Mercado global de bobinas de acero galvanizado: por tipo de producto (bobina de acero laminada en caliente, bobina de acero laminada en frío, bobina de acero Galvalume/zinc-magnesio, bobinas de acero prerrevestidas (con recubrimiento de color); espesor (menor a 0,5 mm, de 0,5 mm a 3 mm, de 3 mm a 5 mm y superior a 5 mm); método (galvanización por inmersión en caliente, galvano-recocido, pregalvanización, electrogalvanización, otros); usuarios finales (automoción, construcción, mobiliario, electrónica y electricidad, telecomunicaciones, energía y electricidad [renovables (eólica, solar y otras) y convencional], ingeniería pesada y otros); canal de distribución (en línea y fuera de línea [directa y distribución]); región: tamaño del mercado, dinámica del sector, análisis de oportunidades y pronóstico para 2024-2032
- Última actualización: 01-May-2024 | | ID del informe: AA0524825
Escenario del mercado
mundial de bobinas de acero galvanizado se valoró en US$ 25,5 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance la valoración de mercado de US$ 64,5 mil millones para 2032 a una CAGR del 11,25% durante el período de pronóstico 2024-2032 .
Varios sectores industriales impulsan el mercado de bobinas de acero galvanizado, que ha experimentado un rápido crecimiento. Esta demanda es innegable, ya que la producción mundial alcanzó los 140 millones de toneladas métricas en 2022. En términos de consumo por volumen a nivel mundial este año, la industria de la construcción representó más del 36,23 % . Este predominio se debe al aumento de la urbanización, sumado a la continua necesidad de proyectos de desarrollo de infraestructura en todo el mundo. Por lo tanto, no sorprende que estos materiales se utilicen ampliamente, ya que poseen excelentes propiedades de resistencia, durabilidad y resistencia a la corrosión, ideales para aplicaciones como techos o paneles de pared, entre otras, donde los marcos estructurales o los componentes de construcción también pueden necesitar sistemas de soporte, todo ello posible gracias al uso de bobinas de acero galvanizado.
La industria de la construcción es el mayor consumidor final del mercado de bobinas de acero galvanizado, pero hay más de lo que parece; otro consumidor importante es el sector de fabricación de automóviles, que consumió alrededor de 25 millones de toneladas métricas de bobinas galvanizadas solo el año pasado, según datos de la Oficina de Estadística. La razón para usar metales ligeros como el acero galvanizado radica en su relación resistencia-peso, especialmente en el diseño de vehículos de bajo consumo. Esto se traduce en una mayor demanda en las líneas de producción de automóviles, lo que implica que las fábricas que producen vehículos en todo el mundo necesitan cantidades mucho mayores cada día, semana y mes.
Además de las industrias de construcción y automotriz, la electricidad y la electrónica son otro sector importante en el mercado global de bobinas de acero galvanizado que consumió 10 millones de toneladas métricas en 2020 debido al apetito insaciable del mundo por los dispositivos y electrodomésticos electrónicos; aquí se emplean comúnmente carcasas de electrodomésticos entre otras partes además de varias entradas / salidas eléctricas, mientras que la industria agrícola, que utilizó 5 millones de toneladas métricas principalmente para cercar sistemas de riego, alojamiento de animales, entre otras cosas.
Un mercado global próspero: producción, consumo y comercio
China produce más del 60% del acero galvanizado del mundo. Esto significa que tiene una gran capacidad para producir bobinas de acero galvanizado. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, con una producción de 12 millones de toneladas métricas en 2022. Con una producción tan sólida, la demanda mundial es alta, como lo demuestra el hecho de que Asia Pacífico es la región con mayor consumo, seguida de América del Norte, Europa, Oriente Medio y África, respectivamente.
Factores prometedores para un crecimiento continuo
Varias tendencias clave son un buen augurio para el futuro del mercado de bobinas de acero galvanizado:
- Sostenibilidad en la construcción: A medida que la industria de la construcción prioriza los materiales ecológicos y duraderos, las bobinas de acero galvanizado, conocidas por su durabilidad y reciclabilidad, están preparadas para un crecimiento continuo.
- Aligeramiento en la industria automotriz: la búsqueda incansable de materiales livianos para lograr eficiencia de combustible crea una oportunidad significativa para las bobinas de acero galvanizado de alta resistencia.
- Auge de las energías renovables: la creciente demanda de energía solar y eólica es un impulsor importante de las bobinas de acero galvanizado, ya que proporcionan un material robusto y resistente a la intemperie para la infraestructura de energía renovable.
- El auge de los edificios prediseñados: la creciente adopción de edificios prefabricados en los sectores industrial y comercial es una bendición para las bobinas de acero galvanizado, que son una opción popular para los componentes estructurales debido a su facilidad de uso y resistencia.
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Dinámica del mercado
Impulsor: Creciente demanda de piezas de acero resistentes a la corrosión por parte de la industria automotriz
El mercado de bobinas de acero galvanizado está fuertemente influenciado por la industria automotriz, representando alrededor del 20% del consumo global. El acero galvanizado es el preferido para muchas partes de un vehículo, como paneles de carrocería, componentes de chasis y sistemas de escape, debido a sus excelentes propiedades de resistencia a la corrosión. Se prevé que el sector automotriz mundial produzca 92 millones de vehículos en 2023, en comparación con los 86,05 millones de unidades en 2017; este crecimiento provendrá principalmente de economías emergentes como China e India, donde las tasas de propiedad de automóviles están aumentando rápidamente. Un automóvil promedio contiene aproximadamente 900 kg de acero, y una proporción significativa está galvanizada. Para proteger contra la corrosión, muchos aceros avanzados de alta resistencia utilizados por los fabricantes de automóviles también deben galvanizarse; esto representa un aumento anual del 10% en la demanda de bobinas galvanizadas utilizadas solo en este sector.
Los coches eléctricos tienen mayores requisitos de protección contra la oxidación, ya que las baterías retienen mayor cantidad de humedad que los depósitos de combustible tradicionales, lo que aumenta la probabilidad de que presenten fugas con el tiempo, acelerando la corrosión de las piezas metálicas circundantes. Por lo tanto, surgen aún más oportunidades para el uso de láminas galvanizadas, que pueden ofrecer una mejor protección contra la oxidación. De aquí a 2027, se espera que se vendan alrededor de 26,9 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial cada año, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21,73 %. Esto significa que habrá grandes picos de demanda solo en este sector, lo que lo hace muy lucrativo.
Tendencia: Creciente demanda de bobinas de acero galvanizado especializadas y personalizadas para aplicaciones específicas
El mercado de bobinas de acero galvanizado está experimentando una creciente tendencia hacia productos especializados y personalizados para aplicaciones específicas. Hoy en día, los clientes demandan bobinas de acero galvanizado con características como mejor trabajabilidad, mayor resistencia y mayor resistencia a la corrosión. En la construcción, donde se utiliza el 25% de todos los aceros galvanizados, se requieren diferentes espesores y grosores de recubrimiento de las bobinas según la aplicación; por ejemplo, los techos pueden requerir un grosor de recubrimiento mayor que los componentes estructurales interiores.
Se proyecta que la industria de techos metálicos en el mercado de bobinas de acero galvanizado crecerá un 6,5% CAGR entre 2020 y 2027 debido a su demanda como material de construcción sostenible que puede resistir el consumo de energía a lo largo del tiempo y, al mismo tiempo, ser lo suficientemente duradero contra condiciones climáticas adversas como tormentas o granizadas. Los fabricantes de automóviles necesitan laminados de acero galvanizado soldables y pintables, entre otras cosas, por lo que deberían poder mejorar su proceso de producción utilizándolos con mayor frecuencia en este sector. El mercado de electrodomésticos, que se prevé que alcance los 763.400 millones de dólares en 2026, también requiere acabados de superficie visualmente atractivos hechos de aceros galvanizados de buena apariencia. Dichos artículos suelen tener recubrimientos de aluminio y zinc si son tipos especializados con altos niveles de resistencia a la corrosión; estos actualmente están ganando popularidad en muchos sectores industriales donde la ciencia de los materiales juega un papel importante, incluidas las obras de ingeniería civil como la construcción de puentes, etc.
También habrá una creciente demanda de aleaciones revestidas de aluminio y zinc (AZ) en el mercado de bobinas de acero galvanizado porque la gente quiere edificios con mejor aspecto pero también capaces de durar más para que su vida útil pueda extenderse aproximadamente un 5% cada año desde ahora hasta 2025.
Desafío: La fluctuación de los precios de las materias primas, especialmente del zinc, afecta los costos de producción
Los fabricantes de bobinas de acero galvanizado se enfrentan a numerosos problemas en este mercado. La principal preocupación reside en el precio de las materias primas, especialmente del zinc, que fluctúa periódicamente. El zinc es el componente principal durante la galvanización; por lo tanto, el coste de producción puede verse muy afectado por la inestabilidad de sus precios. Según estudios realizados por diversas agencias, se prevé que el mercado global de este metal alcance los 41.100 millones de dólares para 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8 % entre 2020 y 2027. No obstante, diversos factores, como los cambios en la relación oferta-demanda, la política mundial o incluso la situación económica, pueden fácilmente volver a desestabilizar los precios del zinc.
Solo en 2018, una tonelada métrica promedio se vendió a alrededor de $ 2,922, lo que representó un aumento de alrededor del 25% en comparación con las cifras de años anteriores, mientras que alcanzó mínimos de $ 1,773 por tonelada en marzo de 2020 antes de recuperarse con fuerza hasta diciembre, donde se establecieron alrededor de $ 2,628 por tonelada métrica solo para subir más alto que nunca antes de alcanzar alturas como $ 3481 en 2022 , pero cayendo rápidamente después a niveles por debajo de 2,500 en 2023 .
Para que los fabricantes que operan en el mercado de bobinas de acero galvanizado no incurran en pérdidas, no les queda otra opción que estar siempre en alerta máxima, monitoreando la evolución de estos precios a lo largo del tiempo, ya que de no hacerlo podrían resultar en quiebra. Esto se debe a que estas empresas dependen en gran medida de estrategias de gestión de fluctuaciones de precios para no perder impulso prematuramente ante situaciones caracterizadas por caídas bruscas seguidas de subidas repentinas en períodos cortos. Esto podría hacer que sus operaciones sean financieramente insostenibles, mientras que el capital circulante podría haberse agotado antes debido a los continuos ajustes al alza de lo que debería haberse cobrado a los clientes.
Análisis segmentario
Por método
Según el método, la galvanización por inmersión en caliente domina el mercado mundial de bobinas de acero galvanizado con más del 73,61 % de participación de mercado.
La técnica de galvanización por inmersión en caliente es la mejor en la producción de bobinas de acero galvanizado debido a sus numerosas ventajas. Una de ellas es su excelente protección contra la corrosión. Este método cuenta con un recubrimiento de zinc más grueso que otros, lo que funciona como una sólida defensa contra la oxidación, especialmente en ambientes agresivos; en ocasiones, esta puede durar hasta 70 años. La segunda ventaja es que este proceso crea una unión metalúrgica entre el zinc y el acero. La adhesión permanente resulta de la inmersión del metal en metal fundido, tras lo cual se unifican químicamente, a diferencia de cualquier otro método. Otro punto a destacar sobre los aceros galvanizados por inmersión en caliente es que también ofrecen protección de sacrificio, por lo que si se raya o daña cualquier parte de su superficie, todas las áreas permanecerán seguras, ya que solo las zonas en contacto con el aire se corroerán primero.
Este proceso también ofrece versatilidad, ya que puede utilizarse en diversos tipos de productos de acero, como edificios, vallas, techos y escaleras, entre otros. Además, los aceros galvanizados por inmersión en caliente ofrecen un atractivo que va más allá de su mera funcionalidad; sus acabados brillantes y limpios se utilizan ampliamente en diseños arquitectónicos modernos, donde añaden valor estético a la vez que cumplen funciones de protección. Además, al ser respetuoso con el medio ambiente, ya que no liberan óxidos durante la fase de aplicación, especialmente para las industrias agropecuarias, donde un cuidado constante podría no ser ideal, este método garantiza una protección a largo plazo sin intervención. Para aplicaciones complejas que exigen altos niveles de resistencia y resistencia a la corrosión, los productos galvanizados por inmersión en caliente son la solución.
Por producto
Sobre la base del segmento de producto, la bobina de acero laminada en caliente domina el mercado mundial de bobinas de acero galvanizado con más del 42,57% de participación de mercado.
Las bobinas de acero laminadas en caliente se utilizan directamente en una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción naval y las piezas de automoción hasta proyectos de construcción e incluso tubos y tuberías. Sin embargo, su bajo coste es quizás una de las ventajas de las bobinas laminadas en caliente. Los costes se reducen significativamente gracias al proceso de laminación en caliente, que es menos preciso que el laminado en frío, pero esto no significa que produzca un producto totalmente impreciso. Por lo tanto, cuando el precio es una preocupación importante y no se requieren mediciones exactas, se convierten en la mejor opción.
Otra razón por la que se prefiere este tipo de acero es la gran variedad de grados disponibles para diferentes propósitos, lo que garantiza que se satisfagan fácilmente las necesidades de todos, ya sea de grado bajo o alto, según las necesidades de resistencia o durabilidad. Cada grado en el mercado de bobinas de acero galvanizado satisface necesidades específicas: los grados inferiores ofrecen una opción económica para proyectos que no requieren una resistencia o durabilidad excepcionales, mientras que los grados superiores garantizan un rendimiento superior en condiciones exigentes. Por lo tanto, los fabricantes disponen de una amplia variedad para elegir según sus necesidades de rentabilidad, considerando estas consideraciones, lo que les otorga aún más poder en la fabricación de bienes que nos rodean, como los edificios.
El proceso en sí también tiene ventajas sobre otros métodos, como la galvanización, ya que su simplicidad ahorra tiempo y dinero: básicamente, se calienta el metal al rojo vivo y luego se enfría rápidamente. Esto los hace populares en diversas industrias, ya que la asequibilidad va de la mano con la simplicidad de los procesos de producción; incluso visualmente, aunque no siempre, a veces también: por ejemplo, a algunas personas les encanta cómo se ve el gris oscuro sobre un fondo azul claro, especialmente si también tiene una línea morada en los bordes.
Por espesor
El mercado de bobinas de acero galvanizado está en auge, y una parte significativa de esta demanda se concentra en el rango de espesores de 0,5 mm a 3 mm. Este rango específico resulta muy atractivo para varias industrias clave. En consecuencia, el segmento de 0,5 mm a 3 mm captó más del 54,53 % de los ingresos en 2023 y se proyecta que seguirá dominando el mercado en los próximos años, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,19 %.
En este rango de espesores, los proyectos de construcción e infraestructura son los principales impulsores del mercado global de bobinas de acero galvanizado, ya que utilizan bobinas de acero galvanizado resistentes, duraderas y resistentes a la corrosión. Se espera que la demanda de estas bobinas aumente a medida que el desarrollo de infraestructura global cobra impulso. Su uso es generalizado gracias a su versatilidad en diversas aplicaciones de construcción. El rango de espesores de 0,5 mm a 3 mm sigue siendo el preferido por la industria automotriz, donde se considera el favorito de los fabricantes de automóviles, que lo utilizan en la fabricación de diversas piezas, como paneles de carrocería, o sistemas como escapes. Por ejemplo, con el aumento de la producción mundial de automóviles, se producirá un aumento correspondiente en la demanda de bobinas de acero galvanizado dentro de este rango de espesores.
La variedad y adaptabilidad también contribuyen en gran medida a su popularidad en el mercado de bobinas de acero galvanizado. Además de ser aplicable únicamente en los sectores de la construcción y la automoción, esta gama en particular satisface los requisitos de otras industrias. La maquinaria agrícola, las unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), así como los equipos de refrigeración, se benefician del uso de bobinas de acero galvanizado dentro de los límites de calibre establecidos. Los fabricantes pueden personalizar estos productos según la aplicación deseada seleccionando recubrimientos con el espesor adecuado, satisfaciendo así las necesidades del cliente, lo que impulsa aún más el volumen de ventas. Además, ofrece ventajas en cuanto a la rentabilidad, sin olvidar que a precios asequibles se puede acceder a los niveles de resistencia adecuados para la mayoría de los trabajos, a diferencia de las variantes más gruesas, cuyo rendimiento puede ser excesivo en comparación con las asignaciones presupuestarias destinadas a tales proyectos.
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Por los usuarios finales
Según los usuarios finales, la industria de la construcción es el mayor consumidor en el mercado mundial de bobinas de acero galvanizado con más del 36% de participación de mercado.
El consumo mundial de acero se ve impulsado principalmente por los sectores de la construcción y las infraestructuras, pero son las bobinas de acero galvanizado las que contribuyen a satisfacer esta apremiante necesidad. En 2022, la mitad del acero utilizado en el mundo se consumirá solo en proyectos de construcción; esto representa una cifra asombrosa de 952 millones de toneladas métricas (TM) de productos terminados. El acero es la columna vertebral de numerosas estructuras, como puentes o rascacielos, así como ferrocarriles, e incluso electrodomésticos. Entre ellas, se encuentran las bobinas de acero galvanizado, preferidas por su mayor resistencia a la tracción, durabilidad y resistencia a la corrosión.
El mercado de bobinas de acero galvanizado contribuye directamente a esta enorme cifra de consumo de acero. Son especialmente adecuadas para diversas aplicaciones de construcción, incluyendo edificios con pórticos, que representan aproximadamente un tercio del uso total de acero en la construcción. Un estudio de investigación que analizó más de 10.000 vigas de acero utilizadas en la construcción, con un peso combinado de 2.823 toneladas, destaca el potencial de optimización en el mercado de bobinas de acero galvanizado. El estudio concluyó que simplemente mejorando los índices de utilización del acero, se podría ahorrar una cantidad significativa de este. Este concepto se aplica directamente a las bobinas de acero galvanizado utilizadas en vigas y otros elementos de construcción. Además, considerando que la industria mundial de la construcción consume aproximadamente 290 millones de toneladas de acero al año, la optimización de los diseños que incorporan bobinas de acero galvanizado tiene el potencial de generar ahorros sustanciales.
El uso de bobinas de acero galvanizado en la construcción no se limita solo a elementos estructurales, sino que también encuentra amplias aplicaciones en láminas metálicas para techos, presentes en casi cualquier edificio. Además, los productos de acero con recubrimiento de color, ampliamente utilizados en la industria de la construcción como un sustituto atractivo sin comprometer sus ventajas fundamentales sobre otros materiales, se basan en acero galvanizado.
Análisis regional
La región Asia Pacífico es el principal actor del mercado global de bobinas de acero galvanizado, generando alrededor del 40% de sus ingresos totales. En relación con esto, entre otras regiones del mundo dedicadas al acero galvanizado, el Sudeste Asiático ha registrado tasas de crecimiento sin precedentes. Además, algunas de las mayores empresas internacionales que fabrican y distribuyen bobinas de acero galvanizado tienen su sede en esta región. Por ejemplo, Nippon Steel Corporation, con sede en Japón, tiene presencia en varios continentes, mientras que NS BlueScope, de origen australiano, opera en ocho países a nivel mundial y cuenta con más de 29 fábricas a lo largo de una red de distribución consolidada. Estos gigantes han contribuido enormemente a consolidar el dominio de esta industria en la región Asia Pacífico, donde, además de estas grandes corporaciones, aún existe otra: la propia producción de acero
Según datos de 2023 publicados por la Asociación Mundial del Acero (WSA), se observó que durante ese año entre los diez mayores productores se encontraban China, seguida de cerca por India y luego Japón, lo que significa que incluso sin considerar ningún otro factor, sino solo considerando ese tipo de papel de liderazgo desempeñado frente a cifras como estas, debería ser suficiente como evidencia suficiente que señala cuán sólidamente deben estar presentes las bases para historias de éxito como las asociadas específicamente con bobinas de acero galvanizado dentro de esta área geográfica en particular.
Además, en el mercado de bobinas de acero galvanizado de Asia Pacífico, la fortaleza económica y militar de los países impulsa la demanda de este material. El poder económico y militar de China es indudable, mientras que el hecho de que India sea el mayor productor mundial de hierro y acero, y el segundo mayor productor de acero, demuestra la fortaleza industrial de esta región. Esto significa que siempre habrá demanda de metales como el acero, que se utilizan en la fabricación de productos como las bobinas galvanizadas.
Asia Pacífico es el centro de muchas grandes industrias que dependen en gran medida de este tipo de materiales. En 2023, todos los principales fabricantes de baterías para vehículos eléctricos (VE) tenían su sede aquí. Incluso Corea del Sur tuvo que quedar en segundo lugar después de que la empresa china BYD la superara y se convirtiera en el segundo fabricante mundial de baterías para VE. Con el auge de la industria de los vehículos eléctricos, junto con otros sectores que utilizan este producto, esto solo puede significar una cosa: un crecimiento continuo en todo el mercado.
Actores clave en el mercado global de bobinas de acero galvanizado
- Arcelor Mittal
- Compañía Baosteel Ltd.
- Grupo siderúrgico Benxi
- Compañía Industrial del Acero Chun Yuan Ltd.
- Gerdau S.A
- Acero Handan
- Acero JFE
- Corporación de acero JSW.
- Acero Maanshan
- Corporación de acero Nippon.
- POSCO
- Prosperidad Tieh Enterprise Co. Ltd.
- Acero Shougang
- Corporación de chapa de acero del sur.
- Holdings Yogiant de Suzhou
- Tata Steel
- Thyssenkrupp AG
- Corporación Ton Dong A.
- Corporación de acero de los Estados Unidos.
- Otros jugadores destacados
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por tipo de producto
- Bobina de acero laminada en caliente
- Bobina de acero laminado en frío
- Bobina de acero galvalume/zinc-magnesio
- Bobinas de acero pre-recubiertas (recubiertas de color)
Por espesor
- Por debajo de 0,5 mm
- 0,5 mm-3 mm
- 3 mm-5 mm
- Más de 5 mm
Por método
- Galvanización por inmersión en caliente
- Galvanizado recocido
- Pregalvanizado
- Electrogalvanizado
- Otros
Por el usuario final
- Automotor
- Construcción
- Muebles
- Electrónica y electricidad
- Telecomunicación
- Energía y potencia
- Energías renovables
- Viento
- Solar
- Otros
- Energías renovables
- Convencional
- Ingeniería pesada
- Otros
Por producto
- Bobina de acero laminada en caliente
- Automotor
- Construcción
- Muebles
- Electrónica y electricidad
- Telecomunicación
- Energía y potencia
- Energías renovables
- Viento
- Solar
- Otros
- Convencional
- Energías renovables
- Ingeniería pesada
- Otros
- Bobina de acero laminado en frío
- Automotor
- Construcción
- Muebles
- Electrónica y electricidad
- Telecomunicación
- Energía y potencia
- Energías renovables
- Viento
- Solar
- Otros
- Energías renovables
- Convencional
- Ingeniería pesada
- Otros
- Bobina de acero galvalume/zinc-magnesio
- Automotor
- Construcción
- Muebles
- Electrónica y electricidad
- Telecomunicación
- Energía y potencia
- Energías renovables
- Viento
- Solar
- Otros
- Energías renovables
- Convencional
- Ingeniería pesada
- Otros
- Bobinas de acero pre-recubiertas (recubiertas de color)
- Automotor
- Construcción
- Muebles
- Electrónica y electricidad
- Telecomunicación
- Energía y potencia
- Energías renovables
- Viento
- Solar
- Otros
- Energías renovables
- Convencional
- Ingeniería pesada
- Otros
Por canal de distribución
- En línea
- Desconectado
- Directo
- Distribución
Por región
- América del norte
- Estados Unidos.
- Canadá
- México
- Europa
- Europa Occidental
- El Reino Unido
- Alemania
- Francia
- Italia
- España
- Resto de Europa Occidental
- Europa Oriental
- Polonia
- Rusia
- Resto de Europa del Este
- Europa Occidental
- Asia Pacífico
- Porcelana
- India
- Japón
- Australia y Nueva Zelanda
- Corea del Sur
- ASEAN
- Resto de Asia Pacífico
- Oriente Medio
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
- Emiratos Árabes Unidos
- Resto de MEA
- África
- Kenia
- Tanzania
- Uganda
- Ruanda
- Burundi
- Egipto
- Nigeria
- Sudáfrica
- Resto de África
- Sudamerica
- Argentina
- Brasil
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