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Dinámica del mercado

Conductor: creciente demanda de baterías de acero y grafito

La creciente demanda de acero, atribuida principalmente al creciente consumo de electrodos de grafito en la industria del acero, es uno de los impulsores más influyentes del mercado mundial del coque de aguja. El coque de aguja, como materia prima fundamental para los electrodos de grafito, ve aumentar su demanda en proporción directa al crecimiento de la industria del acero. A medida que las economías mundiales se recuperan y la industrialización cobra impulso después de la pandemia, la industria del acero está presenciando una sólida recuperación. Los sectores de construcción, transporte e infraestructura están impulsando aún más la demanda de acero, impulsando así el mercado.

Además, el creciente interés en los vehículos eléctricos (EV) y las soluciones de almacenamiento de energía renovable está impulsando el crecimiento de la industria de las baterías de grafito. Dado que el coque en aguja es un componente indispensable en la fabricación de estas baterías, el auge de los vehículos eléctricos se traduce directamente en una mayor demanda de coque en aguja. Esta creciente necesidad, impulsada por soluciones energéticas sostenibles y la revolución verde, es un importante impulsor del mercado del coque en aguja.

Tendencia: diversificación hacia materiales de alto rendimiento

El mercado mundial de coque de aguja es testigo cada vez más de una tendencia a la diversificación hacia materiales de alto rendimiento. A medida que las tecnologías evolucionan, las industrias buscan constantemente materiales que puedan mejorar la eficiencia y el rendimiento. El coque en aguja, debido a sus características únicas, como un bajo coeficiente de expansión térmica, una alta conductividad térmica y una conductividad eléctrica superior, ha encontrado su uso en la fabricación de materiales de alto rendimiento. 

Esto incluye la fibra de carbono, ampliamente utilizada en equipos aeroespaciales, automotrices y deportivos, y el grafeno, un material prometedor en electrónica y almacenamiento de energía. A medida que continúe la investigación y el desarrollo en estas áreas, se espera que la tendencia a diversificar los usos del coque de aguja impulse el mercado.

Restricción: regulaciones ambientales y concentración del mercado

Las regulaciones ambientales plantean una restricción significativa en el mercado mundial de coque de aguja. La producción de coque de aguja consume mucha energía y genera considerables emisiones de CO2, lo que contribuye a la degradación ambiental. Como resultado, existe una presión creciente por parte de organismos ambientales y gobiernos de todo el mundo para limitar la producción o imponer métodos de producción más limpios. Esto puede conducir a un aumento de los costos de producción, lo que podría obstaculizar el crecimiento del mercado.

Además, el mercado de coque de aguja está muy concentrado: los 10 principales productores controlan aproximadamente el 70% de la cuota de mercado mundial. Este dominio crea una barrera de entrada para nuevos jugadores y sofoca la competencia. Además, dicha concentración puede conducir a la manipulación de precios y a la inestabilidad de la oferta, lo que podría actuar como elemento disuasorio para el crecimiento general del mercado. Como tal, la concentración del mercado y las presiones regulatorias representan desafíos importantes para la industria mundial del coque en aguja.

Análisis segmentario 

Por grado

En el mercado mundial de coque de aguja, el grado intermedio se erige como la fuerza predominante, asegurando más del 50,4% de los ingresos del mercado en 2023. Se prevé que este dominio persista, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) prevista del 5,61% durante el próximo periodo. El éxito del grado intermedio reside principalmente en su ámbito de aplicación versátil, especialmente en las industrias del acero y de las baterías.

El grado intermedio de coque de aguja logra un equilibrio óptimo entre calidad y rentabilidad, lo que lo convierte en la opción preferida de los fabricantes de todo el mundo. Ofrece los estándares de desempeño requeridos y al mismo tiempo es económicamente viable, lo que garantiza una adopción más amplia. La demanda sostenida de industrias en rápido desarrollo, como la fabricación de vehículos eléctricos y la energía renovable, está impulsando aún más el dominio del mercado del grado intermedio. La aplicación de este grado en estas industrias de futuro lo posiciona favorablemente para un crecimiento continuo y la consolidación de su posición líder en el mercado.

Por aplicación 

Por aplicación, se prevé que el segmento de electrodos de grafito continúe manteniendo su posición de liderazgo durante el período de pronóstico. A partir de 2023, el segmento contribuyó con más del 72,9% de los ingresos totales. Esto establece inequívocamente el papel central del electrodo de grafito en diversas industrias. Además, la trayectoria de este segmento está preparada para un avance continuo a una tasa compuesta anual del 7,28% durante el período previsto gracias a su importancia fundamental en todas las industrias. Los electrodos de grafito, que funcionan como un componente crucial en los hornos de arco eléctrico, principalmente en el sector de producción de acero, aprovechan su notable conductividad térmica, su baja resistencia eléctrica y su excepcional resistencia mecánica. Estos atributos en conjunto permiten una fabricación de acero eficiente y económicamente viable.
Por otra parte, el mercado del coque en aguja está encontrando utilidad en otros ámbitos. En particular, su papel en la fabricación de ánodos para baterías de iones de litio es vital para los florecientes mercados de vehículos eléctricos y electrónica portátil, debido a su mayor conductividad eléctrica e integridad estructural. Además, el coque en aguja contribuye a la producción de materiales de carbono especializados con aplicaciones aeroespaciales y nucleares, así como silicio metálico y productos de carbono específicos.

Por usuario final

Para los usuarios finales, la industria del aluminio y el acero ocupa una posición primordial en el mercado mundial de agujas de coque y también se prevé que siga siendo el mayor consumidor al contribuir con más del 48,7% de los ingresos totales hasta el final del período previsto. Además, se espera que el segmento siga creciendo a una tasa compuesta anual del 7,33% en los próximos años. El predominio del sector del aluminio y el acero en el consumo de coque de aguja, ya que sus procesos de fabricación dependen en gran medida del uso de electrodos a base de coque de aguja en hornos de arco eléctrico. En donde, el coque de aguja es un componente esencial para la producción de ánodos de carbono de alta calidad utilizados en el proceso electrolítico de fundición de aluminio en toda la industria del aluminio.
De manera similar, en la industria del acero, los electrodos de aguja a base de coque son fundamentales en los hornos de arco eléctrico para fundir chatarra y producir acero. Las propiedades únicas del coque en aguja, como la alta conductividad térmica y la baja resistencia eléctrica, lo hacen indispensable para lograr procesos eficientes y rentables en estas industrias.
Dadas las circunstancias actuales del mercado y las perspectivas futuras, el crecimiento segmentario puede atribuirse a la expansión continua de los sectores del aluminio y el acero, impulsada principalmente por el desarrollo de infraestructura, la fabricación de automóviles y el aumento de la demanda de bienes de consumo.

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Análisis Regional 

La región de Asia Pacífico no tiene rival en el mercado mundial de coque de aguja y se llevará la mayor parte de más del 71,5 % de los ingresos del mercado en 2023. Consolidando su posición como epicentro mundial de la producción de coque de aguja, la región representa alrededor del 70 % de la producción mundial. . El gigante de esta impresionante producción es China, seguido de India, Corea del Sur y Japón como contribuyentes importantes.

Una mirada más cercana al patrón de consumo revela una tendencia similar. La región de Asia Pacífico es también el mayor consumidor de coque aguja del mundo, responsable de aproximadamente el 65% del consumo mundial. El panorama del consumo lo lidera China, seguida de India, Corea del Sur y Japón. Esta enorme escala de consumo refleja el sólido marco industrial de la región, caracterizado por una floreciente industria siderúrgica y sectores de electrónica y baterías de grafito en rápido desarrollo.

Con una impresionante tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) proyectada del 8,8% de 2024 a 2032, la demanda del mercado de coque de aguja en la región de Asia Pacífico está preparada para un crecimiento sólido. Este aumento se debe principalmente a la creciente utilización de electrodos de grafito en la industria del acero y la creciente demanda de baterías de grafito.

Si bien la oferta de coque en aguja de la región se considera suficiente para satisfacer la creciente demanda, está surgiendo una brecha entre la oferta y la demanda en el segmento del coque en aguja de alta calidad. A pesar de la oferta general suficiente, la capacidad de producción actual no alcanza para satisfacer el creciente apetito por el coque aguja de primera calidad. Al analizar los sectores de usuarios finales, es evidente que la industria del acero, la industria de las baterías de grafito y la industria electrónica son los principales consumidores de coque de aguja en Asia Pacífico. La industria del acero, en particular, surge como el mayor usuario final, seguida por la industria de las baterías de grafito y la industria electrónica.

Principales jugadores en el mercado mundial de coque de aguja 

• Carbones de Asbury
• Corporación China de Petróleo y Química (Sinopec)
• GrafTech Internacional Ltd.
• Grafito India Ltd.
• Corporación petrolera india limitada
• Mitsubishi Química
• NIPPON STEEL Química y material Co., Ltd.
• POSCO futuro M Co., Ltd.
• Industrias de confianza
• CARBONO CO., LTD DE RIZHAO HENGQIAO
• Corporación Sojitz Ject
• Sumitomo Química
• La compañía Phillips 66
• Tokai Carbon Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• a base de carbón
• A base de petróleo
  • Calcinador de eje
  • horno rotatorio

Por grado

• Intermedio
• De primera calidad
• Súper Premium

Por aplicación

• Electrodos de grafito
• Silicio metálico y ferroaleaciones
• Ánodo de iones de litio
• Negro carbón
• Compuestos de caucho
• Otros

Por usuario final

• Automotor
• Aluminio y acero
• Semiconductor
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica