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Dinámica del mercado 

La integración de energías renovables exige soluciones avanzadas de alto voltaje en el mar

La transición mundial hacia energías limpias, en particular la energía eólica marina, requiere tecnología avanzada de aparamenta con aislamiento de gas para subestaciones de alta tensión que transmiten energía del mar a la tierra. El mercado europeo de aparamenta con aislamiento de gas lidera este avance, con una inversión prevista de 20 000 millones de dólares para la instalación de 137 subestaciones marinas para 2030, de las cuales más de 120 están programadas para instalarse entre 2024 y 2030. Proyectos como las conexiones a la red marina DolWin4 y BorWin4 en Alemania, con una capacidad combinada de 1800 MW, dependen de una sofisticada infraestructura de cableado de CA. La escala es enorme, con ScottishPower Renewables adjudicando un contrato para una subestación de alta tensión de aproximadamente 5100 toneladas para su parque eólico East Anglia TWO. En Polonia, el proyecto marino BC-Wind de 390 MW requerirá una nueva subestación terrestre para elevar la tensión a 400 kV.

Los mandatos de modernización de la red y descarbonización aceleran la expansión global en el mercado de tableros de distribución con aislamiento de gas

• En Europa se prevé una inversión de 20.000 millones de dólares para la instalación de 137 subestaciones marinas hasta 2030.
• Está previsto instalar más de 120 de estas subestaciones marinas europeas entre 2024 y 2030.
• Para las conexiones a la red marina DolWin4 y BorWin4 en Alemania, que tienen una capacidad de transmisión combinada de 1.800 MW, Siemens Energy seleccionó a Pfisterer para suministrar toda la infraestructura de cable de CA de 66 kV.
• ScottishPower Renewables adjudicó a HSM Offshore Energy un importante contrato para la subestación de alto voltaje del parque eólico marino East Anglia TWO, que pesará aproximadamente 5.100 toneladas.
• En Polonia, Ocean Winds contrató a P&Q para construir la subestación terrestre para su proyecto offshore BC-Wind de 390 MW, que aumentará el voltaje de 275 kV a 400 kV.

Los líderes de la industria innovan y se expanden para satisfacer las crecientes demandas globales

Los actores clave en el mercado de tableros de distribución con aislamiento de gas están ampliando agresivamente la fabricación y la innovación tecnológica para capitalizar esta creciente demanda. 

• Hitachi Energy está entregando a China el primer interruptor aislado en gas de 550 kV libre de SF6 del mundo y ya ha conseguido más de 65 pedidos de su interruptor EconiQ de 420 kilovoltios libre de SF6 solo en América del Norte.
• Siemens Energy entregó su primer proyecto de celdas aisladas en gas SF6 en Arabia Saudita a principios de 2025, una implementación que evitará más de 6100 toneladas de emisiones equivalentes de CO2. Para satisfacer la demanda regional, Siemens también amplió su planta saudí en un 35%, alcanzando los 20 000 metros cuadrados.
• Otros actores como Končar también están ampliando su presencia, firmando dos nuevos contratos de suministro de cuadros eléctricos con aislamiento de gas para 2024 y 2025 tras un proyecto exitoso en Hungría.

Análisis segmentario 

El rango de 170 kV a 550 kV: alimentando el núcleo de las redes globales

Dentro del mercado de celdas con aislamiento en gas, el rango de tensión de 170 kV a 550 kV se erige como el segmento más destacado, con una cuota de mercado superior al 36 %, sirviendo fundamentalmente como la columna vertebral de la transmisión de energía de alta tensión a nivel mundial. El predominio de este segmento está intrínsecamente ligado a la tarea esencial de transportar eficientemente la energía a gran escala desde las fuentes de generación hasta los centros de consumo. A medida que aumenta la demanda mundial de electricidad y los países invierten fuertemente en la expansión y modernización de sus redes eléctricas, se intensifica la demanda de celdas fiables en esta clase de tensión específica. Esta gama ofrece el equilibrio óptimo entre alta capacidad de transporte de energía y mínimas pérdidas de transmisión, lo que la convierte en el estándar para el transporte de energía a larga distancia y las interconexiones críticas de la red. Su papel se ve reforzado por el impulso global hacia la integración de proyectos de energía renovable a gran escala, que a menudo requieren una infraestructura de transmisión robusta para conectar plantas de generación remotas a la red principal.

La importancia del segmento de 170 kV a 550 kV se ve reforzada constantemente por la innovación en la industria y las inversiones estratégicas de actores clave del mercado. El continuo desarrollo e implementación de este rango en el mercado de celdas aisladas en gas resalta su importancia crucial para la estabilidad y la preparación futura de los sistemas eléctricos nacionales.

• Este rango de voltaje es crucial para mantener la estabilidad de la red, un desafío que se ha vuelto más complejo con la integración de fuentes de energía renovables intermitentes.
• En un avance histórico para mayo de 2025, Hitachi Energy entregará el primer GIS de 550 kV sin SF6 del mundo a la red eléctrica estatal de China, lo que indica una innovación continua.
• Los principales fabricantes como Hyundai Electric centran estratégicamente sus líneas de productos en las categorías de 170 kV y 550 kV, lo que refleja una fuerte demanda del mercado.
• Este segmento es indispensable para proyectos de electrificación urbana y rural en todo el mundo que están actualizando sus redes para lograr mayor capacidad y confiabilidad.
• Prácticamente todos los grandes proyectos de infraestructura de transmisión y distribución (T&D), que son impulsores clave del mercado, utilizan predominantemente equipos dentro de los niveles de 170 kV a 550 kV.

En definitiva, la gama de 170 kV a 550 kV no solo es líder del mercado en volumen, sino que constituye el núcleo tecnológico de la transmisión eléctrica moderna. Su continua prominencia en el mercado de celdas aisladas en gas está garantizada, ya que es fundamental para el doble objetivo de modernizar la infraestructura de red obsoleta y facilitar la transición hacia un futuro energético más sostenible. Las inversiones en tecnologías de redes inteligentes y el desarrollo de sistemas de ultraalta tensión, que a menudo se basan en el nivel de 550 kV, consolidan aún más el papel fundamental de este segmento en los años venideros.

Las empresas de servicios públicos son una piedra angular inquebrantable del mercado de equipos de conmutación con aislamiento de gas

Las aplicaciones para servicios públicos se posicionan como la fuerza dominante en el mercado de tableros de distribución con aislamiento en gas, consumiendo más del 35% del total de unidades. Esta importante participación se deriva directamente de la actividad principal de las compañías eléctricas: la responsabilidad inquebrantable de construir, operar y mantener las vastas redes de transmisión y distribución que abastecen a las naciones. Para estas entidades, los GIS no son solo un componente, sino un activo fundamental para garantizar la estabilidad y la eficiencia de la red. La alta confiabilidad y las mínimas necesidades de mantenimiento de los GIS son fundamentales para prevenir costosos cortes de energía, que pueden resultar muy costosos para las empresas, a la vez que ayudan a reducir las pérdidas de transmisión y a mejorar el rendimiento económico general. Por lo tanto, las compañías eléctricas invierten cada vez más en tecnología GIS para reforzar su infraestructura, especialmente en áreas urbanas densas donde el espacio es limitado y un suministro eléctrico confiable es indispensable.

El impulso global hacia la modernización de la red y la integración de energías renovables consolida aún más el papel de las empresas de servicios públicos como principales consumidores del mercado de cuadros eléctricos con aislamiento en gas. A medida que se moderniza la infraestructura eléctrica obsoleta, los sistemas de distribución de energía (GIS) compactos y eficientes se convierten en la tecnología clave para estos esfuerzos de modernización. Esto es especialmente cierto a medida que las empresas de servicios públicos trabajan para integrar la energía fluctuante de los parques solares y eólicos, lo que requiere sistemas de transmisión y distribución robustos y flexibles para gestionar la variabilidad de forma segura y eficaz. Un excelente ejemplo de ello es el suministro de subestaciones con aislamiento en gas en el marco del programa "Make In India" para la importante línea de alta tensión de CC (HVDC) Thrissur-Pugalur, un proyecto crucial para las empresas de servicios públicos. Esta tendencia es un factor clave que impulsa a las empresas de servicios públicos a realizar importantes inversiones en soluciones avanzadas de transmisión y distribución como los GIS.

Además, las empresas de servicios públicos están a la vanguardia de la adopción de tecnología, aprovechando los SIG para construir redes más inteligentes que mejoran la monitorización, el control y la optimización de la red. La integración del software de Sistemas de Información Geográfica (SIG) con el hardware de las celdas permite mejoras significativas en la eficiencia operativa y la planificación estratégica. Esta demanda es especialmente pronunciada en la región de Asia-Pacífico, en rápida urbanización, donde las empresas de servicios públicos de China e India son importantes consumidores debido a las enormes inversiones en infraestructura. En consecuencia, fabricantes líderes como Siemens, ABB y Schneider Electric mantienen sólidas alianzas con empresas de servicios públicos de todo el mundo, lo que garantiza un flujo continuo de innovación adaptado a las cambiantes demandas del segmento más grande del mercado de celdas aisladas en gas.

SIG de interiores: dominando el mercado con una compacidad y fiabilidad urbana inigualables

El mercado global de celdas aisladas en gas se ve cada vez más influenciado por el predominio de las instalaciones interiores, una tendencia impulsada por la urbanización incesante y la modernización de la infraestructura eléctrica. Este segmento controla actualmente más del 57% del mercado. A medida que las ciudades se expanden y las zonas industriales se concentran más, la demanda de soluciones de distribución eléctrica eficientes en espacio y altamente confiables ha aumentado. Las celdas aisladas en gas para interiores (GIS) abordan directamente esta necesidad, ofreciendo un tamaño significativamente menor en comparación con las celdas aisladas en aire (AIS) tradicionales. Esta compacidad no solo es una ventaja, sino que facilita la ubicación de subestaciones esenciales en ubicaciones con espacio limitado, como sótanos de edificios y bóvedas subterráneas, lo que garantiza que la infraestructura eléctrica pueda crecer a la par del desarrollo urbano. La mayor seguridad y confiabilidad de su diseño cerrado, que protege los componentes críticos de la degradación ambiental, consolida aún más su posición como la opción preferida para garantizar un suministro eléctrico ininterrumpido en aplicaciones críticas.

El valor estratégico y la creciente preferencia por el mercado de cuadros eléctricos con aislamiento de gas para interiores se ven subrayados por movimientos y aplicaciones tangibles del mercado. La adopción de esta tecnología responde directamente a los desafíos prácticos de la modernización y expansión de las redes eléctricas en entornos densos.

• El diseño compacto de los cuadros eléctricos con aislamiento de gas es un factor principal para su adopción en proyectos de infraestructura urbana donde el espacio físico es un bien escaso.
• Los SIG de interiores se han convertido en la tecnología preferida para subestaciones subterráneas, permitiendo instalaciones que ocupan un espacio mínimo debajo de áreas públicas en centros urbanos abarrotados.
• Los edificios de gran altura y los grandes complejos comerciales ahora dependen predominantemente de soluciones GIS de interiores, ya que las subestaciones exteriores convencionales suelen ser poco prácticas.
• En febrero de 2023, la decisión estratégica de ABB India de duplicar su capacidad de fabricación de tableros de distribución con aislamiento de gas en Nashik fue una respuesta directa a esta creciente demanda.
• El programa de mantenimiento reducido, con inspecciones visuales que a menudo solo son necesarias cada ocho años, reduce significativamente los costos operativos a largo plazo para los propietarios de activos.

Esta tendencia hacia soluciones para interiores refleja una transformación más amplia en el mercado de celdas aisladas en gas hacia tecnologías que ofrecen no solo un rendimiento superior, sino también mayor flexibilidad de implementación. La capacidad de integrar infraestructura eléctrica potente de forma fluida y segura en entornos urbanos e industriales convierte a los GIS interiores en un componente indispensable de las redes eléctricas modernas y resilientes. La ventaja estética de ocultar las subestaciones es un factor adicional que impulsa su adopción en desarrollos urbanos meticulosamente planificados y barrios adinerados, convirtiéndolos en una piedra angular del diseño de la red eléctrica del futuro.

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Análisis Regional 

La expansión de la red en Asia-Pacífico define el futuro de la tecnología de tableros de distribución con aislamiento de gas

El futuro del mercado de celdas con aislamiento de gas se está forjando en Asia-Pacífico, donde las monumentales inversiones gubernamentales están generando una demanda sin precedentes. Como resultado, la región controla la mayor cuota de mercado, con un 35 %. Este crecimiento y dominio está liderado con autoridad por la Corporación Estatal de Red Eléctrica de China, que ha comprometido una inversión récord de 650 000 millones de yuanes (89 000 millones de dólares) para la modernización de la red en 2025. Este compromiso se basa en una ejecución demostrada, que incluye la finalización de tres nuevas líneas eléctricas de ultraalta tensión en 2024, elevando su total nacional a 38. La inversión penetra profundamente en las redes regionales, como lo demuestra la asignación de 2 852 000 millones de yuanes a la provincia de Qinghai para 2024, de los cuales 1 584 000 millones de yuanes financian directamente 27 proyectos de 110 kV y 33 de 35 kV.

Esta tendencia se refleja en el mercado de celdas con aislamiento de gas, con el Gasoducto Nacional de Infraestructura de la India, valorado en ₹111 billones de rupias (1,4 billones de dólares), y el plan Future Made in Australia de Australia, valorado en 22 700 millones de dólares, que ofrece un fuerte impulso. La Zona de Energía Renovable Orana Centro-Oeste de Australia, un proyecto de 20 000 millones de dólares, añadirá 4,5 gigavatios de capacidad para 2028, lo que requerirá 90 km de líneas de 500 kV y 150 km de líneas de 330 kV, infraestructura que depende inherentemente de celdas avanzadas con aislamiento de gas. Esto se ve reforzado por la Hoja de Ruta de las Zonas de Energía Renovable (REZ) de Queensland, que prevé 22 GW de nuevas energías renovables para 2035.

La experiencia de la región también se está exportando: State Grid está llevando a cabo un proyecto de 3.600 millones de dólares en Brasil para construir una línea de transmisión de 1.500 kilómetros y dos nuevas subestaciones.

La modernización de la red eléctrica estadounidense y el auge de los centros de datos impulsan una demanda sin precedentes en el mercado de cuadros eléctricos con aislamiento de gas

En Estados Unidos, la demanda del mercado de tableros de distribución con aislamiento de gas está en auge, ya que las empresas de servicios públicos implementan una estrategia doble: modernizar la infraestructura obsoleta y satisfacer las enormes necesidades energéticas de la economía digital. Las empresas de servicios públicos, propiedad de inversores, están realizando inversiones de capital históricas, con una inversión récord de 186 400 millones de dólares en 2024, una cifra que se proyecta superará los 194 000 millones de dólares en 2025. Este gasto repercute directamente en la adquisición de hardware, con una inversión en equipos para subestaciones de distribución que alcanzará los 6100 millones de dólares en 2023 (un aumento del 15 %) y un aumento interanual de 1000 millones de dólares en equipos para estaciones de transmisión. 

La cartera de nuevos proyectos energéticos gestionada por el operador de red PJM Interconnection es amplia; se espera que para mediados de 2025 se aprueben proyectos de construcción por un total de 72 GW. Esto incluye 30.513 MW en su Ciclo de Transición n.º 1 y unos 56.000 MW adicionales de 284 proyectos en su proceso de "Carril Rápido". Los documentos de planificación futura de la junta directiva de PJM ya indican la necesidad de dos nuevas subestaciones de 500/138 kV. Esto se ve reforzado por iniciativas estatales como el plan REBORN de Nueva York, con un presupuesto de 4.400 millones de dólares, para integrar 6 GW de energía eólica marina. Sin embargo, el sector de centros de datos , con previsiones que muestran un crecimiento de la carga de 120 GW en cinco años (más de cinco veces superior a las previsiones de 2023), lo que crea una necesidad urgente de la infraestructura energética compacta y de alta capacidad que ofrece el mercado de celdas con aislamiento de gas.

La transición energética europea crea un mercado emblemático para los GIS de alta tensión

La firme transición energética verde de Europa ha creado un mercado emblemático para la aparamenta de alta tensión con aislamiento en gas, impulsada por la enorme magnitud de sus ambiciones en materia de energía eólica marina. Se prevé que el mercado regional de aparamenta con aislamiento en gas invertirá la asombrosa cifra de 20 000 millones de dólares en la instalación de 137 subestaciones marinas para 2030. El ritmo se está acelerando drásticamente, con más de 120 de estas subestaciones, valoradas en unos 18 000 millones de dólares, previstas para su instalación entre 2024 y 2030. La previsión inmediata solo para 2024 es de ocho nuevas subestaciones marinas, duplicando la cifra del año anterior. Esta expansión marina requiere un refuerzo masivo de la red terrestre, como lo demuestra la adjudicación de contratos por parte del operador de sistema de transmisión alemán Amprion por valor de más de 3 000 millones de euros para sus proyectos Korridor B y Rhein-Main-Link. 

Tan solo el enlace Rhein-Main implica una conducción de 600 kilómetros para cuatro líneas de 2 GW. Proveedores clave en el mercado de celdas con aislamiento en gas, como Hitachi Energy, han cerrado contratos con Amprion por más de 2000 millones de dólares para cuatro estaciones convertidoras. Este clima de inversión es generalizado, y el Grupo Elia planea invertir 31 600 millones de euros entre 2024 y 2028, con el apoyo de un paquete de capital de 2200 millones de euros. Asimismo, el Programa de 2 GW de TenneT añadirá 6 GW de energía a través de siete conexiones a la red y más de 500 kilómetros de cables de 525 kV. La reciente adjudicación de un contrato de aproximadamente 2000 millones de euros al consorcio GE Vernova-Seatrium para el proyecto Nederwiek 2 confirma la continua y alta demanda de celdas con aislamiento en gas en todo el continente.

Las 10 principales inversiones y expansiones que configuran el mercado global de equipos de conmutación con aislamiento de gas

Importante inversión de GE Vernova en la industria manufacturera estadounidense (2024): La división Grid Solutions de GE Vernova anunció una importante inversión de más de 60 millones de dólares para ampliar sus instalaciones de fabricación en Estados Unidos, específicamente para aumentar la producción de equipos de alta tensión, incluyendo cuadros eléctricos con aislamiento de gas. Esta expansión tiene como objetivo modernizar la red eléctrica estadounidense y apoyar la transición energética.

Masiva financiación del Grupo Elia para la expansión de la red (2025): El Grupo Elia, que opera redes de alta tensión en Bélgica y Alemania, anunció un paquete de capital histórico de 2.200 millones de euros en 2025. Esta financiación forma parte de un plan de inversión más amplio de 31.600 millones de euros que se extenderá entre 2024 y 2028, destinado directamente a la expansión y el refuerzo de la red, lo que requerirá un amplio despliegue de nuevas subestaciones GIS.

Siemens Energy amplía la producción de GIS en Arabia Saudí (2025): Para satisfacer la creciente demanda en el mercado de celdas aisladas en gas de Oriente Medio, Siemens Energy amplió su planta de fabricación en Dammam (Arabia Saudí) en un 35 %, hasta alcanzar los 20 000 metros cuadrados. Esta expansión prevista para 2025 está específicamente orientada a localizar la producción de GIS de alta tensión y otros componentes de red para apoyar los objetivos de infraestructura del Reino.

Inversión récord de State Grid China para actualizaciones de la red en 2025 (2025): State Grid Corporation of China ha prometido una inversión récord de más de 650 mil millones de yuanes (89 mil millones de dólares) para actualizaciones de la red en 2025. Esta iniciativa de financiación masiva está diseñada para manejar la rápida integración de la energía renovable y será un impulsor principal de la demanda de GIS en el mercado más grande del mundo.

Adquisición de COET por parte de Hitachi Energy (2024): Hitachi Energy completó la adquisición de una participación mayoritaria en COET, empresa líder en diseño y fabricación de equipos eléctricos de alta tensión en Italia. Esta operación estratégica fortalece la cartera y la capacidad de producción de Hitachi Energy en Europa para componentes clave utilizados en soluciones de calidad de la energía y conmutación de alta tensión.

Financiación histórica de Australia para infraestructura renovable (2024-2025): El presupuesto 2024-2025 del gobierno federal australiano asigna 22.700 millones de dólares a su plan "Futuro Hecho en Australia". Una parte significativa de esta financiación se destina a la construcción de infraestructura de energía renovable, incluyendo nuevas líneas de transmisión y subestaciones, que dependerán en gran medida de la tecnología GIS.

Inversión estratégica de GE Vernova en las instalaciones de Pensilvania (2024): Como complemento a su inversión más amplia, GE Vernova anunció una inversión prevista de 80 millones de dólares en su fábrica de Charleroi, Pensilvania. Esta expansión en el mercado de cuadros eléctricos con aislamiento de gas busca aumentar la capacidad de fabricación de cuadros eléctricos de alta tensión, incluyendo los de aislamiento térmico por gas (GIS), y se espera que genere 250 nuevos empleos en dos años.

Expansión de la producción de equipos de conmutación y transformadores de Eaton en EE. UU. (2024): Eaton anunció una inversión de aproximadamente 100 millones de dólares para expandir su fabricación y ensamblaje de soluciones esenciales para servicios públicos, incluyendo equipos de conmutación, en Estados Unidos. Esta expansión busca aumentar la capacidad para respaldar la modernización de la red eléctrica y los proyectos de energía renovable en todo el país.

Financiación multimillonaria de TenneT para el programa de 2 GW (2024): El operador de sistema de transmisión (TSO) neerlandés-alemán TenneT obtuvo miles de millones de euros en financiación mediante diversos contratos para su ambicioso programa de 2 GW. Por ejemplo, un consorcio que incluía a GE Vernova obtuvo un contrato valorado en aproximadamente 2000 millones de euros para un sistema HVDC, un proyecto intrínsecamente vinculado a nuevas subestaciones GIS para la conexión a la red.

Inversión de Schneider Electric en capacidad de fabricación en EE. UU. (2024): Schneider Electric anunció una inversión de 140 millones de dólares en sus operaciones en EE. UU., que incluye la apertura de una nueva planta de fabricación en El Paso, Texas. La inversión busca aumentar la producción de interruptores automáticos y cuadros eléctricos para satisfacer la creciente demanda de centros de datos y proyectos de infraestructura

Principales empresas del mercado de cuadros eléctricos con aislamiento de gas

• Bharat Heavy Electricals
• Fuji Electric
• TEJIDO
• Grupo CHINT
• Eaton
• Electricidad Schneider
• electricidad general
• Hyundai Eléctrico HD
• Hitachi
• Industrias pesadas Hyosung
• Grupo Lucy
• Mitsubishi Electrico
• Ormazábal
• Siemens
• Skema
• toshiba
• CG Soluciones Energéticas e Industriales
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por instalación

• Interior
• Exterior

Por voltaje

• Hasta 66 kV
• 66 kV - 170 kV
• 170 kV - 550 kV
• Por encima de 550 kV

Por usuario final

• Utilidad
• Industrial
• Comercial
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Hungría
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Bahréin
  • Kuwait
  • Katar
  • Resto de Medio Oriente
• África
  • Omán
  • Egipto
  • Nigeria
  • Sudáfrica
  • Resto de África
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica