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Dinámica del mercado

Impulsor: Iniciativas gubernamentales favorables impulsan la transformación digital

La razón por la que el mercado de tecnología de recursos humanos de Arabia Saudita ha estado creciendo tan rápido es debido al esfuerzo del gobierno local por promover la digitalización en todas las industrias. 

Al menos una iniciativa que influye en el uso de software tecnológico de recursos humanos es la Visión Saudí 2030, un documento que describe diferentes estrategias para el crecimiento económico y la diversificación del país. De hecho, entre otras cosas, la digitalización laboral debería promover nuevos métodos que fomenten la innovación y la competencia, según esta visión. Por ejemplo, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social ha introducido la plataforma "Qiwa", que funciona como una interfaz en línea para empleadores con empleados a su cargo, donde interactúan digitalmente, facilitando así las transacciones, entre otras cosas. Además, se han implementado algunos cambios legales para actualizar los derechos de los empleados y las normas laborales, lo que a su vez ha propiciado una mayor adopción de tecnologías de RR. HH. en Arabia Saudí. 

Los empleadores del sector tecnológico de RR. HH. del país están considerando sistemas automatizados para cumplir con estos requisitos fácilmente, especialmente tras la implementación de programas como el Sistema de Protección Salarial (WPS). Esta iniciativa garantiza el pago puntual de los salarios, por lo que muchas empresas necesitan la eficiencia en el procesamiento de nóminas que ofrece el software de gestión de recursos humanos. Estas medidas se reflejan en el creciente número de empresas saudíes que utilizan soluciones tecnológicas de RR. HH. Hoy en día, no hay ningún sector que no se haya visto afectado por estas plataformas, ya que desde la banca, pasando por el comercio minorista, hasta el sector sanitario, están invirtiendo fuertemente en ellas para optimizar la contratación, el desarrollo del talento y la evaluación del rendimiento. Un buen ejemplo sería SAP SuccessFactors, adoptado por la mayor productora de petróleo del mundo, Saudi Aramco, que lo utilizó principalmente para mejorar la eficiencia de su plantilla y simplificar las operaciones de RR. HH.

Tendencia: Soluciones de gestión del talento y reclutamiento basadas en IA

El mercado de tecnología de RR. HH. en Arabia Saudita está cambiando a medida que las empresas comienzan a utilizar métodos de reclutamiento basados ​​en IA. Esto ha generado un aumento significativo en la eficiencia y eficacia de los procesos de adquisición de talento. Nuestra investigación muestra que el 72 % de los directores ejecutivos de Oriente Medio esperan que la IA tenga un impacto significativo en sus negocios en los próximos cinco años, lo que indica la creciente importancia de las tecnologías de inteligencia artificial para la transformación digital en esta región. Los resultados valen la pena: las organizaciones pueden reducir el tiempo de contratación hasta en un 40 % mediante el uso de herramientas de reclutamiento basadas en IA, a la vez que mejoran la productividad de los empleados en un 20 %. 

Empresas líderes en el mercado de tecnología de RR. HH., como Saudi Aramco y STC, han implementado sistemas de seguimiento de candidatos que utilizan inteligencia artificial para analizar currículums, seleccionar candidatos e identificar a los mejores según criterios predeterminados, lo que permite a los reclutadores ahorrar tiempo. Asimismo, estas plataformas permiten una planificación precisa de la fuerza laboral y la identificación temprana de carencias de habilidades, ya que se basan en datos generados a partir de diversas fuentes, incluidas solicitudes de empleo anteriores. SABIC predice las futuras necesidades de talento mediante herramientas analíticas basadas en algoritmos derivados de modelos de aprendizaje automático entrenados con datos históricos de la fuerza laboral. Además, los chatbots responden de inmediato con respuestas personalizadas, ahorrando tiempo en tareas repetitivas como responder preguntas.

Para 2025, tres cuartas partes (75%) de todas las solicitudes se realizarán a través de máquinas como las que se usan en Al Rajhi Bank o en las aerolíneas, donde los chatbots entretienen a los candidatos durante largos procesos manteniéndolos interesados ​​hasta que finaliza el proceso de selección o hay promociones disponibles, proporcionando así más información sobre ellos mismos, lo que mejora la experiencia general del candidato, ya que las preguntas frecuentes se responden con precisión mientras que las actualizaciones del estado de la solicitud se brindan rápidamente, por lo que uno no necesita seguir verificando si se realizaron cambios en su puesto.

Las organizaciones en el mercado de tecnología de RR.HH. adoptan métodos de reclutamiento respaldados por IA porque dependen en gran medida de hechos en lugar de conjeturas al tomar decisiones sobre las personas empleadas; esto está en línea con la visión del reino para un futuro digital que apunta a información basada en datos que lidera la automatización en todos los sectores, especialmente RR.HH. que involucran grandes cantidades de personal cuyo desempeño afecta el éxito de las economías de tercera ola como KSA.

Desafío: Falta de talento local cualificado y dependencia de trabajadores extranjeros

El mercado de tecnología de RR. HH. en Arabia Saudita se enfrenta a la escasez de profesionales nativos cualificados en campos técnicos y especializados. Una encuesta del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de Arabia Saudita reveló que el 67 % de las empresas privadas considera que la escasez de candidatos cualificados es el principal obstáculo para cumplir con los requisitos de saudización. La industria de las tecnologías de la información, incluido el sector de tecnología de RR. HH., es la más afectada por esta escasez. Por ello, muchas organizaciones siguen dependiendo en gran medida de empleados extranjeros para puestos clave.

Sin embargo, las restricciones de visas y las cuotas de contratación impuestas por un gobierno cada vez más nacionalista han dificultado más que nunca que las empresas que operan en el Reino atraigan o retengan talento extranjero. Por ejemplo, debido a la implementación del programa Nitaqat, que exige ciertos niveles de saudización según el tipo de industria y el tamaño de la empresa, se ha observado una disminución en las visas de trabajo otorgadas este año en comparación con el año pasado: más de doscientos cincuenta mil trabajadores menos ingresaron a empresas privadas solo en 2020.

Incluso ahora, el talento local cualificado sigue siendo escaso en todos los sectores del mercado tecnológico de RR. HH. de Arabia Saudí. Según estimaciones de la Asociación Saudí de Tecnologías de la Información (SITA), Riad necesita al menos 37.000 expertos en TI adicionales solo para satisfacer la demanda actual; se espera que esta cifra aumente en sesenta mil durante los próximos tres años, hasta 2023. Esta falta de competencias no solo obstaculiza el crecimiento del comercio electrónico nacional, sino que también amenaza la transformación digital generalizada en todo el país.

Análisis segmentario

Por aplicación

El mercado de tecnología de recursos humanos de Arabia Saudita tiene la gestión del talento como el segmento con mayor participación, representando el 56,02%. Esto se debe principalmente a varias razones; una de ellas es la transformación digital que el Reino está experimentando en línea con su estrategia Visión 2030, donde las empresas están adoptando tecnologías cada vez más innovadoras para optimizar sus procesos de gestión del talento y no quedarse atrás en este entorno empresarial cambiante. Entre otros factores, lo que impulsa el crecimiento en los segmentos de gestión del talento es la creciente tasa de penetración de plataformas basadas en la nube y sistemas móviles de gestión de personal. Los profesionales de recursos humanos utilizan soluciones de software como servicio (SaaS) para automatizar la búsqueda, identificación y reclutamiento de nuevos talentos de grupos de candidatos disponibles, además de realizar un seguimiento de los empleados ya contratados.

Otro factor clave para el crecimiento del mercado de la tecnología de recursos humanos es la integración de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) en los sistemas de gestión del talento, diseñados para grandes empresas. Estas tecnologías impulsan a las organizaciones a tomar decisiones basadas en datos, mejorando así la precisión en la evaluación de candidatos y, al mismo tiempo, optimizando la eficiencia general del proceso de adquisición de talento.

Además, el bienestar de los empleados, junto con la atención a la retención, también contribuye significativamente al aumento de la demanda de los servicios ofrecidos en el marco de la Gestión del Talento. Una encuesta reveló que la disponibilidad de habilidades clave entre el personal ocupa el quinto lugar entre las siete preocupaciones que enfrentan los directores ejecutivos de todo el mundo al considerar la salud organizacional. Por ello, muchas empresas están ofreciendo paquetes integrales que incluyen programas de apoyo a la salud mental y al bienestar físico de su plantilla, especialmente en estos tiempos en que todos necesitan amor. Una cultura laboral inclusiva sigue siendo vital.

Por tipo

El segmento de externalización ocupa una cuota dominante del 75,92% en el mercado de tecnología de RR. HH. de Arabia Saudí por varias razones clave. La externalización de las funciones de RR. HH. ahorra dinero y aumenta la eficiencia, lo que resulta especialmente útil para las pequeñas empresas. Normalmente, las tarifas de externalización son mensuales y son más económicas que mantener un departamento interno, lo que permite a las organizaciones disponer de fondos suficientes para redirigirlos a sus actividades principales. Además, proporciona experiencia y tecnología; profesionales competentes cuentan con conocimientos actualizados sobre leyes y normativas, además de herramientas más modernas que pueden modificarse para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. Sin embargo, lo más importante es que garantiza un procesamiento de nóminas rápido y preciso sin costes excesivos. Además, facilita el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, garantizando el cumplimiento de la legislación laboral nacional y regional en Dubái o en cualquier otro estado de los EAU donde se requieran estos servicios. También proporcionan análisis para la toma de decisiones, a la vez que ayudan a las empresas a gestionar los riesgos legales. La flexibilidad es otra ventaja de estas empresas, ya que permiten a las organizaciones ajustar rápidamente sus niveles de servicio de recursos humanos cuando surge una necesidad derivada de una rápida expansión o reducción de personal, sin tener que recurrir a campañas de contratación ni despedir empleados. De esta manera, se proporciona soporte adicional bajo demanda en diversas áreas de administración de personal, mejorando así la agilidad general del negocio.

Por el contrario, el segmento de mercado de tecnología de recursos humanos interna de Arabia Saudita registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,65 % durante el período de pronóstico, según las predicciones de los analistas de Technavio. Esta proyección se da en un contexto donde las grandes corporaciones y los departamentos gubernamentales siguen adoptando este tipo de sistemas, principalmente debido a la preocupación por la protección de la privacidad, especialmente después de haber sufrido filtraciones de datos en el pasado, lo que podría haberlos llevado a optar por soluciones locales. Quienes eligen opciones personalizadas lo hacen porque estas integraciones funcionan a la perfección, incluso mejor que las alternativas estándar, al tiempo que cumplen diferentes propósitos simultáneamente, lo que genera una buena relación calidad-precio.

Por industria de uso final

El segmento de tecnología de la información (TI) representa una alta cuota del 22,08 % del mercado de tecnología de recursos humanos (TRH) de Arabia Saudita y experimenta un elevado anual compuesto (CAGR) del 9,68 % durante el período de pronóstico. La industria de TI en el Reino, valorada en más de 40.900 millones de dólares y que representa el 4,6 % del PIB, es también la más grande y de mayor crecimiento en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA). El plan estratégico de diversificación económica Visión 2030 de Arabia Saudita pone un fuerte énfasis en la tecnología y la innovación, con el objetivo del gobierno de invertir el 2,5 % del PIB en I+D anualmente para 2040.Mientras tanto, proyectos como NEOM impulsan el uso generalizado de sistemas de TI, al tiempo que el comercio electrónico experimenta un auge. Además, la creciente atención hacia el análisis de datos y la inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos impulsará aún más la adopción de soluciones tecnológicas avanzadas de TRH en el sector de TI. 

Arabia Saudita aspira a convertirse en uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo y ha puesto en marcha diversas iniciativas para impulsar esta ambición, incluyendo programas nacionales de transformación y planes de infraestructura digital como Saudi Vision Cable y Alibaba Cloud. Estos esfuerzos seguirán contribuyendo al alto crecimiento del sector de las tecnologías de la información (TI) de Arabia Saudita en los próximos años, gracias a la creciente demanda de automatización en los procesos de recursos humanos, junto con el aumento de las inversiones de las empresas dedicadas al desarrollo o la implementación de este tipo de soluciones.

Por tamaño de empresa

El mercado de tecnología de RR. HH. en Arabia Saudí está experimentando un crecimiento significativo. El segmento de más de 5.000 empleados ostentaba una elevada cuota de mercado del 44,75 % en 2023 y se proyectaba un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 9,45 % durante el período de pronóstico. A medida que la tecnología avanza, las soluciones de software de RR. HH. se han vuelto cada vez más importantes para que las grandes empresas gestionen eficazmente su plantilla. Estas empresas utilizan implementaciones en la nube y la automatización de sus procesos de RR. HH. para simplificar las tareas y mejorar la participación de los empleados. El mercado está creciendo gracias a la tendencia a la digitalización y a la adopción de software de gestión de RR. HH. basado en analítica, que permite a las empresas utilizar información basada en datos y alinear sus estrategias de RR. HH. con los objetivos organizacionales más amplios. 

El costo de implementar estos sistemas puede ser prohibitivo, especialmente para las pymes. Sin embargo, los beneficios de centralizar y automatizar funciones son cada vez más evidentes. Por lo tanto, se espera que el segmento de más de 5.000 empleados siga dominando el mercado de tecnología de RR. HH. en Arabia Saudita durante los próximos años, registrando además la mayor tasa de crecimiento.

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Desarrollos recientes

• En abril de 2024, la tecnología de RR.HH. de Arabia Saudita obtiene 30 millones de dólares en financiación con planes de expansión en el horizonte.
• En octubre de 2023, la plataforma de tecnología de RR.HH. con sede en Arabia Saudita, Jisr, recauda 30 millones de dólares, lo que marca la ronda de Serie A más grande del Medio Oriente para una empresa de SaaS.
• En julio de 2023, la startup de RR.HH. Alfii recibió $2,5 millones en financiación inicial para el desarrollo de software de gestión de RR.HH., según informó el personal de WAYA.
• En agosto de 2022, KABI completó la adquisición de la startup de tecnología de RR.HH. BLOOVO.

Actores clave en el mercado de tecnología de recursos humanos de Arabia Saudita

• SAP SE
• Corporación Oracle
• Procesamiento automático de datos (ADP), Inc
• Cornerstone OnDemand, Inc.
• Ceridian HCM Holding Inc.
• Infor, Inc.
• Grupo Cegid
• El grupo de acceso
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por aplicación

• Gestión del talento
• Gestión de nóminas
• Gestión del rendimiento
• Gestión de la fuerza laboral
• Reclutamiento
• Otros

Por tipo

• Interno
• Subcontratado

Por uso final

• TTH (Viajes, Transporte y Hostelería)
• Sector público
• Cuidado de la salud
• Tecnologías de la información
• BFSI
• Otros

Por tamaño de empresa

• Menos de 1k empleados
• 1k-5k empleados
• Más de 5k empleados