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 Análisis del desempeño competitivo de los gigantes de la construcción integrada en 2025

La vitalidad del mercado de la construcción en seco se evidencia mejor en los balances de sus principales accionistas. Los ejercicios financieros 2024-2025 han diferenciado a los proveedores de sistemas integrados de los fabricantes de materiales genéricos. Saint-Gobain se ha consolidado como referente mundial en construcción ligera y sostenible, con unas ventas anuales de 46.600 millones de euros. Más importante aún, la compañía alcanzó un margen operativo récord del 11,4%, lo que indica que la eficiencia operativa y la venta de sistemas de alto valor se están reflejando directamente en los resultados.

Los competidores en el mercado de la construcción en seco, centrados en envolventes de alto rendimiento, están observando trayectorias similares. Kingspan, líder en soluciones de aislamiento y edificación, cerró su ejercicio 2024 con unos ingresos de 8.600 millones de euros, un aumento del 6 % con respecto al ciclo anterior. En Estados Unidos, Armstrong World Industries aprovechó la recuperación del sector comercial, registrando unas ventas netas de 1.400 millones de dólares en todo el año 2024. Este aumento del 12 % subraya la gran demanda de soluciones modulares para techos y paredes que ofrecen flexibilidad y una instalación rápida. Estas cifras, en conjunto, indican que el capital está fluyendo eficientemente hacia empresas que ofrecen soluciones en seco completas e integradas, en lugar de componentes estandarizados.

La consolidación estratégica y las adquisiciones multimillonarias configuran el panorama competitivo del mercado de la construcción en seco

La estructura del mercado se está consolidando rápidamente a medida que las principales empresas compiten por asegurar el dominio geográfico y la integración vertical. El enfoque se ha desplazado hacia la adquisición de plataformas consolidadas en regiones de alto crecimiento, en particular la región Asia-Pacífico. Una transacción clave en este sector fue la adquisición por parte de Saint-Gobain de CSR Limited, un importante fabricante australiano de productos de construcción. Con un valor empresarial de aproximadamente 4.500 millones de dólares australianos (unos 2.700 millones de euros), esta operación fue una maniobra calculada para aprovechar el floreciente crecimiento del sector residencial en Australia y Nueva Zelanda.

Simultáneamente, Holcim está reestructurando agresivamente su cartera. Históricamente considerado un gigante del cemento, Holcim se ha diversificado con éxito en el ecosistema de la construcción en seco. Su segmento "Soluciones y Productos", que abarca sistemas de techado y aislamiento, generó 6.300 millones de CHF en ventas netas en 2024. Esta reasignación estratégica de capital sugiere que incluso las empresas tradicionales de materiales pesados ​​consideran la construcción en seco como el futuro motor de la creación de valor.

Oportunidades: Flujos de ingresos de alto margen en la infraestructura de centros de datos y la economía de modernización

Si bien la vivienda residencial sigue siendo un mercado de gran volumen, los márgenes más lucrativos en el mercado de la construcción en seco se generan en verticales especializadas no residenciales. El crecimiento explosivo de la economía digital ha generado una demanda sin precedentes de centros de datos, que requieren envolventes térmicas especializadas y capacidades de implementación rápida. Kingspan identificó esto como un factor clave de crecimiento, señalando que sus ventas al sector de Soluciones de Datos crecieron un 36% en 2024. Estos proyectos exigen un nivel de precisión técnica y velocidad que solo los sistemas de construcción en seco pueden ofrecer.

Paralelamente a la nueva construcción, la ola de renovación en las economías desarrolladas está impulsando una demanda sustancial en el mercado de la construcción en seco. Con la entrada en vigor de estrictas normativas de eficiencia energética en Europa y Norteamérica, la modernización del parque existente se ha convertido en una fuente principal de ingresos. Saint-Gobain obtiene actualmente aproximadamente el 60 % de sus ventas totales del mercado de la renovación. Este cambio protege al sector de la volatilidad cíclica de las nuevas viviendas iniciadas, ya que la necesidad de mejorar el rendimiento energético de los edificios existentes proporciona una base de demanda estable a largo plazo.

Desafío: Crecimiento sostenido del volumen en los mercados residenciales de América del Norte en medio de cambios en la cadena de suministro de materias primas

Norteamérica sigue siendo un bastión del mercado de la construcción en seco, sustentada por una cultura de la construcción profundamente arraigada en la madera y los paneles de yeso. A pesar de las fluctuaciones en las tasas de interés, la demanda fundamental de materiales para la vivienda se mantiene resiliente. Eagle Materials, referente del mercado estadounidense de paneles de yeso, reportó ingresos récord en el año fiscal 2025 de $2.3 mil millones. Su volumen de ventas de paneles de yeso se mantuvo estable en 3.0 mil millones de pies cuadrados, lo que indica que los constructores priorizan la velocidad de finalización incluso en un entorno de costos limitados.

A gran escala, la demanda de paneles de yeso en Estados Unidos mantiene un crecimiento considerable, impulsando el mercado de la construcción en seco. Las ventas totales de la industria en 2024 rondaron los 28 mil millones de pies cuadrados. Sin embargo, este volumen depende en gran medida del suministro de yeso sintético, un subproducto de las centrales eléctricas de carbón. La industria consumió aproximadamente 15 millones de toneladas de yeso sintético para satisfacer esta demanda. A medida que los esfuerzos de descarbonización obligan al cierre de las centrales de carbón, los fabricantes se enfrentan a un punto de inflexión estratégico que requiere nuevas inversiones en tecnologías de extracción y reciclaje de yeso natural para asegurar la materia prima futura.

Perspectivas de futuro: Integración y rendimiento para dar forma a la trayectoria de crecimiento del mercado

Las perspectivas del mercado de la construcción en seco se definen por la integración y el rendimiento. La era de vender tableros sencillos ha llegado a su fin; el futuro reside en ofrecer resultados garantizados: clasificaciones específicas contra incendios, rendimiento acústico y valores térmicos integrados en un sistema certificado. El éxito financiero de los líderes del mercado en 2025 demuestra que la industria recompensa a quienes pueden resolver los problemas de mano de obra y eficiencia de sus clientes.

Dado que los grandes conglomerados generan una parte sustancial de sus ingresos operativos a partir de estas soluciones "ligeras", el futuro del mercado de la construcción en seco es evidente. La convergencia de la escasez de mano de obra, el auge de infraestructuras especializadas como los centros de datos y la necesidad de modernizar el parque de edificios antiguos garantiza que la construcción en seco seguirá superando el índice general de construcción. Para las partes interesadas, la oportunidad reside en aprovechar estos sistemas basados ​​en ensamblaje para ejecutar proyectos de forma más rápida, limpia y rentable que nunca.

 Análisis segmentario 

La innovación estructural y la velocidad definen el marco de apoyo al liderazgo del mercado

El segmento de estructuras de soporte lidera el mercado global de construcción en seco, con una cuota de mercado superior al 56,58%, ya que resuelve los dos mayores retos de la edificación: peso y tiempo. Actualmente, los ingenieros estructurales prefieren ampliamente las estructuras de acero de calibre ligero, ya que reducen eficazmente la carga muerta estructural en aproximadamente un 70% en comparación con las opciones de hormigón pesado. Esta ventaja en peso se complementa a la perfección con la resistencia, ya que las modernas secciones de acero laminado en frío ahora cuentan con límites elásticos superiores a 550 MPa, lo que proporciona a los promotores de edificios de gran altura la estabilidad que necesitan sin ser voluminosas. La longevidad también juega un papel fundamental en esta decisión; los inversores se sienten más seguros al saber que los recubrimientos galvanizados de las estructuras de acero garantizan una longevidad estructural superior a 50 años, incluso en zonas húmedas extremas. Cuando la velocidad es la prioridad, especialmente en proyectos comerciales, las estructuras de madera prefabricadas son la solución ideal, ya que reducen los plazos de montaje en obra casi a la mitad.

• La integración de estructuras de acero modulares permite un enrutamiento MEP complejo sin necesidad de perforaciones en el sitio.
• Los sistemas de rejilla de aluminio están ganando terreno ya que soportan eficazmente cargas de techo de hasta 25 kg por metro cuadrado.
• La tecnología de rotura de puente térmico incorporada en los marcos modernos mejora significativamente los valores de aislamiento en las fachadas de los edificios.

La versatilidad de las estructuras del mercado de la construcción en seco permite a los contratistas superar límites que antes no podían. Los proyectos de almacenes están alcanzando nuevos límites verticales, con estructuras de calibre robusto que permiten alturas de pared de hasta 12 metros con seguridad. A nivel del suelo, la eficiencia impulsa las ganancias, por lo que los instaladores se adhieren a una separación estándar entre montantes de 600 mm para optimizar la fijación de los paneles y minimizar el desperdicio de material. La seguridad sigue siendo fundamental, y los avances recientes permiten que las estructuras sismorresistentes resistan con éxito eventos de magnitud 7.0 en pruebas controladas.

Dominio del yeso gracias a su versatilidad inigualable y estándares de rendimiento en interiores

Las placas de yeso laminado ostentan una enorme cuota de mercado del 28,69 % en el mercado mundial de la construcción en seco, simplemente porque se adaptan a prácticamente cualquier requisito de interior imaginable. Las normativas de seguridad impulsan gran parte de este volumen, ya que las placas de yeso estándar alcanzan una resistencia al fuego de 30 minutos sin necesidad de capas protectoras adicionales. Además de la seguridad, la comodidad de los ocupantes es crucial, lo que ha impulsado el auge de las placas acústicas de alta densidad, que bloquean hasta 60 dB de ruido aéreo en las pruebas de tabiquería. La manipulación de estos materiales también se ha vuelto mucho menos exigente físicamente para los trabajadores, ya que los paneles de yeso ligeros ahora pesan aproximadamente 8 kg por metro cuadrado. La durabilidad es otro factor clave; en zonas de alto tráfico, los constructores utilizan placas resistentes a impactos que pueden soportar fuerzas de impacto de cuerpos duros equivalentes a 100 julios.

• Las placas de protección contra rayos X que utilizan núcleos de sulfato de bario se están volviendo estándar para proteger los entornos hospitalarios.
• Los diseños de bordes cónicos de cuatro puntas ayudan a los finalizadores a reducir el uso de compuesto de acabado de juntas durante el proceso de instalación.
• Las capas de control de vapor integradas en los paneles modernos eliminan la necesidad de instalar membranas separadas.

El control de la humedad es un reto específico que el mercado de la construcción en seco resuelve con elegancia. Los contratistas confían en paneles resistentes a la humedad con tasas de absorción de agua inferiores al 5 % en peso para zonas húmedas como los baños. Los arquitectos valoran la libertad creativa que ofrecen los paneles flexibles, que se pueden doblar hasta un radio de 300 mm para lograr impresionantes curvas arquitectónicas. Incluso los objetivos de sostenibilidad se cumplen sin esfuerzo, ya que el contenido de yeso reciclado en los nuevos paneles ahorra una cantidad considerable de materia prima anualmente, lo que resulta atractivo para proyectos con certificación ecológica.

Los sistemas de pared revolucionan la eficiencia del espacio y la entrega rápida de proyectos

Los sistemas de muros de yeso son líderes en el mercado de la construcción en seco, ya que ofrecen a los promotores una vía clara para generar ingresos más rápidamente. Mediante técnicas de construcción en seco, los tabiques de yeso se instalan tres veces más rápido que las soluciones tradicionales de mampostería, lo que permite inaugurar edificios con meses de antelación. Los promotores inmobiliarios también valoran que una simple reducción de 50 mm del espesor de la pared genere una superficie útil adicional en los apartamentos, lo que mejora directamente sus resultados. Estos sistemas también son robustos; los tabiques de una sola capa alcanzan una resistencia al fuego de una hora en pruebas de laboratorio estándar, lo que demuestra que la velocidad no sacrifica la seguridad. En el mundo empresarial, la agilidad es clave, por lo que los sistemas de tabiques móviles permiten reconfigurar la distribución de las oficinas en 24 horas.

• Las particiones desmontables no generan residuos durante los cambios de distribución de la oficina, lo que mantiene limpios los espacios de trabajo.
• Las paredes de doble montante están diseñadas para aislar eficazmente las vibraciones mecánicas de las habitaciones adyacentes.
• Los sistemas modernos de paredes con cavidades admiten fácilmente espesores de aislamiento de hasta 100 mm para lograr una eficiencia energética superior.

Los requisitos funcionales especializados consolidan aún más el dominio de estos sistemas en el mercado de la construcción en seco. Los edificios de gran altura dependen de sistemas de muros de hueco para proteger los núcleos de ascensores de una exposición intensa al fuego durante dos horas. En zonas sensibles, los sistemas de muros de seguridad ahora incorporan malla de acero para evitar eficazmente la entrada forzada. La estética también influye, ya que los arquitectos utilizan cada vez más la integración de mamparas de vidrio para mantener la transmisión de la luz y garantizar la privacidad acústica necesaria.

El auge residencial impulsa una demanda masiva de viviendas rápidas y adaptables

Con más del 56,23 % de los ingresos totales, el sector residencial es el motor del mercado de la construcción en seco. El volumen es asombroso: las viviendas modulares unifamiliares utilizan un promedio de 500 láminas de yeso por unidad para cumplir con los objetivos de vivienda. La velocidad es el principal factor motivador; los proyectos de renovación multifamiliar se completan dos semanas más rápido con sistemas en seco que con métodos húmedos, lo que permite a los propietarios alquilar las unidades antes. La tendencia a la reducción de tamaño también influye, con líneas de fabricación de minicasas que producen 50 unidades mensuales utilizando métodos eficientes de montaje en seco. Para los propietarios actuales, las ampliaciones de áticos dependen en gran medida de estructuras de acero ligeras para proteger la integridad estructural inferior de la sobrecarga.

• Los módulos de baño que utilizan tablas secas llegan completamente terminados para su instalación inmediata en el sitio.
• Las conversiones de sótanos utilizan paneles resistentes al moho para garantizar una ocupación inmediata sin olores a humedad.
• Las mejoras del hogar que usted hace prefiere las láminas de yeso por su facilidad de manipulación y corte.

Las mejoras en la calidad de vida impulsan la adopción en apartamentos. La insonorización de las paredes compartidas reduce significativamente las quejas por ruido de los inquilinos, convirtiendo estos sistemas en un estándar para los promotores multifamiliares. La practicidad también es importante; las reformas de cocinas ahora utilizan tableros reforzados para soportar cargas pesadas de gabinetes de forma segura. A mayor escala, los proyectos de vivienda asequible financiados por el gobierno implementan estos sistemas para cumplir plazos de entrega ajustados que las instalaciones tradicionales simplemente no pueden cumplir.

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 Análisis Regional 

Aprovechar la expansión de alta velocidad para convertir a la región Asia Pacífico en una potencia de la construcción

Asia Pacífico se ha consolidado como el motor del mercado mundial de la construcción en seco, con una cuota de mercado global del 34,92 % en 2025. Este liderazgo está impulsado por los "Cinco Grandes" (China, India, Japón, Australia y Corea del Sur), donde la urbanización está superando la capacidad. China es, sin duda, el mayor peso pesado, con su sector de prefabricados que se encamina hacia una valoración de 1,62 billones de yuanes (aproximadamente 225 000 millones de dólares), mientras el gobierno impone la obligación de que el 30 % de las nuevas construcciones utilicen métodos modulares. Mientras tanto, India actúa como el motor de crecimiento de alta velocidad, con su economía de la construcción de 740 000 millones de dólares recurriendo a los paneles de yeso y al acero de calibre ligero para resolver la grave escasez de mano de obra y el enorme déficit de viviendas que la mampostería tradicional ya no puede gestionar.

La respuesta corporativa en el mercado regional de la construcción en seco ha sido rápida y de gran inversión de capital. Saint-Gobain ha consolidado su liderazgo regional mediante la adquisición de la australiana CSR Limited por 4.500 millones de dólares australianos, una operación que ya está dando resultados, con un crecimiento del volumen cercano al 10% tan solo en el submercado indio. Con una proyección de crecimiento de la región a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante del 5,1% durante la década, el verdadero atractivo para los interesados ​​reside en los segmentos especializados de alto margen. La creciente demanda de centros de datos y espacios de oficina con certificación ecológica ofrece los retornos más lucrativos, ya que estos verticales requieren las certificaciones acústicas y contra incendios de alto rendimiento que solo los sistemas en seco modernos pueden ofrecer.

Aprovechar la resiliencia de los volúmenes norteamericanos y el auge de la renovación europea

Norteamérica sigue siendo la fortaleza financiera inquebrantable del mercado global de la construcción en seco, caracterizada por una profunda penetración en el mercado y volúmenes residenciales constantes. Estados Unidos continúa dependiendo casi exclusivamente de la madera y el tablero de yeso para la construcción de viviendas, con un consumo impresionante de 28 mil millones de pies cuadrados de producto solo en 2024. El motor aquí ya no es solo la tradición, sino la necesidad operativa; con el 92% de las empresas constructoras reportando una grave escasez de mano de obra en 2025, la velocidad del ensamblaje en seco es la única vía viable para la finalización del proyecto. Esta dependencia crea una base lucrativa para las empresas establecidas, como lo demuestra la generación de ingresos récord de $2,3 mil millones por parte de Eagle Materials, lo que demuestra que la demanda de volumen se mantiene sólida incluso en un contexto de fluctuaciones en las tasas de interés.

Al otro lado del Atlántico, la narrativa europea cambia radicalmente de las nuevas construcciones a la masiva "Ola de Renovación". El continente se centra en la modernización de edificios antiguos para cumplir con los estrictos mandatos de descarbonización, transformando así el mercado en un mercado de primera categoría para sistemas térmicos de alto rendimiento. Líderes del sector como Saint-Gobain generan ahora casi el 60 % de sus ventas específicamente a partir de proyectos de renovación, lo que indica que los mayores márgenes se encuentran en las mejoras de eficiencia energética, más que en las nuevas instalaciones. Con importantes entradas de capital, como la inversión de 200 millones de euros de Etex en instalaciones de producción bajas en carbono en el Reino Unido, el sector europeo ofrece a los interesados ​​una rentabilidad estable y respaldada por el gobierno, impulsada por el imperativo legal de modernizar millones de metros cuadrados existentes.

Principales novedades en el mercado mundial de la construcción en seco 

• El juego de poder digital y del Pacífico de Saint-Gobain:
  • Adquisición de CSR Limited (Australia): A mediados de 2024, Saint-Gobain completó la por 4.500 millones de dólares australianos . Esta decisión marcó un antes y un después en el sector, otorgándoles de inmediato el liderazgo del mercado australiano de productos de construcción e integrando marcas emblemáticas de CSR, como Gyprock™, en su cartera global.
  • Adquisición de Maturix (Tecnología): En su afán por la tecnología de la construcción, Saint-Gobain adquirió Maturix en junio de 2025. Maturix se especializa en tecnología de sensores para monitorear el curado del hormigón, lo que indica un cambio hacia servicios de construcción "inteligentes".
  • The Bailey Group (Canadá): A principios de 2024, adquirieron The Bailey Group of Companies, asegurando una posición dominante en sistemas de estructuras metálicas y rejillas en todo Canadá.
• El giro de Holcim del cemento a las soluciones:
  • Adquisición de Xella Group: En una operación de gran éxito anunciada en octubre de 2025 , Holcim acordó adquirir Xella Group (líder alemán en soluciones de muros sostenibles como Ytong y Hebel) por aproximadamente 1.850 millones de euros . Esta operación es crucial, ya que permite a Holcim adentrarse más en el sector de los materiales de construcción secos y ligeros, reduciendo su dependencia del cemento pesado tradicional.
• La ola de techos y aislamientos de Kingspan:
  • Impermeabilización nórdica: a lo largo de 2024 y principios de 2025, Kingspan aumentó su participación en el mercado de la construcción en seco para tomar una participación mayoritaria en Nordic Waterproofing, consolidando su control en el mercado europeo de envolventes de edificios.
  • IB Roof Systems: La empresa adquirió IB Roof Systems (EE. UU.) para expandir su presencia en el sector de techos de alto rendimiento.
  • Participación en Steico: Kingspan adquirió una participación mayoritaria del 51% en Steico (aislamiento de fibra de madera), apostando a lo grande por el cambio hacia materiales de aislamiento naturales y de base biológica.
• Aumento de la capacidad de Knauf en América del Norte:
  • Expansión de Shelbyville: En mayo de 2025 , Knauf Insulation anunció una importante expansión de su planta de Shelbyville, Indiana. Esta incluye una nueva línea de producción de aislamiento de lana expandida para satisfacer la creciente demanda de remodelaciones residenciales, cuya puesta en marcha está prevista para 2026.
  • Entrada en Uzbekistán: Knauf completó la adquisición de un negocio de lana mineral de roca en Uzbekistán, posicionándose para capturar el emergente mercado de la construcción de Asia Central.
• Impulso de Etex a América Latina: En julio de 2025 , Etex anunció una 65 millones de euros para ampliar la capacidad de producción de placas de yeso en Perú, Chile y Argentina, apuntando a la rápida urbanización de estas economías en desarrollo.

Principales empresas del mercado de la construcción en seco

• Prefabricado EPACK
• Sistemas de construcción Fullerton
• Sistemas Griplock, LLC
• Hangzhou Zhongchuang Electron Co., Ltd.
• Polígono
• Industrias Ramco Limitada
• Soluciones de construcción Ravago Hellas
• Sika AG
• Construcción Stueve, LLC.
• Compañía de yeso Yoshino, Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo

• Embarque
• Marco de apoyo
• Otros

Por materiales

• Madera
• Cartón de yeso
• Metal
• Plástico
• Otros

Por sistema

• Techo
• Muro
• Piso
• Otros

Por aplicación

• No residencial
• Residencial

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica