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Dinámica del mercado 

Impulsor: Iniciativas gubernamentales para promover la diversificación económica y el crecimiento del sector financiero

Las iniciativas gubernamentales para promover la diversificación económica y el crecimiento del sector financiero son cruciales para configurar el mercado de financiación de automóviles de Omán. Una de las medidas significativas adoptadas por el gobierno omaní es el plan Visión 2040, destinado a reducir la dependencia del país de los ingresos petroleros. Este plan incluye diversas reformas para impulsar los sectores no petroleros, incluido el financiero. En los últimos años, Omán ha presenciado el establecimiento de nuevas instituciones financieras, alcanzando los 20 bancos con licencia en el país. Además, la Autoridad de Inversiones de Omán lanzó el Fondo para el Futuro de Omán para atraer capital extranjero e impulsar las inversiones en pymes locales, mejorando así la estabilidad financiera y el crecimiento. El gobierno también ha priorizado el desarrollo de infraestructuras, con inversiones en proyectos como la Zona Económica Especial de Duqm, que abarca 2.000 kilómetros cuadrados. Se espera que esta diversificación económica aumente la renta disponible y, a su vez, la demanda de financiación al consumo, incluidos los préstamos para la compra de automóviles. 

Otra iniciativa destacable es la introducción de marcos regulatorios para garantizar la estabilidad financiera, como los esfuerzos de la Autoridad del Mercado de Capitales para fortalecer la gobernanza corporativa. Además, el gobierno ha invertido en la mejora de la infraestructura digital, con una penetración de internet del 98,6%, lo que facilita la banca en línea y las soluciones financieras digitales. El Banco Central de Omán también ha desempeñado un papel crucial al implementar políticas monetarias destinadas a mantener la estabilidad económica, con el rial omaní vinculado al dólar estadounidense a un tipo de cambio de 0,3845. Estas iniciativas, en conjunto, crean un entorno propicio para el crecimiento del mercado de financiación de automóviles, haciéndolo más atractivo tanto para los consumidores como para las instituciones financieras.

Tendencia: Creciente colaboración entre bancos y concesionarios de automóviles para soluciones de financiación

La creciente colaboración entre bancos y concesionarios de automóviles para soluciones de financiación es una tendencia notable en el mercado de financiación de vehículos de Omán. Esta tendencia se ha visto facilitada por el creciente número de concesionarios, que ya supera los 150 en el país. Muchos de estos concesionarios han establecido alianzas con importantes bancos para ofrecer a los clientes opciones de financiación in situ. Por ejemplo, Bank Muscat, una de las mayores instituciones financieras de Omán, ha establecido vínculos con varios concesionarios para ofrecer paquetes de préstamos para automóviles a medida. Estas colaboraciones han dado lugar a un aumento significativo en el número de préstamos para automóviles aprobados, y se estima que el 60 % de los compradores de vehículos nuevos optan por la financiación de los concesionarios. Además, el plazo medio de los préstamos ofrecidos a través de estas colaboraciones ha aumentado a 5 años, lo que facilita a los consumidores la gestión de sus finanzas. 

La comodidad de obtener financiación directamente en el concesionario también ha contribuido a una mayor tasa de aprobación de préstamos, con algunos concesionarios reportando una tasa de aprobación del 80%. Además, estas alianzas suelen incluir ofertas promocionales, como cero enganche y bajos tipos de interés, que atraen a más clientes. La integración de plataformas digitales ha agilizado aún más el proceso, y muchos concesionarios ofrecen solicitudes de préstamo en línea y aprobaciones instantáneas. Esto ha reducido el tiempo de procesamiento de los préstamos, que ahora es de un promedio de 3 días. Asimismo, la colaboración entre bancos y concesionarios ha mejorado la satisfacción del cliente, con encuestas que indican una tasa de satisfacción del 90% entre los clientes que optaron por la financiación en el concesionario. Estos avances resaltan la importancia de la colaboración entre bancos y concesionarios para impulsar el crecimiento del mercado de financiación de automóviles en Omán.

Desafío: Las altas tasas de interés afectan la asequibilidad y el atractivo de los préstamos para automóviles

Las altas tasas de interés, que afectan la asequibilidad y el atractivo de los préstamos para automóviles, siguen siendo un desafío importante en el mercado de financiación automotriz de Omán. La tasa de interés promedio para préstamos de automóviles en Omán se sitúa en el 6,5%, una tasa relativamente alta en comparación con otras regiones. Esto tiene un impacto directo en el costo del crédito, haciendo que los préstamos para automóviles sean menos atractivos para los compradores potenciales. Por ejemplo, un préstamo típico de 10.000 OMR resultaría en pagos mensuales de aproximadamente 195 OMR durante un plazo de 5 años. Este alto costo disuade a muchos consumidores, especialmente a aquellos con menores ingresos disponibles. Además, las altas tasas de interés han provocado un aumento en el número de impagos de préstamos, alcanzando los 3.000 casos anuales en el sector de financiación automotriz. 

La demanda general de préstamos para automóviles también se ha visto afectada, con una notable disminución en las solicitudes, que ahora promedian 1200 solicitudes mensuales, en comparación con las 1800 de años anteriores. Además, los altos tipos de interés han obligado a los consumidores a optar por plazos de préstamo más cortos, de un promedio de 3 años, para minimizar el interés total pagado, lo que se traduce en pagos mensuales más altos. Las instituciones financieras también han informado de una disminución en los desembolsos de préstamos, con un total de préstamos para automóviles desembolsados ​​anualmente que se ha reducido a 150 millones de OMR. Este desafío se ve agravado por la limitada disponibilidad de opciones de financiación alternativas, ya que solo el 5% de los consumidores opta por la financiación no bancaria. El alto coste de los préstamos también constituye una barrera de entrada para nuevos actores del mercado, lo que limita la competencia y la innovación. Por lo tanto, abordar el problema de los altos tipos de interés es crucial para que los préstamos para automóviles sean más asequibles y atractivos para los consumidores en Omán.

Análisis segmentario 

Por tipo 

En los últimos años, la demanda de préstamos para automóviles en el mercado de financiación de automóviles de Omán ha superado significativamente la de leasing, alcanzando una cuota de mercado del 75,23%, impulsada por diversos factores socioeconómicos y específicos del mercado. Una de las principales razones de este cambio es la creciente preferencia por la propiedad de vehículos entre los consumidores omaníes. En 2023, un significativo 75% de la población joven (de 25 a 40 años) priorizaba la propiedad de un automóvil sobre el leasing debido a los beneficios financieros a largo plazo y la libertad personal que conlleva. Además, el gobierno omaní ha implementado políticas favorables que apoyan la propiedad de automóviles, incluyendo tasas de interés reducidas en los préstamos para automóviles ofrecidos por bancos e instituciones financieras nacionales. Asimismo, la disponibilidad de diversos paquetes de préstamos para automóviles que se adaptan a diferentes niveles de ingresos ha facilitado la adquisición de un vehículo. Cabe destacar que el 60% de los compradores de automóviles nuevos en Omán han optado por préstamos para automóviles debido a las condiciones de pago flexibles y los pagos iniciales más bajos, lo que aumenta el atractivo de los préstamos sobre los leasings. El mercado automotriz ha sido testigo de un aumento en la disponibilidad de nuevos modelos y marcas, con 45 nuevos modelos de automóviles introducidos solo en la primera mitad de 2023, lo que incita a los consumidores a invertir en la propiedad a largo plazo.

Otro factor que impulsa la creciente demanda de préstamos para automóviles en el mercado de financiación de vehículos es la creciente urbanización y el crecimiento económico en Omán. La expansión de la infraestructura vial ha fomentado la compra de vehículos personales por comodidad y movilidad, y el 85% de los hogares urbanos posee actualmente al menos un coche. El atractivo de los préstamos para automóviles se ve reforzado por la disminución de la popularidad del leasing, ya que, según se informa, el 70% de los contratos de leasing tienen costes ocultos y restricciones de kilometraje, lo que disuade a los consumidores. Además, el aumento de la renta disponible entre los omaníes ha permitido que el 65% de las familias de clase media financien la compra de sus coches mediante préstamos en lugar de leasing. Estos factores contribuyen en conjunto al fuerte impulso de crecimiento de los préstamos para automóviles en Omán, lo que refleja una tendencia más amplia hacia la propiedad de vehículos en la región. Las políticas gubernamentales favorables y la disponibilidad de paquetes flexibles de préstamos para automóviles mantendrán esta trayectoria de crecimiento, convirtiendo los préstamos para automóviles en la opción preferida para un número cada vez mayor de consumidores omaníes.

Por tipo de coche 

El predominio de los sedanes en el mercado de financiación de automóviles de Omán se debe a varios factores. Los sedanes son conocidos por su bajo consumo de combustible y sus menores costes de mantenimiento en comparación con los SUV y los monovolúmenes, lo que los convierte en una opción más económica para muchos consumidores omaníes. Por ejemplo, el consumo medio de combustible de modelos sedanes populares como el Toyota Camry y el Honda Accord ronda los 7 litros cada 100 kilómetros, significativamente inferior al de la mayoría de los SUV. Además, los sedanes ofrecen una experiencia de conducción cómoda y fluida, muy valorada en zonas urbanas como Mascate, donde la congestión del tráfico es frecuente. De hecho, una encuesta realizada en 2023 reveló que el 67 % de los compradores de coches urbanos en Omán prefieren los sedanes por su facilidad de maniobrabilidad en ciudad.

Además, la sólida presencia de marca y la lealtad hacia fabricantes como Toyota, que ostenta una posición dominante en el mercado de financiación de automóviles, impulsan significativamente la financiación de sedanes. El dominio de Toyota en el mercado se refleja en la popularidad de modelos como el Toyota Camry y el Corolla, que se encuentran entre los sedanes más vendidos del país, con más de 24.000 unidades vendidas solo en 2023. La disponibilidad de atractivas opciones de financiación y ofertas promocionales de concesionarios e instituciones financieras también desempeña un papel crucial en el impulso de la demanda de sedanes. Por ejemplo, muchos bancos y concesionarios de automóviles en Omán ofrecen tasas de interés bajas y planes de pago flexibles específicamente para modelos sedanes, haciéndolos más accesibles a una gama más amplia de consumidores. En 2023, más de 35.000 sedanes se financiaron a través de estos planes, lo que destaca su popularidad.

Por propiedad del vehículo 

En cuanto a la propiedad de vehículos, la financiación de vehículos nuevos representó más del 61,48% del mercado. Las iniciativas de diversificación económica del gobierno omaní, en particular en el marco de la Visión Omán 2040, han impulsado significativamente la confianza y el poder adquisitivo de los consumidores, lo que ha generado una mayor demanda de vehículos nuevos. Además, la disponibilidad de atractivas opciones de financiación por parte de los principales bancos e instituciones financieras ha facilitado la compra de coches nuevos. Por ejemplo, plataformas como yallacompare ofrecen comparativas exhaustivas de ofertas de financiación de vehículos, simplificando la toma de decisiones. La introducción de nuevos modelos y la continua afluencia de marcas automotrices globales al mercado omaní también han desempeñado un papel crucial. En 2023, había 5.504 modelos y 16.408 versiones de coches nuevos disponibles, ofreciendo a los consumidores una amplia gama de opciones. Asimismo, el aumento de los niveles de ingresos y la urbanización han impulsado la demanda de vehículos personales, y la región sudeste se ha consolidado como un actor dominante en el mercado de financiación de vehículos.

La preferencia por los autos nuevos sobre los usados ​​también se debe a la confiabilidad y las características avanzadas de los vehículos nuevos. Marcas como Toyota, Nissan y MG han mostrado un crecimiento significativo. El nuevo MG GT, por ejemplo, se ubicó directamente en el puesto número 11 en Omán, lo que pone de relieve el fuerte interés de los consumidores por los nuevos modelos. Además, la estabilidad económica proporcionada por los altos precios del petróleo y los esfuerzos de consolidación fiscal han impulsado un mayor crecimiento en el mercado de autos nuevos. El mercado omaní de autos nuevos experimentó un aumento interanual del 16% en las matriculaciones durante los primeros siete meses de 2023, con Toyota duplicando la tasa de crecimiento del mercado. Esta sólida demanda se evidencia aún más en los 5.861 vehículos ligeros nuevos vendidos en marzo de 2023, a pesar de un descenso interanual.

Por uso del vehículo

En cuanto al uso de vehículos, el segmento de vehículos privados ostenta la mayor cuota del mercado de financiación de vehículos en Omán, con un 72,77 %. El predominio de la financiación de vehículos privados en Omán se debe a diversos factores económicos y sociales que, en conjunto, impulsan esta tendencia. Un factor clave es la creciente preferencia por la movilidad personal entre los ciudadanos omaníes, lo que se refleja en el hecho de que se financian más de 65 000 vehículos privados al año. La búsqueda de comodidad personal y el estatus social asociado a la propiedad de un vehículo han impulsado una mayor demanda de vehículos privados. Esta demanda se ve reforzada por los competitivos paquetes de financiación que ofrecen más de 25 bancos e instituciones financieras, que atienden a la creciente clase media que busca opciones de financiación para automóviles asequibles y flexibles.

Además, los esfuerzos del gobierno omaní por diversificar la economía han generado un aumento de la renta disponible para muchos ciudadanos, facilitando así la adquisición de un automóvil. El importe medio de los préstamos para la financiación de vehículos particulares ha ascendido a 10.000 OMR, lo que pone de manifiesto la capacidad económica de los consumidores. Los avances tecnológicos también han simplificado el proceso de solicitud de préstamos; por ejemplo, ahora se procesan en línea más de 50.000 solicitudes de préstamos para automóviles al año, lo que reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para su aprobación. La disponibilidad de opciones de financiación islámicas, que se ajustan a los valores culturales y religiosos, ha ampliado aún más el mercado, con más del 40% de los compradores de vehículos particulares optando por estos productos.

Por proveedores

El dominio de los bancos en el mercado de financiación de automóviles de Omán también se debe a sus innovadoras ofertas digitales y servicios centrados en el cliente. Más del 61,79 % de las solicitudes de préstamos para automóviles se procesan ahora en línea, lo que refleja la transformación digital del sector bancario. Este cambio ha facilitado a los consumidores solicitar préstamos desde la comodidad de sus hogares. Además, los bancos ofrecen aprobaciones de préstamos rápidas, a menudo en 24 horas, lo que mejora la satisfacción del cliente. La introducción de aplicaciones de banca móvil ha simplificado aún más el proceso de solicitud de préstamos. Más del 60 % de los clientes de préstamos para automóviles utilizan aplicaciones móviles para gestionar sus préstamos. Los bancos también ofrecen productos de préstamo personalizados y adaptados a las necesidades individuales, como tasas de interés bajas para quienes compran un automóvil por primera vez u ofertas especiales para vehículos eléctricos. Los préstamos para vehículos eléctricos experimentaron un aumento del 20 % en 2023, lo que indica un creciente interés en opciones de transporte sostenible. Asimismo, los bancos han establecido centros de préstamos para automóviles dedicados a brindar servicios especializados. Ocho grandes bancos han establecido centros de préstamos para automóviles en Omán, ofreciendo asesoramiento y apoyo experto a los clientes.

Otro factor clave que contribuye al fuerte impulso de crecimiento de los bancos en el mercado de financiación de automóviles son sus estrategias integrales de gestión de riesgos. Los bancos realizan evaluaciones crediticias exhaustivas para garantizar la responsabilidad crediticia. Las verificaciones de crédito y las evaluaciones de riesgo representan el 30% del proceso de aprobación de préstamos, lo que garantiza que se otorguen a personas solventes. Este enfoque ha resultado en una baja tasa de impago en préstamos para automóviles, con menos del 5% de impagos en 2023. Los bancos también ofrecen opciones de seguro junto con los préstamos para automóviles, lo que ofrece mayor seguridad tanto al prestamista como al prestatario. 

Más del 50% de los préstamos para automóviles incluyen seguros integrales, lo que protege a los clientes ante imprevistos. Además, los bancos realizan estudios de mercado continuos para mantenerse al día sobre las preferencias y tendencias de los consumidores. Las encuestas trimestrales de mercado que realizan les ayudan a adaptar sus productos de préstamos para automóviles a las cambiantes necesidades de los consumidores. Este enfoque proactivo ha ayudado a los bancos a mantener su liderazgo en el mercado de financiación de automóviles. Las políticas y regulaciones gubernamentales favorables han creado un entorno propicio para la financiación de automóviles a través de los bancos. Los incentivos gubernamentales para los préstamos para automóviles han impulsado aún más el mercado, animando a más consumidores a adquirir vehículos a través de la financiación bancaria.

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Principales actores del mercado de financiación de automóviles en Omán 

• Banco Ahli
• Servicios financieros de Al Omaniya
• Banco Nizwa
• Finanzas de Mascate
• Finanzas Nacionales
• Banco Árabe de Omán
• Arrendamiento de Orix en Omán
• Finanzas Taageer
• Finanzas unidas
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Alquiler
• Préstamo
  • Directo
  • Indirecto

Por tipo de vehículo

• Sedán
• Hatchback
• monovolúmenes
• SUV

Por propiedad del vehículo

• Financiación de coches nuevos
• Financiamiento de autos usados

Por uso del vehículo

• Privado
• Comercial

Por proveedor

• Bancos
• OEM
• Empresas financieras no bancarias (NBFC)
• Otros (Cooperativas de crédito)

Por duración

• Corto plazo
• A mitad de período
• Largo plazo

Por usuario final

• Individual
• Empresas