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Las dos principales oportunidades en el cambiante panorama de la salud digital en Japón

• Integración del bienestar holístico y la salud mental: Existe una gran oportunidad para expandirse más allá del fitness físico y abarcar el bienestar mental y emocional. El mercado muestra una clara demanda de soluciones integradas que aborden el estrés, la atención plena y la calidad del sueño, junto con el seguimiento tradicional del ejercicio y la dieta. Con la creciente concienciación sobre la salud mental en el trabajo y la vida diaria, las aplicaciones que ofrecen meditaciones guiadas, ejercicios de terapia cognitivo-conductual (TCC) y registro del estado de ánimo están preparadas para un crecimiento sustancial. Las partes interesadas pueden aprovechar esto creando plataformas integrales que consideren la salud como un concepto holístico, atractivas para los usuarios que buscan una solución única para el bienestar tanto mental como físico.
• Hiperpersonalización para la sociedad de personas mayores: El panorama demográfico japonés, caracterizado por una población de edad avanzada numerosa y en crecimiento, presenta un segmento único y desatendido para el mercado japonés de aplicaciones de fitness. Existe una necesidad apremiante de aplicaciones de fitness adaptadas a las necesidades específicas de salud de las personas mayores, centrándose en ejercicios de bajo impacto, movilidad, salud cognitiva y el manejo de enfermedades crónicas. Las oportunidades residen en el desarrollo de interfaces de usuario con una accesibilidad superior, la integración con dispositivos de monitoreo de salud geriátrica y la oferta de funciones comunitarias para combatir el aislamiento social. Al proporcionar contenido y tecnología especializados para este grupo demográfico, los desarrolladores pueden captar una base de usuarios fieles y abordar una necesidad social apremiante.

Dinámica del mercado 

La proliferación de femtech crea un sector vertical especializado de alto crecimiento

El mercado japonés de aplicaciones de fitness está experimentando un importante aumento de la demanda impulsado por el sector femtech. La inversión de capital riesgo en startups japonesas de femtech superó los 8.300 millones de yenes en los últimos tiempos, lo que indica una sólida confianza de los inversores. Más de 150 empresas operan activamente en el sector femtech japonés, creando un ecosistema dinámico y competitivo. El gobierno también ha reconocido su importancia, y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) ha asignado un presupuesto de 150 millones de yenes específicamente a subvenciones para femtech. Este apoyo es crucial, ya que más de 4.000 municipios japoneses han introducido subvenciones para gastos relacionados con la salud femenina.

La adopción por parte de los consumidores se refleja en el uso de las aplicaciones, con apps populares como LunaLuna que atraen más de 20 millones de descargas en el mercado japonés de apps de fitness. El mundo empresarial también está respondiendo; más de 3.000 empresas han implementado el sistema de certificación F para el apoyo a la salud femenina. La demanda se basa en necesidades de salud tangibles, ya que se estima que 28 millones de mujeres en Japón experimentan síntomas de la menopausia. Además, aproximadamente 9 millones de mujeres sufren de dismenorrea (dolor menstrual). El mercado de servicios relacionados con la fertilidad también es sustancial, con más de 498.000 tratamientos de tecnología de reproducción asistida (TRA) realizados anualmente. Esta convergencia de inversión, apoyo gubernamental y una clara necesidad del consumidor está creando un sector vertical potente y definido para las apps de fitness y salud diseñadas para mujeres.

Los juegos de ejercicio inmersivos y el fitness en realidad virtual están transformando la interacción del usuario

El crecimiento del mercado japonés de aplicaciones de fitness se ve cada vez más influenciado por la integración de tecnologías inmersivas como la realidad virtual y aumentada. Se proyecta que la base instalada de gafas de realidad virtual (VR) en Japón alcance los 4,2 millones de unidades para 2025, lo que sentará las bases de hardware para las experiencias de fitness en VR. El país cuenta con más de 1200 centros de entretenimiento, muchos de los cuales ya incorporan atracciones de VR y exergames. Se espera que el mercado japonés de entrenamiento en XR (Realidad Extendida) atraiga a más de 500 000 usuarios para 2025, lo que indica una creciente aceptación del aprendizaje y la actividad inmersivos. Los principales desarrolladores de videojuegos están realizando grandes inversiones; solo el presupuesto de I+D de Capcom superó los 38 500 millones de yenes, una parte del cual se dedica a títulos inmersivos.

Este cambio tecnológico se sustenta en una infraestructura robusta, con más de 10.000 estaciones base 5G desplegadas por importantes operadores como NTT Docomo. El interés de los consumidores es alto, con más de 3 millones de unidades del visor PlayStation VR2 vendidas a nivel mundial, siendo Japón un mercado clave. El mercado nacional de videojuegos, precursor del exergaming, cuenta con más de 55 millones de jugadores activos. El número de empresas que desarrollan para el metaverso en Japón ha superado las 300, muchas de ellas centradas en aplicaciones de salud y bienestar. Además, el número de patentes presentadas en Japón relacionadas con la tecnología de fitness en RV ha superado las 1.500. Estas cifras ilustran una clara tendencia: los usuarios buscan formas más atractivas, gamificadas e inmersivas de mantenerse activos, lo que impulsa el mercado japonés de aplicaciones de fitness hacia una nueva frontera tecnológica.

Análisis segmentario 

Las aplicaciones de entrenamiento lideran la revolución del fitness en Japón

Las aplicaciones de entrenamiento y ejercicio lideran el mercado japonés de apps de fitness, con una cuota de mercado significativa del 29%. Este dominio se ve impulsado por un cambio social hacia una gestión proactiva de la salud, especialmente entre la población mayor, y un interés sostenido en la comodidad de las rutinas de fitness en casa. El atractivo de estas apps se ve magnificado por su creciente sofisticación, que ofrece programas de entrenamiento personalizados, seguimiento del progreso en tiempo real y experiencias de usuario atractivas mediante la gamificación. El aumento del 26% en las instalaciones de la app y del 7% en las sesiones de usuario a principios de 2023 subraya la expansión de la base de usuarios y la creciente participación en este segmento.

La versatilidad de las apps de entrenamiento y ejercicio les permite adaptarse a una amplia gama de preferencias de fitness, desde planes de entrenamiento estructurados hasta herramientas para el seguimiento de actividades como caminar y estirarse, populares en Japón. Las iniciativas de bienestar corporativo integran cada vez más estas apps para promover la salud de los empleados, integrándolas aún más en su vida diaria. Con más del 21% de los trabajadores japoneses ya utilizando apps de salud y con un total de descargas que supera los 2400 millones, las bases para el crecimiento continuo del mercado japonés de apps de fitness son sólidas. La capacidad de estas apps para ofrecer soluciones de fitness flexibles y accesibles garantiza su liderazgo continuo.

• La integración de IA para el coaching personalizado es un diferenciador clave.
• Un fuerte enfoque en la atención sanitaria preventiva impulsa su adopción entre los grupos demográficos de mayor edad.
• La sinergia perfecta con dispositivos portátiles mejora el seguimiento de datos y la experiencia del usuario.

Los teléfonos inteligentes, el centro indiscutible del fitness digital

La posición del smartphone como dispositivo dominante en el mercado japonés de apps de fitness se debe directamente a su adopción casi universal y a su papel esencial en la vida cotidiana moderna. Con una penetración de smartphones del 78,6 % en 2023 y 97,44 millones de usuarios, estos dispositivos ofrecen la plataforma ideal para la difusión de contenido de fitness. Su portabilidad permite a los usuarios realizar sus rutinas de fitness en cualquier momento y lugar, adaptándose a la perfección a estilos de vida ajetreados, donde las personas pasan cerca de 106 minutos al día en sus dispositivos.

Las capacidades tecnológicas de los smartphones modernos, incluyendo GPS y acelerómetros integrados, los convierten en potentes compañeros de fitness todo en uno. La existencia de 188,9 millones de conexiones celulares en el mercado japonés de apps de fitness pone de manifiesto una población hiperconectada, lista para interactuar con los servicios digitales. En combinación con el creciente ecosistema de la tecnología wearable, funcionan como un centro central para recopilar y analizar una amplia gama de datos de salud. Esta profunda integración en la sociedad japonesa garantiza el dominio del smartphone como la principal puerta de entrada al mundo digital del fitness.

• Penetración casi total del mercado con más del 90% de adultos utilizando teléfonos inteligentes.
• El alto nivel de participación de los usuarios se refleja en un tiempo diario significativo dedicado a las aplicaciones móviles.
• El dispositivo actúa como centro conectado para datos personales de salud.

iOS fortalece su posición dominante en el mercado japonés de aplicaciones de fitness con un fuerte gasto de los usuarios

Con una cuota de mercado dominante de más del 65%, iOS de Apple es el líder indiscutible en el mercado japonés de apps de fitness, una posición consolidada por una sólida fidelidad a la marca y una experiencia de usuario premium. Un factor clave de este dominio es la inmensa popularidad del iPhone. A principios de 2024, iOS mantenía una ventaja sustancial, con algunos informes que indicaban que su cuota de mercado oscilaba entre el 58% y casi el 69%. Esta adopción generalizada convierte al iPhone en un objetivo principal para los desarrolladores de apps. El éxito de iOS no es solo una cuestión de preferencia, sino que también está ligado a la reputación de calidad y seguridad de la plataforma. Esto atrae a un amplio grupo demográfico que valora una experiencia de usuario fluida y fiable. La naturaleza integrada del hardware y el software de Apple crea un potente ecosistema que fomenta una sólida fidelidad del consumidor.

Además, la App Store de la plataforma, cuidadosamente seleccionada, fomenta un entorno dinámico y rentable para los desarrolladores. Históricamente, los usuarios de iPhone gastan más en apps, lo que incentiva a los desarrolladores a crear aplicaciones innovadoras y de alta calidad, incluyendo una amplia gama de apps de fitness y bienestar. Este enfoque en una experiencia premium consolida aún más la posición de Apple en el mercado. La ventaja estratégica de una marca potente, un ecosistema seguro y una alta participación de los usuarios continúa impulsando el dominio de iOS en el mercado japonés de apps de fitness.

• Existe una fuerte lealtad del consumidor hacia el iPhone de Apple.
• La marca premium de la plataforma y su ecosistema integrado son atractivos importantes para los usuarios.
• Un mayor gasto de los usuarios en aplicaciones crea un mercado más lucrativo para los desarrolladores de aplicaciones de fitness.

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Las inyecciones estratégicas de capital impulsan el ecosistema del mercado de aplicaciones de fitness de próxima generación de Japón

1. S'UIMIN cierra financiación para plataforma de tecnología del sueño (abril de 2024).
   S'UIMIN, una startup de la Universidad de Tsukuba especializada en tecnología de análisis del sueño, recaudó 500 millones de yenes (aproximadamente 3,3 millones de dólares) en una ronda previa a la Serie B. La inversión impulsará su negocio de servicios de medición y mejora del sueño, un componente fundamental del fitness y la recuperación modernos.
2. Melon recauda fondos para su app de mindfulness (enero de 2024).
   Melon Inc., proveedor de "Meditopia", la app líder en Japón de mindfulness y meditación, recaudó 210 millones de yenes (aproximadamente 1,4 millones de dólares) en una ronda de financiación Serie A. La inversión se destinará a fortalecer su oferta de servicios, tanto para usuarios particulares como para empresas, con un enfoque en la salud mental.
3. CureApp obtiene la aprobación para su app para la hipertensión (marzo de 2024).
   CureApp, líder en terapias digitales (DTx), recibió la aprobación para la fabricación y venta de su app para el tratamiento de la hipertensión. Este hito representa un importante hito de comercialización, impulsado por inversiones previas, y valida un nuevo modelo de negocio para apps de gestión de la salud y el estilo de vida basadas en recetas médicas.
4. fermata amplía su inversión en el ecosistema femtech (febrero de 2024).
   Fermata Inc., empresa clave en el desarrollo de ecosistemas e inversión en el sector femtech, anunció el lanzamiento de su cuarto fondo (Femtech Fund 4) para invertir en startups emergentes de salud y bienestar femenino en Japón y Asia. Esta iniciativa inyecta capital crucial en etapas iniciales del mercado.
5. ORIX expande estratégicamente su bienestar corporativo digital (abril de 2024).
   ORIX Group, un importante grupo de servicios financieros diversificados, anunció la expansión de sus servicios de bienestar corporativo. La iniciativa incluye la mejora de las herramientas digitales y la colaboración con proveedores de aplicaciones para ofrecer soluciones integrales de salud y bienestar a su amplia cartera de clientes corporativos, lo que representa una importante inversión estratégica en el sector.

Principales empresas del mercado de aplicaciones de fitness en Japón

• adidas
• Exigir aptitud física
• Under Armour, Inc.
• Rakuten
• Nike
• Google Fit
• sony
• YAYOI KEN
• Mi FitnessPal
• Bodybuilding.com
• Fitbit
• Corporación Huami
• SAMSUNG ELECTRÓNICA CO., LTD.
• Merck & Co., Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo

• Aplicaciones de entrenamiento y ejercicio
• Manejo de enfermedades
• Gestión del estilo de vida
• Nutrición y Dieta
• Adherencia a la medicación
• Otros

Por plataforma 

• iOS
• Androide
• ventanas

Por dispositivo

• Teléfonos inteligentes
• tabletas
• Dispositivos portátiles