Escenario de mercado

El mercado de suplementos para mascotas en América del Norte se valoró en aproximadamente 1.406,8 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance una valoración de 2.258,3 millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 5,4% de 2023 a 2032.

Estados Unidos y Canadá están experimentando actualmente un aumento en la demanda de suplementos para mascotas. Esto se debe a varios factores, incluida una mayor conciencia sobre la salud de las mascotas, considerarlas como miembros de la familia y enfermedades más prevalentes relacionadas con el bienestar de las mascotas. Sólo en Estados Unidos, hay alrededor de 85 millones de hogares que poseen mascotas; El 67% de estas familias considera a sus animales parte de la familia. Esta personificación lleva a que se gaste más dinero en atención médica en Canadá, donde el 57% tiene al menos un amigo peludo viviendo con ellos y comparte sentimientos similares hacia el cuidado de las mascotas.

La creciente comprensión de los propietarios sobre el cuidado preventivo y otros aspectos relacionados con sus compañeros en el mercado de suplementos para mascotas de América del Norte ha contribuido significativamente a este aumento en la demanda de productos para la salud animal, como vitaminas o suplementos dietéticos. Los dueños de mascotas están preocupados por las enfermedades que podrían afectar a sus animales, por lo que tienden a utilizar suplementos como medida de prevención, según una encuesta realizada recientemente que mostró que el 55% de los estadounidenses que tienen mascotas se preocupan por las infecciones que los atacan. Alrededor de la mitad (48%) de los residentes canadienses usan estos medicamentos para mejorar el bienestar general de las criaturas domesticadas, también conocidas como el mejor amigo del hombre. Las condiciones crónicas como la obesidad y la artritis han agregado puntos de presión a las demandas ya crecientes causadas por las personas que sobrealimentan a los perros, lo que debilita las articulaciones que antes y provoca más dolor al moverse o incluso subir escaleras debido al aumento excesivo de peso.

Además de esta tendencia, ha habido una tendencia cada vez mayor entre las personas que tienen gatos o perros y los tratan como humanos, brindándoles así una nutrición de alta calidad de grado humano junto con ingredientes orgánicos/naturales. Aunque no todos comparten los mismos puntos de vista sobre lo que deberían constituir estrategias de vida perfectas y saludables para los animales, se deben seguir algunas pautas que incluyen proporcionar los ácidos grasos omega tres que necesitan los felinos para que puedan mantener un pelaje atractivo, además de los probióticos necesarios para mantener el sistema digestivo. que funcionan de forma óptima durante todo el año. Sin embargo, otro factor importante que contribuye a la tasa de crecimiento dentro del mercado de suplementos para mascotas tiene que ver con la vejez, junto con los mejores servicios médicos que se brindan hoy en día, lo que da como resultado una esperanza de vida más larga entre los animales cuidados por personas, creando así la necesidad de suplementos diseñados específicamente para apoyar el bienestar durante la tercera edad. Según los registros, el 40% de los perros estadounidenses son mayores, mientras que en Canadá hay aproximadamente el 35%. Probablemente la mayoría de los estadounidenses poseen gatos y el 30% se consideran mascotas de edad avanzada, por lo que requieren apoyo nutricional adicional además de los medicamentos para mejorar las capacidades cognitivas, también conocidos como nootrópicos, diseñados exclusivamente.

Ha habido un enorme aumento en el número de minoristas en línea que venden suplementos para mascotas en los últimos años, y las ventas ahora representan hasta el 30% de todas las compras realizadas en este mercado. Las plataformas de comercio electrónico han sido fundamentales para facilitar el crecimiento en todo este sector, que se estima que registró un aumento interanual de alrededor del 15%. Se observó un patrón similar en el mercado canadiense, donde los ingresos generados a través de las ventas digitales representaron aproximadamente una cuarta parte (25%) de las ganancias totales logradas. Con el tiempo, se hizo evidente que los consumidores en el mercado de suplementos para mascotas de EE. UU. prefieren comprar electrónicamente debido en gran medida a que pueden realizar pedidos cómodamente desde casa o desde cualquier otro lugar sin necesariamente tener que visitar físicamente los puntos de venta tradicionales; Además, la disponibilidad de muchas marcas diferentes facilita la comparación de precios y la obtención de las mejores ofertas posibles.

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Dinámica del mercado

Conductor: creciente población de mascotas que envejecen y que enfrentan graves problemas de salud

En América del Norte, el mercado de suplementos para mascotas está fuertemente influenciado por el envejecimiento de la población de mascotas. Las mascotas viven más tiempo gracias a las mejoras en la atención veterinaria y la nutrición, lo que significa que existe una mayor necesidad de suplementos diseñados específicamente para sus problemas de salud relacionados con la edad. Sólo en los EE. UU., el 40 % de todos los perros y el 30 % de todos los gatos entran en la categoría de mascotas mayores; esto se traduce en millones y millones que necesitan atención y cuidados especiales; Canadá tiene cifras similares: el 35% son perros y el 28% son gatos considerados personas mayores. Los animales se vuelven más propensos a enfermedades como artritis, síndrome de disfunción cognitiva (SDC) e inmunodeficiencia a medida que envejecen, por lo que surge la necesidad de complementos nutricionales que puedan ayudar a controlar estas afecciones. Por ejemplo, los productos para la salud de las articulaciones que contienen sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina y MSM han registrado ventas récord debido a los altos niveles de artritis que afecta aproximadamente al 20 % o una quinta parte de los perros estadounidenses.

Los suplementos que abordan el deterioro de la capacidad mental entre los animales de edad avanzada han ganado popularidad en el mercado de suplementos para mascotas debido a los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de vida durante esta etapa; Asimismo, aquellos que mejoran la función inmune también apoyan los sistemas. Los perros y gatos mayores deberían beneficiarse de las preparaciones enriquecidas con vitamina E, antioxidantes y ácidos grasos omega tres, que los veterinarios recetan cada vez más, ya que mejoran la salud del cerebro además de fortalecer la inmunidad contra las enfermedades entre ellos. Este cambio se puede observar estadísticamente en términos de tamaño del mercado, donde las tasas de crecimiento de las ventas de suplementos para mascotas mayores son más altas que las de otros segmentos que lideran la expansión general de la industria.

Tendencia: cambio creciente hacia suplementos naturales y orgánicos

La tendencia hacia los suplementos naturales y orgánicos de la industria para mascotas está ganando un impulso significativo a medida que más personas quieren opciones más saludables para sus amigos peludos que también sean sostenibles. Alrededor del 70% de los dueños de mascotas en Estados Unidos buscan activamente este tipo de productos –lo que refleja un movimiento más amplio hacia la salud holística en la nutrición humana– y la situación es muy similar en Canadá, donde el 60% de los dueños de mascotas prefieren productos con ingredientes naturales. El deseo de artículos de etiqueta limpia sin aditivos, conservantes ni rellenos artificiales ha provocado una explosión en el desarrollo y la comercialización en torno a este espacio.

Los consumidores son cada vez más conscientes de lo que ponen en el cuerpo de sus mascotas, y ese conocimiento ha ayudado a impulsar la innovación en el sector, como los suplementos a base de cúrcuma, cáñamo o probióticos. Por ejemplo, las ventas en Estados Unidos de probióticos que ayudan a la salud digestiva crecieron año tras año en un 12%, mientras que los productos calmantes/antiinflamatorios derivados del cáñamo experimentaron aumentos anuales en el mercado con un promedio de al menos el 15%. Este cambio refleja no sólo lo que quieren los clientes sino también cuántas investigaciones respaldan estas afirmaciones. Además, los mercados de suplementos orgánicos para mascotas también están creciendo rápidamente; Los productos orgánicos, que no utilizan pesticidas, antibióticos ni OGM, se seleccionaron cada vez más debido a las preocupaciones sobre el bienestar a largo plazo entre los propietarios que aman entrañablemente a los animales. Dichos temores han provocado que la industria norteamericana de alimentos y suplementos orgánicos para mascotas esté valorada en 2.270 millones de dólares para 2032. Esto subraya el cambio de los consumidores, que han pasado de preocuparse sólo por los beneficios inmediatos para la salud a considerar aspectos más amplios como el impacto ambiental al elegir qué tipo de cosas deberían incluirse en sus productos. los cuerpos de sus compañeros.

Desafíos: el escepticismo y la educación del consumidor son el principal obstáculo en la adopción de suplementos para mascotas

El mercado de suplementos para mascotas en América del Norte enfrenta el escepticismo y la educación de los consumidores como sus desafíos más importantes. Aunque la gente se ha vuelto cada vez más consciente de la salud de sus mascotas y de los beneficios de estos suplementos, todavía dudan de si dichos productos funcionan o no. Esto se debe a que no existen estándares uniformes que regulen este sector, por lo que algunos artículos pueden ser más o menos efectivos que otros debido a medidas deficientes de control de calidad que se llevan a cabo durante los procesos de producción. Según una encuesta realizada en Estados Unidos, el 45% de los dueños de mascotas dijeron que estaban preocupados por las ventajas reales, mientras que otro 38% no sabía qué cantidad debía darse y en qué intervalos.

Además de eso, hay un exceso de estos productos disponibles para la venta, lo que dificulta que los compradores tomen decisiones acertadas basadas en hechos y no únicamente en estrategias de marketing. Solo en Canadá, el 42% admitió estar abrumado por demasiadas opciones, lo que indica una falta de claridad sobre cómo funciona mejor cada una de las otras, a pesar de compartir objetivos comunes como mejorar el estado de salud general de los animales. Las empresas que se dedican a este tipo de negocios deben crear conciencia entre los clientes educándolos proporcionándoles materiales basados ​​en evidencia. Además, trabajar mano a mano con los veterinarios también podría ayudar a resolver problemas de confianza.

Además, los actores del mercado de suplementos para mascotas deben abordar el problema de la información errónea y las acusaciones no probadas. Alrededor del 30% de los dueños de mascotas estadounidenses han recibido información inconsistente sobre los suplementos para mascotas, lo que los hace más dudosos. Para contrarrestar esto, las corporaciones pueden financiar investigaciones para respaldar sus afirmaciones y también seguir estrictas medidas de control de calidad. Igualmente importante es llevar a cabo programas educativos a través de plataformas de redes sociales, blogs y foros sobre la salud de las mascotas donde se puedan corregir creencias comunes, proporcionando así conocimientos precisos sobre estos productos.

Análisis segmentario

Por mascota 

Según la categoría de mascotas, los perros son los principales consumidores de suplementos para mascotas en América del Norte y capturaron más del 57,3% de participación de mercado y también se proyecta que sigan creciendo a una CAGR más alta del 5,7% en los próximos años. La razón por la que los perros son líderes en el mercado de suplementos para mascotas se debe a diversos factores que indican una mayor conciencia en materia de salud entre las mascotas y la capacidad económica de sus dueños. Para empezar, los datos estadísticos sobre la propiedad de mascotas indican que alrededor del 63% de los hogares en el mercado de suplementos para mascotas de América del Norte tienen un perro, es decir, casi 90 millones de perros viven sólo en esta región. Constituyendo así una base poblacional bastante grande a partir de la cual se puede generar demanda de productos para la salud animal. Además, según un informe anual publicado por la Asociación Americana de Productos para Mascotas (APPA), las ventas realizadas en cinco años aumentaron un 21%, lo que implica que existe una tendencia general en la que la gente trata a las mascotas como miembros de su familia, invirtiendo así más dinero en cuidándolos.

El otro factor detrás de este fenómeno se remonta a dolencias caninas específicas como artritis, ansiedad y problemas de la piel, entre otras, que requieren el uso adicional de suplementos además de las comidas habituales que se les proporcionan a estos animales. Por ejemplo, se ha estimado que una quinta parte (20%) de todos los perros sufrirán artritis en algún momento de su vida, según la información proporcionada por The American Kennel Club; por lo tanto, muchas personas pueden comprar fórmulas de apoyo para las articulaciones cuando dichos síntomas se vuelven evidentes en el cuerpo de sus queridas mascotas. De manera similar, los hallazgos realizados durante la investigación realizada por Packaged Facts revelaron que más de la mitad (51%) administró formulaciones para el cuidado de las articulaciones, mientras que otro cuarenta y tres por ciento (43%) administró aquellas destinadas a mejorar la apariencia de su pelaje en el mercado de suplementos para mascotas.

Además, en lo que respecta a la medicina preventiva, los multivitamínicos junto con los probióticos también han ganado popularidad con el tiempo; por lo tanto, las personas no deben pasar por alto este tipo de medicamentos si quieren mantener un nivel de vida saludable para sus amigos caninos. De hecho, una tercera cifra que representa el 35% implica la frecuencia con la que los dueños de perros administran suplementos multivitamínicos junto con tabletas de probióticos.

Por categoría de producto

La categoría de suplementos para mascotas para cadera y articulaciones lidera la generación de ingresos en América del Norte al capturar más del 27,5% de participación de mercado y también se espera que siga creciendo a la tasa compuesta anual más alta del 6,7% durante el período de pronóstico. Esto se debe a muchos factores, principalmente a que las mascotas tienen muchos problemas en las articulaciones y al hecho de que los dueños de mascotas toman medidas preventivas. La razón por la que estos productos tienen una gran cuota de mercado es principalmente porque los animales que envejecen o que están frecuentemente activos suelen sufrir problemas en las articulaciones. Por ejemplo, alrededor del 20% de los perros son diagnosticados con artritis en algún momento de sus vidas, por lo que es necesario administrar suplementos para controlar el dolor y mejorar la movilidad.

Otra razón importante detrás de la popularidad de los suplementos para la cadera y las articulaciones es su capacidad para aliviar las molestias y al mismo tiempo mejorar el movimiento. Estos tipos de medicamentos suelen contener glucosamina, condroitina y MSM, entre otros ingredientes activos conocidos por proteger las articulaciones y reducir la inflamación. Por lo tanto, YuMOVE junto con Nutramax Cosequin son los artículos más vendidos en esta categoría debido a la inclusión de esas sustancias. Además, el 51% de los dueños de perros administran estos medicamentos con regularidad porque quieren que sus mascotas vivan una vida mejor.

Las condiciones económicas también contribuyen significativamente a que los suplementos para caderas y articulaciones dominen el mercado de suplementos para mascotas de América del Norte. Esto demuestra que hay muchas personas que pueden permitirse productos de buena calidad para el cuidado de la salud de sus mascotas, lo que eleva los niveles de demanda hasta alcanzar miles de millones cada año sólo en todo el mundo; creando así una enorme industria a su alrededor en todo el mundo. Además, deben estar disponibles diferentes formas, como tabletas de polvos masticables, etc., ya que no todo el mundo prefiere tragar las cápsulas o mezclarlas con la comida; por lo tanto, más opciones atraerán a más compradores, lo que también generará mayores cifras de ventas.

Por formulario de producto

Las tabletas masticables tienen la mayor participación de mercado en el mercado de suplementos para mascotas de América del Norte, actualmente con un 43,7%, y también se prevé que sean testigos de la CAGR más alta del 6,6% durante el período de pronóstico. Estas tabletas son fáciles de usar, sabrosas y efectivas. Por ejemplo, datos de la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA) muestran que el 80% de los dueños de mascotas consideran que las tabletas masticables son más convenientes que los polvos o líquidos. Esto es importante porque significa que los animales reciben sus suplementos con regularidad y en cantidades uniformes, lo que conduce a mejores resultados de salud. Además, según una encuesta realizada por Packaged Facts, tres cuartas partes (75 %) de las personas prefieren darles a sus mascotas medicamentos disfrazados de golosinas cuando son masticables; este hallazgo se basó en los comentarios recopilados después de distribuir cuestionarios entre los dueños de perros que asistieron a diferentes Eventos en todo Estados Unidos.

Otra razón por la que estos medicamentos se han vuelto más populares que otras formas es su sabor atractivo entre las mascotas; Esto fue observado por Pet Food Industry, donde los informes indican que alrededor del 85% de los encuestados dijeron que sus animales los tomarían fácilmente debido a los atractivos sabores como pollo o carne de res, etc., incluidos en este tipo de medicamentos. Esta aceptación de alto nivel hace que sea más fácil para cualquier persona que intente alimentar a su animal con algún medicamento, evitando al mismo tiempo el estrés asociado con la resistencia que muestra la mayoría de las criaturas a tragar diferentes tipos de pastillas/medicamentos líquidos envueltos en cápsulas. Además, los masticables con sabor han mostrado valores de porcentaje de recompra más altos en comparación con los sin sabor, lo que muestra mayores niveles de satisfacción del consumidor según una investigación realizada por Astute Analytica.

Por fabricación

En América del Norte, las Organizaciones de Fabricación y Desarrollo por Contrato (CDMO) son los principales fabricantes de suplementos para mascotas porque tienen conocimientos específicos, pueden ahorrar costos y aumentar la producción rápidamente. Este músculo financiero les permite comprar máquinas e instalaciones modernas que son necesarias para fabricar productos de salud animal de primera calidad. Además, durante 2023-2032, el mercado de suplementos para mascotas CDMO crecerá a una tasa compuesta anual del 5,7%. Por lo tanto, indica una creciente demanda de servicios de fabricación subcontratados. Una de las razones por las que las CDMO dominan esta industria es su capacidad para manejar procesos de producción complejos y especializados. Por ejemplo, Aenova Group y Corden, entre otras CDMO, pueden fabricar diferentes tipos de formas farmacéuticas, incluidas formas farmacéuticas sólidas (como tabletas), preparaciones semisólidas como cremas o ungüentos; todas estas formulaciones líquidas también entran dentro de su categoría de capacidad. Esta adaptabilidad es importante porque ayuda a cumplir con diversos requisitos del mercado de suplementos dietéticos para mascotas. Además, las empresas recurren cada vez más a proveedores externos debido al carácter costoso de la construcción y el mantenimiento de sus propias plantas de fabricación internas. Al subcontratar tareas de producción a otras empresas, como organizaciones de fabricación y desarrollo por contrato (CDMO), las empresas pueden evadir grandes desembolsos de capital asociados con la construcción de fábricas y, al mismo tiempo, concentrarse más en las capacidades de I+D, que son sus principales puntos fuertes.

Las CDMO en el mercado de suplementos para mascotas hacen más que ahorrar dinero: también ofrecen beneficios estratégicos. Cuentan con servicios integrados que cubren todo el proceso productivo, acortando así el tiempo que tardan los nuevos productos en llegar al mercado. Esto es muy crucial en la industria de suplementos para mascotas que cambia rápidamente, donde el pensamiento rápido cambia las reglas del juego. Además, Emergent BioSolutions y Recipharm se encuentran entre otras CDMO que adquirieron más activos que ampliaron su base de prestación de servicios con conocimientos tecnológicos avanzados. Como tal, cualquier empresa de suplementos para mascotas que busque seguir el ritmo de este vibrante entorno empresarial debe asociarse con una organización capaz de escalar alturas sin dejar de ser inventiva: una CDMO cumple con los requisitos.

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Análisis de país

Muchos factores son responsables del dominio de Estados Unidos en el mercado norteamericano de suplementos para mascotas, que representa más del 74,7% de las ventas. Estos incluyen altos niveles de propiedad de mascotas, una creciente conciencia sobre la salud entre los propietarios, así como importantes inversiones en este sector por parte de diferentes actores. En términos de cifras, el 67% de los hogares estadounidenses (85 millones de familias) tienen mascotas según la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA). Esto crea una gran demanda de productos relacionados con los animales, ya que necesitan cuidados adicionales además de solo comida. Además, sólo el año pasado los seres humanos gastaron 119.600 millones de dólares en sus animales y la mayor parte se destinó a cuidarlos.

Hoy en día, en Estados Unidos existe una tendencia creciente a tratar a las mascotas como miembros de la propia familia, lo que ha tenido enormes implicaciones en los canales de distribución de este tipo de productos en el mercado de suplementos para mascotas de América del Norte. También parece probable que esto afecte en gran medida a los volúmenes de ventas. Según una encuesta realizada por Packaged Facts, más de cuatro décimas (41%) compraron suplementos nutricionales para sus perros, mientras que poco menos de dos quintas partes hicieron lo mismo con respecto a los gatos entre los que poseían dichos animales durante un período determinado de doce meses. 

El otro aspecto es el nivel de ingresos y la conciencia sobre cuestiones relacionadas con la salud animal, porque los mayores ingresos disponibles, junto con una mayor conciencia sobre la medicina preventiva, generalmente conducen a una mayor demanda de dichos productos, especialmente si miramos más de cerca lo que ha estado sucediendo últimamente dentro de nuestras fronteras. Por lo tanto, se puede decir sin temor ni favoritismo que el tamaño importa además de los patrones de comportamiento de los clientes cuando se analiza la participación en los ingresos en América del Norte.

Jugadores destacados en el mercado de suplementos para mascotas de América del Norte

• Arca Naturales
• Grupo AB7
• Dechra Pharmaceuticals PLC
• Industrias Evonik AG
• Fera Pet Organics
• Corporación de Ciencias de los Alimentos
• Corporación Garmon
• Patas honestas
• Industrias Kemin, Inc.
• KLIFOVET GmbH
• Grupo LABIANA
• Maná Pro Products, LLC
• Nestlé Purina Petcare
• Naturales nórdicos
• Alga marina norteamericana
• Novotech nutracéuticos, Inc.
• AHORA Alimentos
• Laboratorios Nutramax, Inc.
• NutraPak EE.UU.
• Sólo mascota natural
• mascotaHonestidad
• El grupo Aenova
• Vetio
• Virbac
• Zen sabio
• Zoetis Inc. (rendimiento platino)
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por mascota

• Perro
• Gato

Por categoría de producto

• Cadera y articulación
• Salud digestiva
• cuidado dental
• estrés ansiedad
• Salud general / multivitamínico
• Corazón e hígado
• Piel y pelaje
• Alergias / apoyo inmunológico
• Salud del tracto urinario

Por producto 

• Tabletas masticables
• Geles blandos
• Cápsulas
• Polvos
• Líquidos
• Otros

Por fuente

• Orgánico
• Convencional

Por usuario final

• Residencial
• Comercial

Por canal de distribución

• En línea
  • Sitios web de la empresa
  • Comercio electrónico
• Desconectado
  • Supermercados/ Hipermercados
  • Tiendas especializadas
  • Otros

Por fabricación

• Interno
• Contrato/Subcontratación (CDMO)

Por país

• Estados Unidos
• Canadá
• México