Escenario de mercado 

El mercado de financiación de automóviles de Omán se valoró en 630,9 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 1.019,4 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 5,48% durante el período previsto 2024-2032.

La demanda de financiación de automóviles en Omán está experimentando un aumento notable, impulsada por varios factores socioeconómicos. Un factor clave es el aumento de la renta disponible entre los residentes de Omán. El ingreso mensual promedio de los ciudadanos omaníes ha superado los 1.200 OMR en las zonas urbanas, lo que hace que la propiedad de un automóvil sea más accesible. Además, la creciente tasa de urbanización, con más del 80% de la población viviendo ahora en áreas urbanas, ha aumentado la necesidad de transporte personal. Las iniciativas estratégicas de Omán, como Visión 2040, tienen como objetivo diversificar la economía y mejorar el nivel de vida, alimentando aún más el deseo de vehículos personales. La reciente afluencia de expatriados, que ahora supera los 2 millones, también contribuye a la demanda de financiación de automóviles, ya que muchos buscan establecer un estilo de vida estable en Omán.

El mercado de financiación de automóviles en Omán también se ve impulsado por productos financieros innovadores y tasas de interés competitivas que ofrecen las principales instituciones financieras. Los principales actores, como Bank Muscat, Oman Arab Bank y Alizz Islamic Bank, han introducido condiciones de préstamo flexibles, con períodos de reembolso que se extienden hasta siete años. Estas instituciones ofrecen atractivas relaciones préstamo-valor, y algunos bancos ofrecen hasta el 100% de financiación para automóviles nuevos. Además, el tiempo promedio de aprobación de préstamos para automóviles se ha reducido a solo 48 horas, lo que hace que el proceso sea más conveniente para los consumidores. Los avances tecnológicos, como las solicitudes de préstamos en línea y el servicio al cliente digital, han simplificado el proceso de préstamo. La introducción de productos financieros compatibles con la Sharia también ha atendido las preferencias de una parte importante de la población, impulsando el crecimiento del mercado.

El mercado de financiación de automóviles está presenciando un aumento en la demanda de vehículos eléctricos (EV), impulsado por la conciencia ambiental y los incentivos gubernamentales. Omán ha experimentado un aumento interanual del 30% en las matriculaciones de vehículos eléctricos. Los subsidios del gobierno para la compra de vehículos eléctricos, junto con el establecimiento de más de 50 nuevas estaciones de carga en todo el país, están alentando a más consumidores a optar por alternativas más ecológicas. Destacados concesionarios de automóviles, como Moosa Abdul Rahman & Co. y Saud Bahwan Automotive, están ampliando su oferta de vehículos eléctricos, estimulando aún más el mercado. La introducción de nuevos modelos por parte de fabricantes como Tesla y Nissan también ha atraído a los consumidores, y el Modelo 3 de Tesla se ha convertido en uno de los vehículos eléctricos más vendidos en Omán. La combinación de apoyo financiero, compromiso medioambiental y opciones de vehículos innovadoras está impulsando un fuerte crecimiento en el sector de financiación de automóviles. 

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Dinámica del mercado 

Impulsor: Iniciativas gubernamentales para promover la diversificación económica y el crecimiento del sector financiero

Las iniciativas gubernamentales para promover la diversificación económica y el crecimiento del sector financiero son cruciales para dar forma al mercado de financiación de automóviles de Omán. Una de las medidas importantes adoptadas por el gobierno de Omán es el plan Visión 2040, cuyo objetivo es reducir la dependencia del país de los ingresos petroleros. Este plan incluye diversas reformas para impulsar los sectores no petroleros, incluido el sector financiero. En los últimos años, Omán ha sido testigo del establecimiento de nuevas instituciones financieras, y el número de bancos autorizados en el país ha llegado a 20. Además, la Autoridad de Inversiones de Omán lanzó el Fondo Omán Futuro para atraer capital extranjero e impulsar las inversiones en las PYME locales, mejorando las finanzas estabilidad y crecimiento. El gobierno también ha priorizado el desarrollo de infraestructura, con inversiones en proyectos como la Zona Económica Especial de Duqm, que se extiende por 2.000 kilómetros cuadrados. Se espera que esta diversificación económica aumente los ingresos disponibles y, a su vez, la demanda de financiación al consumo, incluidos los préstamos para automóviles. 

Otra iniciativa notable es la introducción de marcos regulatorios para garantizar la estabilidad financiera, como los esfuerzos de la Autoridad del Mercado de Capitales para fortalecer la gobernanza corporativa. Además, el gobierno ha invertido en mejorar la infraestructura digital, con una penetración de Internet que alcanza el 98,6%, facilitando la banca en línea y las soluciones financieras digitales. El Banco Central de Omán también ha desempeñado un papel crucial al implementar políticas monetarias destinadas a mantener la estabilidad económica, con el rial omaní vinculado al dólar estadounidense a un tipo de cambio de 0,3845. Estas iniciativas crean colectivamente un entorno propicio para el crecimiento del mercado de financiación de automóviles, haciéndolo más atractivo tanto para los consumidores como para las instituciones financieras.

Tendencia: creciente colaboración entre bancos y concesionarios de automóviles para soluciones financieras

La creciente colaboración entre bancos y concesionarios de automóviles para encontrar soluciones financieras es una tendencia notable en el mercado de financiación de automóviles de Omán. Esta tendencia se ha visto facilitada por el creciente número de concesionarios de automóviles, que superan los 150 en el país. Muchos de estos concesionarios se han asociado con bancos líderes para ofrecer a los clientes opciones de financiamiento en el lugar. Por ejemplo, Bank Muscat, una de las instituciones financieras más grandes de Omán, ha establecido acuerdos con varios concesionarios para ofrecer paquetes de préstamos para automóviles hechos a medida. Estas colaboraciones han dado lugar a un aumento significativo en la cantidad de préstamos para automóviles aprobados, y se estima que el 60% de los compradores de automóviles nuevos optan por la financiación de los concesionarios. Además, la duración promedio de los préstamos ofrecidos a través de estas colaboraciones ha aumentado a 5 años, lo que facilita a los consumidores la gestión de sus finanzas. 

La conveniencia de obtener financiamiento directamente en el concesionario también ha contribuido a una mayor tasa de aprobación de préstamos, y algunos concesionarios reportan una tasa de aprobación del 80%. Además, estas asociaciones suelen venir con ofertas promocionales, como pago inicial cero y tasas de interés bajas, lo que atrae a más clientes. La integración de plataformas digitales ha simplificado aún más el proceso, y muchos concesionarios ofrecen solicitudes de préstamos en línea y aprobaciones instantáneas. Esto ha llevado a una reducción en el tiempo de procesamiento de préstamos, que ahora alcanza un promedio de 3 días. Además, la colaboración entre bancos y concesionarios ha mejorado la satisfacción del cliente: las encuestas indican una tasa de satisfacción del 90% entre los clientes que optaron por la financiación del concesionario. Estos acontecimientos resaltan la importancia de las colaboraciones entre bancos y concesionarios para impulsar el crecimiento del mercado de financiación de automóviles de Omán.

Desafío: Las altas tasas de interés afectan la asequibilidad y el atractivo de los préstamos para automóviles

Las altas tasas de interés que afectan la asequibilidad y el atractivo de los préstamos para automóviles siguen siendo un desafío importante en el mercado de financiación de automóviles de Omán. El tipo de interés medio de los préstamos para automóviles en Omán es del 6,5%, relativamente alto en comparación con otras regiones. Esto tiene un impacto directo en el costo del endeudamiento, haciendo que los préstamos para automóviles sean menos atractivos para los compradores potenciales. Por ejemplo, un monto de préstamo típico de OMR 10 000 resultaría en pagos mensuales de aproximadamente OMR 195 durante un período de cinco años. Este alto costo es un factor disuasorio para muchos consumidores, especialmente aquellos con menores ingresos disponibles. Además, las elevadas tasas de interés han provocado un aumento del número de impagos de préstamos: los préstamos morosos en el sector de financiación de automóviles alcanzan los 3.000 casos al año. 

La demanda general de préstamos para automóviles también se ha visto afectada, con una notable disminución en las solicitudes de préstamos, que ahora alcanzan un promedio de 1.200 solicitudes por mes, en comparación con 1.800 en años anteriores. Además, las altas tasas de interés han obligado a los consumidores a optar por plazos de préstamo más cortos, con un promedio de tres años, para minimizar el interés total pagado, pero esto resulta en pagos mensuales más altos. Las instituciones financieras también han informado de una disminución en los desembolsos de préstamos, y el monto total de préstamos para automóviles desembolsados ​​anualmente cayó a 150 millones de OMR. Este desafío se ve agravado por la limitada disponibilidad de opciones de financiación alternativas, ya que sólo el 5% de los consumidores opta por la financiación no bancaria. El alto costo del endeudamiento es también una barrera de entrada para nuevos actores en el mercado, lo que limita la competencia y la innovación. En consecuencia, abordar la cuestión de las altas tasas de interés es crucial para que los préstamos para automóviles sean más asequibles y atractivos para los consumidores en Omán.

Análisis segmentario 

Por tipo 

En los últimos años, la demanda de préstamos para automóviles en el mercado de financiación de automóviles de Omán ha superado significativamente a la de arrendamiento de automóviles, representando una cuota de mercado del 75,23%, impulsada por varios factores socioeconómicos y específicos del mercado. Una de las principales razones de este cambio es la creciente preferencia por la propiedad de vehículos entre los consumidores omaníes. A partir de 2023, un importante 75% de la población más joven (entre 25 y 40 años) dará prioridad a la propiedad de un automóvil sobre el arrendamiento debido a los beneficios financieros a largo plazo percibidos y la libertad personal asociados con la posesión de un vehículo. Además, el gobierno de Omán ha estado promulgando políticas favorables que apoyan la propiedad de automóviles, incluidas tasas de interés reducidas en préstamos para automóviles ofrecidos por bancos e instituciones financieras nacionales. Además, la disponibilidad de diversos paquetes de préstamos para automóviles que se adaptan a diferentes niveles de ingresos ha hecho que la propiedad de un automóvil sea más accesible. En particular, el 60% de los compradores de automóviles nuevos en Omán han optado por préstamos para automóviles debido a los plazos de pago flexibles y los pagos iniciales más bajos, lo que aumenta el atractivo de los préstamos frente a los arrendamientos. El mercado automotriz ha sido testigo de un aumento en la disponibilidad de nuevos modelos y marcas, con 45 nuevos modelos de automóviles introducidos solo en la primera mitad de 2023, lo que incita a los consumidores a invertir en propiedad a largo plazo.

Otra fuerza impulsora detrás de la creciente demanda de préstamos para automóviles en el mercado de financiación de automóviles es la creciente urbanización y el crecimiento económico en Omán. La creciente infraestructura vial ha alentado la compra de vehículos personales para mayor comodidad y movilidad, y el 85% de los hogares urbanos poseen ahora al menos un automóvil. El atractivo de los préstamos para automóviles se ve amplificado aún más por la cada vez menor popularidad de los arrendamientos de automóviles, ya que se informa que el 70% de los contratos de arrendamiento tienen costos ocultos y restricciones de kilometraje, lo que disuade a los consumidores. Además, el aumento del ingreso disponible entre los ciudadanos omaníes ha permitido que el 65% de las familias de clase media financien la compra de sus automóviles mediante préstamos en lugar de arrendamientos. Estos factores contribuyen colectivamente al fuerte impulso de crecimiento de los préstamos para automóviles en Omán, lo que refleja una tendencia más amplia hacia la propiedad de vehículos en la región. Las políticas gubernamentales favorables y la disponibilidad de paquetes flexibles de préstamos para automóviles sostendrán esta trayectoria de crecimiento, lo que hará que los préstamos para automóviles sean la opción preferida de un número cada vez mayor de consumidores omaníes.

Por tipo de coche 

El predominio de los automóviles sedán en el mercado de financiación de automóviles de Omán puede atribuirse a varios factores. Los sedanes son conocidos por su eficiencia de combustible y menores costos de mantenimiento en comparación con los SUV y monovolúmenes, lo que los convierte en una opción más económica para muchos consumidores omaníes. Por ejemplo, el consumo medio de combustible de modelos sedán populares como el Toyota Camry y el Honda Accord es de unos 7 litros cada 100 kilómetros, cifra significativamente inferior al de la mayoría de los SUV. Además, los sedanes ofrecen una experiencia de conducción cómoda y suave, algo muy valorado en zonas urbanas como Mascate, donde la congestión del tráfico es común. De hecho, una encuesta realizada en 2023 encontró que el 67% de los compradores de automóviles urbanos en Omán prefieren los sedanes debido a su facilidad de maniobra en condiciones urbanas.

Además, la fuerte presencia de marca y la lealtad hacia fabricantes como Toyota, que ocupa una posición dominante en el mercado de financiación de automóviles, impulsa significativamente la financiación de sedanes. El dominio de Toyota en el mercado se refleja en la popularidad de modelos como el Toyota Camry y el Corolla, que se encuentran entre los sedanes más vendidos del país con más de 24.000 unidades vendidas solo en 2023. La disponibilidad de opciones de financiación atractivas y ofertas promocionales de concesionarios e instituciones financieras también desempeña un papel crucial a la hora de impulsar la demanda de sedanes. Por ejemplo, muchos bancos y concesionarios de automóviles en Omán ofrecen tasas de interés bajas y planes de pago flexibles específicamente para los modelos sedán, lo que los hace más accesibles a una gama más amplia de consumidores. En 2023, se financiaron más de 35.000 automóviles sedán a través de estos programas, lo que pone de relieve su popularidad.

Por propiedad del vehículo 

Según la propiedad de vehículos, la financiación de automóviles nuevos tenía más del 61,48% de la cuota de mercado. Donde, los esfuerzos de diversificación económica del gobierno de Omán, particularmente bajo Omán Visión 2040, han aumentado significativamente la confianza del consumidor y el poder adquisitivo, lo que ha llevado a una mayor demanda de vehículos nuevos. Además, la disponibilidad de atractivas opciones de financiación por parte de los principales bancos e instituciones financieras ha facilitado a los consumidores la compra de automóviles nuevos. Por ejemplo, plataformas como yallacompare ofrecen comparaciones completas de ofertas de financiación de automóviles, lo que simplifica el proceso de toma de decisiones para los compradores. La introducción de nuevos modelos de automóviles y la continua afluencia de marcas automovilísticas mundiales en el mercado omaní también han desempeñado un papel crucial. En 2023, hubo 5.504 modelos de automóviles nuevos y 16.408 versiones disponibles, lo que ofreció a los consumidores una amplia gama de opciones. Además, el aumento de los niveles de ingresos y la urbanización han impulsado la demanda de vehículos personales, y la región Sudeste se ha convertido en un actor dominante en el mercado de financiación de automóviles.

La preferencia por los automóviles nuevos sobre los usados ​​también está impulsada por la confiabilidad y las características avanzadas de los vehículos nuevos. Marcas como Toyota, Nissan y MG han mostrado un crecimiento significativo. El nuevo MG GT, por ejemplo, llegó directamente al puesto 11 en Omán, lo que pone de relieve el fuerte interés de los consumidores por los nuevos modelos. Además, la estabilidad económica proporcionada por los altos precios del petróleo y los esfuerzos de consolidación fiscal han respaldado un mayor crecimiento en el mercado de automóviles nuevos. El mercado de automóviles nuevos de Omán experimentó un aumento interanual del 16 % en las matriculaciones en los primeros siete meses de 2023, y Toyota duplicó la tasa de crecimiento del mercado. Esta sólida demanda se evidencia aún más en los 5.861 vehículos ligeros nuevos vendidos en marzo de 2023, a pesar de una caída interanual.

Por uso del vehículo

Por uso de vehículos, el segmento de automóviles privados posee la mayor participación del 72,77% en el mercado de financiación de automóviles de Omán. El predominio de la financiación privada de automóviles en Omán puede atribuirse a una variedad de factores económicos y sociales que en conjunto alimentan esta tendencia. Un factor importante es la creciente preferencia por la movilidad personal entre los ciudadanos omaníes, que se refleja en el hecho de que anualmente se financian más de 65.000 automóviles privados. La aspiración por la comodidad personal y el símbolo de estatus asociado con la propiedad de un automóvil han llevado a una mayor demanda de vehículos privados. Esta demanda se ve respaldada además por los competitivos paquetes de financiación ofrecidos por más de 25 bancos e instituciones financieras, que atienden a la creciente población de clase media que busca opciones de préstamos para automóviles asequibles y flexibles.

Además, los esfuerzos del gobierno de Omán por diversificar la economía han dado lugar a un aumento de los ingresos disponibles para muchos ciudadanos, lo que ha hecho que la propiedad de automóviles sea más accesible. El monto promedio de los préstamos para la financiación de automóviles privados ha aumentado a 10.000 OMR, lo que pone de relieve la capacidad económica de los consumidores. Los avances tecnológicos también han simplificado el proceso de solicitud de préstamos; por ejemplo, actualmente se procesan en línea más de 50.000 solicitudes de préstamos para automóviles anualmente, lo que reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para su aprobación. La disponibilidad de opciones de financiación islámicas, que se alinean con los valores culturales y religiosos, ha ampliado aún más el mercado, con más del 40% de los compradores de automóviles privados optando por dichos productos.

Por proveedores

El dominio de los bancos en el mercado de financiación de automóviles de Omán también está impulsado por sus ofertas digitales innovadoras y sus servicios centrados en el cliente. Más del 61,79% de las solicitudes de préstamos para automóviles se procesan ahora en línea, lo que refleja la transformación digital en el sector bancario. Este cambio ha facilitado que los consumidores soliciten préstamos desde la comodidad de sus hogares. Además, los bancos ofrecen aprobaciones de préstamos rápidas, a menudo en un plazo de 24 horas, lo que mejora la satisfacción del cliente. La introducción de aplicaciones de banca móvil ha simplificado aún más el proceso de solicitud de préstamos. Más del 60% de los clientes de préstamos para automóviles utilizan aplicaciones móviles para gestionar sus préstamos. Los bancos también ofrecen productos de préstamos personalizados adaptados a las necesidades individuales, como tasas de interés bajas para quienes compran un automóvil por primera vez u ofertas especiales para vehículos eléctricos. Los préstamos para vehículos eléctricos experimentaron un aumento del 20% en 2023, lo que indica un interés creciente en las opciones de transporte sostenible. Además, los bancos han establecido centros de préstamos para automóviles dedicados a brindar servicios especializados. Ocho bancos importantes han establecido centros de préstamos para automóviles en todo Omán, que ofrecen asesoramiento y apoyo expertos a los clientes.

Otro factor clave que contribuye al fuerte impulso de crecimiento de los bancos en el mercado de financiación de automóviles son sus estrategias integrales de gestión de riesgos. Los bancos llevan a cabo evaluaciones crediticias exhaustivas para garantizar préstamos responsables. Las verificaciones de crédito y las evaluaciones de riesgos representan el 30% del proceso de aprobación de préstamos, lo que garantiza que los préstamos se concedan a personas solventes. Este enfoque ha dado como resultado una baja tasa de incumplimiento en los préstamos para automóviles, con menos del 5% de los préstamos para automóviles en mora en 2023. Los bancos también ofrecen opciones de seguro junto con los préstamos para automóviles, ofreciendo mayor seguridad tanto al prestamista como al prestatario. 

Más del 50% de los préstamos para automóviles vienen con paquetes de seguros combinados, que protegen a los clientes contra circunstancias imprevistas. Además, los bancos realizan investigaciones de mercado continuas para mantenerse actualizados sobre las preferencias de los consumidores y las tendencias del mercado. Las encuestas de mercado trimestrales realizadas por los bancos les ayudan a adaptar sus productos de préstamos para automóviles para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores. Este enfoque proactivo ha ayudado a los bancos a mantener su posición de liderazgo en el mercado de financiación de automóviles. Las políticas y regulaciones de apoyo del gobierno han creado un ambiente propicio para el financiamiento de automóviles por parte de los bancos. Los incentivos gubernamentales para los préstamos para automóviles han impulsado aún más el mercado, alentando a más consumidores a comprar vehículos a través de financiación bancaria.

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Principales jugadores en el mercado de financiación de automóviles de Omán 

• Banco Ahli
• Servicios financieros de Al Omaniya
• Banco Nizwa
• Mascate Finanzas
• Finanzas Nacionales
• Banco Árabe de Omán
• Omán Orix Leasing
• Finanzas Taager
• Finanzas Unidas
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Alquiler
• Préstamo
  • Directo
  • Indirecto

Por tipo de vehículo

• Sedán
• Hatchback
• monovolúmenes
• SUV

Por propiedad del vehículo

• Financiamiento de autos nuevos
• Financiamiento de autos usados

Por uso del vehículo

• Privado
• Comercial

Por proveedor

• Bancos
• OEM
• Compañías financieras no bancarias (NBFC)
• Otros (Uniones de Crédito)

Por duración

• Corto plazo
• Medio plazo
• Largo plazo

Por usuario final

• Individual
• Empresas