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Dinámica del mercado

Conductor: Incidencia creciente de cáncer de pulmón

La creciente incidencia del cáncer de pulmón en Japón es un importante motor de crecimiento en el mercado del cáncer de pulmón del país. Los persistentes desafíos ambientales y de estilo de vida, particularmente las altas tasas de tabaquismo, están exacerbando la carga de atención médica y requieren avances en tratamientos, diagnósticos e infraestructura. El cáncer de pulmón sigue siendo el segundo cáncer más común en Japón, con 136.723 nuevos casos notificados en 2022, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). A nivel mundial, Japón ocupó el tercer lugar en incidencia de cáncer de pulmón, lo que presenta una oportunidad sustancial para las empresas farmacéuticas, los proveedores de atención médica y los fabricantes de herramientas de diagnóstico. 

Un factor clave que contribuye a las elevadas tasas de cáncer de pulmón en Japón es la antigua cultura del tabaquismo en el país. A pesar de los esfuerzos en curso para reducir el consumo de tabaco, los datos del Banco Mundial y la OMS indican que en 2022, 18,6 millones de ciudadanos japoneses de 15 años o más eran consumidores de tabaco, lo que coloca a Japón entre los principales consumidores mundiales de tabaco. En 2023, el 18,9% de los adultos japoneses eran fumadores habituales, el 12,4% consumía productos de tabaco calentado (HTP) y el 7,4% practicaba doble uso. Esta continua prevalencia del tabaquismo resalta la necesidad de estrategias de tratamiento específicas en el mercado del cáncer de pulmón.

Los factores ambientales, como la contaminación del aire por emisiones industriales y vehículos en centros urbanos densamente poblados como Tokio y Osaka, agravan aún más el problema del cáncer de pulmón en Japón. La mala calidad del aire, vinculada a más de 42.000 muertes en 2019, se ha correlacionado fuertemente con las crecientes tasas de cáncer de pulmón, lo que ha llevado a los proveedores de atención médica a adoptar la tomografía computarizada de dosis baja (LDCT) para la detección temprana en poblaciones de alto riesgo.

Dado que se prevé que los casos de cáncer aumenten un 13,1% para 2050, se espera que el cáncer de pulmón siga siendo una preocupación importante, lo que reforzará la demanda de terapias y soluciones de diagnóstico innovadoras y creará un potencial de crecimiento sustancial en el mercado del cáncer de pulmón en Japón.

Tendencia: Adopción de IA en diagnóstico y pronóstico

La adopción de la inteligencia artificial (IA) en el diagnóstico y pronóstico del cáncer de pulmón está avanzando rápidamente en Japón, impulsada por la creciente necesidad de una detección temprana y mejores resultados para los pacientes. Dado que el cáncer de pulmón sigue siendo una de las principales causas de muertes relacionadas con el cáncer en el país, la IA está abordando las limitaciones de los métodos de diagnóstico tradicionales que a menudo tienen problemas con conjuntos de datos grandes y complejos de imágenes médicas, patología y genómica. Las tecnologías de IA se están incorporando a los sistemas sanitarios para mejorar tanto la precisión como la eficiencia en la atención del cáncer de pulmón.

Los sistemas de detección asistida por computadora (CAD) impulsados ​​por IA se están utilizando en todo el mercado japonés del cáncer de pulmón para ayudar a los radiólogos a identificar nódulos pulmonares a partir de tomografías computarizadas. Estos sistemas pueden detectar incluso nódulos muy pequeños, de tan solo 3 mm, lo que mejora significativamente las tasas de detección temprana. Esto es fundamental en Japón, donde la creciente incidencia del cáncer de pulmón exige métodos de detección más precisos. Las redes neuronales convolucionales (CNN) también se utilizan para la clasificación del cáncer de pulmón y la evaluación de riesgos, lo que proporciona una alta precisión y reduce la necesidad de biopsias invasivas y exploraciones repetidas, lo que en última instancia reduce los costos de atención médica. La IA también está mejorando las capacidades de pronóstico en la atención del cáncer de pulmón. Algoritmos como el aumento de gradiente extremo (XGBoost) se utilizan para predecir el riesgo de cáncer de pulmón mediante el análisis de registros médicos electrónicos. 

En 2023, Japón informó más de 81.000 nuevos casos de cáncer de pulmón. La infraestructura sanitaria del país incluye más de 8.400 hospitales, muchos de los cuales integran herramientas de inteligencia artificial. Estudios recientes en el mercado del cáncer de pulmón indican que la IA puede reducir los tiempos de diagnóstico de un promedio de varios días a solo unas pocas horas. El Centro Nacional del Cáncer de Japón ha implementado sistemas de inteligencia artificial en más del 50% de sus instalaciones. Los sistemas impulsados ​​por IA pueden procesar más de 10.000 tomografías computarizadas por día en todo Japón. El tamaño medio de los nódulos detectados ha disminuido de 8 mm a 3 mm debido a los avances de la IA. La IA ha contribuido a un aumento del 20% en los casos de detección de cáncer de pulmón en etapa temprana. Actualmente, más de 100 ensayos clínicos en Japón están explorando aplicaciones de la IA en oncología. Los diagnósticos basados ​​en IA han reducido la necesidad de biopsias en aproximadamente 30.000 al año en Japón. Hay más de 200 nuevas empresas de IA en Japón, centradas en innovaciones sanitarias. 

Restricción: entorno regulatorio estricto

El mercado del cáncer de pulmón en Japón enfrenta desafíos considerables debido al estricto entorno regulatorio del país, que rige la aprobación de nuevas terapias y tratamientos. El marco regulatorio de Japón está diseñado para garantizar los más altos estándares de seguridad y eficacia para las intervenciones médicas. Sin embargo, este sistema riguroso a menudo resulta en procesos de aprobación prolongados, que pueden limitar la disponibilidad oportuna de terapias innovadoras contra el cáncer de pulmón, lo que impacta negativamente en la atención al paciente y la dinámica general del mercado.

Por ejemplo, el fármaco anticancerígeno de Roche Tecentriq (atezolizumab) recibió recientemente la aprobación del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón para el tratamiento adyuvante del cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) positivo para PD-L1. Si bien esta aprobación representa un avance significativo, resalta los plazos extendidos típicamente asociados con los procesos regulatorios de Japón. Incluso las terapias que se han lanzado con éxito en los mercados globales pueden enfrentar retrasos significativos en Japón debido a los requisitos regulatorios adicionales del país.

De manera similar, Tagrisso (osimertinib) de AstraZeneca fue aprobado para el tratamiento de primera línea en combinación con quimioterapia para pacientes con NSCLC localmente avanzado o metastásico con mutación de EGFR en el mercado japonés del cáncer de pulmón. Sin embargo, tales retrasos regulatorios dificultan el acceso de los pacientes a terapias críticas que podrían mejorar su pronóstico. Además, KEYTRUDA de MSD ha recibido múltiples aprobaciones nuevas de la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos (PMDA) para indicaciones ampliadas, incluido el NSCLC avanzado y el melanoma. A pesar de estos avances, los prolongados procesos regulatorios continúan retardando la introducción de tratamientos esenciales.

Análisis segmentario

Por diagnóstico y terapia

En Japón, el mercado del cáncer de pulmón está experimentando un crecimiento significativo, impulsado principalmente por la creciente adopción de opciones de tratamiento avanzadas y un fuerte énfasis en la medicina personalizada. A partir de 2023, el mercado japonés de terapias contra el cáncer de pulmón reflejará el compromiso del país de incorporar tecnologías médicas de vanguardia. La inmunoterapia ha ganado un impulso sustancial, con más de 20.000 pacientes en Japón recibiendo estos tratamientos innovadores, lo que destaca su importancia en el panorama terapéutico actual. Las terapias con medicamentos dirigidos también están desempeñando un papel crucial: más de 15.000 pacientes se benefician de estos enfoques personalizados que adaptan los tratamientos a mutaciones genéticas específicas. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón aprobó múltiples medicamentos nuevos para el cáncer de pulmón en 2023, lo que demuestra aún más el enfoque proactivo del país para ampliar las opciones de tratamiento.

El crecimiento del segmento de Terapia en el mercado japonés del cáncer de pulmón está respaldado además por una sólida inversión en investigación y desarrollo, que alcanzó los 1.500 millones de dólares en 2023. Esta inversión sustenta el desarrollo de terapias novedosas y estrategias de medicina de precisión que son cruciales para mejorar los resultados de los pacientes. El sistema de salud de Japón ha logrado avances significativos en el diagnóstico temprano, con más de 70.000 casos detectados en una etapa temprana, lo que mejora la efectividad de los tratamientos disponibles. La prevalencia del cáncer de pulmón sigue siendo un importante problema de salud: se estima que en 2023 se diagnosticarán 120.000 nuevos casos, lo que subraya la necesidad de intervenciones terapéuticas eficaces. El acceso a terapias avanzadas ha mejorado y una gran proporción de pacientes recibe tratamientos de última generación, aunque persisten desafíos para garantizar que estas innovaciones lleguen a todos los grupos demográficos. Estos factores contribuyen colectivamente al sólido crecimiento del segmento de Terapia en Japón, caracterizado por una notable CAGR del 12,72 %, mientras el país continúa liderando la adopción e integración de soluciones terapéuticas avanzadas.

Por tipo de cáncer

En 2023, el segmento de cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) continúa dominando el mercado del cáncer de pulmón, con una participación sustancial del 80,53%. Este predominio se debe en gran medida a la alta prevalencia del NSCLC, que constituye la mayoría de los casos de cáncer de pulmón en todo el mundo. El NSCLC abarca subtipos como el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células grandes, que son más prevalentes que el cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC). La demanda de diagnósticos y tratamientos terapéuticos en este segmento es importante, posicionándolo como el mayor del mercado del cáncer de pulmón. El segmento NSCLC está experimentando la CAGR más alta debido a los continuos avances en las opciones de tratamiento. Las terapias de precisión dirigidas a mutaciones genéticas específicas, como EGFR y ALK, junto con la creciente adopción de la inmunoterapia, han demostrado una eficacia significativa para mejorar las tasas de supervivencia, lo que impulsa una mayor demanda de terapias específicas para el NSCLC.

Además de la cuota de mercado y la tasa de crecimiento, varios otros factores contribuyen a la prominencia del segmento NSCLC. El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial, con una estimación de 1,8 millones de muertes al año. La incidencia mundial del cáncer de pulmón es alta y cada año se diagnostican millones de nuevos casos. El NSCLC representa aproximadamente el 85% de estos casos. El desarrollo de terapias dirigidas ha revolucionado los enfoques de tratamiento en el mercado del cáncer de pulmón, ofreciendo opciones de medicina personalizada que mejoran los resultados de los pacientes. Además, la integración de la inteligencia artificial en los procesos de diagnóstico mejora la detección temprana y la planificación del tratamiento, contribuyendo a una mejor gestión del NSCLC. La contaminación del aire, un importante factor de riesgo, afecta a 9 de cada 10 personas en todo el mundo y está relacionada con el cáncer de pulmón. La creciente inversión en investigación y desarrollo por parte de las empresas farmacéuticas también es un factor crítico, ya que conduce a la introducción de medicamentos y terapias innovadoras. Además, se espera que las iniciativas de salud pública destinadas a reducir las tasas de tabaquismo, un factor de riesgo importante para el cáncer de pulmón, tengan un impacto positivo en la incidencia del NSCLC. 

Por usuario final 

Según los usuarios finales, el segmento de hospitales y clínicas especializadas tiene la mayor participación en el mercado del cáncer de pulmón, representando el 73,41% en 2023. Esto se debe a su enfoque integral de la atención que abarca desde el diagnóstico hasta el tratamiento avanzado. En 2023, hay aproximadamente 1.500 hospitales y clínicas especializadas en todo Japón que se especializan en cáncer de pulmón, lo que refleja el compromiso del país de abordar este problema de salud crítico. Estas instalaciones han adoptado cada vez más tecnologías de diagnóstico de vanguardia, como sistemas de imágenes impulsados ​​por inteligencia artificial y herramientas de perfiles moleculares, para mejorar la precisión y la eficiencia del diagnóstico. El uso de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos se ha vuelto más frecuente, lo que mejora significativamente los tiempos y resultados de recuperación de los pacientes. Además, las terapias dirigidas y las inmunoterapias están ganando terreno en estos entornos sanitarios, lo que permite planes de tratamiento más personalizados y eficaces adaptados a las necesidades individuales de los pacientes.

El crecimiento del segmento de hospitales y clínicas especializadas en Japón está impulsado por varios factores, incluida la creciente incidencia del cáncer de pulmón, con alrededor de 130.000 nuevos casos estimados en 2023. El cáncer de pulmón sigue siendo una de las principales causas de muertes relacionadas con el cáncer en Japón, con aproximadamente Este año se han registrado 80.000 muertes. En respuesta, estas instituciones han ampliado sus equipos multidisciplinarios, incorporando una amplia gama de especialistas como oncólogos, cirujanos torácicos y radiólogos para brindar una atención integral. Los hospitales y clínicas japoneses también participan en más de 200 ensayos clínicos centrados en terapias innovadoras contra el cáncer de pulmón, lo que refleja su papel activo en el avance de la investigación y las opciones de tratamiento. Además, los sólidos programas de detección del cáncer de pulmón de Japón han contribuido a una detección más temprana y a mejores pronósticos, lo que pone de relieve las medidas proactivas adoptadas por estos centros. En conjunto, estos esfuerzos posicionan a los hospitales y clínicas especializadas como actores centrales en el mercado del cáncer de pulmón de Japón, esforzándose continuamente por satisfacer las necesidades cambiantes de los pacientes a través de la innovación y la atención especializada.

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 Actores clave en el mercado japonés del cáncer de pulmón

• Accuray incorporado
• Intuitivo Surgical Inc
• Karl Storz SE & Co. KG
• medtronic plc
• Corporación Olimpo
• Teleflex Incorporada
• AngioDynamics Inc.
• dunlee
• Amoy Diagnóstico Co., Ltd.
• Corporación Medicareide
• Otros jugadores destacados

Desglose de segmentos:

Por diagnóstico y terapia 

• Diagnóstico
  • Broncoscopia
  • TTNA
  • Imágenes
  • Prueba de biomarcadores tumorales
  • Hibridación in situ
  • Otros
• Terapia
  • No invasivo
    • Inmunoterapia
    • Terapia dirigida
    • Quimioterapia
    • Radioterapia
  • Mínimamente invasivo
    • ablación por radiofrecuencia
    • ablación por microondas
    • Térmica/crioablación
    • Otros
  • Cirugía
    • Toracotomía
    • Lobectomía
    • Resección de manga
    • Segmentectomía
    • Neumenectomía

Por tipo de cáncer

• Cáncer de pulmón de células pequeñas
• Cáncer de pulmón de células no pequeñas
• Tumor carcinoide de pulmón

Por usuario final

• Hospitales y Centros de Especialidades
• Laboratorios de Diagnóstico
• Otros