Escenario de mercado

El mercado japonés de terapias contra el cáncer de mascotas se valoró en 15,3 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance una valoración de 29,1 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 7,34% durante el período previsto 2025-2033.

El apetito por el mercado de terapias innovadoras contra el cáncer de mascotas en Japón está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por la mayor conciencia de los veterinarios sobre las pruebas de detección tempranas y los protocolos de atención avanzada. En 2024, la población canina de Japón ascenderá a aproximadamente 7,2 millones, y el 80% de estos animales vivirá en regiones urbanas. La propiedad de felinos también es fuerte, acercándose a 9,1 millones de gatos en todo el país, impulsada por cambios en el estilo de vida y una mayor adopción en los centros de rescate. Con un estimado de 75.000 nuevos diagnósticos de oncología veterinaria al año, tanto los perros como los gatos representan en conjunto un grupo considerable que requiere tratamientos especializados. La intervención quirúrgica sigue siendo una terapia de primera línea para los tumores localizados, mientras que la quimioterapia ha ganado terreno para las neoplasias malignas metastásicas y de alto grado.

Las terapias dirigidas como Palladia (toceranib fosfato) y Masivet (masitinib) son notables, especialmente para los tumores de mastocitos caninos que suman alrededor de 12.000 casos recién diagnosticados cada año. Mientras tanto, la radioterapia en el mercado japonés de terapias contra el cáncer de mascotas se ofrece en al menos 18 instalaciones especializadas, con máquinas avanzadas que mejoran significativamente las tasas de supervivencia. El linfoma y los tumores de la glándula mamaria dominan la escena oncológica de animales pequeños en Japón, y el linfoma canino alcanza alrededor de 10.000 casos nuevos cada año. Esta prevalencia empuja a los dueños de mascotas a invertir más en atención especializada, lo que genera un aumento constante de los costos de los servicios de oncología. En la actualidad, cerca de 1.500 oncólogos veterinarios certificados ejercen en todo el país, lo que subraya la necesidad del mercado de un desarrollo continuo de habilidades.

Los principales actores del mercado japonés de terapias contra el cáncer de mascotas incluyen Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim y Elanco. En conjunto, han introducido más de 12 nuevas aprobaciones de medicamentos en el país desde 2018, dirigidas a diversos perfiles de tumores. El gasto total promedio para el tratamiento del cáncer (incluidos diagnóstico, quimioterapia y seguimiento) ronda los 300.000 yenes, aunque las inmunoterapias más nuevas pueden superar esta cifra. La creciente popularidad de los tratamientos combinados, en particular la inmunoterapia combinada con fármacos dirigidos, refleja un cambio en el mercado hacia enfoques integrales y multimodales. Impulsado por una cultura que considera cada vez más a las mascotas como miembros de la familia, el mercado japonés de terapias contra el cáncer de mascotas muestra un impulso implacable y un elevado compromiso para mejorar el bienestar animal.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: aumento de ensayos clínicos veterinarios y colaboraciones interdisciplinarias en el sector de oncología de mascotas en rápida expansión de Japón

Una fuerza esencial que impulsa el panorama del mercado japonés de terapias contra el cáncer de mascotas implica ensayos clínicos de vanguardia que integran tecnologías avanzadas y experiencia interdisciplinaria. A partir de 2024, al menos 45 colaboraciones de investigación en curso se centran en oncología canina y felina, uniendo clínicas veterinarias, universidades y compañías farmacéuticas. Según se informa, organizaciones como la Asociación Médica Veterinaria de Japón patrocinan 10 nuevos estudios interinstitucionales cada año para explorar la inmunoterapia y los enfoques basados ​​en genes. Este impulso de colaboración ha dado lugar a la publicación de seis artículos revisados ​​por pares que se centran en protocolos oncológicos innovadores para animales de compañía. Además, tres centros de investigación especializados en Tokio y Osaka se concentran exclusivamente en la medicina traslacional de la oncología humana a la animal. El impulso hacia la innovación acelerada es aún más evidente en al menos dos proyectos piloto financiados por el gobierno que tienen como objetivo perfeccionar las pruebas de medicamentos veterinarios.

Los expertos de la industria señalan que la sinergia entre las empresas privadas de biotecnología y los laboratorios de investigación estatales ha ampliado significativamente el panorama del tratamiento en el mercado de terapias contra el cáncer de mascotas, particularmente para los subtipos de tumores desafiantes. Según los líderes docentes de dos importantes escuelas de veterinaria, estas asociaciones han duplicado la exposición de los médicos japoneses a los nuevos productos farmacéuticos oncológicos. En sólo cuatro años, los investigadores han organizado 20 talleres interdisciplinarios que comparten conocimientos basados ​​en datos sobre planes de tratamiento personalizados. Este aumento de los enfoques basados ​​en evidencia se alinea con una demanda emergente de protocolos de quimioterapia más precisos, ilustrada por 300 participantes de ensayos clínicos recientemente registrados solo en 2024. Además, al menos 150 oncólogos veterinarios participan ahora en estudios en anillo que evalúan la eficacia de los fármacos en casos de cáncer tanto local como metastásico. Estas alianzas dinámicas subrayan cómo los canales de investigación integrados estimulan el desarrollo de soluciones terapéuticas sólidas adaptadas al cambiante panorama de la salud de las mascotas en Japón.

Tendencia: crecientes innovaciones tecnológicas en medicina de precisión dirigidas a la oncología de animales de compañía en el ámbito sanitario de Japón

Una tendencia notable que está remodelando el mercado japonés de terapias contra el cáncer de mascotas es la proliferación de plataformas de medicina de precisión. Los diagnósticos de laboratorio que emplean ensayos moleculares avanzados han aumentado a 14 proveedores de servicios activos, lo que hace que las pruebas genómicas sean más accesibles para perros y gatos. Mientras tanto, cuatro hospitales veterinarios importantes incorporan ahora perfiles genéticos en tiempo real para informar la selección de medicamentos específicos. Este cambio se ejemplifica en al menos 25 estudios de casos publicados que destacan mejores resultados de supervivencia en animales que reciben tratamientos adaptados genéticamente. Además, desde 2021 se han introducido en el mercado japonés siete nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial para la detección temprana de tumores, lo que acelera los diagnósticos precisos. Como complemento a estas innovaciones, los servicios de patología digital han procesado 3000 biopsias solo a mediados de 2024, brindando resultados rápidos y de alta fidelidad.

La adopción de estas herramientas refleja la urgencia de perfeccionar la precisión del diagnóstico, especialmente para subtipos como el hemangiosarcoma y el osteosarcoma en perros. A partir de 2024, los programas de detección en dos centros oncológicos especializados integran paneles genéticos que analizan hasta 50 puntos críticos de mutación. Los primeros datos clínicos en el mercado de terapias contra el cáncer de mascotas revelan que al menos 500 pacientes caninos fueron reclutados para pruebas moleculares avanzadas durante el año pasado, lo que ayudó a los veterinarios a diseñar planes de terapia más apropiados. Además, en 10 clínicas veterinarias de Tokio y Kioto se utilizan aplicaciones basadas en teléfonos inteligentes que transmiten los resultados de las biopsias a los dueños de mascotas, lo que fomenta una mayor transparencia en la atención. Estas escaladas en la adopción de tecnología subrayan el impulso de Japón para fusionar ciencia de vanguardia con prácticas veterinarias compasivas. Los expertos predicen que la expansión continua de la medicina de precisión no sólo mantendrá mejores tasas de supervivencia sino que también inspirará nuevos conceptos de tratamiento en oncología de animales de compañía.

Desafío: superar la infraestructura limitada de datos genéticos para el tratamiento avanzado del cáncer canino y felino en Japón

A pesar del progreso de Japón en oncología de mascotas, la limitada infraestructura de datos genéticos sigue siendo una barrera persistente para el tratamiento integral en el mercado de terapias contra el cáncer de mascotas. En la actualidad, sólo el 20% de las clínicas veterinarias de todo el país tienen acceso constante a servicios internos de secuenciación genética, lo que retrasa las intervenciones oportunas. Se estima que en 2024, seis laboratorios importantes se especializarán en análisis genómicos extensos, lo que restringe una adopción más amplia entre las prácticas más pequeñas. La falta de una base de datos unificada significa que 2.000 perfiles de tumores confirmados permanecen dispersos en sistemas dispares, lo que complica la investigación comparativa. Si bien algunos esfuerzos, como una iniciativa piloto de dos universidades veterinarias, apuntan a consolidar estos conjuntos de datos, el progreso sigue siendo lento. Esta falta de datos provoca al menos ocho retrasos en los ensayos clínicos al año, ya que el conocimiento genético insuficiente dificulta el reclutamiento de pacientes.

Además, el intercambio de datos en tiempo real entre las instituciones colaboradoras es inconsistente, ya que solo 15 centros veterinarios participan en un protocolo de intercambio de información estandarizado. Los expertos en el mercado de terapias contra el cáncer de mascotas advierten que tal fragmentación sofoca los avances en inmunoterapias y medicina personalizada, ya que los médicos luchan por sacar conclusiones sólidas sin grupos de muestras más grandes. Sólo el año pasado, 125 casos de leucemia felina avanzada resultaron difíciles de categorizar y los puntos de datos genómicos limitados y vacilantes. Algunas empresas privadas están poniendo a prueba una plataforma basada en la nube que podría reunir hasta 5.000 registros de pacientes de todo Japón, pero su adopción sigue siendo incierta. Es alentador que al menos tres nuevas asociaciones tengan como objetivo acelerar la digitalización de los registros de tumores, con la esperanza de cerrar la brecha de datos en dos años. 

Análisis segmentario 

Por terapia 

La quimioterapia sigue siendo la terapia contra el cáncer de mascotas más utilizada en Japón, debido a su sólido perfil de eficacia, la fácil disponibilidad de protocolos establecidos y la familiaridad que los veterinarios han desarrollado durante décadas de práctica clínica. En 2022, una destacada asociación veterinaria señaló que aproximadamente el 68% de los hospitales veterinarios certificados prescriben quimioterapia para enfermedades malignas caninas, en particular linfomas. Agentes como la doxorrubicina, la ciclofosfamida y la vincristina son productos básicos comunes debido a sus resultados bien documentados en la prolongación de la calidad de vida de una mascota. Un análisis de 2021 de clínicas veterinarias japonesas observó que los regímenes basados ​​en doxorrubicina contribuyeron a tasas de respuesta superiores al 60 % en perros con hemangiosarcoma. Otra encuesta indicó que casi el 12% de las reclamaciones de seguros para mascotas sólo en Tokio se relacionan con tratamientos de quimioterapia para el cáncer, lo que refleja una reducción gradual de las barreras financieras para los dueños de mascotas.

Los medicamentos de quimioterapia genéricos forman la columna vertebral de muchos protocolos de tratamiento, lo que garantiza la asequibilidad y el suministro constante; se informó de escasez de existencias en menos del 5 % de las farmacias veterinarias durante el año pasado. La presencia de centros especializados en oncología veterinaria casi se ha duplicado en los últimos cinco años, superando ahora las 220 instalaciones en todo el país. Además, importantes empresas farmacéuticas como Nippon Zenyaku Kogyo y Pfizer Animal Health han contribuido a la construcción constante de proyectos de medicamentos para quimioterapia. Muchas aseguradoras reembolsan hasta el 40% de los costos de la quimioterapia, lo que hace que el tratamiento sea más accesible. Los expertos también destacan que los protocolos intravenosos se administran al menos una vez a la semana en aproximadamente el 70% de los hospitales veterinarios de primer nivel en todo Japón, lo que subraya el arraigado estatus de la quimioterapia como la opción dominante para el tratamiento del cáncer en mascotas. En general, estos factores impulsan colectivamente el dominio inquebrantable de la quimioterapia en la oncología de mascotas japonesa.

Por vía de administración 

La vía de administración oral, con más del 68,3% de participación de mercado, se ha convertido en el método más favorecido en el mercado de terapias contra el cáncer de mascotas en Japón, en gran parte debido a la conveniencia que ofrece tanto a los veterinarios como a los dueños de mascotas. En una encuesta veterinaria de 2023, el 75% de los dueños de mascotas japoneses indicaron que estaban dispuestos a tratar a sus mascotas en casa con medicamentos orales para reducir las visitas frecuentes a la clínica. Esta preferencia se ve reforzada por la creciente disponibilidad de terapias dirigidas, como el fosfato de toceranib (Palladia) y masitinib, formulados en forma de comprimidos orales. Muchos propietarios consideran que la dosificación oral es significativamente menos estresante para sus mascotas que la administración intravenosa, lo que aumenta el cumplimiento y los horarios de dosificación consistentes. Una nota clínica publicada en 2023 también observó que aproximadamente 2 de cada 5 casos de oncología veterinaria no requirieron sedación cuando se utilizaron terapias orales.

Desde un punto de vista clínico, la vía oral proporciona una dosificación flexible, lo que permite ajustes específicos de la mascota en función de la tolerancia y la progresión de la enfermedad. A mediados de 2024, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón registró más de 60 medicamentos orales distintos contra el cáncer, incluidos inmunomoduladores e inhibidores de moléculas pequeñas, para uso veterinario en el mercado terapéutico contra el cáncer de mascotas. Se calcula que las marcas líderes, como Palladia, se dispensan en unas 30.000 recetas al mes, lo que refleja una fuerte aceptación entre las clínicas urbanas y rurales. Además, alrededor del 80% de las farmacias que atienden necesidades veterinarias en Tokio tienen al menos cinco agentes quimioterapéuticos orales. Los datos recientes también subrayan interrupciones mínimas en el suministro: 6 de cada 10 propietarios no informaron tener problemas para adquirir recargas. Además, los veterinarios informan que hasta el 42 % de los pacientes felinos con cáncer responden mejor a los regímenes de terapia oral. Según un foro de 2021 organizado por la Sociedad Japonesa de Cáncer Veterinario, casi el 90% de los medicamentos oncológicos para mascotas recientemente aprobados cuentan con opciones de administración oral. La considerable reducción de las visitas clínicas, junto con las formulaciones de medicamentos fáciles de usar, posiciona a la vía oral como la principal opción para el tratamiento del cáncer de mascotas en Japón.

Por especie 

Los perros, con más del 54,3% de participación de mercado, poseen una participación sustancial del mercado japonés de terapias contra el cáncer de mascotas por varias razones, incluido el tamaño de su población y tasas más altas de diagnóstico de cáncer en comparación con otros animales de compañía. Un censo de 2022 realizado por la Asociación Japonesa de Alimentos para Mascotas señaló que había 8.490.000 perros registrados en todo el país. El envejecimiento de la población canina es otro factor fundamental, ya que casi el 27% de los perros tienen diez años o más. Según un estudio veterinario de 2021, alrededor del 30% de los perros mayores desarrollan algún tipo de malignidad, lo que genera una demanda constante de tratamientos avanzados. Además, las razas de perros más grandes frecuentemente asociadas con riesgos de cáncer hereditario, como los Golden Retrievers, son comunes en las zonas urbanas de Japón, lo que refuerza la necesidad de contar con sólidas instalaciones de diagnóstico y terapéuticas.

Entre los cánceres diagnosticados con mayor frecuencia, el linfoma, los tumores de mastocitos y el hemangiosarcoma dominan los casos de oncología canina en el mercado de terapias contra el cáncer de mascotas, y a menudo requieren planes de tratamiento integrados. Las clínicas veterinarias suelen administrar protocolos de quimioterapia con múltiples agentes, que incluyen doxorrubicina, vincristina y corticosteroides, especialmente para terapias contra el linfoma. Recientemente, las terapias dirigidas como el fosfato de toceranib han ganado terreno, con aproximadamente 1.500 recetas dispensadas mensualmente para tumores de mastocitos caninos. La industria veterinaria de Japón también ofrece radioterapia en más de 40 centros especializados, lo que garantiza que los perros reciban un tratamiento integral del cáncer. El compromiso financiero de los dueños de perros en el mercado de terapias contra el cáncer de mascotas es notablemente alto, con un promedio de 400.000 yenes por ciclo completo de tratamiento en instalaciones de primer nivel. En particular, más de 500 especialistas en oncología canina en todo el país se centran principalmente en el tratamiento de cánceres avanzados en perros. La Sociedad Japonesa de Cáncer Veterinario informó en 2021 que el 65% de sus estudios de casos involucraban a pacientes caninos. En 2022, se realizaron pruebas basadas en PCR para la detección de linfoma canino en más de 7000 muestras en laboratorios acreditados. Gracias a esta ampliación del diagnóstico, las tasas de detección temprana en perros mejoraron casi un 10% en comparación con los datos de 2018.

Por aplicación

La prominencia del linfoma con más del 44,3% de participación de mercado en el mercado japonés de terapias contra el cáncer de mascotas se debe a su tasa de incidencia relativamente alta y a los protocolos establecidos para el manejo de la enfermedad. Un estudio observacional de 2021 mostró que el linfoma constituía aproximadamente 1 de cada 5 cánceres caninos recién diagnosticados, con una prevalencia notable en perros de mediana edad y mayores. Se observaron tendencias similares en los felinos, aunque las tasas estaban menos documentadas. La Sociedad Japonesa de Cáncer Veterinario indicó que de 15.000 muestras de biopsia examinadas en 2022, casi 3.200 revelaron patologías relacionadas con el linfoma. El acceso a protocolos estandarizados de quimioterapia con múltiples medicamentos, como el régimen CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona), ha mejorado significativamente los tiempos de supervivencia, y algunos perros experimentan remisiones que duran más de 12 meses. Además, un número creciente de oncólogos veterinarios especializados centran su práctica en el linfoma, garantizando un diagnóstico oportuno y opciones de tratamiento agresivas.

Entre los tratamientos clave para el linfoma disponibles en el mercado terapéutico contra el cáncer de mascotas, el protocolo Wisconsin-Madison y las variaciones de L-CHOP se adoptan ampliamente, lo que a menudo conduce a una tasa de remisión del 50 al 60 % para los perros que completan el régimen. Además, en al menos 80 clínicas especializadas se utilizan herramientas de diagnóstico avanzadas, incluida la citometría de flujo, lo que permite una subtipificación precisa y planes de terapia personalizados. Los medicamentos orales como la prednisona siguen siendo complementos estándar de la quimioterapia principal, y se estima que se recetan unas 200.000 tabletas mensuales en todo Japón. También se ofrece radioterapia para el linfoma localizado en unos 30 centros, lo que proporciona un enfoque multifacético para el control de la enfermedad. En una encuesta veterinaria a nivel nacional de 2022, el 68 % de los encuestados citó la terapia contra el linfoma como su segmento de mayores ingresos entre los tratamientos contra el cáncer. Actualmente, se estima que anualmente se diagnostican neoplasias linfoides a 21.000 mascotas, predominantemente perros. Alrededor de 4.500 gatos también reciben un diagnóstico de linfoma cada año, aunque las estadísticas precisas siguen siendo limitadas. A medida que nuevos agentes inmunoterapéuticos entren en ensayos clínicos, se espera que la participación del linfoma en el mercado de terapias contra el cáncer de mascotas siga siendo dominante en el futuro previsible.

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Empresas clave del mercado japonés de terapias contra el cáncer de mascotas:

• Boehringer Ingelheim International GmbH
• Zoetis Inc.
• Ciencias AB
• Elanco Salud Animal Incorporada
• ELIAS Salud Animal LLC
• Karyopharm Therapeutics Inc.
• Regeneus Ltd.
• Rhizen Pharmaceuticals AG
• Pfizer Inc.
• Torigen Pharmaceuticals Inc.
• Virbac
• Sumitomo Pharma Salud Animal Co.
• Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por terapia

• Quimioterapia
• Inmunoterapia
• Terapia dirigida
• Terapia combinada

Por vía de administración 

• Oral
• Inyección

Por especie

• Perros
• gatos
• Otros

Por aplicación

• linfoma​
• Cáncer de mastocitos
• Melanoma
• Cáncer de mama y de células escamosas

Por canal de distribución

• Hospitales veterinarios y farmacias clínicas
• Farmacias en línea
• Farmacias minoristas