Escenario de mercado

El mercado tecnológico de recursos humanos de Arabia Saudita se valoró en 1.231,71 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 2.684,21 millones de dólares en 2032 , con una tasa compuesta anual del 9,25% durante el período previsto 2024-2032 .

Las razones por las que la demanda de tecnología de recursos humanos está aumentando en Arabia Saudita son muchas y pueden atribuirse a la necesidad de transformación digital, así como a la automatización en la gestión de recursos humanos. Como lo prevé su plan Visión 2030, Arabia Saudita ha estado experimentando un cambio económico y social significativo destinado, entre otras cosas, a diversificar la economía más allá del petróleo, crear más empleos en el sector privado para los sauditas y modernizar diferentes sectores de la sociedad. Esto significa que las empresas ahora están bajo presión para volverse eficientes y competitivas, por lo que exigen soluciones tecnológicas de recursos humanos que les ayuden a optimizar sus procesos y, al mismo tiempo, reducir costos y mejorar el compromiso del personal. Según una encuesta realizada recientemente, el 78% de los líderes de organizaciones sauditas han identificado la tecnología de recursos humanos como una de sus principales preocupaciones; Además, el 65% reveló intenciones de aumentar la inversión en esta área en los próximos uno o dos años.

Uno de estos factores que impulsa el mercado de tecnología de recursos humanos en Arabia Saudita es un inmenso aumento en el tamaño de la población. Ha crecido a más de la mitad en los últimos 10 años, llegando a 16,4 millones de personas en 2023. Para manejar una fuerza laboral tan grande con diversas habilidades se requieren sistemas avanzados de recursos humanos respaldados por análisis.

Además, las empresas de Arabia Saudita se enfrentan actualmente a una grave escasez de personal cualificado: nueve de cada diez empresarios afirman tener dificultades para atraer y retener a personal con conocimientos especializados. Sin embargo, los sistemas de seguimiento de solicitudes junto con otras plataformas de contratación impulsadas por inteligencia artificial pueden ayudar a las empresas a examinar numerosos currículums, garantizando así que solo los candidatos más calificados sean contratados más rápido que antes. Por otro lado, el 45% de los trabajadores se sienten desconectados en el lugar de trabajo. Los programas de desarrollo del aprendizaje y la retroalimentación de los empleados, junto con las herramientas de gestión del desempeño, pueden ayudar a crear experiencias positivas que resulten en mayores niveles de participación y menores tasas de abandono entre los diferentes cuadros de empleados. Además de esto, empresas locales líderes como SABIC, Saudi Aramco y Al Rajhi Bank, etc. en el mercado de tecnología de recursos humanos ya han implementado algunas formas de tecnología centradas en funciones de gestión de personas, como el sistema de administración de capacitación (TAS), que ayudó a la planificación de la fuerza laboral y, por lo tanto, a ahorrar. ambos dinero tiempo. 

Los siguientes ejemplos pueden ilustrar mejor cómo las organizaciones han adoptado estas innovaciones: por ejemplo, STC implementó un sistema integrado de recursos humanos que redujo el tiempo de contratación en un 30%, generando así un ahorro de 3 millones de dólares al año, mientras que Almarai evaluó a más de 40.000 solicitantes utilizando en última instancia una plataforma de contratación impulsada por IA. Contratando a tres mil quinientos empleados en sólo dieciocho meses. 

Nala, una startup de salud digital con sede en Riad, también utilizó tecnología de recursos humanos basada en la nube que le permitió reducir el período de incorporación de dos semanas a dos días. Además, el gobierno saudita está promoviendo activamente la adopción de estas herramientas a través de varias iniciativas, como el lanzamiento del Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social de “HR Tech Saudi”, destinado a fomentar la inversión en creatividad dentro del sector. Al mismo tiempo, permitir que algunas empresas emergentes de alta tecnología seleccionadas operen dentro de su marco regulatorio, brindándoles así la oportunidad de exhibir sus productos/servicios. Además, SAMA incluso otorgó licencias a algunas empresas emergentes en el marco de su programa fintech sandbox. 

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Dinámica del mercado

Impulsor: Iniciativas gubernamentales favorables impulsan la transformación digital

La razón por la que el mercado de tecnología de recursos humanos de Arabia Saudita ha crecido tan rápido es por el esfuerzo del gobierno local para promover la digitalización en todas las industrias. 

Al menos una iniciativa que influye en el uso de software de tecnología de recursos humanos es Saudi Vision 2030; un documento que describe diferentes estrategias para el crecimiento económico y la diversificación dentro del país. De hecho, entre otras cosas, la mano de obra debería digitalizarse para promover nuevos métodos que fomenten la invención y al mismo tiempo mejoren la competencia según esta visión. Por ejemplo, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social ha introducido la plataforma "Qiwa" que actúa como una interfaz en línea para los empleadores con empleados bajo su cuidado, donde interactúan digitalmente, aclarando así las transacciones, entre otras cosas. Además, también ha habido algunos cambios legales destinados a actualizar los derechos de los empleados y las normas laborales, lo que a su vez condujo a una adopción más amplia de tecnologías de recursos humanos en Arabia Saudita. 

Los empleadores de todo el mercado de tecnología de recursos humanos del país están buscando sistemas automatizados para cumplir fácilmente con estos requisitos, especialmente después de que se implementaron programas como el Sistema de Protección Salarial (WPS); Esta iniciativa garantiza el pago puntual de los salarios, por lo que muchas empresas necesitan eficiencias en el procesamiento de nóminas gracias al software de gestión de recursos humanos. Estos movimientos se pueden ver en un número cada vez mayor de empresas sauditas que utilizan soluciones tecnológicas de recursos humanos en la actualidad. No hay ninguna industria que no se vea afectada por estas plataformas, ya que los bancos, desde el sector minorista hasta el de atención médica, están invirtiendo fuertemente en ellas para optimizar la contratación, desarrollar talentos, optimizar la evaluación del desempeño, etc. Un buen ejemplo en este caso sería SAP SuccessFactors adoptado por el mayor productor de petróleo del mundo, Saudi Aramco, que lo utilizó principalmente para mejorar la eficiencia de su fuerza laboral además de simplificar las operaciones de recursos humanos.

Tendencia: Soluciones de gestión de talentos y contratación impulsadas por IA

El mercado de tecnología de recursos humanos en Arabia Saudita está cambiando a medida que las empresas comienzan a utilizar métodos de contratación basados ​​en inteligencia artificial. Esto ha supuesto un aumento significativo de la eficiencia y eficacia de los procesos de adquisición de talento. Nuestra investigación muestra que el 72% de los directores ejecutivos de Medio Oriente esperan que la IA tenga un impacto importante en sus negocios dentro de los próximos cinco años, lo que indica la creciente importancia de las tecnologías de inteligencia artificial para la transformación digital en esta región. Los resultados valen la pena: las organizaciones pueden reducir el tiempo de contratación hasta en un 40 % mediante el uso de herramientas de reclutamiento impulsadas por IA y, al mismo tiempo, mejorar la productividad de los empleados en un 20 %. 

Empresas líderes en el mercado de tecnología de recursos humanos, como Saudi Aramco y STC, han implementado sistemas de seguimiento de candidatos que utilizan tecnología de inteligencia artificial para analizar currículums, seleccionar candidatos e identificar a los de mejor desempeño según criterios predeterminados, liberando así tiempo a los reclutadores; Asimismo, estas plataformas permiten una planificación precisa de la fuerza laboral y la identificación temprana de brechas de habilidades porque están impulsadas por datos generados a partir de diversas fuentes, incluidas solicitudes de empleo anteriores. SABIC predice las necesidades futuras de talento mediante el empleo de herramientas de análisis basadas en algoritmos derivados de modelos de aprendizaje automático entrenados con datos históricos de la fuerza laboral; Además, los chatbots responden inmediatamente dando respuestas personalizadas, ahorrando así tiempo en tareas repetitivas como responder preguntas.

Para 2025, tres cuartas partes (75%) de todas las solicitudes se realizarán a través de máquinas como las utilizadas en Al Rajhi Bank o aerolíneas, donde los chatbots entretienen a los candidatos durante largos procesos manteniéndolos interesados ​​hasta que finaliza el proceso de selección o las promociones están disponibles, proporcionando así más información sobre ellos mismos, lo que mejora la experiencia general del candidato, ya que las preguntas frecuentes se responden con precisión mientras que las actualizaciones del estado de la solicitud se brindan con prontitud, por lo que uno no necesita seguir verificando si se realizó algún cambio en su puesto.

Las organizaciones en el mercado de tecnología de recursos humanos adoptan métodos de reclutamiento respaldados por inteligencia artificial porque dependen en gran medida de hechos en lugar de conjeturas al tomar decisiones sobre las personas empleadas. Esto está en línea con la visión del reino para un futuro digital que apunta a conocimientos basados ​​en datos que lideran la automatización en todos los sectores, especialmente en recursos humanos. involucran una gran cantidad de personal cuyo desempeño afecta el éxito de las economías de la tercera ola como Arabia Saudita.

Desafío

Falta de talento local calificado y dependencia de trabajadores extranjeros

El mercado de tecnología de recursos humanos en Arabia Saudita lucha contra la falta de profesionales nativos calificados en campos técnicos y especializados. Una encuesta del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de Arabia Saudita encontró que el 67% de las empresas privadas consideran que los pocos solicitantes calificados son el principal obstáculo para cumplir con los requisitos de saudización. La industria de la tecnología de la información, incluido el sector tecnológico de recursos humanos, es la más afectada por esta escasez. Debido a esto, muchas organizaciones todavía dependen en gran medida de empleados extranjeros para puestos clave.

Sin embargo, las restricciones de visas y las cuotas vinculadas al reclutamiento impuestas por un gobierno cada vez más nacionalista han hecho que sea más difícil que nunca para las empresas que operan dentro del Reino atraer o retener talentos del extranjero. Por ejemplo; Debido a la implementación del programa Nitaqat, que exige ciertos niveles de saudización según el tipo de industria y el tamaño de la empresa, ha habido una disminución en las visas de trabajo otorgadas este año en comparación con el año pasado: más de doscientos cincuenta mil trabajadores menos ingresaron a empresas privadas solo durante 2020.

Incluso ahora, el talento local calificado sigue siendo escaso en todos los sectores del mercado tecnológico de recursos humanos de Arabia Saudita. Según estimaciones de la Asociación Saudita de Tecnología de la Información (SITA), Riad necesita al menos 37.000 expertos en TI más sólo para satisfacer la demanda actual; se espera que esta cifra aumente a sesenta mil en los próximos tres años hasta 2023. obstaculiza el crecimiento del comercio electrónico nacional, pero también amenaza una transformación digital de amplia base en todo el país.

Análisis segmentario

Por aplicación

El mercado de tecnología de recursos humanos de Arabia Saudita tiene la gestión del talento como su segmento con mayor participación, representando el 56,02% . Esto se debe principalmente a varias razones; Uno de ellos es la transformación digital que está experimentando el Reino en consonancia con su estrategia Visión 2030, donde las empresas están adoptando tecnologías cada vez más innovadoras para agilizar sus procesos de gestión del talento y no quedarse atrás en este entorno empresarial cambiante. Entre otras cosas, lo que impulsa el crecimiento en los segmentos de gestión de talentos es el aumento de la tasa de penetración de las plataformas basadas en la nube y de los sistemas móviles de gestión de personal. Los profesionales de RR.HH. utilizan soluciones de software como servicio (SaaS) para automatizar la exploración, identificar y reclutar nuevos talentos de grupos de candidatos disponibles, además de realizar un seguimiento de los que ya están empleados.

Otro impulsor clave del crecimiento dentro del mercado de tecnología de recursos humanos puede atribuirse a la integración de elementos como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) en los sistemas de gestión del talento que se han diseñado para grandes empresas. Estas tecnologías impulsan a las organizaciones a tomar decisiones basadas en datos, mejorando así la precisión de la evaluación de los candidatos y, al mismo tiempo, mejorando la eficiencia general dentro del proceso de adquisición de talentos de una organización.

Aparte de esto, el bienestar de los empleados junto con el enfoque en la retención también contribuye significativamente al aumento de los niveles de demanda de los servicios ofrecidos en el marco de la Gestión del Talento. En una encuesta realizada, se descubrió que la disponibilidad de habilidades clave entre el personal ocupa el puesto número cinco de siete preocupaciones que enfrentan los directores ejecutivos en todo el mundo cuando piensan en la salud organizacional, por lo que muchas empresas ahora están presentando paquetes completos que brindan apoyo a la salud mental como Además, los programas de bienestar físico entre su fuerza laboral, especialmente durante estos tiempos en los que todos necesitan amor, las culturas laborales más inclusivas siguen siendo vitales.

Por tipo

El segmento subcontratado tiene una participación dominante del 75,92% en el mercado de tecnología de recursos humanos de Arabia Saudita por varias razones clave. La subcontratación de funciones de recursos humanos ahorra dinero y aumenta la eficiencia, lo que resulta especialmente útil para las pequeñas empresas. Por lo general, las tarifas de subcontratación son mensuales y son más baratas de lo que se necesitaría para mantener un departamento interno, lo que deja a las organizaciones con fondos suficientes que pueden redirigir a sus actividades principales. Más aún, proporciona experiencia y tecnología; donde los profesionales competentes tienen conocimientos actualizados sobre leyes y regulaciones, además de herramientas más modernas que pueden modificarse para satisfacer las necesidades específicas del cliente pero, lo más importante, garantiza un procesamiento de nómina rápido y preciso sin que cueste demasiado. Además, ayuda con el cumplimiento y la gestión de riesgos al garantizar que se cumplan las legislaciones laborales tanto nacionales como regionales en Dubai o en cualquier otro estado de los EAU donde se puedan requerir dichos servicios. También proporcionan análisis para la toma de decisiones y, al mismo tiempo, ayudan a las empresas a afrontar los riesgos legales. La flexibilidad es otra ventaja de estas empresas, ya que permiten a las organizaciones ajustar rápidamente sus niveles de servicio de recursos humanos cuando existe una necesidad provocada por una rápida expansión o reducción de personal sin pasar por campañas de contratación o despedir empleados. Por lo tanto, se proporciona soporte adicional bajo demanda en diversas áreas de administración de personal, mejorando así la agilidad empresarial general.

Por el contrario, el segmento de mercado interno de tecnología de recursos humanos de Arabia Saudita registrará una tasa compuesta anual del 9,65% durante el período previsto, tal como lo predijeron los analistas de Technavio. Esta proyección se produce en un contexto en el que las corporaciones más grandes junto con los departamentos gubernamentales continúan adoptando este tipo de sistemas debido principalmente a preocupaciones sobre la protección de la privacidad, especialmente después de experimentar filtraciones de datos anteriormente, lo que podría haberlos llevado a optar por soluciones localizadas. Aquellos que eligen opciones personalizadas lo hacen porque estas integraciones funcionan a la perfección, incluso mejor que las alternativas disponibles en el mercado, y al mismo tiempo sirven para diferentes propósitos y crean valor por el dinero gastado en su compra.

Por industria de uso final

El segmento de tecnología de la información tiene una alta participación del 22,08% del mercado de tecnología de recursos humanos de Arabia Saudita y está creciendo a una tasa compuesta anual alta del 9,68% durante el período previsto. La industria de TI en el Reino, que vale más de 40.900 millones de dólares y representa el 4,6% del PIB, es también la más grande y de más rápido crecimiento en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA). El plan de diversificación económica Visión 2030 de Arabia Saudita pone un fuerte énfasis en la tecnología y la innovación, y el gobierno apunta a gastar el 2,5% del PIB anualmente en I+D para 2040 . Mientras tanto, proyectos como NEOM están impulsando el uso generalizado de sistemas de TI, mientras que el comercio electrónico está en auge. Además, la creciente atención hacia el análisis de datos y la inteligencia artificial dentro de la gestión de recursos humanos impulsará aún más las tasas de adopción de soluciones tecnológicas avanzadas de recursos humanos dentro del sector de TI.

Arabia Saudita quiere convertirse en uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo y ha lanzado una serie de iniciativas para apoyar esta ambición, incluidos programas de transformación nacional y esquemas de infraestructura digital como Saudi Vision Cable y Alibaba Cloud. Estos esfuerzos seguirán contribuyendo a altos niveles de crecimiento en todo el sector de tecnología de la información (TI) de Arabia Saudita en los próximos años debido a una creciente demanda de automatización en los procesos de recursos humanos, junto con crecientes inversiones realizadas por empresas dedicadas al desarrollo o actividades relacionadas con la implementación asociadas con estos. soluciones tipo.

Por tamaño de empresa

El mercado de tecnología de recursos humanos de Arabia Saudita está experimentando un crecimiento significativo, con el segmento de más de 5.000 empleados con una alta cuota de mercado del 44,75% en 2023 y se prevé que crezca al CAGR más alto del 9,45% durante el período previsto. A medida que avanza la tecnología, las soluciones de software de recursos humanos se han vuelto cada vez más importantes para que las empresas más grandes gestionen eficazmente su fuerza laboral. Estas empresas están utilizando implementaciones en la nube y automatización en los procesos de recursos humanos para simplificar las tareas y mejorar la participación de los empleados. El mercado está creciendo debido a la tendencia a la digitalización y la adopción de software de gestión de recursos humanos basado en análisis que permite a las empresas utilizar conocimientos basados ​​en datos y alinear las estrategias de recursos humanos con objetivos organizacionales más amplios.

El costo de implementar tales sistemas puede ser prohibitivo, especialmente para las PYME, sin embargo, los beneficios de centralizar funciones y automatizarlas son cada vez más claros con el tiempo. Por lo tanto, se espera que el segmento de empleados de más de 5.000 continúe dominando el mercado de tecnología de recursos humanos de Arabia Saudita durante los próximos años y registre la mayor tasa de crecimiento.

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Desarrollos recientes

• En abril de 2024, la tecnología de recursos humanos de Arabia Saudita obtiene 30 millones de dólares en financiación con planes de expansión en el horizonte.
• En octubre de 2023, Jisr, plataforma tecnológica de recursos humanos con sede en KSA, recauda 30 millones de dólares, lo que marca la ronda Serie A más grande de Oriente Medio para una empresa SaaS.
• En julio de 2023, la startup de recursos humanos Alfii recibió 2,5 millones de dólares en financiación inicial para el desarrollo de software de gestión de recursos humanos, según informó el personal de WAYA.
• En agosto de 2022, KABI completó la adquisición de la startup de tecnología de recursos humanos BLOOVO.

Actores clave en el mercado tecnológico de recursos humanos de Arabia Saudita

• SAP SE
• Corporación Oráculo
• Procesamiento automático de datos (ADP), Inc.
• Piedra angular OnDemand, Inc.
• Ceridian HCM Holding Inc.
• Infor, Inc.
• Grupo Cegid
• El grupo de acceso
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por aplicación

• Gestión del Talento
• Gestión de nómina
• Gestión del desempeño
• Gestión de la fuerza laboral
• Reclutamiento
• Otros

Por tipo

• Interno
• Subcontratado

Por uso final

• TTH (Viajes, Transporte y Hospitalidad)
• Sector Público
• Cuidado de la salud
• Tecnologías de la información
• BFSI
• Otros

Por tamaño de empresa

• Menos de 1.000 empleados
• 1k-5k empleados
• Más de 5k empleados