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Dinámica del mercado 

Conductor: la población joven alimenta el crecimiento del consumo de cerveza

El mercado de la cerveza de Vietnam está significativamente impulsado por su población joven y creciente, que es una de las más dinámicas del sudeste asiático. A partir de 2024, Vietnam tiene una edad media de 32.5 años, con más del 60% de la población menor de 35 años. Este grupo demográfico está particularmente inclinado hacia el consumo de cerveza, ya que a menudo se asocia con reuniones sociales, festivales y salidas casuales. Según datos recientes, el consumo anual de cerveza de Vietnam alcanzó los 3,8 millones de kilolitros en 2024, lo que lo convierte en uno de los consumidores per cápita más altos en Asia, con un promedio de 43-46 litros por persona por año. El aumento del ingreso disponible del joven, junto con una clase media en ascenso, ha amplificado aún más el consumo de cerveza, ya que los adultos jóvenes tienen más probabilidades de gastar en actividades de ocio, incluida la bebida de cerveza.

La influencia de la población joven también es evidente en la proliferación de eventos y festivales relacionados con la cerveza en las principales ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh City. En 2023, se celebraron más de 50 festivales de cerveza en todo el mercado de cerveza, atrayendo a millones de jóvenes asistentes. Las redes sociales juegan un papel crucial en la configuración de las tendencias de consumo de cerveza entre este grupo demográfico, con plataformas como Instagram y Tiktok que se usan ampliamente para las promociones de la cerveza. Por ejemplo, Heineken Vietnam informó un aumento del 15% en la participación de las redes sociales en 2023, impulsadas por campañas dirigidas a consumidores jóvenes. Además, el surgimiento de la cultura de la cerveza artesanal, que atrae a la preferencia de la generación más joven por experiencias únicas y de alta calidad, ha llevado a la apertura de más de 100 establecimientos de cerveza artesanal en áreas urbanas en los últimos dos años. Se espera que esta tendencia continúe ya que la población joven sigue siendo la columna vertebral del mercado de la cerveza de Vietnam.

Tendencia: cambio hacia la artesanía y la cerveza premium

El mercado de la cerveza de Vietnam está experimentando un cambio notable hacia los segmentos de cervezas artesanales y premium, impulsados ​​por el cambio de las preferencias del consumidor y el aumento de los ingresos desechables. En 2024, las ventas de cerveza artesanal crecieron en un 20%, con más de 150 cervecerías artesanales que operan en el país, en comparación con solo 50 en 2020. Las principales ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh City se han convertido en puntos de acceso para entusiastas de la cerveza artesanal, con un promedio de 10 nuevas barras de cerveza artesanal que se abren cada mes. Las marcas de cerveza premium, como Heineken y Carlsberg, también han visto un aumento en la popularidad, con Heineken Vietnam informando un aumento del 12% en las ventas premium de cerveza en 2023. Esta tendencia está impulsada por una clase media creciente que está dispuesta a pagar más por experiencias de cerveza de mayor calidad y únicas.

El surgimiento de la artesanía y la cerveza premium también cuenta con el apoyo de un cambio cultural entre los consumidores vietnamitas en el mercado de la cerveza, que se están volviendo más exigentes y aventureros en sus opciones de cerveza. Los festivales y eventos de la cerveza centrados en la artesanía y las cervezas premium han ganado una inmensa popularidad, con eventos como el Hanoi Craft Beer Festival que atrae a más de 50,000 asistentes en 2023. Las redes sociales y el marketing digital han desempeñado un papel fundamental en la promoción de estos segmentos, con plataformas de apalancamiento de marcas de cerveza artesanal como Instagram y Facebook para llegar a los consumidores jóvenes y tecnológicos. Por ejemplo, una encuesta reciente encontró que el 70% de los consumidores de cerveza artesanal en Vietnam descubrieron nuevas marcas a través de las redes sociales. Se espera que esta tendencia continúe a medida que las cervecerías innovan e introducen nuevos sabores y estilos para atender los gustos evolutivos de los bebedores de cerveza vietnamitas.

Desafío: los impuestos especiales aumentan los precios de la cerveza para los consumidores

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el mercado de la cerveza de Vietnam es la imposición de altos impuestos especiales a las bebidas alcohólicas, lo que ha llevado a un aumento en los precios de la cerveza para los consumidores. En 2023, el gobierno vietnamita elevó el impuesto especial sobre la cerveza al 65%, en comparación con el 55% en 2022, como parte de sus esfuerzos para frenar el consumo de alcohol y abordar las preocupaciones de salud pública. Este aumento de impuestos ha resultado en un aumento del 10-15% en los precios de la cerveza en todos los ámbitos, afectando las marcas nacionales e internacionales. Por ejemplo, una lata de cerveza de 330 ml que cuesta VND 15,000 en 2022 ahora cuesta VND 17,000 en 2024, lo que lo hace menos asequible para muchos consumidores, particularmente en áreas rurales donde los ingresos desechables son más bajos.

El creciente costo de la cerveza debido a los impuestos especiales también ha presionado la presión sobre las cervecerías, que están luchando por mantener la rentabilidad al tiempo que mantiene los precios competitivos. Según los informes sobre el mercado de la cerveza de Vietnam, el costo de producción de las cervecerías aumentó en un 8% en 2023, impulsado por impuestos más altos y el aumento de los precios de las materias primas. Esto ha obligado a algunas cervecerías a reducir sus márgenes de ganancia o reducir los presupuestos de marketing e innovación. Por ejemplo, Sabeco, el cervecero doméstico más grande de Vietnam, informó una disminución del 5% en los márgenes de ganancias en 2023 debido al aumento de los impuestos al consumo. Además, el aumento de impuestos ha llevado a una caída del 7% en las ventas de cerveza en el primer trimestre de 2024, ya que los consumidores reducen su consumo o cambian a alternativas más baratas como el vino de arroz. Se espera que este desafío persista a medida que el gobierno continúa implementando políticas de control de alcohol más estrictas, impactando aún más el crecimiento del mercado de la cerveza.

Análisis segmentario 

Por tipo

El mercado de la cerveza vietnamita continúa siendo dominado por el segmento de cerveza Lager, que sigue siendo la opción más popular entre los consumidores. En 2024, el segmento de lager generó un ingreso de US $ 5.1 mil millones, lo que refleja su fortaleza en el mercado. El sabor crujiente y refrescante de Lager atrae a un amplio espectro de consumidores, desde bebedores casuales hasta entusiastas de la cerveza. Su asequibilidad y accesibilidad consolidan su posición como el tipo de cerveza en Vietnam. Se espera que el segmento crezca a una tasa compuesta anual de 7.61% en los próximos cinco años, impulsado por el creciente número de adultos jóvenes que alcanzan la edad legal para beber y la clase media en expansión. Además, la introducción de sabores de cerveza innovadores por cervecerías locales e internacionales está atendiendo a evolucionar las preferencias de los consumidores, estimulando aún más el crecimiento del mercado. Las sólidas redes de distribución y las estrategias de marketing agresivas empleadas por las cervecerías también son factores clave para mantener el dominio de la cerveza en el mercado vietnamita.

El segmento de cerveza Lager del mercado de cerveza de Vietnam también se beneficia de la creciente influencia de las tendencias de cerveza artesanal dentro del mercado en general. Si bien Lager sigue siendo la elección dominante, existe un creciente interés del consumidor en las cervezas premium y artesanales, que ofrecen sabores únicos y mayor calidad. Este cambio es particularmente evidente entre los Millennials y los consumidores de la Generación Z, que están dispuestos a pagar una prima por los productos diferenciados. Además, el aumento de los consumidores conscientes de la salud ha llevado a la introducción de cervezas bajas en calorías y bajos en alcohol, que están ganando terreno en áreas urbanas. Las cervecerías también están aprovechando el marketing digital y las redes sociales para interactuar con los consumidores más jóvenes, creando campañas que resaltan el patrimonio y la artesanía detrás de sus productos Lager. Se espera que este enfoque estratégico en la premiumización y las ofertas conscientes de la salud impulsen un mayor crecimiento en el segmento de lager, asegurando su dominio continuo en el mercado de la cerveza vietnamita.

Por tipo de cervecería

Las macro cervecerías continúan dominando el mercado de la cerveza vietnamita, generando un ingreso de US $ 5.1 mil millones en 2024. Estas cervecerías a gran escala se benefician de extensas capacidades de producción, lo que les permite atender el mercado masivo de manera eficiente mientras mantienen la rentabilidad. Se proyecta que el segmento de MacRobrewery crecerá a una tasa compuesta anual de 7.47% en los próximos cinco años, impulsado por un fuerte reconocimiento de marca y lealtad al consumidor. Las macrocerrews se han adaptado a los cambios en el mercado al diversificar sus ofertas de productos, introducir nuevos sabores y cervezas especializadas para atender los gustos de los consumidores en evolución, particularmente entre la demografía más joven. Sus amplias redes de distribución aseguran una disponibilidad generalizada en varios canales minoristas, lo cual es crucial en un mercado donde el consumo de cerveza está culturalmente arraigado. Además, la expansión internacional de estas cervecerías está mejorando su prestigio de marca y el aumento de los flujos de ingresos.

El segmento macro-cervecería del mercado de la cerveza también está aprovechando la transformación digital de la industria de la cerveza. Muchas cervecerías macro están invirtiendo en tecnologías de fabricación inteligentes para mejorar la eficiencia de producción y reducir los costos. Esto incluye el uso de líneas de producción automatizadas y análisis de datos para optimizar las operaciones de la cadena de suministro. Además, las cervecerías macro están expandiendo sus canales directos al consumidor (DTC), como los servicios de ventas y suscripción en línea, para llegar a una audiencia más amplia. Este cambio hacia la digitalización no solo está mejorando la eficiencia operativa, sino que también permite a las cervecerías reunir información valiosa del consumidor, que pueden usarse para desarrollar nuevos productos y estrategias de marketing. Además, las cervecerías macro se están asociando cada vez más con cervecerías artesanales locales para cocrear cervezas de edición limitada, combinando la escala de las cervecerías macro con la creatividad de los cerveceros artesanales. Se espera que estas iniciativas estratégicas impulsen un crecimiento sostenido en el segmento de macro cervecería.

Por canal de distribución

El segmento fuera de línea sigue siendo el canal de distribución dominante en el mercado de la cerveza vietnamita, generando un ingreso de US $ 3.7 mil millones en 2024. La experiencia de compra tradicional, donde los consumidores pueden inspeccionar físicamente los productos, continúa siendo un aspecto significativo de la cultura minorista vietnamita. Los supermercados, las tiendas de conveniencia y las licorerías ofrecen una amplia variedad de opciones de cerveza, que atienden a diferentes preferencias del consumidor y impulsan las ventas en estos canales. El aspecto social de comprar cerveza en tiendas de ladrillo y mortero, especialmente en una cultura que valora las conexiones sociales, también contribuye a la preferencia por las compras fuera de línea. Sin embargo, se proyecta que el segmento en línea crecerá a la más alta tasa compuesta anual de 7.46% durante el período de pronóstico, alimentado por el aumento de la penetración en Internet, la proliferación de plataformas de comercio electrónico y la tendencia creciente de las compras en línea entre la población más joven y experta en tecnología. La conveniencia de la entrega a domicilio, la capacidad de explorar una amplia gama de productos en línea y los precios competitivos son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de cerveza en línea en Vietnam. Se espera que la tendencia creciente de las estrategias de marketing omnicanal, que integran los canales fuera de línea y en línea, mejore aún más el crecimiento del segmento en línea.

El segmento fuera de línea en el mercado de la cerveza también está evolucionando con la integración de las experiencias minoristas mejoradas por la tecnología. Muchas tiendas de ladrillo y mortero están adoptando quioscos digitales y sistemas de pago móvil para optimizar el proceso de compra y mejorar la conveniencia del cliente. Además, las licorerías y los supermercados ofrecen cada vez más recomendaciones personalizadas basadas en el historial de compras del consumidor, aprovechando el análisis de datos para mejorar la experiencia de compra. Por otro lado, el segmento en línea se beneficia del surgimiento de plataformas especializadas de comercio electrónico de cerveza, que ofrecen una selección curada de cervezas locales e internacionales. Estas plataformas a menudo proporcionan descripciones detalladas de productos, revisiones de clientes y ofertas exclusivas, haciéndolas atractivas para los consumidores exigentes. La creciente popularidad del comercio social, donde los consumidores pueden comprar cerveza directamente a través de plataformas de redes sociales, también está contribuyendo al rápido crecimiento del segmento en línea. Estos avances tecnológicos y las innovaciones centradas en el consumidor están remodelando el panorama de distribución del mercado de la cerveza vietnamita.

Por tipo de embalaje

El segmento de la botella continúa liderando el mercado de la cerveza vietnamita en términos de embalaje, generando un ingreso de casi US $ 3.6 mil millones en 2024. La cerveza embotellada se asocia tradicionalmente con una calidad premium, y muchos consumidores lo perciben para ofrecer un sabor y frescura superiores en comparación con otros tipos de envases. Esta percepción influye significativamente en las elecciones del consumidor, particularmente entre aquellos que priorizan la calidad. Se proyecta que el segmento de la botella crezca a una tasa compuesta anual del 7.53% en los próximos años, impulsado por la conveniencia y la portabilidad de las botellas, lo que los hace ideales para el consumo en el hogar y las reuniones sociales. La capacidad de las botellas de vidrio para preservar el sabor y la calidad de la cerveza con el tiempo es otro factor que contribuye a su popularidad. Además, las cervecerías están adoptando cada vez más prácticas ecológicas, como el uso de botellas reciclables o reutilizables, que resuenan bien con los consumidores conscientes del medio ambiente. Se espera que los avances en la tecnología de embotellado, que conducen a botellas más duraderas y livianas, refuerzan aún más el crecimiento de este segmento.

El segmento de la botella también está viendo la innovación en soluciones de empaque sostenibles, que se están volviendo cada vez más importantes para los consumidores. Las cervecerías en todo el mercado de la cerveza están invirtiendo en botellas de vidrio livianas y sistemas de embalaje reutilizables para reducir su huella ambiental. Esta tendencia es particularmente atractiva para los consumidores ecológicos, que están impulsando la demanda de opciones más sostenibles. Además, el atractivo estético de las botellas se está mejorando a través del etiquetado y la marca personalizados, que no solo atraen a los consumidores sino que también sirven como una herramienta de marketing para las cervecerías. La introducción de tamaños de botellas más pequeños, como 330 ml y 250 ml, también atiende a la creciente demanda de opciones de servicio único, especialmente entre los consumidores más jóvenes que prefieren la conveniencia y el control de porciones. Se espera que estas innovaciones en el diseño y la sostenibilidad del embalaje aumenten aún más el crecimiento del segmento de botellas en el mercado de la cerveza vietnamita.

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Los mejores jugadores en el mercado de la cerveza de Vietnam 

• AB Inbev
• CarlsbergVietnam
• Corporación de bebidas y alcohol de cerveza de Hanoi
• Heineken Vietnam
• Corporación de Bebidas Alcohólicas Saigon Beer (Sabeco)
• Cervecerías Sapporo
• Cerveza y bebidas de Halong
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• cerveza dorada
• Cerveza inglesa
• Cerveza negra
• Trigo
• Otros

Por tipo de embalaje

• Botella
• Poder
• MASCOTA

Por tipo de elaboración de cerveza

• Cervecería Macro
• Microcervecería
• Cervecería Artesanal

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado