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Dinámica del mercado 

Impulsor: Intensificación de la demanda de acabados de alta durabilidad en entornos operativos hostiles y cadenas de suministro industriales a nivel mundial

Los acabados de alta durabilidad han ocupado un lugar central en el mercado de recubrimientos industriales, donde las condiciones abrasivas, los productos químicos corrosivos o el calor extremo amenazan la longevidad de los activos. En 2023, cinco importantes plantas siderúrgicas del norte de Europa iniciaron programas de prueba para capas epoxi recién formuladas capaces de resistir hasta 200 horas de exposición continua al ácido. El segmento de petróleo y gas también reconoce la importancia de las imprimaciones protectoras; En julio de 2023, seis plataformas de perforación marinas en el Golfo de México cambiaron a una barrera con infusión de cerámica para mitigar la corrosión del agua salada. Los operadores de equipos mineros también se sumaron a la tendencia; Dos fabricantes líderes adoptaron capas de acabado a base de carburo de tungsteno para mejorar la resistencia a los rayones a mediados de 2023. Pruebas de campo prolongadas demostraron que ciertas mezclas avanzadas de polímeros reducían las tasas de desgaste a casi la mitad en comparación con los recubrimientos tradicionales. Un consorcio industrial de la India informó de un salto a 18 líneas de revestimiento a gran escala dedicadas exclusivamente a acabados a prueba de explosiones. Mientras tanto, al menos cuatro refinerías globales introdujeron capas resistentes al choque térmico en sus protocolos de mantenimiento de tuberías.

Este factor surge de una mayor conciencia de los costos de mantenimiento, el tiempo de inactividad de la producción y los riesgos de seguridad relacionados con fallas en el recubrimiento. Las centrales de generación de energía ilustran este punto: en junio de 2023, tres instalaciones alimentadas con carbón en el mercado de recubrimientos industriales de Asia Oriental actualizaron todos los recubrimientos de sus salas de turbinas a una mezcla de poliuretano recientemente desarrollada, citando una mejor tolerancia a la presión hidrostática. La documentación técnica proporcionada por un instituto de investigación sueco subraya que los recubrimientos de durabilidad avanzada pueden prolongar la vida útil del equipo durante varios años, lo que motiva una mayor adopción. Los hangares aeroespaciales también se han embarcado en la aplicación de inhibidores de corrosión especializados; Un importante centro de mantenimiento de aerolíneas en América del Norte registró un cambio a mezclas de silicona y cerámica diseñadas para entregas rápidas de piezas reutilizables. En el transporte marítimo, los acabados protectores formulados con híbridos de epoxi-polisiloxano han permitido a los buques de carga reducir las sesiones de limpieza del casco de intervalos mensuales a trimestrales. En el futuro, una validación consistente en el mundo real en estos entornos hostiles consolidará el papel de los recubrimientos de alta durabilidad como un elemento básico de la industria para la mitigación de riesgos.

Tendencia: mayor integración de nanoaditivos que garantizan capas ultrafinas y de alta resistencia en diversas formulaciones de recubrimientos industriales en todo el mundo

La tecnología de nanoaditivos continúa remodelando el mercado de recubrimientos industriales al ofrecer una dureza mejorada, una resistencia superior al impacto e intervalos de servicio más prolongados, manteniendo al mismo tiempo un espesor de película mínimo. En 2023, un reconocido proveedor de recubrimientos para automóviles lanzó una línea de infusión de nanosílice diseñada específicamente para la protección de los bajos de los sedanes de lujo, que ofrece una sólida resistencia a las astillas. Varios fabricantes europeos de acero informaron que habían adoptado nanoestructuras de dióxido de titanio en los procesos de galvanización, lo que redujo la incidencia de microfisuras en las pruebas de tensión. Los ingenieros aeroespaciales del mercado de recubrimientos industriales de Japón emplearon nanoplacas de óxido de zinc para reforzar las propiedades anticongelantes en las superficies de las alas de los aviones. La evidencia de un consorcio de investigación estadounidense muestra que estos recubrimientos de nanoingeniería pueden mantener la claridad visual incluso después de una exposición a 3.000 horas de iluminación continua. Mientras tanto, una planta de ensamblaje de productos electrónicos en Corea del Sur integró nanotubos de carbono en acabados protectores, logrando un mayor control de ESD (descarga electrostática) en circuitos sensibles. En particular, tres marcas importantes de pintura marina introdujeron biocidas nanoencapsulados que liberan lentamente agentes activos, mitigando el crecimiento de percebes y algas.

Esta tendencia responde a la aspiración del mercado de recubrimientos industriales de contar con recubrimientos que equilibren la función con un impacto ambiental mínimo. Los nanoaditivos, cuando se diseñan con precisión, pueden reducir el uso general de material y al mismo tiempo ofrecer características de barrera equivalentes o superiores. Un instituto marítimo de Noruega realizó pruebas de campo comparativas en 2023 que demostraron que las capas de epoxi nanomejoradas redujeron el consumo de combustible inducido por el arrastre en buques de carga que viajaban más de 15.000 millas náuticas. Otro avance significativo tuvo lugar en aplicaciones con alto contenido de sólidos, donde un fabricante chino integró nanocerámicas para lograr una suavidad similar al vidrio sin recurrir a cargas de solventes más pesadas. En maquinaria pesada, cinco grandes fabricantes de equipos originales de equipos de construcción informaron que sustituyeron los recubrimientos de película gruesa tradicionales por fórmulas nanoenriquecidas más delgadas que igualaron o superaron las métricas de durabilidad anteriores. Los resultados de laboratorio de una universidad italiana apuntan a que los nanoaditivos extienden los intervalos de repintado de cada seis meses a un programa anual, reduciendo los gastos generales de mantenimiento. Con cada implementación exitosa, la popularidad de las soluciones nanoinfundidas se expande constantemente en los sectores industriales globales.

Desafío: Complejidad persistente en la adhesión de múltiples sustratos en diversas líneas de fabricación y operaciones industriales globales

Lograr una adhesión uniforme en diferentes sustratos, desde acero hasta aleaciones de aluminio y materiales compuestos, a menudo pone a prueba a formuladores e ingenieros. Las líneas de ensamblaje de automóviles brindan un ejemplo revelador en el mercado de recubrimientos industriales: a principios de 2023, un fabricante de automóviles europeo documentó desafíos al unir paneles de acero recubiertos electrónicamente con marcos compuestos livianos, lo que provocó una delaminación visible en las pruebas de ciclos de temperatura. En el sector aeroespacial, una evaluación técnica realizada a mediados de 2023 reveló que los adhesivos utilizados en las secciones del fuselaje de fibra de carbono requerían al menos dos tratamientos superficiales adicionales para garantizar un espesor constante de la película de pintura. Los constructores marítimos encontraron problemas relacionados; un buque de carga botado en marzo de 2023 experimentó un despegue irregular del revestimiento en los rieles de la cubierta de aluminio, en comparación con una unión casi perfecta en los segmentos del casco de acero. Mientras tanto, una planta de maquinaria en Brasil descubrió que la transición de imprimaciones a base de solventes a imprimaciones a base de agua causaba ampollas inesperadas en las piezas galvanizadas. Los laboratorios de pruebas en Singapur validaron al menos 20 aditivos promotores de adhesión especializados en 2023, pero encontraron que los resultados varían ampliamente según la limpieza del sustrato y el control de la humedad.

Estas complejidades de los sustratos se deben a tasas de expansión térmica, reactividad química y porosidad de la superficie dispares. Cuando un gran fabricante de turbinas eólicas introdujo palas de fibra de vidrio a mediados de 2023, descubrió que las capas superiores gruesas de epoxi no estaban alineadas con el núcleo flexible, lo que provocaba microfracturas durante un funcionamiento prolongado. La contaminación cruzada en plantas multiproducto del mercado de recubrimientos industriales también supone dolores de cabeza; Un fabricante de motores informó que el exceso de pulverización procedente de las estaciones de la línea de montaje introducía contaminantes de silicona, comprometiendo el anclaje del revestimiento en las piezas de aluminio. En el ámbito de la reparación de barcos, los operadores luchan por reparar la corrosión parcial en cubiertas más antiguas sin desmontar secciones enteras, por temor a que no coincidan las adherencias entre las capas nuevas y las existentes. En consonancia con esto, un consorcio de cinco productores de recubrimientos comenzó a realizar pruebas colaborativas sobre imprimaciones universales adaptadas a cuatro aleaciones metálicas distintas, un enfoque prometedor que aún se encuentra en fase de pruebas piloto. Aunque soluciones como los tratamientos de superficie con plasma y los sistemas de curado dual son prometedores, cerrar la brecha de adhesión entre diversos sustratos sigue siendo un desafío formidable para los profesionales de recubrimientos industriales.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Los recubrimientos industriales a base de solventes han mantenido una posición de liderazgo en el mercado mundial de recubrimientos industriales, con múltiples fuentes industriales colocando su participación por encima del 35% entre los diferentes tipos de formulación. Según un informe de 2023 de la Asociación Estadounidense de Recubrimientos, al menos cinco fabricantes importantes, incluidos PPG, AkzoNobel, Sherwin-Williams, Axalta y BASF, invirtieron más de 600 millones de dólares acumulativos en la actualización de líneas de tecnología a base de solventes durante los dos primeros trimestres de este año. Además, la Agencia Europea de Productos Químicos informó haber recibido más de 15 000 registros de cumplimiento para componentes a base de solventes en 2023, un aumento del 9 % con respecto al ciclo de informes anterior. Este aumento se atribuye en parte a los tiempos de secado mejorados de las fórmulas a base de solventes, que continúan siendo parte integral de la fabricación de metales y el acabado de automóviles. Los analistas de Astute Analytica también observaron que más del 70% de los distribuidores de productos químicos especializados ahora destacan las soluciones basadas en solventes como principal motor de crecimiento en Asia y América del Norte. Publicado en marzo de 2023, un estudio conjunto del Coatings Research Institute y un consorcio de fabricantes de equipos originales indicó que aproximadamente el 65 % de los ensambladores de maquinaria pesada prefieren productos a base de solventes por su sólida protección contra la corrosión. Además, las directrices actualizadas de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. sobre los límites de compuestos orgánicos volátiles (COV) han llevado a varios fabricantes a perfeccionar sus gamas a base de disolventes, en lugar de eliminarlas por completo, lo que demuestra la adaptabilidad duradera de estos recubrimientos.

Varios factores refuerzan la adopción sostenida de sistemas a base de solventes en el mercado de recubrimientos industriales. La alta compatibilidad con una amplia variedad de sustratos, desde metales hasta plásticos, sigue siendo un atractivo importante para los usuarios finales de maquinaria industrial, electrónica y transporte. Además, los datos de Coatings World apuntan a un aumento notable en los envíos globales de resinas industriales a base de solventes, alcanzando un estimado de 1,2 millones de toneladas métricas en lo que va del año, un aumento impulsado por proyectos de infraestructura en economías emergentes. Muchas plantas de Asia y el Pacífico, especialmente en China e India, se han modernizado en los últimos 12 meses para cumplir con estrictos estándares ambientales y al mismo tiempo mantener los beneficios de rendimiento de los sistemas basados ​​en solventes. Como resultado, la sólida cadena de suministro, que abarca fabricantes de resinas, proveedores de aditivos y productores de equipos, continúa invirtiendo sustancialmente en mejoras tecnológicas, lo que demuestra confianza en la capacidad del segmento para adaptarse y prosperar.

Por materiales

Los recubrimientos industriales a base de acrílico actualmente dominan más del 32% del mercado mundial de recubrimientos industriales, reforzados por su excepcional versatilidad y durabilidad. Según la Encuesta sobre pinturas y polvos industriales de 2023, realizada por la Federación Británica de Recubrimientos, más del 80% de los recubrimientos a base de agua recientemente lanzados para acabados de metales en general incorporan resinas acrílicas para mejorar la adhesión y el rendimiento en exteriores. Dow, un proveedor líder de materiales, reveló en su informe financiero de mediados de 2023 que envió más de 180.000 toneladas métricas de aglutinantes de base acrílica a todo el mundo en la primera mitad del año, un aumento del 6 % en comparación con el mismo período de 2022. Este crecimiento se atribuye en parte al impulso de los sectores automovilístico y aeroespacial por soluciones de recubrimiento más ligeras y resistentes a la corrosión, como se detalla en una sesión informativa de abril de 2023 de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Mientras tanto, el nuevo centro de I+D de Axalta en Delaware dedicó casi el 40% de su presupuesto de desarrollo para 2023 a innovaciones en resinas acrílicas destinadas a una mayor retención del color. Además, un expediente de sostenibilidad de junio de 2023 de AkzoNobel hace referencia a una reducción del 15 % en las emisiones de COV durante la producción de acrílico, lo que destaca los esfuerzos en curso para hacer que los recubrimientos acrílicos sean más ecológicos. También se observa que casi uno de cada tres proyectos de mantenimiento industrial ahora especifica soluciones a base de acrílico en los segmentos marino y de construcción, debido a su fuerte resistencia a los rayos UV.

El predominio de las formulaciones acrílicas en el mercado de recubrimientos industriales está estrechamente relacionado con su capacidad para formar películas duras y resistentes a la intemperie a temperaturas más bajas, una característica que atrae fuertemente a los fabricantes que buscan un curado eficiente. La Industrial Coatings Alliance informó en mayo de 2023 que alrededor del 40% de los tanques de almacenamiento de petroquímicos en la región del Golfo están cambiando a capas de acabado acrílicas para una mayor retención del brillo y propiedades anti-tiza. Otro factor determinante es la rentabilidad de la producción de resinas de base acrílica, como lo indica un análisis que muestra un desembolso de materia prima marginalmente menor, especialmente porque los precios de los monómeros se han estabilizado en toda Asia. Incluso en segmentos industriales especializados, como los envases de alimentos y bebidas, las encuestas realizadas por Smithers encontraron que más del 60% de las líneas de recubrimiento de latas dependen de interiores lacados acrílicos para lograr un equilibrio favorable entre rendimiento y cumplimiento normativo. Esta confluencia de beneficios económicos y técnicos subraya el continuo aumento del acrílico en los ámbitos industriales mundiales.

Por usuarios finales

Según se informa, los usuarios finales industriales en general absorben más del 40% de la producción total del mercado mundial de recubrimientos industriales, como se documenta en una encuesta de 2023 realizada por el Consejo Mundial de Recubrimientos y la Asociación Nacional de Acabados de Superficies. Estos segmentos van desde pequeños talleres de fabricación hasta productores a gran escala de electrodomésticos, materiales de construcción y equipos agrícolas. En su declaración de resultados del segundo trimestre de 2023, Axalta señaló que casi 55.000 toneladas métricas de sus acabados e imprimaciones de grado industrial se vendieron a clientes de fabricación en general, incluidos fabricantes de muebles, equipos de jardinería y sistemas HVAC. La división Coatings Solutions de BASF también informó un aumento del 10% en los envíos a clientes industriales en general en comparación con un modesto aumento del 4% en recubrimientos OEM para automóviles durante el mismo período. Un catalizador clave reside en la renovación y el mantenimiento de maquinarias más antiguas: según el análisis de mitad de año de Coatings World, cerca del 45% de las líneas de fábrica en Europa del Este se repintaron parcial o totalmente entre enero y junio de 2023. En Asia, la Federación India de Recubrimientos indicó que cerca de 300 nuevas industrias pequeñas y medianas entraron en funcionamiento en 2023, cada una de las cuales requirió alrededor de 2000 litros de recubrimientos protectores y de acabado para la producción inicial. configuraciones.

El verdadero atractivo detrás de este aumento de la demanda en el mercado de recubrimientos industriales gira en torno a la versatilidad y amplia adaptación de los recubrimientos industriales en múltiples sustratos y flujos de trabajo de producción. Muchas fábricas requieren fórmulas de secado rápido y resistentes a los impactos que puedan manejar todo, desde muebles de oficina hasta implementos agrícolas, una necesidad que se satisface con sistemas multiusos de epoxi, alquídico y poliuretano. Según un informe de febrero de 2023 de la Federación de la Industria de Maquinaria de China, más del 70 % de las plantas metalúrgicas recientemente establecidas utilizaban recubrimientos industriales para las líneas de mantenimiento in situ, lo que subraya su rentabilidad y sus amplias propiedades protectoras. La Industrial Coatings Alliance también señaló que las inversiones mundiales en I+D, que totalizaron más de 1.200 millones de dólares solo en 2023, dieron prioridad a nuevos productos químicos destinados a usos industriales generales, en consonancia con el aumento de los pedidos de los fabricantes de muebles y electrodomésticos. Mientras tanto, proveedores de materias primas como Eastman y Celanese han aumentado la producción de resina para satisfacer la mayor demanda, y cada uno de ellos anunció ampliaciones de capacidad de al menos 20.000 toneladas métricas en los últimos 12 meses. Todos estos factores en conjunto explican por qué los usuarios finales industriales en general se han convertido en un pilar importante en el ámbito mundial de los recubrimientos.

Por tecnologías 

La tecnología de recubrimiento convencional se ha mantenido a la vanguardia y representará más del 48% del mercado de recubrimientos industriales en 2024. En un mercado donde las soluciones avanzadas, desde polvo hasta productos curables por UV, están ganando una atención renovada, los recubrimientos convencionales persisten debido a su confiabilidad comprobada. y procesos de solicitud relativamente más simples. Un informe de mediados de 2023 de Sherwin-Williams indica que sus líneas clásicas de alquídicos y epoxi registraron un aumento interanual en las ventas del 5%, impulsado significativamente por las pequeñas y medianas empresas de América del Norte. Mientras tanto, la Asociación Nacional de la Industria de Recubrimientos de China anunció que los trabajadores de las fábricas con equipos de pulverización convencionales habían aumentado la productividad en casi un 15 % en el primer semestre de 2023, favoreciendo formulaciones establecidas que requieren una capacitación mínima. El informe Performance Coatings de julio de 2023 de AkzoNobel estimó que al menos el 80% de los fabricantes de equipos originales de estructuras de acero en las economías emergentes todavía dependen de sistemas convencionales ricos en solventes para ser rentables. En particular, MCI, un distribuidor químico europeo, siguió un flujo constante de materias primas como glicerol y resinas epoxi (más de 50.000 toneladas métricas enviadas en los últimos dos trimestres) dedicadas principalmente a tecnologías de recubrimiento establecidas.

La amplia base de usuarios se basa en la familiaridad, disponibilidad y adaptabilidad de los recubrimientos convencionales en diversos campos. En marzo de 2023, la Asociación India de Pintura informó de un ligero aumento en las importaciones de productos convencionales, impulsado por la demanda en sectores como la fabricación de maquinaria y los bienes de consumo. Esto contrasta con el equipo más especializado necesario para aplicar tecnologías novedosas en el mercado de recubrimientos industriales, que a menudo implica mayores gastos de capital. Los gerentes de compras en la producción de repuestos para automóviles, encuestados por CoatingsTech, dijeron que casi la mitad de su adquisición anual de pintura sigue siendo "fórmulas tradicionales" para aplicaciones de componentes de motores y bajos de carrocería debido a tiempos de curado aceptables y un rendimiento sólido. En Medio Oriente, el Simposio sobre Recubrimientos y Corrosión celebrado en abril de 2023 destacó un aumento del 20 % en proyectos de mantenimiento de sitios que optan por imprimaciones epoxi convencionales para soportar climas severos. Por lo tanto, la escalabilidad y el rendimiento constante han mantenido a los recubrimientos convencionales en la cúspide del uso industrial, demostrando su importancia duradera en medio de un panorama tecnológico en constante expansión.

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Análisis Regional 

Asia Pacífico sigue destacándose como la región más dominante en el mercado de recubrimientos industriales y múltiples indicadores confirman un ritmo acelerado de demanda. Un estudio publicado recientemente por la Asociación Japonesa de Recubrimientos señaló que se probaron más de 600 nuevas formulaciones en fábricas de Corea del Sur y Singapur, lo que subraya el enfoque de la región en las actualizaciones tecnológicas. Mientras tanto, Nippon Paint reveló el lanzamiento de cinco nuevas líneas de producción en China durante el primer trimestre de 2023, fabricando 150.000 litros adicionales de recubrimientos anticorrosivos mensuales. El énfasis de la región en infraestructura ha sido destacado por el Banco Asiático de Desarrollo, que aprobó casi 30 proyectos de construcción a gran escala de enero a julio de 2023, cada uno de los cuales provocó un mayor consumo de revestimiento para puentes, túneles y edificios públicos. Los revestimientos para maquinaria de alta gama también mostraron una fuerte tracción; La filial de PPG con sede en China informó de un aumento del 15% en los pedidos de acabados protectores especializados utilizados en instalaciones de semiconductores. 

Paralelamente, Indian Railways inició este año esfuerzos de modernización en 200 depósitos de reparación de trenes, importando más de 1.000 lotes de recubrimientos de alta durabilidad de proveedores internacionales. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón reconoció al sector de recubrimientos como un motor de crecimiento clave y asignó alrededor de 50 millones de dólares estadounidenses en subvenciones para investigación y desarrollo a tecnologías de pintura innovadoras. En el ámbito privado, Jotun inició operaciones en una instalación recientemente ampliada en Vietnam, con el objetivo de producir al menos 2 millones de litros al año. En toda la región, los institutos de capacitación se han multiplicado, con más de 20 nuevas escuelas que ofrecen programas de recubrimientos especializados en Malasia, lo que refleja un creciente grupo de talentos.

Por otro lado, en Estados Unidos, el mercado de recubrimientos industriales sigue siendo sólido, respaldado por una reactivación sostenida de los sectores manufacturero y energético. El Departamento de Energía ha registrado un aumento del 10% en las actualizaciones de equipos industriales que involucran recubrimientos protectores, principalmente en el mantenimiento de tuberías y la renovación de plantas de energía. El aumento de la construcción en Canadá también fomenta la demanda: la Asociación Canadiense de la Construcción informó que en 2023 se registraron más de 80 desarrollos de edificios recientemente registrados que requerían acabados protectores avanzados. El papel central de Estados Unidos surge de su amplia base manufacturera, que invierte fuertemente en recubrimientos OEM para maquinaria aeroespacial y pesada; solo Boeing contrata casi 200 especificaciones de recubrimiento diferentes para diversos componentes. Esta sinergia de investigación avanzada, diversidad de usuarios finales y colaboraciones transfronterizas con Canadá refuerza la contribución integral de América del Norte a la cadena de suministro de recubrimientos en evolución de Asia Pacífico, culminando en un mercado global donde la capacidad de Asia y la destreza de ingeniería de Estados Unidos dan forma colectivamente a la industria.

Actores destacados del mercado en el mercado de recubrimientos industriales

• AKZO NOBEL NV
• InfobelTaiwánNippon Paint Holdings Co., Ltd.
• BASF SE
• JOTÚN
• HENKEL AG & CO.KGAA
• SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO AXALTA, LLC
• Recubrimientos PPG
• LA COMPAÑÍA SHERWIN-WILLIAMS
• Hempel A/S
• RPM Internacional Inc.
• Pintura Co., Ltd. de Kansai.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• A base de polvo
• a base de solventes
• Llevado por barco
• Otros

Por materiales

• Epoxy
• Acrílico
• alquídico
• Poliuretano
• Poliéster
• Otros

Por tecnología

• Recubrimientos convencionales
• Nanorecubrimientos
• Electrocapa
• Recubrimientos con alto contenido de sólidos

Por usuario final 

• Electrónica
• Aeroespacial
• Industrias Generales
• Marina
• Minería
• Generación de energía
• Acabado de automóviles y vehículos
• Petróleo y gas
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica