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Dinámica del mercado 

Factor impulsor: la población joven impulsa el crecimiento del consumo de cerveza

El mercado cervecero de Vietnam está impulsado significativamente por su población joven y en crecimiento, una de las más dinámicas del Sudeste Asiático. En 2024, Vietnam tenía una edad media de 32,5 años, con más del 60% de la población menor de 35 años. Este grupo demográfico es particularmente propenso al consumo de cerveza, ya que suele asociarse con reuniones sociales, festivales y salidas informales. Según datos recientes, el consumo anual de cerveza en Vietnam alcanzó los 3,8 millones de kilolitros en 2024, lo que lo convierte en uno de los mayores consumidores per cápita de Asia, con un promedio de 43 a 46 litros por persona al año. El aumento de la renta disponible de los jóvenes, sumado al auge de la clase media, ha amplificado aún más el consumo de cerveza, ya que los adultos jóvenes tienden a invertir más en actividades de ocio, incluyendo el consumo de cerveza.

La influencia de la población joven también es evidente en la proliferación de eventos y festivales relacionados con la cerveza en grandes ciudades como Hanói y Ciudad Ho Chi Minh. En 2023, se celebraron más de 50 festivales de cerveza a nivel nacional, atrayendo a millones de jóvenes asistentes. Las redes sociales desempeñan un papel crucial en la configuración de las tendencias de consumo de cerveza entre este grupo demográfico, con plataformas como Instagram y TikTok que se utilizan ampliamente para la promoción de cerveza. Por ejemplo, Heineken Vietnam reportó un aumento del 15% en la participación en redes sociales en 2023, impulsado por campañas dirigidas a los consumidores jóvenes. Además, el auge de la cultura de la cerveza artesanal, que apela a la preferencia de las generaciones más jóvenes por experiencias únicas y de alta calidad, ha llevado a la apertura de más de 100 establecimientos de cerveza artesanal en áreas urbanas en los últimos dos años. Se espera que esta tendencia continúe, ya que la población joven sigue siendo la columna vertebral del mercado cervecero de Vietnam.

Tendencia: Cambio hacia la cerveza artesanal y premium

El mercado cervecero vietnamita está experimentando una notable transición hacia los segmentos de la cerveza artesanal y premium, impulsado por las cambiantes preferencias de los consumidores y el aumento de la renta disponible. En 2024, las ventas de cerveza artesanal crecieron un 20%, con más de 150 cervecerías artesanales operando en el país, frente a las tan solo 50 de 2020. Grandes ciudades como Hanói y Ciudad Ho Chi Minh se han convertido en puntos de referencia para los amantes de la cerveza artesanal, con un promedio de 10 nuevos bares de cerveza artesanal que abren cada mes. Las marcas de cerveza premium, como Heineken y Carlsberg, también han experimentado un aumento de popularidad, con Heineken Vietnam reportando un aumento del 12% en las ventas de cerveza premium en 2023. Esta tendencia se ve impulsada por una creciente clase media dispuesta a pagar más por experiencias cerveceras únicas y de mayor calidad.

El auge de la cerveza artesanal y premium también se ve impulsado por un cambio cultural entre los consumidores vietnamitas en el mercado cervecero, quienes se están volviendo más exigentes y aventureros en sus elecciones cerveceras. Los festivales y eventos cerveceros centrados en cervezas artesanales y premium han ganado una inmensa popularidad, con eventos como el Festival de Cerveza Artesanal de Hanói que atrajo a más de 50.000 asistentes en 2023. Las redes sociales y el marketing digital han desempeñado un papel fundamental en la promoción de estos segmentos, y las marcas de cerveza artesanal aprovechan plataformas como Instagram y Facebook para llegar a consumidores más jóvenes y expertos en tecnología. Por ejemplo, una encuesta reciente reveló que el 70% de los consumidores de cerveza artesanal en Vietnam descubrieron nuevas marcas a través de las redes sociales. Se espera que esta tendencia continúe a medida que las cervecerías innoven e introduzcan nuevos sabores y estilos para satisfacer los gustos cambiantes de los bebedores de cerveza vietnamitas.

Desafío: Los impuestos especiales aumentan los precios de la cerveza para los consumidores

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el mercado cervecero vietnamita es la imposición de altos impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas, lo que ha provocado un aumento en los precios de la cerveza para los consumidores. En 2023, el gobierno vietnamita elevó el impuesto especial sobre la cerveza al 65%, frente al 55% en 2022, como parte de sus esfuerzos para frenar el consumo de alcohol y abordar las preocupaciones de salud pública. Esta subida de impuestos ha resultado en un aumento del 10% al 15% en los precios de la cerveza en general, afectando tanto a las marcas nacionales como a las internacionales. Por ejemplo, una lata de cerveza de 330 ml que costaba 15.000 VND en 2022 ahora cuesta 17.000 VND en 2024, lo que la hace menos asequible para muchos consumidores, especialmente en zonas rurales con menores ingresos disponibles.

El aumento del coste de la cerveza debido a los impuestos especiales también ha ejercido presión sobre las cervecerías, que luchan por mantener la rentabilidad y los precios competitivos. Según informes sobre el mercado cervecero vietnamita, el coste de producción de las cervecerías aumentó un 8% en 2023, impulsado por el aumento de los impuestos y el alza de los precios de las materias primas. Esto ha obligado a algunas cervecerías a reducir sus márgenes de beneficio o a recortar los presupuestos de marketing e innovación. Por ejemplo, Sabeco, la mayor cervecera nacional de Vietnam, informó una disminución del 5% en sus márgenes de beneficio en 2023 debido al aumento de los impuestos especiales. Además, el aumento de impuestos ha provocado una caída del 7% en las ventas de cerveza en el primer trimestre de 2024, ya que los consumidores reducen su consumo o optan por alternativas más económicas como el vino de arroz. Se espera que este desafío persista a medida que el gobierno continúa implementando políticas de control del alcohol más estrictas, lo que afectará aún más el crecimiento del mercado cervecero.

Análisis segmentario 

Por tipo

El mercado cervecero vietnamita sigue dominado por el segmento de la cerveza lager, que se mantiene como la opción más popular entre los consumidores. En 2024, este segmento generó ingresos por 5.100 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja su sólida posición en el mercado. Su sabor fresco y refrescante atrae a un amplio espectro de consumidores, desde bebedores ocasionales hasta aficionados a la cerveza. Su asequibilidad y accesibilidad consolidan aún más su posición como la cerveza predilecta en Vietnam. Se prevé que este segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,61 % durante los próximos cinco años, impulsado por el creciente número de jóvenes que alcanzan la edad legal para consumir alcohol y la expansión de la clase media. Además, la introducción de innovadores sabores de lager por parte de cervecerías locales e internacionales está respondiendo a las cambiantes preferencias de los consumidores, impulsando aún más el crecimiento del mercado. Las sólidas redes de distribución y las agresivas estrategias de marketing empleadas por las cervecerías también son factores clave para mantener el dominio de la cerveza lager en el mercado vietnamita.

El segmento de la cerveza lager en el mercado vietnamita también se beneficia de la creciente influencia de las tendencias de la cerveza artesanal en el mercado en general. Si bien la lager sigue siendo la opción dominante, existe un creciente interés de los consumidores por las lagers premium y artesanales, que ofrecen sabores únicos y mayor calidad. Este cambio es particularmente evidente entre los consumidores millennials y de la generación Z, quienes están dispuestos a pagar un precio más alto por productos diferenciados. Además, el auge de los consumidores preocupados por la salud ha llevado a la introducción de lagers bajas en calorías y alcohol, que están ganando terreno en las zonas urbanas. Las cervecerías también están aprovechando el marketing digital y las redes sociales para conectar con los consumidores más jóvenes, creando campañas que resaltan la tradición y la artesanía detrás de sus productos lager. Se espera que este enfoque estratégico en la premiumización y las ofertas saludables impulse un mayor crecimiento en el segmento lager, asegurando su dominio continuo en el mercado cervecero vietnamita.

Por tipo de cervecería

Las macrocervecerías siguen dominando el mercado cervecero vietnamita, generando ingresos de 5.100 millones de dólares estadounidenses en 2024. Estas grandes cervecerías se benefician de una amplia capacidad de producción, lo que les permite atender al mercado masivo de forma eficiente y manteniendo la rentabilidad. Se proyecta que el segmento de las macrocervecerías crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,47 % durante los próximos cinco años, impulsado por un sólido reconocimiento de marca y la fidelidad del consumidor. Las macrocervecerías se han adaptado a los cambios del mercado diversificando su oferta de productos e introduciendo nuevos sabores y cervezas especiales para satisfacer los gustos cambiantes de los consumidores, especialmente entre los más jóvenes. Sus extensas redes de distribución garantizan una amplia disponibilidad en diversos canales minoristas, lo cual es crucial en un mercado donde el consumo de cerveza está culturalmente arraigado. Además, la expansión internacional de estas cervecerías está fortaleciendo el prestigio de su marca y aumentando sus fuentes de ingresos.

El segmento de las macrocervecerías también está capitalizando la transformación digital de la industria cervecera. Muchas de ellas están invirtiendo en tecnologías de fabricación inteligente para mejorar la eficiencia de la producción y reducir costos. Esto incluye el uso de líneas de producción automatizadas y análisis de datos para optimizar las operaciones de la cadena de suministro. Además, están expandiendo sus canales de venta directa al consumidor (DTC), como las ventas en línea y los servicios de suscripción, para llegar a un público más amplio. Esta transición hacia la digitalización no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también permite a las cervecerías recopilar información valiosa sobre los consumidores, que puede utilizarse para desarrollar nuevos productos y estrategias de marketing. Asimismo, las macrocervecerías se asocian cada vez más con cervecerías artesanales locales para cocrear cervezas de edición limitada, combinando la escala de las macrocervecerías con la creatividad de los cerveceros artesanales. Se espera que estas iniciativas estratégicas impulsen un crecimiento sostenido en el segmento de las macrocervecerías.

Por canal de distribución

El segmento offline sigue siendo el canal de distribución dominante en el mercado cervecero vietnamita, generando ingresos de 3.700 millones de dólares en 2024. La experiencia de compra tradicional, donde los consumidores pueden inspeccionar físicamente los productos, sigue siendo un aspecto importante de la cultura minorista vietnamita. Los supermercados, tiendas de conveniencia y licorerías ofrecen una amplia variedad de cervezas, atendiendo las diferentes preferencias de los consumidores e impulsando las ventas en estos canales. El aspecto social de comprar cerveza en tiendas físicas, especialmente en una cultura que valora las conexiones sociales, también contribuye a la preferencia por las compras offline. Sin embargo, se proyecta que el segmento online crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 7,46 %, durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente penetración de internet, la proliferación de plataformas de comercio electrónico y la creciente tendencia de las compras online entre la población más joven y experta en tecnología. La comodidad de la entrega a domicilio, la posibilidad de explorar una amplia gama de productos online y los precios competitivos son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado cervecero online en Vietnam. Se espera que la creciente tendencia de las estrategias de marketing omnicanal, que integran canales tanto online como offline, mejore aún más el crecimiento del segmento online.

El segmento offline del mercado cervecero también está evolucionando con la integración de experiencias de compra mejoradas por la tecnología. Muchas tiendas físicas están adoptando quioscos digitales y sistemas de pago móvil para agilizar el proceso de compra y mejorar la comodidad del cliente. Además, las licorerías y los supermercados ofrecen cada vez más recomendaciones personalizadas basadas en el historial de compra del consumidor, aprovechando el análisis de datos para mejorar la experiencia de compra. Por otro lado, el segmento online se beneficia del auge de las plataformas especializadas de comercio electrónico de cerveza, que ofrecen una cuidada selección de cervezas locales e internacionales. Estas plataformas suelen ofrecer descripciones detalladas de los productos, reseñas de clientes y ofertas exclusivas, lo que las hace atractivas para los consumidores más exigentes. La creciente popularidad del comercio social, donde los consumidores pueden comprar cerveza directamente a través de las redes sociales, también contribuye al rápido crecimiento del segmento online. Estos avances tecnológicos e innovaciones centradas en el consumidor están transformando el panorama de la distribución del mercado cervecero vietnamita.

Por tipo de embalaje

El segmento de la cerveza embotellada continúa liderando el mercado vietnamita en cuanto a envasado, generando ingresos cercanos a los 3.600 millones de dólares en 2024. La cerveza embotellada se asocia tradicionalmente con la calidad premium, y muchos consumidores la perciben como un sabor y una frescura superiores a los de otros tipos de envase. Esta percepción influye significativamente en las decisiones de los consumidores, especialmente entre quienes priorizan la calidad. Se proyecta que el segmento de la cerveza embotellada crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,53 % en los próximos años, impulsado por su comodidad y portabilidad, ideales tanto para el consumo en el hogar como para reuniones sociales. La capacidad de las botellas de vidrio para preservar el sabor y la calidad de la cerveza a lo largo del tiempo es otro factor que contribuye a su popularidad. Además, las cervecerías están adoptando cada vez más prácticas ecológicas, como el uso de botellas reciclables o reutilizables, que son bien recibidas por los consumidores con conciencia ambiental. Se espera que los avances en la tecnología de embotellado, que se traducen en botellas más duraderas y ligeras, impulsen aún más el crecimiento de este segmento.

El segmento de las botellas también está experimentando innovación en soluciones de envasado sostenibles, que cobran cada vez más importancia para los consumidores. Las cervecerías de todo el mercado cervecero están invirtiendo en botellas de vidrio ligeras y sistemas de envasado reutilizables para reducir su impacto ambiental. Esta tendencia resulta especialmente atractiva para los consumidores con conciencia ecológica, que impulsan la demanda de opciones más sostenibles. Además, el atractivo estético de las botellas se está potenciando mediante el etiquetado y la marca personalizados, que no solo atraen a los consumidores, sino que también sirven como herramienta de marketing para las cervecerías. La introducción de tamaños de botella más pequeños, como 330 ml y 250 ml, también satisface la creciente demanda de opciones individuales, especialmente entre los consumidores más jóvenes que prefieren la comodidad y el control de las porciones. Se espera que estas innovaciones en el diseño de envases y la sostenibilidad impulsen aún más el crecimiento del segmento de las botellas en el mercado cervecero vietnamita.

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Principales actores del mercado de la cerveza en Vietnam 

• AB Inbev
• Carlsberg Vietnam
• Corporación de cerveza, alcohol y bebidas de Hanoi
• Heineken Vietnam
• Corporación de Bebidas Alcohólicas y Cerveza de Saigón (Sabeco)
• Cervecerías de Sapporo
• Cerveza y bebidas de Halong
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Cerveza
• Cerveza inglesa
• Cerveza negra
• Trigo
• Otros

Por tipo de embalaje

• Botella
• Poder
• MASCOTA

Por tipo de elaboración

• Cervecería Macro
• Microcervecería
• Cervecería artesanal

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado