Mercado de materiales para baterías: Análisis por tipo de batería (plomo-ácido, iones de litio, otros); material (ánodo, cátodo, separador, electrolito); aplicación (electrónica de consumo, automoción, industrial, otros); región: tamaño del mercado, dinámica del sector, análisis de oportunidades y pronóstico para 2026-2035.
- Última actualización: 20 de diciembre de 2025 | | ID del informe: AA12251616
Escenario de mercado
El tamaño del mercado de materiales de batería se valoró en USD 80,6 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance la valoración de mercado de USD 216,8 mil millones para 2035 a una CAGR del 10,4% durante el período de pronóstico 2026-2035.
Hallazgos clave en el mercado de materiales para baterías
- Según el tipo de batería, las baterías de iones de litio, con más del 45,87 % de participación en los ingresos, siguen siendo los principales usuarios finales de los materiales de batería.
- En cuanto al material, se proyecta que el cátodo seguirá siendo el material más importante para baterías. De hecho, representa la mayor cuota de mercado.
- Según la aplicación, la industria electrónica con más del 45,28% de participación de mercado emergió como el consumidor dominante de materiales de batería en el mundo.
- Asia Pacífico seguirá liderando el mercado global con una contribución de más del 42,69% en los ingresos.
El panorama energético mundial está experimentando una transformación radical, alejándose de la combustión de combustibles fósiles hacia soluciones de almacenamiento electroquímico. En el centro de este cambio se encuentra el mercado de materiales para baterías, un complejo ecosistema de productos químicos y minerales especializados que determinan el rendimiento, la seguridad y el coste del almacenamiento de energía moderno. Estos materiales incluyen principalmente materiales catódicos activos como el litio, el níquel, el cobalto y el manganeso, junto con materiales anódicos como el grafito natural y sintético. Entre 2024 y 2025, la industria alcanzó un punto crítico donde la capacidad de asegurar estos materiales se convirtió en una cuestión de seguridad económica nacional para las principales potencias mundiales.
¿Qué son exactamente los materiales de las baterías y por qué su demanda se dispara?
Los materiales de las baterías son los componentes fundamentales (químicos activos, láminas y electrolitos) que permiten que una batería almacene y libere energía. El crecimiento del mercado de materiales para baterías ya no es gradual, sino explosivo. Los expertos señalan que la demanda total de baterías del sector energético mundial superó oficialmente 1 teravatio-hora por primera vez en 2024. Esta enorme demanda se ve impulsada por las estrictas normativas climáticas y la disminución del coste de la integración de las energías renovables. Además, el objetivo global para la cadena de suministro de baterías se ha fijado en 1,6 teravatios-hora para 2025, a fin de mantener el ritmo de los objetivos de descarbonización.
El auge del mercado de materiales para baterías se debe principalmente a la "Gran Transición" en el transporte. En 2024, se vendieron 17 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial, lo que representó un aumento significativo con respecto a años anteriores. Las proyecciones para 2025 sugieren que las ventas alcanzarán los 20 millones de unidades anuales. Cada vehículo representa un consumo masivo de minerales refinados. Por ejemplo, una sola batería de 100 kilovatios-hora puede requerir casi 90 kilogramos de litio. En consecuencia, el volumen de consumo de litio superó las 210.000 toneladas métricas en 2024 para satisfacer este incesante apetito.
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¿Qué aplicaciones clave impulsan los mayores volúmenes de consumo de materiales?
Los vehículos eléctricos de pasajeros siguen siendo el mayor consumidor del mercado de materiales para baterías, pero las aplicaciones industriales y a escala de red están ganando terreno rápidamente. Se prevé que las instalaciones anuales de almacenamiento de energía alcancen los 247 gigavatios-hora para finales de 2025. Estos Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) son esenciales para estabilizar las redes eléctricas que dependen de la energía solar y eólica intermitente. Para ilustrar esta magnitud, el proyecto Bisha de la Compañía Eléctrica Saudí utiliza 2618 megavatios-hora de celdas de batería, lo que requiere miles de toneladas de hierro y fosfato.
El transporte pesado es otra frontera en auge en el mercado de materiales para baterías. Las ventas mundiales de camiones eléctricos alcanzaron las 54.000 unidades en 2024, casi duplicando la demanda de tan solo doce meses antes. Incluso el sector logístico está cambiando de rumbo; Amazon operó 5.000 vehículos eléctricos de reparto a nivel mundial en 2024, con algunas rutas que requerían 200 paradas diarias para la entrega de paquetes. Además, la propia industria minera se está electrificando, y se espera que 1.500 camiones eléctricos de transporte estén en despliegue activo para mediados de 2025. Cada una de estas aplicaciones de servicio pesado requiere materiales de larga vida útil que puedan soportar un uso diario riguroso.
¿Quiénes son los principales consumidores y qué tipos de baterías dominan el mercado de materiales para baterías?
Los principales consumidores son gigantes de la automoción como Tesla, BYD y Volkswagen, junto con empresas de servicios públicos y gigantes de la electrónica de consumo. Estos actores suelen elegir entre dos químicas de batería dominantes: litio-ferrofosfato (LFP) y níquel-cobalto-manganeso (NCM). Las baterías LFP son las preferidas por su seguridad y menor coste, especialmente en China, donde se vendieron 11.000.000 de vehículos eléctricos en 2024. Por el contrario, las baterías NCM son las preferidas en Occidente para vehículos de alto rendimiento debido a su superior densidad energética. Las celdas NCM premium alcanzaron una densidad media de 300 vatios-hora por kilogramo en 2025.
Las químicas emergentes en el mercado de materiales para baterías también están creando nichos de mercado. Las baterías de materia condensada entraron en producción en 2024 con una impresionante densidad de 500 vatios-hora por kilogramo. Mientras tanto, los investigadores alcanzaron un récord de laboratorio de 711,3 vatios-hora por kilogramo a finales de 2024. Aún más futuristas son las variantes de iones de sodio y de iones de aluminio. Los proyectos piloto de iones de aluminio apuntan actualmente a un umbral de durabilidad de 10 000 ciclos. Estos diversos tipos garantizan que la demanda de diversos materiales, desde níquel de alta pureza hasta manganeso de bajo coste, se mantenga diversificada y robusta.
¿Cuáles son los cuatro principales actores que dominan actualmente la producción?
En el segmento especializado de cátodos del mercado de materiales para baterías, cuatro empresas destacan actualmente por su enorme escala y liderazgo tecnológico. Umicore sigue siendo un gigante, centrándose en materiales NCM de alto rendimiento para el mercado europeo. LG Chem es otra fuerza dominante, con el objetivo de alcanzar un hito de producción de 280.000 toneladas métricas de materiales para cátodos para finales de 2025. Por otro lado, BASF ha consolidado su posición con su planta de Schwarzheide, que gestiona 15.000 toneladas anuales de capacidad de reciclaje y procesamiento de chatarra. Finalmente, POSCO Future M se encuentra en una expansión agresiva, alcanzando una capacidad anual de 155.000 toneladas de materiales para cátodos para abastecer al "Cinturón de Baterías" norteamericano.
Estas empresas no solo producen materiales, sino que también están redefiniendo la cadena de suministro en el mercado global de materiales para baterías. Por ejemplo, Gotion produjo con éxito 43 gigavatios-hora de celdas para finales de 2024. CALB también alcanzó una capacidad significativa de 39,8 gigavatios-hora ese mismo año. La ventaja competitiva de estas empresas líderes reside ahora en su capacidad para asegurar activos mineros "upstream". Al asociarse con mineras de litio y níquel, garantizan que sus líneas de producción, que actualmente suman más de 400 gigafábricas a nivel mundial, nunca se queden sin energía.
¿Dónde se ubica la producción y cómo impactan los aranceles al comercio global?
La producción y la demanda en el mercado de materiales para baterías están altamente concentradas en Asia Oriental, aunque el panorama está cambiando lentamente. China alberga actualmente 110 plantas especializadas de materiales activos para cátodos, lo que la convierte en el centro mundial indiscutible. Sin embargo, Europa está contraatacando con 19 de sus 36 gigafábricas planificadas ubicadas en Alemania, Hungría y Francia. En Estados Unidos, el Departamento de Energía ha apoyado la puesta en marcha de 50 nuevas plantas de celdas para baterías entre 2024 y 2025. A pesar de esta regionalización, el comercio sigue siendo complejo y altamente politizado.
Los aranceles recientes han revolucionado el mercado de materiales para baterías. A principios de 2025, se aplicó un arancel máximo del 145 % a ciertas importaciones de baterías chinas en mercados occidentales específicos. Estas agresivas barreras comerciales están obligando a los fabricantes a reorganizar sus estrategias de abastecimiento de la noche a la mañana. Si bien estos aranceles buscan proteger a las industrias locales, a menudo incrementan el costo de las materias primas para los fabricantes nacionales de baterías. En consecuencia, las empresas se apresuran a construir cadenas de suministro a prueba de aranceles, abasteciéndose de minerales de países con acuerdos de libre comercio, como Chile, que prevé producir 390 000 toneladas métricas de litio en 2025.
¿Qué tendencias y oportunidades recientes están dando forma al futuro mercado de materiales para baterías?
La tendencia más significativa es el auge de la "economía circular". Aproximadamente 500.000 toneladas métricas de baterías al final de su vida útil estarán disponibles para reciclaje a finales de 2025. Estos residuos ya no representan un riesgo, sino una "mina secundaria". Los mandatos de recuperación ahora exigen una tasa de éxito del 90 % para el cobalto y el níquel en la Unión Europea. Además, el umbral obligatorio de recuperación del litio se situará en el 35 % a finales de 2025. Este cambio genera enormes oportunidades para las empresas especializadas en el procesamiento de "masa negra", con volúmenes que se espera alcancen las 200.000 toneladas métricas solo en el cuarto trimestre de 2025.
Otra tendencia se centra en el avance en la tecnología de estado sólido y semisólido. Las celdas de estado semisólido, lanzadas en 2024, utilizan láminas ultrafinas de litio metálico de 150 micrómetros. Los futuros prototipos de estado sólido de tercera generación, programados para pruebas en 2025, contienen 0 gramos de electrolito líquido, lo que prácticamente elimina el riesgo de incendio. Estas innovaciones, combinadas con una red pública de carga que alcanzará los 4.200.000 puntos para finales de 2025, sugieren que el mercado de materiales para baterías apenas está en sus inicios. El éxito en esta industria, que supera los 100.000 millones de dólares, dependerá de equilibrar la extracción de materias primas con el reciclaje de alta tecnología y la ingeniería química de vanguardia.
Análisis segmentario
La tecnología de iones de litio domina el panorama energético mundial gracias a sus métricas de rendimiento superiores.
La tecnología de iones de litio, con una cuota de mercado del 45,87 %, sigue marcando la pauta en el mercado mundial de materiales para baterías gracias a su eficiencia y fiabilidad inigualables. Los sistemas de almacenamiento avanzados actuales ofrecen hasta 2500 ciclos de carga y alcanzan una densidad energética volumétrica de 700 vatios-hora por litro, cifras que marcan la pauta en el rendimiento energético moderno. Cada paquete de baterías utiliza celdas con una capacidad de 150 amperios-hora, diseñadas para un rendimiento operativo sostenido, y cada celda consume aproximadamente 4 gramos de litio. Los ingenieros también emplean láminas de cobre de 12 micras como colectores de corriente para mejorar la conductividad y minimizar las pérdidas de resistencia.
Las baterías de iones de litio mantienen su dominio en el mercado de materiales para baterías, con una cuota de mercado superior al 45,87% como principal categoría de uso final. Los diseños de nueva generación ya están superando los 500 vatios-hora por kilogramo, ampliando así tanto la autonomía como la durabilidad. Las gigafábricas globales están creciendo rápidamente, operando con una capacidad diaria de 1200 toneladas métricas para satisfacer la creciente demanda mundial. Los protocolos de carga ultrarrápida permiten ahora la recuperación de la capacidad total en 60 minutos, mientras que los sistemas modulares, compuestos por 300 celdas individuales, garantizan una vida útil de 8 años. En conjunto, estas innovaciones consolidan el segmento de iones de litio como motor del crecimiento sostenido del mercado de materiales para baterías.
Las formulaciones avanzadas de cátodos impulsan la eficiencia energética y representan una participación sustancial en el volumen del mercado.
La evolución de los materiales de cátodos continúa mejorando la densidad energética y la eficiencia en las tecnologías de iones de litio. La mayoría de los sistemas de almacenamiento de nueva generación ahora utilizan formulaciones de níquel-manganeso-cobalto (NMC) 811 para lograr relaciones de rendimiento óptimas. Un vehículo eléctrico promedio integra casi 40 kilogramos de carbonato de litio, lo que proporciona 200 miliamperios-hora por gramo de capacidad específica. Para lograrlo, los precursores de cátodos se procesan a 900 °C y se muelen a tamaños de partícula de 50 micrómetros, lo que garantiza propiedades electroquímicas consistentes. No es de extrañar que los cátodos sigan siendo la categoría de material más dominante en el mercado global de materiales para baterías.
Los paquetes de vehículos eléctricos de largo alcance suelen contener 14 kilogramos de cobalto y presentan estructuras atómicas de tres capas en sus composiciones de fosfato de hierro y litio (LFP). Estos diseños requieren aproximadamente 250 toneladas métricas diarias de precursor en las plantas de producción. Los voltajes de operación pueden alcanzar los 4,2 voltios, mientras que los polvos activos tienen una vida útil de seis meses en condiciones de almacenamiento estables. La trayectoria futura del mercado de materiales para baterías está estrechamente ligada a los avances en la fabricación de cátodos, ya que la expansión de la capacidad de producción influirá directamente en la rentabilidad, la densidad de potencia y los objetivos de sostenibilidad en toda la cadena de valor energética.
El sector de la electrónica dicta la asignación de recursos mediante la implementación masiva de hardware de consumo a nivel mundial Tendencias
Con una cuota de mercado del 45,28%, la electrónica representa el mayor segmento de aplicación para materiales de baterías. La industria electrónica global sigue siendo el sector más influyente en la asignación de recursos en el mercado de materiales para baterías. Los envíos anuales superan los 1500 millones de smartphones, cada uno alimentado por baterías con una capacidad promedio de 5000 miliamperios-hora. Además, el mercado da soporte a 200 millones de dispositivos wearables y a la asombrosa cifra de 15 000 millones de unidades IoT conectadas, todas ellas basadas en componentes energéticos compactos y de alto rendimiento. Cada trimestre, se envían aproximadamente 30 millones de portátiles en todo el mundo, lo que exige celdas de iones de litio cada vez más avanzadas para satisfacer las necesidades energéticas modernas.
Dispositivos más pequeños, como auriculares inalámbricos y dispositivos portátiles, amplifican colectivamente el consumo global. Cada unidad integra alrededor de 2 gramos de grafito de alta pureza y 400 miligramos de cobalto, mientras que los aumentos estacionales pueden impulsar las ventas de auriculares inalámbricos a 100 millones de unidades. Dado que los dispositivos electrónicos portátiles suelen funcionar a 5 vatios-hora por hora y siguen ciclos de reemplazo de 12 meses, la dependencia de materiales de batería eficientes y duraderos sigue creciendo. Esta incesante demanda de los consumidores refuerza el control del sector electrónico sobre las prioridades de suministro global, posicionándolo firmemente como el motor del mercado de materiales para baterías.
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Análisis Regional
Los ecosistemas industriales de Asia Pacífico mantienen un control masivo sobre la fabricación global.
Asia Pacífico se mantiene como la potencia indiscutible del mercado de materiales para baterías en cuanto a la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía, con una sólida cuota del 42,69 % del mercado global. Las refinerías de la región están funcionando a toda máquina, impulsadas por el aumento de la producción de níquel de Indonesia, que alcanza los 1,8 millones de toneladas métricas. Tan solo China produce 800.000 toneladas métricas de materiales para cátodos al año, mientras que gigantes surcoreanos como LG Chem han invertido la asombrosa cifra de 7.000 millones de dólares en investigación de cátodos con alto contenido de níquel. Las empresas japonesas, por su parte, mantienen una ventaja competitiva con 1.500 patentes en tecnología de baterías de estado sólido.
Estos clústeres industriales integrados generan enormes economías de escala, lo que mantiene la agilidad y la competitividad del mercado de materiales para baterías, especialmente en el dinámico sector de la electrónica. La proximidad de las fuentes de materias primas a las líneas de montaje consolida el férreo dominio global de Asia Pacífico, garantizando una producción ágil y ventajas en costes.
América del Norte amplía su capacidad de procesamiento de minerales para asegurar un suministro interno resiliente
El mercado norteamericano de materiales para baterías está fortaleciendo su autosuficiencia a través de centros de procesamiento de minerales de vanguardia. Las fábricas de Texas producen actualmente 1000 unidades de 4680 celdas por minuto, mientras que Quebec ha destinado 5000 millones de dólares a plantas especializadas de cátodos para impulsar a los fabricantes de automóviles locales. Nevada lidera el reciclaje con 5 GWh de desechos de baterías procesados anualmente, y Arkansas acaba de obtener 100 millones de dólares para la extracción innovadora de litio.
Este impulso nacional minimiza los riesgos derivados de las inestables rutas marítimas internacionales, creando un flujo confiable de minerales de alta calidad para el mercado de materiales para baterías. El refinado local transforma el mineral en bruto en productos químicos aptos para baterías a una velocidad increíble, impulsando todo tipo de energía, desde vehículos eléctricos hasta sistemas de almacenamiento en red, con una estabilidad renovada.
Las instalaciones avanzadas de producción química fortalecen el centro regional europeo de materiales para baterías.
Europa se mantiene a la vanguardia priorizando el procesamiento químico ultrapuro, especialmente para vehículos de alto rendimiento. Los centros de fabricación de Alemania producen 400.000 toneladas métricas de materiales catódicos al año, y la capacidad continental está en camino de alcanzar los 200 GWh para finales de 2025. Las vastas reservas de litio de Serbia prometen 50.000 toneladas métricas anuales, Northvolt prometió 2.000 millones de dólares para una nueva planta de precursores en Suecia, y Francia está preparando una refinería para 30.000 toneladas métricas de productos químicos de litio para baterías.
La innovación constante en la pureza de los materiales define el mercado europeo de materiales para baterías, conectando refinerías avanzadas directamente con grandes líneas de producción de automoción. Esta destreza en ingeniería garantiza que la región se mantenga a la vanguardia técnica en producción sostenible y de alto rendimiento.
Desarrollos recientes en el mercado de materiales para baterías
- SES AI y Top Material (17 de diciembre) : anunciaron una asociación estratégica para aumentar significativamente la capacidad de fabricación de celdas en Corea, apuntando específicamente a aplicaciones de drones de alto rendimiento con baterías de metal de litio mejoradas con IA que brindan una densidad de energía superior, seguridad y tiempos de vuelo extendidos.
- GMG (15 de diciembre) : Se presentó la innovadora batería de iones de aluminio y grafeno (G+AI), capaz de cargarse por completo en solo 6 minutos, alcanzar una densidad de energía de más de 100 Wh/kg, soportar más de 10 000 ciclos y eliminar la dependencia de materiales escasos como el litio o el cobre.
- SES AI (16 de diciembre) : reveló las próximas actualizaciones comerciales en Battery World 2025, destacando la integración de UZ Energy para mejorar la rentabilidad, la escalabilidad y la implementación en el mundo real de las baterías de litio-metal en los sectores automotriz y de aviación.
- LG Chem (25 de noviembre) : Se reveló un importante avance en baterías de estado sólido que cuentan con partículas de electrolito sólido uniformes, lo que aumenta la capacidad energética en un 15% y mejora las tasas de descarga en un 50%, acelerando los plazos de comercialización para los vehículos eléctricos de próxima generación.
- LG Chem (13 de noviembre) : firmó un acuerdo masivo de suministro de cátodos por 3,76 billones de dólares con Panasonic (principalmente para vehículos Tesla), que abarca desde noviembre de 2025 hasta julio de 2029, para expandir drásticamente la capacidad de producción en EE. UU. y asegurar flujos de materiales a largo plazo.
- Sinopec y LG Chem (4 de noviembre) : firmaron un acuerdo de desarrollo conjunto para crear materiales para baterías de iones de sodio, centrándose en cátodos y ánodos avanzados para sistemas de almacenamiento de energía rentables y vehículos eléctricos de baja velocidad en todo el mundo.
Principales empresas en el mercado de materiales para baterías
- Corporación Albemarle
- Corporación Asahi Kasei
- BASF SE
- Entek Internacional Ltd.
- Johnson Matthey
- Livent
- Corporación Mitsubishi Chemical Holdings
- Corporación Nichia
- Showa Denko KK
- Compañía química Sumitomo Ltd.
- Targray Technology International Inc.
- Umicore NV
- Otros jugadores destacados
Descripción general de la segmentación del mercado
Por materiales
- Cátodo
- Ánodo
- Electrólito
- Separador
Por tipo de batería
Por aplicación
- Automotor
- Electrónica de Consumo
- Industrial
- Otros
Por región
- América del norte
- Estados Unidos
- Canadá
- México
- Europa
- Europa occidental
- el reino unido
- Alemania
- Francia
- Italia
- España
- Resto de Europa occidental
- Europa Oriental
- Polonia
- Rusia
- Resto de Europa del Este
- Europa occidental
- Asia Pacífico
- Porcelana
- India
- Japón
- Australia y Nueva Zelanda
- Corea del Sur
- ASEAN
- Resto de Asia Pacífico
- Medio Oriente y África
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
- Emiratos Árabes Unidos
- Resto de MEA
- Sudamerica
- Argentina
- Brasil
- Resto de Sudamérica
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