Trazando el rumbo hacia combustibles más limpios y un futuro más verde

Las perspectivas a largo plazo para el mercado del diésel verde son excepcionalmente positivas, consolidadas por su capacidad de "instalación directa" para su uso inmediato en motores existentes. Esto constituye un potente catalizador para su adopción en sectores difíciles de descarbonizar, como el transporte pesado y la aviación. El impulso global es sólido, con expansión a nuevos mercados como Sudamérica en 2025. La naturaleza integrada de la biorrefinación es evidente, ya que se prevé que la coproducción de Combustible de Aviación Sostenible (SAF) se duplique en EE. UU. en 2025. Fundamentalmente, la tendencia a la conversión de refinerías de petróleo convencionales está cobrando impulso, lo que indica un cambio estratégico a largo plazo por parte de los principales actores.

• Los Países Bajos están aumentando su mandato de combustible renovable al 29,4% en 2025, creando un mercado más favorable para el diésel verde.
• La incertidumbre en torno al nuevo Crédito de Producción de Combustible Limpio de la Sección 45Z en EE. UU. provocó una caída temporal de la producción a principios de 2025.
• Se espera que la implementación del reglamento marítimo FuelEU a partir de enero de 2025 impulse la demanda de materias primas basadas en residuos, como el aceite de cocina usado.
• Brasil está explorando materias primas innovadoras como la palma nativa macaúba para la producción de diésel renovable y SAF.
• En Canadá, se espera que una nueva instalación de diésel renovable en Alberta comience a producir en 2025 con una capacidad de 20.000 barriles por día.

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Análisis de tendencias: El diésel verde se enfrenta a un panorama de volatilidad de las materias primas, cambios de políticas y diversificación estratégica en 2025

La gran disputa por las materias primas y el auge de la "intensidad del carbono" como rey:

La principal tendencia que domina el mercado del diésel verde es la intensa presión sobre las cadenas de suministro de materias primas. El aumento repentino de la demanda de aceite de cocina usado (ACU) y sebo ha provocado una importante volatilidad de precios. El mercado se centra ahora en los índices de intensidad de carbono (IC), ya que nuevas políticas, como el crédito federal 45Z, recompensan financieramente los materiales con menor IC. Esto ha creado una clara jerarquía de valores, donde el ACU con bajo IC se ha convertido en un producto premium, lo que impulsa la inversión en nuevas materias primas como la carinata y la pongamia.

2. Matices de política y el enfoque de "esperar y ver":

La implementación de nuevas políticas está generando incertidumbre en el mercado. En EE. UU., la implementación del crédito de la Sección 45Z en enero de 2025 ha llevado a una actitud de espera, con algunos productores a la espera de las directrices finales del Tesoro antes de maximizar la producción. En Europa, nuevas regulaciones como FuelEU Maritime, también en vigor en 2025, están generando una nueva demanda de combustibles renovables en el sector marítimo, intensificando la competencia por la misma reserva limitada de materias primas para residuos.

3. El pivote estratégico hacia SAF y el coprocesamiento:

La tendencia estratégica más significativa es la transición del mercado del diésel verde hacia el combustible de aviación sostenible (SAF) de mayor margen, como lo demuestra la conversión de la planta de Diamond Green Diesel, valorada en 315 millones de dólares. Además, el coprocesamiento está cobrando impulso. En lugar de construir nuevas y costosas instalaciones, gigantes energéticos como Repsol, Eni y Phillips 66 están modernizando cada vez más sus refinerías de petróleo existentes para procesar materias primas renovables junto con el petróleo crudo. Este enfoque reduce drásticamente la inversión de capital y acelera la entrada al mercado, lo que representa una estrategia sofisticada para diversificar la producción de forma eficiente.

Los cinco gigantes energéticos que dominarán el auge del mercado del diésel verde en 2025

Estos son los 5 principales actores del mercado a partir de 2025, según su producción e inversiones estratégicas:

• La finlandesa Neste continúa su liderazgo como el mayor productor mundial, gracias a una financiación de 3.150 millones de euros para proyectos ecológicos. Tras producir 877.000 toneladas métricas en el primer trimestre de 2025, la compañía está impulsando su expansión en Róterdam, con una inversión de 1.900 millones de euros, para alcanzar una capacidad total de producción de combustibles renovables de 6,8 millones de toneladas para 2027.
• En Norteamérica, Diamond Green Diesel, una potente empresa conjunta entre Valero y Darling Ingredients, cuenta con una capacidad de producción de 1.200 millones de galones anuales. Su planta de Port Arthur está finalizando un proyecto de 315 millones de dólares en 2025 para facilitar la producción de Combustible de Aviación Sostenible (SAF), con un volumen de ventas promedio de 2,4 millones de galones diarios para toda la empresa a principios de 2025.
• Las empresas energéticas tradicionales también están incursionando con fuerza. Phillips 66 ha puesto en marcha completamente su Complejo de Energía Renovable Rodeo en California, un proyecto de conversión de 850 millones de dólares que opera actualmente a su capacidad máxima de 50.000 barriles diarios (unos 800 millones de galones anuales). La instalación produjo 44.000 barriles diarios en el primer trimestre de 2025.
• HF Sinclair ha establecido una presencia significativa con 380 millones de galones de capacidad anual, respaldada por un gasto de capital de $875 millones en 2025, y vendió 44 millones de galones en el primer trimestre de 2025.
• Chevron, a través de su adquisición de Renewable Energy Group (REG) por 3.150 millones de dólares, está persiguiendo agresivamente un objetivo de 100.000 barriles por día para 2030 y anticipa que su división REG superará los 500 millones de dólares en ganancias anuales para 2025.

Análisis segmentario 

Por tipo de materia prima 

La base del mercado del diésel verde se basa en el aceite vegetal, una materia prima cuyo dominio se demuestra por su abrumadora demanda y eficiencia de producción. El aceite vegetal representó más del 32% del mercado en 2024. Las proyecciones para la campaña comercial 2025/26 muestran que la demanda estadounidense de aceite de soja para la producción de biocombustibles se disparará hasta alcanzar un récord de 15.500 millones de libras, cifra que representa más de la mitad de todo el aceite de soja producido a nivel nacional y aproximadamente el 45% de su uso total. Esta intensa demanda se ve reforzada por las previsiones del USDA, que proyectan que el uso de aceite de soja para diésel de biomasa alcanzará los 13.900 millones de libras, lo que pone de relieve la dependencia sostenida y a gran escala de este monocultivo para impulsar la transición energética verde del país.

Esta dependencia se ve reforzada por la diversidad de materias primas del sector y su alto potencial de rendimiento. Si bien la soja es líder, el mercado del diésel verde también aprovecha la colza, el girasol y aceites no comestibles, como el caucho, para mitigar el debate sobre si son alimentos o combustibles. La eficiencia de ciertos cultivos es notable; la palma aceitera puede producir hasta 4736 litros por hectárea, mientras que el aceite de jatropha (no comestible) puede convertirse con un rendimiento superior al 95 %. Incluso el maíz muestra un gran potencial, con una eficiencia de conversión a etanol de 400 litros por tonelada. Esta combinación de escala masiva, eficiencia de cultivo y creciente diversidad consolida la posición indiscutible del aceite vegetal como el principal insumo para el mercado global.

Por tecnología de producción 

La hidrotermólisis catalítica, una forma de hidrotratamiento, se erige como la principal tecnología de producción en el mercado del diésel ecológico, con una cuota de mercado superior al 68 %, gracias a su eficiencia superior y a la alta calidad del combustible que produce. Su dominio del mercado es evidente, y se proyecta que tecnologías relacionadas, como el Ecofining, representarán casi el 84,33 % de los ingresos del mercado de aceites vegetales hidrotratados (HVO) en 2025. Esta preferencia se debe a su capacidad para crear un combustible de reemplazo químicamente indistinguible del diésel de petróleo, con un índice de cetano mucho mayor, de 70 a 90, en comparación con el 40 a 55 del diésel convencional. Esto se traduce en un mejor rendimiento del motor y una notable vida útil de hasta diez años.

Las ventajas técnicas de la hidrotermólisis son innegables. El proceso alcanza eficiencias de desoxigenación excepcionales de hasta el 95%, con rendimientos totales de hidrocarburos líquidos a partir de aceites vegetales que oscilan entre el 70% y el 90%. Esta alta tasa de conversión, sumada a la capacidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 90%, la convierte en la opción más viable desde el punto de vista ambiental y comercial. Su adaptabilidad se demuestra aún más mediante el coprocesamiento, que permite a las refinerías existentes acceder al mercado del diésel ecológico con una inversión mínima. Esta combinación de alta eficiencia, calidad superior del producto y compatibilidad con la infraestructura garantiza que la hidrotermólisis catalítica siga siendo la piedra angular de la producción de diésel ecológico.

Por uso final

El sector del transporte es, sin duda, el principal consumidor que impulsa el mercado del diésel verde, al consumir más del 62 % del diésel verde producido, un hecho respaldado por datos abrumadores de consumo y una tasa de adopción cada vez mayor por parte de las flotas. En 2023, este sector consumió aproximadamente el 95 % de los casi 46 millones de barriles de biodiésel utilizados en EE. UU. El crecimiento es explosivo: el consumo nacional de diésel renovable aumentó un 68 % interanual en 2023 y un récord del 39 % de las flotas encuestadas que informaron de su uso en 2024. Esta rápida adopción subraya el papel fundamental del sector como principal usuario final, impulsado por la compatibilidad y los beneficios inmediatos del combustible.

Este dominio se ve impulsado por una potente combinación de incentivos prácticos, ambientales y regulatorios. Al ser un combustible de reemplazo, no requiere modificaciones en el motor. Las flotas se benefician de importantes reducciones de emisiones, incluyendo una reducción del 10-12% en NOx y del 22-30% en partículas, además de menores costos de mantenimiento. Dado que el combustible representa el 28% de los costos operativos de una empresa de transporte, las mejoras en la eficiencia derivadas de un mayor índice de cetano son convincentes. Los mandatos gubernamentales, como el requisito de 3.350 millones de galones de la EPA para 2025, institucionalizan aún más su uso, convirtiendo a la industria del transporte en el principal motor de la demanda en el mercado del diésel verde.

Por canal de distribución

La venta directa a grandes usuarios se ha consolidado como el canal de distribución más lucrativo y dominante, con una cuota de mercado superior al 65% en el mercado del diésel verde, superando con creces los modelos minoristas tradicionales. La escala de estas transacciones es enorme, y los productores firman contratos de compraventa multianuales de gran volumen que, a menudo, cubren la producción total de una planta. Por ejemplo, Aemetis firmó un contrato de 10 años por 450 millones de galones, mientras que Vertex Energy contrató la venta del 100% de su producción de diésel renovable directamente a Idemitsu Apollo durante cinco años. Estos acuerdos multimillonarios, como el de ExxonMobil para comprar hasta 5 millones de barriles al año, ilustran un cambio estratégico hacia la distribución a granel.

La supremacía de este canal se está consolidando gracias a cambios estructurales en el mercado, en particular la próxima transición del crédito para mezcladores al Crédito Fiscal para la Producción de Combustible Limpio 45Z a finales de 2024. Este nuevo crédito, con un valor de hasta $1.00 por galón para los productores nacionales, hace que el abastecimiento directo desde instalaciones estadounidenses sea más atractivo financieramente y se espera que reduzca las importaciones de biocombustibles. Para los productores, estos contratos de compra directa ofrecen una enorme seguridad en los ingresos (Aemetis obtuvo más de $5 mil millones en estos acuerdos), lo que respalda la financiación de nuevas plantas. Esta potente combinación de economía a granel e incentivos centrados en el productor ha consolidado las ventas directas como el principal motor financiero y logístico del mercado del diésel verde.

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Análisis regional 

Dominando el panorama global: la expansión explosiva del mercado estadounidense del diésel verde

Actualmente, Norteamérica controla la mayor participación del 35% del mercado global. En este mercado, Estados Unidos es el principal contribuyente. Estados Unidos se ha consolidado como líder mundial, atravesando un período de expansión sin precedentes en su capacidad de producción. A principios de 2024, la capacidad de producción del país ya alcanzaba la impresionante cifra de 4.300 millones de galones anuales, cifra que se incrementará con 800 millones de galones adicionales durante el año. Se proyecta que esta dinámica trayectoria de crecimiento elevará la capacidad total a la impresionante cifra de 5.200 millones de galones para 2025. Esta expansión se refleja directamente en la producción, con un aumento de la producción diaria promedio de 210.000 barriles en 2024 a una previsión de 230.000 barriles diarios en 2025. Este aumento subraya un impulso estratégico nacional, que convertirá a Estados Unidos en el centro de la producción mundial de diésel verde.

Este auge de la producción se ve compensado por una demanda interna igualmente robusta, lo que crea un mercado de diésel verde equilibrado y autosostenible. Se prevé que el consumo se mantenga estable en unos sólidos 240.000 barriles diarios hasta 2024 y 2025, lo que indica que el mercado está absorbiendo con facilidad la creciente oferta. Este elevado nivel de consumo se debe en gran medida a los potentes incentivos federales y estatales diseñados para descarbonizar el sector del transporte. A pesar de su enorme producción nacional, se prevé que Estados Unidos siga siendo un importador neto de diésel renovable, con una demanda media de 20.000 barriles diarios en 2025. Este ligero déficit pone de manifiesto la magnitud de la demanda estadounidense, consolidando el mercado estadounidense como el más dinámico del mundo.

El mercado europeo del diésel verde: cómo afrontar los desafíos de las materias primas y la maduración de la demanda

El mercado europeo de diésel verde consolidado está entrando en una nueva fase, marcada por una demanda en aumento que empieza a superar el crecimiento de la producción regional. Si bien la capacidad de producción de HVO del continente muestra una importante tendencia al alza, con proyecciones de duplicarse hasta alcanzar aproximadamente 10 millones de toneladas métricas para 2025, el consumo crece aún más rápido. En 2024, se espera que la Unión Europea mantenga un superávit de producción de 342.000 toneladas métricas. Sin embargo, se prevé que este margen se reduzca drásticamente a tan solo 72.000 toneladas métricas en 2025. Esta reducción de la brecha indica un cambio crucial en el mercado, donde los aumentos de producción actuales y previstos de más de 400.000 toneladas en 2025 podrían tener dificultades para seguir el ritmo del aumento de los mandatos de consumo.

El principal impulsor de esta tensión en el mercado es el fortalecimiento de las políticas de energías renovables en todo el bloque, lo que impulsa un aumento repentino del consumo. El uso de HVO en 2024 se situó en 3,9 millones de toneladas métricas y se prevé que siga creciendo, con países como Alemania anticipando un aumento potencial de la demanda de 1,5 millones de toneladas para 2026. Para cubrir la brecha de suministro, el mercado europeo de diésel verde depende cada vez más de las importaciones. Esto se evidencia en los importantes flujos comerciales, incluyendo 788.322 toneladas métricas de biodiésel procedentes de China en 2024, y un mercado spot en auge para diversas clases de HVO a principios de 2025. Esta dinámica subraya la transición de Europa de un mercado autosuficiente a uno dependiente de las importaciones para alcanzar sus ambiciosos objetivos climáticos.

El diverso mercado del diésel verde en Asia Pacífico: una región de gigantes emergentes

El mercado de Asia Pacífico se caracteriza por un crecimiento rápido y a gran escala, aunque su desarrollo se basa en diversas estrategias nacionales en lugar de un enfoque unificado. La región en su conjunto se encuentra en una sólida trayectoria ascendente, con un volumen de mercado de 12 millones de toneladas en 2024 que se proyecta que alcance los 19,7 millones de toneladas para 2033. China destaca como una potencia productiva, con una producción de diésel de base biológica prevista de 2.850 millones de litros en 2024, respaldada por 48 plantas operativas. Esta enorme escala posiciona a Asia Pacífico, con China como su núcleo central, como una fuerza emergente crucial que influirá significativamente en la dinámica global de la oferta y la demanda del mercado.

Más allá de las cifras principales, la verdadera naturaleza del mercado de diésel verde de la región se revela en los diversos enfoques de sus principales países. Indonesia, por ejemplo, se centra en la producción nacional masiva para satisfacer sus necesidades internas, alcanzando la impresionante cifra de 13,15 millones de kilolitros en 2024. En contraste, Malasia está cultivando un modelo orientado a la exportación, con nuevas biorrefinerías en construcción destinadas a suministrar HVO y combustible de aviación sostenible al mercado global. Mientras tanto, países como Corea del Sur y Tailandia están impulsando mercados nacionales estables, con una distribución en Corea del Sur que alcanzará los 911.142 kilolitros en 2024. Este mosaico de estrategias pone de relieve un mercado regional dinámico y multifacético que crece tanto en tamaño como en complejidad.

Los 10 principales avances en el mercado del diésel verde (2024-2025)

• El liderazgo ibérico de Repsol con las plantas de Cartagena y Puertollano: El gigante energético español Repsol inició la producción a gran escala en su nueva planta de combustibles renovables de Cartagena, con una capacidad de 250.000 toneladas anuales, en abril de 2024, una inversión de 250 millones de euros. Partiendo de esta base, Repsol está invirtiendo otros 120 millones de euros para reconvertir una unidad en su complejo de Puertollano, que se espera que produzca 240.000 toneladas de combustible renovable al año a partir de 2025.
• Phillips 66 alcanza su plena capacidad operativa en el Complejo de Energía Renovable Rodeo: En 2024, Phillips 66 logró su plena capacidad operativa de 50 000 barriles diarios en su Complejo de Energía Renovable Rodeo en California. La planta, una refinería tradicional reconvertida, comenzó a producir diésel renovable y combustible de aviación sostenible (SAF), lo que representa un importante cambio estratégico para la compañía. Para alimentar el complejo, una gran planta solar in situ entró en funcionamiento comercial en mayo de 2025, diseñada para reducir la demanda de energía de la red eléctrica de la planta en un 50 %.
• Gran expansión de Neste en Rotterdam y financiación verde: Neste, líder mundial en diésel renovable, está ampliando significativamente su refinería de Rotterdam. En 2024, la compañía destinó 650 millones de euros de su financiación verde a este proyecto, que busca duplicar con creces la capacidad de la refinería hasta alcanzar los 2,7 millones de toneladas anuales. La ampliación completa está prevista para 2027, consolidando así la posición de la planta como la mayor del mundo en la producción de productos renovables. La compañía también incrementó su cartera de deuda verde hasta los 3.150 millones de euros en 2024.
• Proyecto SAF de Diamond Green Diesel en Port Arthur: Diamond Green Diesel, la empresa conjunta entre Valero y Darling Ingredients, ha tomado la decisión final de inversión para un importante proyecto en su planta de Port Arthur, Texas. Se prevé que el proyecto, con un presupuesto de 315 millones de dólares, esté terminado en 2025 y permitirá a la planta convertir aproximadamente la mitad de su capacidad de producción anual de 470 millones de galones a combustible de aviación sostenible (SAF).
• Expansión multifacética de la biorrefinería italiana de Eni: La compañía energética italiana Eni está impulsando una amplia expansión de su capacidad de biorrefinería. En junio de 2025, Eni adjudicó un importante contrato EPC a Saipem para la ampliación de su biorrefinería de Venecia, con el objetivo de aumentar la capacidad a 600.000 toneladas anuales e iniciar la producción de combustibles fósiles (SAF) en 2027. Esto forma parte de una estrategia más amplia que incluye la conversión de su refinería de Livorno, cuya puesta en marcha está prevista para 2026 con una capacidad de 500.000 toneladas anuales.
• El proyecto Strathcona de Imperial Oil avanza según lo previsto para su lanzamiento en 2025: En el mercado canadiense de diésel ecológico, el proyecto de diésel renovable de Imperial Oil en su refinería de Strathcona, cerca de Edmonton, Alberta, avanza según lo programado para comenzar a operar en el primer semestre de 2025. Se espera que la planta produzca más de mil millones de litros (aproximadamente 264 millones de galones) de diésel renovable al año, aprovechando materias primas de origen local.
• Love's Heartwell Renewables inaugurará una nueva planta: Love's Heartwell Renewables, una empresa de reciente creación, comenzará a operar en su planta de Hastings, Nebraska, en 2025. Esta nueva instalación añadirá 80 millones de galones de capacidad de producción de diésel renovable al mercado estadounidense.
• La empresa conjunta Green Bison de ADM y Marathon inicia operaciones: La planta procesadora de soja Green Bison en Spiritwood, Dakota del Norte, una empresa conjunta entre ADM y Marathon Petroleum, comenzó a operar a finales de 2023 y celebró su ceremonia de inauguración en noviembre de ese mismo año. El complejo, con una inversión de 350 millones de dólares, suministrará exclusivamente a Marathon suficiente aceite de soja refinado para producir aproximadamente 75 millones de galones de diésel renovable al año.
• Inversión constante de HF Sinclair en energías renovables: HF Sinclair ha establecido una capacidad de producción de diésel renovable de 380 millones de galones anuales. Para 2025, la compañía ha destinado un presupuesto de gastos de capital de 875 millones de dólares, que incluye inversiones continuas en su segmento de energías renovables para mantener y optimizar la producción.
• Integración de REG e inversiones en reducción de emisiones de carbono por parte de Chevron: Tras la adquisición de Renewable Energy Group (REG) por 3150 millones de dólares, Chevron impulsa su agenda de reducción de emisiones de carbono. En 2024, Chevron Renewable Energy Group inició la construcción de un sistema de paneles solares en su planta de biodiésel de Mason City, Iowa, para disminuir la intensidad de carbono de la planta. Esto forma parte del compromiso más amplio de Chevron de invertir 8000 millones de dólares en proyectos con bajas emisiones de carbono para 2028.

Principales empresas en el mercado del diésel verde

• Neste
• Diésel verde diamante
• Grupo de Energía Renovable Chevron
• Eni SpA
• Energías totales
• Presión arterial
• Phillips 66
• Gevo Inc.
• Universal Biofuels Private Limited
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de materia prima

• Aceite de cocina usado
• Grasas animales
• Aceites vegetales
  • Aceite de palma
  • Aceite de colza
  • Aceite de soja
  • Aceite de girasol
• Aceite de algas
• Otros

Por tecnología de producción

• Síntesis de Fischer-Tropsch
• Fermentación de biomasa
• Oligomerización de alcoholes
• Hidrotermólisis catalítica
• Hidrotratamiento catalítico

Por aplicación de uso final

• Transporte
  • Camino
  • Carril
  • Marina
• Aviación (SAF)
• Generación de energía
  • En la red
  • Fuera de la red
• Equipos industriales
  • Construcción
  • Minería
  • Agricultura

Por canal de distribución

• Ventas directas
• Estaciones de servicio

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Hungría
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Baréin
  • Kuwait
  • Katar
  • Resto de Oriente Medio
• África
  • Omán
  • Egipto
  • Nigeria
  • Sudáfrica
  • Resto de África
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica