Escenario de mercado 

El mercado de café listo para beber de la India se valoró en 2.150 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 4.510 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 8,57% durante el período previsto 2024-2032.

El consumo de café en la India ha experimentado un aumento notable: la nación consumió más de 1,2 millones de sacos (cada uno con un peso de 60 kilogramos) de café al año a partir de 2023. Este crecimiento está impulsado por un grupo demográfico joven que busca bebidas con cafeína convenientes y sabrosas. El mercado del café listo para beber (RTD), en particular, está experimentando un impulso significativo, aprovechando el estilo de vida en movimiento de los consumidores urbanos. Ciudades metropolitanas como Mumbai, Delhi y Bangalore están a la cabeza; sólo Mumbai representa el consumo de más de 200.000 unidades de café RTD al mes.

Varios factores contribuyen a esta tendencia creciente en el mercado del café listo para beber (RTD) en la India. La proliferación de la cultura del café ha introducido una variedad de sabores y estilos de café en el paladar indio. Además, la influencia de los estilos de vida occidentales y el creciente número de hogares con doble ingreso han impulsado la demanda de opciones de bebidas convenientes. El segmento de café RTD está capitalizando esta demanda al ofrecer productos que satisfacen preferencias de sabor que van desde espressos tradicionales hasta sabores innovadores como mezclas con infusión de avellana y ginseng. Los actores clave que impulsan el mercado incluyen a Nestlé con su gama Nescafé, el Frappuccino embotellado de Starbucks y marcas nacionales como Café Coffee Day que lanza sus variantes RTD. Esta trayectoria de crecimiento indica un sólido potencial de mercado, lo que lleva a mayores inversiones en el desarrollo de productos y redes de distribución. La expansión del sector está allanando el camino para la innovación y la competencia, mejorando en última instancia las opciones de los consumidores y el dinamismo del mercado. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: creciente demanda de bebidas con cafeína convenientes

El consumidor indio moderno está navegando por un estilo de vida cada vez más acelerado, marcado por agendas agitadas y una rutina en constante movimiento que impulsa un mayor crecimiento del mercado del café listo para beber (RTD). Este cambio dinámico ha provocado una fuerte demanda de bebidas con cafeína convenientes que eliminan la necesidad de una preparación que requiere mucho tiempo. En 2023, el mercado del café RTD ha florecido, con más de 65 millones de indios urbanos que buscan soluciones rápidas de bebidas para alimentar sus ajetreados días. Las marcas están aprovechando esta tendencia lanzando una gran cantidad de botellas de café RTD de una sola porción, con ventas anuales que superan los 150 millones de unidades. Este aumento se ve impulsado aún más por la creciente población de jóvenes profesionales y estudiantes universitarios que gravitan hacia el café como fuente de energía.

El profesional indio promedio trabaja más de 48 horas a la semana, lo que subraya el atractivo de una dosis de cafeína ya preparada. El mercado del café listo para beber (RTD) está respondiendo de manera proactiva mediante la introducción de una amplia gama de opciones disponibles en supermercados, máquinas expendedoras y plataformas en línea, garantizando la máxima accesibilidad para los consumidores. Esta expansión es evidente con la introducción de quioscos de café RTD en más de 500 estaciones de metro y la integración de opciones de café RTD en más de 1000 cafeterías corporativas en las principales ciudades. El mercado también ha sido testigo de un impulso gracias a las colaboraciones con más de 200 cadenas de café locales, que ahora ofrecen variantes RTD junto con sus cervezas tradicionales.

Además, un aumento significativo en el número de máquinas expendedoras de café RTD en el mercado de café listo para beber (RTD) de la India, que ahora supera las 8.000 en todo el país, refleja la creciente demanda de gratificación instantánea por parte de los consumidores. El mercado también está siendo testigo de la proliferación de servicios de entrega de café RTD, con más de 5.000 repartidores que atienden a la población urbana. A medida que la demanda continúa aumentando, las marcas están redoblando su apuesta por sabores innovadores e infusiones de ingredientes funcionales, como vitaminas y adaptógenos, para atender a los consumidores preocupados por su salud. El mercado del café RTD está preparado para un crecimiento exponencial, con proyecciones que indican un aumento en la demanda no solo de los centros urbanos sino también de las ciudades de nivel 2, donde la población trabajadora está adoptando rápidamente la conveniencia de las soluciones listas para beber.

Tendencia: Adopción de soluciones de embalaje sostenibles y ecológicas

El aumento de la conciencia ambiental entre los consumidores está impulsando las tendencias del mercado, y el segmento del café RTD no es una excepción. En 2023, más de 30 millones de consumidores indios han mostrado preferencia por productos con envases sostenibles. Esto ha impulsado a las marcas a adoptar materiales ecológicos, como botellas de PET reciclables y envases biodegradables en el mercado del café listo para beber (RTD) de la India. Una marca líder de café, por ejemplo, vendió 50 millones de cafés RTD en contenedores reciclables sólo este año, lo que subraya su compromiso con la responsabilidad ambiental. Esta tendencia está atrayendo a consumidores conscientes del medio ambiente y alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad. Las empresas que invierten en soluciones de embalaje ecológico están presenciando una mayor fidelidad de los clientes y una imagen de marca positiva. Se espera que el cambio hacia envases sostenibles reduzca los desechos plásticos en miles de toneladas al año, lo que contribuirá significativamente a los esfuerzos de conservación ambiental en la India. Esto se ve respaldado por la introducción de casi 2.000 quioscos de reciclaje en los principales centros urbanos, alentando a los consumidores a devolver los envases usados. Además, más de 500 marcas se han comprometido a cambiar a envases 100% biodegradables para 2025, amplificando aún más los esfuerzos de sostenibilidad.

Las marcas de todo el mercado de café listo para beber (RTD) del país también están explorando diseños de envases innovadores, como cápsulas de café compostables y contenedores de café RTD reutilizables, para atraer a los consumidores conscientes del medio ambiente. Esto ha dado lugar a colaboraciones con más de 100 nuevas empresas de envases centradas en la sostenibilidad, lo que ha dado como resultado que más de 300 nuevos diseños de envases ecológicos lleguen al mercado. Además, los incentivos gubernamentales para prácticas sostenibles han alentado a más de 150 fabricantes de café RTD a adoptar soluciones de embalaje ecológico. El éxito de estas iniciativas se refleja en el comportamiento del consumidor: más de 200.000 clientes participan en programas de reciclaje liderados por las marcas. Además, las campañas de marketing centradas en la sostenibilidad han llegado a más de 20 millones de consumidores, lo que refuerza la importancia de las opciones ecológicas. A medida que la tendencia cobra impulso, las marcas desean aprovechar la tecnología, como blockchain, para garantizar la transparencia en sus cadenas de suministro y aumentar aún más la confianza de los consumidores en sus prácticas sostenibles. El segmento del café RTD está en camino de convertirse en líder en envases sustentables, estableciendo un punto de referencia para otras categorías de bebidas a seguir.

Enfoque del desafío: abordar las preocupaciones de los consumidores sobre el contenido de azúcar y las implicaciones para la salud

A medida que aumenta la conciencia sobre la salud, los consumidores del mercado del café listo para beber (RTD) se vuelven cada vez más cautelosos con respecto al consumo de azúcar y el contenido nutricional general. En 2023, las encuestas indican que más de 25 millones de consumidores dudan en comprar café listo para consumir debido a la preocupación por los altos niveles de azúcar. Esto presenta un desafío importante para las marcas que tradicionalmente han dependido de sabores endulzados para atraer clientes. Para abordar este problema, las empresas están reformulando productos para incluir edulcorantes naturales o lanzando variantes sin azúcar. Una marca importante introdujo una línea de café RTD bajo en azúcar, que vendió más de 10 millones de unidades en sus primeros seis meses. Para aliviar aún más las preocupaciones de los consumidores, las marcas están incorporando ingredientes funcionales, como probióticos y antioxidantes, en sus ofertas de RTD, y en 2023 se lanzarán más de 500 nuevas variantes centradas en la salud. La transparencia nutricional se ha convertido en una prioridad, y ahora más de 1000 marcas brindan información detallada. listas de ingredientes e información nutricional en sus envases. Además, más de 50 marcas de café RTD se han asociado con nutricionistas y dietistas para desarrollar formulaciones más saludables y educar a los consumidores sobre el consumo equilibrado de cafeína en el mercado del café listo para beber (RTD).

Las campañas de salud pública, que llegaron a más de 15 millones de consumidores, han sido fundamentales para crear conciencia sobre las alternativas al azúcar y promover opciones de bebidas más saludables. Además, la introducción de incentivos fiscales al azúcar para productos con bajo contenido de azúcar ha incentivado a más de 200 marcas de café RTD a innovar y diversificar su oferta. Se han establecido circuitos de retroalimentación de los consumidores, que involucran a más de 100.000 participantes, para perfeccionar las formulaciones de productos y garantizar la alineación con las preferencias conscientes de la salud.

Análisis segmentario 

El predominio del ginseng en el mercado del café RTD de la India

Según el tipo, el segmento de ginseng capturó más del 53,69% de cuota de mercado. La prominencia del ginseng en el mercado del café listo para consumir de la India puede atribuirse a varios factores convincentes. Las propiedades adaptógenas del ginseng han resonado entre los consumidores que buscan alivio del estrés y mayor energía, lo que ha contribuido a su adopción generalizada. El sector del café RTD en la India ha experimentado un aumento en el lanzamiento de nuevos productos, con más de 50 nuevas bebidas con infusión de ginseng solo en el último año. Además, la tendencia al bienestar es evidente en el creciente número de cafeterías centradas en la salud, que han crecido hasta alcanzar más de 2.000 establecimientos en zonas urbanas, y que frecuentemente ofrecen bebidas a base de ginseng. La preferencia de los consumidores por las bebidas funcionales ha impulsado las ventas: los productos con ginseng representan 1 de cada 5 compras de café listo para consumir. El panorama minorista se ha adaptado a esta tendencia, con más de 10.000 puntos de venta que ahora venden productos de café con infusión de ginseng. Esto se alinea con un cambio más amplio hacia patrones de consumo orientados a la salud, como lo demuestra un aumento del 30% en las búsquedas en Google de "beneficios del ginseng" en la India durante el año pasado.

La creciente demanda de ginseng en el segmento del café RTD está respaldada por un mayor acceso y conciencia de los consumidores. Las plataformas de redes sociales han desempeñado un papel crucial, con más de 5 millones de publicaciones relacionadas con el café con ginseng en Instagram, lo que refleja su popularidad entre los grupos demográficos más jóvenes. Además, las plataformas de comercio electrónico han informado de una duplicación del número de productos de café con ginseng vendidos en línea, lo que pone de relieve el cambio hacia las compras digitales. Los profesionales urbanos, particularmente en ciudades como Mumbai y Bangalore, son consumidores clave, con un consumo diario estimado de 3 millones de botellas de café RTD sólo en estas áreas metropolitanas. Las campañas educativas de los productores han llegado a más de 1 millón de consumidores, enfatizando los beneficios para la salud del ginseng. La innovación en los envases, con más de 100 marcas adoptando opciones ecológicas, ha mejorado aún más la atracción del consumidor. A medida que el mercado evoluciona, la confluencia de beneficios para la salud, conciencia del consumidor y marketing estratégico está preparada para sostener el crecimiento y la influencia del ginseng en el cambiante panorama del café RTD de la India. 

Sabor a avellana: líder en el mercado de café RTD de la India

El estudio de Astute Analytica saca a la luz que la avellana no es solo un sabor sino un fenómeno en el mercado del café listo para beber (RTD) de la India, al capturar casi el 20% de la participación de mercado, con ventas anuales que superarán los 100 millones de unidades en 2023. El dominio de la avellana está impulsado por su sabor único que combina la riqueza de nueces con la audacia inherente del café, atrayendo al paladar indio que aprecia los sabores complejos. La familiaridad de los frutos secos en la cocina tradicional india hace que la avellana sea una opción atractiva para los consumidores que buscan una combinación de novedad y comodidad. 

El crecimiento de este sabor es impulsado por los consumidores de la generación millennial y la Generación Z, que suman aproximadamente 400 millones de personas, que son aventureras con sus preferencias gustativas. Las marcas en el mercado del café listo para beber (RTD) están aprovechando esto lanzando cafés RTD con sabor a avellana a través de colaboraciones con personas influyentes y campañas de marketing específicas. Una marca informó que su variante de avellana representó 40 millones de unidades vendidas solo en el primer trimestre de 2023, lo que indica una fuerte preferencia de los consumidores. Un estudio más detallado revela que el éxito de la avellana también se debe a su percibido posicionamiento premium. Los consumidores consideran que los productos con sabor a avellana son indulgentes y se alinean con la creciente tendencia del lujo asequible. Además, la compatibilidad del sabor con alternativas lácteas y no lácteas lo hace accesible a un público más amplio, incluidos los aproximadamente 70 millones de consumidores intolerantes a la lactosa en la India. La demanda sostenida y la recepción positiva de los consumidores consolidan el liderazgo de la avellana en el mercado del café RTD.

Botellas de PET: el envase líder en el mercado de café RTD de la India

Las botellas de PET han consolidado su posición como la opción de envasado preferida en el mercado de café listo para beber (RTD) de la India, representando más del 35,42 % de los envases utilizados en 2023, lo que se traduce en aproximadamente 600 millones de unidades. Su predominio se atribuye a la asequibilidad, la durabilidad y la conveniencia. Las botellas de PET ofrecen una opción liviana pero resistente que resiste los rigores de la cadena de suministro, garantizando que el producto llegue a los consumidores en óptimas condiciones. La rentabilidad de las botellas de PET es un factor importante tanto para los fabricantes como para los consumidores. Los costos de producción más bajos permiten a las marcas ofrecer precios competitivos, lo cual es crucial en un mercado sensible a los precios como el de la India. Además, las botellas de PET son reciclables, lo que se alinea con las prioridades ambientales de los aproximadamente 30 millones de consumidores conscientes del medio ambiente. El aspecto de la reciclabilidad ha llevado a que se reciclen más de 100.000 toneladas de PET anualmente en la India, lo que reduce el impacto ambiental.

Los factores clave detrás de este crecimiento en el mercado del café listo para beber (RTD) incluyen la adaptabilidad de las botellas de PET a varios tamaños y diseños, atendiendo a las diversas necesidades de los consumidores. Las marcas han aprovechado esto al introducir paquetes familiares y opciones de porciones individuales. Además, la transparencia de las botellas de PET permite a los consumidores ver el producto, lo que aumenta la confianza y el atractivo. La amplia aceptación y el apoyo de infraestructura para el reciclaje de PET refuerzan su posición como contenedor de embalaje líder en el mercado del café RTD.

El atractivo del rango de precios regulares en el mercado del café RTD de la India

El rango de precios regular lidera el mercado indio de café listo para beber (RTD) al captar más del 64,14% de participación de mercado, con ventas que superarán los 800 millones de unidades en 2023. El atractivo de este segmento radica en su asequibilidad, que atiende a la vasta población de clase media estimada. en más de 300 millones de personas. Los consumidores de este segmento buscan una buena relación calidad-precio y el rango de precios normal ofrece acceso a productos de calidad sin precios elevados.

La mentalidad que impulsa esta preferencia es el consumo pragmático; Los consumidores desean disfrutar del café de especialidad sin forzar sus presupuestos. El segmento regular cierra la brecha entre el café casero tradicional y la oferta de cafés de alta gama. Las marcas han aprovechado esto manteniendo un equilibrio entre sabor, calidad y costo, lo que ha resultado en una aceptación generalizada. Una marca líder en el mercado de café listo para beber (RTD) de la India vendió más de 250 millones de unidades de su café RTD a precio regular en 2023, lo que destaca un fuerte liderazgo en el mercado. Algunos de los otros factores que permiten este crecimiento incluyen extensas redes de distribución que hacen que estos productos estén disponibles tanto en áreas urbanas como rurales. La introducción de sabores localizados y opciones adaptadas a los gustos regionales ha ampliado la base de consumidores. También han contribuido las estrategias de marketing centradas en el consumo diario en lugar de en un capricho ocasional, posicionando el café listo para consumir como un alimento básico en lugar de un lujo. Este enfoque continúa impulsando el dominio del segmento y el crecimiento de los ingresos en el dinámico mercado de bebidas de la India.

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Principales empresas en el mercado de café listo para beber (RTD) de la India

• Nestlé India
• Hindustan Unilever Limited
• amul
• Grupo de marcas Dunkin'
• La compañía Coca-Cola
• PepsiCo, Inc.
• Starbucks India
• Café Día del Café (CCD)
• Parle Agro
• Madre Lechera
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Ginseng
• Cafés expresos
• café con leche
• guaraná
• Yerba Mate
• Baya de acai
• Otros

Por tipo de sabor

• vainilla francesa
• Menta
• Avellana
• Especias de calabaza
• Moca
• Caramelo de azúcar con mantequilla
• Caramelo
• Otros

Por embalaje

• botella de vidrio
• Enlatado
• Botella de PET
• Otros

Gama de precios

• Regular
• De primera calidad
• Ultra Premium

Por servicios

• Servicio individual
  • 8 onzas
  • 10 onzas
  • 12 onzas
• Servicio múltiple (más de 12 oz)

Por canal de distribución

• Fuera de comercio/Sin conexión
  • Minoristas independientes
  • Supermercados/Hipermercados
  • Tiendas de conveniencia
  • Servicios de venta minorista de alimentos
  • Venta automatizada
  • Otros
• Comercio en línea
  • Plataformas de comercio electrónico
  • Sitios web de la empresa
  • Venta minorista de alimentos en línea

Por usuarios finales

• boomers
• Millennials
• Generación X
• Generación Y
• Generación Z
• Otros