Escenario de mercado 

El mercado de logística sanitaria de Oriente Medio se valoró en 4.510,78 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 8.670,18 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 7,95% durante el período previsto 2024-2032.

La demanda del mercado de logística sanitaria en Oriente Medio está experimentando un aumento significativo, impulsado por varios factores clave. Uno de los principales impulsores es el rápido crecimiento de la población de la región, que ha aumentado de 411 millones en 2010 a más de 578 millones en 2023, lo que requiere ampliar los servicios de atención médica. Además, Oriente Medio ha experimentado un aumento de enfermedades crónicas como la diabetes y las afecciones cardiovasculares; la prevalencia de la diabetes por sí sola alcanzó el 16,3 % en los Emiratos Árabes Unidos y el 17,7 % en Arabia Saudita en 2023. Esto ha provocado una mayor demanda de suministros médicos, productos farmacéuticos y servicios sanitarios especializados. Además, la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de una logística sanitaria sólida, lo que ha impulsado inversiones en infraestructura de la cadena de suministro para garantizar la entrega oportuna de los elementos médicos esenciales.

Varios factores están impulsando el aumento de la demanda del mercado de logística sanitaria en Oriente Medio. El crecimiento económico y el aumento del gasto en atención sanitaria son contribuyentes importantes. Por ejemplo, se prevé que el gasto en atención sanitaria en los países del CCG crezca a una tasa compuesta anual del 5,4% entre 2020 y 2025, alcanzando los 104.600 millones de dólares en 2025. El compromiso de la región con la modernización de la atención sanitaria es evidente en la construcción de nuevos hospitales y clínicas, solo en Qatar. aumentando sus proveedores de atención médica de 4.707 en 2005 a 15.949 en 2023. Además, los avances tecnológicos como la telemedicina y las plataformas de salud digital están transformando la prestación de atención médica, lo que requiere soluciones logísticas sofisticadas para gestionar la distribución de dispositivos de salud digitales y sistemas de monitoreo remoto de pacientes.

Las iniciativas gubernamentales estratégicas y las inversiones del sector privado son factores críticos detrás del crecimiento del mercado de logística sanitaria. Los gobiernos de Medio Oriente están dando prioridad a la atención médica como parte de sus visiones nacionales, como la Visión 2030 de Arabia Saudita, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura y los servicios de atención médica. La participación del sector privado está aumentando y se espera que las inversiones en logística sanitaria crezcan significativamente. La ubicación estratégica de la región como centro logístico global facilita redes de distribución eficientes, impulsando aún más el sector. La adopción de tecnologías avanzadas como la IA y el IoT en las operaciones logísticas está mejorando la eficiencia y reduciendo los costos, lo que hace que la logística sanitaria sea más eficaz y responda a la creciente demanda. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos han implementado soluciones logísticas basadas en inteligencia artificial para optimizar la cadena de suministro y garantizar la entrega oportuna de suministros médicos. 

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Dinámica del mercado 

Impulsores: Iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura y los servicios de salud en la región

Oriente Medio ha sido testigo de un aumento en las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la infraestructura y los servicios de atención médica, sirviendo como un importante impulsor del mercado de logística de atención médica. Los países de la región han asignado presupuestos sustanciales para el desarrollo de la atención sanitaria, y solo los Emiratos Árabes Unidos invertirán más de 20 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura sanitaria en 2023. Estas iniciativas abarcan la construcción de hospitales, clínicas e instalaciones de investigación de última generación, así como como la implementación de tecnologías sanitarias avanzadas. El programa de transformación de la atención médica Visión 2030 de Arabia Saudita ha llevado al establecimiento de 8 nuevas ciudades médicas, cada una de las cuales requiere redes logísticas sofisticadas para respaldar sus operaciones.

El enfoque en mejorar los servicios de atención médica en el mercado de logística de atención médica se ha extendido a áreas rurales y remotas, lo que requiere el desarrollo de soluciones logísticas sólidas para garantizar un acceso equitativo a suministros y equipos médicos. En 2023, Omán lanzó un programa de telemedicina a nivel nacional, que conecta 200 clínicas remotas con los principales hospitales, respaldado por una amplia red de cadena de suministro médico. La iniciativa de Registro Médico Nacional Unificado (NUMR) de los Emiratos Árabes Unidos ha integrado 3.000 centros de atención médica, ha simplificado la gestión de datos de pacientes y ha permitido una planificación logística más eficiente. Estas mejoras impulsadas por los gobiernos han atraído a proveedores internacionales de logística sanitaria: 15 empresas globales establecieron sedes regionales en Oriente Medio sólo el año pasado. La región también ha experimentado un aumento del 40% en la capacidad logística de la cadena de frío para respaldar la distribución de vacunas y productos farmacéuticos sensibles a la temperatura en su diverso paisaje geográfico.

Tendencia: Medicina centrada en el paciente que requiere capacidades y conocimientos especializados en logística sanitaria

El cambio hacia una medicina centrada en el paciente ha revolucionado la prestación de atención médica en el mercado de logística de atención médica de Medio Oriente, lo que requiere una profunda transformación en la logística de atención médica. Esta tendencia enfatiza los tratamientos personalizados, los regímenes de medicación personalizados y la atención domiciliaria, todo lo cual exige una gestión compleja de la cadena de suministro y experiencia en logística especializada. En 2023, Oriente Medio fue testigo de un aumento en los servicios de atención médica domiciliaria: solo los Emiratos Árabes Unidos registraron más de 1,2 millones de visitas de atención domiciliaria. Este cambio ha impulsado a los proveedores de logística a desarrollar sofisticadas soluciones de entrega de última milla, transporte con temperatura controlada y sistemas de seguimiento en tiempo real para garantizar la entrega segura y oportuna de productos médicos sensibles directamente a los hogares de los pacientes.

La implementación de una logística centrada en el paciente ha dado lugar a mejoras significativas en los resultados de los pacientes y en las tasas de satisfacción en el mercado de la logística sanitaria. Un estudio reciente realizado en 50 hospitales de Arabia Saudita reveló que los pacientes que recibían medicina personalizada y atención domiciliaria experimentaron una reducción del 30 % en los reingresos hospitalarios. Para respaldar esta tendencia, las empresas de logística sanitaria de la región han invertido mucho en programas de formación especializados, y más de 5000 profesionales de la logística recibirán certificaciones avanzadas en gestión de la cadena de suministro sanitario en 2023. La adopción de la tecnología blockchain para una visibilidad de extremo a extremo en el suministro La cadena también ha ganado terreno, con 7 de cada 10 principales proveedores de logística de atención médica en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) implementando soluciones blockchain para mejorar la trazabilidad y reducir los medicamentos falsificados.

Desafíos: creciente competencia con los actores del mercado local e internacional en la región

El mercado de logística sanitaria de Oriente Medio se ha vuelto cada vez más competitivo, con actores tanto locales como internacionales compitiendo por cuota de mercado. Esta mayor competencia plantea un desafío importante para los proveedores de logística existentes, obligándolos a innovar y mejorar continuamente sus servicios para mantener su posición. En 2023, la región fue testigo de la entrada de 7 nuevas empresas internacionales de logística sanitaria, cada una de las cuales aporta tecnologías avanzadas y mejores prácticas globales. Esta afluencia ha provocado un aumento del 25% en la fragmentación del mercado, lo que hace más difícil que las empresas individuales dominen el sector.

Los actores locales en el mercado de la logística sanitaria, aprovechando su comprensión de los matices regionales y las redes establecidas, han respondido formando asociaciones estratégicas e invirtiendo en tecnologías de vanguardia. El año pasado, se llevaron a cabo 12 fusiones y adquisiciones importantes entre empresas de logística de Oriente Medio, con el objetivo de consolidar recursos y ampliar la oferta de servicios. La competencia también ha impulsado un aumento en la inversión en automatización e inteligencia artificial, y los proveedores de logística regionales gastaron colectivamente más de 500 millones de dólares en estas tecnologías en 2023. Esto ha dado como resultado una mayor eficiencia operativa, con tiempos promedio de entrega de suministros médicos que disminuyeron en un 30 % en todo el mundo. los países del CCG. Sin embargo, la intensificación de la competencia también ha generado presiones sobre los precios, y los márgenes de beneficio de los servicios de logística sanitaria han disminuido una media del 15% en los últimos dos años. Para diferenciarse, las empresas se están centrando ahora en servicios especializados, como la logística criogénica para terapias celulares y genéticas, y solo en 2023 se abrirán cinco instalaciones dedicadas en la región.

Análisis segmentario 

Por producto 

En cuanto a los productos, el mercado de logística sanitaria en Oriente Medio está dominado principalmente por productos farmacéuticos con más del 51,67% de cuota de mercado. La región ha sido testigo de un aumento significativo de las inversiones y reformas en el sector de la salud, favoreciendo particularmente los medicamentos genéricos. Esto ha llevado a una creciente demanda de servicios logísticos farmacéuticos especializados, y se espera que el mercado farmacéutico de Oriente Medio crezca a una tasa compuesta anual del 7,1%. La ubicación geográfica estratégica de Oriente Medio le ha permitido convertirse en un centro de distribución farmacéutica, adoptando un modelo de "centro y radio" para un almacenamiento y distribución eficientes. Además, los estrictos requisitos reglamentarios para los productos farmacéuticos requieren soluciones logísticas especializadas, lo que impulsa aún más la demanda de servicios farmacéuticos específicos. La logística con temperatura controlada es particularmente crucial y representa aproximadamente el 80% de todos los envíos farmacéuticos, dado que el 25% de todos los productos sanitarios son sensibles a la temperatura.

El dominio de los productos farmacéuticos en el mercado de logística sanitaria de Oriente Medio tiene implicaciones de gran alcance. Ha estimulado el desarrollo de soluciones avanzadas para la cadena de suministro adaptadas a las necesidades únicas de la industria farmacéutica. Por ejemplo, se prevé que el mercado mundial de logística de la cadena de frío para la atención sanitaria alcance los 18.600 millones de dólares en 2026, lo que refleja la necesidad crítica de almacenamiento y transporte con temperatura controlada. Este enfoque en la logística farmacéutica también ha llevado a un mayor énfasis en la calidad, la confiabilidad y la transparencia en las cadenas de suministro, lo que no solo afecta el éxito de las empresas sino que también impacta las vidas de millones de personas. La adopción de nuevas tecnologías en la logística farmacéutica ha aumentado un 67% en los últimos cinco años para mejorar la flexibilidad y la capacidad de respuesta. Estos avances están abordando las ineficiencias de la cadena de suministro en la industria farmacéutica, que pueden provocar que se desperdicie hasta el 35% del inventario. La industria farmacéutica también invierte mucho en promociones; algunas estimaciones sugieren que hasta un 20-30% de los ingresos se destinan a marketing, lo que subraya aún más su dominio del mercado.

Por servicios y soluciones 

Según los servicios y soluciones, los segmentos de servicios representan más del 50,86% de los ingresos del mercado de logística sanitaria. Los servicios de logística sanitaria generan mayores ingresos que las soluciones o la tecnología en todo Oriente Medio y están estableciendo una posición dominante en el mercado. Esta tendencia está impulsada por varios factores que resaltan los desafíos y oportunidades únicos en el sector de la salud de la región. El predominio de los servicios de logística sanitaria en todo Oriente Medio se puede atribuir a la rápida expansión de la industria sanitaria de la región. Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar están invirtiendo fuertemente en infraestructura de atención médica, lo que genera una mayor demanda de servicios logísticos eficientes. Además, la ubicación geográfica estratégica de Oriente Medio lo convierte en un centro fundamental para la importación y exportación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. La pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más esta tendencia, y el sector logístico desempeña un papel crucial en la distribución de vacunas y la gestión de la cadena de suministro.

Varios factores permiten el dominio del mercado de logística sanitaria en Oriente Medio. La creciente complejidad de la cadena de suministro, la necesidad de una logística de cadena de frío y el énfasis en la entrega oportuna de productos médicos son contribuyentes importantes. Además, importantes inversiones realizadas por empresas de logística como DHL y FedEx están mejorando la infraestructura para respaldar este crecimiento. Sólo en los Emiratos Árabes Unidos pasa por sus aeropuertos una media de 1,2 millones de toneladas métricas de carga farmacéutica anualmente. Además, se prevé que el gasto sanitario de la región aumentará a 144.000 millones de dólares para 2025, lo que impulsará aún más la demanda de servicios logísticos. La presencia de zonas de libre comercio en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también facilita operaciones logísticas más fluidas y eficientes.

Por temperatura 

El dominio de la logística a temperatura ambiente en el mercado de logística sanitaria de Oriente Medio representa más del 43% de la cuota de mercado y se puede atribuir a varios factores clave. El clima de la región, caracterizado por altas temperaturas y condiciones áridas, requiere cadenas de suministro sólidas a temperatura ambiente para garantizar la distribución segura y eficiente de suministros médicos y productos farmacéuticos. Esto ha llevado a importantes inversiones en soluciones de almacenamiento y transporte con temperatura controlada. La región también ha experimentado un aumento del 22% en el número de almacenes con temperatura controlada en los últimos tres años, con una capacidad total que ahora supera los 2,5 millones de metros cuadrados.

El crecimiento del mercado de logística sanitaria a temperatura ambiente en Oriente Medio se ve facilitado aún más por los avances tecnológicos y los desarrollos regulatorios. La implementación de sistemas avanzados de seguimiento y monitoreo ha mejorado la confiabilidad y eficiencia de las cadenas de suministro de temperatura ambiente. En 2023, se rastrearon y monitorearon con éxito en tiempo real más de 75.000 envíos sensibles a la temperatura en toda la región. Además, la adopción de regulaciones y estándares de calidad más estrictos ha aumentado la confianza en la logística a temperatura ambiente. Oriente Medio ha sido testigo de un aumento del 30% en los proveedores de logística certificados GDP+ (Buenas Prácticas de Distribución) desde 2020, con 187 empresas que actualmente cuentan con esta certificación. La región también ha experimentado un crecimiento interanual del 15 % en el uso de soluciones de refrigeración pasiva para envíos a temperatura ambiente, con más de 1,2 millones de unidades implementadas en 2023. Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado el desarrollo de la infraestructura de la cadena de frío. , beneficiando indirectamente la logística a temperatura ambiente a través de capacidades generales mejoradas y experiencia en las cadenas de suministro de atención médica.

Por usuarios finales 

El dominio de las farmacias en el mercado de logística sanitaria de Oriente Medio, que representa una importante participación en los ingresos del 44,53%. Donde, la rápida urbanización y el crecimiento de la población en la región han llevado a una mayor demanda de productos farmacéuticos. Por ejemplo, la tasa de crecimiento demográfico de Oriente Medio alcanzó los 2,1 millones de personas al año, lo que requirió amplios suministros farmacéuticos. Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas ha alimentado la necesidad de un suministro continuo de medicamentos, y se prevé que el número de casos de diabetes alcance los 72 millones en 2045. Este aumento de la demanda se ve respaldado aún más por la expansión de las cadenas de farmacias minoristas, con más de 4.500 Se han abierto nuevas farmacias en toda la región en los últimos cinco años.

Además, las iniciativas gubernamentales y las inversiones en infraestructura sanitaria han reforzado significativamente el mercado de logística sanitaria. Por ejemplo, el gobierno de Arabia Saudita invirtió 64 mil millones de dólares en proyectos de atención médica, incluidas mejoras logísticas. El gasto sanitario de los EAU también experimentó un aumento sustancial, alcanzando los 15.500 millones de dólares anuales. Estas inversiones han mejorado la capacidad y la eficiencia de las cadenas de suministro farmacéuticas. Además, la integración de tecnologías avanzadas como la IA y el IoT en las operaciones logísticas ha optimizado la gestión de inventarios y los procesos de distribución, y más de 1.200 empresas de logística en la región han adoptado dichas tecnologías.

El predominio de las farmacias también está impulsado por su papel estratégico a la hora de garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales. El tamaño del mercado farmacéutico de la región alcanzó los 40 mil millones de dólares, lo que destaca el papel fundamental de las farmacias en la prestación de atención médica. Además, las importaciones farmacéuticas de Oriente Medio aumentaron a 2,5 millones de toneladas métricas al año, lo que pone de relieve la extensa red logística necesaria para gestionar tales volúmenes. El aumento de las farmacias en línea, cuyas ventas se prevé que alcancen los 4.000 millones de dólares en 2025, también ha contribuido al sólido crecimiento de la logística farmacéutica. Estos factores subrayan colectivamente el papel fundamental y el dominio de las farmacias en la industria de logística sanitaria de Oriente Medio.

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Análisis de país 

Arabia Saudita se ha convertido en el mayor consumidor del mercado de logística sanitaria en Oriente Medio, con una participación en los ingresos de más del 36,98 % en 2023. La vasta superficie terrestre del Reino de 2.250.000 kilómetros cuadrados necesita una extensa red logística para atender a su población. El sistema de salud de Arabia Saudita está experimentando una transformación significativa, con planes para invertir más de 65 mil millones de dólares en el desarrollo de infraestructura de atención médica. Esta enorme inversión está impulsando la demanda de soluciones logísticas avanzadas. La alta tasa de obesidad del país, del 35,4% en 2016, una de las más altas de la región, contribuye al aumento de las necesidades de atención médica. La tasa de prevalencia de hipertensión de Arabia Saudita del 23,3% en 2015 estuvo entre las más altas de la región del CCG, lo que agotó aún más los recursos sanitarios. El ambicioso plan del gobierno para privatizar 290 hospitales y 2.300 centros de salud primaria para 2030 está creando nuevas oportunidades para los proveedores de logística. La tasa de adopción de telesalud en Arabia Saudita, de aproximadamente el 70%, está impulsando la demanda de cadenas de suministro médico eficientes. El lanzamiento del Seha Virtual Hospital, el mayor proveedor de salud electrónica de su tipo a nivel mundial, brinda soporte a 130 hospitales en todo el país, lo que requiere una logística sólida. La capacidad de camas de hospital del Reino alcanzó las 69.394 en 2015, de las cuales el 58,7% depende del Ministerio de Salud, lo que requiere amplias redes de suministro. Se prevé que el mercado sanitario de Arabia Saudita alcance los 37.100 millones de dólares en 2026, lo que impulsará el crecimiento de la logística sanitaria.

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) siguen a Arabia Saudita como el segundo mayor consumidor del mercado de logística sanitaria en Oriente Medio, impulsado por su avanzada infraestructura sanitaria y su visión estratégica. El mercado sanitario de los EAU está creciendo rápidamente, con precios farmacéuticos a menudo entre un 10% y un 20% más altos que en otros países de Oriente Medio, lo que indica una fuerte demanda de suministros médicos de alta calidad. Los Emiratos Árabes Unidos cuentan con una alta proporción de médicos por población de 2,5 por 1.000, respaldada por alrededor de 70 hospitales y 150 clínicas, lo que crea una importante necesidad de una logística eficiente. El sistema de salud del país ocupó el puesto 27 a nivel mundial en el informe de 2000 de la Organización Mundial de la Salud, lo que refleja su calidad y complejidad. El gasto anual en atención sanitaria de los EAU de 1.600 dólares per cápita demuestra una inversión sustancial en el sector. Dubái se ha convertido en el lugar preferido para el 70% de las sedes centrales de las principales empresas multinacionales en Oriente Medio, incluidas empresas de atención sanitaria, lo que impulsa la demanda logística. La relación inversión/PIB de los EAU entre 2012 y 2022 fue casi 3,5 veces mayor que la de Arabia Saudita, lo que indica un fuerte apoyo económico al desarrollo de la atención sanitaria. La alta tasa de penetración de teléfonos inteligentes en el país, del 93%, está facilitando el crecimiento de los servicios de salud digitales, que dependen de una logística eficiente.

Principales jugadores en el mercado de logística sanitaria de Oriente Medio

• Agilidad
• aramex
• CH Robinson
• Logística CEVA
• DB Schenker
• DHL Logística (Grupo Deutsche Post DHL)
• DSV Salud
• Hellmann Logística Mundial
• Kuehne + Nagel International AG
• NAQUEL Express
• NUPCO
• Continuar SA
• SMSA expreso
• tranzona
• Vervo Medio Oriente LLC
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por servicio y soluciones

• Servicios
  • Servicios de transporte y carga
  • Logística de cadena de frío
  • Servicios de almacenamiento y distribución
  • Gestión y Control de Inventario
  • Cumplimiento de pedidos y entrega de última milla
  • Logística Inversa y Gestión de Residuos
• Soluciones/Tecnología
  • Gestión de inventario
  • Seguimiento de activos
  • Gestión de proveedores
  • Gestión de facturación y pagos
  • Otros
• Logística por contrato

Por producto

• Productos Farmacéuticos
• Dispositivo médico
• Equipo médico
• Otros

Por temperatura

• Ambiente
• Refrigerado
• Congelado
• criogénico

Por usuario final

• Farmacia
• Instalaciones sanitarias
• Laboratorios de Investigación y Diagnóstico
• Otros

Por país

• Arabia Saudita
• Emiratos Árabes Unidos
• Omán
• Katar
• Kuwait
• Resto de Medio Oriente