Escenario de mercado

El mercado de la cerveza de Myanmar se valoró en US $ 707.71 millones en 2024 y se proyecta que supere la valoración del mercado de US $ 1,165.55 millones para 2033 a una tasa compuesta anual de 5.70% durante el período de pronóstico 2025-2033.

El mercado de la cerveza en Myanmar ha sufrido una transformación notable en los últimos años, impulsada por una confluencia de factores económicos, sociales y culturales. A partir de 2024, el panorama de la cerveza del país se caracteriza por un crecimiento robusto y un aumento de la sofisticación, lo que refleja los gustos y preferencias cambiantes de los consumidores de Myanmar. El mercado ha sido testigo de una expansión significativa en el consumo de cerveza, con el adulto promedio de Myanmar que ahora consume aproximadamente 14 litros de cerveza anualmente, un aumento notable de los 11-12 litros registrados en 2022. Este crecimiento es particularmente evidente en las áreas urbanas, donde la cerveza se ha convertido en una parte integral de las reuniones y celebraciones sociales. Yangon, la ciudad más grande del país, solo representa más de 3 millones de litros de cerveza consumidos mensualmente, destacando la concentración de consumo de cerveza en los centros urbanos.

El panorama competitivo del mercado de la cerveza de Myanmar se ha vuelto cada vez más dinámico, con jugadores locales e internacionales compitiendo por la participación de mercado. Myanmar Brewery Limited (MBL) continúa dominando el mercado, aprovechando su extensa red de distribución que abarca más de 50,000 puntos de venta en todo el país. Esta presencia generalizada ha permitido a MBL mantener su fortaleza, con su marca insignia, Myanmar Beer, disponible incluso en las áreas más remotas del país. Las marcas internacionales han realizado un avance significativo desde su entrada en 2015, con Heineken y Carlsberg operando colectivamente tres cervecerías de última generación en Myanmar, cada una con una capacidad de producción anual superior a 60 millones de litros. Estas inversiones no solo han aumentado la variedad de cervezas disponibles para los consumidores de Myanmar, sino que también han elevado los estándares de calidad generales en el mercado. La afluencia de cervezas importadas, particularmente de Tailandia, continúa dando forma a la dinámica del mercado, con un estimado de 1,5 millones de casos de cerveza tailandesa que ingresan anualmente a Myanmar a través de varios canales, tanto legales como ilegales.

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Dinámica del mercado

Conductor: expandir la demografía que conduce el consumo de cerveza de Myanmar en todas las regiones

La base de consumidores en expansión y la diversidad demográfica continúan siendo impulsores principales del crecimiento del mercado de la cerveza en Myanmar. La población joven del país, con una mediana de edad de 28 años, representa una importante oportunidad de mercado para los fabricantes de cerveza. Este dividendo demográfico se amplifica aún más por la urbanización rápida, con ciudades como Yangon y Mandalay que experimentan tasas de crecimiento de la población de más del 2% anual. Los centros urbanos no solo están creciendo en tamaño sino también en influencia económica, con el ingreso promedio disponible en Yangon que alcanza 450,000 kyats por mes, una parte sustancial de la cual se asigna a un gasto discrecional, incluido el consumo de cerveza. La industria de la cerveza ha respondido a este cambio demográfico al introducir más de 20 nuevas marcas y variantes de cerveza solo en los últimos dos años, atendiendo los diversos gustos de jóvenes consumidores urbanos.

El crecimiento económico juega un papel crucial en la conducción del mercado de la cerveza, con el PIB per cápita de Myanmar alcanzando $ 1,400 en 2024, frente a $ 1,210 en 2020. Este progreso económico se ha traducido en ingresos desechables más altos, lo que permite a los consumidores explorar una amplia gama de opciones de cerveza. La creciente clase media, particularmente en áreas urbanas, está más inclinado a experimentar con diferentes marcas y estilos de cerveza, contribuyendo a la expansión del mercado. Esta tendencia es evidente en la creciente popularidad de las cervezas premium y artesanales, con más de 10 microcervecerías que ahora operan solo en Yangon, cada una produce un promedio de 50,000 litros anualmente. El crecimiento del mercado está respaldado por el sector turístico, con Myanmar dando la bienvenida a más de 4 millones de visitantes internacionales en 2024, muchos de los cuales contribuyen significativamente al consumo de cerveza, especialmente en destinos populares como Bagan e Inle Lake, donde las ventas de cerveza han aumentado en un 30% año tras año.

Restricción: obstáculos regulatorios y el comercio ilícito restringir el crecimiento del mercado de la cerveza de Myanmar

Los desafíos regulatorios continúan planteando limitaciones significativas en el crecimiento del mercado en Myanmar. La industria de la cerveza enfrenta regulaciones estrictas sobre publicidad y ventas, que limitan la capacidad de las empresas para promover sus productos y llegar a los consumidores de manera efectiva. Estas restricciones incluyen una prohibición de la publicidad de alcohol en la televisión y la radio, así como las limitaciones de la publicidad al aire libre dentro de los 500 metros de las escuelas y los edificios religiosos. El entorno regulatorio también impone restricciones a la venta de alcohol en ciertas áreas y durante tiempos específicos, afectando la disponibilidad y accesibilidad de la cerveza a los consumidores. Por ejemplo, la venta de alcohol está prohibida después de las 10 pm en muchas áreas, y algunas regiones han implementado días libres de alcohol, particularmente alrededor de las vacaciones religiosas. Estas regulaciones han llevado al cierre de más de 1,000 pequeños minoristas de cerveza solo en el último año, impactando significativamente la red de distribución.

La presencia de cervezas de contrabando en el mercado de la cerveza crea una competencia injusta para los operadores legales, y se estima que el 30% de la cerveza consumida en las regiones fronterizas proviene de importaciones ilegales. Esta situación es particularmente aguda en las áreas que bordean Tailandia, donde las marcas tailandesas populares se pueden encontrar a precios de hasta un 40% más bajos que sus contrapartes legalmente importadas. Los precios más bajos de los productos de contrabando, que evitan los impuestos locales y los aranceles de importación, hacen que sea difícil que las cervecerías legítimas compitan de manera efectiva. Este problema se ve agravado por el hecho de que el impuesto especial de Myanmar sobre la cerveza se encuentra entre los más altos del sudeste asiático, con el 60% del costo de producción. La alta carga fiscal no solo afecta la competitividad de los productores locales, sino que también contribuye al atractivo de los productos de contrabando. Los esfuerzos del gobierno para combatir el contrabando han resultado en la incautación de más de 500,000 litros de cerveza ilegal en el último año, pero el problema persiste, pidiendo una aplicación más sólida de las regulaciones de importación y las medidas para crear un campo de juego nivelado para todos los participantes del mercado.

Tendencia: la innovación en sabores revoluciona el mercado de cerveza cada vez más diverso de Myanmar

Flavor Innovation está elaborando el futuro del mercado de la cerveza de Myanmar, y las cervecerías introducen una amplia gama de sabores de cerveza para atender los gustos de los consumidores en evolución. Esta tendencia es particularmente evidente en el segmento de cerveza artesanal, donde las cervecerías locales están experimentando con ingredientes indígenas para crear perfiles de sabor únicos. Por ejemplo, una microcervecería con sede en Yangon ha lanzado con éxito una cerveza con infusión de hoja de té, vendiendo más de 10,000 botellas en su primer mes de lanzamiento. Del mismo modo, una cervecería Mandalay ha introducido una cerveza con sabor a mango que ha ganado popularidad entre los consumidores más jóvenes, con ventas superiores a 50,000 litros solo en los meses de verano. Estas innovaciones no se limitan a las cervecerías artesanales; Los principales jugadores también están diversificando sus carteras, con Myanmar Brewery Limited lanzando tres nuevas cervezas con sabor en el último año, cada una logrando la distribución en más de 30,000 puntos de venta en todo el país dentro de los seis meses posteriores al lanzamiento.

El surgimiento de las cervezas artesanales y premium es otra tendencia notable en el mercado de Myanmar. Los consumidores buscan cada vez más opciones de cerveza únicas y de alta calidad, reflejando tendencias globales en el consumo de cerveza artesanal. Este cambio es evidente en el crecimiento de festivales de cerveza y eventos de degustación, con el festival anual de cerveza artesanal de Yangon atrayendo a más de 15,000 asistentes en 2024, un aumento del 50% respecto al año anterior. El segmento premium también ha visto un crecimiento significativo, con cervezas importadas de Europa y Japón ganando terreno entre los consumidores ricos. Una cadena de supermercados de alta gama en Yangon informó un aumento del 40% en el 40% en las ventas de cervezas premium importadas, lo que refleja la creciente sofisticación de los bebedores de cerveza de Myanmar. La sostenibilidad y las iniciativas ecológicas están ganando terreno en el mercado de la cerveza de Myanmar, con varias cervecerías importantes que implementan medidas de conservación del agua que han reducido el uso de agua hasta un 30% por litro de cerveza producida. Además, existe una tendencia creciente hacia el envasado ecológico, con una cervecería líder que introduce anillos de seis paquetes biodegradables, eliminando más de 1 millón de anillos de plástico de la circulación en el último año.

Análisis segmentario

Por tipo

Lager Beer continúa dominando el mercado de la cerveza Myanmar con una participación de ingresos de más del 64.30%, lo que refleja las preferencias del consumidor para sabores crujientes y refrescantes que combinan bien con la cocina local y se adaptan al clima tropical. La popularidad de las cervezas Lager se atribuye a su disponibilidad generalizada, calidad constante y alineación con los hábitos de consumo tradicionales en Myanmar. Las principales cervecerías han aprovechado esta preferencia, con la marca de cerveza de mayor venta en Myanmar produciendo más de 100 millones de litros anuales. El segmento de lager también ha visto innovación, con la introducción de cervezas premium que usan ingredientes de origen local. Una de esas marcas, que incorpora Myanmar Rice en su proceso de elaboración de cerveza, ha visto aumentar su volumen de producción en un 25% en el último año, alcanzando 15 millones de litros anuales. Esta tendencia hacia la premiumización dentro de la categoría Lager está impulsada por la disposición de los consumidores urbanos de pagar por técnicas de elaboración de cerveza de mayor calidad y únicas.

Si bien Lager sigue siendo el tipo más popular en el mercado de la cerveza del país, existe un creciente interés en otros estilos de cerveza, particularmente entre los consumidores urbanos y más jóvenes. Las cervezas artesanales, las cervezas y las cervezas con sabor están ganando tracción, aunque desde una base más pequeña. La escena de la cerveza artesanal en Myanmar se ha expandido rápidamente, con la cantidad de cervecerías artesanales que se duplican en los últimos dos años para llegar a 20 establecimientos. Estas cervecerías artesanales producen colectivamente más de 1 millón de litros de cerveza anualmente, ofreciendo una amplia gama de estilos desde IPA hasta Stouts. Una historia de éxito notable es una cervecería artesanal con sede en Yangon que ha visto aumentar su producción de 50,000 litros en su primer año a más de 200,000 litros en 2024, impulsada por la popularidad de sus sabores inspirados localmente, como Tamarind Ale y Pineapple Wheat Beer. Esta diversificación de los tipos de cerveza no solo contribuye al crecimiento general del mercado, sino que también está educando a los consumidores sobre diferentes estilos de cerveza y técnicas de elaboración de cerveza, fomentando una cultura de cerveza más sofisticada en Myanmar.

Por embalaje

La cerveza embotellada con más del 45.80% de participación de mercado sigue siendo el tipo de embalaje líder en el mercado de la cerveza de Myanmar, profundamente arraigado en los hábitos de consumo tradicionales y la percepción de las botellas como un marcador de calidad. Las botellas de vidrio son favorecidas por su capacidad para preservar el sabor y la frescura de la cerveza, lo que las convierte en una opción popular tanto para los fabricantes como para los consumidores. El dominio de la cerveza embotellada es evidente en las estadísticas de producción, con más del 70% de la cerveza vendida en Myanmar empaquetada en botellas de vidrio. Esta preferencia ha llevado a importantes inversiones en instalaciones de embotellado, con una cervecería importante recientemente actualizando su línea de embotellado para manejar 60,000 botellas por hora, un aumento del 50% en la capacidad. La popularidad de la cerveza embotellada también se refleja en el robusto sistema de retorno y reciclaje de botellas en su lugar, con un estimado del 85% de las botellas de cerveza devueltas y reutilizadas, lo que reduce significativamente el impacto ambiental de los desechos de envasado.

Sin embargo, hay un cambio notable hacia opciones de empaque más convenientes, particularmente latas de aluminio. La cerveza enlatada está ganando popularidad en el mercado de la cerveza del país debido a su portabilidad, reciclabilidad y capacidad para preservar la frescura de la cerveza. Esta tendencia es particularmente evidente en los canales de ventas fuera de las instalaciones, como las tiendas de conveniencia y los supermercados, donde las latas a menudo se venden en múltiples poca. El crecimiento en las ventas de cerveza enlatada ha sido notable, con una cervecería líder que informa un aumento del 40% anual en la producción de cerveza enlatada, que ahora alcanza los 30 millones de latas anuales. Este cambio está impulsado por el cambio de estilos de vida del consumidor, con latas preferidas para actividades al aire libre, eventos y consumo en el hogar. El segmento de cerveza enlatada también ha visto innovación en el diseño, con una marca que introduce latas sensibles a la temperatura que cambian de color cuando la cerveza alcanza la temperatura óptima de consumo de alcohol, vendiendo más de 5 millones de unidades en su primer año. La cerveza escoba, aunque no es tan dominante como la cerveza embotellada o enlatada, juega un papel crucial en el segmento local, particularmente en bares, restaurantes y eventos. El uso de barriles se favorece en el sector de la hospitalidad por su capacidad de servir grandes cantidades de cerveza de manera eficiente, con un estimado de 10 millones de litros de cerveza vendidos a través de barriles anualmente en Myanmar.

Por tipo de cervecería

Las cervecerías macro capturando más del 64.9% de participación de mercado continúan dominando el mercado de la cerveza de Myanmar, aprovechando sus extensas capacidades de producción, redes de distribución establecidas y un fuerte reconocimiento de marca. Estas operaciones a gran escala se benefician de las economías de escala, lo que les permite producir altos volúmenes de cerveza a precios competitivos. El dominio de las microcervecerías es evidente en su capacidad de producción, con la cervecería más grande de Myanmar capaz de producir más de 300 millones de litros de cerveza anualmente. Esta escala de producción está respaldada por una tecnología de elaboración sofisticada y medidas de control de calidad, lo que garantiza la consistencia en grandes lotes. Las cervecerías macro también han estado a la vanguardia de las iniciativas de sostenibilidad, con un jugador importante que implementa un sistema de reciclaje de agua que ahorra más de 500 millones de litros de agua anualmente. El extenso alcance de las cervecerías macro se ilustra aún más por sus redes de distribución, con la cervecería líder en Myanmar que tiene sus productos disponibles en más de 100,000 puntos de venta en todo el país.

Sin embargo, el mercado de la cerveza es testigo de la aparición de microcervecerías y productores de cerveza artesanal, particularmente en áreas urbanas. Estas cervecerías más pequeñas están atendiendo a nicho de mercados, ofreciendo experiencias de cerveza únicas y premium a los consumidores que buscan variedad y calidad. La escena de la cerveza artesanal en Myanmar ha crecido significativamente, con el número de microcervecerías registradas que aumentan de solo 2 en 2018 a más de 20 en 2024. Colectivamente, estas microcervecerías producen aproximadamente 2 millones de litros de cerveza artesanal anualmente, una cifra que se ha duplicado en los últimos dos años. El éxito de Craft Breweries se ejemplifica con un establecimiento con sede en Yangon que comenzó con una capacidad de producción de 5,000 litros por mes y desde entonces se ha expandido a 20,000 litros mensuales, impulsado por una fuerte demanda de sus sabores únicos inspirados localmente. Las microcervecerías no solo contribuyen a la diversidad de productos, sino que también están fomentando una cultura de apreciación de la cerveza, y muchos ofrecen recorridos de cervecería y sesiones de degustación. Una popular cervecería artesanal en Mandalay informó que organizaron más de 10,000 visitantes para giras y degustaciones en 2024, lo que indica un creciente interés del consumidor en el proceso de elaboración de cerveza y la educación de la cerveza.

Por canal de distribución

Los canales de distribución fuera de línea con más del 54.6% de participación de mercado continúan liderando la generación de ingresos en el mercado de la cerveza, con puntos de venta tradicionales, incluidas tiendas de conveniencia, supermercados y licorerías, lo que sigue siendo los puntos principales de compra para los consumidores de cerveza en Myanmar. La preferencia por los canales fuera de línea está impulsada por la disponibilidad inmediata de productos y la capacidad de los consumidores para inspeccionar y seleccionar físicamente sus marcas preferidas. La importancia de estos canales está subrayada por la extensa red de minoristas de cerveza, con un estimado de 150,000 puntos de venta que venden cerveza en todo el país. Los supermercados, en particular, han visto un crecimiento significativo en las ventas de cerveza, con una cadena líder que informa un aumento del 20% en los ingresos de la cerveza año tras año, impulsado por la introducción de secciones dedicadas de cerveza artesanal en 50 de sus tiendas. El segmento local, incluidos bares, restaurantes y hoteles, continúa desempeñando un papel importante en la distribución de la cerveza, especialmente en áreas urbanas y destinos turísticos. Este canal es particularmente importante para las marcas de cerveza premium y artesanal, ya que permite a los consumidores experimentar nuevos productos en entornos sociales. El crecimiento del segmento local es evidente en el creciente número de bares de cerveza especializados, con Yangon solo viendo la apertura de 30 nuevos establecimientos centrados en la cerveza artesanal en el último año.

Sin embargo, los canales de distribución en línea en el mercado de la cerveza están experimentando un rápido crecimiento, lo que refleja el cambio de comportamientos del consumidor y la creciente penetración del comercio electrónico en Myanmar. El aumento de los servicios de entrega de alimentos ha creado nuevas vías para la distribución de cerveza, particularmente en áreas urbanas. Una aplicación principal de entrega de alimentos informó que los pedidos de cerveza aumentaron en un 150% en 2024 en comparación con el año anterior, con un promedio de 50,000 entregas de cerveza realizadas mensualmente solo en Yangon. Esta tendencia ha sido acelerada por la pandemia Covid-19, lo que llevó a muchos consumidores a explorar opciones de compra en línea para bebidas alcohólicas. En respuesta a este turno, varias cervecerías han lanzado plataformas directas a consumidores, con un jugador importante que informa que sus ventas en línea ahora representan el 5% de sus ingresos totales, en comparación con menos del 1% en 2022. El canal en línea ofrece conveniencia y una selección más amplia de productos, atrayendo a los consumidores expertos en tecnología y aquellos que buscan cervezas especiales o importadas que no están disponibles en los bufetes minoristas tradicionales. Para capitalizar esta tendencia, algunas cervecerías han introducido productos y promociones exclusivos en línea, con una cervecería artesanal que lanzó una cerveza de edición limitada que vendió 5,000 botellas dentro de las 24 horas posteriores a su lanzamiento en línea.

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Los mejores jugadores en el mercado de la cerveza de Myanmar

El mercado de la cerveza de Myanmar se caracteriza por una mezcla de actores locales establecidos y gigantes internacionales de elaboración de cerveza, cada uno contribuyendo al dinamismo del mercado a través de inversiones estratégicas, innovaciones de productos e iniciativas de marketing. Myanmar Brewery Limited (MBL) se erige como la fuerza dominante en el mercado, con una participación de mercado significativa. El éxito de la compañía se basa en sus marcas insignia Myanmar Beer y Andaman Gold, que se han convertido en nombres conocidos. Las estrategias de MBL han mejorado sus capacidades operativas y su alcance del mercado, lo que le permite producir más de 320 millones de litros de cerveza anualmente. La extensa red de distribución de la compañía, que cubre más de 100,000 puntos de venta en todo el país, ha sido crucial para mantener el liderazgo de su mercado. En los últimos años, MBL se ha centrado en la innovación, lanzando cinco nuevas variantes de cerveza en los últimos 18 meses, incluida una exitosa opción de bajo alcohol que ha capturado el 10% del volumen de ventas de la compañía dentro de su primer año de lanzamiento.

Heineken, desde que volvió a entrar en el mercado de la cerveza de Myanmar en 2015, ha hecho avances significativos para capturar la cuota de mercado. La estrategia de la compañía implica dirigirse a segmentos premium y al mercado masivo con marcas como Heineken y Regal Seven. La inversión de Heineken en instalaciones de producción local, incluida una cervecería de $ 60 millones capaz de producir 60 millones de litros anuales, ha reforzado su presencia en el mercado. La compañía también ha estado a la vanguardia de las iniciativas de sostenibilidad, implementando medidas de conservación del agua que han reducido el uso de agua en un 20% por litro de cerveza producida. Carlsberg, otro importante jugador internacional, se ha centrado en expandir su cartera de productos y su red de distribución en Myanmar. La compañía ha introducido seis nuevas variantes de cerveza adaptadas a los gustos locales en los últimos dos años, con su marca Yoma producida localmente logrando la distribución en más de 50,000 puntos de venta en su primer año de lanzamiento. 

Lista de empresas clave perfiladas:

• Cervecería Burbit
• Cervecería Esmeralda
• HEINEKEN
• Carlsberg
• Cervecería Myanmar Limited
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• cerveza dorada
• Cerveza inglesa
• Cerveza negra
• Trigo
• Otros

Por tipo de embalaje

• Botella
• Poder
• MASCOTA

Por tipo de elaboración de cerveza

• Cervecería Macro
• Microcervecería
• Cervecería Artesanal

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado