El mercado mundial de logística de terceros se valoró en 1.201,6 mil millones de dólares en 2023 y se estima que alcanzará los 2.442,3 mil millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 8,2% durante el período previsto 2024-2032.

Con las cadenas de suministro cada vez más globalizadas e integradas, el pronóstico para la demanda del mercado de logística de terceros sigue siendo optimista, ya que las empresas buscan formas de realizar la logística a costos más bajos. Se prevé que la industria 3PL se desarrollará a un buen ritmo, de modo que tendrá un valor de 2,55 billones de dólares para el año 2032, atribuido al aumento de empresas que buscan optimizar sus operaciones. Empresas como DHL Supply Chain, XPO Logistics y CH Robinson dominaron este mercado mientras continúan promoviendo el avance de la tecnología y la infraestructura para mejorar su oferta. Por ejemplo, DHL ha gastado 300 millones de dólares para impulsar el negocio de comercio electrónico con sede en Estados Unidos, mientras que CH Robinson ha reservado mil millones de dólares para la transformación digital, lo que muestra el potencial de la industria para impulsar la tecnología.

Los avances tecnológicos están revolucionando el mercado de la logística de terceros, a medida que las organizaciones están implementando más principios de análisis, IoT e IA en las operaciones logísticas. En línea con esta tendencia, los analistas prevén que para el año 2026, la inversión global en automatización logística será de aproximadamente 80 mil millones de dólares, lo que significa que habrá un cambio y una mejora en el rendimiento. El interés en el uso de la tecnología blockchain para la transparencia y la seguridad de las cadenas de suministro también está creciendo, y algunas importantes empresas de logística ya están empleando algunas pruebas piloto. Además, el despliegue de la tecnología RFID, que probablemente superará los 40.000 millones de dólares en tamaño de mercado en 2027, está ayudando al seguimiento y la gestión del inventario en tiempo real. Estas innovaciones son necesarias para satisfacer el creciente apetito por operaciones logísticas más rápidas y confiables.

Diferentes industrias, como el comercio electrónico, la aeroespacial, la atención médica y la manufactura, son algunos de los principales usuarios finales del mercado de logística de terceros que tienen sus propias necesidades logísticas. No obstante, el sector del comercio electrónico sigue siendo un factor de atracción importante, ya que se prevé que las ventas minoristas mundiales de comercio electrónico superen los 7 billones de dólares para 2025 y, por lo tanto, requieren una logística eficaz y adaptable. Con la tendencia global hacia los vehículos eléctricos en el sector automotriz, existe una creciente necesidad de cumplir con los requisitos de los 3PL para cadenas de suministro complicadas y específicas. El mercado de la atención sanitaria, que también se espera que alcance los 2 billones de dólares en 2026, utiliza de manera similar la logística subcontratada para las actividades de distribución y almacenamiento de productos médicos. En conclusión, la aplicación de estos servicios garantizará que los proveedores 3PL diferencien sus ofertas básicas y sigan siendo relevantes en el mercado internacional.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: El crecimiento del comercio electrónico exige soluciones logísticas de terceros escalables y eficientes a nivel mundial

La rápida expansión del sector del comercio electrónico ha sido un impulsor clave para el mercado de logística de terceros, que exige soluciones de logística de terceros (3PL) más eficientes y escalables. En 2023, las ventas minoristas mundiales en línea alcanzaron los 4,9 billones de dólares, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El número de compradores digitales ha aumentado a 2.600 millones en todo el mundo, según informó Statista, lo que amplifica los desafíos logísticos para satisfacer las demandas de los consumidores. La infraestructura logística de Amazon ahora comprende más de 200 centros logísticos en todo el mundo, lo que refleja la creciente dependencia de redes logísticas sofisticadas. Las entregas de paquetes han superado los 150 mil millones al año, según el Índice de envío de paquetes de Pitney Bowes, a medida que los consumidores esperan cada vez más servicios de entrega rápidos y confiables. Además, las capacidades de entrega en el mismo día ahora están disponibles en más de 5000 ciudades en todo el mundo, lo que destaca la necesidad crítica de soluciones logísticas escalables para satisfacer esta demanda impulsada por el comercio electrónico.

En respuesta, los proveedores 3PL en el mercado de logística de terceros están invirtiendo fuertemente en tecnología e infraestructura para seguir el ritmo de este crecimiento. DHL ha ampliado su capacidad de almacenamiento a más de 200 millones de pies cuadrados en todo el mundo, según su informe anual de 2023. La integración de tecnologías digitales como los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y la robótica se ha convertido en una práctica estándar; la Federación Internacional de Robótica informa que hay más de 50.000 robots industriales desplegados en almacenes. Las transacciones de comercio electrónico transfronterizo también han aumentado significativamente: solo China exporta bienes por valor de 2,1 billones de dólares en ventas de comercio electrónico, según el Ministerio de Comercio de China. Además, la necesidad de soluciones logísticas eficientes se ve aún más subrayada por la expansión de las plataformas de comercio electrónico en los mercados emergentes, donde los desafíos de infraestructura requieren enfoques innovadores de la logística. Esta expansión subraya el papel indispensable de las soluciones 3PL para sostener y promover el auge del comercio electrónico a nivel mundial.

Tendencia: mayor adopción de IA y automatización en las operaciones y gestión logística

La adopción de tecnología avanzada –en particular, la inteligencia artificial (IA) y la automatización– está cambiando el escenario en el mercado de la logística de terceros. La Corporación Internacional de Datos afirma que para 2023, habría más de 100.000 robots móviles autónomos (AMR) en funcionamiento en almacenes de todo el mundo. Esto es más bien indicativo de las razones por las que la industria ha permanecido en la búsqueda de una mejor eficiencia operativa y logrando errores bajos o nulos con respecto a los factores humanos. El esfuerzo de la IA en el análisis predictivo del desempeño logístico genera ahorros potenciales en combustible de hasta mil millones de galones al año, según el informe del Departamento de Energía de EE. UU. Además de eso, quienes utilizan la IA para pronosticar la demanda pueden esperar una mejora de alrededor del 30 % en la precisión de los inventarios que iluminan a Canadian Business Sahara Technologies inc. En cambio, una implementación integral de una aplicación de chatbot basada en IA en el servicio de atención al cliente permitió responder a más de mil millones de consultas en el sector de la logística con tiempos óptimos, según información de Forbes. Esta tendencia de avanzar hacia la automatización no sólo facilita los procesos sino que también permite que las organizaciones logísticas crezcan rápidamente para satisfacer las demandas del mercado.

Los efectos de la utilización de la IA y la automatización en las operaciones del mercado logístico de terceros no se limitan a mejoras de eficiencia, sino más bien a la mejora de la transparencia y seguridad de las operaciones. Según el Foro Económico Mundial, los envíos rastreados mediante el uso de la tecnología Blockchain han superado la marca de los 10 millones y han dotado a las cadenas de suministro de mayor transparencia. La Administración Federal de Aviación (FAA) indica que desde la implementación de este uso, se han empleado más de 1 millón de drones para realizar entregas de última milla, reduciendo así los tiempos de entrega y aumentando la eficiencia en las operaciones. Con la integración de dichas tecnologías, los proveedores de servicios logísticos pueden gestionar fácilmente cadenas de suministro complejas, de forma muy rápida y con menos interrupciones. Además, estas tendencias de mayor uso de estas soluciones digitales han estimulado el crecimiento de nuevos productos dentro del sector que ayudan a mejorar la gestión logística. Siguiendo estas tendencias de las empresas que adoptan la IA y la automatización, que son prácticas actuales, el sector de la logística está al borde de una eficiencia y flexibilidad sin precedentes, fundamentales para abordar la naturaleza cambiante de los negocios globales.

Desafío: Las interrupciones en la cadena de suministro requieren estrategias logísticas ágiles y resilientes para su mitigación

Entre las regiones, América del Norte tiene una enorme contribución al mercado de logística de terceros, y este está dominado por Estados Unidos. La región cuenta además con el apoyo de un complejo sistema de redes de transporte que consta de más de 4 millones de millas de carreteras y alrededor de 140.000 millas de vías férreas. Este marco eficaz fomenta un floreciente negocio de comercio electrónico que en los próximos años debería tener ventas anuales superiores a los mil dólares. Además, la región de América del Norte cuenta con más de 3000 empresas 3PL que brindan servicios en diversos sectores como el automotriz, el de atención médica y el minorista. El empleo logístico en EE.UU. es de más de 6 millones de personas, por lo que la región es capaz de satisfacer la creciente demanda. Los investigadores de mercado indican que se espera que el mercado logístico de los países del continente norteamericano agregue valor en casi trescientos mil millones de dólares para el año 2025 debido al avance continuo en tecnología como el seguimiento RFID y el análisis impulsado por IA con la esperanza de mejorar. eficiencia y CRM y costo.

En respuesta, los proveedores de logística en el mercado de logística de terceros están ampliando el uso de tecnologías de monitoreo y gestión en tiempo real de la cadena de suministro, con más de 1.000 empresas que utilizan estas plataformas, según Astute Analytica. La diversificación de las cadenas de suministro ha sido una estrategia bastante importante, ya que las empresas ahora compran productos de incluso más de 10 países en promedio para reducir los riesgos, afirmó Harvard Business Review. Además, el uso de estrategias de inventario por si acaso ha dado lugar a un aumento de 50 mil millones de dólares en los niveles de inventario globales, según el Wall Street Journal. Estas estrategias, en particular, facilitan que las cadenas de suministro sigan siendo solventes, lo que significa que las organizaciones siempre están en condiciones de satisfacer las necesidades de sus clientes. La industria está completamente preparada para responder a los cambios en la estrategia, así como al comercio global, mediante el uso de prácticas de gestión de la cadena de suministro que sean receptivas y flexibles, mejorando el alivio de los desafíos futuros de la cadena de suministro.

Análisis segmentario 

Por modo de transporte 

En 2023, el segmento de carreteras estableció firmemente su dominio en el mercado de logística de terceros con una contribución de ingresos del 44,3%, no solo debido a su mayor participación de mercado sino también a través de varias tendencias fundamentales de la industria. Las regulaciones de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes han sido un catalizador, permitiendo la implementación de sistemas de cámaras que mejoran la seguridad del conductor. Esto es crucial ya que las preocupaciones por la seguridad son primordiales en la industria de la logística. El uso de la telemática también ha aumentado, con más de 300 millones de camiones conectados en todo el mundo, que proporcionan datos en tiempo real que mejoran la eficiencia de las entregas. Además, la red logística global vio la adición de 250.000 millas de nueva infraestructura vial, lo que facilitó una mejor conectividad y redujo los tiempos de tránsito. La adopción de camiones eléctricos alcanzó las 150.000 unidades, lo que refleja el cambio de la industria hacia prácticas sostenibles. Estos avances resaltan un impulso significativo hacia la integración tecnológica, enfatizando la capacidad del segmento de carreteras para adaptarse y prosperar en medio de las demandas cambiantes del mercado.

Además, el mercado de la logística de terceros se ve impulsado aún más por la creciente demanda de soluciones rentables, y el transporte por carretera emerge constantemente como la opción más económica para distancias cortas y medias. El crecimiento del sector también está respaldado por un aumento del 20% en los envíos de comercio electrónico durante el año pasado, lo que requiere entregas de última milla más frecuentes. La implementación de software logístico avanzado ha permitido a las empresas optimizar rutas, reduciendo el consumo de combustible en 10 mil millones de litros anuales. Además, la disponibilidad de más de 500.000 centros logísticos en todo el mundo garantiza operaciones fluidas y tiempos de respuesta rápidos. El segmento de carreteras también se beneficia de la tendencia creciente de las entregas justo a tiempo, que representaron 2.000 millones de envíos el año pasado. El potencial de la industria se ve subrayado por las inversiones estratégicas de actores clave, que en conjunto han invertido 50 mil millones de dólares en expandir sus redes logísticas. Estas sólidas mejoras infraestructurales y tecnológicas subrayan el dominio sostenido del segmento de carreteras en el mercado de logística de terceros.

Por usuarios finales 

El mercado de la logística de terceros (3PL) está presenciando un cambio significativo en el segmento de usuarios. Donde, el segmento de tecnología es actualmente la categoría de usuario final más grande con una contribución a los ingresos de más del 26,8%. Este dominio se ve reforzado aún más por el creciente uso de la tecnología móvil, que ahora se ha vuelto indispensable para mejorar la eficiencia operativa dentro de la industria. Por ejemplo, el número de empresas 3PL que utilizan dispositivos y aplicaciones móviles ha crecido rápidamente y muchas han informado de una mayor eficiencia operativa. La necesidad de rastrear o monitorear la posición de un envío a medida que se mueve de un lugar a otro ha resultado en la adopción significativa de tecnologías relacionadas con GPRS, con más de 10,000 empresas que actualmente brindan servicios de seguimiento en tiempo real. Además, la necesidad de recuperar rápidamente la información ha estimulado la creación de aplicaciones móviles de gestión para la logística, de las cuales más de 5.000 están disponibles en las tiendas de aplicaciones. Estos desarrollos conducen no sólo a una mejor prestación de servicios sino también a una mayor satisfacción y retención del cliente.

Además, el uso de soluciones móviles junto con otras herramientas modernas, como el análisis de big data y la inteligencia artificial, impulsarán más desarrollos en este segmento tecnológico del mercado de logística de terceros. Con el uso de análisis predictivo, las empresas han podido gestionar mejor el coste de producción gestionando eficazmente su demanda. Más de 8.500 empresas han recurrido a la IA para optimizar el trabajo organizativo, lo que se ha traducido en una reducción del 20% de los costes con independencia de la logística. Al crecimiento de las operaciones se han asistido más de 15.000 drones y sistemas robóticos para actividades logísticas. Para seguir siendo competitivos, las partes interesadas están realizando inversiones sustanciales en I+D, y se informa que la I+D en el sector de tecnología logística está en su punto más alto. Estas inversiones se centran en la creación de otras nuevas, por ejemplo, cadenas de bloques para compartir datos e Internet de las cosas, todo ello con el objetivo de garantizar que el segmento tecnológico siga siendo líder en la evolución del mercado de logística de terceros.

Por servicios 

En 2023, el segmento DTM se ha convertido en el más dominante en el mercado de logística de terceros con una participación en los ingresos de más del 39,4%, particularmente debido al mayor movimiento comercial desde los muelles de descarga hasta los almacenes. Los clientes han comenzado a utilizar los servicios de cross-docking con mayor frecuencia, lo que mejoró la ocupación operativa y redujo los plazos de almacenamiento. Además, los recargos por combustible se han triplicado, por lo que las empresas de logística necesitan aportar ideas y mejorar sus servicios DTM. El número de actores en el mercado ha aumentado y también las tarifas de los transportistas. En este sentido, la competencia ha sido bastante feroz, ya que los principales actores no se han quedado sentados esperando que estas tendencias les brinden oportunidades: los estudios han demostrado que seis de cada diez empresas de logística están invirtiendo su dinero en tecnologías sofisticadas de DTM. Las rutas optimizadas que utilizan tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático han ahorrado el tiempo de entrega promedio en 30 minutos por pedido. Todos estos factores trabajan para fortalecer el segmento DTM dentro del contexto más amplio de la logística de terceros.

Con un crecimiento exponencial en la industria del comercio electrónico, se estima que el mercado de logística de terceros maneja hasta 1.500 millones de paquetes cada año. Esto es posible gracias a avances en el sector del transporte, como la adopción de vehículos eléctricos que actualmente constituyen 1 de cada 20 camiones de reparto. Los intereses de los clientes han cambiado en gran medida, ya que 8 de cada 10 clientes exigen una mayor velocidad en la entrega de mercancías, lo que hace que los sistemas logísticos sean más potentes. La geografía de la red logística ha sido testigo de una expansión con 100 nuevas rutas comerciales internacionales en un año. Además, la utilización de la tecnología blockchain en los procesos logísticos ha mejorado la transparencia y la seguridad, y más de 500 empresas ya emplean esta tecnología. Es probable que estas tendencias alienten la expansión de la industria de la logística de terceros mucho más allá de sus tendencias actuales, convirtiéndola en un aspecto importante de la economía mundial.

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Análisis Regional 

Entre las regiones, América del Norte tiene una enorme contribución al mercado de logística de terceros, y este está dominado por Estados Unidos. La región cuenta además con el apoyo de un complejo sistema de redes de transporte que consta de más de 4 millones de millas de carreteras y alrededor de 140.000 millas de vías férreas. Este marco eficaz fomenta un floreciente negocio de comercio electrónico que en los próximos años debería tener ventas anuales superiores a los mil dólares. Además, la región de América del Norte cuenta con más de 3000 empresas 3PL que brindan servicios en diversos sectores como el automotriz, el de atención médica y el minorista. El empleo logístico en EE.UU. es de más de 6 millones de personas, por lo que la región es capaz de satisfacer la creciente demanda. Los investigadores de mercado indican que se espera que el mercado logístico de los países del continente norteamericano agregue valor en casi trescientos mil millones de dólares para el año 2025 debido al avance continuo en tecnología como el seguimiento RFID y el análisis impulsado por IA con la esperanza de mejorar. eficiencia y CRM y costo.

El mercado europeo de logística de terceros está representado por algunos países importantes como Alemania, el Reino Unido y Francia, al tiempo que ofrece servicios 3PL de Capital Logistics Infotech que están maduros pero en crecimiento. El sistema de transporte del continente consta de unos 100.000 kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad y más de 250 puertos que facilitan el comercio intrarregional. Es probable que el compromiso de la Unión Europea por valor de más de tres mil millones de euros para el crecimiento de la sociedad digital permita cambios en el campo de la logística y aborde cuestiones que han resultado difíciles para la industria. Alrededor de 23 millones de PYME en Europa son un mercado objetivo importante para las ofertas de servicios 3PL y necesitan servicios logísticos eficaces y eficientes que satisfagan sus necesidades. Además, también se espera que el mercado europeo de comercio electrónico aumente más del 50% en un lapso de cinco años, lo que aumentará la demanda de servicios 3PL. El impulso de crecimiento aquí también está respaldado por la tendencia actual de garantizar que Europa sea ambientalmente sostenible, donde hay una adopción gradual de energía eléctrica y verde en las operaciones logísticas con el objetivo de reducir mil millones de toneladas métricas de emisiones de carbono para 2030.

La región de Asia Pacífico es la más fuerte de las regiones con un crecimiento en auge y un gran potencial de crecimiento dentro del mercado de logística de terceros. China, Japón e India están un paso por delante; por ejemplo, la contribución anual de China a la industria logística supera los 2 billones de dólares. Sin embargo, el mercado de comercio electrónico de Asia Pacífico, valorado en más de 3 billones de dólares, sigue subrayando la necesidad de mejores instalaciones logísticas. También se están desarrollando importantes infraestructuras de transporte en Asia Pacífico mediante la construcción de nuevas autopistas y trenes de alta velocidad de más de cien mil kilómetros. Esta expansión respalda una creciente base de clientes de casi doscientos millones de pequeñas y medianas empresas, la mayoría de las cuales son consumidores de servicios 3PL. La región también lidera la adopción de tecnologías avanzadas donde las plataformas digitales y los sistemas de cadena de suministro bajo demanda que utilizan blockchain han cambiado la forma en que funcionan las cadenas de suministro y se comparte la información. Hoy en día, la región de Asia y el Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento y se espera que su valor de mercado logístico supere los 500 mil millones de dólares, lo que demuestra que la región de Asia y el Pacífico domina el mercado 3PL en el mundo para el año 2025.

Principales empresas en el mercado global de logística de terceros:

• DHL INTERNATIONAL GmbH (GRUPO DEUTSCHE POST DHL)
• KUEHNE+NAGEL INC.
• DB SCHENKER (GRUPO DB)
• NIPON EXPRESS
• CH ROBINSON WORLDWIDE, INC.
• CORPORACION UNIÓN DEL PACÍFICO
• CORPORACIÓN FEDEX
• SERVICIO DE PAQUETE UNIDO (UPS)
• PANALPINA MUNDO TRANSPORTE LTD.
• MAERSK
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por modo de transporte

• Ferrocarriles
• Carreteras
• Vías navegables
• Vías aéreas

Por servicio

• Transporte por contrato dedicado (DCC)
• Gestión de Transporte Nacional
• Gestión del Transporte Internacional
• Almacenamiento y distribución
• Otros

Por usuario final

• Tecnológico
• Automotor
• Venta al por menor
• Elementos
• Alimentos y abarrotes
• Cuidado de la salud
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica