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 Dinámica del mercado 

Impulsor: Visión 2030 Diversificación económica: reducción de la dependencia del petróleo, impulso a los sectores logístico e industrial

La iniciativa Visión 2030 de Arabia Saudita es un motor transformador para el mercado de la cadena de suministro del Reino, con el objetivo de reducir la dependencia del petróleo y diversificar la economía impulsando los sectores logístico e industrial. El plan ha generado importantes inversiones en infraestructura, con 267.000 millones de dólares asignados para modernizar el sector logístico en 2024, centrándose en puertos, aeropuertos y zonas industriales. El establecimiento de 18 nuevas zonas logísticas como parte de una inversión de 10.000 millones de SAR ha mejorado la capacidad del Reino para gestionar el aumento del volumen comercial. El sector marítimo ha experimentado un crecimiento sustancial, con el Puerto Rey Abdul Aziz en Dammam gestionando 235.820 TEU en febrero de 2024, lo que supone un aumento del 25,41 % con respecto al año anterior. Además, la región de La Meca inició 20 proyectos viales valorados en 373 millones de dólares, que abarcan 385 km de carreteras para mejorar la conectividad y facilitar la agilización de las operaciones logísticas.

El sector industrial en el mercado de la cadena de suministro de Arabia Saudita también se ha beneficiado de la Visión 2030, con la firma por parte del Reino de nueve acuerdos de inversión en el sector metalúrgico y minero en noviembre de 2024, valorados en más de 9.300 millones de dólares. Se espera que estos acuerdos mejoren la infraestructura de la cadena de suministro y creen nuevas oportunidades para el crecimiento industrial. La expansión de la red de trenes del norte de la Compañía de Ferrocarriles Saudí (SAR), con una inversión superior a los 5.000 millones de riales saudíes, subraya aún más el enfoque en la mejora de la conectividad logística interna. Los esfuerzos del gobierno para atraer inversión extranjera han sido exitosos, con 12.000 millones de dólares en entradas de IED registradas en el sector logístico en 2024. Estos desarrollos forman parte de una estrategia más amplia para posicionar a Arabia Saudita como un centro logístico global, con el Reino mejorando su clasificación en el Índice de Desempeño Logístico al puesto 38 en 2023. La Visión 2030 no solo está reduciendo la dependencia del petróleo, sino también creando un sólido ecosistema logístico e industrial que está impulsando el rápido crecimiento del mercado de la cadena de suministro.

Tendencia: Expansión del comercio electrónico: creciente demanda de soluciones logísticas, especialmente entregas de última milla

El auge del comercio electrónico en el mercado de la cadena de suministro de Arabia Saudita está transformando el panorama logístico, con un aumento significativo de la demanda de soluciones logísticas, en particular la entrega de última milla. En 2024, se proyecta que el mercado del comercio electrónico en el Reino crezca un 30%, impulsado por un aumento del 50% en los compradores en línea en comparación con 2023. Plataformas como Amazon y Noon lideran este crecimiento, con un 60% de los consumidores que ahora prefieren las compras en línea a las tiendas tradicionales. Este auge en la actividad del comercio electrónico ha generado un aumento del 40% en la demanda de entrega de última milla, y las empresas de logística están ampliando sus flotas para satisfacer las crecientes necesidades. En respuesta, el 25% de los proveedores de logística han introducido vehículos eléctricos para la entrega de última milla, reduciendo las emisiones de carbono y alineándose con los objetivos de sostenibilidad del Reino.

Sin embargo, la rápida expansión del comercio electrónico también ha puesto de relieve los desafíos en el mercado de la cadena de suministro, especialmente en las zonas urbanas. La congestión vehicular en grandes ciudades como Riad y Yeda ha aumentado un 20%, en parte debido al aumento de vehículos de reparto. Para abordar este problema, el gobierno ha invertido 500 millones de dólares en iniciativas de ciudades inteligentes, incluyendo la implementación de sistemas de optimización de rutas basados ​​en IA para mejorar la eficiencia de las entregas. Además, el 35% de las empresas de comercio electrónico se han asociado con empresas de logística locales para mejorar las capacidades de entrega, garantizando un servicio más rápido y fiable. La introducción de microcentros logísticos en zonas urbanas ha optimizado aún más la cadena de suministro, reduciendo los plazos de entrega en un 30%. A medida que el comercio electrónico sigue creciendo, se espera que la demanda de soluciones logísticas innovadoras, especialmente en la entrega de última milla, impulse nuevos avances en el mercado de la cadena de suministro del Reino.

