Escenario de mercado 

El mercado europeo de café listo para beber se valoró en 2.380 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 4.530 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual del 7,41% durante el período previsto 2024-2032.

Europa, un continente conocido por su arraigada cultura cafetera, está siendo testigo de un cambio dinámico en los patrones de consumo a medida que el café listo para beber (RTD) gana una popularidad sin precedentes. En 2023, el consumo de café en Europa alcanzó la asombrosa cifra de 55 millones de sacos de 60 kilogramos, con países como Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido a la cabeza. Alemania encabeza la lista del mercado de café listo para beber (RTD), consumiendo más de 9 millones de sacos al año, lo que refleja su larga tradición de apreciación del café. El aumento en el consumo de café está impulsado por la demografía de los millennials y la Generación Z, que buscan comodidad y experiencias novedosas con el café. La urbanización y los estilos de vida ajetreados han amplificado la demanda de dosis de cafeína para llevar, llevando a los consumidores hacia opciones de café RTD que ofrecen calidad y accesibilidad.

El potencial del mercado del café listo para beber (RTD) en Europa está aumentando, impulsado por una confluencia de factores como la innovación en sabores, formulaciones respetuosas con la salud y envases sostenibles. En 2023, el mercado europeo del café RTD estaba valorado en aproximadamente 2.380 millones de dólares, lo que marca un aumento significativo en el interés de los consumidores. El Reino Unido se ha convertido en un actor clave, con ventas de café RTD que superaron los 300 millones de unidades este año, lo que pone de relieve un cambio de las tradicionales preparaciones calientes a alternativas convenientes y frías. Alemania le sigue de cerca, con consumidores comprando más de 250 millones de litros de café listo para consumir, un testimonio del sólido crecimiento del mercado. Las marcas que están causando gran revuelo incluyen Nescafé de Nestlé, que vendió más de 500 millones de unidades de café RTD en toda Europa, y Starbucks, cuyos productos RTD generaron ingresos que superaron los mil millones de dólares sólo en el mercado europeo. Marcas locales como Illycaffè de Italia también han capitalizado esta tendencia, vendiendo más de 50 millones de latas de variedades de espresso RTD y cerveza fría.

De cara al futuro, el potencial de crecimiento del mercado del café listo para beber (RTD) en Europa es a la vez sólido y estimulante. Las proyecciones estiman que el mercado ascenderá a 9 mil millones de dólares para 2025. El aumento está impulsado por innovaciones como los cafés RTD de origen vegetal, que agregaron unos impresionantes 400 millones de dólares en ingresos este año, atendiendo a la creciente base de consumidores veganos e intolerantes a la lactosa. Las plataformas de comercio electrónico están impulsando significativamente las ventas: las transacciones en línea de café RTD superarán los 1.200 millones de dólares en 2023. Las soluciones de embalaje sostenibles y reciclables han tenido eco entre los consumidores conscientes del medio ambiente, lo que ha llevado a un aumento de 150 millones de unidades vendidas en formatos ecológicos. Este vibrante mercado está atrayendo inversiones considerables, con más de $800 millones canalizados hacia nuevas empresas y expansiones de café RTD en la región durante 2023. El panorama del café RTD en Europa está evolucionando rápidamente, presagiando oportunidades interesantes para las marcas y brindando a los consumidores una gama cada vez mayor de opciones para alimentar su estilos de vida con delicias de café convenientes e innovadoras.

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Dinámica del mercado 

Conductor: Revolución de la conveniencia: la creciente demanda de café listo para beber en Europa

La demanda del mercado de café listo para beber (RTD) en Europa se ha visto impulsada significativamente por la creciente preferencia de los consumidores por opciones de bebidas convenientes y para llevar. En Europa, el mercado del café RTD registró ventas por valor de más de 2 mil millones de euros en 2023. Esta tendencia se ve impulsada en gran medida por el estilo de vida acelerado de los habitantes urbanos, donde más de 70 millones de personas viven en las principales ciudades europeas. Dado que, según se informa, 9 de cada 10 europeos consumen café a diario, el cambio hacia opciones para llevar es notable. En 2022, solo en Alemania se vendieron 50 millones de unidades de café RTD, lo que refleja la creciente inclinación de los consumidores hacia estas bebidas. Además, la población activa, que consta de 200 millones de personas en toda Europa, exige opciones convenientes que se adapten a sus agitadas agendas, lo que contribuye al aumento del consumo de café listo para usar.

Además, la creciente presencia de puntos de venta minorista en el mercado regional del café listo para beber (RTD) está reforzando la accesibilidad del café RTD. En 2023, había más de 300.000 tiendas de conveniencia en toda Europa que vendían productos de café RTD. Los supermercados registraron las mayores ventas, con 120 millones de unidades de café listo para usar vendidas en sólo un año. Las plataformas en línea también han desempeñado un papel clave: los canales de comercio electrónico presenciaron un aumento del 30 % en los pedidos de café RTD en 2023, lo que equivale a 15 millones de unidades vendidas en línea. El mercado está impulsado además por la población millennial y Gen Z, que representa 150 millones de consumidores potenciales que priorizan la comodidad. Como resultado, se espera que el mercado del café RTD en Europa continúe su trayectoria ascendente, y los expertos predicen que las ventas alcanzarán los 3.000 millones de euros en 2025.

Tendencia: Empresas colaborativas: marcas de café y empresas de alimentos centrados en la salud se unen

La tendencia a una mayor colaboración entre las marcas de café y las empresas de alimentos orientados a la salud está dando forma al mercado del café listo para beber (RTD) en Europa. En 2023, se formaron más de 100 colaboraciones entre marcas líderes de café y empresas de alimentos centrados en la salud. Estas asociaciones se centran principalmente en el desarrollo de productos innovadores que satisfagan la creciente demanda de bebidas saludables. Por ejemplo, una colaboración notable entre una importante marca de café y una reconocida empresa de alimentos saludables resultó en el lanzamiento de 10 nuevas variantes de café RTD con superalimentos. Además, en el mercado europeo del café RTD se introdujeron 50 nuevas líneas de productos en 2022, destacando los beneficios para la salud, como la adición de vitaminas y antioxidantes.

Estas colaboraciones en el mercado del café listo para beber (RTD) también tienen como objetivo aprovechar la fuerte base de 300 millones de consumidores preocupados por su salud en Europa. Las variantes de café orientadas a la salud representaron el 40% de las ventas totales de café RTD en 2023, con 500 millones de euros generados en ingresos solo por estos productos. Además, las encuestas realizadas en 2023 revelaron que el 80% de los consumidores preferían el café RTD con beneficios adicionales para la salud. La tendencia de colaboración se ve respaldada aún más por el crecimiento de las bebidas funcionales, con un mercado europeo de alimentos y bebidas funcionales valorado en 50 mil millones de euros en 2023. A medida que estas colaboraciones sigan prosperando, se espera que contribuyan significativamente al crecimiento del café RTD. mercado mediante la introducción de productos que se alineen con las preferencias cambiantes de los consumidores.

Desafío: Superar los desafíos de la cadena de suministro: garantizar la estabilidad en la producción de café RTD

Las interrupciones en la cadena de suministro presentan un desafío importante para el mercado del café listo para beber (RTD) en Europa, afectando la disponibilidad de ingredientes y la estabilidad de los costos de producción. En 2023, la industria cafetera europea enfrentó una escasez de 2 millones de toneladas de granos de café debido a los cambios climáticos en las principales regiones productoras de café. Esta escasez provocó un aumento de los costes de las materias primas, con un aumento de los precios del grano de café de 300 euros por tonelada. Además, las huelgas laborales y los problemas de transporte provocaron retrasos en las entregas, y el 20% de los envíos llegaron tarde. La interrupción afectó a 5.000 instalaciones de producción de café RTD en toda Europa, provocando una parada temporal en las líneas de producción y contribuyendo a una disminución del 10% en la oferta del mercado.

Estos desafíos de la cadena de suministro también han impactado las estrategias de precios de las marcas de café en el mercado europeo del café listo para beber (RTD). En 2023, el precio medio de venta al por menor del café listo para consumir aumentó 0,50 euros por unidad, lo que provocó una disminución de las compras de los consumidores de 5 millones de unidades. Los minoristas registraron una pérdida de 100 millones de euros en ingresos por ventas debido al aumento de los costes de los productos. Además, los desafíos logísticos en la cadena de suministro resultaron en un aumento del 15% en los gastos de distribución para los fabricantes. Para mitigar estos desafíos, las empresas están invirtiendo en soluciones alternativas para la cadena de suministro, como el abastecimiento de granos de café de diversas regiones y la implementación de tecnologías logísticas avanzadas. A medida que el mercado se adapta a estos desafíos, la atención se mantiene en mantener la disponibilidad de productos y la estabilidad de precios para sostener la demanda de los consumidores.

Análisis segmentario 

Por producto

La prominencia del espresso en el mercado europeo del café listo para beber (RTD) está impulsada por la arraigada cultura cafetera de Europa, particularmente en países como Italia, que juega un papel importante. En 2023, el segmento generó más de 1,16 mil millones de dólares en ingresos. Italia, el segundo mercado de importación de café verde más grande de Europa, importó más de 10 millones de sacos de café en 2023. Esta afinidad cultural por el espresso se refleja en toda Europa, donde los consumidores buscan cada vez más los sabores ricos y robustos que ofrece el espresso. contribuyendo a la venta anual de más de 1.800 millones de unidades listas para beber a base de espresso. Además, la conveniencia de los productos de espresso listos para beber se alinea con el estilo de vida acelerado de los consumidores modernos, lo que los convierte en una opción popular. El crecimiento del mercado se ve impulsado aún más por las innovaciones en empaque y sabor, con más de 500 lanzamientos de nuevos productos el año pasado que satisfacen las diversas preferencias de los consumidores. La demanda de experiencias de café premium y gourmet en casa o mientras viaja ha provocado un aumento en las ventas de máquinas de espresso de alta gama: Alemania registró más de 2,5 millones de unidades vendidas en 2023.

El crecimiento del segmento del espresso también se atribuye a su atractivo entre una amplia gama de usuarios finales, desde profesionales ocupados hasta adultos jóvenes que buscan dosis rápidas de cafeína. Más del 60% de los consumidores de café europeos tienen menos de 45 años, un grupo demográfico que favorece la comodidad y la variedad de opciones listas para beber. Además, el auge de las cafeterías especializadas y la influencia de marcas globales como Starbucks, que abrió más de 200 nuevas tiendas en Europa el año pasado, han popularizado las bebidas a base de espresso, impulsando aún más la demanda. Se prevé que el segmento experimente un fuerte crecimiento debido a la innovación continua en la oferta de productos, y el mercado europeo de café listo para beber (RTD) alcanzará una valoración superior a los 20 mil millones de euros en 2023. La expansión de los canales de distribución, con más de 30 000 puntos de venta minoristas estos productos, los ha hecho más accesibles. El enfoque del mercado europeo en la sostenibilidad y la calidad también fomenta la adopción de productos de espresso premium, que se perciben como que ofrecen un sabor superior y un origen ético, y el 70% de los productos ahora cuentan con certificaciones ecológicas. Esta combinación de tendencias culturales, económicas y de consumo posiciona al espresso como una fuerza dominante en el mercado del café listo para beber (RTD) en Europa.

Por sabor 

En cuanto al sabor, el segmento de las avellanas lidera el mercado aportando más de 520 millones de dólares al mercado europeo. El predominio del sabor a avellana en el mercado europeo del café listo para beber (RTD) puede atribuirse a múltiples factores entrelazados con las preferencias de los consumidores y las asociaciones culturales. En primer lugar, el paladar europeo ha preferido durante mucho tiempo los sabores a nuez, siendo la avellana un alimento básico culinario en varios platos y dulces tradicionales, especialmente en regiones como Italia y Francia. En 2023, los informes indican que se lanzaron en Europa más de 500 nuevos productos alimenticios y bebidas con sabor a avellana, lo que refleja su arraigada popularidad. Además, el aumento de la conciencia sobre la salud ha llevado a los consumidores hacia sabores percibidos como naturales o menos artificiales, y la avellana encaja en este perfil debido a su perfil rico y saludable. En el segmento del café listo para beber, valorado en casi 20 mil millones de euros, los productos con infusión de avellana representan una parte importante de las ventas, impulsados ​​por su capacidad de ofrecer un sabor reconfortante y familiar que resuena bien entre los consumidores locales.

Los grupos demográficos clave en el mercado europeo de café listo para beber (RTD) que impulsan la demanda de café con sabor a avellana incluyen a los millennials y la Generación Z, que en conjunto representan alrededor del 60% de la base de consumidores del mercado. Estos grupos son conocidos por sus preferencias gustativas aventureras, pero también muestran una fuerte inclinación hacia los sabores nostálgicos y reconfortantes. Además, las tendencias de premiumización han hecho que las marcas asocien la avellana con experiencias de café artesanal de alta gama, lo que mejora aún más su atractivo entre los consumidores adinerados. Las estrategias de marketing de las marcas líderes también han desempeñado un papel fundamental: solo en 2023 se gastaron 300 millones de euros en campañas publicitarias centradas en productos de avellana. Esto, junto con innovaciones como las cremas de avellanas a base de plantas, que atraen a la creciente población vegana, subraya la versatilidad y adaptabilidad del sabor a las tendencias del mercado, consolidando su posición como la principal opción en el sector del café listo para beber de Europa.

Por rango de precios

El mercado europeo del café listo para beber (RTD) está experimentando un aumento emocionante, con el segmento de precio regular encabezando esta tendencia dinámica al generar más de 1.530 millones de dólares en ingresos en 2023 y también se espera que se expanda a una tasa compuesta anual del 7,41%. El dominio de este segmento se puede atribuir a una combinación perfecta de asequibilidad, accesibilidad y preferencias cambiantes de los consumidores. En una era donde la conveniencia se combina con la calidad, los consumidores se sienten atraídos por productos que ofrecen una dosis rápida de cafeína sin comprometer el sabor ni gastar mucho dinero. El rango de precios normal alcanza un punto óptimo y atrae a un amplio grupo demográfico que incluye profesionales ocupados, estudiantes y entusiastas ocasionales del café. La persona promedio en Europa bebe alrededor de 200 litros de café al año, y como el 70% de los consumidores priorizan la comodidad en sus rutinas diarias, el segmento de café regular RTD satisface precisamente estas necesidades. Además, las importaciones de café de la Unión Europea superan los 3 millones de toneladas, lo que pone de relieve una demanda sólida que el mercado de IDT está aprovechando eficazmente.

La mentalidad que impulsa esta tendencia en el mercado del café listo para beber (RTD) es la de practicidad y exploración. Los consumidores de hoy son aventureros y el 60% expresa un gran interés en probar nuevos sabores y variantes de café, sobre los cuales el mercado RTD innova continuamente. El segmento regular proporciona un campo de pruebas para estas innovaciones, ofreciendo diversos sabores como caramelo, vainilla y moca, que aumentan su atractivo. Además, dado que más del 30% de la población europea reside en zonas urbanas, la demanda de soluciones rápidas y móviles se ha disparado. En ciudades como Berlín y París, donde se venden anualmente más de 20 millones de unidades de café RTD, la presencia del segmento es omnipresente. El crecimiento se ve impulsado aún más por las tendencias de sostenibilidad, con opciones de envases ecológicos ganando terreno y el 50% de los consumidores prefiriendo marcas que se alineen con valores ecológicos. Estos factores en conjunto impulsan al segmento de precio regular a la vanguardia del mercado, convirtiéndolo en un actor interesante y lucrativo en el panorama europeo del café RTD.

Por embalaje 

En el dinámico panorama del mercado europeo del café listo para beber (RTD), las botellas de PET se han convertido en la principal opción de envasado, atrayendo una atención y una cuota de mercado significativas. En 2023, representó más de 890 millones de dólares en ingresos, ya que ofrece comodidad y portabilidad incomparables, atributos esenciales para los consumidores modernos que priorizan el consumo sobre la marcha. El peso ligero de las botellas de PET, combinado con su naturaleza irrompible, las hace ideales para estilos de vida activos. Además, los avances en la tecnología PET han permitido la creación de botellas que pueden preservar la frescura y el sabor del café, una consideración fundamental para los consumidores más exigentes. El mercado europeo consumió más de 14 mil millones de unidades de café listo para beber en botellas de PET el año pasado, un testimonio de su amplia aceptación. Además, las botellas de PET son altamente reciclables, lo que se alinea con la creciente demanda de los consumidores de soluciones de embalaje sostenibles. La tasa de reciclaje de botellas de PET alcanzó los 1,8 millones de toneladas en Europa, lo que refleja tanto la participación de los consumidores como el compromiso de la industria con la responsabilidad medioambiental.

Otro factor clave que contribuye al crecimiento de las botellas de PET en el mercado del café listo para beber (RTD) es su rentabilidad. Los costos de producción asociados con las botellas de PET son más bajos que los de las alternativas de vidrio o metal, lo que permite a las empresas ofrecer precios competitivos. Esto ha sido particularmente beneficioso en el contexto del mercado europeo, donde la sensibilidad al precio es una consideración importante para los consumidores. La eficiencia de la producción de botellas de PET queda evidenciada por el hecho de que más del 60% de las principales empresas de bebidas de Europa han integrado los envases de PET en sus estrategias de cadena de suministro. Además, la versatilidad de las botellas de PET permite oportunidades innovadoras de marca, ya que las empresas pueden personalizar fácilmente las formas y etiquetas de las botellas para mejorar el atractivo del producto. Los informes de mercado indican que el segmento de café listo para beber en Europa experimentó un crecimiento de casi 50 millones de unidades sólo el año pasado, y las botellas de PET representaron la mayor parte de este aumento. A medida que la industria continúa evolucionando, se espera que persista la prominencia de las botellas de PET, impulsada por su adaptabilidad a las preferencias de los consumidores y las demandas del mercado.

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Análisis de país 

Alemania es el mayor mercado de café listo para beber (RTD) de Europa. En 2023, contribuyó con más de 410 millones de dólares a los ingresos del mercado regional, lo que puede atribuirse a una combinación de factores culturales, económicos y estratégicos. La rica cultura cafetera del país, subrayada por una historia de consumo e innovación de café, sienta las bases para su liderazgo. Con más de 80 millones de bebedores de café, Alemania cuenta con una de las tasas de consumo de café per cápita más altas del mundo. Esta audiencia establecida proporciona una base sólida para el mercado del café RTD. Además, Alemania alberga más de 3.000 empresas relacionadas con el café y más de 5.000 cafeterías, lo que fomenta un entorno competitivo e innovador que impulsa el crecimiento del mercado. Los fabricantes alemanes han estado a la vanguardia en la introducción de nuevos sabores y soluciones de envasado sostenibles, respondiendo a las cambiantes demandas de los consumidores. Reformas como la reducción de los aranceles de importación y los incentivos para prácticas sostenibles han impulsado aún más la expansión de la industria, convirtiendo a Alemania en un centro fundamental para el café RTD en Europa.

Italia, reconocida por su cultura del espresso, tiene la segunda mayor participación en el mercado europeo de café listo para beber (RTD). Los italianos consumen alrededor de 6 mil millones de tazas de café al año, con un interés creciente en opciones convenientes de café como los productos RTD. El mercado italiano prospera gracias a sus arraigadas tradiciones cafeteras, que las empresas han adaptado inteligentemente a los estilos de vida de los consumidores modernos al ofrecer auténticas experiencias de café italiano de alta calidad en un formato listo para beber. El crecimiento del mercado del café RTD de Italia también se ve impulsado por una floreciente cultura del café, con más de 150.000 cafeterías en todo el país. Las recientes iniciativas gubernamentales para promover la digitalización y la innovación en el sector de las bebidas han alentado a las empresas italianas a invertir en procesos de producción de vanguardia y diversificar su oferta de productos. Como resultado, Italia no sólo sigue siendo un actor importante, sino también un pionero en innovaciones de sabores y envases dentro del mercado del café RTD.

El Reino Unido, que ocupa el tercer lugar en el mercado de café listo para beber (RTD), presenta un panorama dinámico impulsado por su estilo de vida acelerado y su base diversa de consumidores. Con aproximadamente 95 millones de tazas de café consumidas diariamente, el mercado del Reino Unido demuestra una demanda fuerte y constante de café, lo que lo hace apto para productos RTD. La inclinación del país hacia la conveniencia impulsa el crecimiento del segmento del café RTD, respaldado por una red de más de 25.000 cafeterías y cafés que moldean las preferencias de los consumidores. El énfasis del Reino Unido en la salud y el bienestar ha llevado a la introducción de opciones de café RTD bajo en azúcar y sin lácteos, alineándose con las tendencias de los consumidores hacia estilos de vida más saludables. Las políticas gubernamentales que promueven prácticas comerciales sostenibles y la reducción de plásticos de un solo uso han alentado a las empresas a innovar en soluciones de embalaje ecológicas. El enfoque estratégico del Reino Unido en la sostenibilidad y la salud, combinado con su sólida cultura cafetera, lo posiciona como un competidor formidable en el mercado europeo del café listo para beber (RTD), muy cerca de Alemania e Italia.

Principales actores del mercado europeo del café listo para beber

• Nestlé SA
• Grupo Arla Alimentos
• Emmi AG
• Luigi Lavazza SpA
• Britvic PLC
• Crediton Dairy Ltd
• illycaffè SpA
• Cargill, incorporada
• costa limitada
• PepsiCo, Inc.
• Asahi Group Holdings, Ltd.

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Ginseng
• Cafés expresos
• café con leche
• guaraná
• Yerba Mate
• Baya de acai
• Otros

Por tipo de sabor

• vainilla francesa
• Menta
• Avellana
• Especias de calabaza
• Moca
• Caramelo de azúcar con mantequilla
• Caramelo
• Otros

Por embalaje

• botella de vidrio
• Enlatado
• Botella de PET
• Otros

Gama de precios

• Regular
• De primera calidad
• Ultra Premium

Por servicios

• Servicio individual
  • 8 onzas
  • 10 onzas
  • 12 onzas
• Servicio múltiple (más de 12 oz)

Por canal de distribución

• Fuera de comercio/Sin conexión
  • Minoristas independientes
  • Supermercados/Hipermercados
  • Tiendas de conveniencia
  • Servicios de venta minorista de alimentos
  • Venta automatizada
  • Otros
• Comercio en línea
  • Plataformas de comercio electrónico
  • Sitios web de la empresa
  • Venta minorista de alimentos en línea

Por usuarios finales

• boomers
• Millennials
• Generación X
• Generación Y
• Generación Z
• Otros

Por país

• Reino Unido
• Alemania
• Francia
• Italia
• España
• Polonia
• Rusia
• Resto de Europa