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Escenario de mercado
El mercado europeo de aceite de cannabis medicinal se valoró en 905,56 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 2.395,83 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 12,8% durante el período previsto 2024-2032.
El mercado europeo del aceite de cannabis medicinal está preparado para un crecimiento sustancial, impulsado por la creciente demanda de los pacientes y la evolución del panorama regulatorio. A partir de 2023, Alemania y el Reino Unido seguirán siendo las fuerzas predominantes en este mercado. Los pacientes alemanes gastan una media de 1.700 euros al año en productos de cannabis medicinal, lo que refleja un aumento constante del consumo. El Reino Unido, con su enfoque cauteloso hacia la legalización total, ha visto un marcado aumento en las prescripciones de cannabis medicinal, con un gasto anual promedio de 4.000 euros por parte de los pacientes. Para 2028, se espera que estos dos países representen el 77% de todas las ventas de cannabis medicinal y del número de pacientes en Europa, lo que subraya su papel fundamental en el mercado.
Las actividades de producción e importación han seguido el ritmo de la creciente demanda. En 2023, los Países Bajos produjeron más de 2.500 kilogramos de cannabis medicinal, mientras que Italia importó aproximadamente 3.000 kilogramos. Alemania sigue dominando el mercado del aceite de cannabis medicinal y representa casi el 50% de todas las importaciones de cannabis medicinal en Europa. Esta sólida red de producción e importación es crucial para satisfacer la creciente demanda de los pacientes y garantizar un suministro constante de aceite de cannabis medicinal en todo el continente.
La inversión en investigación y desarrollo (I+D) sigue siendo una piedra angular del mercado europeo del cannabis medicinal. Las empresas han invertido más de 350 millones de euros en iniciativas de I+D en 2023, centrándose en la creación de productos innovadores y la ampliación de las opciones de tratamiento para los pacientes. Esta inversión es vital para el desarrollo de nuevas terapias basadas en cannabis y mejorar los resultados de los pacientes. La expansión del mercado se ve impulsada aún más por factores macroeconómicos más amplios, como el aumento de los gastos en atención médica, el envejecimiento de la población y la evolución de los marcos regulatorios. Estos elementos, combinados con la diversa base de consumidores de Europa y su importante poder adquisitivo, impulsarán el mercado del aceite de cannabis medicinal. Con estas tendencias, las perspectivas futuras para el aceite de cannabis medicinal en Europa son muy prometedoras, y se prevé un crecimiento y desarrollo continuos en los próximos años.
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Dinámica del mercado
Impulsor: la creciente aceptación y legalización en los países europeos impulsa el crecimiento del mercado
La creciente aceptación y legalización del aceite de cannabis medicinal en toda Europa constituye un importante impulsor del crecimiento del mercado del aceite de cannabis medicinal. En 2023, 22 de 44 países europeos han legalizado el aceite de cannabis medicinal, con Alemania, el Reino Unido e Italia a la cabeza. Alemania, por ejemplo, ha visto crecer su mercado de cannabis medicinal un 50% anual desde su legalización en 2017, alcanzando un valor de 150 millones de euros en 2022. Le siguió el Reino Unido, con un aumento del 300% en las recetas de pacientes de 2018 a 2023, con 15.000 pacientes. registrado para tratamiento con cannabis medicinal. El mercado italiano también se ha expandido: el número de pacientes se ha duplicado en los últimos dos años, llegando a más de 10.000 usuarios registrados. Estas cifras resaltan una tendencia creciente de aceptación y utilización, lo que indica una trayectoria de mercado sólida.
Se prevé que el mercado europeo de aceite de cannabis medicinal crecerá a una tasa compuesta anual del 12,8% desde 2023 hasta 2032. Se espera que el número de pacientes registrados de cannabis medicinal en Europa supere los 700.000 para 2025, frente a aproximadamente 150.000 en 2023. Además, países como Francia y España están llevando a cabo programas piloto: el programa de Francia involucra a 3.000 pacientes y España planea extender su ensayo a 1.500 pacientes para 2024. El creciente número de ensayos clínicos, que han aumentado un 60% en los últimos dos años, respalda aún más la expansión. del mercado. Esta creciente aceptación y legalización en toda Europa proporciona un terreno fértil para que prospere el mercado del aceite de cannabis medicinal.
Tendencia: creciente inversión en investigación y desarrollo de aceite de cannabis medicinal
Una tendencia importante que está dando forma al mercado del aceite de cannabis medicinal en Europa es la creciente inversión en investigación y desarrollo (I+D). En 2022, las inversiones europeas en I+D relacionadas con el cannabis alcanzaron los 200 millones de euros, lo que supone un aumento del 40 % con respecto al año anterior. En los últimos cinco años, el número de ensayos clínicos con aceite de cannabis medicinal ha aumentado un 70%, y solo en 2023 se realizaron más de 200 ensayos. Esta tendencia está impulsada por el creciente interés en comprender el potencial terapéutico del aceite de cannabis para diversas afecciones médicas. Por ejemplo, en el Reino Unido, la financiación gubernamental para la investigación del cannabis aumentó un 50% entre 2021 y 2023, alcanzando un total de £50 millones.
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha informado de un aumento del 30% en el número de solicitudes de medicamentos a base de cannabis presentadas para su aprobación entre 2020 y 2023. Además, las empresas del sector privado en el mercado del aceite de cannabis medicinal han aumentado su gasto en I+D, con la Las cinco principales empresas de cannabis de Europa invertirán colectivamente 100 millones de euros en 2023, un aumento del 25 % con respecto a 2022. El número de patentes presentadas relacionadas con el aceite de cannabis medicinal también ha experimentado un aumento del 35 % en los últimos tres años. Se espera que este aumento en la inversión en I+D dé como resultado la entrada al mercado de más productos innovadores, con el potencial de mejorar los resultados de los pacientes y ampliar la gama de enfermedades tratables. A medida que crece el conjunto de evidencia científica que respalda la eficacia del aceite de cannabis medicinal, también crece su aceptación dentro de la comunidad médica, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
Desafío: Las complejidades regulatorias y de la cadena de suministro obstaculizan la expansión del mercado
A pesar del crecimiento prometedor, el mercado del aceite de cannabis medicinal en Europa enfrenta desafíos importantes, principalmente debido a las complejidades regulatorias y de la cadena de suministro. El panorama regulatorio en toda Europa está muy fragmentado y cada país tiene su propio conjunto de normas y regulaciones con respecto a la producción, distribución y uso del aceite de cannabis medicinal. Por ejemplo, mientras Alemania e Italia han establecido marcos regulatorios, otros países como Polonia e Irlanda todavía se encuentran en las etapas iniciales del desarrollo de sus políticas. Esta inconsistencia crea barreras para las empresas que buscan operar en múltiples mercados europeos. En 2023, se informó que el 60% de las empresas europeas de cannabis enfrentaron obstáculos regulatorios que retrasaron el lanzamiento de productos una media de seis meses.
Los problemas de la cadena de suministro exacerban aún más el desafío, ya que el 70% de los proveedores europeos de aceite de cannabis medicinal experimentarán interrupciones en 2022 debido a estrictos controles de importación/exportación y requisitos de garantía de calidad. El mercado europeo de aceite de cannabis experimentó un déficit de suministro del 20% en 2023, en gran parte debido a estos cuellos de botella regulatorios. Además, el 50% de los países europeos informaron de una falta de infraestructura suficiente para apoyar el cultivo y procesamiento de cannabis medicinal, lo que llevó a la dependencia de las importaciones. Esta dependencia ha provocado volatilidad de los precios: el coste medio del aceite de cannabis medicinal ha fluctuado un 15% durante el año pasado. Abordar estos desafíos regulatorios y de la cadena de suministro es crucial para el crecimiento sostenible del mercado del aceite de cannabis medicinal en Europa.
Análisis segmentario
Por derivados
Basado en derivados, el mercado europeo de aceite de cannabis medicinal está liderado por el cannabidiol (CBD) con una participación en los ingresos de más del 82,82%. El predominio del CBD se debe principalmente a un entorno legal y regulatorio favorable, que ha sentado las bases para una rápida expansión del mercado. El marco regulatorio de la Unión Europea garantiza la seguridad y la calidad de los productos, fomentando la confianza de los consumidores y el crecimiento del mercado. Un momento crucial llegó en 2020 cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que el CBD no es un narcótico, legitimando aún más su uso y venta. Este fallo, combinado con políticas específicas de cada país, como la postura liberal de Suiza sobre la venta de flores de cáñamo, ha solidificado el liderazgo del mercado del CBD en la región. Se prevé que el segmento de CBD crezca a una tasa compuesta anual del 12,34% de 2024 a 2032, alcanzando los 2.020 millones de dólares en 2032. Además, se espera que el mercado europeo de CBD tenga más de 50 millones de usuarios para 2026, lo que subraya su importante penetración.
Las tendencias y preferencias de los consumidores también han desempeñado un papel crucial en el dominio del CBD en el mercado europeo del aceite de cannabis medicinal. El principal impulsor del consumo de CBD son sus beneficios para la salud percibidos, incluido el alivio del dolor, la reducción de la ansiedad y la mejora de la calidad del sueño, que han ganado mayor conciencia durante la pandemia. Las diversas ofertas de productos del mercado, desde comestibles y aceites hasta productos para el cuidado de la piel, satisfacen una amplia gama de necesidades de los consumidores y son fácilmente accesibles gracias al auge del comercio electrónico. La demanda de productos naturales y orgánicos en Europa ha reforzado aún más la popularidad del CBD. Factores económicos como la riqueza de los consumidores relativamente estable y la población progresista de Europa han respaldado el crecimiento del mercado. La prevalencia del uso de CBD es notablemente mayor entre los adultos más jóvenes, lo que impulsa las tasas de consumo. Sin embargo, persisten desafíos como la incertidumbre regulatoria, las restricciones de envío y el etiquetado incorrecto de los productos. A pesar de estas barreras, la sólida trayectoria de crecimiento del mercado europeo de CBD, evidenciada por importantes inversiones como los 118 millones de euros en nuevas empresas de cannabis en toda la UE, muestra su dominio en el sector del aceite de cannabis medicinal.
Por fuente
Según la fuente, la fuente natural domina el mercado con más del 92,21% de participación de mercado. El predominio de la fuente natural en el mercado europeo del aceite de cannabis medicinal se puede atribuir a varios factores, incluidos los cambios regulatorios, la creciente aceptación y el potencial terapéutico de los productos derivados del cannabis. Uno de los principales impulsores es la progresiva legalización y regulación del cannabis medicinal en varios países europeos. Por ejemplo, en Alemania, un mercado líder, las ventas de marihuana medicinal alcanzaron un estimado de 450 millones de dólares en 2023, lo que refleja una demanda sólida. Además, el mercado europeo se ha diversificado significativamente, con productos que van desde aceite de cannabis hasta extractos y comestibles de alta potencia, que satisfacen una amplia gama de necesidades médicas. Esta diversificación ha sido respaldada por un creciente conjunto de investigaciones que destacan la eficacia del aceite de cannabis en el tratamiento de afecciones como la epilepsia, la esclerosis múltiple y el dolor crónico. Además, países como Suiza han iniciado ensayos para la venta legal de cannabis, lo que indica una tendencia más amplia hacia la aceptación y la regulación.
Varios factores han permitido el crecimiento de la fuente natural en el mercado europeo del aceite de cannabis medicinal. En este sentido, el panorama regulatorio se ha vuelto más favorable, con países como Alemania liderando las ventas y otros como Suiza llevando a cabo juicios legales. Este apoyo regulatorio ha sido crucial para legitimar el uso de aceite de cannabis con fines médicos. El creciente conjunto de pruebas científicas que respaldan los beneficios terapéuticos del aceite de cannabis también ha desempeñado un papel importante. Los estudios han demostrado su eficacia en el control de los síntomas del cáncer avanzado, la epilepsia y otras enfermedades crónicas, lo que ha llevado a una mayor aceptación tanto entre los profesionales de la salud como entre los pacientes. El potencial económico del mercado del cannabis ha atraído importantes inversiones, impulsando la innovación y el desarrollo de productos.
Por aplicación
Por aplicación, el segmento de tratamiento del dolor lidera el mercado con una participación en los ingresos de más del 26,46 % en 2023 y se prevé que siga creciendo a la tasa compuesta anual más alta del 13,56 %. La creciente demanda del mercado de aceite de cannabis medicinal para el tratamiento del dolor en toda Europa se puede atribuir a los cambios legislativos, la creciente concienciación y la evidencia clínica que respalda su eficacia. Muchos países europeos han comenzado a liberalizar sus leyes sobre el cannabis, permitiendo una mayor accesibilidad y prescripción del aceite de cannabis medicinal. Este cambio legal es una respuesta al creciente conjunto de investigaciones que demuestran los beneficios del aceite de cannabis en el tratamiento del dolor crónico, una afección que afecta a millones de personas en todo el continente. Los estudios han demostrado que el aceite de cannabis puede reducir eficazmente la intensidad del dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen enfermedades como artritis, esclerosis múltiple y dolores relacionados con el cáncer. Además, las opciones tradicionales para el tratamiento del dolor, como los opioides, han sido objeto de escrutinio debido a su potencial adictivo y sus efectos secundarios adversos, lo que convierte al aceite de cannabis en una alternativa atractiva.
Alemania, uno de los mercados de aceite de cannabis medicinal más grandes de Europa, informó que en 2023 se emitieron más de 1,2 millones de recetas de cannabis medicinal, una parte importante de las cuales fue para el tratamiento del dolor. El Reino Unido experimentó un aumento notable en el registro de pacientes de cannabis medicinal, con más de 10.000 nuevos pacientes solo en el primer semestre de 2023, muchos de los cuales buscaron tratamiento para el dolor crónico. En Italia, el servicio nacional de salud amplió su cobertura para incluir el aceite de cannabis medicinal, lo que provocó un aumento de la demanda: las farmacias dispensaron más de 200 kilogramos de aceite de cannabis en el primer trimestre. Además, el registro de pacientes de España indicó que de 50.000 consumidores registrados de cannabis medicinal, la mayoría citó el alivio del dolor como su principal motivo de consumo. El programa piloto de Francia para el cannabis medicinal, que incluye a 3.000 pacientes, informó que un número sustancial de participantes experimentó una reducción significativa del dolor, lo que valida aún más el potencial terapéutico del aceite de cannabis. Estas estadísticas subrayan la creciente aceptación y dependencia del aceite de cannabis medicinal como solución viable para el tratamiento del dolor en toda Europa.
Por usuarios finales
La industria farmacéutica es el principal consumidor del mercado de aceite de cannabis medicinal en Europa, con una cuota de mercado superior al 51% debido a su sólida infraestructura para la investigación, el desarrollo y la distribución de medicamentos a base de cannabis. Este dominio está impulsado por la capacidad de la industria para realizar ensayos clínicos extensos, que proporcionan la evidencia necesaria para obtener la aprobación regulatoria y la confianza de los profesionales de la salud. Por ejemplo, Epidiolex de GW Pharmaceuticals, un medicamento derivado del cannabis para la epilepsia grave, ha sido aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), lo que destaca la capacidad de la industria para cumplir con estrictos estándares de calidad y seguridad. Además, la creciente diversidad de productos de cannabis, incluidos extractos y aceites de alta potencia, ha ampliado las aplicaciones terapéuticas del cannabis medicinal, impulsando aún más el interés y la inversión farmacéutica.
Varios hallazgos recientes subrayan el papel líder de la industria farmacéutica en el mercado del aceite de cannabis medicinal. En 2023, el mercado europeo experimentó un aumento significativo en el número de productos farmacéuticos a base de cannabis, con la entrada al mercado de más de 50 nuevos productos. El número de ensayos clínicos con cannabis medicinal en Europa también ha aumentado considerablemente: sólo el año pasado se registraron más de 200 ensayos. Alemania, uno de los mercados más grandes de cannabis medicinal en Europa, informó que a más de 100.000 pacientes se les recetó aceite de cannabis medicinal en 2023. Además, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) señaló que la demanda de tratamiento para afecciones relacionadas con el cannabis ha aumentado, con más de 350 entradas de tratamiento por cada 100.000 adultos. Por último, el gasto de la industria farmacéutica europea en investigación y desarrollo ha alcanzado nuevos niveles, con miles de millones de euros invertidos anualmente en el desarrollo de nuevas terapias basadas en el cannabis. Estos factores resaltan colectivamente el papel fundamental de la industria farmacéutica en el mercado europeo del aceite de cannabis medicinal.
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Análisis de país
Alemania aporta más del 59,15% de los ingresos al mercado europeo del aceite de cannabis medicinal. Alemania ha logrado recientemente avances significativos en la legalización y regulación del cannabis con la implementación de la Ley de Cannabis el 1 de abril de 2024. Esta nueva ley permite a los adultos mayores de 18 años poseer hasta 25 gramos de cannabis para consumo privado y cultivar hasta tres plantas de cannabis en casa. La ley también permite a los miembros de asociaciones de cultivo cultivar, distribuir y recibir cannabis. Sin embargo, la Asociación Médica Alemana ha expresado su preocupación por los posibles riesgos para la salud mental de los jóvenes. Además, Alemania importó aproximadamente 20,8 toneladas de flores de cannabis medicinal en 2022. El segmento del cáñamo dominó el mercado con una participación de ingresos del 85,8% en 2023, lo que refleja la creciente demanda de los consumidores de productos de cannabis de alta calidad, incluidos los aceites.
Alemania ha sido líder en el mercado europeo de aceite de cannabis medicinal, respaldado por un marco regulatorio que permite el uso legal de cannabis medicinal bajo ciertas condiciones, cubierto por un seguro médico para pacientes elegibles. El número de recetas de cannabis medicinal está aumentando, lo que refleja su creciente aceptación como remedio natural para diversas afecciones de salud. La liberalización de las leyes sobre el cannabis ha llevado a un aumento del cultivo interno, reduciendo la dependencia de las importaciones y apoyando a los productores locales. Este cambio es crucial para la sostenibilidad y el crecimiento del mercado del cannabis en Alemania. En 2023, Alemania tenía aproximadamente 100.000 pacientes registrados de cannabis medicinal y el mercado interno de cannabis medicinal valía 200 millones de euros. La fuerte economía y el alto poder adquisitivo de Alemania han contribuido al crecimiento del mercado del cannabis, permitiendo a los consumidores explorar opciones alternativas de atención médica, como el cannabis medicinal, impulsando aún más la expansión del mercado.
Principales jugadores en el mercado europeo de aceite de cannabis medicinal
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por derivados
Por fuente
Por aplicación
Por vía de administración
Por usuario final
Por canal de distribución
Por país
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