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Dinámica del mercado 

Impulsor: Revolución de la conveniencia: La creciente demanda de café listo para beber en Europa

La demanda del mercado europeo de café listo para beber (RTD) se ha visto impulsada significativamente por la creciente preferencia de los consumidores por opciones de bebidas prácticas y para llevar. En Europa, el mercado del café RTD registró ventas por valor de más de 2000 millones de euros en 2023. Esta tendencia se debe en gran medida al ritmo de vida acelerado de los habitantes urbanos, donde más de 70 millones de personas viven en las principales ciudades europeas. Con un consumo diario de café de 9 de cada 10 europeos, la tendencia hacia las opciones para llevar es notable. En 2022, se vendieron 50 millones de unidades de café RTD solo en Alemania, lo que refleja la creciente preferencia de los consumidores por estas bebidas. Además, la población activa, compuesta por 200 millones de personas en toda Europa, demanda opciones prácticas que se adapten a sus apretadas agendas, lo que contribuye al aumento del consumo de café RTD.

Además, la creciente presencia de puntos de venta en el mercado regional de café listo para beber (RTD) está impulsando la accesibilidad a este producto. En 2023, más de 300.000 tiendas de conveniencia en toda Europa ofrecían productos de café RTD. Los supermercados registraron las mayores ventas, con 120 millones de unidades de café RTD vendidas en tan solo un año. Las plataformas online también han desempeñado un papel clave, con un aumento del 30% en los pedidos de café RTD en 2023, lo que equivale a 15 millones de unidades vendidas online. El mercado también está impulsado por la generación millennial y la generación Z, que representan 150 millones de consumidores potenciales que priorizan la comodidad. Como resultado, se espera que el mercado de café RTD en Europa continúe su trayectoria ascendente, y los expertos pronostican que las ventas alcanzarán los 3.000 millones de euros para 2025.

Tendencia: Empresas colaborativas: marcas de café y empresas de alimentos enfocados en la salud se unen

La creciente colaboración entre marcas de café y empresas de alimentos saludables está moldeando el mercado del café listo para beber (RTD) en Europa. En 2023, se formaron más de 100 colaboraciones entre marcas líderes de café y empresas de alimentos saludables. Estas alianzas se centran principalmente en el desarrollo de productos innovadores que satisfagan la creciente demanda de bebidas saludables. Por ejemplo, una destacada colaboración entre una importante marca de café y una reconocida empresa de alimentos saludables resultó en el lanzamiento de 10 nuevas variantes de café RTD con infusión de superalimentos. Además, el mercado europeo del café RTD experimentó la introducción de 50 nuevas líneas de productos en 2022, destacando sus beneficios para la salud, como vitaminas y antioxidantes añadidos.

Estas colaboraciones en el mercado del café listo para beber (RTD) también buscan llegar a los 300 millones de consumidores europeos preocupados por su salud. Las variantes de café saludables representaron el 40% de las ventas totales de café RTD en 2023, con 500 millones de euros generados solo por estos productos. Además, encuestas realizadas en 2023 revelaron que el 80% de los consumidores preferían el café RTD con beneficios adicionales para la salud. Esta tendencia de colaboración se ve respaldada por el crecimiento de las bebidas funcionales, cuyo mercado europeo de alimentos y bebidas funcionales alcanzó un valor de 50 000 millones de euros en 2023. A medida que estas colaboraciones prosperan, se espera que contribuyan significativamente al crecimiento del mercado del café RTD al introducir productos que se ajusten a las preferencias cambiantes de los consumidores.

Desafío: Navegar por los desafíos de la cadena de suministro: Garantizar la estabilidad en la producción de café listo para consumir

Las interrupciones en la cadena de suministro representan un desafío significativo para el mercado europeo del café listo para beber (RTD), afectando la disponibilidad de ingredientes y la estabilidad de los costos de producción. En 2023, la industria cafetera europea enfrentó una escasez de 2 millones de toneladas de granos de café debido al cambio climático en las principales regiones productoras. Esta escasez provocó un aumento en los costos de la materia prima, con un aumento de 300 euros por tonelada en el precio del grano. Además, las huelgas laborales y los problemas de transporte provocaron retrasos en las entregas, con un 20% de los envíos llegando tarde. La interrupción afectó a 5.000 plantas de producción de café listo para beber en toda Europa, lo que provocó una parada temporal en las líneas de producción y contribuyó a una disminución del 10% en la oferta del mercado.

Estos desafíos en la cadena de suministro también han impactado las estrategias de precios de las marcas de café en el mercado europeo de café listo para beber (RTD). En 2023, el precio promedio de venta al público del café RTD aumentó 0,50 euros por unidad, lo que provocó una disminución de 5 millones de unidades en las compras de los consumidores. Los minoristas registraron una pérdida de 100 millones de euros en ingresos por ventas debido al aumento de los costos del producto. Además, los desafíos logísticos en la cadena de suministro resultaron en un aumento del 15% en los gastos de distribución para los fabricantes. Para mitigar estos desafíos, las empresas están invirtiendo en soluciones alternativas para la cadena de suministro, como el abastecimiento de granos de café de diversas regiones y la implementación de tecnologías logísticas avanzadas. A medida que el mercado se adapta a estos desafíos, el enfoque sigue siendo mantener la disponibilidad del producto y la estabilidad de precios para satisfacer la demanda del consumidor.

Análisis segmentario 

Por producto

La importancia del espresso en el mercado europeo del café listo para beber (RTD) se debe a la arraigada cultura cafetera europea, que, en particular, en países como Italia, desempeña un papel fundamental. En 2023, este segmento generó más de 1.160 millones de dólares estadounidenses en ingresos. Italia, el segundo mayor mercado importador de café verde de Europa, importó más de 10 millones de sacos de café en 2023. Esta afinidad cultural por el espresso se refleja en toda Europa, donde los consumidores buscan cada vez más los sabores ricos y robustos que ofrece, lo que contribuye a la venta anual de más de 1.800 millones de unidades de espresso listo para beber. Además, la comodidad de los productos de espresso listos para beber se adapta al estilo de vida acelerado del consumidor moderno, convirtiéndolo en una opción popular. El crecimiento del mercado se ve impulsado aún más por las innovaciones en envases y sabores, con más de 500 nuevos lanzamientos de productos el año pasado que satisfacen las diversas preferencias de los consumidores. La demanda de experiencias de café premium y gourmet en casa o para llevar ha provocado un aumento en las ventas de máquinas de espresso de alta gama, y ​​Alemania registró más de 2,5 millones de unidades vendidas en 2023.

El crecimiento del segmento del espresso también se atribuye a su atractivo entre una amplia gama de consumidores finales, desde profesionales ocupados hasta adultos jóvenes que buscan dosis rápidas de cafeína. Más del 60% de los consumidores de café europeos son menores de 45 años, un grupo demográfico que prefiere la comodidad y la variedad de las opciones listas para beber. Además, el auge de las cafeterías de especialidad y la influencia de marcas globales como Starbucks, que abrió más de 200 nuevas tiendas en Europa el año pasado, han popularizado las bebidas a base de espresso, impulsando aún más la demanda. Se prevé que el segmento experimente un fuerte crecimiento gracias a la continua innovación en la oferta de productos, con el mercado europeo del café listo para beber (RTD) alcanzando una valoración superior a los 20 000 millones de euros en 2023. La expansión de los canales de distribución, con más de 30 000 puntos de venta que ofrecen estos productos, los ha hecho más accesibles. La prioridad del mercado europeo en la sostenibilidad y la calidad también fomenta la adopción de productos de espresso premium, que se perciben por su sabor superior y su origen ético, y el 70% de los productos ya cuentan con certificaciones ecológicas. Esta combinación de tendencias culturales, económicas y de consumo posiciona al espresso como una fuerza dominante en el mercado del café listo para beber (RTD) en Europa.

Por sabor 

En cuanto a sabor, el segmento de la avellana lidera el mercado europeo, aportando más de 520 millones de dólares. El predominio del sabor a avellana en el mercado europeo del café listo para beber (RTD) se debe a múltiples factores entrelazados con las preferencias de los consumidores y las asociaciones culturales. En primer lugar, el paladar europeo ha favorecido desde hace tiempo los sabores a frutos secos, siendo la avellana un ingrediente básico en diversos platos y dulces tradicionales, especialmente en regiones como Italia y Francia. En 2023, los informes indican que se lanzaron más de 500 nuevos productos alimenticios y bebidas con sabor a avellana en Europa, lo que refleja su arraigada popularidad. Además, la creciente concienciación sobre la salud ha impulsado a los consumidores hacia sabores percibidos como naturales o menos artificiales, y la avellana cumple con este requisito gracias a su perfil saludable y rico. El segmento del café listo para beber, valorado en casi 20 000 millones de euros, ha visto cómo los productos con infusión de avellana representan una parte significativa de las ventas, gracias a su capacidad para ofrecer un sabor reconfortante y familiar que conecta con los consumidores locales.

Los grupos demográficos clave en el mercado europeo del café listo para beber (RTD) que impulsan la demanda de café con sabor a avellana incluyen a los millennials y la generación Z, quienes en conjunto representan alrededor del 60% de la base de consumidores del mercado. Estos grupos son conocidos por sus gustos aventureros, pero también muestran una fuerte inclinación por los sabores nostálgicos y reconfortantes. Además, las tendencias premium han llevado a las marcas a asociar la avellana con experiencias de café artesanal de alta gama, lo que aumenta aún más su atractivo entre los consumidores adinerados. Las estrategias de marketing de las marcas líderes también han desempeñado un papel fundamental, con una inversión de 300 millones de euros en campañas publicitarias centradas en productos de avellana solo en 2023. Esto, sumado a innovaciones como las cremas de avellana de origen vegetal, que atraen a la creciente población vegana, subraya la versatilidad y adaptabilidad del sabor a las tendencias del mercado, consolidando su posición como la opción predilecta en el sector del café listo para beber en Europa.

Por rango de precios

El mercado europeo del café listo para beber (RTD) está experimentando un auge emocionante, con el segmento de precio regular liderando esta dinámica tendencia, generando más de US$1.530 millones en ingresos en 2023 y con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,41%. El predominio de este segmento se debe a la perfecta combinación de asequibilidad, accesibilidad y la evolución de las preferencias de los consumidores. En una era donde la comodidad se une a la calidad, los consumidores se sienten atraídos por productos que ofrecen una dosis rápida de cafeína sin comprometer el sabor ni gastar una fortuna. El rango de precio regular es ideal, atrayendo a un amplio grupo demográfico que incluye profesionales ocupados, estudiantes y aficionados ocasionales al café. El ciudadano medio europeo bebe unos 200 litros de café al año, y dado que el 70% de los consumidores prioriza la comodidad en su día a día, el segmento de café RTD regular satisface precisamente estas necesidades. Además, las importaciones de café de la Unión Europea superan los 3 millones de toneladas, lo que pone de manifiesto una sólida demanda que el mercado RTD está aprovechando eficazmente.

La mentalidad que impulsa esta tendencia en el mercado del café listo para beber (RTD) es la de la practicidad y la exploración. Los consumidores actuales son aventureros, y el 60 % manifiesta un gran interés en probar nuevos sabores y variantes de café, en los que el mercado RTD innova continuamente. El segmento regular proporciona un campo de pruebas para estas innovaciones, ofreciendo diversos sabores como caramelo, vainilla y moca, que aumentan su atractivo. Además, con más del 30 % de la población europea residiendo en zonas urbanas, la demanda de soluciones rápidas para llevar se ha disparado. En ciudades como Berlín y París, donde se venden más de 20 millones de unidades de café RTD al año, la presencia de este segmento es omnipresente. Este crecimiento se ve impulsado aún más por las tendencias de sostenibilidad, con opciones de envasado ecológico que ganan terreno y el 50 % de los consumidores que prefieren marcas que se alinean con valores ecológicos. Estos factores en conjunto impulsan el segmento de precio regular a la vanguardia del mercado, convirtiéndolo en un actor emocionante y lucrativo en el panorama del café RTD europeo.

Por embalaje 

En el dinámico panorama del mercado europeo del café listo para beber (RTD), las botellas de PET se han consolidado como la opción de envasado líder, captando una atención y una cuota de mercado significativas. En 2023, generaron más de 890 millones de dólares estadounidenses en ingresos, gracias a su comodidad y portabilidad inigualables, atributos esenciales para los consumidores modernos que priorizan el consumo en movimiento. Su ligereza, combinada con su resistencia a los impactos, las hace ideales para estilos de vida activos. Además, los avances en la tecnología PET han permitido la creación de botellas que conservan la frescura y el sabor del café, un factor crucial para los consumidores más exigentes. El mercado europeo consumió más de 14 000 millones de unidades de café listo para beber en botellas de PET el año pasado, lo que demuestra su amplia aceptación. Además, las botellas de PET son altamente reciclables, lo que responde a la creciente demanda de soluciones de envasado sostenibles por parte de los consumidores. La tasa de reciclaje de botellas de PET alcanzó los 1,8 millones de toneladas en Europa, lo que refleja tanto la participación de los consumidores como el compromiso de la industria con la responsabilidad ambiental.

Otro factor clave que contribuye al crecimiento de las botellas de PET en el mercado del café listo para beber (RTD) es su rentabilidad. Los costos de producción asociados con las botellas de PET son menores que los de las alternativas de vidrio o metal, lo que permite a las empresas ofrecer precios competitivos. Esto ha sido particularmente beneficioso en el contexto del mercado europeo, donde la sensibilidad al precio es un factor clave para los consumidores. La eficiencia de la producción de botellas de PET se evidencia en el hecho de que más del 60% de las principales empresas de bebidas en Europa han integrado los envases de PET en sus estrategias de cadena de suministro. Además, la versatilidad de las botellas de PET ofrece oportunidades innovadoras de desarrollo de marca, ya que las empresas pueden personalizar fácilmente las formas y etiquetas de las botellas para realzar el atractivo del producto. Los informes de mercado indican que el segmento de café listo para beber en Europa experimentó un crecimiento de casi 50 millones de unidades solo el año pasado, siendo las botellas de PET las que representaron la mayor parte de este aumento. A medida que la industria continúa evolucionando, se espera que la importancia de las botellas de PET se mantenga, impulsada por su adaptabilidad a las preferencias de los consumidores y las demandas del mercado.

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Análisis de país 

Alemania es el mayor mercado de café listo para beber (RTD) de Europa. En 2023, contribuyó con más de 410 millones de dólares estadounidenses a los ingresos del mercado regional, lo que se puede atribuir a una combinación de factores culturales, económicos y estratégicos. La rica cultura cafetera del país, respaldada por una trayectoria de consumo e innovación en el sector, sienta las bases para su liderazgo. Con más de 80 millones de consumidores de café, Alemania ostenta una de las tasas de consumo per cápita más altas del mundo. Este público consolidado proporciona una base sólida para el mercado del café RTD. Además, Alemania alberga más de 3000 empresas relacionadas con el café y más de 5000 cafeterías, lo que fomenta un entorno competitivo e innovador que impulsa el crecimiento del mercado. Los fabricantes alemanes han estado a la vanguardia en la introducción de nuevos sabores y soluciones de envasado sostenibles, respondiendo a la evolución de las demandas de los consumidores. Reformas como la reducción de los aranceles de importación y los incentivos para prácticas sostenibles han impulsado aún más la expansión de la industria, convirtiendo a Alemania en un centro clave para el café RTD en Europa.

Italia, reconocida por su cultura del espresso, ocupa la segunda posición en el mercado europeo del café listo para beber (RTD). Los italianos consumen alrededor de 6 mil millones de tazas de café al año, con un creciente interés en opciones de café prácticas como los productos RTD. El mercado italiano prospera gracias a sus arraigadas tradiciones cafeteras, que las empresas han adaptado hábilmente al estilo de vida moderno del consumidor, ofreciendo experiencias de café italiano auténtico y de alta calidad en un formato listo para beber. El crecimiento del mercado italiano del café RTD también se ve impulsado por una floreciente cultura del café, con más de 150,000 cafeterías en todo el país. Las recientes iniciativas gubernamentales para promover la digitalización y la innovación en el sector de las bebidas han animado a las empresas italianas a invertir en procesos de producción de vanguardia y a diversificar su oferta de productos. Como resultado, Italia no solo sigue siendo un actor importante, sino también un referente en innovaciones de sabor y empaque dentro del mercado del café RTD.

El Reino Unido, que ocupa el tercer lugar en el mercado del café listo para beber (RTD), presenta un panorama dinámico impulsado por su estilo de vida acelerado y su diversa base de consumidores. Con aproximadamente 95 millones de tazas de café consumidas diariamente, el mercado británico demuestra una demanda sólida y constante, lo que lo convierte en un lugar propicio para los productos RTD. La preferencia del país por la comodidad impulsa el crecimiento del segmento del café RTD, respaldado por una red de más de 25.000 cafeterías y cafés que definen las preferencias de los consumidores. El énfasis del Reino Unido en la salud y el bienestar ha llevado a la introducción de opciones de café RTD bajas en azúcar y sin lácteos, en línea con las tendencias de los consumidores hacia estilos de vida más saludables. Las políticas gubernamentales que promueven prácticas comerciales sostenibles y la reducción de plásticos de un solo uso han animado a las empresas a innovar en soluciones de envasado ecológicas. El enfoque estratégico del Reino Unido en la sostenibilidad y la salud, combinado con su sólida cultura cafetera, lo posiciona como un competidor formidable en el mercado europeo del café listo para beber (RTD), muy por detrás de Alemania e Italia.

Principales actores del mercado europeo del café listo para beber

• Nestlé SA
• Grupo Arla Foods
• Emmi AG
• Luigi Lavazza SpA.
• Britvic PLC
• Crediton Dairy Ltd
• illycaffè SpA.
• Cargill, incorporada
• Costa Limited
• PepsiCo, Inc.
• Grupo Asahi Holdings, Ltd.

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Ginseng
• Espressos
• Lattes
• Guaraná
• Yerba Mate
• Baya de acai
• Otros

Por tipo de sabor

• Vainilla francesa
• Menta
• Avellana
• Especias de calabaza
• Moca
• Caramelo de azúcar con mantequilla
• Caramelo
• Otros

Por embalaje

• Botella de vidrio
• Enlatado
• Botella de PET
• Otros

Gama de precios

• Regular
• De primera calidad
• Ultra Premium

Por Serves

• Porción individual
  • 8 onzas
  • 10 onzas
  • 12 onzas
• Porciones múltiples (más de 12 oz)

Por canal de distribución

• Comercio fuera de línea
  • Minoristas independientes
  • Supermercados/Hipermercados
  • Tiendas de conveniencia
  • Servicios de venta minorista de alimentos
  • Venta automatizada
  • Otros
• Comercio en línea
  • Plataformas de comercio electrónico
  • Sitios web de la empresa
  • Venta minorista de alimentos en línea

Por usuarios finales

• Baby boomers
• Millennials
• Generación X
• Generación Y
• Generación Z
• Otros

Por país

• Reino Unido
• Alemania
• Francia
• Italia
• España
• Polonia
• Rusia
• Resto de Europa