Principales hallazgos que definirán el mercado de generación de energía solar en Japón para 2024

• Los módulos solares policristalinos en Japón alcanzan una eficiencia >19,5%.
• La relación de rendimiento (PR) de las plantas solares japonesas suele ser del 75-85%.
• La tasa media de degradación de los paneles solares en Japón es del 0,5 al 0,8 % al año.
• El tiempo de funcionamiento del sistema de las plantas solares japonesas modernas es superior al 98%.
• Una planta de CC de 5 kW en Japón puede producir 21 kWh/día (rendimiento específico: 4,2 kWh/kWp).
• Más del 90% de los materiales de los paneles solares son reciclables.
• El reciclaje de paneles solares puede recuperar hasta el 95% del vidrio y el 85% del silicio en 2024.
• Se prevé que las células solares de perovskita de Japón alcancen escala comercial en 2040, con proyectos piloto
• El proceso de fabricación de paneles solares de Japón representará aproximadamente dos tercios de las emisiones del ciclo de vida en 2024.

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Dinámica del mercado

La inversión y las finanzas impulsan la expansión y la innovación en energía solar

La inversión en el mercado japonés de generación de energía solar se mantiene sólida, con el gobierno comprometiendo $1.5 mil millones para el desarrollo de tecnología solar de perovskita en 2024. El plan más amplio de transición energética asigna más de ¥150 billones (aproximadamente $996 mil millones) para energías renovables durante la próxima década, con la energía solar como foco central. En 2024, Japón aprobó 27 proyectos de baterías y almacenamiento de energía a escala de red, valorados en EUR 217 millones para apoyar la integración solar. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) estableció tarifas de generación de energía solar en 24 yenes/kWh por hasta cuatro años y 8,3 yenes/kWh por cinco a diez años, asegurando retornos estables para los inversionistas. Se proyecta que la inversión global en energía solar alcance los $450 mil millones en 2025, con Japón como un importante contribuyente. El gobierno de Tokio continúa ofreciendo subsidios para instalaciones de paneles solares en nuevos edificios, acelerando aún más su adopción. El consorcio público-privado de perovskita de Japón, compuesto por 150 organizaciones, ejemplifica el compromiso del país con la innovación. Las subastas de energía renovable respaldadas por el gobierno en 2024 están diseñadas para fomentar la competencia y reducir los costos, mientras que los incentivos para soluciones solares descentralizadas abordan las limitaciones de terreno. Estas medidas financieras y políticas son fundamentales para mantener el impulso solar de Japón.

Las políticas y el apoyo gubernamentales aceleran el crecimiento de la energía solar

El gobierno de Japón ha promulgado un conjunto de políticas para acelerar la adopción de la energía solar. El Séptimo Plan Estratégico de Energía (2024) tiene como objetivo que las energías renovables representen entre el 40 % y el 50 % de la matriz eléctrica para 2040, con la energía solar como piedra angular. Se espera que la normativa de Tokio sobre paneles solares para todas las viviendas unifamiliares nuevas, vigente desde abril de 2025, impulse significativamente las instalaciones en tejados en todo el mercado japonés de generación de energía solar. El sistema de Tarifas de Alimentación (FiT) sigue garantizando precios de compra fijos para la electricidad generada con energía solar, mientras que el programa de Primas de Alimentación (FiP) ofrece incentivos adicionales para proyectos de 50 kW o más. El objetivo de neutralidad de carbono de Japón para 2050 posiciona a la energía solar como un pilar clave en los esfuerzos de descarbonización. Las subastas de energía renovable del gobierno en 2024 incluyen proyectos solares y eólicos marinos, con el objetivo de aumentar la competencia y reducir los costos. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) sigue siendo el principal organismo que supervisa la política solar. El impulso hacia viviendas de energía neta cero (ZEH) para 2030, con la energía solar como requisito, demuestra aún más la ambición política. El consorcio público-privado de perovskita y el apoyo al almacenamiento de energía subrayan el enfoque holístico del gobierno hacia un futuro energético sostenible.

Las tendencias de importación, exportación y fabricación configuran el mercado de generación de energía solar de Japón

Si bien Japón fue en su momento líder mundial en la fabricación de paneles fotovoltaicos, representando alrededor del 50% de la cuota de mercado mundial a principios de la década de 2000, su participación ha disminuido a menos del 1% debido al auge de la fabricación china. Sin embargo, Japón sigue siendo un importante exportador de tecnologías solares avanzadas, en particular de células de película delgada y perovskita. El valor comercial mundial de los bienes relacionados con la energía solar alcanzó un récord de 33 billones de dólares en 2024, lo que refleja una mayor actividad manufacturera y comercial. La industria japonesa de reciclaje de paneles solares está preparada para crecer a medida que más paneles llegan al final de su vida útil, con más del 90% de los materiales reciclables. El proceso de fabricación del país representa aproximadamente dos tercios de las emisiones del ciclo de vida de los paneles solares, lo que pone de relieve la necesidad de una innovación continua. Japón también exporta tecnología y experiencia solar a países como México, manteniendo una fuerte presencia en los segmentos de alta tecnología incluso cuando la producción en masa se traslada al extranjero.

Las soluciones de integración de la red y almacenamiento mejoran la confiabilidad de la energía solar

La integración en la red y el almacenamiento de energía son cruciales para el futuro del mercado japonés de generación de energía solar. En 2024, Japón aprobó 27 proyectos de baterías y almacenamiento de energía a escala de red, valorados en 217 millones de euros, lo que refleja un impulso estratégico para estabilizar la red y maximizar el uso de la energía solar. Sumitomo Corporation está ampliando el almacenamiento en baterías de 9 MW a más de 500 MW para 2031, y se espera un progreso significativo entre 2024 y 2025. El almacenamiento en baterías es esencial para la integración de la energía solar variable, proporcionando regulación de frecuencia y gestión de la demanda máxima. El coste de las baterías de iones de litio ha disminuido más del 80 % desde 2010, lo que hace que los proyectos de energía solar con almacenamiento sean cada vez más viables. Muchos proyectos de almacenamiento a escala de red se ubican junto a plantas solares, y la proporción de energía solar con almacenamiento en las nuevas instalaciones está aumentando. Los incentivos gubernamentales y el apoyo político están impulsando un rápido crecimiento de la capacidad de almacenamiento en baterías en Japón, convirtiéndolo en uno de los mercados de mayor crecimiento de Asia. Estos avances garantizan que la energía solar siga siendo un componente confiable y flexible de la combinación energética de Japón, apoyando tanto la descarbonización como la seguridad energética.

Análisis segmentario 

Por aplicación 

En el mercado japonés de generación de energía solar, el segmento residencial controla más del 30% de los ingresos totales, lo que refleja una combinación única de factores políticos, sociales y económicos. El auge de las instalaciones residenciales se vio impulsado por las tarifas de alimentación del gobierno, que incentivaron a los propietarios a instalar sistemas fotovoltaicos en sus tejados y a vender el excedente de electricidad a la red eléctrica. El objetivo del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de que el 70% de las viviendas nuevas cuenten con energía solar, junto con la orden de Tokio para 2025 de instalar paneles solares en todas las viviendas unifamiliares nuevas, ha impulsado aún más esta tendencia. Los altos precios de la electricidad y el fuerte deseo de independencia energética de la población, especialmente tras desastres naturales, también han influido significativamente.

El predominio del segmento residencial también se debe a la densidad urbana de Japón y a la limitada disponibilidad de terrenos, lo que convierte a la energía solar en tejados en la solución más práctica para muchos hogares. La naturaleza modular de la tecnología fotovoltaica permite una fácil integración en edificios existentes y nuevos, lo que respalda la iniciativa gubernamental de casas de energía neta cero (ZEH). El mercado japonés de generación de energía solar se beneficia de una cadena de suministro consolidada, con instaladores y proveedores de servicios que atienden específicamente a clientes residenciales. Como resultado, el segmento residencial no solo lidera los ingresos, sino que también desempeña un papel crucial en la aceptación pública y la trayectoria de crecimiento general del sector. 

Por uso final

Más del 65% de los ingresos del mercado japonés de generación de energía solar proviene de esta aplicación, lo que la convierte en el caso de uso predominante frente a alternativas como la calefacción, la carga o la iluminación. Esto se debe principalmente a que el mercado se estructura en torno a la producción de electricidad a gran escala, tanto para el suministro a la red eléctrica como para la generación distribuida. El sistema de tarifas de alimentación del gobierno, que garantiza tarifas premium para la electricidad generada con energía solar que se inyecta a la red, ha convertido la generación de energía en la aplicación más lucrativa. El rápido crecimiento de los parques solares a escala de servicios públicos y las instalaciones comerciales en tejados ha elevado la capacidad instalada total a 91 GW en 2024, con una generación anual que superará los 102 TWh.

El enfoque en la generación de energía también responde a las necesidades de seguridad energética de Japón y a sus objetivos de descarbonización. Ante la escasez de combustibles fósiles y el fuerte impulso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la de energía solar ofrece una solución escalable, limpia y fiable. La infraestructura del mercado japonés de generación de energía solar, que incluye redes inteligentes y sistemas de medición avanzados, está optimizada para integrar la electricidad solar en el suministro nacional. Si bien la calefacción, la carga y la iluminación solares desempeñan funciones específicas, carecen de la escala y el respaldo político necesarios para que la generación de energía sea la líder indiscutible del mercado. 

Por módulo solar

Los módulos de telururo de cadmio (CdTe) se han consolidado como los módulos solares más dominantes en el mercado japonés de generación de energía solar, controlando más del 35 % del mercado. Los módulos de CdTe son populares por su alta eficiencia, menores costos de fabricación y rendimiento superior en las diversas condiciones climáticas de Japón. Son menos sensibles a las altas temperaturas y al sombreado parcial, lo que los hace ideales para instalaciones tanto urbanas como rurales. La rápida implementación de la tecnología de CdTe respalda los ambiciosos objetivos gubernamentales en materia de energías renovables y la necesidad de soluciones rápidas y escalables.

Los módulos de CdTe se adoptan ampliamente en proyectos a gran escala y tejados comerciales, donde su rentabilidad y durabilidad les confieren una ventaja competitiva. La menor huella de carbono y la reciclabilidad de esta tecnología se alinean con las prioridades ambientales de Japón, lo que refuerza aún más su atractivo. La preferencia del mercado japonés de generación de energía solar por el CdTe también se ve influenciada por la dinámica de la cadena de suministro global, ya que los principales fabricantes garantizan un suministro constante de módulos de alta calidad. A medida que Japón continúa expandiendo su capacidad solar, se espera que el dominio del CdTe se mantenga, impulsado por su rendimiento comprobado, sus ventajas económicas y su alineamiento con los objetivos nacionales de sostenibilidad.

Por tecnología 

El mercado japonés de generación de energía solar está liderado abrumadoramente por la tecnología solar fotovoltaica (FV), que ostenta más del 60% de la cuota de mercado. Este dominio se basa en el compromiso de larga data de Japón con la investigación y el desarrollo de la energía fotovoltaica, que se remonta al Proyecto Sunshine en la década de 1970. La postura proactiva del gobierno, especialmente tras el desastre nuclear de Fukushima de 2011, aceleró la adopción de la energía solar fotovoltaica como una alternativa segura, escalable y fiable a los combustibles nucleares y fósiles. Un sólido apoyo político, que incluía generosas tarifas de alimentación y subvenciones, hizo que las instalaciones fotovoltaicas resultaran económicamente atractivas tanto para los usuarios residenciales como comerciales. Como resultado, la capacidad solar fotovoltaica instalada en Japón alcanzó los 91 GW en 2024, representando la energía fotovoltaica el 13% de la generación eléctrica nacional. Las limitadas reservas nacionales de petróleo y gas del país también han convertido a la energía solar fotovoltaica en una opción estratégica para la seguridad y la sostenibilidad energéticas.

En el mercado japonés de generación de energía solar, la modularidad y la facilidad de instalación de la tecnología fotovoltaica han permitido su adopción generalizada en tejados, plantas industriales y proyectos a gran escala. Fabricantes japoneses, como Kyocera y Sharp, han liderado históricamente la innovación fotovoltaica mundial, y si bien la producción en masa se ha trasladado a China, Japón continúa invirtiendo en tecnologías fotovoltaicas de nueva generación, como las células de perovskita. La compatibilidad de la tecnología fotovoltaica con los entornos urbanos, donde el terreno es escaso y la generación distribuida es esencial, refuerza aún más su dominio. Con objetivos gubernamentales de 108 GW de capacidad solar para 2030 y hasta 370 GW para 2050, se prevé que el liderazgo de la tecnología fotovoltaica se mantenga en el futuro previsible. 

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Principales empresas del mercado de generación de energía solar en Japón

• Trina solar
• Energía solar canadiense
• Corporación SunPower
• Hanwha Q Cells Co. Ltd.
• Compañía Holding JinkoSolar Ltd.
• Enphase Energía Inc.
• Primera Solar Inc.
• Compañía Solar JA Holdings Ltd.
• Tecnologías SolarEdge
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tecnología

• Solar fotovoltaica
• CSP

Por aplicación

• Residencial
• No residencial
• Utilidad

Por uso final

• Generación de electricidad
• Iluminación
• Calefacción
• Cargando

Por módulo solar

• Telururo de cadmio
• Células de silicio amorfo
• Otros (monocristalinos, policristalinos)