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Dinámica del mercado

Impulsor: El auge de la conectividad IoT impulsa el mercado global de automatización del hogar

El mercado global de la automatización del hogar está experimentando una era de transformación impulsada en gran medida por el IoT (Internet de las Cosas). La integración del IoT en la automatización del hogar no solo ha transformado la comodidad y la eficiencia, sino que también ha abierto un sinfín de posibilidades tanto para propietarios como para empresas. La profunda penetración de la tecnología IoT en la automatización del hogar también se evidencia en el creciente número de dispositivos conectados que los hogares están implementando; otro informe estima que para 2025 habrá aproximadamente 75.440 millones de dispositivos IoT conectados a nivel mundial, frente a los 30.730 millones de 2020.

El aumento de la preferencia de los consumidores por los hogares inteligentes con dispositivos IoT está impulsando el auge del mercado de la domótica. Según una encuesta reciente de Astute Analytica, alrededor del 47 % de los hogares ubicados en "mercados maduros" contarán con al menos un dispositivo inteligente para el hogar en 2022. Esta tendencia tecnológica demuestra cómo el IoT está cambiando las expectativas de los consumidores. La eficiencia energética, un aspecto importante de la vida moderna, también es un área en la que el IoT está logrando grandes avances. De hecho, según el Consejo Americano para una Economía Energéticamente Eficiente (ACEEE), la domótica con IoT puede reducir el consumo energético en los hogares hasta en un 10 %. Esta estadística no solo demuestra por qué necesitamos usar esta tecnología, sino que también nos da una idea de su potencial para promover hábitos de vida sostenibles.

La integración de la IA con el IoT para la domótica permite que los entornos domésticos sean más inteligentes e intuitivos que nunca. Nuestro analista afirma que la IA en la domótica podría aportar hasta 15,7 billones de dólares a la economía mundial para 2030. Esta combinación facilita que los sistemas eléctricos de tu casa se adapten a tus necesidades a un ritmo alarmantemente rápido.

Tendencia: Integración y adopción de sistemas de control por voz

La tecnología de control por voz ha conquistado el mercado y ha transformado para siempre la interacción del usuario con los dispositivos inteligentes. Además de mejorar la experiencia del usuario, proveedores como Amazon y Google han convertido a los asistentes de voz en nombres muy conocidos. eMarketer afirma que Estados Unidos debería alcanzar aproximadamente 125 millones de usuarios de asistentes de voz para finales de este año, lo que representaría casi el 40% de nuestra población. Esto por sí solo demuestra la rapidez con la que el control por voz ha ganado popularidad en el mercado de la domótica, pero también ofrece ventajas de compatibilidad. Nuestro estudio predice (con un alto grado de confianza) que habrá más de 8 mil millones de asistentes de voz digitales en uso en todo el mundo dentro de tres años. A finales del año pasado, solo se utilizaban unos 2.500 millones, ¡y ya pensábamos que era una cifra enorme! Huelga decir que los asistentes de voz están mejorando nuestras vidas. Las personas no solo se sienten cómodas usando su voz, sino que también se sienten cómodas gastando dinero en ella. Una encuesta mostró que, en 2023, se proyecta que las compras por voz alcancen los 20 mil millones de dólares en ventas. Esta cifra se disparó desde solo 2 mil millones de dólares hace cuatro años, en 2018. 

Sin embargo, el mercado global de la domótica corre el riesgo de verse limitado a medida que aumenta la preocupación por la privacidad del usuario. Los consumidores empiezan a temer lo que las empresas harán con su información y datos personales. Es lógico, ya que una encuesta reveló que el 33 % de los consumidores estadounidenses están preocupados por esto. ¿Pero por qué? El miedo a las filtraciones de datos y al acceso no autorizado a la información personal de alguien es suficiente para preocupar a cualquiera. Un evento de este tipo no solo comprometería la seguridad y la privacidad de las personas, sino que también podría causarles daños. Por ello, los estadounidenses dudan en adoptar estas tecnologías, ya que creen que sus datos acabarán siendo públicos de todos modos.

Kaspersky realizó recientemente un estudio que reveló que casi el 40% de los hogares inteligentes son vulnerables a ciberataques. Con una estadística tan alarmante, no sorprende que la preocupación por la privacidad haya aumentado tanto entre los consumidores. El hecho de que los hackers puedan acceder fácilmente a los hogares, manipular sus sistemas o incluso robar su información personal genera inquietud en la gente sobre la integración de estas tecnologías en los hogares. Los analistas de Astute Analytica publicaron un informe que indica que, si estas preocupaciones persisten, deberíamos esperar una tasa de crecimiento anual inferior al 5% en la adopción de tecnologías para hogares inteligentes.

Análisis segmentario 

Por tipo

El segmento de hardware actualmente ostenta el 59,14% de la cuota de mercado en el mercado global de automatización del hogar, dominando así a otros segmentos. Este dominio se debe principalmente a que constituye la base de cualquier sistema de automatización del hogar, incluyendo sensores, controladores, interruptores, etc. Además, el creciente interés por sistemas domésticos integrados y avanzados ha impulsado la adopción de dispositivos inteligentes para el hogar. Para mayor beneficio del sector del hardware, también se ha observado un aumento constante en la innovación y el desarrollo de productos más sofisticados y fáciles de usar.

De cara al futuro, se espera que el segmento de servicios del mercado de la domótica crezca a una asombrosa tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24,04 %. Este aumento se debe al incremento de la demanda de servicios profesionales como la integración, el mantenimiento y el soporte de sistemas. A medida que los sistemas de domótica se vuelven más complejos, también lo hace la experiencia necesaria para garantizar un funcionamiento y una integración perfectos de los diferentes componentes. Además, los consumidores comienzan a preferir soluciones de domótica personalizadas que se ajusten a sus necesidades y preferencias individuales, lo que impulsa la demanda de servicios especializados. Las crecientes expectativas de los consumidores de hogares más inteligentes, eficientes y conectados impulsan la expansión de los segmentos de hardware y servicios.

Por tecnología

El segmento inalámbrico en el mercado de la automatización del hogar no solo lidera, sino que también evoluciona rápidamente, con más del 66,23 % de la cuota de mercado. La preferencia por la tecnología inalámbrica es resultado directo de la creciente necesidad de flexibilidad, escalabilidad y facilidad de instalación. Además, su aspecto es mucho más limpio, ya que no requiere un cableado extenso, lo que facilita su uso en proyectos de modernización o incluso en construcciones nuevas con restricciones de cableado. El crecimiento de este segmento se ha visto impulsado por los avances en tecnologías de comunicación como Wi-Fi, ZigBee, Z-Wave y Bluetooth, que simplifican la comunicación entre dispositivos y ofrecen a los usuarios una experiencia de automatización del hogar mucho más interconectada. La compatibilidad de estos sistemas con otros dispositivos y plataformas mejora significativamente la experiencia del usuario, lo que impulsa la preferencia del consumidor por productos exclusivamente inalámbricos.

El crecimiento futuro del sector inalámbrico se basa en la continua innovación tecnológica y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23,2 %. Actualmente, vivimos en una era donde se desarrollan nuevos protocolos a diario, por eso vemos actualizaciones constantemente en nuestros teléfonos. Esto nos ayudará a crear mejores sistemas de seguridad, además de la penetración del IoT (Internet de las cosas) integrado en la domótica, lo que permitirá capacidades de comunicación aún más rápidas y fiables, especialmente al combinarse con 5G . A medida que continúe su desarrollo, es probable que veamos hogares más avanzados, seguros e interconectados.

Por aplicación

En cuanto a las aplicaciones, el segmento de gestión energética representa el 36,89 % del mercado global de domótica. Su dominio se basa en la creciente importancia de la eficiencia energética y la vida sostenible en todo el mundo. Los sistemas de domótica en la gestión energética desempeñan un papel crucial en la reducción del consumo energético y la minimización del impacto ambiental. A medida que más hogares son conscientes de los elevados costes de funcionamiento de una vivienda, esto ha ayudado a los consumidores a monitorizar y controlar activamente su consumo energético, lo que se traduce en un ahorro significativo de costes y una mayor eficiencia energética.

Por otro lado, se espera que el segmento de entretenimiento crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta, del 23,2%, en el sector de la domótica, debido al estilo de vida de los consumidores, donde el entretenimiento y la conectividad son fundamentales en el hogar. Con la creciente adopción de sistemas de entretenimiento, es fácil comprender por qué se espera que este segmento de mercado crezca tanto. Los avances tecnológicos también mejoran la experiencia del cliente, como los sistemas audiovisuales de alta definición, los servicios de streaming y los sistemas de entretenimiento controlados por voz.

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Análisis regional

La región Asia Pacífico domina el mercado global de domótica con una participación del 42,91%. Este aumento se atribuye a países como China, India, Japón y Corea del Sur y sus avances tecnológicos. Se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23,3%, lo que los alejará aún más de Norteamérica. Actualmente, ocupa el segundo lugar, detrás de Asia Pacífico. Estados Unidos lidera el mercado y Silicon Valley desempeña un papel fundamental en las actividades de investigación y desarrollo.

Tanto China como India han contribuido a este inesperado auge en Asia Pacífico. China cuenta con más de 800 millones de usuarios de internet, mientras que India ronda los 560 millones. Las tasas de urbanización también se han disparado en Asia: las proyecciones indican que para 2030 casi el 55% de la población asiática vivirá en zonas urbanas. Siendo el país más poblado del mundo y un centro de fabricación global, China también lidera el mercado de la domótica. El impulso del gobierno chino a la integración de las ciudades inteligentes y el IoT (Internet de las Cosas) en la vida cotidiana ha impulsado la adopción de sistemas de domótica. En 2021, China representó aproximadamente el 30% del mercado mundial de dispositivos inteligentes para el hogar, lo que pone de relieve su importancia para este sector.

India representa un mercado potencial enorme con su floreciente clase media y su rápida tasa de urbanización, ¡pero con estas estadísticas no se queda atrás! A pesar de tener cifras inferiores a las de China y Japón, se proyecta que India crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 20 % entre 2024 y 2032. Iniciativas como la campaña "India Digital", implementada por el gobierno indio, buscan mejorar la infraestructura tecnológica del país, facilitando así el crecimiento del mercado de la domótica. Y no se detiene ahí, ya que los consumidores del país también están empezando a ver más beneficios de tener hogares inteligentes, además de poseer más teléfonos inteligentes con conexión a internet.

La contribución de Japón al crecimiento del mercado de Asia Pacífico se caracteriza por su tecnología avanzada y una población envejecida que busca soluciones inteligentes y prácticas. La demanda japonesa de tecnologías de domótica energéticamente eficientes y para el cuidado de personas mayores impulsa su propio crecimiento interno, contribuyendo también a esta tendencia. Empresas como Panasonic Corporation (PC) (6752.T) han integrado la IA y la robótica en sus productos domésticos estándar, dirigidos tanto al mercado nacional como al internacional. Para mayor contexto sobre la importancia de esto, la iniciativa Sociedad 5.0 de Japón es un objetivo político central que prevé la transformación social a través de la digitalización y se ha establecido para crear una "Sociedad Superinteligente".

Principales actores del mercado mundial de la domótica 

• ABB Ltd.
• Amazon, Inc.
• Apple Inc.
• ASSA ABLOY
• Axis Communication AB
• Corporación Comcast.
• Corporación Control4.
• Google
• Honeywell International, Inc
• Hubbell Inc.
• Ingersoll-Rand PLC
• Johnson Controls Internacional
• Legrand SA.
• Electrónica LG
• Compañía Electrónica Lutron Inc.
• Robert Bosch GmbH
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Schneider Electric
• Siemens AG
• Sony
• Corporación de tecnologías unidas
• Niño
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Hardware
• Control de iluminación
  • Relés
  • Sensores de ocupación
  • Sensores de luz diurna
  • Temporizadores
  • Atenuadores
  • Interruptores
  • Accesorios de control de iluminación y otros productos
• Seguridad y control de acceso
  • Sistemas de videovigilancia
    • Cámaras y NVR
    • Análisis de software/vídeo
  • Sistemas de control de acceso
    • Control de acceso biométrico
    • Control de acceso no biométrico
• Control de HVAC
  • Termostatos inteligentes
  • Serpentines de calefacción y refrigeración
  • Actuadores
  • Ventilaciones inteligentes
  • Otros
• Entretenimiento y otros controles
• Atención médica domiciliaria
  • Monitores del estado de salud
  • Monitores de actividad física
• Cocina inteligente
  • Cafeteras inteligentes
  • Hervidores inteligentes
  • Lavavajillas inteligentes
  • Hornos inteligentes
  • Estufas inteligentes
  • Cocinas inteligentes
• Electrodomésticos
  • Refrigeradores inteligentes
  • Lavadoras inteligentes
  • Cerraduras inteligentes
  • Calentadores de agua inteligentes
  • Aspiradoras inteligentes
• Muebles inteligentes
  • Mesas inteligentes
  • Escritorios inteligentes
  • Sofás inteligentes
  • Otros
• Software
• Servicios

Por tecnología

• Con cable
• Inalámbrico
  • Bluetooth
  • Wifi
  • Zigbee
  • Dalí
  • Otros (Z-Wave e híbridos)

Por aplicación

• Seguridad
• Iluminación
• Entretenimiento
• Cuidado de la salud
• Gestión de la energía
• Climatización
• Otros

Por el usuario final

• Residencial
• Comercial

Por tipo de edificio

• Casas unifamiliares
• Edificio de apartamentos
  • de baja altura
  • Rascacielos
  • Rascacielos
• Villas/Bungalows
• Otros (casas móviles, cabañas)

Por tipo de construcción

• Renovación
• Nuevo

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado
  • Tiendas especializadas
  • Comercio minorista (supermercados/hipermercados)
  • Proveedores de servicios externos (telecomunicaciones, seguridad, OEM)

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica