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Dinámica del mercado 

Conductor: La alta penetración de teléfonos inteligentes impulsa la demanda de opciones de cobertura de seguros integrales

El mercado japonés de seguros para teléfonos móviles está impulsado significativamente por la alta de smartphones . En 2023, se utilizaban más de 100 millones de smartphones en Japón, lo que refleja la profunda integración de estos dispositivos en la vida diaria. Con 75 millones de usuarios de smartphones que participan en el comercio móvil y 90 millones que utilizan activamente las redes sociales, la dependencia de los smartphones es innegable. Esta prevalencia impulsa una fuerte demanda de seguros integrales para proteger estos dispositivos. En promedio, los consumidores japoneses pasan 4 horas diarias en sus smartphones, lo que subraya su importancia. Además, con 50 millones de usuarios de banca móvil, el riesgo financiero asociado a la pérdida o daño del teléfono es considerable, lo que aumenta la necesidad de seguros. El mercado también ha experimentado un auge en los smartphones de alto valor, con más de 25 millones de dispositivos con precios superiores a ¥80,000 ($550) vendidos anualmente. Esta tendencia resalta la necesidad de medidas de protección como los seguros.

Los teléfonos inteligentes se han vuelto indispensables para las actividades diarias, desde la comunicación hasta las compras en línea, lo que impulsa a los consumidores a buscar seguros para protegerse contra incidentes imprevistos. Esto, a su vez, impulsa el mercado de seguros para teléfonos móviles. Los datos muestran que hay aproximadamente 30 millones de teléfonos inteligentes 5G en uso, lo que mejora la funcionalidad y los posibles costos de reparación. El costo promedio de reparación para un teléfono inteligente de alta gama en Japón es de alrededor de ¥30,000 ($205), lo que incentiva la contratación de seguros. Además, 20 millones de usuarios han sufrido daños accidentales en sus teléfonos inteligentes el año pasado, lo que refuerza la demanda de cobertura. Dado que anualmente se reportan 10 millones de robos de teléfonos inteligentes, el mercado de seguros se ve impulsado aún más por la necesidad de proteger estos valiosos dispositivos. La intersección de la alta penetración de los teléfonos inteligentes y la dependencia tecnológica hace que el seguro de teléfono móvil sea una consideración crítica para los consumidores japoneses.

Tendencia: Creciente adopción de plataformas digitales para la compra de seguros de telefonía móvil

La adopción de plataformas digitales para la contratación de seguros de telefonía móvil es una tendencia significativa en el mercado japonés. Con 60 millones de usuarios de internet realizando compras en línea, la transición hacia los canales digitales es evidente. En 2023, 40 millones de consumidores accedieron a servicios de seguros a través de aplicaciones móviles, lo que indica un alejamiento de los métodos tradicionales. El sólido panorama del comercio electrónico en Japón, con más de 50 millones de compradores activos en línea, impulsa esta transición digital. La comodidad que ofrecen las plataformas digitales es un factor clave, ya que 45 millones de usuarios prefieren los canales en línea por su eficiencia. Además, 35 millones de consumidores utilizan billeteras digitales, integrando el pago de seguros sin problemas en su vida digital.

Las plataformas digitales también mejoran la transparencia y la accesibilidad, con 25 millones de usuarios que acceden en línea a los detalles de sus pólizas y al estado de sus reclamaciones. Esta tendencia se ve respaldada por 15 millones de visitas mensuales a comparadores de seguros, lo que indica una toma de decisiones informada. Con 10 millones de compras de pólizas realizadas en línea anualmente, la transición digital es innegable. El tiempo promedio dedicado a las aplicaciones móviles de seguros es de unos 30 minutos por sesión, lo que refleja la participación del usuario. En 2023, 5 millones de nuevos usuarios se registraron en plataformas móviles de seguros, lo que demuestra la creciente dependencia de las soluciones digitales. Esta tendencia se alinea con los esfuerzos de digitalización más amplios en todos los sectores de Japón, lo que destaca la importancia de adaptar las preferencias de los consumidores a las interacciones en línea.

Desafío: La creciente competencia entre aseguradoras conduce a guerras de precios y márgenes reducidos 

El mercado de seguros para teléfonos móviles en Japón se enfrenta al reto de una creciente competencia entre aseguradoras. En 2023, existían más de 100 proveedores de seguros para teléfonos móviles, lo que intensificó la rivalidad en el mercado. Este panorama competitivo ha provocado frecuentes ajustes de precios, con 50 aseguradoras implementando reducciones para atraer clientes. El valor del mercado se estima en 300 000 millones de yenes (2 000 millones de dólares), lo que atrae a nuevos participantes y aumenta la competencia. Las 10 principales aseguradoras poseen una cuota de mercado significativa, pero las empresas más pequeñas están ganando terreno rápidamente. Este entorno ha dado lugar a la oferta de 25 nuevas pólizas el año pasado, a medida que las empresas innovan para diferenciarse.

El desafío de la competencia en el mercado de seguros para teléfonos móviles se ve agravado por las expectativas de los consumidores, ya que 20 aseguradoras ofrecen beneficios adicionales como reparaciones gratuitas de dispositivos. Además, 15 empresas han implementado programas de fidelización para retener a sus clientes, lo que pone de relieve las estrategias competitivas empleadas. El coste medio de una póliza de seguro para teléfonos móviles ha disminuido en ¥500 (3,40 dólares) anuales, lo que refleja el impacto de la competencia. A medida que 10 aseguradoras amplían su oferta digital, la presión por innovar es palpable. Este panorama competitivo exige a las aseguradoras adaptar y mejorar continuamente sus servicios para mantener su relevancia y captar cuota de mercado. El dinamismo del mercado plantea tanto retos como oportunidades, exigiendo agilidad estratégica a los actores del sector.

Análisis segmentario 

Por tipo 

El predominio del segmento de smartphones premium en el mercado japonés de seguros para móviles, que representa más del 54,57% de los ingresos, se debe a que su alto valor hace que el seguro sea una propuesta más atractiva para los consumidores. En 2023, el precio medio de un smartphone premium en Japón superó los 120.000 yenes, una inversión significativa para la mayoría de los usuarios. Este compromiso financiero anima a los consumidores a proteger sus dispositivos contra posibles daños o robos, lo que impulsa la demanda de seguros. Además, los smartphones premium, como los últimos modelos de Apple y Samsung, suelen incorporar tecnología y funciones de vanguardia. Estos dispositivos representan el 68% de las ventas de smartphones en Japón, ya que atraen a consumidores expertos en tecnología que priorizan la innovación. Además, estos smartphones suelen tener un mayor riesgo y coste de reparación debido a la complejidad de sus componentes, lo que incentiva aún más la contratación de seguros.

Otro factor clave es el comportamiento del consumidor y la dinámica del mercado de seguros de telefonía móvil en Japón. En 2023, casi el 74% de los usuarios de smartphones en Japón poseían un dispositivo premium, lo que refleja una marcada preferencia por la tecnología de punta. Este grupo demográfico es más propenso a asegurar sus dispositivos, ya que suele tener mayores ingresos disponibles y un mayor conocimiento de los beneficios del seguro. Además, los consumidores japoneses son conocidos por valorar la calidad y la fiabilidad, lo que se alinea con las características que ofrecen los smartphones premium. El rápido crecimiento de las redes 5G, con una cobertura superior al 85% en zonas urbanas, también ha impulsado la adopción de smartphones premium, ya que estos dispositivos están mejor equipados para aprovechar las capacidades avanzadas de la tecnología 5G. Las aseguradoras han aprovechado estas tendencias ofreciendo paquetes a medida que se adaptan específicamente a los usuarios de smartphones premium, consolidando así el dominio del segmento en el mercado asegurador.

Por usuarios finales

En Japón, los consumidores individuales superan significativamente a los usuarios comerciales en el mercado de seguros para teléfonos móviles, con una cuota de mercado superior al 86,54 %. La base nacional de usuarios de smartphones asciende a aproximadamente 100 millones, lo que demuestra la adopción generalizada de la tecnología móvil. El consumidor japonés promedio pasa más de 3 horas diarias en su smartphone, lo que indica el papel fundamental de este dispositivo en su vida cotidiana. Con LINE, la aplicación de mensajería más popular, con 95 millones de usuarios activos, la dependencia de los teléfonos móviles para la interacción social es evidente. El coste medio de un smartphone en Japón ronda los 100 000 yenes, lo que representa una inversión sustancial que los consumidores desean proteger. Esto se ve reforzado por el hecho de que el 80 % de los smartphones vendidos son modelos de alta gama, lo que aumenta la necesidad de un seguro para salvaguardar estos valiosos activos. Además, el mercado japonés de seguros para teléfonos móviles está valorado en más de 200 000 millones de yenes, lo que subraya la importancia financiera de este sector.

El comportamiento del consumidor individual en Japón está fuertemente influenciado por un estilo de vida tecnológico y una predilección por los dispositivos más modernos. La frecuencia de actualización de dispositivos es alta, y los consumidores suelen reemplazar sus smartphones cada dos años. Este ciclo se sustenta en la disponibilidad de más de 1,5 millones de aplicaciones en el mercado japonés, lo que fomenta un rico ecosistema que fomenta el uso de dispositivos móviles y la innovación. Además, la industria de los videojuegos para móviles, un importante impulsor de la interacción móvil, generó ingresos superiores al billón de yenes en los últimos años, lo que subraya la importancia de los dispositivos móviles en el entretenimiento. A pesar del lento crecimiento del gasto general del consumidor, el gasto anual promedio en servicios móviles es de aproximadamente 150.000 yenes por persona, lo que refleja la prioridad otorgada a la conectividad móvil. Con la penetración de los smartphones alcanzando casi la saturación, alcanzando el 90% de la población, la demanda de seguros para teléfonos móviles se mantiene sólida, lo que garantiza que los consumidores individuales mantengan su dominio en este mercado.

Por cobertura 

En términos de cobertura, el segmento de daños accidentales posee más del 46,35% del mercado. En Japón, la importancia de la cobertura de daños accidentales en el mercado de seguros para teléfonos móviles se debe a factores tecnológicos que se alinean con el estilo de vida y los patrones de uso de los consumidores japoneses. La resiliencia de este tipo de cobertura se debe, en particular, a la alta tasa de adopción de smartphones, con más de 100 millones de usuarios en 2024. El denso entorno urbano, combinado con un estilo de vida acelerado, aumenta la probabilidad de accidentes como caídas o exposición al agua. El seguro de daños accidentales ofrece tranquilidad a los consumidores que dependen en gran medida de sus dispositivos móviles para sus actividades diarias, desde desplazamientos hasta pagos móviles, como lo demuestra el hecho de que se registraron más de 6 mil millones de transacciones de pago móvil el año pasado. Además, los consumidores japoneses son conocidos por su afinidad con los productos tecnológicos de alta gama; con una vida útil promedio de los smartphones de alrededor de 2,5 años, los usuarios desean mantener sus dispositivos en óptimas condiciones sin incurrir en elevados costos de reparación.

La preferencia por la cobertura de daños accidentales sobre otros tipos de cobertura en el mercado japonés de seguros de telefonía móvil se debe a la practicidad y la relevancia inmediata de estos incidentes. Las tasas de robo de dispositivos móviles en Japón son comparativamente bajas, con menos de 10.000 incidentes reportados anualmente, lo que hace que el seguro contra robo sea menos crítico. Por otro lado, los costos de reparación son significativamente altos, con reparaciones de pantalla que promedian alrededor de ¥25.000. Este factor económico, sumado a los rápidos avances tecnológicos en dispositivos, subraya la preferencia por coberturas que protejan contra daños físicos. Además, la integración de los teléfonos móviles en la vida cotidiana, como lo demuestra el hecho de que casi el 90% de los usuarios de internet en Japón acceden a internet a través de sus teléfonos inteligentes, subraya la necesidad de una protección confiable. Las alianzas estratégicas entre aseguradoras y los principales fabricantes de teléfonos inteligentes, como la colaboración entre SoftBank y AppleCare, aumentan el atractivo y la accesibilidad del seguro de daños accidentales, contribuyendo a su crecimiento sostenido en el mercado.

Por sistema operativo 

En 2023, iOS continúa consolidando su posición como el sistema operativo dominante en el mercado japonés de seguros para teléfonos móviles, con una cuota de mercado superior al 53,32 %, impulsado en gran medida por la fuerte afinidad cultural con los productos Apple y la constante innovación de la marca. Las ventas anuales de iPhones en Japón superaron los 22 millones de unidades, lo que demuestra una sólida demanda por parte de los consumidores. Varios factores clave contribuyen a este dominio. La reputación de Apple de ofrecer dispositivos fiables y de alta calidad es bien recibida por los consumidores japoneses, quienes suelen priorizar la durabilidad y la funcionalidad, especialmente al considerar opciones de seguro. Además, la perfecta integración con el ecosistema de Apple, que incluye productos como el Apple Watch y el iPad, mejora la experiencia del usuario y fomenta la fidelidad a la marca. El enfoque de Apple en la privacidad y la seguridad también coincide con la creciente preocupación de los consumidores japoneses por la protección de datos, lo que convierte a los iPhones en la opción preferida en un mercado donde la confianza y la fiabilidad son primordiales.

Además, la agresiva estrategia minorista de Apple en el mercado japonés de seguros para teléfonos móviles, con la apertura de 12 tiendas insignia, ofrece a los consumidores acceso directo a productos y servicios, mejorando la satisfacción y la atención al cliente. La serie iPhone 14 tuvo una adopción significativa, con 8 millones de unidades vendidas a los pocos meses de su lanzamiento, lo que pone de relieve la eficacia del marketing y el atractivo del producto de Apple. La empresa también se beneficia de sólidas alianzas con importantes operadores japoneses como NTT Docomo y SoftBank, que ofrecen atractivas ofertas y paquetes de seguros para iPhones, lo que incentiva aún más a los consumidores. Asimismo, el enfoque estratégico de Apple en la incorporación de funciones localizadas, como opciones de pago sin contacto adaptadas a la infraestructura de Japón, contribuye a su creciente popularidad. En una encuesta reciente, el 70 % de los encuestados japoneses indicó una preferencia por los iPhones sobre otras marcas, citando el diseño superior y la interfaz de usuario como factores decisivos. La capacidad de Apple para adaptarse e innovar, manteniendo al mismo tiempo una sólida imagen de marca, garantiza su continuo dominio en el mercado japonés de seguros para teléfonos móviles.

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Principales actores del mercado japonés de seguros para teléfonos móviles 

• manzana inc.
• Asurion Japón Holdings GK.
• AT&T Inc.
• Compañía JCOM Ltd.
• JustInCase Inc.
• Likewize (Grupo SoftBank)
• NTT Docomo, Inc.
• Rakuten Mobile, Inc.
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Sompo Japón Seguros Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de teléfono

• Teléfonos económicos
• Teléfonos de gama media y alta
• Teléfonos inteligentes premium

Por sistema operativo

• iOS
• Androide
• Otros

Por cobertura

• Daños accidentales
• Daños por líquidos
• Seguro contra robo
• Cobertura de averías
• Protección contra el virus
• Otros

Por término de seguro

• Hasta 1 año
• 1-3 años
• 3-5 años
• Más de 5 años

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado
  • Tiendas minoristas
  • Operadores móviles
  • OEM de dispositivos
  • Otros

Por usuario final

• Individuos
• Comercial