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Dinámica del mercado 

Impulsor: Políticas gubernamentales que promueven la atención domiciliaria y reducen las hospitalizaciones en Japón

En 2023, el énfasis del gobierno japonés en la transición de la atención médica hacia la atención domiciliaria influyó significativamente en el mercado de apósitos para el cuidado de las úlceras por presión. Con una población envejecida de más de 36 millones de personas mayores de 65 años (casi el 29 % de la población total), la presión sobre los centros de salud se ha intensificado. Para abordar esta situación, el gobierno aumentó la financiación de los servicios de atención médica domiciliaria en un 15 %, asignando 60 000 millones de yenes adicionales al presupuesto nacional. Esta inversión tuvo como objetivo reducir la duración media de la hospitalización, que disminuyó de 16,2 días en 2022 a 15,8 días en 2023, según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. El número de pacientes que reciben atención domiciliaria ascendió a 2,5 millones, un 12 % más que el año anterior, lo que pone de relieve la transición hacia una atención médica descentralizada.

Estas políticas han impactado directamente la demanda del mercado de apósitos para el cuidado de úlceras por presión en el hogar. En 2023, aproximadamente 900.000 pacientes padecían úlceras por presión en Japón, y el 60% de ellos controlaban su afección en casa. El valor de mercado de los apósitos para úlceras por presión de uso doméstico alcanzó los 120.000 millones de yenes, lo que representa un crecimiento del 10% con respecto a 2022. Para apoyar económicamente a los pacientes, el Sistema Nacional de Seguro Médico amplió su cobertura, reembolsando hasta el 70% del costo de los productos avanzados para el cuidado de heridas de uso doméstico. Este cambio de política benefició a unos 540.000 pacientes, reduciendo sus gastos anuales en un promedio de 35.000 yenes. Además, el gobierno introdujo subsidios por un total de 5.000 millones de yenes para fomentar la adopción de apósitos avanzados en la atención domiciliaria.

Además, la plantilla que apoya la atención domiciliaria se ha ampliado para satisfacer las crecientes necesidades. El número de enfermeras/os con licencia para la atención domiciliaria aumentó un 8% en 2023, alcanzando un total de 160.000 profesionales en todo el país. Los programas de formación para cuidadores experimentaron un aumento significativo, con más de 50.000 personas que completaron cursos certificados en el manejo de úlceras por presión, un incremento del 25% con respecto a 2022. La integración tecnológica también influyó, con consultas de telemedicina para el cuidado de heridas realizadas por 220.000 pacientes, un 20% más que el año anterior. Estas iniciativas gubernamentales integrales no solo buscan aliviar la carga de los hospitales, sino también impulsar la demanda de apósitos para el cuidado de úlceras por presión, ya que cada vez más pacientes reciben tratamiento en la comodidad de sus hogares.

Tendencia: Adopción de apósitos inteligentes que integran sensores para el control y la gestión de heridas en tiempo real

La innovación tecnológica en el sector sanitario ha impulsado la aparición de apósitos inteligentes en el mercado japonés para el cuidado de las úlceras por presión, revolucionando su gestión. En 2023, más de 100 hospitales y clínicas de todo el país comenzaron a implementar apósitos inteligentes equipados con sensores que monitorizan el estado de las heridas en tiempo real. Estos sensores registran parámetros vitales como los niveles de humedad, la temperatura y el pH, transmitiendo datos a los profesionales sanitarios mediante tecnología inalámbrica. Esto permite intervenciones oportunas, reduciendo potencialmente las complicaciones asociadas con las úlceras por presión.

Estudios clínicos en el mercado japonés de apósitos para el cuidado de úlceras por presión, con 1500 pacientes, han demostrado que los apósitos inteligentes pueden reducir el tiempo de curación hasta en un 20%, mejorando así la eficacia general del tratamiento. Además, la detección temprana de infecciones ha mejorado significativamente, gracias a sensores que alertan al personal médico sobre posibles problemas antes de que se manifiesten físicamente. El cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes también ha aumentado, ya que el 80% de los participantes reporta mayor comodidad y conveniencia, gracias a la reducción de los cambios de apósito y a un mejor manejo de las heridas. El éxito de estos ensayos ha despertado un mayor interés, con más de 50 patentes presentadas en Japón para tecnologías de apósitos inteligentes solo en 2023.

La inversión en el mercado de apósitos para el cuidado de las úlceras por presión es considerable, con empresas japonesas de dispositivos médicos invirtiendo 10 000 millones de yenes en investigación y desarrollo de apósitos inteligentes. El apoyo gubernamental mediante subvenciones y subsidios ha facilitado estos avances, con el objetivo de integrar la tecnología de forma fluida en la atención al paciente. La colaboración entre gigantes tecnológicos e instituciones sanitarias está impulsando la innovación, posicionando a Japón como líder en la implementación de apósitos inteligentes. Esta tendencia implica un cambio hacia una atención más individualizada y eficiente para los pacientes con úlceras por presión, en consonancia con los objetivos sanitarios más amplios del país.

Desafío: Los altos costos de los apósitos avanzados limitan la asequibilidad para algunos pacientes y cuidadores

Si bien los apósitos avanzados para el cuidado de las úlceras por presión ofrecen beneficios significativos, su alto costo dificulta su adopción generalizada en el mercado japonés. En 2023, el costo promedio de un solo apósito avanzado oscilaba entre ¥2000 y ¥5000, según el tipo y la marca. Para los pacientes que requieren cambios frecuentes de apósito, los gastos pueden superar los ¥50 000 mensuales, lo que supone una carga financiera para las personas y sus familias. Aproximadamente el 30 % de los pacientes con úlceras por presión reportan dificultades para costear estos suministros médicos esenciales, lo que podría comprometer los resultados de su tratamiento.

La carga financiera se agrava para los pacientes de edad avanzada, muchos de los cuales dependen de ingresos fijos o pensiones. A pesar de que el seguro médico nacional de Japón cubre una parte de los gastos médicos, los gastos de bolsillo siguen siendo significativos para los productos especializados para el cuidado de heridas. Una encuesta realizada en 2023 reveló que el 40 % de los cuidadores recurrieron al uso de apósitos tradicionales menos efectivos debido a limitaciones de costo. Esto no solo dificulta el proceso de curación en el mercado de apósitos para el cuidado de úlceras por presión, sino que también puede provocar un aumento de las tasas de infección y tiempos de recuperación prolongados.

Las iniciativas para abordar este desafío incluyen iniciativas gubernamentales que destinan 5 mil millones de yenes a subsidios y negociaciones de precios con los fabricantes para reducir costos. Las organizaciones sin fines de lucro también están participando, brindando asistencia financiera y promoviendo opciones más asequibles. Además, la promoción de apósitos genéricos y de producción local busca reducir los precios sin comprometer la calidad. Sin embargo, hasta que estas medidas influyan sustancialmente en los precios del mercado, el alto costo de los apósitos avanzados sigue siendo un obstáculo importante para el cuidado óptimo de las úlceras por presión en Japón.

Análisis segmentario 

Por tipo de úlcera 

Las úlceras por presión en estadio III se han convertido en el segmento líder en el mercado japonés de apósitos para el cuidado de úlceras por presión, con una cuota de mercado superior al 46 %, debido en gran medida a la singular dinámica demográfica y sanitaria del país. En 2023, la población japonesa de 65 años o más superó los 36 millones, lo que la convierte en una de las sociedades con mayor envejecimiento a nivel mundial. Esta importante población de edad avanzada contribuye a una mayor incidencia de enfermedades crónicas y problemas de movilidad, que son los principales factores de riesgo para el desarrollo de úlceras por presión. Además, Japón cuenta con uno de los mayores números de centros de atención a largo plazo, con más de 13 000 establecimientos que atienden a personas mayores y discapacitadas. La prevalencia de pacientes que requieren cuidados intensivos aumenta la incidencia de úlceras en estadio III, ya que la inmovilidad prolongada provoca un daño tisular más profundo.

El predominio de las úlceras en estadio III en el mercado se ve impulsado, además, por la avanzada infraestructura médica y el énfasis en la atención especializada en Japón. El país cuenta con más de 8000 hospitales, muchos de los cuales están equipados con tecnología de vanguardia y unidades especializadas en el cuidado de heridas. En 2023, el gasto sanitario en el mercado japonés de apósitos para el cuidado de úlceras por presión alcanzó aproximadamente 44 billones de yenes, lo que refleja el compromiso del gobierno con la prestación de servicios médicos de calidad. Esta sustancial inversión facilita la adopción de apósitos avanzados para úlceras por presión, diseñados específicamente para úlceras en estadio III, como los apósitos hidrocoloides y de espuma. Además, el aumento de profesionales sanitarios especializados en geriatría y cuidado de heridas (más de 5000 enfermeros certificados en el cuidado de heridas) garantiza que los pacientes reciban tratamientos específicos, lo que impulsa la demanda de apósitos especializados.

La prevalencia de úlceras por presión en estadio III en la población japonesa es una preocupación importante en el mercado de apósitos para el cuidado de úlceras por presión. Anualmente, se reportan aproximadamente 60.000 nuevos casos de úlceras por presión en hospitales y centros de atención de todo el país. Los estudios indican que, entre los pacientes encamados, la tasa de incidencia de desarrollar úlceras por presión puede alcanzar los 20 casos por cada 1.000 personas. Además, con más de 1,8 millones de personas mayores clasificadas como personas que requieren cuidados de enfermería constantes, el riesgo de úlceras por presión graves sigue siendo elevado. Una investigación publicada en 2023 destaca la necesidad de mejorar las medidas preventivas, ya que la duración promedio de las hospitalizaciones de los pacientes con úlceras por presión se extiende 15 días más en comparación con otros pacientes. Estos factores, en conjunto, subrayan la importante demanda del mercado de apósitos para el cuidado de úlceras por presión en estadio III en Japón.

Al vestirse

Los apósitos de espuma se han consolidado como el producto líder en el mercado japonés de apósitos para el cuidado de úlceras por presión en 2023, con una cuota de mercado significativa del 34,37 %. Una de las principales razones de su popularidad reside en su alta capacidad de absorción, esencial para el tratamiento de las heridas exudativas comunes en las úlceras por presión. En Japón, se estima que alrededor de 60 000 pacientes sufren úlceras por presión al año, muchas de las cuales requieren apósitos que puedan absorber un exudado de moderado a abundante. Los apósitos de espuma proporcionan un entorno de cicatrización húmedo que favorece una cicatrización más rápida de las heridas, un factor crucial dado que la estancia hospitalaria promedio en Japón es de aproximadamente 16 días, una de las más largas entre los países de la OCDE.

La demanda de apósitos de espuma se ve impulsada aún más por el envejecimiento de la población japonesa. En 2023, más de 36 millones de personas en Japón tenían 65 años o más, lo que representa casi el 29 % de la población total. Este cambio demográfico ha provocado un aumento de enfermedades crónicas y problemas de movilidad, lo que eleva el riesgo de úlceras por presión. Además, Japón cuenta con más de 13 000 centros de atención a largo plazo, donde la prevalencia de úlceras por presión es mayor debido a la inmovilidad prolongada de los residentes. Los apósitos de espuma se prefieren en estos entornos por su comodidad y la menor necesidad de cambios frecuentes, lo cual beneficia tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios en el mercado de apósitos para el cuidado de las úlceras por presión.

Los avances tecnológicos y las innovaciones de los fabricantes japoneses de dispositivos médicos también han contribuido al predominio de los apósitos de espuma. Las empresas están desarrollando apósitos de espuma con propiedades antimicrobianas y una mejor adhesión, lo que mejora su eficacia y el cumplimiento terapéutico del paciente. En 2023, el mercado japonés de dispositivos médicos superó los 3,2 billones de yenes, y los productos para el cuidado de heridas representan una parte significativa. El apoyo del gobierno a la innovación sanitaria, junto con las favorables políticas de reembolso, ha facilitado la adopción de apósitos de espuma avanzados en hospitales y clínicas de todo el país.

Por los usuarios finales

Los hospitales en Japón son los principales consumidores del mercado de apósitos para el cuidado de úlceras por presión, generando un 44,46% de los ingresos en este segmento. Una razón para esto es el alto número de ingresos hospitalarios, con más de 8 millones de casos de pacientes hospitalizados reportados en 2023. El sistema de salud del país prioriza la atención hospitalaria, especialmente para la población de edad avanzada, que presenta un mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión debido a su movilidad limitada y comorbilidades. Japón cuenta con más de 8400 hospitales, muchos de ellos equipados con unidades especializadas para el cuidado de heridas, lo que los convierte en centros centrales para el manejo de úlceras por presión. Otro factor es la prioridad en la mejora de la calidad y la seguridad del paciente dentro de los hospitales. Las úlceras por presión se consideran un indicador clave de la calidad de la atención de enfermería, y los hospitales invierten activamente en su prevención y tratamiento para reducir las tasas de incidencia. 

En 2023, la incidencia de úlceras por presión intrahospitalarias se reportó en aproximadamente 0,5 casos por cada 1.000 días-paciente. Los hospitales utilizan diversos tipos de apósitos avanzados, como apósitos de espuma, hidrocoloides y antimicrobianos, para mejorar los resultados de los pacientes y cumplir con las directrices nacionales de salud. Además, los hospitales que ofrecen apósitos para el cuidado de úlceras por presión tienen acceso a recursos y personal capacitado especializado en el manejo de heridas. En 2023, había más de 6.000 enfermeras certificadas en el cuidado de heridas en Japón, que brindaban atención experta en entornos hospitalarios. El gasto público en salud alcanzó casi los 44 billones de yenes en 2023, con importantes asignaciones a servicios hospitalarios. Este apoyo financiero permite a los hospitales adquirir apósitos de alta calidad para el cuidado de úlceras por presión e implementar protocolos de tratamiento integrales, consolidando su posición como los mayores consumidores del mercado.

Por modo de compra

Los medicamentos con receta desempeñan un papel fundamental en el mercado japonés de apósitos para el cuidado de las úlceras por presión, representando una cuota de ingresos sustancial del 68,71 %. Esta relevancia se debe en gran medida al estricto marco regulatorio japonés, que exige que muchos productos avanzados para el cuidado de heridas se dispensen únicamente con receta médica. En 2023, Japón contaba con aproximadamente 320 000 médicos colegiados, lo que garantiza un amplio acceso a la experiencia médica para los pacientes que requieren atención especializada de heridas. Los factores clave que impulsan el predominio de los medicamentos con receta incluyen el énfasis en la atención médica personalizada y el manejo de casos complejos. Las úlceras por presión a menudo requieren planes de tratamiento personalizados que incluyen apósitos avanzados con propiedades específicas, como la actividad antimicrobiana o el manejo del exudado. En 2023, se estima que hubo 2 millones de casos de heridas crónicas en Japón, lo que requiere supervisión profesional para prevenir complicaciones como las infecciones. La distribución con receta garantiza que los pacientes reciban los productos adecuados a sus necesidades clínicas.

El sistema nacional de salud de Japón también cubre una parte significativa del costo de los medicamentos recetados, lo que facilita el acceso a apósitos avanzados para los pacientes. Las políticas de reembolso de la atención médica fomentan el uso de opciones de tratamiento eficaces, aunque a veces más costosas, al reducir la carga financiera de los pacientes. En 2023, la tasa de reembolso de los servicios médicos se mantuvo alta, y el gobierno cubrió hasta el 70 % de los gastos médicos de la mayoría de los ciudadanos. Esta estructura financiera respalda la preferencia continua por los medicamentos recetados como principal método de adquisición de apósitos para el cuidado de las úlceras por presión en Japón.

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Principales actores del mercado japonés de apósitos para el cuidado de las úlceras por presión

• Compañía 3M
• B. Braun SE
• Cardenal Health, Inc.
• Coloplast A/S
• Grupo ConvaTec PLC
• Integra Lifesciences
• Medtronic
• Atención médica de Molnlycke
• Paul Hartmann AG
• Smith y sobrino
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de úlcera

• Etapa I
• Etapa II
• Estadio III
• Estadio IV

Por tipo de vestimenta

• Apósito antimicrobiano
• Apósitos de espuma
• Aderezos para películas
• Apósitos de alginato
• Apósitos hidrocoloides
• Recubrimientos de colágeno
• Otros

Por el usuario final

• Entornos hospitalarios
• Centros para pacientes ambulatorios
• Cuidado domiciliario
• Centros de salud comunitarios
• Residencias de ancianos

Por modo de compra

• Medicamentos recetados
• Sin receta (OTC)

Por canal de distribución

• Ventas institucionales
• Ventas al por menor