Escenario de mercado

El mercado mundial de consolas aéreas se valoró en 12,77 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance una valoración de 20,68 mil millones de dólares para 2032, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,5% durante el período previsto 2024-2032. En términos de volumen, se espera que el mercado proyecte una tasa compuesta anual del 4,1% durante el período previsto. 

Se espera que el mercado mundial de consolas aéreas experimente un gran crecimiento en los próximos años debido a los avances tecnológicos, el aumento de la compra de automóviles de lujo y la adopción a gran escala de automóviles eléctricos e híbridos. Según las estimaciones, se espera que la producción mundial de vehículos alcance alrededor de 85 millones de unidades en 2023, lo que presenta un mercado sustancial para los fabricantes de consolas superiores. Las consolas superiores se han vuelto comunes con la integración de funciones avanzadas como GPS, Bluetooth y pantalla de cámara retrovisora, ya que mejoran la experiencia del consumidor y los sistemas de comodidad y seguridad. El sistema de entretenimiento en el automóvil asociado a las consolas alcanzó una valoración de 40 mil millones de dólares en 2023, lo que demuestra la creciente demanda de sistemas avanzados en los vehículos.

Un factor importante que aumenta la demanda del mercado de consolas superiores es la demanda de vehículos de lujo. Según estimaciones, las ventas mundiales de vehículos de lujo superarán los 12 millones de unidades en 2023, impulsadas principalmente por la creciente contribución de países como China e India. Se espera que sólo el mercado chino de automóviles de lujo venda más de 4 millones de unidades, mientras que las estimaciones previstas de ventas de vehículos de lujo en la India este año son de unas 50.000 unidades. Los consumidores de estos mercados muestran una inclinación entusiasta hacia los vehículos con características de alta gama que implican el uso de complejas consolas superiores. De hecho, también se prevé que el mercado de la electrónica automotriz, que incluye consolas superiores, aumente a 260 mil millones de dólares para 2024, lo que indica la creciente importancia de los componentes electrónicos en los automóviles que se producen hoy en día.

La población de todo el mundo que demanda vehículos eléctricos e híbridos también será un factor esencial en el crecimiento del mercado de sistemas de consolas superiores. En el año 2023, las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron más de 14,2 millones de unidades, las ventas de vehículos híbridos experimentaron un crecimiento del 53% en comparación con 2022. Este tipo de vehículos en el mercado de consolas superiores suelen necesitar una consola superior para implementar mejores funcionalidades, como la gestión de la batería. sistema, visualización del consumo de energía y conexión con estaciones de carga. Los ADAS se utilizan más ampliamente con más de 60 millones de vehículos equipados en el año 2023 en todo el mundo. Muchos de estos vehículos utilizan consolas superiores para incorporar estos sistemas. Sin embargo, una preocupación importante sigue siendo la instalación y el mantenimiento de consolas aéreas avanzadas. Una de las formas de abordar esta preocupación futura es que los fabricantes de sistemas aéreos puedan incorporar diseños que reduzcan los costos, ya que los requisitos de los vehículos en términos de configuraciones de automóviles eléctricos y autónomos serán más una necesidad que un accesorio.

Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado 

Conductor: creciente demanda de interiores automotrices avanzados que mejoren la comodidad y conveniencia del conductor

El sector del automóvil en 2023 parece haber cambiado su enfoque con respecto a la comodidad y facilidad de uso para el conductor, lo que, a su vez, parece ser un mayor crecimiento en el mercado de las consolas superiores. Hay un claro cambio en las preferencias de los consumidores: quieren un vehículo que sea más que un simple medio de transporte. Las consolas superiores han pasado de ser un estante ordinario de artículos a una sofisticada combinación de sistemas de control para fines de información y entretenimiento, incluida la luz ambiental y los dispositivos de comunicación. Las cifras sobre la producción mundial de vehículos informadas por la OICA (Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor) indican que la producción mundial de vehículos ascendió a alrededor de 92 millones en 2023. Estos vehículos están equipados con consolas superiores de alto nivel que están en en línea con el apetito del consumidor por un vehículo más atractivo. Los principales fabricantes de automóviles están involucrados en investigaciones innovadoras que culminarán en nuevas pistas e introducción de productos en forma de nuevos diseños de consolas superiores.

En el diseño de automóviles moderno, la integración de desarrollos como tecnologías avanzadas en el mercado de consolas superiores se está convirtiendo en una tendencia. Por ejemplo, la mayoría de los modelos de automóviles del año 2023 están equipados con un control de pantalla táctil en la consola del techo para acceder cómodamente a los sistemas de información y entretenimiento. Además, más de 25 millones de vehículos fabricados en 2023 tenían sistemas como iluminación ambiental integrada, lo que ha mejorado la belleza general del habitáculo y su comodidad. La demanda de este tipo de características en la industria del automóvil pone de relieve el papel clave del confort y la conveniencia para el conductor como un importante motor de crecimiento en la industria de las consolas superiores.

Tendencia: Adopción de consolas modulares personalizables con estética y funcionalidad mejoradas

Una tendencia creciente en el mercado de las consolas superiores son las consolas superiores modulares y hechas a medida. Esto brinda a los fabricantes la oportunidad de ofrecer una amplia gama de opciones personalizadas que mejoran la belleza y la utilidad y abordan la demanda cada vez mayor de los consumidores. Con diseños de escritorio, las actualizaciones y las aplicaciones de nueva tecnología se pueden acomodar fácilmente sin renovar completamente el interior del vehículo. Se informa que en 2023, más de 30 millones de vehículos fabricados estarán equipados con consolas superiores personalizadas. Esta adaptación se debe a un aumento en el deseo de los consumidores de poseer vehículos personalizados y flexibles que se adapten a su estilo de vida. Paneles intercambiables, iluminación personalizada y almacenamiento modular son las características que están destacando, ya que permiten a los conductores individualizar su entorno interior.

La tendencia en el mercado de las consolas superiores también se ve favorecida por el desarrollo de nuevos métodos de fabricación, como la impresión 3D, y el avance de los materiales utilizados en la producción de piezas modulares. Ahora, los informes de la industria sugieren que se ha logrado una reducción en el tiempo de producción de hasta un 20% mediante la implementación de consolas superiores modulares, lo que ha permitido a los fabricantes abastecer al mercado con nuevos productos bajo demanda. El equilibrio en la tendencia hacia la personalización y la modularización está fomentando la experiencia del usuario y es uno de los factores que impulsará el crecimiento del mercado de consolas aéreas en 2023.

Desafío: Los altos costos de las consolas avanzadas limitan la adopción en los segmentos de vehículos económicos

El mercado de las consolas aéreas ha sido testigo de grandes complejidades, ya que los costos relacionados con las consolas avanzadas aún representan un desafío. El argumento aquí es que, aunque en el año 2023, por ejemplo, se agregaron tecnologías avanzadas a las consolas superiores, fue más costoso producir en masa o suministrar estas características en segmentos de vehículos económicos de gama baja sin incurrir en pérdidas. La información del sector automotriz muestra que las consolas superiores, que son un avance de alta tecnología, tienen el potencial de aumentar el precio minorista de un vehículo en el rango de 500 a 1.000 dólares estadounidenses. Para la fabricación de vehículos económicos, representan una barrera importante. Existen varias diferencias entre los segmentos de vehículos económicos y de lujo. Como resultado, alrededor de 15 millones de automóviles económicos, o alrededor del 30% de la producción mundial total, recaudaron funciones avanzadas de consola superior de los 60 millones de unidades previstas para 2023.

En vista de esto, los fabricantes ahora están buscando formas que sean más asequibles proporcionando materiales alternativos y teniendo diseños menos complejos para las consolas superiores avanzadas. Otros están pensando en empresas conjuntas con proveedores para mejorar la función a un costo menor. Se puede hablar de la ausencia total de consolas de techo cargadas en los segmentos del sur, así como de su distribución en los segmentos de vehículos, ya que la falta de equipamiento en el mercado obstaculizaría invariablemente el desarrollo prospectivo.

Análisis segmentario 

Por tipo

El mercado mundial de consolas superiores se clasifica por tipo, en consolas superiores delanteras y consolas superiores traseras. Se espera que el segmento de consolas superiores delanteras domine el mercado con más del 77,4% de participación de mercado. Datos recientes indican que la expansión del mercado automotriz global está aumentando la necesidad de mejores experiencias automotrices, ya que el 75% de los últimos modelos de automóviles tienen suficientes sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), que en su mayoría se colocan en la consola superior delantera. En primer lugar, las consolas superiores están situadas en la parte delantera del coche, donde el conductor y el pasajero del asiento delantero pueden alcanzar fácilmente. Este acceso mejora la satisfacción de los usuarios al permitir el control instantáneo de determinadas funciones como la iluminación, la apertura de los techos solares y los compartimentos portaobjetos.

La demografía de todos los usuarios de vehículos en el mercado de consolas superiores está cambiando rápidamente a medida que los automóviles contemporáneos se vuelven cada vez más sofisticados debido a las innovaciones en consolas centralizadas superiores con funciones como GPS. Si bien estas innovaciones pueden haber hecho que los automóviles sean costosos y difíciles de adquirir para los usuarios normales, los vehículos de lujo están siendo equipados con estas características y están experimentando una demanda creciente, dominando los estantes con características avanzadas que ayudan a aumentar la seguridad. En 2023, casi el 65 % de los vehículos disponibles a nivel mundial contenían estas piezas innovadoras, lo que reforzó aún más la postura de los automóviles de lujo, que rápidamente experimentaron un aumento en las ventas del 20 % en el lapso de un año. La aparición de los coches eléctricos también puede estar relacionada con el aumento de estas características, ya que el punto clave de venta de los vehículos eléctricos son los diseños innovadores con tecnología avanzada presente en el interior del coche. Estos vehículos de vanguardia llaman la atención porque destacan más que el aspecto tradicional de un automóvil de gasolina. 

Los vehículos aéreos que están saliendo de la línea de producción ahora solo tienen alrededor de 10 millones de unidades vendidas, y los últimos modelos enfatizan diseños internos innovadores y características avanzadas como una consola superior. En un mercado de vehículos eléctricos que se ha disparado en los últimos años con un volumen considerable de ventas, el 80% de los consumidores que compran vehículos elevados enfatizan la importancia de que los automóviles tengan patrones interiores intrincados con consolas superiores avanzadas.

Por componente

El mercado de las consolas superiores está dominado por los módulos de iluminación con una participación en los ingresos del 36,6% en 2023. Esta tendencia se debe en gran medida a la gran demanda de los clientes de una mejor visibilidad interior y al mismo tiempo mejorar la estética del interior del automóvil. Los automóviles actuales vienen equipados con luces LED avanzadas que son programables para funciones como la iluminación ambiental, que se ha convertido en un ángulo de marketing para los fabricantes de automóviles. En 2023, se incorporaron más de 50 millones de módulos de luz LED en vehículos nuevos en todo el mundo, lo que indica la revolución en el uso de estos sistemas de iluminación avanzados.

Una de las razones de la popularidad del módulo de luz en el mercado de las consolas superiores es la inclusión de tecnologías avanzadas de iluminación inteligente que añaden seguridad y funcionalidad. Por ejemplo, muchos vehículos de lujo ahora están equipados con sistemas de iluminación adaptativos que se ajustan automáticamente a las condiciones de conducción del vehículo. Estos sistemas no sólo mejoran la vista del conductor mientras conduce, sino que también ayudan a aliviar la fatiga ocular cuando es de noche. Durante el mismo período, más de 15 millones de automóviles fueron equipados con sistemas de iluminación adaptativos, lo que habla del gran papel que desempeñan en los automóviles modernos. Además, la aparición de coches eléctricos y autónomos que ya cuentan con una iluminación interior compleja para la mayor satisfacción de los pasajeros ha aumentado la tasa de uso de nuevos módulos de iluminación. 

El crecimiento de la tendencia generalizada de los coches inteligentes y conectados también beneficia al segmento de módulos de iluminación. Muchas de las consolas superiores de los vehículos recientes han sido equipadas con iluminación integrada que puede conectarse con otros sistemas del vehículo, como navegación e información y entretenimiento, para una mejor sensación. Por ejemplo, más de 12 millones de automóviles fabricados en 2023 tenían automóviles que utilizaban comandos de "voz" para controlar las luces del vehículo. Este último se centra en el creciente número de consumidores que quieren que sus vehículos sean más atractivos a la hora de controlarlos.

Por materiales

El polipropileno se ha convertido en el material más popular dentro del mercado de consolas superiores con más del 43,6% de participación debido a su cartera de propiedades que mejor se adaptan a las necesidades de la industria automotriz. El polipropileno tiene una impresionante resistencia a la tracción combinada con su peso ligero y se aplica ampliamente en el interior de los automóviles con el fin de reducir el peso total del vehículo y, por tanto, el consumo de combustible. En 2023, las empresas automovilísticas mundiales utilizaron más de 1,5 millones de toneladas de polipropileno para la producción de vehículos, lo que demuestra la aceptación que ha adquirido este material. También tiene la ventaja de ser resistente a la humedad y a los productos químicos, lo que lo hace adecuado para entornos automotrices hostiles. Esto ha provocado un aumento en la demanda de polipropileno.

Además, su bajo costo y su amplia gama de características de aplicación también son importantes considerando el entorno competitivo del automóvil. El polipropileno puede realizar todas estas funciones de forma eficaz y, al mismo tiempo, económico para los fabricantes. En comparación con otros tipos de materiales, el coste de producción de consolas superiores con polipropileno es mucho más económico, lo que permite su uso tanto en coches normales como de alta gama. Además, al poder moldearse en diseños complejos, proporciona a los diseñadores de componentes de interiores mayores posibilidades para crear formas ergonómicas.

El polipropileno está ganando popularidad en el mercado de las consolas superiores no sólo debido a los beneficios de su aplicación sino también a su impacto ambiental. A medida que la fabricación de automóviles se orienta más hacia una dirección sostenible, la reciclabilidad del polipropileno está directamente en línea con la visión global de reducir los impactos negativos de las actividades de producción. En 2023, por ejemplo, se utilizaron más de media quinientas toneladas de polipropileno reciclado en piezas de vehículos de motor, contribuyendo así al ciclo económico de las cadenas de suministro al que se suscriben muchos fabricantes. Estos actos tangibles de compromiso para reducir las emisiones de carbono en la cadena de suministro del automóvil impulsan aún más la imagen de marca de los fabricantes de automóviles y, al mismo tiempo, responden a la creciente demanda de consumo de automóviles, presentando así una alternativa aún más fuerte al polipropileno como material para la saturación de las consolas superiores. .

Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de las consolas superiores está dominado mayoritariamente por el segmento OEM. Representaba más del 90,6% de la cuota de mercado. Según una encuesta, el 85% de los compradores prefieren utilizar instalaciones OEM porque están mejor integradas y son compatibles con el sistema del vehículo. Las consolas superiores suelen instalarse de forma predeterminada en los vehículos en la etapa de fabricación, lo que garantiza que la consola superior en bruto se pueda adaptar mejor al diseño interno y otros componentes electrónicos del vehículo. Luego, los fabricantes pueden incorporar las últimas tecnologías en las consolas superiores y, al mismo tiempo, garantizar que la unidad superior pueda cumplir con las especificaciones y estándares de calidad que puedan establecerse para vehículos nuevos.

Debido a los factores de integración, confiabilidad y garantía involucrados, los clientes están más inclinados a utilizar consolas superiores instaladas por OEM. Dado que los vehículos son cada vez más de alta tecnología en el mercado de consolas superiores, donde los sistemas de navegación, conectividad y seguridad están cada vez más entrelazados, se fortalece el argumento de cuán importantes son los OEM para soluciones confiables de consolas superiores. En 2023, los sistemas inteligentes OEM se integraron en el 78% de los vehículos nuevos. La introducción de controles táctiles superiores en las consolas superiores activadas por los fabricantes de equipos originales y sistemas de activación por voz están mejorando la forma en que los consumidores ven los productos y lo que prefieren. El año pasado, las consolas aéreas controladas por inteligencia artificial y sistemas de reconocimiento de voz aumentaron un 20%.

Por mucho que existan opciones para modificar o incluso reemplazar las consolas superiores en el segmento del mercado de repuestos, sigue siendo una fracción considerable en comparación con el segmento OEM. Más bien, las ventas en el mercado de posventa solo aumentaron apenas un 3% en 2023, lo que enfatiza claramente la supremacía del segmento OEM. Existe una complejidad significativa con la instalación de consolas superiores sofisticadas y la posible interferencia de los sistemas del vehículo, lo que hace que el suministro OEM sea más atractivo para los consumidores y fabricantes de automóviles. A medida que el mercado automotriz continúa creciendo en todo el mundo y la tecnología mejora, el segmento OEM parece estar preparado para mantener y tal vez incluso aumentar su posición como líder indiscutible en el mercado de consolas superiores. Se cree que la cuota del mercado OEM será superior al 90% hasta finales de la década.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Análisis Regional 

La región de Asia Pacífico contribuye en gran medida al mercado mundial de consolas aéreas teniendo en cuenta los factores que ayudan al crecimiento y la invención en la región. Esta región tuvo una participación de ingresos del 49,3% en 2023 y produjo más de 51,8 millones de vehículos, por lo que esta región ocupa la primera posición en términos de producción de automóviles. Existe una gran necesidad de consolas superiores, ya que muchas industrias automovilísticas como Toyoda, Suzuki, Honda, Hyundai y Nissan producen millones de vehículos al año. Además, como China es el mercado automotriz más grande, vendió casi más de 21,5 millones de vehículos, muchos de los cuales tenían instalados sistemas de consola superior. Por lo tanto, también brilla por mostrar las características de oferta y demanda para tecnologías cada vez más inteligentes, como asistentes controlados por voz y pantallas de realidad aumentada en el automóvil.

Ha habido una llegada decisiva y global de los vehículos eléctricos y autónomos al mercado de las consolas superiores, siendo el más evidente en Asia Pacífico, donde China vendió 9,05 millones solo en 2023, lo que lo convierte en el mayor mercado de vehículos eléctricos. Esta tendencia requiere consolas superiores más avanzadas que sean capaces de admitir sistemas de gestión de baterías e interfaces de conducción autónoma. La región está innovando aún más, como se ve en la inclusión de materiales ecológicos en el diseño de automóviles, y Japón y Corea del Sur buscan encabezar iniciativas de fabricación ecológica. Además, la explosión de las redes 5G en toda la región está ayudando a que se expandan aún más las tecnologías de vehículos conectados, como la navegación en tiempo real y el diagnóstico remoto integrado en las consolas superiores.

El mercado de consolas superiores para automóviles en Asia Pacífico se mejora aún más mediante políticas gubernamentales propicias e iniciativas estratégicas. Países como Vietnam e Indonesia han introducido planes integrales para desarrollar sus industrias automotrices de modo que puedan fabricar cientos de miles de vehículos eléctricos en un año para 2030. Proyectos de desarrollo como la iniciativa One Belt One Road de China están mejorando la infraestructura, desarrollando así la industria automotriz. cadena de suministro. Además, el gasto en investigación y desarrollo automotriz de Asia Pacífico superó los 50 mil millones de dólares en 2023, centrándose en tecnologías como la inteligencia artificial y la IoT en los vehículos. Aparte de estos factores, las capacidades de fabricación de la región y el amor de los consumidores por los vehículos avanzados refuerzan la posición de Asia Pacífico como punto focal para la fabricación de consolas superiores y sus avances en la industria automotriz.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Grupo Antolín
• HELLA GmbH & Co. KGaA
• Grupo IAC
• LS Automotive India Pvt Ltd.
• Magna Internacional Inc.
• Soluciones automotrices de Methode
• Plástico Omnium SE
• Shanghai Daimay Interior automotriz Co., Ltd.
• Interior automotriz de Yanfeng
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo:

• Consola superior delantera
• Consola superior trasera

Por componente:

• Compartimento de almacenamiento
• Módulos de luz
• Pantalla de visualización de información
• Sistema de control de clima
• micrófonos
• Otros

Por material:

• polipropileno
• Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
• Anhídrido estireno maleico (SMA)
• Otros (Cloruro de Polivinilo, Policarbonato, etc.)

Por tipo de vehículo:

• Vehículo de pasajeros
• Vehículo comercial
  • Vehículo comercial ligero
  • Vehículo comercial pesado

Por canal de distribución:

• OEM
• Mercado de accesorios

Por región:

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica