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Dinámica del mercado

Impulsor: Creciente legalización y aceptación de la marihuana medicinal

Países como Canadá y Uruguay siempre han estado a la vanguardia en la legalización de la marihuana medicinal. En los últimos años, muchos otros países se han unido a ellos. Alemania y Tailandia, por ejemplo, han legalizado recientemente la marihuana con fines medicinales, lo que indica un cambio a nivel mundial hacia su aceptación. Esto impulsa el crecimiento del mercado de envases de marihuana medicinal en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, la marihuana medicinal es legal en 38 estados, y 23 de ellos también permiten su uso recreativo. Esta legalización generalizada ha impulsado un aumento tanto en la producción como en las tasas de consumo de cannabis medicinal, lo que a su vez ha generado una mayor demanda de envases especializados.

No solo ha aumentado el acceso, sino también la cantidad consumida; a principios de 2024, había más de 380.000 pacientes registrados de marihuana medicinal en Oklahoma, frente a los 75.000 de dos años antes. Este aumento requerirá soluciones de envasado más robustas que garanticen la calidad del producto durante el transporte o el almacenamiento. Además, el impacto económico de la legalización de la marihuana es innegable: ¡Arizona recaudó más de 284 millones de dólares desde su legalización! Otras zonas experimentaron resultados similares, con la aparición de nuevos negocios, como viveros, que generaron empleos e ingresos donde antes no existían; necesitaban materiales de envasado que cumplieran con la normativa para poder vender sus productos legalmente en tiendas minoristas.

Varios países europeos del mercado del envasado de marihuana medicinal han legalizado el cannabis para uso medicinal en los últimos años, a los que se unieron Malta y Luxemburgo. Estos nuevos mercados ofrecen oportunidades para desarrollar soluciones de envasado adaptadas a los requisitos regulatorios locales y las expectativas de los consumidores.

Desafío: Incertidumbre regulatoria y cumplimiento

La incertidumbre regulatoria y el cumplimiento de una diversidad de normativas locales, nacionales e internacionales se encuentran entre los problemas fundamentales que enfrenta el mercado global de envasado de marihuana medicinal. Las empresas de envasado de marihuana medicinal deben cumplir estrictos requisitos, al tratarse de una sustancia controlada. Estas normas se refieren a la seguridad infantil, el etiquetado y las pruebas de manipulación. Más del 60% de las normativas de seguridad infantil en los países de la UE, lo que indica la complejidad que supone para los fabricantes. Estados como California en EE. UU. o Canadá actualizan sus directrices de envasado con frecuencia, lo que aumenta la carga de cumplimiento. También es difícil predecir la regulación futura, ya que los cambios inesperados en las normativas se consideran uno de los principales retos que enfrenta el 43% de las empresas relacionadas con el cannabis durante sus operaciones. En términos logísticos, la distribución de cannabis medicinal entre estados se vuelve problemática debido a que es legal en 38 estados de EE. UU., pero sigue siendo ilegal a nivel federal, lo que complica el comercio interestatal. Según los resultados de una investigación sobre este tema, el 52% de las empresas de cannabis experimentan problemas logísticos en el mercado de envasado de marihuana medicinal.

El crecimiento proyectado de 33 000 millones de dólares para 2030 refleja la creciente demanda mundial de marihuana medicinal, lo que ejerce presión sobre las soluciones de envasado. Esto se puede atribuir a las implicaciones financieras asociadas con el incumplimiento, como las multas de más de dos millones de dólares impuestas por la FDA en el año fiscal 2023. Además, la preferencia de los consumidores por los envases ecológicos ha ido en aumento, y el 72 % optaría por opciones sostenibles.

Tendencia: Sostenibilidad e innovación en el packaging

Una tendencia importante en el mercado de envases de marihuana medicinal son las soluciones de embalaje sostenibles y creativas. Las empresas de marihuana medicinal también se ven afectadas por la creciente demanda de envases ecológicos por parte de los consumidores. Una encuesta realizada en 2024 reveló que el 72 % de los compradores prefiere productos de cannabis envasados ​​de forma sostenible. Los envases descomponibles, los materiales reciclables y los diseños que reducen los residuos están ganando popularidad rápidamente; de ​​hecho, el 65 % de las empresas de cannabis han utilizado sustancias respetuosas con el medio ambiente en la producción de sus envases, según el informe del Mercado de Envases de Cannabis de 2023.

Algunas empresas han comenzado a introducir nuevas ideas de embalaje, como contenedores reutilizables que los clientes pueden rellenar en los dispensarios, eliminando así por completo los envases de un solo uso. Esta práctica ha ganado popularidad hasta la fecha, con una tasa de éxito del 40 % registrada entre las tiendas estadounidenses que ofrecen este servicio para finales de 2024. Además, las empresas del mercado global de envases de marihuana medicinal utilizan formatos de envase únicos para atraer la atención de los clientes, quienes podrían haberse visto abrumados por la variedad debido al aumento de competidores en la industria que compiten entre sí por el reconocimiento en los estantes. Se ha observado que más del 58 % de las marcas de cannabis invierten fuertemente en el diseño de envases especiales para diferenciarse.

Por ejemplo, las formas podrían hacerse diferentes, los gráficos podrían ser más vívidos o incluso podrían incluirse partes interactivas donde sea necesario; un ejemplo sería el 35% de los artículos de cannabis que se venden actualmente con códigos QR adjuntos para que los compradores puedan escanearlos y obtener detalles sobre la autenticidad del producto, entre otras cosas, pero no limitado a ellas.

Análisis segmentario

Por tipo de producto

El mercado de envases para marihuana medicinal se divide en dos tipos principales: envases para concentrados y envases para comestibles. En 2023, el segmento de envases para concentrados lideró el mercado global, abarcando aceites, ceras y otras formas concentradas de productos de cannabis medicinal. Esta categoría, por sí sola, generó 5.533,91 millones de dólares para el mercado, lo que evidencia la necesidad de robustez, protección y cumplimiento normativo para el envasado de productos altamente potentes.

Con sus fuertes efectos terapéuticos que se espera que los impulsen durante este período a una CAGR del 16% desde 2024 hasta 2032, se predice que el concentrado alcanzará un máximo histórico bastante pronto. Alrededor del 45% de los usuarios encuentran que funciona más rápido que otros métodos mientras tratan su dolencia, lo que los hace más populares entre los pacientes con ciertas afecciones que usan marihuana medicinal solo para alivio. Esto podría deberse al hecho de que solo en EE. UU. las ventas aumentaron un 20% en 2023, donde incluso los paquetes a prueba de niños o con evidencia de manipulación han visto un crecimiento del 30% dentro del sector de concentrados según hallazgos recientes hechos públicos hoy. Solo en Canadá, el mercado de comestibles creció un 25% en 2023, mientras que Europa fue testigo de un aumento en la demanda de estos artículos en un 22%. Las soluciones sostenibles para envasar comestibles también han estado ganando popularidad con opciones ecológicas que aumentaron un 28%. A medida que aumentan los niveles de aceptación, también aumenta la necesidad de más paquetes, creando así más oportunidades dentro de diferentes mercados alrededor del mundo donde las personas pueden quererlos empaquetados juntos.

Por tipo

Por tipo, el mercado de envases para marihuana medicinal se segmenta en envases rígidos, semirrígidos y flexibles. En 2023, el segmento de envases rígidos representó la mayor cuota de mercado, alcanzando los 4.509,33 millones de dólares. Los envases rígidos incluyen frascos, botellas y latas, entre otros, que ofrecen máxima protección contra daños físicos y previenen la contaminación. De esta forma, se mantiene la integridad del producto, siendo ideales para productos de cannabis medicinal que requieren una conservación adecuada para preservar sus propiedades terapéuticas. El dominio del segmento de envases rígidos parece indiscutible debido a su mayor previsión de crecimiento, con una tasa de crecimiento compuesta (CAGR) del 38% en los próximos años.

El mercado de envases de marihuana medicinal también ha visto a las marcas invertir fuertemente en diseños únicos para destacarse entre sus competidores. Se descubrió que alrededor del 60% de las marcas hicieron algo diferente, mientras que el 42% ideó looks completamente nuevos en 2023. Además, la mayoría de los dispensarios ofrecen recargas porque saben que los clientes volverán si se les da la oportunidad, lo que significa más oportunidades comerciales.

Por materiales

El plástico representa la mayor parte del mercado mundial de envases para marihuana medicinal. Este segmento generó más de 3.697,19 millones de dólares en ventas en 2023. Entre otras ventajas, los plásticos ofrecen resistencia, flexibilidad y bajo coste, lo que los hace ideales para el envasado de productos de marihuana medicinal. Además, protegen de la humedad, la luz y los daños físicos, garantizando así la potencia y la calidad del producto. El plástico se puede moldear en diferentes tamaños y formas para ofrecer soluciones personalizadas para el envasado de marihuana medicinal. Sin embargo, muchas personas han expresado su preocupación por la conservación del medio ambiente en relación con la gestión de residuos, especialmente con el uso generalizado del plástico. Por lo tanto, surge la necesidad de un enfoque alternativo en una industria que utiliza envoltorios fabricados con estos materiales y, al mismo tiempo, los produce a granel, dado que el mercado continúa expandiéndose.

