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Escenario de mercado
El mercado mundial de fabricación farmacéutica se valoró en 859,5 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que alcance un tamaño de mercado de 2,301,6 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 11,56% durante el período previsto 2024-2032.
El mayor énfasis en la medicina personalizada, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y los avances tecnológicos en el descubrimiento de fármacos están dando forma al mercado mundial de fabricación de productos farmacéuticos. Además, las directrices reglamentarias y la expiración de las patentes de medicamentos de gran éxito han dado lugar al floreciente mercado de genéricos, que se prevé alcanzará los 574.000 millones de dólares en 2030. Esto convierte a los genéricos en un segmento considerable del sector de fabricación de productos farmacéuticos, impulsado principalmente por su asequibilidad y el enorme potencial de Penetración de mercado en regiones en desarrollo. En medio de la pandemia de COVID-19, se puso un énfasis sin precedentes en el desarrollo y la distribución de vacunas, lo que catalizó inversiones por valor de miles de millones de dólares. Por ejemplo, empresas como Pfizer y Moderna invirtieron colectivamente más de 2 mil millones de dólares en investigación y desarrollo de vacunas, lo que demuestra el potencial y el compromiso de la industria. Al mismo tiempo, la pandemia subrayó la importancia de la resiliencia de la cadena de suministro, y muchas empresas farmacéuticas invirtieron en diversificar las fuentes de su cadena de suministro.
En los últimos años, el mercado mundial de fabricación de productos farmacéuticos ha sido testigo de un cambio notable hacia la atención sanitaria preventiva, como lo demuestra el crecimiento anual proyectado del 7% en el mercado de vitaminas y suplementos dietéticos hasta 2030. Además, con la creciente penetración de Internet, el aumento de los servicios electrónicos farmacias ha sido meteórica. Una encuesta realizada en 2022 en EE. UU. encontró que el 26 % de los consumidores había comprado medicamentos en línea, un salto desde solo el 8 % en 2016. Los consumidores clave en el mercado de fabricación de productos farmacéuticos se distribuyen en las áreas terapéuticas de oncología, cardiología, antiinfecciosos y neurología, entre otros. El segmento de oncología, debido a la creciente incidencia mundial del cáncer, ha sido particularmente dominante. Sin embargo, se prevé que el segmento del dolor acaparará la mayor cuota de mercado en los próximos años.
El mercado mundial de fabricación de productos farmacéuticos presenta numerosas oportunidades, ya que la IA y el aprendizaje automático en el descubrimiento de fármacos están a la vanguardia, y se espera que se inviertan más de 1.500 millones de dólares en este ámbito para 2025. Además, se prevé que los productos biofarmacéuticos, aprovechando la ola de avances biotecnológicos, capten una importante cuota de mercado.
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Dinámica del mercado
Conductor: Prevalencia de enfermedades crónicas en rápido aumento
El mercado mundial de fabricación de productos farmacéuticos se ha visto impulsado significativamente por el aumento constante de las enfermedades crónicas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas son responsables de aproximadamente el 71% del total de muertes anuales en el mundo. Enfermedades como los trastornos cardiovasculares, la diabetes, las afecciones respiratorias y el cáncer se encuentran entre los principales contribuyentes a esta alarmante estadística. Por ejemplo, a finales de 2021, se estimaba que la prevalencia mundial de diabetes había afectado a más de 463 millones de personas. Se espera que la cifra aumente a 700 millones para 2045. Este aumento de las enfermedades crónicas exige mayores intervenciones farmacéuticas, lo que impulsa el crecimiento del sector de fabricación farmacéutica. En términos de implicaciones financieras, se espera que el costo global de la diabetes por sí solo supere los 2,5 billones de dólares anuales para 2030. De manera similar, se espera que los costos médicos directos asociados con el cáncer alcancen los 240 mil millones de dólares para 2030 , según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.
La situación se ve agravada aún más por el envejecimiento de la población mundial. Las Naciones Unidas predicen que para 2050, una de cada seis personas en todo el mundo tendrá más de 65 años, frente a una de cada 11 en 2019. Dado que la edad es un factor de riesgo importante para muchas enfermedades crónicas, las empresas farmacéuticas se encuentran en una coyuntura crucial, experimentando tanto el desafío como la oportunidad que presenta esta tendencia.
Tendencia: Adopción de inteligencia artificial en el descubrimiento de fármacos
La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una tendencia transformadora en el mercado de fabricación farmacéutica. Dado que el descubrimiento de fármacos es un proceso costoso y que requiere mucho tiempo, la integración de la IA se ha vuelto crucial para agilizar la fase de investigación y desarrollo. Según nuestro informe, la IA puede reducir potencialmente los tiempos de descubrimiento de fármacos hasta en un 70 %, lo que representa un ahorro de casi 500 millones de dólares en el proceso de llevar un nuevo fármaco al mercado. En términos de inversiones, se prevé que el mercado de descubrimiento de fármacos impulsado por la IA alcance los 7.000 millones de dólares en 2030, con un crecimiento compuesto del 40,8%. Esta importante tasa de crecimiento indica la rápida adopción y confianza en las tecnologías de inteligencia artificial por parte de los gigantes farmacéuticos. Empresas como Pfizer y Novartis ya han iniciado asociaciones con nuevas empresas de inteligencia artificial, lo que indica la dirección que está tomando la industria.
La IA también ha sido fundamental para abordar la pandemia de COVID-19. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, los investigadores podrían examinar vastas bases de datos de medicamentos existentes para identificar tratamientos potenciales en tiempos récord, mostrando la capacidad revolucionaria de la IA en la investigación farmacéutica. Esta tendencia no sólo significa un cambio en la estrategia operativa de los fabricantes farmacéuticos, sino que también subraya la unión de la tecnología y la medicina, prometiendo un futuro de mayor eficiencia e innovación en el descubrimiento de fármacos.
Oportunidad: Auge biofarmacéutico: aprovechar la ola de la revolución biológica
Los biofarmacéuticos son productos medicinales derivados de organismos vivos y sus procesos biológicos asociados, que se diferencian significativamente de los productos farmacéuticos sintetizados tradicionalmente. Con ventajas como una alta especificidad y efectos secundarios reducidos, los productos biofarmacéuticos se están convirtiendo en una parte integral de la medicina moderna en el mercado mundial de fabricación de productos farmacéuticos. Según la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes Farmacéuticos (IFPMA), los productos biofarmacéuticos han crecido al doble de ritmo que los productos farmacéuticos convencionales. En 2021, el mercado mundial de productos biofarmacéuticos estaba valorado en aproximadamente 333 mil millones de dólares y se espera que alcance la asombrosa cifra de 856 mil millones de dólares para 2030. Varios factores subrayan este crecimiento. Una encuesta realizada por EvaluatePharma mostró que el 50% de los 100 principales productos farmacéuticos por ingresos en 2022 eran biofarmacéuticos. Además, los productos biofarmacéuticos han demostrado ser especialmente eficaces en el tratamiento de enfermedades que antes no se podían tratar. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, un subconjunto de productos biofarmacéuticos, representan actualmente un mercado valorado en más de 115 mil millones de dólares y han revolucionado los tratamientos en áreas como la oncología, los trastornos autoinmunes y las enfermedades raras.
Además, según la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA), alrededor del 30% de las aprobaciones de nuevos medicamentos en los últimos años son productos biofarmacéuticos en todo el mercado mundial de fabricación de productos farmacéuticos. Esta creciente tasa de aprobación, junto con mayores inversiones en I+D (se prevé que superen los 38 mil millones de dólares en investigación biofarmacéutica para 2024), sugiere que el futuro de los productos farmacéuticos estará cada vez más entrelazado con los procesos biológicos, ofreciendo un inmenso potencial de crecimiento para las partes interesadas de la industria.
Análisis segmentario
Por tipo de droga:
El panorama del mercado de fabricación de productos farmacéuticos está determinado de manera destacada por varios tipos de medicamentos. Donde, el segmento de medicamentos genéricos recetados ocupa la posición dominante en esta categoría con más del 61,7% de participación en los ingresos. Aparte de esto, también se espera que el segmento experimente la mayor tasa de crecimiento con una tasa compuesta anual del 12,14% en los próximos años. El principal factor detrás del predominio de los medicamentos genéricos radica en su asequibilidad y accesibilidad. Estos medicamentos son esencialmente copias de medicamentos de marca que tienen la misma dosis, uso previsto, efectos secundarios y vía de administración, pero son notablemente menos costosos, lo que los convierte en la opción preferida tanto para los proveedores de atención médica como para los pacientes, especialmente en los países en desarrollo. regiones.
La expiración de las patentes de varios medicamentos de gran éxito también ha desempeñado un papel importante en la proliferación de los genéricos. Cuando estas patentes expiran, se allana el camino para que los fabricantes de genéricos produzcan y comercialicen sus propias versiones, intensificando la competencia y reduciendo aún más los costos. De cara al futuro, la continua expiración de patentes importantes, combinada con el énfasis global en reducir los gastos de atención médica, probablemente mantendrá el impulso de los medicamentos genéricos recetados en el mercado. Además, con el creciente apoyo de las políticas gubernamentales que promueven el uso de medicamentos genéricos, las perspectivas del segmento siguen siendo sólidas.
Por formulación:
Al profundizar en el aspecto de formulación del mercado de fabricación farmacéutica, las tabletas emergen como el líder indiscutible, habiendo registrado una participación de ventas de aproximadamente el 31,7% en 2023. Las tabletas deben su dominio a la versatilidad y la innovación. Existe un amplio espectro de variantes de tabletas, que van desde las recubiertas con película hasta las con cubierta entérica, las efervescentes y las de desintegración oral. Cada tipo satisface necesidades terapéuticas únicas, lo que garantiza la amplia aplicabilidad de las formulaciones en tabletas. Un avance particularmente intrigante que impulsa el mercado de las tabletas es la llegada de las tabletas impresas en 3D. Estas tabletas personalizadas están diseñadas para satisfacer requisitos específicos, lo que permite personalizar la dosis, los tiempos de liberación del fármaco e incluso las formas para optimizar el cumplimiento del paciente. Estos avances tecnológicos no sólo prometen una mayor eficacia sino que también abren la puerta a la medicina personalizada.
Otra fuerza impulsora detrás del dominio del segmento es la comodidad que ofrecen. Al ser compactas, fáciles de transportar y con una vida útil más larga en comparación con las formulaciones líquidas, las tabletas siguen siendo la formulación elegida por muchos. Junto con la evolución de las innovaciones tecnológicas, como la impresión 3D y la constante introducción de nuevos agentes terapéuticos adecuados para la formulación de tabletas, el futuro de este segmento en el mercado de fabricación farmacéutica seguirá siendo influyente y expansivo.
Por Vía de Administración:
Por vía de administración, se prevé que el segmento de medicina oral siga dominando el mercado mundial de fabricación de productos farmacéuticos con un impresionante 66,3% de la cuota de mercado. Tal dominio puede atribuirse a las innumerables ventajas que ofrece la administración oral sobre otras vías. Principalmente, los medicamentos orales no son invasivos, fáciles de usar y, a menudo, más sabrosos, especialmente cuando están mezclados con potenciadores del sabor. Además, normalmente no requieren ninguna formación especializada para su administración, lo que garantiza un mejor cumplimiento por parte del paciente.
Nuestro estudio sugiere que la trayectoria de los medicamentos orales seguirá ascendiendo, con una tasa compuesta anual prevista del 11,99 % en los próximos años. Los avances tecnológicos, como las formulaciones de liberación controlada y el desarrollo de alternativas orales a medicamentos que antes eran sólo inyectables, refuerzan este crecimiento. Además, un aumento en las inversiones en I+D dirigidas a los sistemas de administración de medicamentos orales (destinados a optimizar la absorción, mejorar la biodisponibilidad y minimizar los efectos secundarios) solidifica aún más las perspectivas optimistas para este segmento.
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Por aplicación terapéutica:
Por aplicación terapéutica, el segmento del dolor emerge como un titán en el mercado de fabricación farmacéutica, capturando un asombroso 32,7% de la cuota de mercado en 2023. La prominencia del manejo del dolor en el ámbito farmacéutico está profundamente arraigada en la prevalencia global de dolencias relacionadas con el dolor. Sorprendentemente, las estimaciones indican que una quinta parte de la población adulta mundial, aproximadamente el 20%, lucha contra el dolor, y que el 10% recibe un nuevo diagnóstico de dolor crónico cada año. Esto significa que aproximadamente 780 millones de adultos se ven afectados por el espectro del dolor crónico cada año, dada la población mundial actual de 7.800 millones.
Las estadísticas destacan una demanda urgente y sustancial de soluciones para el manejo del dolor, lo que crea un terreno fértil para innovaciones e intervenciones farmacéuticas. El mercado responde con una gran cantidad de analgésicos, antiinflamatorios y tratamientos más especializados para afecciones como el dolor neuropático, tanto de venta libre como con receta. La CAGR proyectada para el segmento del dolor se sitúa en un notable 13,24%, lo que indica su continua importancia en el ámbito de la fabricación farmacéutica.
Análisis Regional
América del Norte se erige como el mayor mercado de fabricación de productos farmacéuticos. En 2023, esta región por sí sola representó más del 45% de los ingresos del mercado global, lo que corrobora aún más su fortaleza. Con una impresionante CAGR proyectada del 11,24% , el predominio de América del Norte en este ámbito parece casi indiscutible. Este sólido crecimiento se puede atribuir a varios factores, por ejemplo, la región tiene el mayor número de asociaciones estratégicas dentro del sector farmacéutico. Además, con una importante contribución del 46% al gasto mundial en medicamentos per cápita, América del Norte sigue siendo incomparable en consumo farmacéutico. La supremacía de la región no está sólo en el consumo sino también en la innovación. Una parte importante de los principales gigantes farmacéuticos del mundo, armados con tecnologías de vanguardia y mejoras constantes de productos, tienen su sede en América del Norte, lo que naturalmente amplifica su participación de mercado.
A pesar del dominio de América del Norte, la región APAC está logrando avances formidables en el mercado de fabricación de productos farmacéuticos. Controla una participación significativa del mercado global y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual más rápida del 13,48% en los próximos años. La inmensidad y diversidad de la región, que abarca desde naciones establecidas como Australia y Japón hasta economías florecientes como Vietnam e India, ofrece un mosaico de oportunidades. El envejecimiento de la población es una tendencia notable en muchas naciones de APAC. Por ejemplo, para 2050, se predice que casi el 40% de la población japonesa tendrá 65 años o más. Sumado a esto, la región está experimentando una rápida urbanización, lo que resulta en un aumento de los ingresos disponibles. Desafortunadamente, esta prosperidad se ve ensombrecida por un aumento en las enfermedades crónicas y los casos de cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles son responsables de casi el 80% de las muertes en la región del Pacífico Occidental, que incluye muchas naciones de APAC.
Este desafío médico, sin embargo, se traduce en una oportunidad para el mercado de fabricación farmacéutica. A esto se suma la ventaja competitiva que ofrecen los costos laborales económicos de la región. Por ejemplo, el salario medio por hora en el sector manufacturero de la India es de alrededor de 0,92 dólares, lo que la convierte en un destino atractivo para que los gigantes farmacéuticos establezcan unidades de fabricación. Esta rentabilidad, yuxtapuesta al vasto potencial de mercado de la región, convierte a APAC en una potencia innegable en el panorama mundial de fabricación farmacéutica.
Principales actores en el mercado mundial de fabricación farmacéutica
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por tipo de droga
Por formulación
Por vía de administración
Por aplicación terapéutica
Por instalación de fabricación
Por canal de distribución
Por región
Atributo del informe | Detalles |
---|---|
Valor del tamaño del mercado en 2023 | 859,5 mil millones de dólares |
Ingresos esperados en 2032 | 2.301,6 mil millones de dólares |
Datos históricos | 2019-2022 |
Año base | 2023 |
Período de pronóstico | 2024-2032 |
Unidad | Valor (millones de dólares) |
CAGR | 11.56% |
Segmentos cubiertos | Por tipo de medicamento, por formulación, por vía de administración, por aplicación terapéutica, por instalación de fabricación, por canal de distribución, por región |
Empresas clave | Abbott Laboratories, AbbVie Inc., ACADIA Pharma, Aenova Group, Amgen Inc, AstraZeneca plc, Bayer AG, Biogen Inc, Boehringer Ingelheim International GmbH, Eli Lilly and Company, F. Hoffmann-La Roche AGjapan, GSK plc, Merck KGaA, Novartis AG, Novo Nordisk A/S, Pfizer Inc, Sanofi SA, otros actores destacados |
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