Escenario de mercado 

El mercado mundial de geosintéticos se valoró en 29,35 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 92,13 mil millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 14,03% durante el período previsto 2024-2032.

Los geosintéticos se refieren a sustancias sintéticas utilizadas en geotecnia y ingeniería de la construcción para acciones esenciales de separación, filtración, drenaje, refuerzo y contención. El mercado de geosintéticos está en auge debido a factores como el rápido desarrollo de la infraestructura en los países en desarrollo y el mayor cumplimiento ambiental. De hecho, ya el año pasado, carreteras de más de 50.000 kilómetros de longitud incorporaron geosintéticos para mayor durabilidad y reducción de mantenimiento. Además, la necesidad de atender los impactos ecológicos ha resultado en la ubicación de alrededor de 2.000 nuevos vertederos de residuos que emplean geosintéticos para una mejor contención y un menor deterioro ambiental. Esta tendencia también se ha visto impulsada por la adopción de la construcción ecológica, mediante la cual más de mil quinientos proyectos de construcción utilizaron materiales geosintéticos para proteger el medio ambiente.

Los usuarios finales importantes del mercado de geosintéticos son las industrias de la construcción, el transporte y la gestión de residuos, entre otros sectores. Por ejemplo, la estabilización de carreteras y ferrocarriles son medidas comunes adoptadas para controlar la erosión en las riberas de los ríos y las zonas costeras. Más de 10.000 kilómetros de vías férreas han contado de algún modo con el apoyo de modernas renoprotecciones durante los últimos 20 años, lo que ha permitido que estas infraestructuras resistan el desgaste de los elementos. El mismo desarrollo se ha registrado en la industria de la ingeniería civil, donde se han recuperado más de tres mil hectáreas de tierra con el uso de geosintéticos para la erosión del suelo y el control de aguas pluviales. Ciertos cambios en el mercado incluyen a los científicos que trabajan en geosintéticos de nueva generación que pueden “sentir” la carga y la deformación en tiempo real, con 500 proyectos actuales que prueban estos materiales inteligentes. Además, la creciente preocupación por los geosintéticos respetuosos con el medio ambiente que puedan biodegradarse después de su uso ha motivado más de 200 programas piloto destinados a la sostenibilidad ambiental a largo plazo.

Los principales actores del mercado de los geosintéticos, como Agru America, GSE Environmental, TenCate Geosynthetics y Huesker Group, siguen siendo innovadores en su enfoque. Por ejemplo, el año pasado Agru America participó en más de 100 proyectos de investigación diferentes para mejorar la funcionalidad y las características ecológicas de los materiales geosintéticos. Estas empresas también mejoran sus capacidades de producción con plantas de fabricación más nuevas en todo el mundo para satisfacer la creciente necesidad. La industria de la construcción en la región de Asia y el Pacífico, especialmente en China e India, ha florecido, con más de 5.000 nuevas aplicaciones de geosintéticos implementadas anualmente. Los países de las regiones de Europa y América del Norte también son mercados importantes a medida que continúan mejorando su infraestructura civil y restaurando la salud ambiental. De esta manera, el mercado de geosintéticos parece estar en un límite de crecimiento ascendente debido al progreso técnico y al movimiento mundial hacia métodos amigables con el medio ambiente. 

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Dinámica del mercado 

Impulsor: La creciente demanda de desarrollo de infraestructura en las economías emergentes impulsa el uso de geosintéticos

El mercado de geosintéticos ha tenido un desarrollo positivo como resultado del aumento significativo de las actividades de desarrollo de infraestructura en los países en desarrollo. India, China y Brasil son ejemplos de países que han liderado este patrón de crecimiento; India, que tiene un plan de desarrollo de infraestructura de 1,5 billones de dólares durante los próximos cinco años. La iniciativa One Belt One Road de China es un programa masivo que involucrará a más de 60 países con un monto propuesto de 4 billones de dólares. Brasil, que busca mejorar su red de transporte y logística, gastará 50 mil millones de dólares en proyectos de carreteras y ferrocarriles. La Agencia Continental del Banco Mundial ha concedido 2 mil millones de dólares en créditos para Asia, por lo que se puede anticipar un interés cada vez mayor por los materiales geosintéticos.

Estos cambios han resultado en la aplicación a gran escala del mercado de geosintéticos en una variedad de áreas como la construcción de carreteras, ferrocarriles y sistemas de agua. En el año 2023, el mercado mundial de la construcción de carreteras alcanzó una altura de 105 mil millones de euros y los geosintéticos mejoraron enormemente el rendimiento y la seguridad de las carreteras. El gobierno indio informa sobre la adición anual de 8.000 km de nuevas carreteras, en las que se utilizan mucho geosintéticos. En los proyectos de construcción en China se ha ampliado el uso de geosintéticos, aunque cada año se utilizan 800 millones de metros cuadrados de geosintéticos. Además, se espera que los geosintéticos se utilicen ampliamente en otros proyectos a medida que se desarrolle el sistema de carreteras transcontinentales planificado por la Unión Africana.

El creciente interés por los geosintéticos también puede deberse a la mayor demanda de soluciones medioambientales en las actividades de construcción. En el caso de los geosintéticos, hay margen para un enfoque racional hacia el desarrollo en vista de las economías emergentes. La mayor atención prestada a la urbanización sostenible ha resultado en una inversión de 30 mil millones de dólares en sistemas de gestión del agua en la India y 40 mil millones de dólares en China, de los cuales se necesitan geosintéticos para prevenir la erosión del suelo y del agua y para sistemas eficientes de gestión del agua, respectivamente. Por lo tanto, se espera que el crecimiento del mercado de geosintéticos sea considerable, con estimaciones moderadas que proyectan un valor de mercado de 25 mil millones de dólares estadounidenses para 2025.

Tendencia: creciente preferencia por los geosintéticos en la construcción de carreteras para mejorar la longevidad y la seguridad

Los geosintéticos se han aceptado cada vez más como una tendencia en desarrollo en la construcción de carreteras debido a los beneficios que se obtienen en términos de mejora de las mismas. Los geosintéticos ayudan a mejorar el desempeño estructural del pavimento de carreteras al minimizar los costos incurridos y mejorar el período de servicio. Según la Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos, la cantidad de mejoras estructurales obtenidas a través de la actividad del siglo XX en el uso de geosintéticos puede agregar 50 años más a la infraestructura de vida vial. En el mercado europeo de geosintéticos, el gasto anual en mantenimiento de carreteras es de aproximadamente 30 mil millones de dólares, donde se utilizan geosintéticos para ayudar a reducir el gasto.

Además, los materiales geosintéticos se utilizan en operaciones de construcción de carreteras en la mayoría de los países, incluida la India, que tiene un consumo anual de geosintéticos de 200 millones de metros cuadrados. Asimismo, en China el Ministerio de Transportes ha obligado a utilizar materiales geosintéticos en la construcción de carreteras con un consumo anual de 300 millones de metros cuadrados. El uso de geosintéticos en toda la UE se ha incorporado a otros planes con el programa inicial de desarrollo de infraestructura de la Red Transeuropea de Transporte de 500 mil millones de dólares.

También existe la necesidad de utilizar el mercado de geosintéticos para mejorar la seguridad de una carretera. Al aumentar la capacidad de carga de las carreteras, los geosintéticos ayudan a reducir las posibilidades de fallos de las carreteras que podrían provocar accidentes. El valor de mercado de los geosintéticos específicamente para la construcción de carreteras fue de más de 3 mil millones de dólares e indica tendencias de crecimiento en el año 2023. Tal es la región de Asia y el Pacífico, donde el mercado es de 1,2 mil millones de dólares, que es un foco de actividades de construcción. Dado que la mayoría de los países están haciendo esfuerzos activos para construir sistemas de transporte mejores y más confiables, las aplicaciones de geosintéticos en obras viales aumentarán y el mercado en cuestión se estima en 4 mil millones de dólares estadounidenses para el año 2026.

Desafío: la fluctuación de los precios de las materias primas afecta los costos de producción de geosintéticos y la estabilidad del mercado

El mercado de geosintéticos está bajo presión, en particular, debido a la volatilidad de los precios de las materias primas. Las materias primas constituyentes más importantes en el proceso de síntesis de geosintéticos, el polietileno y el poliéster, han fluctuado en sus precios, lo que ha afectado el costo de fabricación. Al igual que en 2023, el precio del polipropileno alcanzó los 1.800 dólares por tonelada métrica y el del poliéster, 1.500 dólares por tonelada métrica. Estas fluctuaciones son el resultado de la influencia de otros factores, como las interrupciones de la cadena de suministro global, la geopolítica y las fluctuaciones en los precios del petróleo crudo. El dolor causado por la dinámica de los precios de las materias primas genera costos de producción cada vez mayores para los fabricantes de geosintéticos. 

En particular en el mercado de geosintéticos de Estados Unidos, en un lapso de un año las cifras de producción han aumentado un 15%, aumentando así el precio de venta de geosynethetix en el mercado. En Europa, los costes de producción declarados por algunos fabricantes se han incrementado en 200 dólares por tonelada, lo que repercute en los beneficios obtenidos. De la misma manera, en Asia, el costo de producción de geosintéticos se ha ampliado en 150 dólares EE.UU. por tonelada, lo que dificulta a los fabricantes ofrecer sus productos a precios competitivos.

Los geosintéticos se adoptan cada vez más en el desarrollo de infraestructura, lo que, por un lado, presenta nuevas oportunidades para hacer crecer la industria, pero, por otro, plantea otro obstáculo debido a la necesidad siempre presente de reducir costos. El valor de mercado en el año 2023 de la industria mundial de geosintéticos fue de 11 mil millones de dólares y las previsiones mostraban que podría aumentar a 13 mil millones de dólares en 2025. Sin embargo, lo que amenaza esta tendencia de crecimiento son los altibajos del costo de las materias primas, porque a los fabricantes les resulta difícil producir en relación con el mercado. Como respuesta a este problema, las empresas buscan otras materias primas y crean trabajos de I+D para intentar mejorar la eficiencia de los procesos de fabricación. Sin embargo, a medida que la industria de los geosintéticos aborda los problemas mencionados anteriormente, el objetivo siempre es traer estabilidad al mercado, así como el suministro incesante de geosintéticos de alta calidad en obras de construcción en todo el mundo.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Entre todos los tipos de mercado de geosintéticos, los geotextiles han sido reconocidos como líderes, con más del 62% de participación de mercado debido a sus múltiples usos y propiedades que pueden resolver varios problemas de ingeniería actuales. Estos tejidos que permiten el paso del agua se pueden utilizar para reforzar el suelo, controlar la erosión, así como para drenaje y separación. La expansión del mercado mundial de geotextiles será significativa, ya que informes recientes estiman la valoración del mercado en más de 7 mil millones de dólares en 2023. Uno de los contribuyentes a este crecimiento es el desarrollo de infraestructura, especialmente en países con una creciente urbanización que requiere una construcción rápida y rentable. En este sentido, el uso de geotextiles en la construcción de aceras y vías férreas ha aumentado; sólo el sector de la construcción de aceras utiliza alrededor de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de geotextiles al año.

Otro factor que impulsa el desarrollo de los geotextiles son sus ventajas económicas y ambientales. Los geotextiles en el mercado de los geosintéticos ofrecen además un enfoque innovador, ya que los países quieren volverse ecológicos reduciendo el uso de recursos de construcción que son costosos de producir. Esto ha aumentado su uso incluso en proyectos respetuosos con el medio ambiente, como la construcción de parques y otras áreas de descanso. En 2023, se habrán empleado geotextiles en una superficie de más de 2 millones de metros cuadrados en proyectos de paisaje medioambiental en Europa, lo que significa que su uso en el diseño ecológico va en aumento. Además, la expansión de las aplicaciones de geotextiles donde se desarrollan nuevos materiales geotextiles, como los biodegradables, definitivamente será suficiente para generar más oportunidades y atraer más interesados ​​en estos proyectos ambientalmente frágiles.

Las diferentes aplicaciones de los geotextiles se reflejan en sus estadísticas de uso en el mercado de los geosintéticos. El sector de la construcción sigue siendo el principal consumidor con aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados de geotextiles en 2023. Una parte importante también cubre proyectos de gestión del agua con más de 500.000 kilómetros utilizados en sistemas de drenaje y filtración sólo para los mercados de América del Norte. Se espera que aumenten los usos en la agricultura, con alrededor de 800.000 metros cuadrados utilizados para la estabilización del suelo y el control de la erosión en la región predominantemente agrícola de Asia. La naturaleza multifuncional y la flexibilidad inherente de los geotextiles mejoran aún más su crecimiento, haciéndolos firmemente arraigados en las tendencias contemporáneas de ingeniería y construcción en todo el mundo.

Por aplicación 

Entre todas las aplicaciones del mercado de geosintéticos, los geotextiles han sido reconocidos como las aplicaciones líderes, con más del 31,02% de participación de mercado debido a sus múltiples usos y propiedades que pueden resolver varios problemas de ingeniería actuales. Estos tejidos que permiten el paso del agua se pueden utilizar para reforzar el suelo, controlar la erosión, así como para drenaje y separación. La expansión del mercado mundial de geotextiles será significativa, ya que informes recientes estiman la valoración del mercado en más de 7 mil millones de dólares en 2023. Uno de los contribuyentes a este crecimiento es el desarrollo de infraestructura, especialmente en países con una creciente urbanización que requiere una construcción rápida y rentable. En este sentido, el uso de geotextiles en la construcción de aceras y vías férreas ha aumentado; sólo el sector de la construcción de aceras utiliza alrededor de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de geotextiles al año.

Otro factor que impulsa el desarrollo de los geotextiles en el mercado de los geosintéticos son sus ventajas económicas y ambientales. Los geotextiles proporcionan además un enfoque innovador, ya que los países quieren volverse ecológicos reduciendo el uso de recursos de construcción que son costosos de producir. Esto ha aumentado su uso incluso en proyectos respetuosos con el medio ambiente, como la construcción de parques y otras áreas de descanso. En 2023, se habrán empleado geotextiles en una superficie de más de 2 millones de metros cuadrados en proyectos de paisaje medioambiental en Europa, lo que significa que su uso en el diseño ecológico va en aumento. Además, la expansión de las aplicaciones de geotextiles donde se desarrollan nuevos materiales geotextiles, como los biodegradables, definitivamente será suficiente para generar más oportunidades y atraer más interesados ​​en estos proyectos ambientalmente frágiles.

Las tendencias entre los consumidores sugieren que ya se están inclinando por productos geosintéticos más jóvenes que son más eficaces y beneficiosos para el medio ambiente. Para 2023, la demanda de geocompuestos en el mercado de geosintéticos, que son responsables de proporcionar dos o más funciones, alcanzará los 1.800 millones de metros cuadrados. Estas tendencias se ven impulsadas por la necesidad de principios rápidos, simples y multifuncionales que ayuden a abordar varios problemas a la vez. Además, la evolución del mercado de la construcción hacia tecnologías verdes ha contribuido al crecimiento del mercado de geosintéticos biodegradables, con unas ventas que alcanzan los 600 millones de metros cuadrados en todo el mundo. Estos patrones de consumo representan aspiraciones hacia diseños más innovadores en lugar de una construcción satisfactoria que cumpla con los requisitos técnicos, solo que están en el marco de las tendencias actuales que apuntan al crecimiento de los geosintéticos para su uso en infraestructura de transporte.

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Análisis Regional 

A lo largo de los años, el mercado de geosintéticos de Asia Pacífico siempre ha sido el mayor consumidor y productor de geosintéticos del mundo, con más del 35 % de la participación de mercado, y esto es posible gracias a la rápida urbanización y la tremenda construcción de infraestructura. China, y en particular India, son economías en auge en esta región con un aumento notable en las construcciones, donde el gobierno chino ha destinado alrededor de 320 mil millones de dólares para el desarrollo de infraestructura, como carreteras y ferrocarriles. Además, también se espera que la inversión de la India de aproximadamente 250 mil millones de dólares en su Misión de Ciudades Inteligentes cree más requisitos de geosintéticos en la construcción civil. Gracias a la participación activa del gobierno japonés, que gasta más de 10 mil millones de dólares en prevención de desastres, los geosintéticos para reforzar el suelo se han vuelto populares en las regiones de Japón propensas a terremotos. En la cadena de suministro global, TenCate Geosynthetics y Fibertex, que se encuentran entre varios productores estratégicos ubicados en la región, desempeñan un papel considerable. Debido a la fácil disponibilidad de estas materias primas, junto con la disponibilidad de una fuerza laboral calificada, la capacidad de producción mejora enormemente, asegurando que Asia Pacífico continúe siendo líder en el desarrollo y comercialización de materiales geosintéticos.

El mercado de geosintéticos de América del Norte también se beneficia de un alto nivel de financiación con respecto a programas ambientales o renovación de infraestructura existente. Estados Unidos ha reservado específicamente 1,2 billones de dólares como parte de su Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura, que tiene planes para mejorar los sistemas de transporte y también cubre cuestiones como el control de la erosión del suelo y la gestión de desechos. La infraestructura en Canadá también se está mejorando mediante el uso de su plan de 180 mil millones de dólares cuyo objetivo es promover prácticas de construcción ecológica, entre las cuales los geosintéticos son cruciales. Debido al alto nivel de las leyes de protección ambiental y las normas de seguridad de la construcción en la región, el uso de geosintéticos de calidad es a menudo una necesidad, lo que genera demanda. Son principalmente las estrategias de innovación y sostenibilidad adoptadas por actores clave como GSE Environmental y HUESKER Inc. las que satisfacen esta demanda. La investigación y el desarrollo en América del Norte fomentan materiales tan innovadores como los geosintéticos que se degradan en el suelo en respuesta a las crecientes demandas de sostenibilidad y regulaciones ambientales.

El mercado de geosintéticos en Europa destaca por su profundo énfasis en prácticas sostenibles y requisitos regulatorios, particularmente con la implementación del Pacto Verde de la UE que estimula las iniciativas de construcción sustentable. El líder de la región, Alemania, destinó 86.000 millones de euros a la modernización del sistema ferroviario, que incluye el uso de geosintéticos para mejorar su longevidad y funcionalidad. Francia y el Reino Unido también realizan importantes inversiones, especialmente Francia, que ha destinado 40.000 millones de euros al proyecto del Gran París Express e incorpora geosintéticos para una adecuada ingeniería del suelo. Este mercado en Europa también cuenta con el respaldo de otros fabricantes de renombre, como NAUE GmbH & Co. KG y Low & Bonar, que adoptan estrategias de producción medioambientalmente sostenibles y enfoques creativos. La conciencia medioambiental en la UE también ha promovido el uso de geotextiles y geomembranas, lo que ha convertido a Europa en un referente en materiales de construcción ecológicos. Además, iniciativas adicionales activas de la Unión Europea relacionadas con los geosintéticos, como Horizonte Europa, permiten la competencia entre esta región, para la cual los geosintéticos tienen una gran demanda en todo el mundo.

Desarrollos recientes en el mercado global de geosintéticos

• Marzo de 2024: AGRU America invirtió US$7,8 millones para ampliar sus instalaciones en Carolina del Sur y Propex amplió sus capacidades de fabricación en Georgia.
• Marzo de 2024: Core & Main Inc. ha celebrado un acuerdo definitivo para adquirir NW Geosynthetics Inc., operando como ACF West Inc. Esta adquisición tiene como objetivo ampliar el alcance de distribución de Core & Main y mejorar su oferta de productos y servicios geosintéticos en todo el oeste de EE. UU.
• Julio de 2024: Tensar lanzó su producto de geomalla InterAx de próxima generación, diseñado para mejorar la estabilización del suelo y al mismo tiempo reducir costos.
• Junio ​​de 2022: White Cap Supply Holdings LLC cerró un acuerdo para adquirir CSI Geoturf. Esta adquisición mejorará las capacidades de servicio y la oferta de productos de White Cap en la región centro norte de EE. UU.
• Marzo de 2022: BontexGeo, un productor europeo de geotextiles, adquiere el 100% de las acciones de ABG Ltd, una empresa con sede en el Reino Unido especializada en sistemas geosintéticos.
• Diciembre de 2021: Solmax adquiere Propex, fortaleciendo su posición en el mercado y ampliando su oferta de productos.

Principales jugadores en el mercado de geosintéticos 

• AGRU América Inc.
• Industrias Belton Inc.
• Berry Global Inc.
• Molinos de Cartago
• Materiales de rendimiento de Freudenberg
• Hanes GeoComponentes Inc.
• Grupo Huesker
• NAUE GmbH & Co. KG
• Officine Maccaferri SpA
• Solmax Internacional Inc.
• Spa Tenax
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Geomembranas
• Geotextiles
• geoespuma
• Geomallas
• Georedes
• Otros

Por aplicación

• Gestión del agua
• Gestión de aguas residuales
• Infraestructura de transporte
• Construcción Civil
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica