Escenario de mercado 

El mercado mundial de subcontratación de logística se valoró en 1.043,3 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que supere la valoración de 1.642,2 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 5,17% durante el período previsto 2024-2032.

La rápida expansión del sector del comercio electrónico es una fuerza dominante que impulsa la necesidad mundial de operaciones logísticas sofisticadas. La creciente demanda de entregas rápidas y confiables, impulsada por una creciente base global de consumidores en línea, ha amplificado la necesidad de operaciones logísticas competentes. Las empresas de comercio electrónico dependen de servicios eficaces de transporte, almacenamiento y distribución para satisfacer estas demandas.

El mercado mundial del comercio electrónico experimentó un crecimiento notable en 2023, expandiéndose un sustancial 27,6 % y alcanzando la asombrosa cifra de 4,2 billones de dólares. Este aumento estuvo acompañado de un aumento significativo en el número de paquetes enviados en todo el mundo, que aumentó un 25% y alcanzó la impresionante cifra de 141 mil millones. Dentro de este panorama expansivo del mercado global de subcontratación de logística, Estados Unidos emergió como el actor dominante, con el mayor mercado de comercio electrónico del mundo con ventas que ascendieron a 1,01 billones de dólares en 2022. China le siguió de cerca como el segundo mercado más grande, con ventas impresionantes. de 753 mil millones de dólares durante el mismo período. En particular, la región de Asia y el Pacífico se destacó como el mercado de comercio electrónico de más rápido crecimiento a nivel mundial, siendo testigo de un crecimiento exponencial con ventas que alcanzaron la impresionante cifra de 2,3 billones de dólares en 2021. Estas cifras subrayan la inmensa escala y el potencial de la industria del comercio electrónico, con un crecimiento continuo. y significado mundial.

El meteórico crecimiento del sector del comercio electrónico ha alterado drásticamente el panorama logístico mundial. Con el aumento de compradores en línea en todo el mundo, las empresas enfrentan una enorme presión para entregar productos de manera rápida y precisa. Esta presión requiere una formidable infraestructura logística capaz de gestionar complejos procedimientos de la cadena de suministro, incluido el cumplimiento de pedidos, la administración de inventarios y la entrega de última milla.

La subcontratación de la logística brinda a las empresas de comercio electrónico una ventaja competitiva, aprovechando el conocimiento de los proveedores de servicios logísticos. Estos proveedores ofrecen soluciones integrales para la cadena de suministro que abarcan almacenamiento, procesamiento de pedidos, embalaje y transporte. Esta estrategia permite a las entidades de comercio electrónico optimizar sus operaciones y satisfacer las expectativas de los clientes en cuanto a entregas oportunas y confiables.

La subcontratación de la logística brinda a las empresas la oportunidad de aprovechar la amplia red de almacenes administrados por de logística externos (3PL) . Colaborar con 3PL permite a las empresas aprovechar una infraestructura de almacén geográficamente diversa, mitigando los gastos y las complejidades involucradas en la construcción y administración de sus almacenes. Esta capacidad de almacén adaptable ayuda a las empresas a escalar sus operaciones y adaptarse a la demanda fluctuante de los consumidores.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: aparición de tecnologías avanzadas en logística

En los últimos años, el mercado de la subcontratación logística ha sido testigo de una transformación significativa, impulsada principalmente por la integración de tecnologías avanzadas. Este avance se basa en la comprensión de que los sistemas heredados, basados ​​principalmente en operaciones manuales, estaban plagados de ineficiencias y demoras que impactaban significativamente los costos, el tiempo y la satisfacción del cliente. La transformación digital se ha convertido ahora en una parte integral de la industria logística, redefiniendo los modelos de negocio tradicionales. Tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), el Aprendizaje Automático (ML), el Internet de las Cosas (IoT) y Blockchain se han convertido en importantes impulsores del crecimiento en el mercado de subcontratación de logística.

La IA y el ML están mejorando la optimización de rutas y la gestión de inventario, lo que lleva a una reducción de costos y una mayor satisfacción del cliente. Los asistentes virtuales y chatbots impulsados ​​por IA están transformando el servicio al cliente en logística, facilitando el seguimiento en tiempo real y resolviendo las consultas de los clientes de manera más eficiente. Por otro lado, IoT está mejorando la transparencia en las operaciones de la cadena de suministro. Los sistemas de seguimiento en tiempo real, habilitados por dispositivos IoT, garantizan un seguimiento constante de las mercancías en tránsito, mejorando la seguridad y la eficiencia de los procesos logísticos.

La tecnología Blockchain ofrece almacenamiento de datos descentralizado y seguro, añadiendo una capa extra de seguridad, transparencia y trazabilidad en las operaciones logísticas. Esta tecnología puede mitigar el fraude y el robo, aumentando así la confianza de los clientes en las operaciones logísticas subcontratadas. A medida que las empresas sigan adoptando estas tecnologías, se espera que la demanda de servicios logísticos subcontratados aumente significativamente, impulsada por la promesa de rentabilidad, eficiencia y transparencia.

Tendencia: creciente enfoque en la sostenibilidad en la subcontratación de logística

La sostenibilidad se ha convertido en una preocupación central para las empresas de todos los sectores, y el sector de la logística no es una excepción. Con una mayor conciencia sobre las cuestiones medioambientales y regulaciones más estrictas, las empresas buscan formas de minimizar su huella ecológica. Esta creciente conciencia ha puesto en primer plano el concepto de "Logística Verde".

La Logística Verde implica minimizar el impacto ambiental de los procesos logísticos, incluidos el transporte, el almacenamiento y el embalaje. Los proveedores de logística subcontratados están incorporando cada vez más la sostenibilidad en sus operaciones, lo que la convierte en una tendencia importante en el mercado. El uso de combustibles alternativos, vehículos eléctricos y almacenes energéticamente eficientes son algunas de las iniciativas adoptadas por los proveedores de servicios logísticos en su camino hacia la sostenibilidad. También están desarrollando soluciones de embalaje avanzadas, reduciendo el uso de materiales y promoviendo el reciclaje, contribuyendo a la reducción de residuos.

Además, los proveedores de logística están empleando herramientas de optimización y análisis de datos para optimizar las rutas y reducir los tiempos de inactividad, lo que lleva a un menor consumo de combustible y emisiones. Esto no sólo contribuye a la sostenibilidad sino que también genera ahorros de costes, lo que la convierte en una propuesta atractiva para las empresas.

Oportunidad: sector de comercio electrónico en rápido crecimiento

La industria mundial del comercio electrónico ha seguido una trayectoria ascendente durante la última década y la pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más esta tendencia. A medida que más empresas hacen la transición hacia las ventas en línea, la demanda de servicios logísticos eficaces y eficientes se ha disparado.

Esto presenta una tremenda oportunidad para el mercado de subcontratación de logística. Las empresas de comercio electrónico requieren servicios logísticos sólidos, incluidos almacenamiento, transporte, gestión de inventario y entrega de última milla, para garantizar una experiencia de cliente fluida. Con el aumento de las ventas en línea, la complejidad de estas operaciones también aumenta, lo que lleva a una mayor inclinación a subcontratar estas funciones a proveedores de servicios especializados. Además, las empresas de comercio electrónico exigen operaciones logísticas altamente flexibles y receptivas para gestionar la volatilidad de la demanda y las expectativas de los clientes de entregas rápidas. Los proveedores de logística subcontratados, con su experiencia y tecnologías avanzadas, pueden cumplir eficazmente estos requisitos, lo que los convierte en una opción atractiva para las empresas de comercio electrónico.

Además, el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo presenta otra oportunidad prometedora. A medida que las empresas amplían su alcance a nivel mundial, crece la necesidad de servicios de logística que puedan gestionar de manera eficiente los procedimientos aduaneros y de envío internacional. Es probable que esto impulse aún más el crecimiento del mercado de subcontratación de logística en el futuro.

Análisis segmentario 

Por tipo de proveedor

Los proveedores de logística de terceros (3PL) desempeñan un papel importante en el mercado global de subcontratación de logística. En 2023, los proveedores 3PL dominaron el mercado y contribuyeron con más del 46,3% de los ingresos totales. Este dominio se puede atribuir a la experiencia y la eficiencia que ofrecen los 3PL, lo que permite a las empresas reducir costos, mejorar el servicio al cliente y centrarse en sus competencias principales. 

Con cada año que pasa, se espera que la influencia de los 3PL aumente aún más, con proyecciones que sugieren que su participación de mercado superará el 47,7% para 2032. La dependencia continua de estos proveedores refleja la creciente tendencia de las empresas a subcontratar sus complejas operaciones logísticas para mejorar la eficiencia general y rentabilidad.

Por servicios

En términos de servicios, el segmento de transporte ocupó una posición de liderazgo en el mercado global de subcontratación de logística en 2023, representando más del 79% de la cuota de mercado total. El transporte es una parte integral de la logística y las empresas frecuentemente subcontratan esta función para mejorar la eficiencia, la flexibilidad y la confiabilidad en las operaciones de su cadena de suministro. Además, el auge del comercio electrónico y la creciente necesidad de entregas oportunas han amplificado la importancia de los servicios de transporte. En el futuro, se proyecta que el segmento de transporte mantenga su impulso de crecimiento a una tasa compuesta anual del 5,37%, lo que refleja la demanda continua de soluciones de transporte efectivas y eficientes en el ecosistema logístico.

Por industria

El sector manufacturero contribuyó significativamente al mercado mundial de subcontratación de logística en 2023, generando más del 27,6% de los ingresos del mercado. La correlación entre manufactura y logística es fuerte y crucial, principalmente debido a la compleja cadena de suministro involucrada en el sector manufacturero. Los fabricantes a menudo tienen que obtener materias primas y componentes de numerosas ubicaciones globales, lo que hace que la gestión logística eficiente sea una parte esencial de sus operaciones. La decisión de subcontratar la logística es, por lo tanto, un movimiento estratégico para los fabricantes que buscan optimizar su cadena de suministro, reducir los costos operativos y mejorar su tiempo de comercialización. A medida que el panorama manufacturero global continúa evolucionando, se espera que la dependencia de los servicios logísticos subcontratados siga siendo prominente.

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Análisis Regional 

La región de Asia Pacífico, con sus economías en rápido desarrollo e industrias en expansión, está emergiendo como el mercado de más rápido crecimiento para la subcontratación logística. En particular, China se ha convertido en el actor líder en este sector, seguida de cerca por India, Indonesia, Australia, Japón y Corea del Sur. Este crecimiento puede atribuirse a varios factores, como la industrialización, la creciente penetración del comercio electrónico y la mejora de la infraestructura.

China, con su vasta base industrial y su floreciente sector de comercio electrónico, se ha posicionado como el mercado más grande para la subcontratación logística en la región de Asia Pacífico. El sector industrial del país depende en gran medida de operaciones logísticas eficientes para gestionar cadenas de suministro complejas y transportar mercancías a través de grandes distancias. Además, el meteórico ascenso de gigantes del comercio electrónico como Alibaba ha aumentado significativamente la demanda de servicios logísticos de terceros, impulsando un mayor crecimiento en el mercado de subcontratación logística. Otro factor que impulsa este crecimiento es el apoyo del gobierno chino en forma de desarrollo de infraestructura y políticas favorables. La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) es un testimonio del compromiso del país de mejorar su infraestructura logística y fomentar la conectividad con los países vecinos, lo que es beneficioso para los proveedores de servicios logísticos.

El mercado de subcontratación de logística en la India está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por la floreciente industria del comercio electrónico del país, el aumento de las actividades manufactureras y el creciente comercio de importación y exportación. Iniciativas gubernamentales como la campaña 'Make in India' y la implementación del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) han simplificado el entorno regulatorio y fomentado el crecimiento de los sectores de manufactura y logística. Además, la evolución de la infraestructura digital y la adopción de tecnologías avanzadas como IA, IoT y Blockchain están mejorando la eficiencia y eficacia de las operaciones logísticas en la India, convirtiéndola en un destino atractivo para la subcontratación logística.

Indonesia, con su ubicación estratégica y su gran mercado de consumo, es un próspero centro logístico. Las mejoras en infraestructura, el aumento de la inversión en tecnologías logísticas y el crecimiento del sector del comercio electrónico están contribuyendo a la expansión del mercado de subcontratación logística en el país.

Australia, con su sofisticada infraestructura logística y su sólido marco regulatorio, también está presenciando un crecimiento significativo en el mercado de subcontratación de logística. La demanda está impulsada principalmente por los fuertes sectores minorista y de comercio electrónico del país. Aparte de esto, Japón y Corea del Sur, conocidos por sus avances tecnológicos, están transformando sus operaciones logísticas integrando tecnologías innovadoras como IA, IoT y automatización. Esto ha hecho que sus operaciones logísticas sean más eficientes y rentables, lo que ha llevado a un aumento de la subcontratación logística.

Principales actores en el mercado global de subcontratación logística 

• AP Moller - Marsk A/S
• Deutsche Bahn AG
• DHL Internacional GmbH
• DSV A/S
• Corporación FedEx
• Kuehne + Nagel International AG
• Logística Mundial Menlo
• Nippon Express Co. Ltd.
• Grupo SNCF
• Tibbett y Britten
• Servicio de paquetería unido de América, Inc.
• XPO Logística, Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de proveedor

• 1 persona
• 2PL
• 3PL
• 4PL
• 5PL

Por servicios

• Transporte
• Distribución y Almacenamiento
• Adquisición de Materiales
• Gestión de inventario
• Agenciamiento de Aduanas
• Auditoría de carga
• Pago
• Seguimiento de envíos

Por industria

• Comercio minorista y bienes de consumo
• Energía y servicios públicos
• Fabricación
• Cuidado de la salud
• Electrónica
• Productos farmacéuticos
• TI y telecomunicaciones
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica