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Las áreas sin explotar en la atención médica domiciliaria y la telemedicina atraen a los líderes del mercado

Están surgiendo rápidamente nuevas oportunidades a medida que los modelos de prestación de servicios de salud evolucionan más allá de las paredes de los hospitales tradicionales, creando un terreno fértil para el crecimiento en el mercado de suministros hospitalarios.

• El auge de la atención médica domiciliaria: La preferencia por el envejecimiento en casa está creando un mercado masivo y descentralizado. En 2024, el mercado mundial de la atención médica domiciliaria se valoró en 424.000 millones de dólares estadounidenses. Se necesitarán casi 924.000 nuevos puestos de atención domiciliaria en EE. UU. entre 2021 y 2031 para satisfacer la creciente demanda. Este cambio requiere kits específicos para el manejo de enfermedades crónicas, cuidados postoperatorios y terapia de infusión, todos consumidos fuera del entorno hospitalario. Los proveedores que puedan empaquetar y distribuir eficazmente suministros profesionales y fáciles de usar para el hogar están posicionados para un crecimiento significativo.
• El auge de la monitorización remota de pacientes (RPM): La telemedicina ya no se limita a las consultas virtuales, sino que implica cada vez más dispositivos conectados que requieren un flujo constante de desechables. Para 2024, se prevé que los servicios y herramientas de monitorización remota de pacientes en el mercado de suministros hospitalarios alcancen a 30 millones de pacientes estadounidenses. El mercado global de RPM se valoró en casi 5100 millones de dólares en 2024. Cada configuración de RPM para afecciones como la diabetes o la hipertensión requiere sensores, parches, tiras reactivas y otros componentes desechables, lo que genera un flujo de ingresos recurrente y de gran volumen para los proveedores que pueden integrar sus productos en estos ecosistemas de salud digital.

El creciente número de pacientes con enfermedades crónicas intensifica las necesidades de suministro a largo plazo

La creciente prevalencia mundial de enfermedades crónicas es un factor fundamental que define la demanda sostenida a largo plazo en el mercado de suministros hospitalarios. Se proyecta que, en 2025, el número de adultos con diabetes alcance los 300 millones en todo el mundo, un marcado aumento con respecto a los 135 millones de 1995. Para 2025, se estima que 589 millones de adultos en todo el mundo vivirán con diabetes. Se proyecta que China e India tendrán las mayores poblaciones de diabetes en 2025, con 140,9 millones y 74,2 millones, respectivamente. También se espera que Estados Unidos tenga 32,2 millones de personas con diabetes en 2025. Esta población de pacientes requiere un suministro constante de consumibles como tiras reactivas de glucosa, jeringas y productos para el cuidado de heridas.

Más allá de la diabetes, la carga del cáncer también está creciendo, lo que impulsa la demanda de suministros especializados, impulsando aún más el crecimiento del mercado de suministros hospitalarios. En 2024, las proyecciones indican que se diagnosticarán 2.001.140 nuevos casos de cáncer en Estados Unidos. A nivel mundial, se pronostican más de 35 millones de nuevos casos de cáncer para 2050, un aumento significativo con respecto a los 20 millones de casos estimados para 2022. Las enfermedades cardiovasculares se suman a esta demanda, representando aproximadamente 19 millones de muertes en 2021. De igual manera, el envejecimiento demográfico, con una población mundial de 60 años o más que se espera que supere los 1.200 millones para 2025, garantiza una creciente necesidad de suministros para el manejo de las afecciones asociadas con la edad. Este cambio demográfico garantiza una base continua y en expansión de pacientes con alta utilización.

La expansión de los volúmenes de pruebas de diagnóstico crea una demanda constante de suministros esenciales

El aumento en el volumen de pruebas diagnósticas es un factor determinante y directo del consumo en el mercado de suministros hospitalarios. Se estima que solo en Estados Unidos se realizan anualmente 14 000 millones de pruebas de laboratorio clínico, lo que constituye la base de la toma de decisiones clínicas. El mercado global de diagnóstico en el punto de atención, un segmento clave que requiere consumibles de un solo uso, se valoró en 53 110 millones de dólares estadounidenses en 2024. Se proyecta que este mercado crecerá, y una estimación indica que alcanzará los 32 870 millones de dólares estadounidenses en 2025, frente a los 31 570 millones de dólares estadounidenses de 2024. Este crecimiento se ve impulsado por la necesidad de obtener resultados rápidos en diversos entornos.

La demanda se ve aún más amplificada por categorías específicas de pruebas en el mercado de suministros hospitalarios. El mercado estadounidense de análisis de sangre, un pilar del diagnóstico, generó ingresos significativos en 2024, siendo las pruebas de glucosa el segmento más grande. El mercado mundial de pruebas diagnósticas en su conjunto se valoró en 203.240 millones de dólares estadounidenses en 2024 y se prevé que alcance los 207.960 millones de dólares estadounidenses en 2025. Cada prueba, desde una simple extracción de sangre hasta un ensayo molecular complejo, consume diversos suministros, como tubos de recolección, reactivos, hisopos y portaobjetos. La magnitud de estos volúmenes de pruebas se traduce directamente en un flujo de ingresos recurrente y de gran volumen para los proveedores de materiales de diagnóstico esenciales.

Análisis segmentario 

Los consumibles de esterilización lideran los ingresos del mercado de suministros hospitalarios

Con una cuota de mercado del 28,7%, los consumibles de esterilización son líderes indiscutibles en ingresos en el mercado de suministros hospitalarios. Este dominio no es casual; se debe a la absoluta necesidad de controlar las infecciones en la atención médica moderna. El gran volumen de procedimientos médicos realizados a nivel mundial genera una demanda incesante de estos artículos de un solo uso. En 2024, se realizaron 17,4 millones de procedimientos de cirugía estética y millones más de operaciones médicamente necesarias, cada una de las cuales depende fundamentalmente de instrumentos y entornos estériles. La amenaza persistente de infecciones hospitalarias, que afecta a aproximadamente 1 de cada 32 pacientes estadounidenses, consolida aún más la importancia crucial de la esterilización. Todo instrumento debe procesarse meticulosamente y su esterilidad debe validarse, lo que convierte a los consumibles, como los indicadores biológicos y químicos, en componentes indispensables de los protocolos de seguridad del paciente.

El auge de las tecnologías quirúrgicas avanzadas es otro potente catalizador del crecimiento del mercado de suministros hospitalarios. Para 2025, se instalaron más de 6700 sistemas de cirugía robótica en todo el mundo, y cada procedimiento requiere accesorios estériles especializados. El crecimiento de las instalaciones ambulatorias, con casi 9600 centros de cirugía ambulatoria en EE. UU., también amplía la base de consumo más allá de los hospitales tradicionales. Todo el ecosistema del mercado de suministros hospitalarios depende de la integridad que proporciona la esterilización, lo que garantiza que la seguridad del paciente se mantenga al ritmo de la innovación en los procedimientos y el crecimiento del volumen.

• El mercado mundial de reprocesamiento de dispositivos médicos de un solo uso se valoró en USD 906,6 millones en 2024, un proceso que depende totalmente de consumibles de esterilización.
• La aprobación por parte de la FDA en abril de 2024 del sistema quirúrgico Symani para microcirugía ya ha dado lugar a casi 1.000 procedimientos, cada uno de los cuales requiere suministros estériles.
• Las infecciones adquiridas en el hospital vinculadas a la resistencia a los antimicrobianos siguen siendo un 13% más altas que los niveles prepandémicos a mediados de 2024, lo que intensifica la necesidad de una esterilización validada.

Los hospitales se posicionan como centros de consumo de usuarios finales sin rival

Con un 41,5 % del consumo, los hospitales son los principales usuarios finales del mercado de suministros hospitalarios gracias a la escala inigualable de sus operaciones. La infraestructura hospitalaria global es enorme, con 6120 hospitales solo en Estados Unidos y 39 000 en China, lo que crea un centro de demanda masivo y consolidado. Estas instalaciones albergan millones de camas (916 752 en EE. UU. y la asombrosa cifra de 7,97 millones en China) ocupadas por un flujo continuo de pacientes. En EE. UU., los hospitales gestionan más de 33,6 millones de ingresos al año, y cada ingreso implica el consumo de una amplia gama de suministros, desde batas y guantes hasta complejos kits para procedimientos. Este inmenso volumen de pacientes es el principal impulsor de su liderazgo en el mercado.

Los datos financieros subrayan esta realidad en el mercado de suministros hospitalarios. Por ejemplo, los hospitales estadounidenses gastaron más de 57 000 millones de dólares en suministros médicos y quirúrgicos en 2023. Los principales sistemas de salud reportan costos trimestrales de suministros de miles de millones de dólares, como los 2800 millones de dólares de HCA Healthcare y los 1800 millones de dólares de Mayo Clinic en el segundo trimestre de 2024. El gran volumen de actividad, que abarca millones de cirugías, pruebas diagnósticas y días de hospitalización, posiciona a los hospitales como el sistema nervioso central de la atención médica y, en consecuencia, los mayores y más críticos compradores de suministros. Sus necesidades constantes y de alto volumen constituyen la base del mercado de suministros hospitalarios.

• Se estima que los hospitales chinos atenderán alrededor de 359 millones de egresos de pacientes en 2028.
• El gasto medio anual en suministros de un solo hospital supera los 43 millones de dólares.
• Se espera que los procedimientos quirúrgicos ambulatorios, un impulsor clave del uso del suministro, alcancen los 109,6 millones de casos en 2033.

Análisis Regional 

El dominio del mercado de América del Norte se basa en un alto volumen de procedimientos e infraestructura

Norteamérica domina el mercado mundial de suministros hospitalarios, una posición que se sustenta en su inmensa infraestructura sanitaria y el alto volumen de procedimientos médicos. El sistema sanitario estadounidense contaba con 6129 hospitales en 2024, lo que creó una enorme base para el consumo de suministros. Se proyecta que en 2024 se realizarán en EE. UU. más de 1,3 millones de procedimientos quirúrgicos asistidos por robot. Además de la demanda de procedimientos, en Canadá se realizaron más de 35 millones de pruebas de diagnóstico por imagen, como resonancias magnéticas y tomografías computarizadas, en 2024. Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) apruebe más de 55 nuevos dispositivos médicos en 2024, lo que impulsará la introducción de nuevas categorías de suministros.

El sólido sector privado de la salud de la región impulsa aún más la demanda del mercado de suministros hospitalarios. Por ejemplo, HCA Healthcare, un operador hospitalario líder en EE. UU., gestionaba 182 hospitales y aproximadamente 2400 centros de atención ambulatoria a principios de 2024. El número total de médicos en ejercicio en EE. UU. superó los 1 080 000 en 2024, cada uno de los cuales representa un punto de utilización de suministros. Se proyecta que el gasto en salud de Canadá alcance los 344 000 millones de dólares canadienses en 2024, una parte significativa de los cuales se destina a productos médicos. Además, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. proyecta la creación de casi 1,8 millones de nuevos empleos en el sector sanitario entre 2022 y 2032, lo que indica un crecimiento futuro de la demanda. EE. UU. también alberga más de 6500 empresas de tecnología médica, lo que destaca su papel como centro de innovación y producción.

Asia Pacífico se consolida como epicentro de la producción y la demanda de alto crecimiento

El mercado de suministros hospitalarios de Asia Pacífico se caracteriza por un rápido crecimiento de la infraestructura y su papel como potencia manufacturera mundial. En 2024, China contaba con más de 37.000 hospitales, lo que proporcionaba una amplia red para la distribución y el uso de suministros. Se proyecta que India contará con más de 70.000 hospitales públicos y privados para 2025, lo que indica un enorme potencial de crecimiento. El avanzado sistema sanitario japonés superó los 3 billones de yenes en valor de producción de dispositivos médicos en 2024. El país también cuenta con una altísima densidad de equipos de diagnóstico, con más de 110 escáneres de resonancia magnética por millón de habitantes.

La Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA) aprobó el registro de más de 12 000 dispositivos médicos en 2024, lo que refleja un mercado local de suministros hospitalarios dinámico y en expansión. Corea del Sur es líder en procedimientos de alta tecnología, con más de 25 000 cirugías asistidas por robot en sus hospitales en 2024. Se proyecta que el gasto sanitario australiano en servicios hospitalarios supere los 100 000 millones de dólares australianos en 2024. India cuenta con más de 800 plantas de fabricación de dispositivos médicos, que cubren tanto las necesidades nacionales como las exportaciones. Además, se prevé que el número de personas mayores de 65 años en Japón alcance los 36 millones en 2025, lo que impulsará la demanda de suministros para la atención geriátrica.

Los sistemas sanitarios consolidados de Europa garantizan una demanda de mercado constante y estable

La posición de Europa en el mercado de suministros hospitalarios se define por sus sistemas sanitarios consolidados y de alto gasto, así como por su riguroso marco regulatorio. Se prevé que Alemania, líder regional, gaste más de 490 000 millones de euros en sanidad en 2024, con una cantidad sustancial destinada a consumibles médicos. La sólida infraestructura hospitalaria del país incluye aproximadamente 1900 hospitales. En el Reino Unido, se estima que el Servicio Nacional de Salud (NHS) realizó más de 16 millones de procedimientos electivos y consultas externas en 2024, lo que generó una demanda constante.

Se espera que Francia tenga más de 390.000 camas de hospital en sus hospitales públicos y privados combinados en 2024. La implementación del Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) de la UE ha intensificado el escrutinio en el mercado de suministros hospitalarios, con más de 23.000 nuevos certificados de dispositivos emitidos bajo el reglamento a principios de 2024. En Italia, se proyecta que el número de cirugías de reemplazo de rodilla supere las 150.000 en 2024. Se pronostica que el sistema de salud de España empleará a más de 550.000 enfermeras en 2024. El mercado de atención médica privada del Reino Unido registró más de 820.000 admisiones en 2024. Finalmente, el sector de tecnología médica de Alemania emplea a más de 235.000 personas, lo que subraya su importancia como centro de fabricación europeo.

Fusiones estratégicas e innovaciones que redefinen el panorama competitivo del mercado de suministros hospitalarios

1. 3M completa la escisión de Solventum Corp.: En abril de 2024, 3M finalizó la escisión de su negocio de atención médica en una nueva empresa independiente llamada Solventum, creando un nuevo actor importante en el cuidado de heridas, cuidado bucal y TI para la atención médica.
2. Stryker adquiere Artelon: Stryker anunció en febrero de 2024 la adquisición de Artelon, una empresa especializada en productos de fijación de tejidos blandos, para reforzar su cartera en los segmentos de pie, tobillo y medicina deportiva.
3. Medtronic obtiene la aprobación de la FDA para el sistema de ablación de campo pulsado PulseSelect: en enero de 2024, Medtronic recibió la aprobación de la FDA para su sistema de ablación de campo pulsado PulseSelect™, una tecnología innovadora para el tratamiento de la fibrilación auricular que requiere catéteres específicos de un solo uso.
4. Boston Scientific adquirirá Axonics, Inc.: Boston Scientific anunció un acuerdo definitivo en enero de 2024 para adquirir Axonics, una empresa centrada en sistemas de neuromodulación sacra para disfunción urinaria e intestinal, por aproximadamente 3.700 millones de dólares.
5. Johnson & Johnson adquirirá Shockwave Medical: en abril de 2024, Johnson & Johnson anunció su acuerdo para adquirir Shockwave Medical por aproximadamente $13,1 mil millones, expandiendo significativamente su cartera cardiovascular MedTech en el mercado de suministros hospitalarios.
6. Becton y Dickinson adquirirán la Unidad de Cuidados Críticos de Edwards Lifesciences: BD anunció en abril de 2024 un acuerdo definitivo para adquirir el grupo de productos de Cuidados Críticos de Edwards Lifesciences por 4.200 millones de dólares, mejorando su cartera de dispositivos inteligentes y de monitoreo de pacientes.
7. Baxter International vende su negocio de soluciones biofarmacéuticas: en un importante cambio de cartera, Baxter finalizó la venta de su negocio de soluciones biofarmacéuticas a Advent International, una medida que impacta su enfoque estratégico para 2024.
8. GE HealthCare adquirirá MIM Software: Anunciado en enero de 2024, GE HealthCare firmó un acuerdo para adquirir MIM Software Inc., un proveedor global de soluciones de análisis de imágenes médicas, para fortalecer sus ofertas digitales.
9. Cardinal Health amplía su cartera de soluciones para el hogar: a lo largo de 2024, Cardinal Health se ha centrado en ampliar su oferta de servicios de hospitalización en el hogar y atención médica domiciliaria, incluidas soluciones logísticas y de productos para este entorno de atención en crecimiento.
10. Teleflex adquiere Palette Life Sciences: Teleflex completó la adquisición de Palette Life Sciences por un pago inicial en efectivo de $600 millones, ampliando su cartera de urología intervencionista con productos clave para 2024.

Principales empresas del mercado de suministros hospitalarios

• 3M Science
• Servicios avanzados de esterilización
• B. Braun Melsungen AG
• baxter
• Becton, Dickinson y compañía
• Corporación Científica de Boston
• Cardenal Heath
• Corporación Danaher
• GE atención sanitaria
• Getinge AB
• Johnson y Johnson
• Corporación Kimberly-Clark
• Medtronic (Covidien)
• Molnlycke Health Care AB
• Corporación Steris
• Corporación Stryker
• Terumo
• Thermo Fischer Scientific Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo

• Consumibles de esterilización
• Productos para el cuidado de heridas
• Productos de diálisis
• Productos de infusión
• Otros

Por usuario final

• hospitales
• Clínicas
• Centros de cirugía ambulatoria
• Centros de Diagnóstico
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica