Escenario de mercado 

El mercado mundial de radio móvil terrestre se valoró en 10.400 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 28.000 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 11,61% durante el período previsto 2024-2032.

Los sistemas de radio móvil terrestre (LMR) se han vuelto indispensables para una variedad de sectores que requieren capacidades de comunicación confiables y de amplio alcance. En 2023, se informó que más de 10.000 agencias de seguridad pública solo en el mercado de radio móvil terrestre de los Estados Unidos están utilizando activamente sistemas LMR para mantener canales de comunicación seguros. Esta tendencia se refleja a nivel mundial, con más de 5.000 unidades militares en todo el mundo integrando soluciones LMR en sus estrategias de comunicación. El sector de servicios públicos también ha adoptado LMR a un ritmo impresionante: 8 de cada 10 importantes empresas de servicios públicos de América del Norte utilizan estos sistemas para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad. Además, la industria del transporte ha adoptado la tecnología LMR, con más de 3.000 agencias de tránsito en toda Europa implementando estos sistemas para garantizar una comunicación fluida y eficiente.

Los avances tecnológicos han reforzado significativamente las capacidades y el atractivo del mercado de radio móvil terrestre. A partir de 2024, aproximadamente 4000 organizaciones en todo el mundo han realizado la transición de sistemas LMR analógicos a digitales, aprovechando los beneficios de una cobertura mejorada y funciones adicionales. La adopción de LMR digital es particularmente fuerte en Asia, donde más de 1500 organizaciones han actualizado sus sistemas para aprovechar un mejor rendimiento. La red en malla, otra tecnología innovadora, se ha implementado en más de 2000 sistemas LMR en todo el mundo, lo que permite una cobertura ampliada con menos estaciones base. Además, la integración de LMR con tecnologías LTE ha ganado fuerza, con más de 1200 sistemas híbridos actualmente en funcionamiento, que brindan soluciones de comunicación versátiles que amplían el rango funcional de los sistemas LMR.

La creciente demanda del mercado de radio móvil terrestre también está impulsada por la creciente necesidad de comunicaciones confiables durante las emergencias. En los últimos años, más de 15.000 equipos de respuesta a emergencias en todo el mundo han adoptado sistemas LMR como un componente crítico de su infraestructura de comunicación. Durante los desastres naturales, cuando las líneas de comunicación tradicionales pueden verse comprometidas, los sistemas LMR han demostrado ser un salvavidas, con más de 500 casos documentados de recuperación exitosa de las comunicaciones facilitadas por estos sistemas durante las crisis. Además, los requisitos reglamentarios en los sectores de seguridad pública y transporte han impulsado a más de 2500 organizaciones a invertir en tecnología LMR para cumplir con los estándares de comunicación obligatorios. La integración de los sistemas LMR con otras tecnologías emergentes continúa ampliando su alcance de aplicación, fomentando una trayectoria de mercado sólida a medida que las industrias priorizan cada vez más soluciones de comunicación seguras y eficientes.

Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente necesidad de comunicación segura en operaciones militares y de defensa

La creciente complejidad de las amenazas a la seguridad global ha amplificado la necesidad de una comunicación segura en las operaciones militares y de defensa. El mercado de radio móvil terrestre sirve como columna vertebral para una comunicación efectiva en el campo de batalla, ofreciendo canales cifrados y confiables para la transmisión de voz y datos. La creciente dependencia de los LMR es evidente con la inversión del Departamento de Defensa de EE. UU. de 7.100 millones de dólares en la adquisición de sistemas de comunicación en 2021. Además, más de 50 países han anunciado planes de modernización para su infraestructura de comunicaciones militares, haciendo hincapié en los sistemas LMR seguros y resistentes. El mercado mundial de comunicaciones militares alcanzó una valoración de aproximadamente 31 mil millones de dólares en 2022, lo que destaca la importante demanda. En los últimos años, ha habido más de 200 casos de ataques cibernéticos dirigidos a redes de comunicación de defensa, lo que subraya la necesidad crítica de soluciones LMR seguras. Además, las agencias de defensa han realizado más de 150 ejercicios militares conjuntos al año, lo que requiere sistemas de comunicación interoperables y cifrados.

Los avances en las tecnologías de cifrado han impulsado el desarrollo del mercado de radio móviles terrestres de próxima generación adaptados a aplicaciones de defensa. Por ejemplo, la adopción del cifrado de 256 bits del Estándar de cifrado avanzado (AES) en los LMR militares ha aumentado, con más de 100.000 unidades implementadas en todo el mundo en 2023. La utilización de la tecnología de espectro ensanchado por salto de frecuencia en los LMR también ha aumentado, lo que mejora la resistencia a las interferencias y interceptación. Se prevé que el mercado mundial de dispositivos LMR cifrados supere los 10.000 millones de dólares para 2025. Además, la integración de los LMR con las comunicaciones por satélite ha permitido una conectividad perfecta en terrenos remotos y desafiantes, con más de 1.500 satélites apoyando las comunicaciones militares a partir de 2023. Los presupuestos de defensa han asignado más de 5 mil millones de dólares anuales para investigación y desarrollo en tecnologías de comunicación seguras, enfatizando la importancia estratégica de los LMR en operaciones militares.

Tendencia: Integración de Radios Móviles Terrestres con Redes de Banda Ancha y LTE

La convergencia de los sistemas tradicionales de radio móvil terrestre (LMR) con redes de banda ancha y LTE es una tendencia importante que está remodelando el panorama de las comunicaciones en el mercado de la radio móvil terrestre. Esta integración mejora las capacidades de los sistemas LMR al proporcionar servicios de datos de alta velocidad junto con la comunicación de voz. En 2022, más de 500 agencias de seguridad pública en todo el mundo implementaron soluciones integradas LMR-LTE para mejorar la eficiencia operativa. Las inversiones globales en tecnologías de integración LMR y LTE superaron los 2 mil millones de dólares en 2023. Empresas como Motorola Solutions y Harris Corporation han desarrollado dispositivos híbridos que admiten tanto LMR como LTE, con ventas que superaron las 250.000 unidades el año pasado. La integración también facilita el uso de aplicaciones y servicios multimedia en comunicaciones críticas, con más de 1.000 aplicaciones desarrolladas específicamente para uso en seguridad pública.

Además, los gobiernos nacionales han reconocido los beneficios de esta integración, y países del mercado mundial de radio móvil terrestre, como el Reino Unido, han invertido más de mil millones de libras esterlinas en la Red de Servicios de Emergencia, que combina LMR y LTE. En Estados Unidos, FirstNet, una red LTE dedicada a la seguridad pública, tiene más de 3 millones de suscriptores, muchos de los cuales utilizan dispositivos interoperables con sistemas LMR. La cantidad de sitios LTE que admiten servicios de pulsar para hablar de misión crítica aumentó un 35 % en 2023. Además, hay más de 4 millones de conexiones activas que utilizan dispositivos integrados LMR-LTE en todo el mundo. La tendencia se ve respaldada aún más por el desarrollo de estándares como Mission Critical Push to Talk (MCPTT) de 3GPP, que garantiza una interoperabilidad perfecta, con más de 150 organizaciones contribuyendo a estos estándares.

Desafío: Competencia de tecnologías de comunicación alternativas como las redes celulares

El mercado de la radio móvil terrestre enfrenta importantes desafíos debido a la proliferación de tecnologías de comunicación alternativas, particularmente redes celulares. La base mundial de suscripciones de telefonía móvil alcanzó los 8.600 millones en 2023, lo que proporciona una cobertura amplia que compite directamente con los sistemas LMR. Además, más del 90% de la población mundial está cubierta por redes 3G o superiores, lo que hace que la comunicación celular sea una alternativa fácilmente disponible. Los avances en la tecnología celular, como las redes 5G, ofrecen datos de alta velocidad y baja latencia, lo que atrae a usuarios que tradicionalmente dependían de LMR. En 2022, más de 500 millones de dispositivos estaban conectados a redes 5G en todo el mundo. La adopción de teléfonos inteligentes en entornos profesionales ha aumentado, con más de 2 mil millones de dispositivos activos utilizados en entornos empresariales, lo que representa un desafío para el uso tradicional de LMR.

Además, la rentabilidad de las redes celulares resulta atractiva para las organizaciones, ya que el costo promedio global por megabyte de datos ha disminuido significativamente durante la última década. Actualmente hay más de 1.000 aplicaciones disponibles para comunicaciones críticas en plataformas celulares, lo que mejora su utilidad para uso profesional en el mercado de radio móvil terrestre. El mercado LTE de seguridad pública alcanzó una valoración de 5 mil millones de dólares en 2023, lo que refleja el cambio hacia soluciones celulares. Las comunicaciones por satélite son otra alternativa, con más de 1.500 satélites que proporcionan cobertura mundial y un mercado de telefonía por satélite que supera los 3.000 millones de dólares. La competencia se intensifica con el desarrollo de servicios de comunicación Over-The-Top (OTT), con aplicaciones como WhatsApp y Signal que tienen más de 2 mil millones y 40 millones de usuarios respectivamente y ofrecen comunicación cifrada sin necesidad de hardware especializado.

Análisis segmentario 

Por tipo 

El dominio del segmento de radios portátiles en el mercado de radios móviles terrestres con una participación de mercado del 69% pone de relieve su adopción generalizada y su papel esencial en diversas industrias. Este año se vendieron más de 15 millones de unidades de radios portátiles en todo el mundo, lo que indica una demanda sólida. Sólo el sector de seguridad pública representó 5 millones de estas unidades, lo que refleja el papel fundamental que desempeñan estos dispositivos en las comunicaciones de emergencia y de aplicación de la ley. Además, la industria de la construcción, que depende en gran medida de herramientas de comunicación eficientes, experimentó un aumento en el uso de radios portátiles, con aproximadamente 2 millones de unidades desplegadas en sitios de construcción en todo el mundo. En el sector del transporte, las radios portátiles son equipo estándar en más de 10.000 aeropuertos en todo el mundo, lo que mejora la eficiencia operativa y la seguridad. La industria de la salud también está adoptando cada vez más estas radios, y 1.500 hospitales en todo el mundo las están implementando para mejorar la comunicación intrahospitalaria.

Además, la dependencia del sector minero de radios portátiles para comunicación en entornos desafiantes ha llevado al despliegue de alrededor de 1 millón de unidades en minas en todo el mundo, dando un impulso al crecimiento del mercado de radio móvil terrestre. Estas radios también prevalecen en la gestión de eventos: más de 20.000 eventos importantes en 2023 las incorporarán para garantizar una coordinación perfecta entre el personal. Las instituciones educativas no se quedan atrás, con 5.000 universidades y facultades que integran radios portátiles para la seguridad y administración del campus. El sector minorista, particularmente en las grandes cadenas de tiendas, ha adoptado estos dispositivos, y 50.000 puntos de venta en todo el mundo los utilizan para una comunicación eficiente entre el personal. Por último, las radios portátiles son un elemento básico en la industria hotelera, y más de 30.000 hoteles las emplean para mejorar los servicios a los huéspedes y las operaciones internas. Estas estadísticas resaltan colectivamente la incomparable versatilidad e indispensabilidad de las radios portátiles, solidificando su posición dominante en el mercado de radio móvil terrestre.

Por frecuencia 

El segmento de 450-512 MHz (UHF), con más del 60% de participación de mercado, es un componente crítico del mercado mundial de radio móvil terrestre, principalmente debido a su idoneidad para entornos urbanos donde las comunicaciones de corto alcance son esenciales. Este rango de frecuencia es particularmente favorecido por las fuerzas del orden y los grupos de seguridad pública, que requieren canales de comunicación claros y confiables en áreas densamente pobladas. La banda UHF es menos susceptible a las interferencias de edificios y otros obstáculos, lo que la hace ideal para uso urbano. A medida que la urbanización continúa aumentando a nivel mundial, se espera que crezca la demanda de sistemas de comunicación eficientes en estas áreas, solidificando aún más el dominio del segmento de 450-512 MHz. Además, los avances continuos en la tecnología de las comunicaciones están mejorando las capacidades de las radios UHF, haciéndolas más versátiles y eficientes para diversas aplicaciones.

El crecimiento segmentario está impulsado por la creciente necesidad de sistemas de comunicación sólidos en los sectores de seguridad pública y respuesta a emergencias. A medida que los gobiernos y las organizaciones priorizan la modernización de la infraestructura de comunicaciones, el segmento UHF está preparado para beneficiarse de inversiones sustanciales. Además, la integración de tecnologías digitales con radios UHF está mejorando su funcionalidad, permitiendo funciones como seguimiento GPS, transmisión de datos y calidad de audio mejorada. Estos avances no solo mejoran la eficiencia operativa sino que también garantizan la seguridad y la coordinación del personal en situaciones críticas. Como resultado, se espera que el segmento de 450-512 MHz (UHF) mantenga su posición de liderazgo en el mercado de radio móvil terrestre en el futuro previsible.

Por aplicación 

El dominio del segmento de seguridad pública en el mercado mundial de radio móvil terrestre con más del 60,2% de participación de mercado se ve subrayado por su papel fundamental a la hora de garantizar una comunicación fluida para los servicios de emergencia. Los sistemas LMR son indispensables para la policía, los bomberos y los servicios médicos de emergencia (EMS), ya que proporcionan canales de comunicación confiables que son cruciales durante las emergencias. Estos sistemas son particularmente valorados por su capacidad para funcionar en áreas con cobertura de telefonía celular limitada o nula, lo que los convierte en la única opción viable para comunicaciones de misión crítica. La creciente dependencia de los sistemas LMR por parte de las agencias de seguridad pública está impulsada por su necesidad de herramientas de comunicación sólidas y confiables que puedan operar en condiciones difíciles. Esta demanda se ve amplificada aún más por la creciente complejidad de las operaciones de seguridad pública, que requieren soluciones de comunicación avanzadas para coordinarse de manera efectiva entre varias agencias y jurisdicciones.

En 2023, el segmento de seguridad pública continúa liderando el mercado de radio móvil terrestre, y se están realizando importantes inversiones para mejorar las capacidades de estos sistemas. El sector de seguridad del hogar dentro de la seguridad pública tiene la mayor participación de mercado, lo que refleja el mayor enfoque en la seguridad doméstica y las medidas de protección. Le siguen de cerca los sectores militar y de defensa, que también dependen en gran medida de los sistemas LMR para una comunicación segura y confiable. El crecimiento proyectado del segmento de seguridad pública en la CAGR más alta durante el período de pronóstico destaca los avances e innovaciones en curso en la tecnología LMR. Estos desarrollos son cruciales para satisfacer las demandas cambiantes de las agencias de seguridad pública, garantizando que tengan acceso a herramientas de comunicación de vanguardia que mejoren su eficiencia y eficacia operativa. A medida que las agencias de seguridad pública continúan dando prioridad a los sistemas LMR para sus necesidades de comunicación, el mercado está preparado para un crecimiento sostenido, impulsado por el papel fundamental que desempeñan estos sistemas en la protección de las comunidades y la respuesta a las emergencias.

Por tecnología

Basado en la tecnología, el mercado de la radio móvil terrestre se divide en segmentos analógicos y digitales, y la tecnología digital domina cada vez más debido a sus capacidades superiores. Sin embargo, el segmento analógico lidera el mercado al captar más del 56,2% de la cuota de mercado. Por otro lado, las radios digitales ofrecen una duración de batería significativamente mayor, y algunos modelos brindan hasta un 40 % más de tiempo operativo en comparación con las radios analógicas. Esta eficiencia es crucial para los profesionales que dependen de una comunicación ininterrumpida durante turnos prolongados. Cada transmisión en una radio consume energía de la batería, y las radios digitales requieren solo la mitad de energía de la batería por transmisión en comparación con los dispositivos analógicos, lo que efectivamente duplica el tiempo operativo antes de que sea necesario recargarla.

La mayoría de los sistemas LMR analógicos que se utilizan hoy en día están envejeciendo, particularmente en los Estados Unidos, donde muchos sistemas tienen más de 25 años y algunos se acercan a los 40 años de servicio. La edad avanzada de estos sistemas genera mayores costos de mantenimiento y un mayor riesgo de fallas, lo cual es una preocupación importante para industrias de misión crítica como la seguridad pública en el mercado de radio móvil terrestre. Las demandas de los sistemas LMR están creciendo, y los usuarios requieren no sólo comunicación de voz sino también servicios de datos como mensajes de texto y seguimiento de ubicación por GPS. Los sistemas LMR digitales satisfacen estas necesidades al proporcionar funcionalidades mejoradas, incluido el cifrado para una comunicación segura y la capacidad de transmitir datos junto con la voz. Además, los sistemas digitales pueden funcionar tanto en modo analógico como digital, lo que permite a las agencias actualizar sus equipos sin perder la compatibilidad con los sistemas heredados existentes. Esta operación de modo dual es un factor clave que impulsa la adopción de la tecnología LMR digital, ya que ofrece una ruta de transición fluida y garantiza la interoperabilidad entre diferentes agencias y departamentos.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Análisis Regional 

América del Norte consolida su dominio en el mercado de radio móvil terrestre al capturar más del 35,1% de participación de mercado. En 2023, la región contará con más de 15 millones de usuarios de radio móvil terrestre, una cifra que supera a otras regiones por un margen significativo. Solo Estados Unidos alberga más de 500.000 sitios de la red LMR, que es la concentración más alta a nivel mundial. Esta infraestructura respalda la comunicación crítica para más de 80 000 agencias de respuesta a emergencias que dependen de LMR para una coordinación perfecta. Además, América del Norte es líder en avances tecnológicos, con más de 300 patentes presentadas anualmente relacionadas con tecnologías LMR. La inversión de la región en investigación y desarrollo no tiene comparación, con más de $2 mil millones asignados anualmente para mejorar las capacidades de los LMR, garantizando que la innovación permanezca a la vanguardia del mercado.

Los sectores militar y de defensa son fundamentales para reforzar el liderazgo del mercado de radio móvil terrestre de América del Norte, y el Departamento de Defensa de EE. UU. mantiene contratos por valor de más de 500 millones de dólares anuales para sistemas LMR. La transformación de sistemas LMR analógicos a digitales es notablemente rápida en América del Norte, con más del 70% de los sistemas ya convertidos, estableciendo un punto de referencia para los mercados globales. El sector del transporte de América del Norte también contribuye significativamente al dominio del mercado LMR, con más de 10.000 kilómetros de vías férreas y 50 aeropuertos importantes que integran sistemas LMR para una comunicación eficiente. El compromiso de la región con la seguridad y la eficiencia es evidente con proyectos en curso, como First Responder Network, que es uno de los proyectos LMR más grandes del mundo, valorado en $7 mil millones. Además, la creciente tendencia de los sistemas LMR privados ha experimentado un aumento, con más de 40.000 entidades privadas adoptando estos sistemas para una comunicación segura y confiable. A medida que el mercado LMR de América del Norte continúa floreciendo, su sólida infraestructura, liderazgo tecnológico e inversiones sustanciales garantizan su dominio continuo en el escenario global.

Principales jugadores en el mercado global de Radio móvil terrestre:

• Anritsu
• Tecnologías BK
• Cisco Systems Inc.
• CODAN limitada
• Corporación Harris
• Hytera Comunicaciones Corporación Limitada
• icom
• Corporación JVCKENWOOD
• leonardo estados unidos
• Soluciones Motorola, Inc.
• Corporación de tecnologías Raytheon
• Sepura Limited
• Soluciones inalámbricas Simoco
• Comunicaciones Tait
• Grupo Tales
• Triple C Comunicaciones, Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Base fija
• Radio portátil de mano
• Radio montada en el vehículo

Por tecnología

• Tecnología analógica
• Tecnología Digital
  • TETRA
  • DMR
  • P25
  • Otros (TETRAPOL, NXDN y dPMR)

Por frecuencia

• 25-174 MHz (VHF)
• 450-512 MHz (UHF)
• 700 MHz y más 

Por aplicación

• Comercial
  • Minorista
  • Transporte
  • Utilidad
  • Minería
  • Otros (Entretenimiento, Construcción, Manufactura, Turismo)
• Seguridad Pública
  • Militar y Defensa
  • Seguridad en el hogar
  • Servicios médicos y de emergencia (EMS)
  • Departamento de Bomberos
  • Otros (Lugares Públicos, Eventos)

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• América Latina
  • Argentina
  • Brasil
  • México
  • Resto de América Latina