Desafío: Barreras regulatorias y aduaneras: procedimientos complejos que afectan la eficiencia de la logística transfronteriza

A pesar del rápido crecimiento del mercado de la cadena de suministro de Arabia Saudita, las barreras regulatorias y aduaneras siguen representando un desafío significativo, en particular para la logística transfronteriza. Los complejos procedimientos aduaneros y la inconsistencia de las regulaciones provocaron tiempos de despacho de importación y exportación un 20% más largos en 2024, en comparación con el promedio mundial. Esto resultó en costos logísticos un 15% más altos para las empresas que operan en el Reino, lo que afecta su competitividad en los mercados internacionales. Además, el 30% de las empresas de logística han reportado retrasos en la obtención de los permisos y aprobaciones necesarios, lo que dificulta aún más la eficiencia del comercio transfronterizo. La falta de armonización entre las regulaciones aduaneras de Arabia Saudita y las de sus socios comerciales ha creado cuellos de botella adicionales, con un 25% de los envíos experimentando retrasos debido a discrepancias regulatorias.

Para abordar estos desafíos en el mercado de la cadena de suministro, el gobierno saudí ha iniciado diversas reformas destinadas a agilizar los procedimientos aduaneros y mejorar la eficiencia de la logística transfronteriza. En 2024, el Reino implementó una plataforma aduanera unificada, reduciendo los tiempos de despacho en un 10% y mejorando la transparencia en el proceso de importación y exportación. Además, se ha digitalizado el 40% de los procedimientos aduaneros, lo que permite un procesamiento más rápido de los envíos. El gobierno también ha firmado 15 nuevos acuerdos comerciales con socios comerciales clave, con el objetivo de reducir las barreras regulatorias y facilitar un comercio transfronterizo más fluido. A pesar de estos esfuerzos, el 35% de las empresas aún citan la complejidad regulatoria como un obstáculo importante para las operaciones de su cadena de suministro. Las reformas en curso son un paso en la dirección correcta, pero una mayor armonización de las regulaciones y la inversión continua en infraestructura aduanera serán esenciales para superar plenamente estos desafíos y mejorar la eficiencia de la logística transfronteriza de Arabia Saudita.

Análisis segmentario 

Por tipo de función 

El transporte de mercancías, que abarca carreteras, ferrocarriles, aire y mar, representa más del 35% del mercado de la cadena de suministro de Arabia Saudita debido a su papel fundamental para facilitar el movimiento de mercancías a lo largo de la vasta y diversa geografía del Reino. El sector del transporte de mercancías por carretera es particularmente dominante, con una extensa red de carreteras del país que abarca más de 221.372 kilómetros, lo que la convierte en la columna vertebral de la logística nacional. Se proyecta que, en 2024, el transporte de mercancías por carretera gestione el 85% de la carga nacional, con un estimado de 6.730 millones de toneladas de mercancías transportadas anualmente. Este predominio se ve reforzado por la ubicación estratégica del Reino como centro comercial global, con el Puerto Islámico de Yedda gestionando 130 millones de toneladas de carga al año, lo que lo convierte en uno de los puertos con mayor actividad de Oriente Medio. Además, se espera que el Ferrocarril Norte-Sur, con una extensión de 2.750 kilómetros, transporte 4 millones de toneladas de mercancías al año, principalmente minerales y materias primas, lo que consolida aún más el papel del transporte ferroviario de mercancías en la cadena de suministro.

El sector del transporte aéreo de mercancías, aunque de menor volumen, es crucial para mercancías de alto valor y urgentes. El Aeropuerto Internacional Rey Khalid, que procesa 30 millones de pasajeros al año, también gestiona más de un millón de toneladas de carga aérea, lo que lo convierte en un nodo clave para el comercio internacional. El transporte marítimo, por otro lado, es indispensable para los productos a granel en el mercado de la cadena de suministro, ya que los puertos de Arabia Saudita gestionan más de 200 millones de toneladas de carga al año. La iniciativa Visión 2030 del Reino, que busca posicionar a Arabia Saudita como un centro logístico global, ha impulsado aún más las inversiones en infraestructura de transporte de mercancías, incluyendo el desarrollo de nuevos puertos y la expansión de los existentes. El compromiso del gobierno con la mejora de la eficiencia logística se evidencia en su inversión de 100.000 millones de dólares en infraestructura de transporte, que incluye la construcción de nuevas carreteras, ferrocarriles y puertos. Este enfoque estratégico en el transporte de mercancías no solo ha impulsado la participación del sector en el mercado de la cadena de suministro, sino que también ha posicionado a Arabia Saudita como un actor clave en el comercio mundial.

Por proveedores

Los proveedores de logística de terceros (3PL) controlan más del 50% del mercado de la cadena de suministro de Arabia Saudita, gracias a su capacidad para ofrecer soluciones logísticas integradas que optimizan los costes y mejoran la eficiencia. Empresas destacadas como Almajdouie Group, que opera más de 3.000 vehículos, y Bahri, que gestiona una flota de 90 buques, dominan el sector. Estos proveedores ofrecen una amplia gama de servicios, que incluyen almacenamiento, transporte y distribución, atendiendo a diversos sectores como el comercio minorista, la fabricación y el comercio electrónico. El auge del comercio electrónico, que registró un crecimiento anual del 30% en 2024, ha incrementado significativamente la demanda de servicios 3PL, con empresas como SMSA Express, que opera 1.500 vehículos de reparto, desempeñando un papel crucial en la entrega de última milla. Además, Wared Logistics, que gestiona 500.000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento, se ha consolidado como un actor clave en el mercado 3PL, ofreciendo soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes.

La iniciativa Visión 2030 del gobierno saudí también ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento del sector 3PL en toda la cadena de suministro, con importantes inversiones en infraestructura logística destinadas a fortalecer la posición del Reino como centro logístico global. La inversión gubernamental de 100 000 millones de dólares en infraestructura logística ha creado un entorno propicio para el desarrollo de los proveedores 3PL, ofreciendo soluciones integrales que satisfacen las crecientes demandas del mercado. La creciente adopción de tecnologías, como la automatización y la inteligencia artificial, ha mejorado aún más la eficiencia de los proveedores 3PL, permitiéndoles ofrecer seguimiento en tiempo real y análisis predictivo a sus clientes. Esta integración tecnológica no solo ha mejorado la eficiencia operativa, sino que también ha reducido los costos, haciendo que los servicios 3PL sean más atractivos para las empresas. La combinación del apoyo gubernamental, los avances tecnológicos y el auge del comercio electrónico ha consolidado el dominio de los proveedores 3PL en el mercado de la cadena de suministro de Arabia Saudita, convirtiéndolos en actores indispensables del ecosistema logístico.

Por industria 

La industria del petróleo y el gas, con una participación de mercado superior al 25%, es el mayor consumidor de la cadena de suministro de Arabia Saudita y representa una parte significativa del transporte de mercancías y los servicios logísticos. Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de petróleo crudo, exporta aproximadamente 7 millones de barriles de petróleo al día, de los cuales el Puerto Islámico de Yeddah gestiona el 60%. El predominio del transporte marítimo en este sector es evidente, ya que el 80% de las exportaciones de petróleo se transportan en buques cisterna, gracias a su rentabilidad para envíos a granel. La extensa red de oleoductos del Reino, con una extensión de 20.000 kilómetros, también desempeña un papel crucial, transportando 5 millones de barriles de petróleo al día a diversos destinos nacionales e internacionales. Esta dependencia del transporte marítimo y por oleoductos se debe a la necesidad de un transporte de petróleo eficiente y a gran escala, que constituye el 90% de los ingresos por exportaciones del país. La importancia estratégica de las exportaciones de petróleo subraya el papel crucial de la logística para sostener la columna vertebral económica de Arabia Saudita.

Además del petróleo, el sector del gas natural también contribuye significativamente al mercado de la cadena de suministro, con Arabia Saudita produciendo más de 120 mil millones de metros cúbicos de gas natural anualmente. Las plantas de procesamiento de gas del Reino, como la Planta de Gas Hawiyah, que procesa 2.5 mil millones de pies cúbicos de gas diariamente, dependen en gran medida de los servicios logísticos para el transporte de materias primas y productos terminados. La iniciativa gubernamental Visión 2030, que busca diversificar la economía, también ha impulsado mayores inversiones en el sector petroquímico, impulsando aún más la demanda de servicios logísticos. El desarrollo de nuevos complejos petroquímicos, como Sadara Chemical Company, que produce 3 millones de toneladas de productos químicos anualmente, ha creado nuevas oportunidades para los proveedores de logística. La combinación de la producción de petróleo y gas a gran escala, junto con el enfoque del gobierno en la diversificación económica, ha consolidado el dominio de la industria del petróleo y el gas en el mercado de la cadena de suministro de Arabia Saudita, convirtiéndola en un impulsor clave de la demanda logística.

Principales actores del mercado de la cadena de suministro de Arabia Saudita

• DHL
• DB SCHENKER
• Logística Wared
• Transporte exprés SMSA
• Logística y contratación de Al-Jabri
• Servicios de cadena de suministro de Hala,
• Logística Himmah
• Compañía Binzagr
• GEODIS Arabia Saudita
• Servicios de envío Platinum estimados
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de función

• Transporte de mercancías
  • Camino
  • Carril
  • Aire
  • Mar
• Almacenamiento y distribución
• Gestión de inventario
• Logística de la cadena de frío
• Entrega de última milla

Por proveedor de servicios

• Proveedores de logística de terceros (3PL)
• Proveedores de logística de cuarta parte (4PL)
• Transitarios y agentes de aduanas
• Centros logísticos de comercio electrónico

Por industria

• Comercio minorista y comercio electrónico
• Petróleo y gas
• Farmacéutica y atención sanitaria
• Alimentos y bebidas
• Manufactura y bienes industriales
• Automoción y repuestos
• Construcción e infraestructura