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Dinámica del mercado

Conductor: La creciente población de mascotas envejecidas enfrenta graves problemas de salud

En Norteamérica, el mercado de suplementos para mascotas está fuertemente influenciado por el envejecimiento de la población de mascotas. Las mascotas viven más tiempo gracias a las mejoras en la atención veterinaria y la nutrición, lo que significa que existe una mayor necesidad de suplementos diseñados específicamente para sus problemas de salud relacionados con la edad. Solo en EE. UU., el 40% de todos los perros y el 30% de todos los gatos entran en la categoría de mascotas mayores, lo que se traduce en millones y millones que necesitan atención y cuidados especiales; Canadá tiene cifras similares, con un 35% de perros y un 28% de gatos considerados mayores. Los animales se vuelven más propensos a enfermedades como artritis, síndrome de disfunción cognitiva (SDC) e inmunodeficiencia a medida que envejecen, por lo que surge la necesidad de complementos nutricionales que puedan ayudar a controlar estas afecciones. Por ejemplo, los productos para la salud de las articulaciones que contienen sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina y MSM han registrado ventas récord debido a los altos niveles de artritis que afectan a aproximadamente el 20% o una quinta parte de los perros estadounidenses.

Los suplementos que abordan el deterioro de la capacidad mental en animales mayores han ganado popularidad en el mercado de suplementos para mascotas gracias a los esfuerzos para mejorar la calidad de vida durante esta etapa; asimismo, se han incrementado los que refuerzan el sistema inmunitario. Los gatos y perros mayores deberían beneficiarse de las preparaciones enriquecidas con ácidos grasos omega 3 y vitamina E antioxidante, cada vez más recetadas por veterinarios, ya que mejoran la salud cerebral y fortalecen el sistema inmunitario contra enfermedades. Este cambio se observa estadísticamente en el tamaño del mercado, donde las tasas de crecimiento de las ventas de suplementos para mascotas mayores son superiores a las de otros segmentos, lo que lidera la expansión general del sector.

Tendencia: Creciente cambio hacia suplementos naturales y orgánicos

La tendencia hacia los suplementos naturales y orgánicos para la industria de las mascotas está cobrando impulso a medida que más personas buscan opciones más saludables para sus mascotas, que además sean sostenibles. Alrededor del 70 % de los dueños de mascotas en EE. UU. buscan activamente este tipo de productos, lo que refleja una tendencia más amplia hacia la salud holística en la nutrición humana. La situación es muy similar en Canadá, donde el 60 % de los dueños de mascotas prefiere productos con ingredientes naturales. El deseo de productos de etiqueta limpia sin aditivos, conservantes ni rellenos artificiales ha impulsado un auge en el desarrollo y la comercialización de este sector.

Los consumidores son cada vez más conscientes de lo que ingieren sus mascotas, y este conocimiento ha impulsado la innovación en el sector, como los suplementos a base de cúrcuma, cáñamo o probióticos. Por ejemplo, las ventas en EE. UU. de probióticos para la salud digestiva crecieron un 12 % interanual, mientras que los productos calmantes/antiinflamatorios derivados del cáñamo experimentaron incrementos anuales de mercado de al menos un 15 %. Este cambio refleja no solo las preferencias de los clientes, sino también la cantidad de investigaciones que respaldan estas afirmaciones. Además, los mercados de suplementos orgánicos para mascotas también están creciendo rápidamente; los productos orgánicos, que no utilizan pesticidas, antibióticos ni OGM, se seleccionaron con cada vez mayor frecuencia debido a la preocupación por el bienestar a largo plazo de los dueños que aman profundamente a sus animales. Estos temores han provocado que la industria norteamericana de alimentos y suplementos orgánicos para mascotas alcance un valor de 2270 millones de dólares para 2032. Esto subraya la transición de los consumidores, que han pasado de preocuparse únicamente por los beneficios inmediatos para la salud a considerar aspectos más amplios, como el impacto ambiental, al elegir qué alimentos deben administrarse a sus mascotas.

Desafíos: El escepticismo y la educación del consumidor son los principales obstáculos para la adopción de suplementos para mascotas

El mercado de suplementos para mascotas en Norteamérica se enfrenta al escepticismo y la educación del consumidor como sus principales desafíos. Si bien las personas son cada vez más conscientes de la salud de sus mascotas y los beneficios de estos suplementos, aún dudan de su eficacia. Esto se debe a la falta de estándares uniformes que rijan este sector, por lo que algunos productos pueden ser más o menos efectivos que otros debido a las deficientes medidas de control de calidad implementadas durante los procesos de producción. Según una encuesta realizada en Estados Unidos, el 45 % de los dueños de mascotas expresó su preocupación por las ventajas reales, mientras que otro 38 % desconocía la cantidad y la frecuencia de administración.

Además, existe una cantidad excesiva de estos productos a la venta, lo que dificulta que los compradores tomen decisiones inteligentes basadas en hechos y no solo en estrategias de marketing. Tan solo en Canadá, el 42 % admitió sentirse abrumado por la cantidad de opciones, lo que indica falta de claridad sobre cómo cada una funciona mejor y de forma diferente, a pesar de compartir objetivos comunes como mejorar la salud general de los animales. Las empresas que se dedican a este tipo de negocios deben concienciar a sus clientes mediante la educación y el suministro de materiales basados ​​en la evidencia. Además, la colaboración con los veterinarios también podría ayudar a resolver los problemas de confianza.

Además, los actores del mercado de suplementos para mascotas deben abordar el problema de la información errónea y las acusaciones sin fundamento. Alrededor del 30 % de los dueños de mascotas estadounidenses han recibido información contradictoria sobre los suplementos, lo que aumenta sus dudas. Para contrarrestar esto, las empresas pueden financiar investigaciones que respalden sus afirmaciones y, además, seguir estrictos controles de calidad. Igualmente importante es implementar programas educativos sobre salud animal a través de redes sociales, blogs y foros, donde se puedan corregir creencias generalizadas y, así, proporcionar información precisa sobre estos productos.

Análisis segmentario

Por mascota 

En cuanto a la categoría de mascotas, los perros son los principales consumidores de suplementos para mascotas en Norteamérica, capturando más del 57,3% del mercado y proyectando un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 5,7% en los próximos años. La razón por la que los perros lideran el mercado de suplementos para mascotas se debe a varios factores que indican una mayor concienciación sobre la salud de las mascotas y la capacidad económica de sus dueños. Para empezar, las estadísticas sobre la tenencia de mascotas indican que aproximadamente el 63% de los hogares en Norteamérica tienen un perro, es decir, casi 90 millones de perros viven solo en esta región. Por lo tanto, constituyen una base poblacional considerable que genera demanda de productos para el cuidado de animales. Además, según un informe anual publicado por la Asociación Americana de Productos para Mascotas (APPA), las ventas en los últimos cinco años crecieron un 21%, lo que indica una tendencia general en la que las personas tratan a las mascotas como miembros de su familia, invirtiendo así más dinero en su cuidado.

Otro factor detrás de este fenómeno se remonta a enfermedades caninas específicas, como artritis, ansiedad y problemas de piel, entre otras, que requieren el uso de suplementos adicionales a las comidas regulares que se les proporcionan. Por ejemplo, se estima que una quinta parte (20%) de todos los perros sufrirá artritis en algún momento de su vida, según información proporcionada por el American Kennel Club; por lo tanto, muchas personas podrían comprar fórmulas para el cuidado de las articulaciones cuando estos síntomas se hacen evidentes en el cuerpo de sus queridas mascotas. De igual manera, los hallazgos de una investigación realizada por Packaged Facts revelaron que más de la mitad (51%) proporcionó fórmulas para el cuidado de las articulaciones, mientras que otro cuarenta y tres por ciento (43%) administró fórmulas diseñadas para mejorar la apariencia de su pelaje en el mercado de suplementos para mascotas.

Además, en la medicina preventiva, los multivitamínicos junto con los probióticos también han ganado popularidad con el tiempo; por lo tanto, no se debe ignorar este tipo de medicamentos si se desea mantener una vida saludable para los perros. De hecho, una tercera cifra, que representa el 35%, indica la frecuencia con la que los dueños de perros administran suplementos multivitamínicos junto con comprimidos probióticos.

Por categoría de producto

La categoría de suplementos para la cadera y las articulaciones de las mascotas lidera la generación de ingresos en Norteamérica, con una cuota de mercado superior al 27,5%, y se espera que siga creciendo a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 6,7%, durante el período de pronóstico. Esto se debe a diversos factores, principalmente a la frecuente incidencia de problemas articulares en las mascotas y a que sus dueños toman medidas preventivas. La gran cuota de mercado de estos productos se debe principalmente a que los animales mayores o con actividad física frecuente suelen padecer problemas articulares. Por ejemplo, aproximadamente el 20% de los perros son diagnosticados con artritis en algún momento de su vida, lo que requiere la administración de suplementos para el control del dolor y una mejor movilidad.

Otra razón importante de la popularidad de los suplementos para la cadera y las articulaciones es su capacidad para aliviar las molestias y mejorar el movimiento. Estos medicamentos suelen contener glucosamina, condroitina y MSM, entre otros ingredientes activos conocidos por proteger las articulaciones y reducir la inflamación. Por ello, YuMOVE, junto con Nutramax Cosequin, son los productos más vendidos en esta categoría gracias a la inclusión de estas sustancias. Además, el 51 % de los dueños de perros les administran estos medicamentos regularmente porque desean que sus mascotas tengan una vida mejor.

Las condiciones económicas también contribuyen significativamente a que los suplementos para cadera y articulaciones dominen el mercado norteamericano de suplementos para mascotas. Esto demuestra que muchas personas pueden permitirse productos de buena calidad para el cuidado de la salud de sus mascotas, lo que eleva la demanda a miles de millones de dólares anuales solo a nivel mundial, creando así una enorme industria en torno a este producto en todo el mundo. Además, se deberían ofrecer diferentes presentaciones, como masticables, polvos, tabletas, etc., ya que no todos prefieren ingerir cápsulas o mezclarlas con la comida. Por lo tanto, una mayor variedad atraerá a más compradores, lo que también se traducirá en un aumento de las ventas.

Por formulario de producto

Las tabletas masticables tienen la mayor participación de mercado en el mercado de suplementos para mascotas de América del Norte, actualmente en 43.7%, y también se anticipa que experimenten la CAGR más alta del 6.6% durante el período de pronóstico. Estas tabletas son fáciles de usar, sabrosas y efectivas. Por ejemplo, datos de la Asociación Americana de Productos para Mascotas (APPA) muestran que el 80% de los dueños de mascotas encuentran las tabletas masticables más convenientes que los polvos o líquidos. Esto es importante porque significa que los animales reciben sus suplementos regularmente y en cantidades uniformes, lo que conduce a mejores resultados de salud. Además, según una encuesta realizada por Packaged Facts, tres cuartas partes (75%) de las personas prefieren dar a sus mascotas medicamentos disfrazados de golosinas cuando eran los llamados masticables; este hallazgo se basó en comentarios recopilados después de distribuir cuestionarios entre dueños de perros que asistieron a diferentes eventos en todo Estados Unidos.

Otra razón por la que estos medicamentos se han vuelto más populares que otras presentaciones es su atractivo sabor entre las mascotas. Pet Food Industry, cuyos informes indican que alrededor del 85% de los encuestados afirmó que sus animales los tomarían con gusto debido a los atractivos sabores, como pollo o carne de res, que contienen. Esta alta aceptación facilita que cualquier persona intente alimentar a su mascota con algún medicamento, a la vez que evita el estrés asociado con la resistencia que muestran la mayoría de los animales a tragar diferentes tipos de pastillas o medicamentos líquidos en cápsulas. Además, los masticables con sabor han mostrado un mayor porcentaje de recompra en comparación con los sin sabor, lo que demuestra una mayor satisfacción del consumidor, según un estudio realizado por Astute Analytica.

Por fabricación

En Norteamérica, las Organizaciones de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) son los principales fabricantes de suplementos para mascotas gracias a sus conocimientos especializados, su capacidad para ahorrar costes y aumentar rápidamente la producción. Esta capacidad financiera les permite adquirir maquinaria e instalaciones modernas, necesarias para la fabricación de productos de salud animal de alta calidad. Además, entre 2023 y 2032, el mercado de suplementos para mascotas de CDMO crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,7 %. Esto indica una creciente demanda de servicios de fabricación externalizados. Una de las razones por las que las CDMO dominan este sector es su capacidad para gestionar procesos de producción complejos y especializados. Por ejemplo, Aenova Group y Corden, entre otras CDMO, pueden fabricar diferentes tipos de formas farmacéuticas, incluyendo formas sólidas (como comprimidos) y preparaciones semisólidas (como cremas o ungüentos); todas ellas, siendo las formulaciones líquidas, también se incluyen en su categoría de capacidad. Esta adaptabilidad es importante, ya que ayuda a satisfacer las diversas necesidades del mercado de suplementos dietéticos para mascotas. Asimismo, las empresas recurren cada vez más a proveedores externos debido a los altos costes asociados a la construcción y el mantenimiento de sus propias plantas de fabricación. Al subcontratar tareas de producción a otras empresas, como organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), las empresas pueden evadir grandes desembolsos de capital asociados con la construcción de fábricas y, al mismo tiempo, concentrarse más en las capacidades de I+D, que son sus principales fortalezas.

Las CDMO en el mercado de suplementos para mascotas no solo ahorran dinero, sino que también ofrecen beneficios estratégicos. Ofrecen servicios integrados que abarcan todo el proceso de producción, acortando así el tiempo que tardan los nuevos productos en llegar al mercado. Esto es crucial en la cambiante industria de los suplementos para mascotas, donde la rapidez de reacción es clave. Además, Emergent BioSolutions y Recipharm se encuentran entre otras CDMO que adquirieron más activos, ampliando su base de servicios con conocimientos tecnológicos avanzados. Por lo tanto, cualquier empresa de suplementos para mascotas que busque mantenerse al día con este dinámico entorno empresarial debe asociarse con una organización capaz de alcanzar grandes logros sin perder la creatividad: una CDMO es la solución.

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Análisis de país

Muchos factores explican el dominio de EE. UU. en el mercado norteamericano de suplementos para mascotas, que representa más del 74,7 % de las ventas. Entre ellos se incluyen los altos índices de tenencia de mascotas, la creciente concienciación sobre la salud entre los propietarios, así como las importantes inversiones en este sector por parte de diferentes actores. En cifras, el 67 % de los hogares estadounidenses (85 millones de familias) tienen mascotas, según la Asociación Americana de Productos para Mascotas (APPA). Esto genera una enorme demanda de productos relacionados con los animales, ya que requieren cuidados adicionales a los de la alimentación. Además, solo el año pasado, los seres humanos gastaron 119 600 millones de dólares en sus animales, la mayor parte de los cuales se destinó a su cuidado.

En Estados Unidos, existe una creciente tendencia a tratar a las mascotas como miembros de la familia, lo que ha tenido enormes repercusiones en los canales de distribución de este tipo de productos en el mercado norteamericano de suplementos para mascotas. Asimismo, es probable que esto afecte considerablemente el volumen de ventas. Según una encuesta realizada por Packaged Facts, más del 41 % de los propietarios de mascotas compraron suplementos nutricionales para sus perros, mientras que poco menos de dos quintos hicieron lo mismo con sus gatos durante un período de doce meses. 

El otro aspecto es el nivel de ingresos y la concienciación sobre temas relacionados con la salud animal, ya que un mayor ingreso disponible, junto con una mayor concienciación sobre la medicina preventiva, suele generar una mayor demanda de dichos productos, especialmente si analizamos con más detalle lo que ha estado sucediendo últimamente en nuestro país. Por lo tanto, se puede afirmar sin temor ni favoritismo que el tamaño importa, además de los patrones de comportamiento de los clientes, al analizar la distribución de ingresos en América del Norte.

Actores destacados en el mercado de suplementos para mascotas de América del Norte

• Ark Naturals
• Grupo AB7
• Dechra Pharmaceuticals PLC
• Industrias Evonik AG
• Productos orgánicos para mascotas Fera
• Corporación de Ciencia de los Alimentos
• Corporación Garmon
• Patas honestas
• Industrias Kemin, Inc.
• KLIFOVET GmbH
• Grupo LABIANA
• Productos Manna Pro, LLC
• Nestlé Purina Petcare
• Naturales nórdicos
• Kelp norteamericano
• Novotech Nutraceuticals, Inc.
• AHORA Alimentos
• Laboratorios Nutramax, Inc.
• NutraPak EE. UU
• Solo mascota natural
• Honestidad de las mascotas
• El grupo Aenova
• Veto
• Virbac
• Zenwise
• Zoetis Inc. (Rendimiento Platino)
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por mascota

• Perro
• Gato

Por categoría de producto

• Cadera y articulación
• Salud digestiva
• Cuidado dental
• Ansiedad y estrés
• Salud general / multivitamínico
• Corazón y hígado
• Piel y pelaje
• Alergias / apoyo inmunológico
• Salud del tracto urinario

Por producto 

• Comprimidos masticables
• Geles blandos
• Cápsulas
• Polvos
• Líquidos
• Otros

Por fuente

• Orgánico
• Convencional

Por usuario final

• Residencial
• Comercial

Por canal de distribución

• En línea
  • Sitios web de la empresa
  • Comercio electrónico
• Desconectado
  • Supermercados/ Hipermercados
  • Tiendas especializadas
  • Otros

Por fabricación

• Interno
• Contrato/Subcontratación (CDMO)

Por país

• Estados Unidos
• Canadá
• México