Escenario de mercado 

El mercado de suplementos nutricionales de la India se valoró en 11,85 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 28,70 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 10,7% durante el período previsto 2024-2032 .

El mercado de suplementos nutricionales de la India está experimentando una transformación significativa, lo que refleja la evolución de las necesidades dietéticas y los desafíos de salud pública del país. Este mercado, estrechamente ligado al estado nutricional de la población, está siendo testigo de un aumento de la demanda impulsado por una mayor conciencia sobre la salud y el bienestar. El panorama de la nutrición en la India está marcado por varias cuestiones críticas que están influyendo en el mercado de suplementos. Una preocupación sorprendente es la anemia, que afecta a un sustancial 53% de las mujeres de 15 a 49 años . Esta alta prevalencia subraya una necesidad generalizada de suplementos de hierro y vitaminas. Además, la desnutrición infantil sigue siendo un problema apremiante: el 34,7% de los niños menores de cinco años sufren retraso del crecimiento y el 17,3% emaciación. Estas alarmantes cifras son más altas que el promedio de la región de Asia, lo que indica una brecha significativa en la satisfacción de las necesidades nutricionales de la población más joven.

La obesidad y la diabetes también están surgiendo como importantes desafíos para la salud. Dado que el 6,2% de las mujeres adultas y el 3,5% de los hombres adultos viven con obesidad, y alrededor del 9-10% de los adultos padecen diabetes, el mercado para el control del peso y los suplementos nutricionales relacionados con la diabetes se está expandiendo. Este cambio es indicativo de un segmento de mercado en crecimiento centrado en abordar las enfermedades del estilo de vida a través de suplementos dietéticos en el mercado de suplementos nutricionales de la India. La participación del gobierno y las iniciativas internacionales están dando forma al panorama de los suplementos nutricionales. India es parte del programa del Decenio de Acción sobre Nutrición de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es alcanzar los objetivos mundiales de nutrición y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Esta iniciativa, junto con las políticas nacionales, está dirigiendo el mercado hacia suplementos que pueden ayudar a alcanzar estos objetivos. El énfasis en la lactancia materna exclusiva, con una tasa actual del 58% para los lactantes de 0 a 5 meses, también abre vías para la adopción de suplementos destinados a la nutrición materna e infantil.

El enfoque de la India para combatir la desnutrición a través de programas comunitarios como el Manejo Comunitario de la Desnutrición Aguda (CMAM) y el Día de la Salud, Saneamiento y Nutrición en las Aldeas (VHSND) resalta el potencial de las soluciones de suplementos nutricionales centradas en la comunidad. Estos programas en el mercado de suplementos nutricionales, cuyo objetivo es tratar la desnutrición aguda grave a nivel local, sugieren una demanda creciente de suplementos nutricionales accesibles y eficaces a nivel de base. Además, la creciente comprensión de las deficiencias de micronutrientes en la India, como yodo, hierro, vitamina B12 y vitamina A, está impulsando el mercado hacia una gama más diversa de suplementos. Esta tendencia se ve reforzada por el enfoque del gobierno en el enriquecimiento de alimentos como estrategia para combatir la desnutrición. El costo proyectado de las deficiencias de micronutrientes para el PIB de la India, estimado entre 0,8% y 2,5%, subraya el impacto económico de la desnutrición y el papel fundamental de los suplementos nutricionales para mitigar estas pérdidas. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: La creciente conciencia sobre la salud es un impulsor clave del mercado de suplementos nutricionales de la India

El mercado indio de suplementos nutricionales está experimentando un aumento notable, impulsado principalmente por una creciente conciencia sobre la salud entre la población. En una nación que se enfrenta a diversos desafíos nutricionales, la conciencia sobre el mantenimiento de la salud y el bienestar está impulsando un cambio significativo hacia los suplementos dietéticos. En particular, una encuesta reciente reveló que aproximadamente el 65% de los consumidores indios están ahora más preocupados por su salud que hace cinco años. Este aumento de la concienciación está contribuyendo a un mercado ampliado de suplementos nutricionales. Este crecimiento también se refleja en la creciente demanda de vitaminas y minerales, y se prevé que las ventas en este segmento aumenten un 40% en los próximos años. La floreciente clase media, que representa a más de 300 millones de personas, es un contribuyente vital a esta tendencia. Sus crecientes ingresos disponibles permiten un mayor gasto en productos sanitarios, incluidos suplementos nutricionales. Este cambio demográfico va acompañado de un repunte de la urbanización, y los residentes urbanos son más propensos a buscar suplementos nutricionales. Actualmente, las zonas urbanas representan casi el 70% de las ventas totales en el mercado de suplementos.

Además, no se puede subestimar la influencia de los medios digitales y las plataformas en línea. Con más de 560 millones de usuarios de Internet, el panorama digital de la India está desempeñando un papel crucial en la educación de los consumidores sobre salud y nutrición. Las ventas online de suplementos nutricionales han experimentado un aumento del 60%, lo que indica una fuerte preferencia por las compras digitales entre los consumidores indios. Esta tendencia está respaldada por un sólido crecimiento anual del 30% en los mercados de productos de salud y bienestar en línea.

Tendencia: cambio de enfoque hacia la nutrición personalizada en el mercado de suplementos nutricionales de la India

El mercado de suplementos nutricionales en la India está evolucionando rápidamente y la nutrición personalizada emerge como una tendencia importante. La nutrición personalizada implica adaptar los suplementos dietéticos a las necesidades de salud individuales, las elecciones de estilo de vida y los perfiles genéticos. Este enfoque está ganando terreno, como lo demuestra el aumento del 50% en la demanda de soluciones nutricionales personalizadas en los últimos tres años. Un factor fundamental que impulsa esta tendencia es la creciente conciencia de los consumidores sobre los requisitos nutricionales únicos basados ​​en las condiciones de salud individuales, la edad y los objetivos de fitness. El auge de las tecnologías de salud digitales, como las aplicaciones de salud móviles y los dispositivos portátiles, también ha influido. Estas tecnologías, utilizadas por aproximadamente el 45% de la población urbana de la India, facilitan la nutrición personalizada al proporcionar datos dietéticos y de salud en tiempo real. En consecuencia, el mercado de soluciones nutricionales tecnológicamente integradas se está expandiendo, con una tasa de crecimiento estimada del 25% anual en el mercado de suplementos nutricionales de la India.

Otro aspecto importante de esta tendencia es el creciente interés por la atención sanitaria preventiva. Con el aumento de las enfermedades crónicas, que afectan aproximadamente al 22% de la población mayor de 18 años, se hace cada vez más hincapié en los suplementos dietéticos como medida preventiva. Este cambio es evidente en el aumento del 30% en las ventas de suplementos como ácidos grasos omega-3, probióticos y proteínas de origen vegetal, conocidos por sus propiedades para mantener la salud. Además, la floreciente industria del fitness en la India, valorada actualmente en 2.600 millones de dólares y creciendo a un ritmo del 9% anual, desempeña un papel crucial en la popularización de la nutrición personalizada. Los entusiastas del fitness y los atletas recurren cada vez más a suplementos personalizados para mejorar el rendimiento y la recuperación, impulsando así el mercado.

Contener: La infraestructura inadecuada de la cadena de suministro está desafiando el mercado de suplementos nutricionales de la India

El floreciente mercado de suplementos nutricionales en la India enfrenta una restricción significativa debido a una infraestructura inadecuada de la cadena de suministro. A pesar de la creciente demanda, la distribución eficiente de estos productos sigue siendo un desafío, principalmente debido a la vasta diversidad geográfica del país y la complejidad de sus cadenas de suministro. Aproximadamente el 60% de los fabricantes indios de suplementos citan las ineficiencias de la cadena de suministro como una barrera importante para el crecimiento del mercado. Este problema es particularmente pronunciado en las zonas rurales, donde reside alrededor del 66% de la población pero el acceso a productos nutricionales es limitado. La falta de instalaciones de cadena de frío es otro problema crítico, que afecta a casi el 50% de los canales de distribución, especialmente para los suplementos perecederos como los probióticos. Esta insuficiencia conduce a una vida útil reducida y a una posible degradación de la calidad de los productos, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado. El sector del transporte, vital para una distribución eficiente, enfrenta sus propios desafíos. El transporte por carretera, responsable del 60% del movimiento de mercancías, está plagado de problemas como malas condiciones de las carreteras e ineficiencias logísticas, lo que provoca retrasos y aumento de costos. 

Además, la disparidad en las capacidades de la cadena de suministro entre las zonas urbanas y rurales es marcada en el mercado de suplementos nutricionales de la India. Si bien los centros urbanos cuentan con redes de distribución avanzadas, las regiones rurales sufren de una logística subdesarrollada, que afecta al 70% de los minoristas de suplementos en las zonas rurales. La brecha digital exacerba este problema, ya que solo alrededor del 34% de las zonas rurales de la India tienen acceso a Internet, lo que limita el alcance de los canales de venta de suplementos en línea. Además, la alta dependencia de las importaciones de materias primas, que constituyen casi el 80% de los insumos para la fabricación de suplementos, introduce vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado global y las interrupciones de la cadena de suministro. Esta dependencia plantea un desafío importante, como se vio durante eventos globales como la pandemia de COVID-19, que afectó al 90% de los fabricantes de suplementos indios debido a la interrupción de las cadenas de suministro.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto 

Por tipo de producto, el segmento de suplementos dietéticos en el mercado de suplementos nutricionales emerge como un líder formidable, con una cuota dominante del 41%. También se prevé que este segmento se expandirá a una impresionante tasa compuesta anual del 10,9% en los próximos años. Este crecimiento refleja la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores indios, que buscan activamente suplementos para equilibrar sus dietas y mejorar la salud general. La categoría de suplementos dietéticos, que abarca una gama de productos que van desde multivitaminas hasta suplementos herbarios, satisface un amplio espectro de necesidades de salud. La creciente conciencia sobre la atención sanitaria preventiva, junto con la creciente incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, está impulsando el crecimiento de este segmento. Los consumidores indios recurren cada vez más a los suplementos dietéticos como medio para complementar su ingesta nutricional, prevenir deficiencias y estimular la inmunidad.

La expansión del mercado también se ve respaldada por la creciente accesibilidad de estos productos a través de canales tanto en línea como fuera de línea. Con la llegada del comercio electrónico , la disponibilidad de suplementos dietéticos se ha disparado, lo que permite a los consumidores incluso de las zonas más remotas acceder a una variedad de productos. El sector minorista también ha visto un aumento en la disponibilidad de estos suplementos, con farmacias y tiendas naturistas ampliando sus gamas de productos para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Otro factor que contribuye al crecimiento de este segmento es el impulso del gobierno hacia la salud y el bienestar. Las iniciativas para aumentar la conciencia pública sobre la nutrición y la salud, junto con el apoyo a la fabricación de suplementos dietéticos, están impulsando aún más este segmento de mercado. Como resultado, el segmento de suplementos dietéticos no sólo lidera el mercado en términos de participación, sino que también marca el ritmo de su crecimiento en los próximos años.

Por ingredientes

En términos de ingredientes, el mercado de suplementos nutricionales de la India está liderado por el segmento de vitaminas, que representa el 32,0% del mercado. Este predominio pone de relieve el papel esencial que desempeñan las vitaminas en el régimen de salud diario de los consumidores indios. La prominencia del segmento de las vitaminas está relacionada con la conciencia generalizada sobre el papel fundamental que desempeñan las vitaminas en el mantenimiento de la función inmune, la salud ósea y el bienestar general. Al mismo tiempo, el segmento de Proteínas y Aminoácidos está mostrando un crecimiento sólido, y se prevé que alcance la CAGR más alta del 7,83% durante el período previsto. Esta trayectoria de crecimiento es un testimonio del creciente enfoque de los consumidores en el fitness y el desarrollo muscular, junto con una creciente comprensión de la importancia de las proteínas en la dieta para la salud y el bienestar general. La creciente popularidad de los estilos de vida fitness y bienestar está contribuyendo significativamente a la demanda de suplementos de proteínas y aminoácidos.

El crecimiento en el segmento de vitaminas del mercado de suplementos nutricionales se ve impulsado aún más por la prevalencia de deficiencias de vitaminas entre la población india, como vitamina D y vitamina B12. La creciente incidencia de tales deficiencias está impulsando a los consumidores a optar por suplementos vitamínicos. Además, el envejecimiento de la población, que requiere una mayor ingesta de vitaminas para mantener la salud, también contribuye al crecimiento del mercado. El segmento de proteínas y aminoácidos se beneficia de la floreciente industria del fitness en la India. A medida que más personas practican ejercicio y culturismo con regularidad, aumenta la demanda de proteínas en polvo, batidos y barras. Además, la tendencia creciente del veganismo y el vegetarianismo en la India está provocando una mayor demanda de suplementos proteicos de origen vegetal, lo que impulsa aún más el crecimiento de este segmento.

Por formulario 

En el mercado de suplementos nutricionales de la India, la forma en que se consumen estos suplementos juega un papel importante. Actualmente, el segmento de tabletas tiene la mayor cuota de mercado, representando el 33,8% del mercado. Esta preferencia por las tabletas se debe en gran medida a su conveniencia, facilidad de almacenamiento y mayor vida útil. Los consumidores prefieren ampliamente las tabletas por su facilidad de uso y, a menudo, se las considera la forma más sencilla de consumir suplementos. Sin embargo, el segmento de las cápsulas está ganando terreno rápidamente y se espera que crezca a la tasa compuesta anual más alta del 11,1 % hasta 2032. Las cápsulas se prefieren cada vez más por sus tasas de absorción más rápidas y su facilidad de digestión. Son particularmente preferidos para los suplementos a base de aceite, como el aceite de pescado y la vitamina E, que se absorben mejor en forma de cápsulas.

La popularidad de las tabletas se puede atribuir a su amplia disponibilidad y rentabilidad. Suelen ser más baratos de producir que las cápsulas, lo que las convierte en una opción económica tanto para los fabricantes como para los consumidores. Además, las tabletas se pueden dividir fácilmente para ajustar las dosis, lo que aumenta su atractivo. Por el contrario, la creciente preferencia por las cápsulas está impulsada por la percepción de mayor calidad y eficacia. Muchos consumidores perciben las cápsulas como más avanzadas y eficaces a la hora de aportar nutrientes al cuerpo. Esta percepción, junto con la creciente disponibilidad de una variedad de suplementos en cápsulas, está contribuyendo al crecimiento de este segmento. La elección entre tabletas y cápsulas a menudo se reduce a preferencias personales, pero ambas formas son parte integral de la estructura del mercado. Sus respectivas participaciones y tasas de crecimiento reflejan las diversas preferencias y necesidades de los consumidores indios, lo que destaca la naturaleza dinámica del mercado de suplementos nutricionales de la India.

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Por uso final

En el mercado indio de suplementos nutricionales, las preferencias del usuario final desempeñan un papel esencial en la configuración de las tendencias del mercado. Actualmente, el segmento de gestión de energía y peso controla una participación de mercado sustancial del 31,4%, lo que refleja la creciente conciencia sobre el fitness y los problemas de salud relacionados con el peso entre los consumidores indios. El dominio de este segmento está relacionado con la creciente prevalencia de la obesidad y las enfermedades del estilo de vida, lo que ha llevado a una mayor demanda de productos que ayuden a controlar el peso y aumentar la energía. La atención prestada al control de la energía y el peso es particularmente pronunciada en las zonas urbanas, donde los estilos de vida sedentarios y las dietas ricas en calorías han contribuido a un aumento de los problemas de salud relacionados con el peso. Esto ha provocado un aumento en la demanda de suplementos que ofrecen beneficios para perder peso, como quemagrasas, estimulantes del metabolismo y sustitutos de comidas. Además, con la creciente tendencia del fitness y el bienestar, existe una creciente demanda de suplementos que proporcionen energía y resistencia para los entrenamientos, lo que convierte a este segmento en un actor clave en el mercado.

Mientras tanto, se proyecta que el segmento de inmunidad del mercado de suplementos nutricionales de la India crecerá a la tasa compuesta anual más alta del 11,5% durante el período previsto. Este aumento en el interés por los suplementos que estimulan la inmunidad se puede atribuir a la mayor concienciación sobre la salud provocada por eventos de salud globales como la pandemia de COVID-19. Los consumidores buscan cada vez más suplementos que puedan reforzar su sistema inmunológico, lo que genera un mercado creciente de productos enriquecidos con vitaminas, minerales y extractos naturales conocidos por sus propiedades para mejorar el sistema inmunológico. La creciente conciencia sobre la importancia de un sistema inmunológico fuerte ha permeado a todos los grupos demográficos, desde los adultos jóvenes hasta los ancianos, impulsando la demanda en varios segmentos de consumidores. Esta tendencia se ve respaldada aún más por la proliferación de productos nuevos e innovadores que estimulan el sistema inmunológico, que van desde suplementos herbales tradicionales hasta formulaciones avanzadas con ingredientes respaldados científicamente. Además, el cambio hacia la atención sanitaria preventiva en la India es un factor importante que contribuye al crecimiento del segmento de inmunidad. Dado que un número cada vez mayor de consumidores adopta un enfoque proactivo hacia la salud, existe una preferencia creciente por suplementos que puedan brindar un apoyo inmunológico integral, lo que impulsa la expansión de este segmento.

Principales jugadores en el mercado de suplementos nutricionales de la India 

• Estar protegido
• Corporación Amway
• Herbalife
• Nutrición Abbott
• haleón
• Dabur
• Nutrición de rendimiento Glanbia
• DSM
• Bienestar del Himalaya
• danone
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Suplementos dietéticos
• Bebidas
• Nutrición Funcional
• Nutrición infantil y materna
• Nutrición Médica
• Suplementos deportivos
• Otros

Por ingredientes

• vitaminas
• botánicos
• Minerales
• Proteínas y aminoácidos
• Fibras y carbohidratos especiales
• Ácidos grasos omega
• Otros

Por formulario

• Cápsula
• Polvo
• Tableta
• Líquido
• Otros

Por grupo de edad

• Bebés
• Adultos

Por uso final

• Control de energía y peso
• Salud general
• Salud de huesos y articulaciones
• Salud Gastrointestinal
• Inmunidad
• Salud cardiaca
• Diabetes
• anticancerígeno
• Otros

Por canal de distribución

• Hipermercados y Supermercados
• Tiendas de farmacia
• Canales en línea
• Otros