Se proyecta que el mercado global de envases biodegradables continúe creciendo a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,6 % entre 2023 y 2032.Para 2024, alrededor del 28 % de las empresas involucradas en el envasado de cannabis medicinal habían adoptado métodos respetuosos con el medio ambiente. Solo en 2023, hubo un aumento del 15 % en las tasas de adopción de plásticos a base de almidón, lo que demuestra que representan una parte significativa de la demanda total en el mercado de envases de marihuana medicinal. Esto se sumó a un aumento correspondiente del 20 % observado durante las actividades de investigación destinadas a mejorar el rendimiento de los biopolímeros sin que dejen de ser asequibles. Estos esfuerzos sostenibles, como los vistos en Estados Unidos, donde aproximadamente el 35 % de los clientes prefieren envases ecológicos, podrían influir enormemente en los mercados no solo de EE. UU., sino también de Europa, que registró un aumento del 22 % en las solicitudes de consumidores que buscaban envoltorios degradables para sus medicamentos solo el mes pasado. Estas dos regiones representan más de la mitad de los ingresos totales por ventas atribuidos a los envases ecológicos utilizados para almacenar productos de cannabis en todo el mundo en lo que va de la década, según los conjuntos de datos disponibles.

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Análisis regional

El mercado norteamericano de envases de marihuana medicinal es líder en este sector y generó ingresos de $3,440.55 millones en 2023.Se espera que este crecimiento continúe a un impresionante 37.7% hasta 2032. Uno de los factores que ha contribuido a su dominio es el favorable clima legislativo. Para febrero de 2024, la marihuana medicinal se legalizó en 38 estados de EE. UU., mientras que Canadá la legalizó por completo, creando así un entorno empresarial propicio que atrajo más de $1,2 mil millones de inversión solo el año pasado.

Otro factor clave que impulsa la posición de Norteamérica como líder mundial en el mercado de envases para marihuana medicinal es su compromiso con la investigación y el desarrollo (I+D), así como con el avance tecnológico. Estos esfuerzos se evidencian en las diversas soluciones de envasado innovadoras que se están desarrollando en esta región, como los envases a prueba de niños, que el 55% de las empresas dedicadas a la fabricación de materiales de embalaje adoptarán para el año 2023. Además, para finales de 2024, se prevé que aproximadamente el 45% de las empresas adopten envases con precinto de seguridad. También se ha observado un aumento de las alternativas sostenibles, con materiales ecológicos que experimentaron un incremento de aproximadamente el 30% entre 2022 y 2023. Además, la mayoría de las empresas del mercado norteamericano han adoptado medidas de seguridad como códigos QR para verificar la autenticidad del contenido, mientras que la tasa de adopción de tecnología antifalsificación entre los actores de la industria fue un 20% superior a la de hace un tiempo.

Además, el número de pacientes que buscan tratamiento con marihuana medicinal ha aumentado significativamente con el tiempo, especialmente en Estados Unidos, donde había aproximadamente 4 millones de usuarios registrados en 2024. Se proyecta que estas cifras aumenten aún más, dado que solo 3 millones de personas se habían registrado durante el año 2022. Esto demuestra cómo la demanda continua actúa como garantía de un crecimiento estable dentro de cualquier segmento de mercado en particular.

Principales actores del mercado mundial de envases de marihuana medicinal

• Curaleaf Holdings, Inc.
• Industrias Green Thumb Inc.
• Corporación Canopy Growth
• Marcas Tilray, Inc.
• Aurora Cannabis
• Grupo Cronos
• Corporación Trulieve Cannabis.
• OrganiGram Holdings Inc.
• Cultivadores de relojes de sol
• Ascenso terrestre
• Propiedades industriales innovadoras
• Jazz Pharmaceuticals
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Envasado de concentrado
• Envases comestibles

Por tipo

• Rígido
  • Bandejas
  • Tubos de plástico
  • Otros
• Semirrígido
  • Inserciones de caja
  • Otros
• Flexible
  • Ampollas
  • Conchas de almeja
  • Contenedores de escombros
  • Otros

Por materiales

• Vaso
• Metal
• Plástico
• Otros

Por modo

• Paso
• Viales
• Botellas
• Contenedores de concentrado
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica