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Desbloqueando el crecimiento futuro a través de materiales especializados e innovaciones en la economía circular

• La rápida expansión del moldeo de caucho de silicona líquida (LSR) representa una valiosa oportunidad . Impulsada por su uso en piezas complejas, flexibles y duraderas para dispositivos médicos, sensores automotrices y electrónica de consumo, la fabricación por contrato de LSR es un nicho especializado con altas barreras de entrada. La demanda de componentes como sellos para conectores de vehículos eléctricos, tecnología vestible e instrumental quirúrgico está en aumento. Las empresas que invierten en los entornos de salas blancas, las herramientas de precisión y las máquinas de moldeo por inyección automatizadas necesarias para el LSR pueden obtener contratos premium a largo plazo con industrias innovadoras que priorizan el rendimiento del material y la biocompatibilidad sobre el costo de la materia prima.
• Participar en el ecosistema del reciclaje avanzado ofrece una vía estratégica de crecimiento . A medida que las marcas del mercado de fabricación por contrato de plásticos se comprometen a utilizar más contenido reciclado posconsumo (PCR), la demanda de resinas recicladas de alta calidad se dispara. Los fabricantes por contrato pueden integrarse verticalmente asociándose con empresas emergentes de reciclaje químico o invirtiendo en ellas, utilizando procesos como la pirólisis y la despolimerización. Estas tecnologías transforman los residuos plásticos mixtos en materia prima de calidad virgen. Al asegurar un suministro fiable de estos materiales PCR avanzados, los fabricantes por contrato pueden ofrecer a sus clientes una solución de ciclo cerrado, ayudándoles a cumplir sus objetivos de sostenibilidad y las normativas vigentes, a la vez que crean una importante ventaja competitiva en la economía circular.

Factores clave de la demanda

La transición a los vehículos eléctricos está redefiniendo la demanda de fabricación de componentes

La transición global hacia los vehículos eléctricos (VE) está generando una demanda especializada y de gran volumen para el mercado de la fabricación por contrato de plásticos. En 2024, el número de modelos de VE disponibles para los consumidores superó los 500 a nivel mundial, lo que indica una creciente necesidad de conjuntos de componentes específicos. Esto se ve respaldado por un objetivo de producción global de VE que apunta a 16,7 millones de unidades en 2025. Cada uno de estos vehículos requiere piezas de plástico sofisticadas para los sistemas de baterías, la gestión térmica y la reducción de peso. El VE promedio en 2025 contiene más de 317 kg de diversos plásticos, una cifra que se espera que aumente con las innovaciones.

La inversión fluye rápidamente hacia la cadena de suministro de vehículos eléctricos, beneficiando directamente a los fabricantes de componentes en el mercado de la fabricación por contrato de plásticos. A mediados de 2024, solo en Estados Unidos había 48 gigafábricas de baterías para vehículos eléctricos en construcción. Para alimentar estos vehículos, el número de puntos de recarga públicos instalados a nivel mundial superó los 4,1 millones a finales de 2024. Además, los fabricantes de automóviles anunciaron más de 14 000 millones de dólares en nuevas inversiones en la fabricación de vehículos eléctricos y baterías en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2024. Una sola planta nueva de baterías para vehículos eléctricos, como la anunciada en Michigan en 2025, puede suponer una inversión de 3500 millones de dólares y crear más de 2400 puestos de trabajo, lo que indica una demanda masiva y a largo plazo de componentes plásticos de fabricación local. En 2024, un importante fabricante de equipos originales (OEM) solicitó presupuestos para 250 piezas de plástico únicas para una nueva plataforma de vehículos eléctricos.

Las normativas sobre envases sostenibles generan una demanda sin precedentes de bioplásticos, impulsando el mercado de la fabricación de plásticos por contrato a nuevas cotas. 

La presión regulatoria y la demanda de sostenibilidad por parte de los consumidores están impulsando una rápida evolución de los materiales de envasado, lo que genera una importante oportunidad. Se prevé que la capacidad de producción mundial de bioplásticos alcance los 3,45 millones de toneladas métricas en 2024, con proyecciones que indican un aumento sustancial hasta los 5,29 millones de toneladas métricas en 2025. Este crecimiento se debe a que las marcas buscan alternativas a los plásticos derivados de combustibles fósiles para cumplir con las nuevas normativas. A partir de 2025, 11 estados de EE. UU. han promulgado leyes de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para envases, que responsabilizan financieramente a los productores de la gestión de los materiales al final de su vida útil e incentivan el uso de materiales reciclables.

La inversión en la infraestructura de economía circular necesaria para respaldar estas transformaciones se está acelerando. En 2024, se invirtieron más de 4200 millones de dólares a nivel mundial en la construcción de nuevas instalaciones de reciclaje avanzadas capaces de procesar plásticos difíciles de reciclar. La demanda de contenido reciclado es cuantificable: importantes marcas de consumo se han comprometido a utilizar 1,2 millones de toneladas métricas de plásticos reciclados en sus envases para 2025. Además, el número de signatarios del Compromiso Global de la Fundación Ellen MacArthur, un pacto para crear una economía circular para los plásticos, superó las 950 organizaciones a principios de 2024. Tan solo una importante empresa de bebidas lanzó una licitación en 2025 para el suministro de 50 000 toneladas métricas anuales de PET reciclado (rPET), lo que demuestra la inmensa demanda que aguarda a los proveedores capacitados en el mercado de la fabricación por contrato de plásticos.

 Análisis segmentario 

El predominio del polipropileno: piedra angular de la fabricación moderna

El segmento del polipropileno es un actor clave en el mercado de la fabricación de plásticos por contrato, con una importante cuota de mercado del 34,8 % en 2024. Su amplia adopción se sustenta en una producción a gran escala. De hecho, los volúmenes globales alcanzaron aproximadamente 87,21 millones de toneladas métricas ese mismo año. Además, la dinámica de precios a finales de 2024 mostró claras variaciones regionales. Los costes en Alemania alcanzaron los 1470 USD/TM, mientras que en China fueron de 1250 USD/TM y en EE. UU. de 1270 USD/TM. De cara al futuro, las proyecciones para 2025 indican un posible aumento de precios en Alemania hasta los 1582 USD/TM en marzo. Por su parte, se prevé que los precios en India ronden los 1104 USD/TM. El enorme volumen también se evidencia en los 525 061 envíos de exportación de China y sus 130 millones de dólares en exportaciones de tubos rígidos en 2024.

• En junio de 2024, Stratasys introdujo un nuevo material de polipropileno (PP) SAF para su impresora H350, mejorando las capacidades de fabricación aditiva.
• El mercado mundial de polipropileno de grado médico se valoró en 4.850 millones de dólares en 2024, lo que indica su papel fundamental en el sector sanitario.
• Se prevé que para 2034 el volumen del mercado mundial de polipropileno alcance aproximadamente 135,05 millones de toneladas, lo que indica un crecimiento a largo plazo.

La versatilidad del polipropileno se ve reforzada por las estrategias del sector. El volumen del mercado mundial de fabricación por contrato de plásticos alcanzó aproximadamente los 70 millones de toneladas en 2024 y se prevé que experimente un crecimiento significativo. Además, los avances clave de 2024 subrayan su importancia. Por ejemplo, LyondellBasell amplió su capacidad de producción de compuestos de polipropileno en Alemania. SABIC también anunció nuevos materiales a base de polipropileno para carcasas de baterías de vehículos eléctricos. En consecuencia, la venta de 17 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial en 2024 ha impulsado la demanda de estos componentes ligeros. Asimismo, el impulso hacia soluciones sostenibles está transformando el sector. Se espera que el mercado del polipropileno de base biológica, por ejemplo, alcance las 41,43 kilotoneladas en 2025. Por lo tanto, el mercado de fabricación por contrato de plásticos se beneficiará de estos avances.

Bienes de consumo y electrodomésticos: el motor de los ingresos del mercado

El segmento de bienes de consumo y electrodomésticos es el que más contribuye a los ingresos, representando el 27,3 % del mercado de fabricación por contrato de plásticos en 2024. Un factor clave es la enorme escala de producción en este sector. Por ejemplo, la producción mundial de dispositivos para el hogar inteligente superó los 900 millones de unidades en 2024. Además, el contenido de plástico en los artículos de uso diario es considerable. Una lavadora estándar contenía aproximadamente 15 kilogramos de plástico en 2024. La dependencia de la industria del plástico también se evidencia en los artículos desechables de gran volumen. Se utilizaron más de 60 000 toneladas de plástico para cápsulas de café desechables en todo el mundo. En consecuencia, los fabricantes por contrato son fundamentales para satisfacer esta demanda, con pedidos de componentes para aparatos de cuidado personal que alcanzaron los 150 millones de unidades solo en el primer semestre de 2024.

• En 2024, se recogieron más de 3 millones de toneladas de plástico procedente de pequeños electrodomésticos para su reciclaje en Europa.
• Una nueva tecnología de impresión 3D lanzada en 2025 es capaz de producir hasta 10.000 piezas de plástico personalizadas para bienes de consumo al día.
• En 2024 se formó una importante alianza para crear un sistema de reciclaje de circuito cerrado para 100.000 refrigeradores.

La sostenibilidad influye cada vez más en la relación del sector de bienes de consumo con el mercado de la fabricación por contrato de plásticos. Por ejemplo, un importante fabricante de electrodomésticos se fijó el objetivo de utilizar 50 000 toneladas métricas de plásticos reciclados al año para 2025. Las presiones regulatorias también respaldan esta tendencia, ya que la nueva normativa de la UE, vigente desde 2024, exige que ciertos electrodomésticos incluyan al menos un 20 % de plástico reciclado. En respuesta a la demanda de los consumidores, una empresa líder en electrónica se comprometió a utilizar plásticos 100 % reciclados en sus embalajes para finales de 2025. Estas iniciativas generan nuevas oportunidades para los fabricantes. Una encuesta realizada en 2025 refuerza aún más este cambio, al mostrar que tres de cada cuatro consumidores pagarán más por electrodomésticos con un mayor contenido de plástico reciclado.

 Análisis del mercado regional

Potencia productiva de Asia Pacífico define la escala y la velocidad de la fabricación global.

La región de Asia Pacífico consolida su posición dominante en el mercado global de fabricación por contrato de plásticos. Posee una cuota de mercado del 44,80%, gracias a su inmensa escala de producción y al apoyo estratégico de sus gobiernos. Por ejemplo, la producción industrial de China creció un sólido 6,7% en abril de 2024. Como muestra de su compromiso con la automatización, el país produjo 45.365 robots industriales solo en mayo de 2024. Mientras tanto, India se está consolidando rápidamente como un centro competitivo. Sus entradas de inversión extranjera directa alcanzaron la significativa cifra de 1.500 millones de dólares en enero de 2024. Además, el Índice de Producción Industrial del país para el sector manufacturero se situó en 141,2 en febrero de 2024, lo que refleja un crecimiento sostenido.

El potencial de la región va más allá de estos dos gigantes. En Vietnam, la producción industrial creció un 8,9 % en mayo de 2024. Este crecimiento atrajo una importante inversión extranjera, incluyendo 402 nuevos proyectos de manufactura en los dos primeros meses de 2024. El mercado japonés de fabricación por contrato de plásticos sigue siendo un pilar fundamental de la manufactura de alto valor, con un índice de producción industrial de 101,4 en abril de 2024. De igual manera, en Corea del Sur, el índice de producción manufacturera se situó en 112,5 en abril de 2024. En general, la inversión en nuevos proyectos de parques industriales de la ASEAN superó los 5000 millones de dólares en el primer trimestre de 2024. Para respaldar esta actividad, la producción de polímeros en bruto de China superó los 12 millones de toneladas métricas en el mismo período, garantizando la estabilidad de la cadena de suministro regional.

América del Norte capitaliza la relocalización estratégica y la demanda de sectores de alto valor.

La posición de Norteamérica en el mercado de la fabricación de plásticos por contrato se está redefiniendo debido a una fuerte ola de relocalización de la producción y una considerable inversión de capital. El Índice de Relocalización de EE. UU., por ejemplo, alcanzó un máximo histórico de 364 en 2024, lo que indica una tendencia alcista. Como resultado, las empresas anunciaron más de 1200 nuevas plantas de fabricación o ampliaciones en Estados Unidos durante el primer semestre de 2024. En México, el sector automotriz sigue siendo uno de los principales consumidores de componentes plásticos, con una producción de 358 575 vehículos en mayo de 2024. Al norte, Canadá está impulsando sus sectores de alta tecnología. Su inversión de capital de riesgo en empresas de tecnología de fabricación superó los 500 millones de dólares en el primer semestre de 2024.

El crecimiento se ve impulsado por una fuerte inversión y demanda. Se proyectó que el gasto de capital de la industria del plástico estadounidense en maquinaria nueva superaría los 14 000 millones de dólares en 2024. Esta inversión generó más de 180 000 empleos mediante inversión extranjera directa en el sector manufacturero estadounidense en 2024. Además, los nuevos pedidos de bienes duraderos manufacturados en EE. UU. aumentaron en 2300 millones de dólares en abril de 2024. El total de pedidos de tecnología manufacturera en EE. UU. también alcanzó los 411,7 millones de dólares en marzo de 2024. Como indicador de la demanda futura, la construcción de viviendas en EE. UU. se registró a una tasa anual de 1,36 millones en abril de 2024. Mientras tanto, el PMI manufacturero de México se situó en 51,2 en mayo de 2024, lo que señala una expansión continua.

Europa lidera la innovación en sostenibilidad y la maquinaria industrial avanzada

La fortaleza de Europa en el mercado de la fabricación por contrato de plásticos radica en su liderazgo en sostenibilidad y maquinaria. En Alemania, el corazón industrial del continente, los fabricantes de maquinaria para plásticos y caucho alcanzaron un valor de producción superior a los 7.500 millones de euros en 2024. De igual modo, el sector italiano líder en maquinaria de envasado registró pedidos de exportación por valor de más de 6.000 millones de euros en 2024. En materia de sostenibilidad, el Fondo Europeo de Innovación otorgó subvenciones por valor de más de 3.600 millones de euros en 2024 para apoyar proyectos de tecnologías limpias. En consecuencia, se preveía que la capacidad de producción de bioplásticos en Europa superara los 1,5 millones de toneladas métricas a finales de 2024.

Este enfoque en la fabricación avanzada y sostenible es evidente en todo el continente. El sector de dispositivos médicos de Francia, un mercado final clave, registró más de 1450 empresas activas en 2024. Para mejorar la eficiencia, los fabricantes europeos recibieron más de 55 000 nuevos robots industriales ese mismo año. La economía circular también está cobrando impulso, con más de 5000 empresas emergentes activas en la UE a principios de 2025. En el Reino Unido, la inversión en tecnologías de fabricación ecológica superó los 2000 millones de libras esterlinas en 2024. Este impulso se ve respaldado por una cadena de suministro en crecimiento, ya que el volumen de materia prima de plástico reciclado comercializada en el mercado europeo superó los 9 millones de toneladas métricas en 2024.

El flujo de acuerdos estratégicos y las grandes inversiones están forjando a los líderes del mercado de fabricación de plásticos por contrato del mañana.

• Berry Global vende su negocio de cintas especiales (2024): Berry Global se deshizo de su segmento de adhesivos, cintas y selladores para buscar oportunidades de crecimiento clave en embalaje y materiales de ingeniería.
• Sealed Air adquiere Liquibox (2024): Sealed Air (SEE) finalizó la adquisición de Liquibox, pionera en envases sostenibles para líquidos y fluidos, por un precio de compra de 1.150 millones de dólares.
• Altium Packaging adquiere Plastique Micron (2024): Altium, un importante proveedor de soluciones de embalaje, adquirió Plastique Micron, un fabricante canadiense, para expandir su presencia en América del Norte.
• Pritzker Private Capital adquiere ProAmpac (2024): Pritzker Private Capital adquirió una participación significativa en ProAmpac, líder en embalaje flexible y ciencia de materiales, para impulsar su próxima fase de crecimiento.
• La empresa AZEK adquiere INTEX Millwork (2024): AZEK, fabricante de productos de construcción sostenibles, adquirió INTEX Millwork para ampliar su cartera de soluciones exteriores de alta gama.
• Arsenal Capital Partners adquiere Poly-Wood (2024): La firma de capital privado Arsenal Capital Partners adquirió una participación mayoritaria en Poly-Wood, un fabricante líder de muebles de exterior hechos de plásticos reciclados.
• Nexus Circular recibe una importante inversión (2024): La empresa de reciclaje avanzado Nexus Circular recibió una importante inversión estratégica de Braskem para ampliar su producción de plásticos circulares a partir de residuos plásticos.

Principales empresas del mercado de fabricación por contrato de plásticos

• Plásticos Baytech
• Industrias C&J
• Industrias Plastikon, Inc.
• McClarin Plastics, LLC
• Plásticos EVCO
• RSP, Inc.
• Plásticos Tessy
• Mack Molding
• Soldadura de plásticos Genesis
• Inzign Pte Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por producto

• polipropileno
• Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)
• Polietileno
• Poliestireno
• Otros

Por aplicación

• Médico
• Aeroespacial y Defensa
• Automotor
• Bienes de consumo y electrodomésticos
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica