio cada vez más intenso y las expectativas cambiantes de los consumidores.

Análisis segmentario 

El chocolate reina supremo: deshaciendo su dominio global

El chocolate sigue dominando el mercado mundial de confitería y representará más del 45% de todos los tipos de productos en 2024. Un factor crítico detrás de este dominio es el aumento constante del consumo mundial de chocolate, que alcanzó aproximadamente 7,9 millones de toneladas métricas en 2023. impulsado por la creciente demanda en las economías emergentes. Se cree que sólo Europa representa alrededor de 2,3 millones de toneladas métricas de ese total este año, y Suiza supuestamente superó el consumo de chocolate per cápita con 10,3 kilogramos. Mientras tanto, el suministro mundial de cacao está anclado en productores clave como Costa de Marfil, cuya producción superó los 2,2 millones de toneladas métricas en 2023. Gigantes multinacionales como Mars Wrigley, Hershey, Nestlé y Ferrero están ampliando sus capacidades de producción; por ejemplo, The Hershey Company informó ventas netas de alrededor de 10.400 millones de dólares en el primer semestre de 2023, lo que refleja la inquebrantable popularidad del chocolate. Además, las iniciativas de abastecimiento sostenible, como la inversión de 1.000 millones de dólares de Mars en sostenibilidad del cacao, subrayan los esfuerzos de la industria para asegurar el crecimiento futuro.

El estatus del chocolate como el tipo de producto más grande en el mercado de confitería se debe a la versatilidad del sabor, la innovación continua de productos y fuertes asociaciones culturales. A nivel mundial, el chocolate amargo premium está experimentando un aumento, con marcas de chocolate artesanal que van desde el grano hasta la barra surgiendo en América del Norte, Europa y partes de Asia. Los informes de la industria muestran que solo en 2023 se introdujeron más de 4.000 nuevos productos a base de chocolate, lo que refleja sólidos canales de innovación. Esta expansión está impulsada en parte por consumidores preocupados por su salud que se sienten atraídos por los beneficios funcionales percibidos del chocolate amargo, incluidas las propiedades antioxidantes. Además, actores establecidos como Mondelez International invirtieron más de 400 millones de dólares en programas de sostenibilidad del cacao hasta 2023, garantizando una cadena de suministro estable para el desarrollo futuro de productos. La demanda estacional de ofertas festivas, así como el aumento de los ingresos disponibles a nivel mundial, alimentan aún más la moda del chocolate. En última instancia, la resonancia cultural del chocolate, su halo de salud en ciertos segmentos y las continuas inversiones en I+D continúan posicionándolo como la pieza central indispensable del mercado mundial de confitería.

La confitería convencional triunfa: por qué los dulces tradicionales eclipsan las ofertas orgánicas

En la competencia actual entre la confitería orgánica y la convencional, el segmento convencional reclama más del 80% de los ingresos del mercado de la confitería en 2024, como lo documentan múltiples análisis comerciales de la industria. Una razón principal de este dominio radica en las capacidades de fabricación a gran escala, que permiten a marcas como Ferrero, Nestlé y Mondelez mantener precios accesibles y una amplia distribución de productos. Este año, Mondelez ha lanzado al menos 500 nuevas variantes de dulces convencionales en todo el mundo, superando a sus homólogos orgánicos en variedad y alcance. Además, los productores de dulces convencionales dependen de cadenas de suministro establecidas que abarcan redes globales de ingredientes de azúcar y sabor, lo que les permite ajustar rápidamente la producción para satisfacer los picos de demanda. Los conocedores de la industria señalan que los actores convencionales, incluido Mars Wrigley, dedican aproximadamente 2 mil millones de dólares al año a investigación y desarrollo, lo que lleva a nuevas ofertas de edición limitada y fusiones de sabores que regularmente captan el interés de los consumidores.

Otro factor que impulsa los mayores ingresos de la confitería convencional es la familiaridad y la confianza del consumidor. Los datos de 2023 revelan que los principales pasteleros tradicionales, como Hershey, han visto aumentar las tasas de compra repetida en casi 12 millones de transacciones de consumidores en comparación con el año anterior, lo que subraya la lealtad a las marcas de larga data. Mientras tanto, las campañas promocionales generalizadas, como los dulces de temporada con descuento, impulsan las compras impulsivas y refuerzan la presencia generalizada de estos dulces en los pasillos minoristas de todo el mercado de la confitería. Según auditorías minoristas, más de 7.000 cadenas de supermercados en todo el mundo ampliaron su espacio en los lineales de productos de confitería convencionales este año, lo que refleja una atracción constante por parte de los consumidores. Por el contrario, los productos de confitería orgánicos suelen tener un precio superior, lo que puede limitar la penetración en el mercado masivo. Además, un segmento importante de la población sigue dando prioridad a la variedad de sabores sobre los ingredientes naturales, inclinando así la balanza hacia las fórmulas convencionales. En consecuencia, la innovación continua, la producción rentable, la amplia distribución y la herencia de marca del sector de la confitería convencional impulsan colectivamente su impulso de conquista del mercado a lo largo de 2023.

Los niños impulsan la demanda de dulces: la creciente influencia en el mercado de la confitería

Los niños disfrutan de casi la mitad de todos los productos de confitería, y los datos actuales indican que los niños representarán alrededor del 45 % de la cuota de mercado total en 2024. Esta importante participación en el mercado de la confitería está impulsada por la introducción continua de sabores y formas divertidos: más de 2500 Este año se han informado lanzamientos de dulces centrados en los niños en los mercados globales. Marcas como Haribo y PEZ continúan invirtiendo en diseños de empaques extravagantes, generando entusiasmo entre los consumidores más jóvenes. Además, las campañas de marketing centradas en los niños han ocupado un lugar central: según un análisis de 2023, los presupuestos promocionales combinados de los grandes actores de la confitería, como Ferrero y Mondelez, superaron los 700 millones de dólares para productos infantiles. Las máquinas expendedoras escolares y las bolsas de golosinas para fiestas de cumpleaños son puertas de entrada adicionales que intensifican las preferencias dulces de los consumidores jóvenes. A pesar de las discusiones sobre el consumo de azúcar, los padres todavía eligen dulces para ocasiones especiales, lo que genera una demanda básica constante.

Los impulsores subyacentes de este entusiasmo juvenil incluyen el atractivo psicológico de los dulces como recompensa o indulgencia. Los estudios de mercado de consumidores pediátricos en confitería de 2024 apuntan a un promedio de 21 casos de consumo de dulces por niño mensualmente tanto en América del Norte como en partes de Europa. Los vínculos con licencia, que se ven en dulces temáticos con personajes de películas o dibujos animados populares, han crecido significativamente: este año han aparecido en los estantes más de 1,200 nuevos artículos de confitería con licencias de entretenimiento para niños. Mientras tanto, la expansión de los canales de comercio electrónico ha hecho que los dulces novedosos, como paletas de baba y chicles que brillan en la oscuridad, sean fáciles de comprar para los padres, a menudo con entrega al día siguiente. La investigación de múltiples encuestas de nutrición pediátrica indica que la preferencia por el sabor sigue siendo el factor principal, superando las preocupaciones de salud entre los grupos demográficos más jóvenes. Sumado al aumento de los ingresos disponibles en los países de ingresos medios, el resultado es una demanda constante de golosinas centradas en los niños. En 2023, estas fuerzas garantizarán colectivamente que los niños sigan siendo una base de consumidores formidable en el mercado mundial de confitería.

La confitería económica se dispara: las golosinas asequibles impulsan el dominio del mercado

Dentro del espectro de precios, los segmentos de confitería económicos obtuvieron más del 51% de los ingresos del mercado de confitería en 2024, superando a sus homólogos premium y de gama media. Un factor importante que contribuye a este desempeño es el comportamiento consciente de los costos que se observa en numerosas regiones: los datos de los principales rastreadores de la industria indican que aproximadamente seis de cada diez consumidores en todo el mundo citan la asequibilidad como un factor principal al elegir dulces. En particular, las líneas de dulces de economía popular de empresas como Perfetti Van Melle y Tootsie Roll Industries han aumentado sus líneas de producción en al menos un 15% este año para satisfacer la creciente demanda. Además, las tiendas de conveniencia y las tiendas de descuento, donde dominan los dulces económicos, ampliaron las asignaciones de espacio para las marcas económicas en más de 8.000 nuevos estantes en todo el mundo en 2023. Esta presencia cada vez mayor acerca los dulces a los consumidores que buscan un regalo instantáneo pero económico, lo que ha dado a las ofertas económicas una ventaja estratégica sobre las alternativas premium.

La fabricación de alto volumen permite a los fabricantes de confitería económicos mantener precios competitivos y, al mismo tiempo, ofrecer una amplia variedad de sabores. Por ejemplo, actualizaciones recientes de proveedores informan que los contratos de adquisición de azúcar para productores de dulces para el mercado masivo han aumentado en casi 2 millones de toneladas métricas en 2023, lo que confirma la necesidad de facilitar la producción a gran escala. Mientras tanto, los chocolates y dulces económicos en el mercado de confitería sirven como artículos impulsivos para llevar; los datos de las encuestas muestran que estos dulces de menor costo representaron el 62% de las colocaciones en las cajas registradoras en las principales cadenas de supermercados a mediados de 2023. Otro factor que contribuye a su dominio es la familiaridad con la marca; Empresas como Mondelez atienden a compradores preocupados por las gangas ofreciendo líneas conocidas a precios reducidos y empaquetándolas en paquetes múltiples. Además, las presiones recesivas y la fluctuación de los ingresos disponibles en determinadas regiones refuerzan el atractivo de los dulces de precio modesto. En consecuencia, la convergencia de una amplia distribución, un posicionamiento económico y marcas reconocidas impulsa a los segmentos económicos a la vanguardia del mercado de la confitería.

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La dulce supremacía de América del Norte: desplegando el poder de la confitería de la región

América del Norte es el mercado de confitería más dominante del mundo, con más del 35% de participación de mercado, una cifra ampliamente citada por los observadores de la industria. En 2023, solo Estados Unidos producirá alrededor de 2,4 millones de toneladas métricas de artículos a base de chocolate, impulsados ​​por los fuertes antojos de los consumidores y una amplia cartera de productos. Estados Unidos suele figurar entre los países con mayor consumo, con una ingesta media de chocolate per cápita cercana a los 5,4 kilogramos. Paralelamente, Canadá exhibe un consumo de chocolate per cápita ligeramente mayor, casi 5,7 kilogramos, lo que refleja el gusto colectivo por lo dulce de la región. Los principales fabricantes como Hershey han invertido 35 millones de dólares en mejorar las líneas de fabricación este año, enfatizando la demanda de calidad e innovación continua. Mientras tanto, Ferrero ha iniciado la construcción de una instalación de 75 millones de dólares en Illinois, que se espera refuerce aún más la capacidad regional. Estas expansiones en curso resuenan con los datos de los consumidores que muestran más de 1200 variantes de productos dulces introducidas en América del Norte a lo largo de 2023, lo que indica un apetito por creaciones diversas e indulgentes.

El dominio de la región en el mercado de confitería se debe en parte a sólidas infraestructuras minoristas que respaldan a más de 3 millones de puntos de venta físicos y una extensa red de comercio electrónico que permite una rápida distribución de productos. Las importaciones de cacao de Estados Unidos se aproximan a 1,1 millones de toneladas métricas, lo que significa una sólida cartera de proyectos para la producción de chocolate y dulces a gran escala. Mars Wrigley, uno de los actores más importantes, invierte hasta 400 millones de dólares al año en la sostenibilidad mundial del cacao, lo que pone de relieve el compromiso de América del Norte con la estabilidad del suministro a largo plazo. Las tendencias de preferencia de los consumidores también alimentan este liderazgo: los datos muestran que casi 45.000 empleos estadounidenses están vinculados directamente a la fabricación de chocolate, y estados como Pensilvania e Illinois actúan como importantes centros de confitería. Los niños y los adultos jóvenes se destacan como grupos de consumidores principales, pero los grupos demográficos de mayor edad también muestran una demanda constante de golosinas indulgentes. Canadá refuerza el desempeño regional mediante compras concentradas durante las temporadas festivas, particularmente durante las vacaciones de invierno. En conjunto, la sinergia de una fuerte participación de los consumidores, inversiones a gran escala, demanda diversificada e innovación de productos de vanguardia consolida el reinado duradero de América del Norte en el mundo de la confitería.

Actores clave en el mercado de confitería

• Marte, incorporado
• Grupo Ferrero
• Nestlé SA
• La compañía Hershey
• Mondelez International Inc.
• Fabricación de chocolate Lindt & Sprüngli AG, Meiji Co., Ltd.
• Haribo GmbH & Co. KG
• General Mills Inc.
• Kellogg Co.
• Clif Bar & Co.
• Simplemente buenos alimentos Co.
• Katjes Internacional
• pladis
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Chocolate
• Confitería de azúcar
• Gomas y jaleas
• mentas
• Otros

Por naturaleza

• Orgánico
• Convencional

Por grupo de edad

• Adulto
• Niños
• geriátrico

Por punto de precio

• Economía
• gama media
• Lujo/Premium

Por canal de distribución

• Supermercados e Hipermercados
• Productos farmacéuticos
• Tiendas especializadas
• Tiendas de conveniencia
• Tiendas en línea
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica