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Dinámica del mercado

Impulsor: creciente demanda de automatización en las empresas

La creciente demanda de automatización en el mercado de tecnología de RR. HH. del CCG por parte de las empresas es un importante impulsor del crecimiento de este sector. Además, el mercado también se ve impulsado por la adopción de soluciones tecnológicas de RR. HH., como las suites de software de gestión de capital humano (HCM) basadas en la nube. Estas soluciones ofrecen una amplia gama de funciones, como sistemas de gestión del talento, software de reclutamiento, sistemas de gestión del rendimiento y herramientas de análisis de la fuerza laboral, que satisfacen las cambiantes necesidades organizacionales de la región. El 70 % de las empresas del CCG planea invertir en tecnología de RR. HH. para mejorar sus capacidades de gestión del talento, según los resultados de nuestra investigación, lo que pone de relieve la importancia que ha adquirido la automatización en los procesos de RR. HH.

La industria de la tecnología de RR. HH. se está expandiendo rápidamente en el Consejo de Cooperación del Golfo debido al aumento de las oportunidades laborales generadas por las iniciativas de transformación digital de las organizaciones. Por ejemplo, solo en los Emiratos Árabes Unidos se anunciaron más de 1133 empleos relacionados con la tecnología en diversas plataformas en línea en 2023, lo que demuestra la gran cantidad de puestos disponibles para personas cualificadas en estas áreas. Este aumento refleja la creciente demanda de habilidades para trabajar con sistemas automatizados o incluso gestionarlos mientras se trabaja con datos de terceros, lo que hace necesaria esta experiencia en el mercado laboral de esta región. Otra tendencia que cobra impulso es la integración en torno a plataformas HCM, donde las empresas buscan que sus sistemas se comuniquen fluidamente entre las diferentes funciones de RR. HH. a la vez para poder acceder fácilmente a toda la información necesaria sobre los empleados. Por ello, Oracle HCM Cloud es uno de estos sistemas en el mercado de tecnología de RR. HH. del CCG que permite integrar las funciones principales de RR. HH. con la gestión del talento y la fuerza laboral en una misma plataforma, automatizando así la mayoría, si no todas, las actividades realizadas por el personal del departamento. Por otro lado, se ha adoptado SAP SuccessFactors con el objetivo de impulsar la eficiencia en todas sus operaciones mediante el uso avanzado de la tecnología, especialmente en lo que respecta al registro de empleados.

Tendencia: Integración de la automatización de procesos robóticos (RPA)

Una tendencia clave que está moldeando el mercado de tecnología de RR. HH. en el CCG es la integración de la Automatización Robótica de Procesos (RPA), identificada como uno de los principales impulsores del crecimiento de la tecnología de RR. HH. Este aumento se ha visto impulsado por la necesidad de eficiencia e innovación en las soluciones de recursos humanos. La RPA simplifica las operaciones dentro de los departamentos de RR. HH., haciéndolos así más eficaces e innovadores, según un informe sobre tecnología de RR. HH. Mediante esta automatización, las organizaciones pueden optimizar sus procesos de gestión de personal y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia operativa general.

El potencial de transformación que ofrece la RPA ha atraído a muchas empresas que operan en los países del CCG, ya que representa la convergencia tecnológica con las prácticas de RR. HH. Por lo tanto, se está convirtiendo en uno de los principales catalizadores del desarrollo de software para sistemas de gestión de recursos humanos. Según estudios, tan solo en esta región, el 98 % de las empresas seguirán utilizando herramientas de inteligencia artificial dentro de unos meses. Estas cifras en los mercados tecnológicos de RR. HH. del CCG se basan en datos que muestran que la mayoría de las empresas utilizan enfoques basados ​​en IA para anticipar las necesidades de talento. Además, aproximadamente un tercio de las empresas han invertido fuertemente en HCM (gestión del capital humano) implementado en la nube, lo que muestra una aceleración hacia una mayor inversión en tecnología.

La adopción de la automatización de procesos robóticos en diferentes funciones bajo la gestión de recursos humanos se destaca como un cambio de juego en todas las industrias, no solo en aquellas relacionadas con el sector de TI sino también fuera de él, ya que este tipo de movimiento marca otro punto de cambio transformador con respecto a cómo se hacen las cosas en comparación con lo que se conocía o practicaba anteriormente, incluso si solo se limitaba localmente, también puede aplicarse globalmente en alguna etapa cuando sea necesario nuevamente dependiendo del contexto.

Desafío

Adquisición y retención de talento: un desafío crítico para la tecnología de RR. HH. en el CCG 

La adquisición y retención de talento son los dos principales problemas que enfrenta actualmente el mercado tecnológico de RR. HH. en el CCG. Esto demuestra la volatilidad del mercado laboral tecnológico en esta región. La afluencia de millennials a las organizaciones, sumada a los rápidos cambios tecnológicos, ha dificultado a las empresas atraer y retener talento especializado, especialmente en áreas como desarrollo de software, ciencia de datos y ciberseguridad. Se descubrió que el 68 % de las empresas en los estados del CCG carecen de personal cualificado, lo que consideran un importante problema de contratación.

Según cifras del Foro Económico Mundial, que revelan que para 2024 habrá un 250 % más de demanda de analistas y científicos de datos en Oriente Medio, también se observa una mayor competencia por estos profesionales. Por lo tanto, las organizaciones necesitan urgentemente innovaciones tecnológicas de RR. HH. que no solo simplifiquen la adquisición de talento, sino que también mejoren las estrategias de retención, ya que estas habilidades son muy demandadas actualmente. Al mismo tiempo, las expectativas de los trabajadores millennials, que valoran las oportunidades de crecimiento profesional, la conciliación de la vida laboral y personal y los empleos con propósito, podrían dificultar aún más la retención del talento en esta región del mundo.

Análisis segmentario

Por aplicación

Debido al cambio de la gestión integrada del talento al concepto de experiencia del talento, no es sorprendente que el segmento de Gestión del Talento ocupe la mayor participación ( 56,17% ) en el mercado de tecnología de RR. HH. del CCG. Esencialmente, esto significa cambiar el software y las prácticas de RR. HH. para que sean más útiles, productivos y significativos. Los sistemas tradicionales de gestión integrada del talento se han considerado anticuados durante bastante tiempo; por lo tanto, los proveedores de experiencia del talento están surgiendo y alterando el mercado de la gestión del talento. Lo que principalmente desencadena este cambio es el desarrollo de un software de experiencia que mejore el compromiso general de los empleados, así como la satisfacción con el trabajo, por lo tanto, este tipo de sistema debe diseñarse teniendo en cuenta las nuevas expectativas sobre el trabajo, entre otras cosas.

Además, otra cosa que nunca se debe ignorar es que pronto las empresas necesitarán personal capaz de trabajar con sistemas de IA y, al mismo tiempo, ser capaces de gestionarlos, pero aún así, este problema no puede resolverse con soluciones simples porque ya hubo muchos cambios incluso antes de que llegara la ola tecnológica actual, así que ¿qué significa esto? Esto implica, entre otras cosas, que también se requerirían herramientas de planificación de la fuerza laboral adaptativa más avanzadas.

Se proyecta que el segmento de Gestión de la Fuerza Laboral crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 9,5 %, en comparación con el mercado de tecnología de RR. HH. del CCG, debido a varios factores. En primer lugar, la creciente demanda de automatización en el lugar de trabajo, donde las empresas buscan automatizar la mayoría de los procesos, ha llevado a comprender que existen mayores posibilidades de alcanzar los objetivos empresariales si solo se pueden automatizar algunas tareas. Por lo tanto, esta necesidad se complementa con una toma de decisiones más basada en datos dentro de las organizaciones. Esto se debe a que la analítica permite a los gerentes identificar posibles brechas operativas entre los empleados, lo que a su vez se traduce en mejores resultados comerciales, impulsando así la demanda de herramientas de análisis de la fuerza laboral.

Por tipo

El segmento de subcontratación representa la mayor participación, con un 75,52 %, en el mercado de tecnología de RR. HH. del CCG. Este mercado está impulsado por la creciente adopción de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Estos sistemas son utilizados por los proveedores de servicios para optimizar los procesos de RR. HH., haciéndolos lo suficientemente eficientes para las organizaciones que buscan nuevos enfoques para el talento. Además, los procesos de reclutamiento se han vuelto más escalables gracias a la digitalización, asistida por una tecnología de RR. HH. mejorada, lo que los hace atractivos para los ejecutivos de alto nivel que deciden si subcontratar o no. Esto se alinea con la necesidad de flexibilidad en la plantilla de los CEO y CHRO, especialmente durante períodos de fluctuación en la demanda de reclutamiento. Además, esta tendencia también aumenta el enfoque en el análisis de la fuerza laboral y la optimización, lo que obliga a las empresas a asociarse con otras firmas especializadas en estas áreas, al darse cuenta de que carecen de dichas habilidades internamente y, por lo tanto, incorporarlas mediante la subcontratación de algunos, si no todos, los procesos de RR. HH. Todos estos factores enfatizan la importancia de las tecnologías de GR subcontratadas basadas en el CCG, que pueden transformar por completo los métodos tradicionales.

El mercado de tecnología de RR. HH. del CCG está experimentando su mayor tasa de crecimiento dentro del segmento interno, donde se proyecta que seguirá creciendo a la CAGR más rápida del 8,43 % . La tecnología se ha adoptado rápidamente en las empresas, lo que ha generado la creación de muchos puestos de trabajo, y esto es lo que también impulsa la demanda de software en esta área. Nuevamente, también hay otra razón por la que las personas compran más programas que tratan con la gestión de recursos humanos y que implica la automatización; las empresas quieren que todo se haga automáticamente sin ninguna intervención manual para poder ahorrar tiempo y, al mismo tiempo, mantener un buen entorno de trabajo. Los avances tecnológicos han vuelto inútiles la mayoría de las soluciones tradicionales, por lo que se necesita una mayor inversión en dichas plataformas, ya que impulsan la eficiencia operativa dentro de las propias organizaciones en lugar de depender completamente de agencias o proveedores externos, lo que transforma por completo la forma en que se hacían las cosas antes.

Por industria de uso final

El segmento de Tecnologías de la Información (TI) alcanzó una alta participación del 22,41 % en 2023 y experimentó el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,47 %, en el mercado de tecnología de RR. HH. del CCG durante el período de pronóstico. Este mercado está creciendo gracias al uso generalizado de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Estas tecnologías se utilizan para optimizar los procesos de RR. HH., atrayendo así a organizaciones interesadas en nuevas formas de contratar, gestionar y retener a su talento. Esto también hace que estos procedimientos sean más escalables y atractivos para las empresas al digitalizarlos mediante avances tecnológicos de RR. HH. Esta tendencia se corresponde con la necesidad de soluciones de RR. HH. flexibles que se adapten rápidamente a las cambiantes necesidades empresariales y a la dinámica del mercado.

Además, los proyectos tecnológicos relacionados con la ciberseguridad o la gestión de datos, cuya gobernanza sigue siendo incierta, han comenzado a alinearse con los objetivos organizacionales del mercado de tecnología de RR. HH., lo que ha generado una demanda de soluciones de TI en el sector. Entre otros factores que impulsan este crecimiento se incluyen la inversión en soluciones en la nube en la región del CCG, así como la mayor demanda de servicios de TI entre las pymes y startups, lo que ha llevado a un crecimiento exponencial del segmento de tecnologías de la información dentro del mercado de software de tecnología de recursos humanos a nivel mundial, incluyendo, entre otros, la región de Oriente Medio. Por ejemplo, muchas startups dedicadas a la tecnología de RR. HH. han recibido grandes cantidades de dinero para expandir sus operaciones en este ámbito y así satisfacer la creciente demanda, tanto a nivel local como internacional. 

Por tamaño de empresa

El segmento con más de 5.000 empleados ostentaba la mayor cuota de mercado ( 45,1%) en 2023 y presentaba el mayor crecimiento ( 9,24%) en el mercado de tecnología de RR. HH. del CCG. Las grandes empresas con más de 5.000 empleados se enfrentan a numerosos retos en sus departamentos de recursos humanos. La contratación, la incorporación, la nómina, la administración de beneficios, las evaluaciones de rendimiento, etc., deben gestionarse de forma eficiente, y para ello es fundamental contar con una solución de software sólida. Con el aumento de su plantilla, las empresas deben invertir considerablemente en nuevos programas de software de RR. HH.; aproximadamente el 57% de estas inversiones se realizarán tan solo en el próximo año y medio. Se trata de problemas multifacéticos: la automatización realiza tareas administrativas redundantes para que el personal de RR. HH. pueda concentrarse en tareas estratégicas, como la captación de candidatos cualificados o la gestión de las relaciones con los empleados durante los periodos de orientación, etc. Zenefits realiza todas estas tareas, además de muchas otras, de forma automática en sus más de 10.000 empresas clientes, donde presta servicio a más de cuatrocientos mil trabajadores.

El cumplimiento de las leyes laborales modernas es otra razón por la que la modernización de las tecnologías de recursos humanos es esencial en el mercado de tecnología de RR. HH. del CCG, especialmente las utilizadas por empresas con sede en países como Emiratos Árabes Unidos y Catar, que forman parte de la región del CCG, donde diversas legislaciones rigen diferentes aspectos relativos a los derechos de los empleados frente a las responsabilidades del empleador. Los estudios revelan que las grandes empresas que se quedan atrás en cuanto a crecimiento de ingresos tienden a tener un bajo rendimiento en la retención de talento, por lo que deberían aprovechar los conocimientos tecnológicos derivados de las predicciones de los sistemas para mejorar también las estrategias relacionadas con la retención del personal. 

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Análisis de país

Arabia Saudita tiene la mayor participación de mercado del 48,16% en el mercado de tecnología de RR.HH. del CCG debido a varios factores significativos. Arabia Saudita es única en la región del CCG debido a su enorme economía y fuerza laboral. El PIB de este país fue de $834.1 mil millones en 2022 , lo que representa casi la mitad de eso en todos los países del CCG. Por lo tanto, se deben crear buenas soluciones de tecnología de RR.HH. para administrar una cantidad tan grande de empleados que trabajan, más de 13,8 millones de personas. Hay algunos factores que contribuyen al desarrollo de la esfera de la tecnología de RR.HH. dentro de Arabia Saudita. Una cosa se puede mencionar aquí: el esfuerzo del gobierno hacia la digitalización, que es parte integral de Visión 2030. Depende principalmente de cuánto lo lea, pero yo diría que otro impulsor importante para el crecimiento de la tecnología de RR.HH. en KSA habría sido mantenerse al día con las leyes laborales cambiantes; Esto es especialmente cierto tras las diversas reformas promulgadas por Arabia Saudita en los últimos años, incluyendo, entre otras, la introducción de WPS, etc. Además de estas medidas, sin embargo, lo que ha ayudado a fomentar una adopción más amplia entre las empresas de diferentes sectores ha sido la asignación de más de 6.400 millones de dólares a iniciativas de TIC, ya que esto apoya a las empresas/proveedores locales y también ofrece oportunidades de inversión extranjera directa. El cumplimiento de las nuevas regulaciones puede generar fuertes multas, por lo que es necesario que tengan un sistema integrado a través de los

gerentes de RR. HH. de sus organizaciones en el mercado de tecnología de RR. HH. del CCG a menudo se quejan de que su tiempo se consume en tareas rutinarias como gestionar papeleo o responder a preguntas frecuentes de los empleados. Las soluciones de RR. HH. basadas en la nube son cada vez más populares porque automatizan muchos de estos procesos y se puede acceder a ellas de forma remota en cualquier momento. Se proyecta que el gasto en tecnología de RR. HH. en la nube crezca más rápido que la tasa promedio de adopción de tecnología en la nube en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Una razón por la que las empresas podrían preferir sistemas de software en la nube podría ser su escalabilidad, ya que al crecer, pueden requerir más espacio de almacenamiento, lo que obliga a actualizar los servidores, lo que implica un alto coste. Considerando que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó máximos históricos el año pasado, cabría esperar que las empresas multinacionales que ingresan al mercado aporten soluciones de software de vanguardia basadas en las mejores prácticas globales, especialmente en áreas como la gestión del talento, donde algunas multinacionales cuentan con herramientas sofisticadas para atraer y retener a los mejores talentos. Solo en 2021, se realizaron inversiones en startups por valor de 548 millones de dólares, lo que demuestra la gran demanda de nuevas tecnologías. Algunas de estas organizaciones buscan sistemas que satisfagan específicamente las necesidades del mercado local, especialmente en las funciones de RR. HH.

El mercado de tecnología de RR. HH. de Arabia Saudita tiene una gran población joven, por lo que la gestión del talento es crucial para las empresas del país. De hecho, la contratación es una de las áreas en las que las empresas saudíes planean invertir más en tecnología de RR. HH., según encuestas recientes. El proceso de reclutamiento puede ser largo y costoso, por lo que las empresas deben buscar maneras de automatizarlo y garantizar la selección de los candidatos más adecuados para estos puestos. Estudios recientes han demostrado una correlación significativa entre la rentabilidad y la productividad, por lo que las organizaciones buscan aplicaciones que fomenten el compromiso de los empleados. Finalmente, el gobierno saudí ocupó el primer lugar en la clasificación mundial de gobiernos que están preparados para la adopción de IA; por lo tanto, no sería sorprendente que las organizaciones comenzaran a adoptar herramientas basadas en IA para la evaluación de currículos, la incorporación y el análisis de recursos humanos.

Actores clave en el mercado de tecnología de RR. HH. del CCG.

• SAP SE
• Corporación Oráculo
• Corporación de datos automáticos (ADP), Inc
• Cornerstone OnDemand, Inc.
• Ceridian HCM Holding Inc.
• Infor, Inc.
• Grupo Cegid
• El grupo de acceso

Desarrollos recientes

• En noviembre de 2023, la evolución estratégica de los CCG indios hacia motores de crecimiento impulsados ​​por IA.
• En octubre de 2023, Rierino y Maven Insights revelaron su alianza colaborativa destinada a promover transformaciones digitales impulsadas por tecnología inteligente dentro de la región del CCG.
• En octubre de 2023, una entrevista exclusiva contó con el director ejecutivo del grupo PeopleStrong, Pankaj Bansal, quien analizó la adquisición de Wheebox por parte de ETS.
• En septiembre de 2023, los GCC estarán pasando de las tradicionales configuraciones de “Back Office” a una estructura unificada de “One Office”.
• En agosto de 2023, Talents Arena obtiene una ronda pre-semilla de $750,000 en financiación.

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por aplicación

• Gestión del talento
• Gestión de nómina
• Gestión del desempeño
• Gestión de la fuerza laboral
• Reclutamiento
• Otros

Por tipo

• Interno
• Subcontratado

Por industria de uso final

• TTH (Viajes, Transporte y Hostelería)
• Sector público
• Cuidado de la salud
• Tecnologías de la información
• BFSI
• Otros

Por tamaño de empresa

• Menos de 1k empleados
• 1k-5k empleados
• Más de 5k empleados

Por país

• Arabia Saudita
• Emiratos Árabes Unidos
• Katar
• Bahréin
• Kuwait
• Omán