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Dinámica del mercado 

Factor impulsor: aumento rápido de la prevalencia de enfermedades crónicas

El mercado mundial de fabricación farmacéutica se ha visto impulsado significativamente por el aumento constante de las enfermedades crónicas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas son responsables de aproximadamente el 71% del total de muertes mundiales anualmente. Enfermedades como los trastornos cardiovasculares, la diabetes, las afecciones respiratorias y el cáncer se encuentran entre los principales contribuyentes a esta alarmante estadística. Por ejemplo, para fines de 2021, se estimó que la prevalencia mundial de la diabetes había afectado a más de 463 millones de personas. Se espera que la cifra aumente a 700 millones para 2045. Este aumento de las enfermedades crónicas exige mayores intervenciones farmacéuticas, lo que impulsa el crecimiento del sector de fabricación farmacéutica. En términos de implicaciones financieras, se espera que el costo global de la diabetes por sí solo supere los 2,5 billones de dólares anuales para 2030. De manera similar, se espera que los costos médicos directos asociados con el cáncer alcancen los 240 mil millones de dólares para 2030 , según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La situación se ve agravada por el envejecimiento de la población mundial. Las Naciones Unidas pronostican que, para 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años, frente a una de cada 11 en 2019. Dado que la edad es un factor de riesgo importante para muchas enfermedades crónicas, las compañías farmacéuticas se encuentran en un momento crucial, experimentando tanto el desafío como la oportunidad que presenta esta tendencia.

Tendencia: Adopción de inteligencia artificial en el descubrimiento de fármacos

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una tendencia transformadora en el mercado farmacéutico. Dado que el descubrimiento de fármacos es un proceso costoso y que requiere mucho tiempo, su integración se ha vuelto crucial para optimizar la fase de investigación y desarrollo. Según nuestro informe, la IA puede reducir potencialmente los tiempos de descubrimiento de fármacos hasta en un 70%, lo que representa un ahorro de casi 500 millones de dólares en el proceso de comercialización de un nuevo fármaco. En términos de inversión, se proyecta que el mercado de descubrimiento de fármacos impulsado por IA alcance los 7000 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 40,8%. Esta importante tasa de crecimiento indica la rápida adopción y confianza en las tecnologías de IA por parte de los gigantes farmacéuticos. Empresas como Pfizer y Novartis ya han iniciado colaboraciones con startups de IA, lo que indica la dirección que está tomando la industria.

La IA también ha sido fundamental para abordar la pandemia de COVID-19. Mediante algoritmos de aprendizaje automático, los investigadores pudieron analizar extensas bases de datos de medicamentos existentes para identificar posibles tratamientos en tiempos récord, lo que demuestra la capacidad revolucionaria de la IA en la investigación farmacéutica. Esta tendencia no solo implica un cambio en la estrategia operativa de las farmacéuticas, sino que también subraya la unión de la tecnología y la medicina, prometiendo un futuro de mayor eficiencia e innovación en el descubrimiento de fármacos.

Oportunidad: Auge de la biofarmacia: Aprovechar la ola de la revolución biológica

Los productos biofarmacéuticos son medicamentos derivados de organismos vivos y sus procesos biológicos asociados, que difieren significativamente de los fármacos sintetizados tradicionalmente. Con ventajas como su alta especificidad y la reducción de efectos secundarios, los productos biofarmacéuticos se están convirtiendo en una parte integral de la medicina moderna en el mercado farmacéutico global. Según la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones de Productos Farmacéuticos (IFPMA), el crecimiento de los productos biofarmacéuticos ha sido el doble del de los productos farmacéuticos convencionales. En 2021, el mercado mundial de productos biofarmacéuticos estaba valorado en aproximadamente 333 000 millones de dólares y se espera que alcance la asombrosa cifra de 856 000 millones de dólares para 2030. Diversos factores explican este crecimiento. Una encuesta de EvaluatePharma mostró que el 50 % de los 100 productos farmacéuticos con mayores ingresos en 2022 fueron biofarmacéuticos. Además, los productos biofarmacéuticos han demostrado ser especialmente eficaces en el tratamiento de enfermedades que antes no tenían tratamiento. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, un subconjunto de los productos biofarmacéuticos, representan actualmente un mercado valorado en más de 115 mil millones de dólares y han revolucionado tratamientos en áreas como la oncología, los trastornos autoinmunes y las enfermedades raras.

Además, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), alrededor del 30 % de las aprobaciones de nuevos medicamentos en los últimos años corresponden a productos biofarmacéuticos en el mercado mundial de fabricación farmacéutica. Esta creciente tasa de aprobación, sumada a una mayor inversión en I+D —que se proyecta superará los 38 000 millones de dólares en investigación biofarmacéutica para 2024—, sugiere que el futuro de los productos farmacéuticos estará cada vez más vinculado a los procesos biológicos, lo que ofrece un inmenso potencial de crecimiento para los actores de la industria.

Análisis segmentario

Por tipo de fármaco:

El panorama del mercado farmacéutico está marcado por la diversidad de medicamentos. El segmento de medicamentos genéricos con receta domina esta categoría, con más del 61,7 % de participación en los ingresos. Además, se prevé que este segmento registre la mayor tasa de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,14 % en los próximos años. El principal factor que impulsa el predominio de los medicamentos genéricos reside en su asequibilidad y accesibilidad. Estos medicamentos son, en esencia, copias de medicamentos de marca con la misma dosis, uso previsto, efectos secundarios y vía de administración, pero son notablemente más económicos, lo que los convierte en la opción preferida tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, especialmente en regiones en desarrollo.

La expiración de las patentes de varios medicamentos de gran éxito también ha influido significativamente en la proliferación de genéricos. Al expirar estas patentes, se abre el camino para que los fabricantes de genéricos produzcan y comercialicen sus propias versiones, intensificando la competencia y reduciendo aún más los costos. De cara al futuro, la continua expiración de patentes significativas, sumada al énfasis mundial en la reducción del gasto sanitario, probablemente mantendrá el impulso de los medicamentos genéricos con receta en el mercado. Además, gracias al creciente apoyo de las políticas gubernamentales que promueven el uso de medicamentos genéricos, las perspectivas del segmento se mantienen sólidas.

Por formulación:

En el ámbito de la formulación del mercado farmacéutico, las tabletas se perfilan como el líder indiscutible, con una cuota de ventas de aproximadamente el 31,7 % en 2023. Su dominio se debe a su versatilidad e innovación. Existe una amplia gama de variantes, desde las recubiertas con película hasta las entéricas, efervescentes y de desintegración oral. Cada tipo satisface necesidades terapéuticas específicas, lo que garantiza la amplia aplicabilidad de las formulaciones. Un avance particularmente interesante que impulsa el mercado de las tabletas es la llegada de las tabletas impresas en 3D. Estas tabletas personalizadas están diseñadas para satisfacer requisitos específicos, lo que permite personalizar la dosis, los tiempos de liberación del fármaco e incluso las formas para optimizar la adherencia terapéutica. Estos avances tecnológicos no solo prometen una mayor eficacia, sino que también abren la puerta a la medicina personalizada.

Otro factor clave del dominio de este segmento es su comodidad. Al ser compactas, fáciles de transportar y con una vida útil más larga en comparación con las formulaciones líquidas, las tabletas siguen siendo la fórmula predilecta para muchos. Sumado a las innovaciones tecnológicas en constante evolución, como la impresión 3D, y la constante introducción de nuevos agentes terapéuticos adecuados para la formulación de tabletas, el futuro de este segmento en el mercado farmacéutico seguirá siendo influyente y en expansión.

Por vía de administración:

Por vía de administración, se proyecta que el segmento de medicamentos orales seguirá dominando el mercado farmacéutico mundial con una impresionante cuota de mercado del 66,3 %. Este dominio se debe a las numerosas ventajas que ofrece la administración oral sobre otras vías. Principalmente, los medicamentos orales son no invasivos, fáciles de usar y, a menudo, más agradables al paladar, especialmente cuando se combinan con potenciadores del sabor. Además, no suelen requerir formación especializada para su administración, lo que garantiza un mejor cumplimiento terapéutico por parte del paciente.

Nuestro estudio sugiere que la trayectoria de los medicamentos orales seguirá en ascenso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 11,99 % en los próximos años. Los avances tecnológicos, como las formulaciones de liberación controlada y el desarrollo de alternativas orales para fármacos que antes solo se administraban por vía inyectable, impulsan este crecimiento. Además, el aumento de las inversiones en I+D dirigidas a sistemas de administración oral de fármacos —con el objetivo de optimizar la absorción, mejorar la biodisponibilidad y minimizar los efectos secundarios— refuerza aún más las perspectivas optimistas para este segmento.

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Por aplicación terapéutica:

En cuanto a su aplicación terapéutica, el segmento del dolor se perfila como un gigante en el mercado farmacéutico, alcanzando una impresionante cuota de mercado del 32,7 % en 2023. La importancia del manejo del dolor en el sector farmacéutico está profundamente arraigada en la prevalencia global de las dolencias relacionadas con el dolor. Sorprendentemente, se estima que una quinta parte de la población adulta mundial, aproximadamente el 20 %, padece dolor, y que un 10 % recibe un diagnóstico reciente de dolor crónico cada año. Esto significa que aproximadamente 780 millones de adultos se ven expuestos al espectro del dolor crónico cada año, considerando la población mundial actual de 7800 millones de personas.

Las estadísticas destacan una demanda urgente y sustancial de soluciones para el manejo del dolor, lo que crea un terreno fértil para innovaciones e intervenciones farmacéuticas. El mercado responde con una gran variedad de analgésicos, antiinflamatorios y tratamientos más especializados, tanto de venta libre como con receta, para afecciones como el dolor neuropático. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada para el segmento del dolor se sitúa en un notable 13,24 %, lo que demuestra su continua importancia en el sector farmacéutico.

Análisis Regional 

Norteamérica se erige como el mayor mercado de fabricación farmacéutica. En 2023, esta región por sí sola representó más del 45% de los ingresos del mercado global, lo que corrobora aún más su fortaleza. Con una impresionante CAGR proyectada del 11,24% , el ascenso de Norteamérica en este ámbito parece casi indiscutible. Este sólido crecimiento se puede atribuir a varios factores; por ejemplo, la región cuenta con el mayor número de alianzas estratégicas dentro del sector farmacéutico. Además, con una significativa contribución del 46% al gasto mundial per cápita en medicamentos, Norteamérica sigue siendo inigualable en consumo farmacéutico. La supremacía de la región no reside únicamente en el consumo, sino también en la innovación. Una parte significativa de los principales gigantes farmacéuticos del mundo, dotados de tecnologías de vanguardia y constantes mejoras de productos, tienen su sede en Norteamérica, lo que naturalmente amplifica su cuota de mercado.

A pesar del dominio de Norteamérica, la región APAC está logrando avances formidables en el mercado de la fabricación farmacéutica. Controla una participación significativa del mercado global y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,48 % en los próximos años. La vastedad y diversidad de la región, que abarca desde naciones consolidadas como Australia y Japón hasta economías emergentes como Vietnam e India, ofrece un mosaico de oportunidades. El envejecimiento de la población es una tendencia notable en muchos países de APAC. Por ejemplo, se prevé que para 2050 casi el 40 % de la población de Japón tendrá 65 años o más. Aunado a esto, la región está experimentando una rápida urbanización, lo que se traduce en un aumento de la renta disponible. Desafortunadamente, esta prosperidad se ve ensombrecida por un aumento repentino de enfermedades crónicas y casos de cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles son responsables de casi el 80 % de las muertes en la región del Pacífico Occidental, que incluye muchos países de APAC.

Este desafío médico, sin embargo, se traduce en una oportunidad para el mercado de la fabricación farmacéutica. A esto se suma la ventaja competitiva que ofrecen los costos laborales económicos de la región. Por ejemplo, el salario promedio por hora en la industria manufacturera en India ronda los 0,92 dólares, lo que la convierte en un destino atractivo para que los gigantes farmacéuticos establezcan unidades de fabricación. Esta rentabilidad, sumada al vasto potencial de mercado de la región, convierte a APAC en una potencia indiscutible en el panorama mundial de la fabricación farmacéutica.

Principales actores del mercado mundial de fabricación farmacéutica 

• Laboratorios Abbott
• AbbVie Inc.
• ACADIA Pharma
• Grupo Aenova
• Amgen Inc
• AstraZeneca plc
• Bayer AG
• Biogen Inc
• Boehringer Ingelheim International GmbH
• Eli Lilly y compañía
• F. Hoffmann-La Roche AG, Japón
• GSK plc
• Merck KGaA
• Novartis AG
• Novo Nordisk A/S
• Pfizer Inc
• Sanofi SA
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de droga

• Medicamentos de marca con receta
• Medicamentos genéricos con receta
• Medicamentos de venta libre (OTC)

 Por formulación

• tabletas
• Cápsulas
• Inyectables
• Aerosoles
• Suspensiones
• Polvo
• Otras formulaciones

Por vía de administración

• Medicina Oral
• Medicina tópica
• Medicina parenteral
• Inhalaciones
• Otras vías de administración

Por aplicación terapéutica

• Enfermedad cardiovascular
• Dolor
• Enfermedad
• Cáncer
• Enfermedades respiratorias
• Enfermedades neurológicas
• Ortopedía
• Otras aplicaciones terapéuticas

 Por planta de fabricación

• Instalación interna
• Instalación subcontratada

Por canal de distribución

• Canal minorista
• No minorista
• Canal en línea

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica