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Dinámica del mercado 

Impulsor: Los crecientes esfuerzos de modernización de la defensa están dando forma al impulso del mercado

A medida que los países a nivel mundial priorizan el fortalecimiento de sus capacidades de defensa, los esfuerzos de modernización han experimentado un aumento significativo. Estos avances inevitablemente conducen a una mayor dependencia de la electrónica sofisticada, lo que hace que los convertidores CC-CC de alta fiabilidad sean cruciales debido a su capacidad para proporcionar energía estable en aplicaciones críticas. Los últimos tres años han sido testigos de aumentos considerables en los presupuestos de defensa en todos los ámbitos. Cabe destacar que India anunció un enorme presupuesto de defensa de 75 000 millones de dólares para 2022, una parte sustancial del cual se destina a sistemas de guerra electrónica y equipos sofisticados. Japón, siguiendo el ritmo de sus países vecinos, aumentó su gasto de defensa en 7 000 millones de dólares en comparación con el año anterior, destinando parte de este a la modernización de sus flotas navales y aéreas. Además, el país planea asignar más de 52 000 millones de dólares en 2024 a defensa. Corea del Sur no se queda atrás, destinando la impresionante suma de 9 000 millones de dólares de un total de 44 200 millones exclusivamente a mejorar su electrónica de defensa durante los próximos dos años. Además, los Emiratos Árabes Unidos firmaron contratos de defensa por un valor aproximado de 6.000 millones de dólares con empresas de defensa emiratíes en 2022, lo que refleja un enfoque claro en equipos militares de última generación.

También existe un énfasis global en la producción de defensa autóctona, lo que impulsa a las naciones a invertir en recursos internos. La iniciativa de Australia de producir localmente su flota de submarinos de próxima generación es un testimonio de esto, con una asignación presupuestaria de $10 mil millones durante cinco años. Además, el proyecto conjunto de Francia y Alemania, el Sistema Aéreo de Combate Futuro, cuenta con un presupuesto preliminar de $65 mil millones , con una atención significativa en la electrónica de vanguardia y los sistemas de a bordo. Estos esfuerzos de modernización y las importantes asignaciones presupuestarias son impulsores innegables del mercado de convertidores CC-CC de alta fiabilidad. El crecimiento exponencial del gasto en defensa, junto con un enfoque en el avance electrónico, subraya el papel irremplazable que estos convertidores desempeñan en el panorama del sector de defensa.

Tendencia: Electrificación del transporte: el aumento en la adopción de convertidores CC-CC de alta confiabilidad

La marcha global hacia la energía sostenible ha catapultado al sector del transporte a una era de rápida electrificación. A medida que los vehículos cambian cada vez más de los combustibles fósiles tradicionales a la energía eléctrica, la demanda de componentes de gestión energética eficientes y fiables, como los convertidores CC-CC de alta fiabilidad (Hi-Rel), ha experimentado un aumento sin precedentes. El año pasado, las ventas mundiales de vehículos eléctricos (VE) alcanzaron la cifra récord de 7 millones de unidades, lo que indica un cambio transformador en las preferencias de los consumidores. En respuesta a esta demanda en el mercado de convertidores CC-CC de alta fiabilidad, los principales fabricantes de automóviles incrementaron su producción. La fábrica de Tesla amplió su capacidad de producción anual a 650.000 vehículos. Cabe destacar que este auge no se limita a los vehículos personales; los autobuses eléctricos han marcado su territorio, con China a la cabeza. Además, el sector marítimo, históricamente impulsado por motores diésel, dio la bienvenida a su primer ferry eléctrico a gran escala en Noruega, con capacidad para transportar 200 vehículos y 600 pasajeros.

La gestión y la eficiencia de las baterías han sido fundamentales en este impulso de electrificación. La capacidad promedio de las baterías de vehículos eléctricos aumentó a 75 kWh en 2022, frente a los 60 kWh de dos años antes. El desarrollo de la infraestructura de carga ha seguido el mismo ritmo, con la instalación global de estaciones de carga rápida que superó las 500.000 el año pasado. Estas estaciones, para gestionar altos voltajes de entrada y ofrecer tiempos de carga rápidos, incorporan cada vez más convertidores CC-CC de alta fiabilidad (Hi-Rel). La tendencia a la electrificación en el transporte sitúa indudablemente a los convertidores CC-CC de alta fiabilidad (Hi-Rel) como componentes esenciales, garantizando una transición energética eficiente y optimizando el rendimiento de las baterías. A medida que los vehículos continúan su evolución hacia un modelo ecológico, esta tendencia consolidará aún más la importancia de estos convertidores en el paradigma del transporte.

Restricción: Disrupciones en la cadena de suministro: el lastre para el crecimiento de los convertidores CC-CC de alta confiabilidad

La economía global se ha enfrentado a importantes interrupciones en la cadena de suministro, principalmente derivadas de desafíos logísticos, tensiones comerciales y escasez de materias primas. Esto ha frenado inherentemente el rápido crecimiento del mercado de convertidores CC-CC de alta fiabilidad. Tras la pandemia de 2020 y 2021, el transporte marítimo internacional se enfrentó a enormes obstáculos. Tan solo el bloqueo del Canal de Suez, que duró una semana, retuvo diariamente mercancías por valor de más de 9000 millones de dólares. Puertos de todo el mundo, incluyendo importantes centros como Los Ángeles y Róterdam, registraron tiempos de espera promedio de 8 días para la descarga, casi el cuádruple de los 2 días de espera habituales en años anteriores. Este retraso afectó la entrega de componentes críticos, como semiconductores, cuya demanda superó la oferta en casi un 40 %. La escasez de semiconductores, esenciales para la fabricación de convertidores CC-CC de alta fiabilidad, provocó retrasos, y algunas industrias, como la automotriz, registraron una reducción de producción de casi 3 millones de unidades debido a este singular desafío.

Las tensiones comerciales añadieron otra capa de complejidad. Los desacuerdos comerciales entre EE. UU. y China resultaron en aranceles que afectaron a bienes por valor de más de 500 000 millones de dólares, lo que disparó los costos de producción en múltiples sectores. Los minerales de tierras raras, vitales para los convertidores CC-CC de alta fiabilidad, experimentaron un aumento de precio, y el neodimio registró un incremento del 25 % en tan solo seis meses durante 2022. La escasez de mano de obra agravó aún más el problema, ya que los principales centros de fabricación informaron una disminución del 20 % en la disponibilidad de trabajadores cualificados, lo que provocó retrasos en la producción y, posteriormente, plazos de entrega más largos.

Estas interrupciones multifacéticas en la cadena de suministro representan una limitación sustancial para el mercado de convertidores CC-CC de alta fiabilidad. A pesar de la sólida demanda, la imposibilidad de obtener componentes de forma oportuna y rentable ha generado un efecto dominó que frena el crecimiento y los avances potenciales.

Análisis segmentario

Por tipo 

Al segmentar el mercado global de convertidores CC-CC de alta fiabilidad por tipo, los convertidores CC-CC aislados captaron más del 60,6 % de la cuota de mercado en 2023, y se prevé que su prominencia se mantenga. Los convertidores CC-CC aislados deben su liderazgo en el mercado a sus características de rendimiento superiores, una afirmación respaldada por su consistencia en términos de eficiencia, regulación y repetibilidad entre componentes. A diferencia de sus homólogos no aislados, mantienen una ventaja distintiva: los transformadores duales de los convertidores aislados producen salidas que se reflejan entre sí, eliminando las variaciones. Este meticuloso diseño permite eficiencias de entre el 55 % y el 85 %, especialmente al operar a plena capacidad. Dadas estas especificaciones, no sorprende que se hayan convertido en la opción preferida para muchas aplicaciones, especialmente aquellas que requieren precisión y fiabilidad.

La creciente tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,0 % para los convertidores CC-CC aislados indica no solo su actual supremacía en el mercado, sino también su potencial como el segmento de mayor crecimiento. Un factor crucial de este crecimiento es su papel indispensable en escenarios que exigen una estricta separación eléctrica entre las tensiones de entrada y salida, cumpliendo rigurosas normas de seguridad y regulatorias. A medida que las industrias evolucionan y los marcos regulatorios se vuelven aún más rigurosos, se prevé que la dependencia de los convertidores aislados se intensifique, consolidando su posición en el mercado en los próximos años.

Por tecnología

La tecnología espacial ha dominado el mercado de convertidores CC-CC de alta fiabilidad, con una participación del 71,8 %. Esto se debe a que la industria aeroespacial requiere sistemas de energía altamente confiables que puedan soportar condiciones espaciales adversas. Los costos y el tiempo necesarios para desarrollar tecnología espacial son elevados, por lo que es comprensible que las soluciones COTS hayan sido limitadas en este segmento. Construir y lanzar satélites y naves espaciales puede costar cientos o miles de millones de dólares, pero los convertidores CC-CC son relativamente económicos en comparación con esas cifras. Sin embargo, la confiabilidad de estos convertidores es fundamental para el éxito de las misiones, por lo que la industria está dispuesta a pagar un precio superior por ellos.

Sin embargo, para 2033, se espera que los segmentos de tecnología COTS experimenten la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de la historia y arrebaten una cuota de mercado significativa a las tecnologías militares y espaciales, y al propio espacio. Los avances en magnetismo planar y componentes SMD en miniatura están haciendo que los COTS sean más pequeños y eficientes que nunca. Su mayor rendimiento hace que las soluciones COTS sean viables para aplicaciones de alta fiabilidad; están mejorando en general. Con un ciclo de desarrollo más corto y la capacidad de adaptarse rápidamente a los requisitos cambiantes, estos convertidores ofrecen rentabilidad, además de su capacidad técnica. Las telecomunicaciones, la defensa, la medicina —todas las industrias, excepto la aeroespacial— también necesitan soluciones de energía de alta fiabilidad.

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Por voltaje de salida

El mercado de convertidores CC-CC de alta fiabilidad, segmentado por voltaje de salida, muestra una gran relevancia para el segmento de 15 V. En 2023, este segmento tenía una sólida presencia en el mercado, con una participación del 30,3 %. Diversos factores subyacentes y la dinámica del sector han contribuido decisivamente a impulsar este segmento hasta su posición de liderazgo. Hoy en día, los convertidores CC-CC con voltaje de salida de 15 V se utilizan ampliamente en los controladores electrónicos de motores (EEC). Estos controladores, esenciales para regular el funcionamiento del motor, requieren un voltaje preciso y fiable para un rendimiento óptimo. Los convertidores de 15 V cubren eficazmente la brecha entre la fuente de alimentación y las necesidades específicas de estos controladores, garantizando un funcionamiento fluido sin comprometer la eficiencia ni la seguridad.

Otro factor influyente es la aparición y evolución de la electrónica en vehículos militares en el mercado de convertidores CC-CC de alta fiabilidad. Si bien estos componentes de alta tecnología suelen estar diseñados para funcionar con 24/28 V CC, existen situaciones en las que son incompatibles con los sistemas comunes de 12 V CC presentes en vehículos no tácticos. En este contexto, aparecen los convertidores CC-CC de 15 V, que ofrecen un equilibrio armonioso, facilitando el funcionamiento de estos sistemas avanzados sin necesidad de una revisión completa de la arquitectura eléctrica del vehículo.

Sin embargo, si bien el segmento de 15 V es líder del mercado, se proyecta que el de 12 V seguirá creciendo a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 6,3 %, en los próximos años. Este segmento está experimentando una fuerte afluencia de demanda, especialmente en los sectores automotriz y militar. Los modelos de camiones tradicionales en el ejército y la proliferación de electrodomésticos de confort en la industria automotriz están impulsando este crecimiento.

Por aplicación 

En términos de aplicación, el mercado global de convertidores CC-CC de alta fiabilidad está liderado por el sector de la aviónica, con una impresionante cuota del 35,8 % en 2023, gracias al crecimiento exponencial de la industria de la aviónica tanto en economías desarrolladas como en desarrollo. Se proyecta que este segmento seguirá creciendo a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 6,53 %, en los próximos años. El notable aumento del número de personas que utilizan aviones para viajar y el auge del turismo han sido fundamentales para este crecimiento. Los sistemas de aviónica, con su amplia gama que abarca comunicaciones, navegación, controles de motor, sistemas de control de vuelo, sistemas de iluminación, mecanismos de detección de amenazas, registradores de vuelo, sistemas de combustible, radares meteorológicos, sistemas electroópticos (EO/IR), sistemas de visualización y diversos monitores que mejoran el rendimiento, son fundamentales para la aviación moderna. Estos componentes garantizan la seguridad, la eficiencia y la precisión requeridas en las operaciones de vuelo contemporáneas. El creciente interés en la exploración espacial consolida aún más la importancia del segmento de la aviónica. Con numerosas empresas invirtiendo fuertemente en turismo espacial y en la mejora de las comunicaciones por satélite, la demanda de sistemas de aviónica avanzados se está disparando. Estas iniciativas requieren sistemas robustos y fiables, lo que hace que el papel de los convertidores CC-CC de alta fiabilidad sea aún más crucial en estas aplicaciones.

Análisis Regional 

Norteamérica, con su robusto ecosistema tecnológico, posee una participación significativa en el mercado global de convertidores CC-CC de alta fiabilidad, captando más del 35,0% de los ingresos totales. En este contexto, Estados Unidos desempeña un papel fundamental, con una notable cuota de mercado del 72% en la región en 2022. Este dominio se ve reforzado por ser el mayor fabricante mundial de aeronaves y naves espaciales. Además, la presencia de las fuerzas aéreas más formidables del mundo en Estados Unidos contribuye enormemente al floreciente mercado de convertidores CC-CC. El pronóstico para la década también sugiere una prometedora tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5% para Norteamérica, lo que subraya su continua importancia en el mercado global.

Centrando la atención en Europa, esta región, con su rica historia industrial y su avanzada infraestructura tecnológica, representa más del 27% de la cuota de mercado mundial. Esta posición demuestra su enfoque progresista hacia los avances aeroespaciales, de defensa y tecnológicos. Si bien no se proporcionan detalles específicos de cada país, su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) proyectada del 5% para el período 2023-2033 permite inferir que el continente está preparado para un crecimiento sostenido. La magnitud de la inversión en investigación y desarrollo, sumada a la presencia de algunas de las empresas aeroespaciales y de defensa líderes a nivel mundial, respalda la sustancial contribución de Europa al mercado.

Principales actores del mercado global de convertidores CC-CC de alta fiabilidad 

• Abbott Technologies (EE. UU.)
• Energía avanzada (EE. UU.)
• Convertidores BrightLoop (Francia)
• Cincon Electronics Co., Ltd. (EE. UU.)
• Crane Holdings, Co. (EE. UU.)
• ECRIM (Instituto 43) (EE.UU.)
• FDK CORPORATION (Japón)
• Gaia (EE. UU.)
• Infineon Technologies AG (Alemania)
• IR (Rectificador internacional)
• Martek Power (EE. UU.)
• Murata Manufacturing Co., Ltd. (Japón)
• PICO Electronics, Inc. (EE. UU.)
• RECOM Power GmbH. (Gmunden)
• Synqor (EE. UU.)
• Corporación TDK-Lambda (Japón)
• Texas Instruments Incorporated. (EE. UU.)
• Vicor Corporation (EE. UU.)
• Weiking (China)
• VPT (Heico) (EE. UU.)
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Convertidores CC-CC aislados
• Convertidores CC-CC no aislados

Por tecnología

• Especificaciones militares
• CUNAS
• Espacio

Por voltaje de salida

• <5 V
• 12 V
• 15 V
• 24 V
• 48 V
• >48 V

Por voltaje de entrada

• <28 V
• 28-75 V
• 75-270 V
• 270-800 V
• >800 V

Por número de salida

• Soltero
• Dual
• Triple
• Múltiple

Por tipo de aeronave

• Ala fija
  • Comercial
  • Defensa
• Ala rotatoria
  • Comercial
  • Defensa
• Vehículos aéreos no tripulados
  • Comercial
  • Defensa
• Taxis aéreos
  • Comercial
  • Defensa

Por factor de forma/montaje

• Montaje del chasis
• Encapsulado
• Ladrillo
  • Ladrillo completo – 4,6 x 2,4 x 0,5 pulgadas
  • Medio ladrillo – 2,3 x 2,4 x 0,35 pulgadas
  • Cuarto de ladrillo – 2,3 x 1,45 x 0,35 pulgadas
  • 8º ladrillo – 1/8
  • 16.º ladrillo – 1/16
  • Ladrillo 32 – 1/32
• Otros

Por aplicación

• Aviónica
• Telemetría
• Actuación de aeronaves
• Sistemas de armas
• Misiles y defensa
• Sistema de control de vuelo
• Sistema de vigilancia
• Sistema de Control Ambiental
• Sistema de almacenamiento de energía
• Red de suministro de energía
• Sistemas espaciales
  • Vehículos de lanzamiento
  • Cargas digitales
  • Filtros EMI
  • Satélite LEO
  • Micro
  • Mini
• Guerra electrónica
• Otros

Por usuarios finales

• Fabricantes de aeronaves
• Fabricantes de defensa
• Mantenimiento, reparación y revisión (MRO)
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • Tailandia
  • Vietnam
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Pavo
  • Israel
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica