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Dinámica del mercado 

Impulsor: La creciente conciencia sobre la salud es un factor clave del mercado de suplementos nutricionales en la India.

El mercado indio de suplementos nutricionales está experimentando un auge notable, impulsado principalmente por una creciente concienciación sobre la salud entre la población. En un país que enfrenta diversos desafíos nutricionales, la concienciación sobre el mantenimiento de la salud y el bienestar está impulsando una tendencia significativa hacia los suplementos dietéticos. Cabe destacar que una encuesta reciente reveló que aproximadamente el 65% de los consumidores indios son ahora más conscientes de su salud que hace cinco años. Este aumento de la concienciación está contribuyendo a la expansión del mercado de suplementos nutricionales. Este crecimiento también se refleja en la creciente demanda de vitaminas y minerales, cuyas ventas en este segmento se prevé que aumenten un 40% en los próximos años. La creciente clase media, que representa a más de 300 millones de personas, contribuye de forma vital a esta tendencia. El aumento de sus ingresos disponibles permite un mayor gasto en productos para la salud, incluidos los suplementos nutricionales. Este cambio demográfico viene acompañado de un repunte en la urbanización, con una mayor probabilidad de que los residentes urbanos busquen suplementos nutricionales. Actualmente, las zonas urbanas representan casi el 70% de las ventas totales en el mercado de suplementos.

Además, la influencia de los medios digitales y las plataformas en línea es fundamental. Con más de 560 millones de usuarios de internet, el panorama digital de la India desempeña un papel crucial en la educación de los consumidores sobre salud y nutrición. Las ventas en línea de suplementos nutricionales han experimentado un aumento del 60%, lo que indica una fuerte preferencia por las compras digitales entre los consumidores indios. Esta tendencia se sustenta en un sólido crecimiento anual del 30% en los mercados de productos de salud y bienestar en línea.

Tendencia: Cambio de enfoque hacia la nutrición personalizada en el mercado de suplementos nutricionales de la India

El mercado de suplementos nutricionales en India está evolucionando rápidamente, y la nutrición personalizada se está convirtiendo en una tendencia importante. Esta implica adaptar los suplementos dietéticos a las necesidades de salud individuales, el estilo de vida y el perfil genético. Este enfoque está cobrando impulso, como lo demuestra el aumento del 50% en la demanda de soluciones nutricionales personalizadas en los últimos tres años. Un factor clave que impulsa esta tendencia es la creciente concienciación de los consumidores sobre las necesidades nutricionales específicas según su estado de salud, edad y objetivos de fitness. El auge de las tecnologías digitales de salud, como las aplicaciones móviles y los dispositivos portátiles, también ha sido influyente. Estas tecnologías, utilizadas por aproximadamente el 45% de la población urbana de India, facilitan la nutrición personalizada al proporcionar datos de salud y dietéticos en tiempo real. En consecuencia, el mercado de soluciones nutricionales tecnológicamente integradas está en expansión, con una tasa de crecimiento estimada del 25% anual en el mercado de suplementos nutricionales de India.

El creciente enfoque en la atención médica preventiva es otro aspecto significativo de esta tendencia. Con el aumento de las enfermedades crónicas, que afectan a aproximadamente el 22% de la población mayor de 18 años, existe un creciente énfasis en los suplementos dietéticos como medida preventiva. Este cambio se evidencia en el aumento del 30% en las ventas de suplementos como ácidos grasos omega-3, probióticos y proteínas vegetales, conocidos por sus propiedades para mantener la salud. Además, la floreciente industria del fitness en India, valorada actualmente en 2.600 millones de dólares y con un crecimiento anual del 9%, desempeña un papel crucial en la popularización de la nutrición personalizada. Los entusiastas del fitness y los atletas recurren cada vez más a suplementos personalizados para mejorar el rendimiento y la recuperación, impulsando así el mercado.

Restricción: La infraestructura inadecuada de la cadena de suministro está desafiando el mercado de suplementos nutricionales de la India

El floreciente mercado de suplementos nutricionales en India se enfrenta a una importante limitación debido a la inadecuada infraestructura de la cadena de suministro. A pesar de la creciente demanda, la distribución eficiente de estos productos sigue siendo un desafío, principalmente debido a la gran diversidad geográfica del país y la complejidad de sus cadenas de suministro. Aproximadamente el 60% de los fabricantes indios de suplementos citan las ineficiencias de la cadena de suministro como una barrera importante para el crecimiento del mercado. Este problema es especialmente pronunciado en las zonas rurales, donde reside alrededor del 66% de la población, pero el acceso a productos nutricionales es limitado. La falta de instalaciones de cadena de frío es otro problema crítico que afecta a casi el 50% de los canales de distribución, especialmente para suplementos perecederos como los probióticos. Esta insuficiencia conlleva una reducción de la vida útil y una posible degradación de la calidad de los productos, lo que dificulta el crecimiento del mercado. El sector del transporte, vital para una distribución eficiente, enfrenta sus propios desafíos. El transporte por carretera, responsable del 60% del movimiento de mercancías, se ve afectado por problemas como el mal estado de las carreteras y la ineficiencia logística, lo que genera retrasos y un aumento de los costos. 

Además, la disparidad en las capacidades de la cadena de suministro entre las zonas urbanas y rurales es marcada en el mercado de suplementos nutricionales de la India. Mientras que los centros urbanos cuentan con redes de distribución avanzadas, las regiones rurales sufren de una logística subdesarrollada, lo que afecta al 70% de los minoristas de suplementos rurales. La brecha digital exacerba este problema, ya que solo alrededor del 34% de la India rural tiene acceso a internet, lo que limita el alcance de los canales de venta de suplementos en línea. Además, la alta dependencia de las importaciones de materias primas, que constituyen casi el 80% de los insumos para la fabricación de suplementos, introduce vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado global y las interrupciones de la cadena de suministro. Esta dependencia plantea un desafío significativo, como se vio durante eventos globales como la pandemia de COVID-19, que afectó al 90% de los fabricantes de suplementos indios debido a la interrupción de las cadenas de suministro.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto 

Por tipo de producto, el segmento de suplementos dietéticos en el mercado de suplementos nutricionales emerge como un líder formidable, con una participación dominante del 41%. Se proyecta que este segmento también se expandirá a una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,9% en los próximos años. Este crecimiento refleja la creciente conciencia de la salud entre los consumidores indios, quienes buscan activamente suplementos para equilibrar sus dietas y mejorar su salud general. La categoría de suplementos dietéticos, que abarca una gama de productos desde multivitamínicos hasta suplementos herbales, satisface un amplio espectro de necesidades de salud. La creciente conciencia sobre la salud preventiva, sumada a la creciente incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, está impulsando el crecimiento de este segmento. Los consumidores indios recurren cada vez más a los suplementos dietéticos como medio para complementar su ingesta nutricional, prevenir deficiencias y fortalecer el sistema inmunitario.

La expansión del mercado también se ve respaldada por la creciente accesibilidad de estos productos a través de canales tanto en línea como fuera de línea. Con la llegada del comercio electrónico , la disponibilidad de suplementos dietéticos se ha disparado, lo que permite a los consumidores, incluso de las zonas más remotas, acceder a una variedad de productos. El sector minorista también ha visto un aumento en la disponibilidad de estos suplementos, con farmacias y tiendas de salud ampliando sus gamas de productos para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Otro factor que contribuye al crecimiento de este segmento es el impulso del gobierno hacia la salud y el bienestar. Las iniciativas para aumentar la conciencia pública sobre la nutrición y la salud, junto con el apoyo a la fabricación de suplementos dietéticos, están impulsando aún más este segmento del mercado. Como resultado, el segmento de suplementos dietéticos no solo lidera el mercado en términos de participación, sino que también marca el ritmo de su crecimiento en los próximos años.

Por ingredientes

En cuanto a ingredientes, el mercado indio de suplementos nutricionales está liderado por el segmento de vitaminas, que representa el 32,0 % del mercado. Este predominio destaca el papel esencial que desempeñan las vitaminas en la rutina diaria de salud de los consumidores indios. La relevancia de este segmento se debe a la amplia concienciación sobre su papel fundamental en el mantenimiento de la función inmunitaria, la salud ósea y el bienestar general. Al mismo tiempo, el segmento de Proteínas y Aminoácidos muestra un sólido crecimiento, con una previsión de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7,83 % durante el período de pronóstico. Esta trayectoria de crecimiento demuestra la creciente atención de los consumidores al fitness y el desarrollo muscular, junto con una mayor comprensión de la importancia de las proteínas en la dieta para la salud y el bienestar general. La creciente popularidad de los estilos de vida de fitness y bienestar contribuye significativamente a la demanda de suplementos de proteínas y aminoácidos.

El crecimiento del segmento de vitaminas en el mercado de suplementos nutricionales se ve impulsado por la prevalencia de deficiencias vitamínicas en la población india, como las de vitamina D y B12. La creciente incidencia de estas deficiencias está impulsando a los consumidores hacia los suplementos vitamínicos. Además, el envejecimiento de la población, que requiere una mayor ingesta de vitaminas para mantenerse saludable, también contribuye al crecimiento del mercado. El segmento de proteínas y aminoácidos se beneficia del auge de la industria del fitness en India. A medida que más personas practican ejercicio y culturismo con regularidad, la demanda de proteínas en polvo, batidos y barritas aumenta. Asimismo, la creciente tendencia al veganismo y el vegetarianismo en India está generando una mayor demanda de suplementos proteicos de origen vegetal, lo que impulsa aún más el crecimiento de este segmento.

Por formulario 

En el mercado indio de suplementos nutricionales, la forma en que se consumen desempeña un papel fundamental. Actualmente, el segmento de comprimidos ostenta la mayor cuota de mercado, con un 33,8 %. Esta preferencia se debe principalmente a su comodidad, facilidad de almacenamiento y larga vida útil. Los comprimidos son ampliamente apreciados por los consumidores por su facilidad de uso y suelen considerarse la forma más sencilla de consumir suplementos. Sin embargo, el segmento de cápsulas está ganando terreno rápidamente y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,1 % hasta 2032. Las cápsulas son cada vez más preferidas por su rápida absorción y fácil digestión. Son especialmente populares para suplementos a base de aceite, como el aceite de pescado y la vitamina E, que se absorben mejor en cápsulas.

La popularidad de las tabletas se debe a su amplia disponibilidad y rentabilidad. Suelen ser más económicas que las cápsulas, lo que las convierte en una opción económica tanto para fabricantes como para consumidores. Además, las tabletas se pueden dividir fácilmente para ajustar las dosis, lo que aumenta su atractivo. Por otro lado, la creciente preferencia por las cápsulas se debe a la percepción de mayor calidad y eficacia. Muchos consumidores perciben las cápsulas como más avanzadas y eficaces para la administración de nutrientes al cuerpo. Esta percepción, sumada a la creciente disponibilidad de una variedad de suplementos en cápsulas, está contribuyendo al crecimiento de este segmento. La elección entre tabletas y cápsulas a menudo depende de las preferencias personales, pero ambas formas son fundamentales para la estructura del mercado. Sus respectivas cuotas de mercado y tasas de crecimiento reflejan las diversas preferencias y necesidades de los consumidores indios, lo que pone de relieve el dinamismo del mercado indio de suplementos nutricionales.

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Por uso final

En el mercado indio de suplementos nutricionales, las preferencias del usuario final desempeñan un papel esencial en la configuración de las tendencias del mercado. Actualmente, el segmento de Energía y Control de Peso domina una cuota de mercado sustancial del 31,4%, lo que refleja la creciente conciencia sobre la salud física y el peso entre los consumidores indios. El predominio de este segmento se debe a la creciente prevalencia de la obesidad y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida, lo que ha generado una mayor demanda de productos que ayudan a controlar el peso y a aumentar la energía. La atención a la energía y el control del peso es especialmente pronunciada en las zonas urbanas, donde el sedentarismo y las dietas hipercalóricas han contribuido al aumento de los problemas de salud relacionados con el peso. Esto ha provocado un aumento de la demanda de suplementos que ofrecen beneficios para la pérdida de peso, como quemadores de grasa, aceleradores del metabolismo y sustitutos de comidas. Además, con la creciente tendencia del fitness y el bienestar, existe una creciente demanda de suplementos que proporcionen energía y resistencia para los entrenamientos, lo que convierte a este segmento en un actor clave en el mercado.

Mientras tanto, se proyecta que el segmento de inmunidad del mercado de suplementos nutricionales de la India crezca a la CAGR más alta del 11,5% durante el período de pronóstico. Este aumento en el interés hacia los suplementos que refuerzan la inmunidad se puede atribuir a la mayor conciencia de la salud provocada por eventos de salud globales como la pandemia de COVID-19. Los consumidores buscan cada vez más suplementos que puedan reforzar su sistema inmunológico, lo que lleva a un mercado creciente de productos enriquecidos con vitaminas, minerales y extractos naturales conocidos por sus propiedades de mejora inmunológica. La creciente conciencia sobre la importancia de un sistema inmunológico fuerte ha permeado a todos los grupos demográficos, desde los adultos jóvenes hasta los adultos mayores, impulsando la demanda en varios segmentos de consumidores. Esta tendencia se ve respaldada además por la proliferación de nuevos e innovadores productos de refuerzo inmunológico, que van desde suplementos herbales tradicionales hasta fórmulas avanzadas con ingredientes con respaldo científico. Además, la transición hacia la atención médica preventiva en la India es un factor significativo que contribuye al crecimiento del segmento de inmunidad. Con un número cada vez mayor de consumidores adoptando un enfoque proactivo hacia la salud, existe una preferencia creciente por suplementos que puedan brindar apoyo inmunológico integral, lo que impulsa la expansión de este segmento.

Principales actores del mercado de suplementos nutricionales en India 

• Estar protegido
• Corporación Amway
• Herbalife
• Nutrición Abbott
• Haleón
• Dabur
• Nutrición de rendimiento Glanbia
• DSM
• Bienestar Himalaya
• danone
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Suplementos dietéticos
• Bebidas
• Nutrición Funcional
• Nutrición infantil y materna
• Nutrición Médica
• Suplementos deportivos
• Otros

Por ingredientes

• vitaminas
• botánicos
• Minerales
• Proteínas y aminoácidos
• Fibras y carbohidratos especiales
• Ácidos grasos omega
• Otros

Por formulario

• Cápsula
• Polvo
• Tableta
• Líquido
• Otros

Por grupo de edad

• Bebés
• Adultos

Por uso final

• Control de energía y peso
• Salud general
• Salud de huesos y articulaciones
• Salud Gastrointestinal
• Inmunidad
• Salud cardiaca
• Diabetes
• anticancerígeno
• Otros

Por canal de distribución

• Hipermercados y Supermercados
• Tiendas de farmacia
• Canales en línea
• Otros