Escenario de mercado 

El mercado mundial de cartografía móvil está valorado en 62.900 millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 525.500 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 26,60% durante el período previsto 2024-2032.

Hay múltiples factores que impulsan el crecimiento del mercado de cartografía móvil. En donde, la adopción de tecnología de mapeo móvil ha sido impulsada por la rápida urbanización y la necesidad de una planificación eficiente de la infraestructura. Las soluciones de infraestructura modernas son esenciales, ya que más de 4.500 millones de personas viven actualmente en ciudades. La gestión de la red de carreteras y el mapeo de servicios públicos, entre otras, son algunas de las tareas realizadas por los planificadores urbanos y los gobiernos que utilizan estas herramientas. Más del 75% de los proyectos de ciudades inteligentes en todo el mundo también utilizan tecnologías de mapeo móvil. Además, el desarrollo de vehículos autónomos es otro catalizador: actualmente se están realizando pruebas de vehículos autónomos en varias partes del mundo en las que participan tan sólo 60 empresas diferentes. La demanda también está siendo impulsada por los sistemas de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR) que requieren datos espaciales detallados para crear experiencias inmersivas. Además, Astute Analytica afirma que se prevé que el mercado empresarial de AR y VR alcance una valoración de 364.900 millones de dólares estadounidenses para 2030, fortaleciendo aún más el crecimiento del mercado.

Varios sectores son los principales consumidores del mercado de cartografía móvil. El sector del transporte ocupa la mayor parte con más del 33% de cuota de mercado, lo que se aplica a la gestión de flotas, la navegación y el seguimiento del tráfico. En las industrias de bienes raíces y construcción, se utiliza para estudios de sitios, evaluación de propiedades y planificación de proyectos, lo que representa alrededor del 30% de su uso. El sector de servicios públicos lo utiliza para la gestión de activos y el mantenimiento de infraestructuras como líneas eléctricas y tuberías, cuya adopción ha aumentado un 20 % en un año. Las agencias ambientales emplean mapas móviles para monitorear y gestionar los recursos naturales con un aumento del 15% en la adopción. Las fuerzas del orden, junto con los equipos de respuesta a emergencias, utilizan estas tecnologías para la gestión de desastres, operaciones de búsqueda y rescate, así como para el análisis de la escena del crimen; Actualmente, más del 40% de las operaciones de respuesta a emergencias integran cartografía móvil para que puedan trabajar de forma más eficiente.

El mercado de la cartografía móvil está evolucionando rápidamente debido a los avances tecnológicos. En 2023, la aplicación de sistemas de detección y alcance de luz (LiDAR) para crear mapas 3D detallados aumentó en un 35%. La integración con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático mejora el procesamiento de datos para que el análisis se pueda realizar en tiempo real y al mismo tiempo permita modelos predictivos; esto vio un aumento en el crecimiento del 28%. Las tasas de adopción de redes 5G, que transmiten información hasta 100 veces más rápido que sus predecesoras, mejoran en gran medida la eficiencia de las operaciones de cartografía móvil. Entre los principales proveedores se encuentran Google, Apple, Trimble Inc., Topcon Corporation, Hexagon AB y Leica Geosystems AG. Hoy en día, más de 1.500 millones de personas utilizan Google Maps cada mes, mientras que el uso de Apple Maps aumentó un 25% sólo el año pasado. 

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Dinámica de marcadores 

Conductor: Proliferación de teléfonos inteligentes con sensores avanzados que impulsan las capacidades de mapeo móvil

Las capacidades de mapeo móvil han mejorado enormemente gracias a la amplia distribución de teléfonos inteligentes equipados con sensores avanzados. Se estima que para finales de 2024 habrá 6.500 millones de usuarios de teléfonos inteligentes en todo el mundo y 4.000 millones de dispositivos estarán equipados con sensores avanzados, incluidos GPS, acelerómetros y giroscopios. Solo en 2023, las ventas de teléfonos con capacidad de mapeo mejorado alcanzaron los 1.500 millones de unidades, lo que ayudó a impulsar el mercado. Más de 2 mil millones de personas en el mercado mundial de mapas móviles utilizan ahora aplicaciones de mapas con regularidad gracias a esta integración; entre ellos hay 300 millones que dependen de esos servicios todos los días para desplazarse en su vida cotidiana.

Para el seguimiento y la administración de pacientes dentro de la industria de la salud, medio millón de profesionales de la salud han adoptado la cartografía móvil. Hoy en día, un millón de vehículos de reparto en logística están equipados con teléfonos inteligentes que permiten el seguimiento en tiempo real. Para optimizar las cadenas de suministro y gestionar mejor el inventario, 700.000 tiendas del sector minorista utilizan aplicaciones de mapas móviles. Los servicios de emergencia también utilizan estas innovaciones; Un cuarto de millón de vehículos de emergencia están ahora equipados con teléfonos inteligentes avanzados que les permiten responder más rápido que nunca. En cuanto al turismo, se estima que 400 millones de turistas emplean mapas móviles con fines de navegación mientras exploran nuevos lugares en todo el mundo. Otra área donde esta tecnología se ha adoptado ampliamente es dentro de los sistemas educativos: más de 100 millones de establecimientos educativos en todo el mundo ya emplean estas herramientas como ayuda para crear entornos de aprendizaje enriquecidos, pero todavía queda mucho espacio sin ocupar. Se ha descubierto que más de 600.000 personas involucradas en diversas actividades deportivas dependen en gran medida de los servicios de ubicación GPS de sus teléfonos inteligentes para que las mediciones del monitor de pista mejoren los niveles de rendimiento obtenidos durante tales eventos, llevando así su destreza atlética a mayores alturas.

Tendencia: avances en la tecnología LiDAR que mejoran la precisión y el detalle en las aplicaciones cartográficas

El mercado de la cartografía móvil ha cambiado gracias al uso de la tecnología LiDAR con niveles de precisión y detalle nunca antes vistos. Con más de 1,2 millones de sensores utilizados en todo el mundo, se ha convertido en una parte esencial de muchas industrias. Sólo en un año (2023) se vendieron 50 millones de teléfonos inteligentes equipados con LiDAR, lo que demuestra lo popular que se está volviendo este invento. En lo que respecta a los coches, han recorrido un largo camino: actualmente hay alrededor de 600.000 coches autónomos que confían en LiDAR como herramienta de navegación y cartografía. Es más, la planificación y gestión urbana en 300 ciudades de todo el mundo han mejorado gracias a la integración de ciudades inteligentes con LiDAR.

La industria de la construcción también se ha beneficiado, con más de 200.000 sitios de construcción en todo el mundo que utilizan LiDAR para mediciones precisas y análisis del sitio. En la gestión forestal, actualmente se monitorean 150 millones de hectáreas de bosque utilizando LiDAR, lo que mejora los esfuerzos de conservación. El impacto de la tecnología se extiende a la gestión de desastres, con 1.000 áreas propensas a desastres ahora mapeadas utilizando LiDAR para una mejor preparación. Se espera que el mercado mundial de la tecnología LiDAR alcance los 4.000 millones de dólares en 2025, impulsado por la creciente demanda en estos sectores. En agricultura, ahora se mapean 5 millones de hectáreas de tierras agrícolas utilizando LiDAR, optimizando la gestión y el rendimiento de los cultivos. La industria minera ha implementado LiDAR en 500 minas para mejorar la seguridad y la gestión de recursos. Aparte de esto, 800 sitios patrimoniales en todo el mundo ahora se preservan digitalmente utilizando LiDAR, salvaguardando la historia cultural para las generaciones futuras. Además, el progreso realizado en el procesamiento de datos LIDAR permite que se utilicen con mayor rapidez y precisión que nunca, lo que los hace más valiosos en todo el mercado de cartografía móvil.

Desafío: Privacidad de los datos y preocupaciones de seguridad en la cartografía móvil y los datos geoespaciales

El mercado de datos geoespaciales y cartografía móvil se enfrenta a difíciles desafíos en materia de privacidad y seguridad de los datos. Cuando hablamos de 2 mil millones de usuarios de aplicaciones cartográficas en todo el mundo, el riesgo de violaciones o uso indebido de la información se vuelve muy alto. Hasta 2023, se han reportado más de 500 incidentes en los que se violaron datos geoespaciales que afectaron a más de 100 millones de personas que eran usuarios registrados en esas plataformas. Las pérdidas financieras causadas por estos ataques ascienden a 15 mil millones de dólares, lo que muestra claramente cuánto sufre la economía debido a sus propias debilidades en cuanto a las medidas de seguridad tomadas contra el acceso no autorizado a archivos privados almacenados en bases de datos que contienen sistemas de información espacial (SIG). Además, durante ese período, se impusieron en todo el mundo 200 multas relacionadas con violaciones de protección por un valor de más de 500 millones de dólares (500 millones de dólares) en total. 

Solo el año pasado, se realizaron 1.150 auditorías de empresas en el mercado europeo de mapas móviles para garantizar que la información personal esté protegida de acuerdo con regulaciones estrictas como el GDPR. Estas medidas no han disuadido a 300 empresas de enfrentar acciones legales por incumplimiento; en total, se gastaron 200 millones de dólares en gastos legales. La seguridad de 50 millones de usuarios se vio comprometida por 400 ataques cibernéticos a datos geoespaciales en tan solo 12 meses, mientras que dichas medidas de protección para las empresas de cartografía móvil ascendieron a 2 mil millones de dólares solo en 2023. Alrededor del 60% de las organizaciones tuvieron dificultades para lograr el pleno cumplimiento de las leyes de protección de datos y, en el mejor de los casos, lograron solo tasas de éxito parciales. Se espera que la demanda mundial de soluciones que permitan sistemas de gestión seguros para servicios basados ​​en la localización supere los 10.000 millones de dólares en cinco años.

Análisis segmentario 

Por componente 

El segmento de hardware del mercado de cartografía móvil, que incluye dispositivos de imágenes, dispositivos de escaneo y dispositivos de posicionamiento mediante láser, representa más del 60% de la participación en los ingresos y está muy por delante del segmento de software. Hay varias razones por las que domina. Los sistemas cartográficos móviles no podrían funcionar sin que los componentes de hardware fueran su núcleo. Estas herramientas ayudan a obtener datos tridimensionales detallados que son muy útiles en muchas áreas, incluidos estudios de carreteras, planificación ferroviaria y actividades de desarrollo urbano, entre otras. Por ejemplo, el crecimiento de la infraestructura mundial ha impulsado la demanda de hardware cartográfico móvil.

El uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) equipados con cámaras o escáneres de última generación también contribuyó al crecimiento del segmento de hardware. Donde, el hardware de mapeo basado en UAV en el mercado de mapeo móvil generó ingresos por valor de $ 1,2 mil millones. Además, las mejoras en la tecnología de hardware han mejorado enormemente las capacidades de los sistemas cartográficos móviles. En 2023, hubo un gran aumento en el uso de sistemas lidar móviles con ventas que ascendieron a 900 millones de dólares debido a su eficiencia en la captura de nubes de puntos detalladas. Las ventas se vieron impulsadas por dispositivos compactos que integraban cámaras de alta resolución y escáneres láser en aplicaciones de planificación urbana, que generaron 800 millones de dólares. Los ingresos del segmento de hardware fueron aportados por dispositivos de posicionamiento como GPS y unidades de medición inercial (IMU), que ganaron 700 millones de dólares gracias a su demanda. Las ventas de hardware se vieron impulsadas aún más por el desarrollo de sistemas cartográficos móviles que podían capturar datos a velocidades de hasta 100 km/h; Estos sistemas de alta velocidad generaron US$600Mn. Estos avances no solo impulsan la necesidad de hardware, sino que también justifican mayores inversiones en estas partes que en el software, que, aunque importante, generalmente se basa en datos fundamentales proporcionados por el hardware.

Por tipo 

La cartografía móvil terrestre/vehicular es el tipo más prometedor de mercado de cartografía móvil, con una participación en los ingresos de más del 57%. Este método implica el uso de vehículos equipados con sensores avanzados, cámaras y sistemas LiDAR para recopilar rápidamente datos espaciales muy detallados. Lo que lo diferencia de otros tipos de cartografía móvil y le otorga una participación de mercado tan grande es su precisión y capacidad para recopilar información completa. Puede cubrir una gran superficie en poco tiempo, lo que lo hace ideal para la planificación urbana o la gestión de infraestructuras, entre otras cosas, como guiar coches autónomos por las ciudades. 

Aparte de esto, el dominio del segmento se atribuye a una serie de factores que incluyen avances tecnológicos de última generación, la creciente necesidad de información geoespacial precisa y el aumento de iniciativas de ciudades inteligentes. El uso de la IA y el aprendizaje automático en combinación ha revolucionado la forma en que se procesan los datos al hacer posible que el análisis se realice en tiempo real y que se tomen decisiones basadas en esos hallazgos. Por ejemplo, solo durante 2023 se implementaron más de 600 nuevos sistemas cartográficos impulsados ​​por inteligencia artificial en teléfonos móviles, lo que impulsó el mercado de la cartografía móvil. Estas tecnologías se están adoptando cada vez más en los sectores de la construcción y el transporte, donde han encontrado aplicación en más de 800 nuevos proyectos de infraestructura en el primero y más de 900 en el segundo que utilizaban soluciones cartográficas móviles. Además, los esfuerzos de los gobiernos de diferentes regiones para mejorar sus infraestructuras junto con los programas de modernización de las ciudades han contribuido en gran medida al crecimiento del mercado.

Por ejemplo, la Unión Europea reservó 1.500 millones de euros para financiar proyectos de ciudades inteligentes durante 2022, creando así niveles de demanda aún mayores de potentes tecnologías de cartografía móvil, entre otras. Lo que es más, solo el año pasado se registraron más de 1200 planes de ciudades inteligentes implementados en todo el mundo; Esto muestra cuán importante ha llegado a ser el mapeo móvil terrestre o vehicular en los tiempos actuales cuando se trata de planificación del desarrollo urbano.

Por aplicaciones 

El segmento de aplicaciones de Internet del mercado de cartografía móvil lidera con más del 36,4% de participación de mercado gracias a la incorporación fluida de información en tiempo real, contenido generado por el usuario y el desarrollo de la tecnología de computación en la nube. En los últimos años, Google Maps, Apple Maps y HERE WeGo han transformado la navegación incluyendo funciones como actualizaciones del tráfico en vivo, informar de incidencias que ocurren en el camino e informarse de servicios cercanos, entre otras. Solo en 2023, los mapas de Google tenían más de 1.500 millones de usuarios activos mensualmente, mientras que los mapas de Apple registraron un aumento a 500 millones de usuarios en todo el mundo. Además, esto ha mejorado la precisión y confiabilidad de los datos de tráfico en un momento dado a través de la integración con Waze, que utiliza crowdsourcing. Por ello, procesa más de treinta millones de informes enviados por sus usuarios cada día. Más del 80% de los habitantes de las ciudades consideran que estas aplicaciones son esenciales, ya que les ayudan a moverse sin problemas y, por lo tanto, ahorran tiempo durante sus desplazamientos diarios.

La rápida expansión de Internet de las cosas (IoT) y una mejor infraestructura de conectividad han contribuido aún más al dominio de las aplicaciones basadas en Internet en el mercado de cartografía móvil. Con más de 7 mil millones de dispositivos IoT conectados en todo el mundo, existe un flujo continuo de datos que enriquece los mapas. La navegación en tiempo real requiere transferencia de datos de alta velocidad y baja latencia, lo que es compatible con las redes 5G implementadas en más de 50 países. Además de esto, la tecnología satelital ha avanzado y ha permitido mejorar la precisión de los sistemas de posicionamiento global (GPS), por lo que los últimos satélites GPS III brindan información de ubicación con un margen de error de menos de un metro. Además, esto también se ha visto impulsado por la introducción de vehículos eléctricos (EV) que necesitan orientación precisa sobre la ubicación de las estaciones de carga; como tal, el sistema de navegación de Tesla sirve hoy en día a más de 2,4 millones de automóviles. Las aplicaciones cartográficas móviles basadas en Internet cobrarán aún más importancia con el aumento de la urbanización (se estima que para 2050 el 68% de las personas vivirán en ciudades de todo el mundo), lo que subrayará su importancia dentro de los ecosistemas de transporte contemporáneos.

Por usuarios finales

La industria del transporte y la logística lidera el mercado mundial de cartografía móvil con más del 33,0% de los ingresos del mercado debido a la gran necesidad de precisión, eficiencia y datos en tiempo real. El mercado logístico mundial estaba valorado en 9,6 billones de dólares en 2023 y la cartografía móvil desempeñaba un papel importante en este crecimiento. Esta útil herramienta ayuda a las empresas a gestionar sus flotas sin problemas, además de mejorar la visibilidad de la cadena de suministro y brindarles también información útil. La mayoría de los usuarios finales de esta industria utilizan principalmente la cartografía móvil para recopilar datos geoespaciales de alta resolución necesarios para planificar rutas, navegar y rastrear. Por ejemplo, una empresa de logística promedio gestiona más de 200 rutas de entrega diariamente, lo que requiere un mapeo preciso para garantizar entregas oportunas. Aparte de esto, el mercado está siendo testigo de una creciente integración de la cartografía móvil en los vehículos autónomos. En 2023, ya habrá alrededor de 1.000 vehículos de reparto autónomos operativos en todo el mundo, especialmente en zonas urbanas. Además, el mapeo móvil ayuda en la gestión de almacenes al optimizar los diseños de almacenamiento dentro de los almacenes y, al mismo tiempo, facilitar un seguimiento fluido del inventario, lo cual es vital considerando que cada día se envían alrededor de 20 millones de paquetes en todo el mundo. 

Varios factores están impulsando esta adopción tecnológica en el mercado de la cartografía móvil, como el crecimiento exponencial del comercio electrónico, el impulso a la sostenibilidad y los avances en la conectividad 5G. El sector del comercio electrónico experimentó un aumento del 20% en el volumen de paquetes el año pasado, lo que significa que la logística debe ser más eficaz. Otro motor es la sostenibilidad; El mapeo móvil reduce las emisiones de carbono al optimizar las rutas de entrega, alineándose así con el objetivo de la industria de reducir las emisiones en un 30% antes de 2030. Con más de 3000 ciudades en todo el mundo teniendo acceso a redes 5G, es posible una transmisión de datos más rápida, lo que permite el mapeo en tiempo real. y seguimiento que requieren una conectividad confiable. Walmart utiliza mapeo móvil para entregas con drones, mientras que JD Logistics lo hace para almacenamiento inteligente; XPO Logistics lo integra en el enrutamiento dinámico y Ryder lo aplica en el mantenimiento predictivo, mientras que CH Robinson utiliza el mapeo móvil para mejorar la transparencia de la cadena de suministro, entre otros.

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Análisis Regional 

Con más del 33% de la cuota de mercado, América del Norte lidera actualmente el mercado mundial de cartografía móvil. Esto se atribuye principalmente a una tasa de penetración de teléfonos inteligentes de más del 85%, lo que aumenta principalmente la demanda de aplicaciones de mapas móviles. Además, contar con una infraestructura 5G avanzada garantiza que la cartografía móvil se realice de forma rápida y eficaz. Además de esto, alrededor del 70% de las personas que viven o visitan América del Norte utilizan regularmente la tecnología y es más probable que adopten nuevas tecnologías cartográficas de manera fácil y rápida. La región también invierte fuertemente en investigación y desarrollo, con más de 50 mil millones de dólares asignados anualmente a campos relacionados con la tecnología, incluida la cartografía móvil. Donde muchas grandes empresas como Google Inc., Apple Inc., Esri Inc., etc. tienen su sede en Estados Unidos. Además, varios establecimientos gubernamentales como NSDI también ayudan a fortalecer los mercados a través de la estandarización y mejores medidas de control de calidad con respecto a los conjuntos de datos espaciales.

También existe un amplio acceso a los servicios de mapas móviles en América del Norte debido a su alta tasa de penetración de Internet, que se estima en más del 90%. El fuerte sector del transporte, incluidos los avances en vehículos autónomos, depende en gran medida de tecnologías cartográficas sofisticadas. Además, más del 60% de las empresas norteamericanas han adoptado mapas móviles en sus modelos de negocio; esto se debe a las necesidades de los consumidores de servicios basados ​​en la ubicación que tienen alrededor de 150 millones de usuarios activos en esta región.

Según las previsiones, la región de Asia y el Pacífico dominará el mercado mundial de cartografía móvil para 2032 y representará una participación del 33% de los ingresos con una tasa compuesta anual del 28,5%. Hay varios indicadores importantes que demuestran el rápido desarrollo en esta área. La población de Asia-Pacífico es de más de 4.500 millones de personas, lo que la convierte en uno de los mayores mercados de servicios cartográficos móviles. Para 2032, se espera que más del 80% de los adultos tengan teléfonos inteligentes; por lo tanto, habrá una mayor demanda de mapas y aplicaciones de navegación. Además, los gobiernos de países como China o India, donde se realizan grandes inversiones en este sector, han apoyado programas de ciudades inteligentes basados ​​en tecnologías cartográficas avanzadas. Además, es probable que más del 60% viva en ciudades en los próximos 13 años, lo que alimenta la demanda de cartografía móvil para la planificación y la cartografía del territorio para crear espacio para nuevos habitantes. Japón y Corea del Sur están presenciando un impulso significativo en los avances tecnológicos, añadiendo combustible al crecimiento del mercado de cartografía móvil. En consonancia con esto, se prevé que el gasto en infraestructura de la región supere los 5,2 billones de dólares estadounidenses para 2032, lo que impulsará aún más la necesidad de servicios cartográficos. Se espera que la creciente población de clase media alcance los 3 mil millones para 2032. Esto, a su vez, aumenta la demanda de tecnología de consumo, incluidos los servicios cartográficos. 

Principales actores en el mercado mundial de cartografía móvil

• Tecnologías de Esri India
• Genesys Internacional
• Compañías de McElhanney
• Corporación eléctrica Mitsubishi
• Espacial cuántica
• Grupo Timmons
• Corporación Topcon
• Corporación PASCO
• NV5 Global, Inc.
• Trimble geoespacial
• AISAN TECNOLOGÍA Co., Ltd.
• Plataforma de mapas dinámicos Co., Ltd.
• InfobelFilipinasOtros Comercios & ServiciosKOKUSAI KOGYO CO., LTD.
• Mosaico vikingo
• Langan
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Hardware
  • Dispositivos de imagen
  • Dispositivos de escaneo y alcance láser
  • Dispositivos de posicionamiento
• Software
  • Extracción de datos de mapeo
  • Proceso de datos
• Servicio
  • Consultante
  • Integración y Mantenimiento
  • Servicio Gestionado

Por tipo

• Mapeo móvil terrestre/vehicular
• Mapeo móvil 3D de interiores
• Mapeo móvil basado en el mar
• Mapeo aéreo móvil

Por aplicación

• Planificación de respuesta a emergencias
• Aplicaciones de Internet
• Mapeo de carreteras y gestión de instalaciones viales
• Inventario de carreteras y gestión de activos
• Aplicaciones de gemelos digitales
• Otros

Por usuarios finales

• Agricultura
• BFSI
• Gobierno y sector público
• Bienes raíces
• Minorista
• Minería
• Telecomunicación
• Transporte y Logística
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica