Inversiones y expansiones estratégicas transforman el panorama de producción de productos biológicos en México

El mercado de productos biológicos de México está atravesando una fase de transformación, marcada por importantes inversiones y expansiones de capacidad de actores tanto nacionales como internacionales. 

• En 2024, se destinó una importante inversión de US$ 3,6 millones para ampliar la capacidad de la planta de producción biológica de García en un 35%, lo que refleja el compromiso de la industria en ampliar las operaciones.
• Genbio, un actor líder, invirtió 2.4 mil millones de pesos (aproximadamente US$ 128,6 millones) en su planta de fraccionamiento de plasma humano en Chalco, Estado de México, en 2025, con 1.6 mil millones de pesos adicionales destinados a una mayor expansión en asociación con Grupo Vazol.

Estas inversiones se complementan con los ambiciosos planes de Neolpharma, que incluyen ocho nuevos proyectos en 2025 —como la iniciativa Alpharma BioGenTec para biofármacos y vacunas— y una inversión total planificada de 6 mil millones de pesos (alrededor de US$ 321,5 millones) dedicados a la producción de biológicos y a I+D.

El panorama competitivo del mercado de productos biológicos del país se intensifica aún más por los esfuerzos colectivos de cuatro importantes compañías farmacéuticas mexicanas: Kener, Genbio, Neolpharma y Neolsym, que juntas anunciaron inversiones que superan los 13 mil millones de pesos (aproximadamente US$ 712.1 millones) en 2025 para productos biológicos e infraestructura relacionada. Esta ola de infusión de capital ha resultado en el anuncio de al menos cuatro nuevas instalaciones de producción de productos biológicos bajo la iniciativa Plan México, con la planta Chalco de Genbio como la única instalación de fraccionamiento de plasma humano del país a partir de 2025. El dinamismo del sector también se refleja en el número de nuevos proyectos, con Neolpharma por sí sola liderando ocho iniciativas y la industria en general viendo al menos dos importantes proyectos biofarmacéuticos y de producción de vacunas lanzados en 2025. Estos desarrollos subrayan el surgimiento de México como una potencia regional en la fabricación de productos biológicos, impulsado por inversiones estratégicas y una sólida cartera de proyectos de producción.

La cadena de suministro de productos biológicos en México: logística, importaciones e innovaciones en la cadena de frío

La cadena de suministro del mercado de productos biológicos en México se caracteriza por su complejidad y adaptabilidad, lo que respalda el creciente papel del país como productor y exportador de productos biológicos. En 2024, Estados Unidos, Corea del Sur y Bélgica se destacaron como los tres principales países que abastecieron importaciones de productos biológicos a México, mientras que Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de exportación de los productos biológicos mexicanos. La infraestructura logística que sustenta este comercio es extensa, con miles de almacenes y centros de distribución en todo el país, y más de diez importantes empresas de logística que gestionan activamente el flujo de productos biológicos. La sofisticación del sector se evidencia aún más en la optimización de cientos de rutas de transporte diseñadas específicamente para productos biológicos y otros productos perecederos, lo que garantiza una entrega oportuna y segura en las diversas regiones agrícolas e industriales del país.

La logística de la cadena de frío se ha convertido en un componente crucial de la cadena de suministro del mercado de productos biológicos, con al menos diez proveedores especializados que atienden la naturaleza sensible a la temperatura de estos productos. La red de distribución aprovecha al menos cinco importantes corredores de carga, conectando centros de producción clave con puntos de exportación y mercados nacionales. La supervisión regulatoria es sólida, con al menos tres puntos de control (aduanero, sanitario y agrícola) que garantizan la integridad y seguridad de los productos a lo largo de la cadena de suministro. El compromiso del sector con la eficiencia se refleja en la generación anual de miles de informes de rendimiento para la optimización del almacenamiento y la logística, así como en la toma de decisiones estratégicas sobre la ubicación de las instalaciones cada año. Estas innovaciones y mejoras operativas posicionan a México como líder en la logística de productos biológicos, capaz de satisfacer la demanda nacional e internacional con agilidad y confiabilidad.

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 Dinámica del mercado 

Impulsor: endurecimiento de las regulaciones sobre residuos de pesticidas para cultivos de exportación a Estados Unidos y Europa

El mercado mexicano de productos biológicos está experimentando un crecimiento sin precedentes impulsado por las regulaciones cada vez más estrictas sobre residuos de plaguicidas impuestas por los principales destinos de exportación. Estados Unidos, que recibió la mayor parte de las exportaciones mexicanas de productos biológicos por volumen en 2024, ha implementado Límites Máximos de Residuos (LMR) que se han vuelto progresivamente restrictivos para los plaguicidas convencionales. Los cultivos de exportación mexicanos, como tomates, pimientos, aguacates, bayas y pepinos, se enfrentan a rigurosos protocolos de prueba en las fronteras estadounidenses, y las tasas de rechazo de productos tratados convencionalmente aumentan significativamente. Esta presión regulatoria ha impulsado a decenas de miles de agricultores mexicanos a la transición hacia alternativas biológicas. La Estrategia "De la Granja a la Mesa" de la Unión Europea, que busca reducir el uso de plaguicidas químicos para 2030, ha influido de manera similar en las prácticas agrícolas mexicanas, ya que Europa representa el segundo mercado de exportación más grande de México para productos frescos.

Las implicaciones económicas de estas regulaciones han transformado las estrategias de producción en el corazón agrícola de México. Los principales exportadores de estados como Sinaloa, Michoacán y Jalisco han invertido considerablemente en sistemas de manejo biológico de plagas para mantener su acceso al mercado. El mercado mexicano de productos biológicos ha respondido con al menos tres categorías de productos especializados: biopesticidas, biofertilizantes y bioestimulantes, diseñados específicamente para cultivos de exportación. En 2024, los productores de cultivos especializados se convirtieron en los principales usuarios de soluciones biológicas, y 90 de cada 100 agricultores que utilizan productos biológicos informaron planes para mantener o aumentar su uso. Esta transformación impulsada por la regulación ha posicionado a México como líder en la producción agrícola sostenible, con exportaciones de productos biológicos que alcanzaron su mayor volumen registrado en 2024.

Tendencia: Adopción rápida de biofertilizantes y biopesticidas de base microbiana por parte de los agricultores

El mercado mexicano de productos biológicos está experimentando una revolución tecnológica a medida que los agricultores adoptan rápidamente soluciones microbianas para la nutrición de cultivos y el manejo de plagas. En 2024, la adopción de microorganismos benéficos como Bacillus subtilis, Trichoderma harzianum y especies de Rhizobium se aceleró en los 31 estados de México, con una adopción particularmente fuerte en zonas de agricultura orgánica como Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Estos productos microbianos ofrecen a los agricultores múltiples beneficios, como una mayor disponibilidad de nutrientes, una mejor salud del suelo y la supresión natural de plagas. El avance tecnológico cuenta con el respaldo de al menos 10 laboratorios de control de calidad y 5 centros de I+D enfocados en el desarrollo de productos biológicos en México. Los sistemas de bioprocesamiento de un solo uso, valorados en más de US$436.93 millones en 2024, indican la escala de la producción industrial que respalda esta tendencia.

La inversión en tecnología microbiana ha alcanzado nuevas cotas, con empresas como Neolpharma destinando 321,5 millones de dólares (6.000 millones de pesos) a la producción biológica y a I+D en 2025. El mercado mexicano de productos biológicos ha visto al menos 8 nuevos proyectos lanzados por Neolpharma, incluyendo instalaciones de fermentación avanzada para producir formulaciones microbianas de alta concentración. Corea del Sur emergió como el proveedor de importaciones biológicas de más rápido crecimiento por volumen en 2024, llevando cepas microbianas avanzadas y tecnologías de producción a los agricultores mexicanos. La expansión de la planta de producción biológica de García, respaldada por una inversión de 3,6 millones de dólares, apunta específicamente a aumentar la capacidad de fabricación de productos microbianos. Esta rápida adopción refleja el reconocimiento de los agricultores de que los productos biológicos microbianos ofrecen resultados consistentes a la vez que cumplen con los estándares internacionales de certificación para la producción orgánica y sostenible.

Desafío: Logística de cadena de frío insuficiente para la distribución de productos biológicos sensibles a la temperatura

A pesar de contar con al menos 10 proveedores de logística de cadena de frío, el mercado mexicano de productos biológicos enfrenta deficiencias críticas de infraestructura que limitan la eficiencia de la distribución de productos biológicos sensibles a la temperatura. Muchas formulaciones microbianas requieren temperaturas de almacenamiento de entre 4 y 8 °C para mantener su viabilidad; sin embargo, las redes de distribución rurales a menudo carecen de la capacidad de refrigeración adecuada. El desafío es particularmente grave en las regiones agrícolas remotas, donde los pequeños agricultores constituyen la mayoría de los usuarios de productos biológicos. Si bien los principales corredores de carga conectan centros de producción clave, la entrega de "última milla" a las granjas con frecuencia depende del transporte no refrigerado, lo que podría reducir la eficacia del producto. El sector logístico genera miles de informes de rendimiento anualmente; sin embargo, las variaciones de temperatura siguen siendo un problema persistente que afecta la calidad del producto.

El impacto económico de una infraestructura inadecuada para la cadena de frío se extiende a toda la cadena de suministro, desde los miles de almacenes y centros de distribución hasta los usuarios finales. El mercado mexicano de productos biológicos requiere una inversión sustancial, más allá de la infraestructura actual, para satisfacer la creciente demanda de decenas de miles de agricultores que adoptan soluciones biológicas. Con la disminución de las importaciones de productos biológicos en 2024 en comparación con 2023, la producción nacional debe cubrir esta necesidad, lo que requiere redes robustas de cadena de frío desde las instalaciones de producción hasta las granjas. Los tres puntos de control regulatorio (aduanas, salud/sanitario y cumplimiento agrícola) añaden complejidad a la gestión de la temperatura durante el transporte. Las decisiones estratégicas sobre la ubicación de las instalaciones, que se suman a decenas al año, priorizan cada vez más la proximidad a la infraestructura de almacenamiento en frío; sin embargo, persisten importantes deficiencias para atender eficazmente a las diversas regiones agrícolas de México.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto 

Los bioestimulantes se han convertido en la piedra angular del mercado de productos biológicos en México, al captar el 44.25% de la cuota de mercado gracias a su capacidad única para mejorar la resiliencia y la productividad de los cultivos sin añadir productos químicos sintéticos. Estos productos actúan estimulando los procesos naturales de las plantas, mejorando la eficiencia de la absorción de nutrientes y fortaleciendo su capacidad para resistir a factores de estrés ambiental como la sequía, el calor y la salinidad, desafíos particularmente graves en las diversas regiones agrícolas de México. El valor de mercado ha crecido de 48 millones de dólares en 2023 a 155 millones de dólares en 2033, lo que refleja el reconocimiento del valor económico de los bioestimulantes por parte de los agricultores. Los agricultores mexicanos han descubierto que los bioestimulantes ofrecen mejoras consistentes en el rendimiento en diversos tipos de suelo y condiciones climáticas, desde los áridos estados del norte hasta las regiones tropicales del sur.

Las áreas de aplicación que impulsan el dominio de los bioestimulantes en el mercado mexicano de productos biológicos abarcan el tratamiento de semillas, la aplicación al suelo y la pulverización foliar, con productos basados ​​en extractos de algas marinas, sustancias húmicas, aminoácidos y microorganismos benéficos. Los factores clave que sustentan esta sólida posición en el mercado incluyen la compatibilidad con las prácticas agrícolas existentes, resultados visibles inmediatos en el vigor de los cultivos y el cumplimiento de las normas internacionales de certificación orgánica. Las explotaciones agrícolas mexicanas orientadas a la exportación valoran especialmente los bioestimulantes para mejorar parámetros de calidad de la fruta como el tamaño, el color y la vida útil, factores cruciales para acceder a mercados premium. La adopción de esta tecnología se ha acelerado gracias a aplicaciones exitosas en cultivos de alto valor, como tomates, bayas, aguacates y cítricos, donde incluso mejoras marginales en la calidad se traducen en importantes sobreprecios en los mercados de exportación.

Por fuente 

Los productos biológicos microbianos, con más del 69.23%, dominan el mercado mexicano de productos biológicos gracias a su impresionante participación gracias a sus capacidades multifuncionales y su probada eficacia en condiciones tropicales y subtropicales. Los microorganismos vivos ofrecen a los agricultores mexicanos una solución sostenible que continúa funcionando durante toda la temporada de cultivo, multiplicándose en el suelo y estableciendo relaciones beneficiosas con las raíces de las plantas. A diferencia de los insumos químicos que requieren aplicaciones repetidas, los productos microbianos crean poblaciones autosostenibles que brindan beneficios continuos, como la solubilización de nutrientes, la supresión de enfermedades y la promoción del crecimiento. La inversión de más de USD 436.93 millones en sistemas de bioprocesamiento de un solo uso en 2024 demuestra la escala industrial de la producción microbiana que sustenta este dominio. Las condiciones agrícolas mexicanas, con diversos microclimas y temporadas de cultivo durante todo el año, crean entornos ideales para el desarrollo de microorganismos benéficos.

Los microbios más utilizados en el mercado mexicano de productos biológicos incluyen Bacillus subtilis para el control de enfermedades y la promoción del crecimiento, Trichoderma harzianum para la supresión de enfermedades fúngicas, Azospirillum brasilense para la fijación de nitrógeno en cereales, especies de Rhizobium para la inoculación de leguminosas y Pseudomonas fluorescens para la solubilización de fosfato y el biocontrol. Estos microorganismos se utilizan en el recubrimiento de semillas, el tratamiento radicular, la incorporación al suelo y la aplicación foliar en diversos cultivos. El establecimiento de centros especializados de I+D y laboratorios de control de calidad ha permitido la producción local de cepas microbianas adaptadas a la región, lo que otorga a los productos mexicanos ventajas competitivas sobre las importaciones. Los agricultores informan que los productos biológicos microbianos ofrecen un rendimiento constante en diversas condiciones ambientales, lo que reduce el riesgo asociado con la variabilidad climática y, al mismo tiempo, cumple con los estrictos requisitos de residuos para los mercados de exportación.

Por tipo de cultivo 

Las frutas y verduras representan la mayor participación del mercado mexicano de productos biológicos, con un 38.93%, debido a los estrictos requisitos de calidad y a las consideraciones de precios premium que justifican su uso. Los exportadores de productos frescos se enfrentan a políticas de tolerancia cero para ciertos residuos de plaguicidas en los mercados de destino, lo que hace que los productos biológicos sean esenciales para mantener el acceso a los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. Los cultivos de alto valor generan suficientes retornos para respaldar la inversión en programas biológicos, ya que los agricultores los consideran un seguro para sus cultivos y no meros insumos. Los sistemas de producción intensiva de frutas y verduras, que a menudo implican múltiples ciclos de cultivo al año, crean las condiciones ideales para aplicaciones biológicas que mejoran la salud del suelo y suprimen las poblaciones de plagas con el tiempo.

Dentro del mercado mexicano de productos biológicos, estos cumplen funciones críticas en la producción de frutas y verduras, incluyendo el manejo de plagas, el control de enfermedades, la mejora de nutrientes y la preservación de la calidad poscosecha. Las cinco frutas más importantes que consumen productos biológicos a gran escala son el aguacate (Michoacán), las bayas, incluyendo fresas y moras (Jalisco y Michoacán), el tomate (Sinaloa), los cítricos (Veracruz) y el mango (Nayarit y Chiapas). Los principales cultivos de hortalizas que utilizan productos biológicos extensivamente incluyen pimientos morrones (Sinaloa), pepinos (Sonora), chiles (Zacatecas), brócoli (Guanajuato) y lechuga (Puebla). Estos cultivos representan la fortaleza de las exportaciones agrícolas de México, con aplicaciones biológicas que garantizan una calidad consistente, una vida útil prolongada y el cumplimiento de las normas fitosanitarias internacionales. La concentración del uso de productos biológicos en estos cultivos de alto valor refleja la racionalidad económica, ya que los productores pueden lograr precios superiores que compensan con creces los mayores costos de los insumos biológicos.

Por método de aplicación 

La aplicación foliar por aspersión, con una participación de mercado superior al 47.61%, se ha convertido en el método predilecto en el mercado mexicano de productos biológicos gracias a su efectividad inmediata y compatibilidad con la maquinaria agrícola existente. Esta técnica de aplicación permite una rápida absorción de los productos biológicos a través de la superficie foliar, respondiendo rápidamente a la presión de plagas o a las deficiencias de nutrientes, críticas en cultivos hortofrutícolas de rápido crecimiento. Los agricultores mexicanos han invertido considerablemente en equipos de aspersión durante décadas, convirtiendo la aplicación foliar en el método más accesible sin necesidad de inversión adicional en infraestructura. La precisión de esta técnica permite el tratamiento específico de áreas específicas del cultivo o etapas de crecimiento, optimizando el uso del producto y reduciendo el desperdicio. Las tecnologías modernas de aspersión, como los pulverizadores electrostáticos y las aplicaciones con drones, han mejorado aún más la eficiencia de las aplicaciones biológicas foliares.

El predominio de la aspersión foliar en el mercado mexicano de productos biológicos refleja ventajas prácticas, como la flexibilidad en el momento de la aplicación, la posibilidad de combinar múltiples productos y la confirmación visual de la cobertura. Este método resulta particularmente eficaz para bioestimulantes y productos microbianos que se benefician del contacto directo con la planta, y los agricultores reportan mejoras visibles en el vigor del cultivo a los pocos días de la aplicación. La técnica se integra bien con los programas de manejo integrado de plagas, permitiendo un tratamiento eficaz basado en informes de monitoreo y condiciones climáticas. Los asesores agrícolas mexicanos recomiendan aplicaciones foliares durante las horas frescas de la mañana o al final de la tarde para maximizar la viabilidad y eficacia del producto biológico. La popularidad de este método ha impulsado la innovación en la tecnología de formulación, con fabricantes desarrollando adyuvantes y portadores especializados que mejoran la absorción foliar a la vez que protegen los ingredientes biológicos sensibles de la degradación y la desecación por rayos UV.

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 Principales actores del mercado de productos biológicos en México 

• Syngenta Agro, SA.
• Sifatec
• Soluciones agrícolas Adama
• Velsimex S.A.
• BASF SE
• Productos biológicos Certis
• Corporación de vanguardia americana
• Koppert BV.
• Corteva Inc.
• Bayer
• Isagro Mexicana SA de CV .
• Futureco Biosciences
• Biociencias Valent
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de producto

• Biopesticidas
  • Bioherbicida
  • Bioinsecticida
  • Biofungicida
  • Bionematicidas
  • Otros productos
• Bioestimulantes
  • Ácidos húmicos y fúlvicos
  • extractos de algas
  • Aminoácidos y péptidos
  • Bioestimulantes microbianos
  • Rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR)
  • Otros extractos naturales de plantas
• Biofertilizantes
  • Biofertilizantes fijadores de nitrógeno (por ejemplo, Rhizobium, Azotobacter)
  • Biofertilizantes solubilizadores de fosfato
  • Biofertilizantes movilizadores de potasio
  • Hongos micorrízicos
  • Biofertilizantes solubilizadores de micronutrientes

Por fuente

• Microbiano
  • Bacterias (rizobacterias, bacterias fijadoras de nitrógeno, etc.)
  • Hongos (Trichoderma spp., micorrizas, etc.)
  • Virus
  • Nematodos
  • Protozoos
  • Otros
• Macrobianos
• Botánico
• semioquímicos

Por formulación

• Formulación líquida
• Formulación seca

Por método de aplicación

• Spray foliar
• Tratamiento de semillas
• Tratamiento del suelo

Por tipo de cultivo

• Granos y cereales
  • Maíz
  • Trigo
  • Arroz
  • Otros
• Legumbres y semillas oleaginosas
  • soja
  • Girasol
  • Lentejas
  • Otros
• Frutas y verduras
  • Raíces y tubérculos
  • Verduras de hoja
  • Bayas
  • Frutas cítricas
  • Otros
• Cultivos ornamentales
• Cultivos comerciales

Por el usuario final

• agricultores convencionales
• agricultores orgánicos
• Instituciones de investigación