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Dinámica del mercado 

El factor determinante: la expiración de patentes de medicamentos de gran éxito impulsa la producción de genéricos

La expiración de las patentes de medicamentos de gran éxito es un factor clave en el mercado de fabricación por contrato de genéricos. En 2024, más de 150 patentes de medicamentos importantes expirarán, lo que representa una importante oportunidad para los fabricantes de genéricos. Medicamentos como Humira, que perdió la exclusividad de sus patentes, han experimentado un aumento en la cantidad de versiones genéricas, con más de 20 biosimilares ya en el mercado. Esto ha generado una mayor demanda de servicios de fabricación por contrato, especialmente para productos biológicos complejos. Empresas como Teva Pharmaceuticals están ampliando su capacidad para satisfacer esta demanda, con una inversión de 200 millones de dólares en nuevas instalaciones de productos biológicos. La expiración de las patentes de medicamentos contra el cáncer como Keytruda también impulsa el crecimiento, con más de 10 versiones genéricas en desarrollo. Se prevé que esta tendencia continúe, con más de 300 patentes de medicamentos que expirarán para 2030.

La transición hacia soluciones sanitarias rentables está impulsando aún más este impulso en el mercado de fabricación por contrato de genéricos. Los gobiernos y los proveedores de atención médica recurren cada vez más a los genéricos para reducir costes, especialmente en oncología y atención cardiovascular. Por ejemplo, la versión genérica del medicamento contra el cáncer Rituxan registró una producción de más de 5 millones de dosis en 2024. La demanda de genéricos es especialmente fuerte en los mercados emergentes, donde el acceso a una atención sanitaria asequible es fundamental. Solo en India, la producción de genéricos aumentó un 15 % el año pasado, impulsada por la expiración de las patentes de medicamentos como Lipitor. A medida que más medicamentos de gran éxito pierden su exclusividad, se prevé que la demanda de servicios de fabricación por contrato crezca exponencialmente.

Tendencia: Creciente demanda de productos biológicos y biosimilares en la fabricación de genéricos

La creciente demanda de productos biológicos y biosimilares está transformando el mercado de fabricación por contrato de genéricos. En 2024, más de 70 productos biosimilares se encuentran en desarrollo a nivel mundial, con especial atención a la oncología y las enfermedades autoinmunes. Medicamentos como Humira y Rituxan han experimentado un aumento significativo en la producción de biosimilares, con más de 20 biosimilares solo para Humira. Esta tendencia se debe a la necesidad de alternativas asequibles a los costosos productos biológicos, especialmente en el tratamiento del cáncer. Empresas como Lonza lideran la fabricación de productos biológicos, con más de 500 millones de dólares invertidos en nuevas instalaciones en los últimos dos años. Se prevé que la producción de biosimilares se duplique para 2026, impulsada por los avances en biotecnología y las aprobaciones regulatorias.

La transición hacia productos biológicos en el mercado de fabricación por contrato de genéricos farmacéuticos también se ve impulsada por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes. Por ejemplo, la producción de insulina biosimilar aumentó un 25 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de tratamientos para la diabetes. La adopción de tecnologías de fabricación avanzadas, como la fabricación continua, también impulsa esta tendencia. Catalent, por ejemplo, ha invertido 350 millones de dólares en nuevas instalaciones para optimizar la producción de biológicos. A medida que la demanda de biológicos y biosimilares sigue creciendo, se espera que los fabricantes por contrato desempeñen un papel fundamental para satisfacer esta demanda, especialmente en los mercados emergentes donde el acceso a productos biológicos asequibles es limitado.

Desafío: Complejidad en la fabricación de productos biológicos y biosimilares

La complejidad de la fabricación de productos biológicos y biosimilares supone un reto importante en el mercado de fabricación por contrato de genéricos. A diferencia de los fármacos de moléculas pequeñas, los productos biológicos requieren instalaciones y experiencia altamente especializadas, cuyo desarrollo puede resultar costoso y prolongado. En 2024, más del 50 % de las plantas de fabricación de productos biológicos reportaron retrasos en la producción debido a dificultades técnicas. Por ejemplo, la producción de versiones biosimilares de Humira se ha enfrentado a importantes obstáculos, con más de 10 biosimilares con retrasos en la aprobación regulatoria. Esta complejidad se ve agravada por la necesidad de rigurosas medidas de control de calidad, que pueden incrementar los costos de producción hasta en un 30 %.

El panorama regulatorio para productos biológicos y biosimilares también es más complejo, con más del 40% de las solicitudes de biosimilares enfrentando retrasos en su aprobación en 2024. Empresas del mercado de fabricación por contrato de genéricos farmacéuticos, como Lonza y Catalent, están invirtiendo fuertemente en tecnologías de fabricación avanzadas para abordar estos desafíos, con más de mil millones de dólares invertidos en nuevas instalaciones en los últimos dos años. A pesar de estos esfuerzos, el alto costo de la fabricación de productos biológicos sigue siendo un obstáculo importante, especialmente para los fabricantes por contrato más pequeños. La producción de insulina biosimilar, por ejemplo, requiere instalaciones especializadas cuya construcción puede costar hasta 200 millones de dólares. A medida que la demanda de productos biológicos y biosimilares continúa creciendo, superar estos desafíos de fabricación será crucial para el éxito de los fabricantes por contrato en este mercado.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto 

Los API representan más del 58% del mercado de fabricación por contrato de genéricos farmacéuticos debido a su papel crucial en la formulación de fármacos. Los siete principales API que impulsan la demanda son la metformina, la amoxicilina, el paracetamol, el ibuprofeno, el omeprazol, la atorvastatina y el losartán. La metformina, utilizada para el control de la diabetes, registra una producción anual que supera las 50.000 toneladas a nivel mundial. La amoxicilina, un antibiótico ampliamente utilizado, tiene una demanda global de más de 30.000 toneladas anuales. La rentabilidad de la producción de API, especialmente en países como India y China, donde los costos de mano de obra y materias primas son más bajos, ha impulsado aún más este segmento. Se espera que el mercado global de API crezca un 6,8% anual, impulsado por la creciente demanda de medicamentos asequibles y la expansión de la producción de medicamentos genéricos.

El crecimiento de los API en el mercado de fabricación por contrato de fármacos genéricos se ve impulsado además por la creciente complejidad de las formulaciones de fármacos, que requieren API de alta calidad para garantizar su eficacia y seguridad. Por ejemplo, la producción de API para productos biológicos, como los anticuerpos monoclonales, ha experimentado una tasa de crecimiento anual del 15% debido a su uso en el tratamiento de enfermedades como el cáncer y los trastornos autoinmunes. El mercado global de API también se está beneficiando del auge de las organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), que producen más del 40% de los API a nivel mundial. La demanda de API se ve impulsada además por la necesidad de una resiliencia continua en la cadena de suministro, como se observó durante la pandemia de COVID-19, cuando la producción de API para medicamentos como el remdesivir aumentó un 200%. El creciente enfoque en la química verde y los métodos sostenibles de producción de API también está configurando el mercado, con empresas invirtiendo más de 2 mil millones de dólares en procesos de fabricación ecológicos.

Por vía de administración 

Más del 62% de los medicamentos producidos en el mercado de fabricación por contrato de genéricos se administran por vía oral, principalmente debido a la comodidad para el paciente y la rentabilidad. Los medicamentos orales, como comprimidos y cápsulas, son más fáciles de fabricar y distribuir, con costos de producción un 40% inferiores a los de los inyectables. Se proyecta que el mercado global de dosis sólidas orales crezca un 6,5% anual, impulsado por la creciente demanda de tratamientos para enfermedades crónicas. Los medicamentos orales también tienen mayores tasas de cumplimiento terapéutico por parte de los pacientes, con estudios que muestran que el 70% de los pacientes prefieren los medicamentos orales a otras vías de administración. La asequibilidad de los genéricos orales, a menudo con un precio un 80% inferior al de sus contrapartes de marca, impulsa aún más los ingresos del mercado. El dominio de la vía oral también se ve respaldado por los avances en las tecnologías de administración de fármacos, como las formulaciones de liberación controlada.

El predominio de la vía oral en el mercado de fabricación por contrato de genéricos farmacéuticos se ve reforzado por los avances en tecnologías de formulación, como la nanotecnología y los sistemas de administración basados ​​en lípidos, que mejoran la biodisponibilidad de los fármacos. Por ejemplo, el mercado global de sistemas de administración oral de fármacos basados ​​en lípidos crece a un ritmo del 12% anual, impulsado por su capacidad para mejorar la absorción de fármacos poco solubles. La vía oral también se beneficia de la creciente popularidad de de venta libre (OTC) , que representan el 60% de las ventas totales de medicamentos a nivel mundial. La comodidad de los medicamentos orales es especialmente importante en las poblaciones pediátricas y geriátricas, donde las tasas de cumplimiento son un 30% superiores en comparación con otras vías. Se prevé que el mercado global de medicamentos orales pediátricos crezca un 8% anual, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en niños. Además, la rentabilidad de la vía oral se ve reforzada por la capacidad de producir grandes lotes, con una sola línea de producción capaz de fabricar más de un millón de comprimidos al día.

Por aplicación 

La oncología es la aplicación más dominante en el mercado de fabricación por contrato de genéricos, impulsada por el alto coste de los tratamientos oncológicos y la creciente prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial. El mercado mundial de fármacos oncológicos está valorado en 167 000 millones de dólares, y los genéricos suponen un ahorro de hasta el 60 % en costes de tratamiento. Las versiones genéricas de fármacos como el paclitaxel y el docetaxel han reducido el coste de la quimioterapia en 1200 millones de dólares anuales. La creciente incidencia del cáncer, con 19,3 millones de nuevos casos notificados a nivel mundial en 2023, ha impulsado aún más la demanda de fármacos oncológicos asequibles. Los fabricantes de genéricos están aprovechando las economías de escala para producir tratamientos oncológicos de alta calidad y bajo coste, haciéndolos accesibles a una población más amplia de pacientes. Se prevé que el segmento oncológico crezca un 8,3 % anual, impulsado por el aumento del gasto sanitario y la necesidad de terapias oncológicas rentables.

El crecimiento del segmento oncológico se ve impulsado por la creciente adopción de terapias dirigidas e inmunoterapias, que a menudo se producen como genéricos para reducir costos. Por ejemplo, las versiones genéricas de imatinib, utilizadas para tratar la leucemia mieloide crónica, han ahorrado a los sistemas de salud 1.500 millones de dólares anuales. El mercado global de genéricos oncológicos también se ve impulsado por la creciente incidencia de cánceres raros, que representan el 22% de todos los casos de cáncer. El desarrollo de biosimilares para fármacos oncológicos en el mercado de fabricación por contrato de genéricos farmacéuticos, como el rituximab, ha expandido aún más el mercado, con biosimilares que ahorran 3.000 millones de dólares anuales solo en EE. UU. El creciente enfoque en la medicina de precisión también ha impulsado el desarrollo de genéricos oncológicos de nicho, que atienden mutaciones genéticas específicas. Se espera que el mercado global de genéricos oncológicos crezca un 9% anual, impulsado por la necesidad de tratamientos oncológicos asequibles y la creciente disponibilidad de versiones genéricas de productos biológicos.

Por tipo de fármaco 

Los genéricos de marca dominan el mercado de fabricación por contrato de medicamentos genéricos, generando más del 63% de los ingresos del mercado. Esta demanda se debe a su capacidad para ofrecer alternativas rentables y de alta calidad a los medicamentos de marca, a menudo a precios entre un 30% y un 50% más bajos. El vencimiento de las patentes de medicamentos de gran éxito, como Lipitor y Crestor, ha abierto oportunidades para los genéricos de marca, que combinan la confianza de una marca con la asequibilidad de los genéricos. Los gobiernos de todo el mundo están promoviendo el uso de genéricos para reducir los costos de la atención médica, con iniciativas como el programa estadounidense Medicare Parte D, que ahorra $2.6 mil millones anuales mediante la sustitución de genéricos. Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, ha impulsado la demanda de tratamientos asequibles. Se proyecta que el mercado global de genéricos de marca crecerá un 7,2% anual, impulsado por el aumento del acceso a la atención médica en mercados emergentes como India y China.

La demanda de genéricos de marca en el mercado de fabricación por contrato de medicamentos genéricos se ve amplificada por su capacidad para abordar necesidades médicas insatisfechas en mercados emergentes, donde el acceso a medicamentos de marca costosos es limitado. Por ejemplo, en India, los genéricos de marca representan el 70% del mercado farmacéutico, con más de 1.500 millones de unidades vendidas anualmente. El mercado global de genéricos de marca también cuenta con el respaldo de incentivos regulatorios, como las Enmiendas a las Tarifas para Usuarios de Medicamentos Genéricos (GDUFA) de la FDA estadounidense, que han reducido los plazos de aprobación en un 60%. Además, la creciente adopción de biosimilares, que a menudo se comercializan como genéricos de marca, ha expandido el mercado. Biosimilares como el trastuzumab han ahorrado a los sistemas de salud 1.800 millones de dólares anuales solo en Estados Unidos. El creciente enfoque en la medicina personalizada también ha impulsado el desarrollo de genéricos de marca de nicho, dirigidos a poblaciones específicas de pacientes. Se espera que esta tendencia continúe, y se proyecta que el mercado global de genéricos de marca alcance los 500.000 millones de dólares para 2030.

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Análisis regional 

Asia Pacífico es el mayor mercado de fabricación por contrato de medicamentos genéricos, con una contribución de más de 30 000 millones de dólares en ingresos. El dominio de la región se basa en bajos costes de producción, mano de obra cualificada e infraestructura robusta. India, China y Corea del Sur son los tres principales países en términos de producción, consumo e importación-exportación. India por sí sola representa el 20 % de las exportaciones mundiales de medicamentos genéricos, con una producción anual que supera las 60 000 toneladas. La capacidad de producción de API de China, superior a las 100 000 toneladas anuales, refuerza aún más la posición de la región. Se prevé que el mercado de Asia Pacífico crezca un 7,5 % anual, impulsado por el aumento del acceso a la atención sanitaria y las iniciativas gubernamentales para promover el uso de medicamentos genéricos. La ventaja de costes de la región, con costes de producción un 50 % inferiores a los de los mercados occidentales, la ha convertido en un centro global para la fabricación de genéricos. La expansión de la infraestructura farmacéutica y el aumento de las inversiones en I+D también están configurando la trayectoria de crecimiento del mercado regional.

El dominio de la región Asia Pacífico en el mercado de fabricación por contrato de medicamentos genéricos se ve reforzado por su ubicación geográfica estratégica, que facilita el acceso a los mercados globales. Por ejemplo, las exportaciones farmacéuticas de la India alcanzaron los 25 000 millones de dólares en 2023, con más del 50 % de su producción destinada a Estados Unidos y Europa. La capacidad de producción de API de China, que supera las 100 000 toneladas anuales, la ha convertido en líder mundial en el suministro de materias primas, con más del 40 % de los API del mundo provenientes del país. El enfoque de Corea del Sur en la biotecnología y las técnicas avanzadas de fabricación también ha contribuido al crecimiento de la región, con un crecimiento anual del 15 % en las exportaciones farmacéuticas del país. La ventaja en costes de la región se ve reforzada por incentivos gubernamentales, como exenciones fiscales y subvenciones, que han atraído más de 5 000 millones de dólares en inversiones extranjeras en los últimos cinco años. El creciente enfoque en la calidad y el cumplimiento normativo también ha fortalecido la posición de la región, con más del 80 % de las instalaciones de fabricación en India y China que cumplen con los estándares internacionales. Se espera que el mercado de Asia Pacífico continúe su trayectoria de crecimiento, impulsado por la creciente demanda de medicamentos asequibles y la capacidad de la región para escalar la producción rápidamente.

Principales empresas del mercado de fabricación por contrato de medicamentos genéricos

• Acme Generics Pvt Ltd.
• Nutrición para la salud de Ajinomoto
• Alcami Corp., Inc.
• Aurobindo Pharma
• Corporación Cambrex.
• Catalent
• Curia Global, Inc.
• Laboratorios del Dr. Reddy
• Fresenius Kabi
• Laboratorios Hetero
• Jubilant Generics Ltd.
• Lonza
• Servicios contractuales de métricas
• Pfizer Centro Uno
• Recipharm AB
• Siegfried Holding AG
• Syngene Internacional Ltd.
• Thermo Fisher Scientific
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• API
• Producto farmacológico

Por vía de administración

• Oral
• Parenteral
• Actual
• Otros

Por tipo de fármaco 

• Genéricos de marca
• Genéricos sin marca

Por aplicación

• Neurología
• Oncología
• Inmunología
• Antidiabético
• Anticoagulantes
• Cardiovascular
• Respiratorio
• Dolor
• antivirales contra el VIH
• Otros

Por región 

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica