Escenario de mercado 

Se prevé que el mercado mundial de imágenes preclínicas alcance una valoración de mercado de 3.190,3 millones de dólares estadounidenses para 2032, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,6% durante el período 2024-2032. El mercado estaba valorado en 1.953,7 millones de dólares en 2023. 

El crecimiento del mercado de imágenes preclínicas está impulsado por varios factores clave, con la creciente demanda de técnicas de imágenes no invasivas a la vanguardia. Las imágenes preclínicas ofrecen métodos innovadores y no invasivos que visualizan y miden procesos biológicos, que se consideran cada vez más alternativas preferibles a los procedimientos invasivos. Este mercado está siendo testigo de avances notables en tecnologías de imágenes como la resonancia magnética (MRI), la tomografía computarizada (CT) y la tomografía por emisión de positrones (PET), que han mejorado significativamente la precisión y resolución de las imágenes preclínicas. El mercado mundial de resonancia magnética asciende a aproximadamente 8.3 mil millones de dólares, mientras que se proyecta que el mercado de escáneres de TC alcance los 7.5 mil millones de dólares para 2026. Estos avances contribuyen a los aproximadamente 5 mil millones de procedimientos de imágenes realizados anualmente en todo el mundo, lo que subraya el papel esencial de estas tecnologías.

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas es otro factor crítico que impulsa la demanda de imágenes preclínicas. A nivel mundial, más de mil millones de personas se ven afectadas por enfermedades crónicas, como cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares, lo que requiere soluciones innovadoras de diagnóstico y seguimiento. Las imágenes preclínicas desempeñan un papel crucial en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de estas enfermedades. En los sectores farmacéutico y biotecnológico, el gasto mundial en I+D se estima en 200 mil millones de dólares al año, lo que subraya la importancia de las tecnologías de imágenes preclínicas para apoyar el descubrimiento y el desarrollo de fármacos. Se espera que el mercado de imágenes PET, por ejemplo, alcance los 2.500 millones de dólares en 2027, lo que refleja su creciente importancia para abordar los desafíos que plantean las enfermedades crónicas.

Las iniciativas gubernamentales están mejorando significativamente la trayectoria de crecimiento del mercado de imágenes preclínicas. Con más de 100 mil millones de dólares asignados a nivel mundial a I+D en atención médica en 2023, los gobiernos están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo. Estas inversiones se complementan con apoyo regulatorio, fomentando un entorno que fomenta la innovación en tecnologías de imágenes preclínicas. El programa Horizonte Europa de la Unión Europea, con un presupuesto de 95 mil millones de dólares, es un ejemplo de ese apoyo, ya que promueve la investigación y la innovación en áreas que incluyen imágenes preclínicas. Estos esfuerzos combinados de avance tecnológico, creciente prevalencia de enfermedades e inversiones estratégicas indican un mercado de imágenes preclínicas sólido y en expansión, preparado para un crecimiento sostenido.

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Dinámica del mercado 

Tendencia: creciente adopción de técnicas de imágenes ópticas para observaciones a nivel molecular

La creciente adopción de técnicas de imágenes ópticas para observaciones a nivel molecular está influyendo significativamente en el mercado de imágenes preclínicas en 2023. Las modalidades de imágenes ópticas, como las imágenes de fluorescencia y bioluminiscencia, proporcionan una alta sensibilidad y especificidad, lo que permite a los investigadores visualizar y cuantificar de forma no invasiva los procesos biológicos. a escala celular y molecular. Estas técnicas permiten el seguimiento en tiempo real de la expresión genética, las interacciones de proteínas y la dinámica celular en modelos animales, lo que acelera el descubrimiento y desarrollo de fármacos al ofrecer información detallada sobre los mecanismos de la enfermedad y los efectos terapéuticos. Como resultado, el mercado mundial de imágenes ópticas preclínicas ha alcanzado un valor estimado de más de 800 millones de dólares. Este crecimiento se refleja en la amplia aceptación por parte de la comunidad científica, con más de 1.500 instituciones de investigación en todo el mundo que utilizan sistemas de imágenes ópticas en estudios preclínicos. El número de artículos revisados ​​por pares que involucran estas técnicas ha superado los 9000, con más de 700 nuevas publicaciones solo en 2023.

En 2023, se instalaron aproximadamente 500 nuevos sistemas de imágenes ópticas en todo el mundo, lo que indica una fuerte demanda de esta tecnología en el mercado de imágenes preclínicas. Las inversiones en investigación y desarrollo en tecnologías de imágenes ópticas superaron los 350 millones de dólares, lo que demuestra un fuerte respaldo financiero para los avances en este campo. Estas técnicas ahora se emplean en estudios preclínicos en más de 50 países, lo que demuestra su alcance global. Además, más de 250 empresas farmacéuticas y de biotecnología han integrado las imágenes ópticas en sus líneas de investigación, destacando su valor en el desarrollo de fármacos. La actividad de patentes refleja la innovación continua, con más de 160 patentes presentadas relacionadas con tecnologías de imágenes ópticas preclínicas en 2023. Los proyectos de colaboración entre el mundo académico y la industria que involucran estas técnicas han superado las 300 colaboraciones activas, lo que enfatiza la importancia de las asociaciones para avanzar en la investigación. Además, los avances en imágenes ópticas han reducido los tiempos de obtención de imágenes por estudio en un promedio del 20 %, lo que aumenta la eficiencia y el rendimiento en los flujos de trabajo de investigación preclínica. 

Conductores:

Demanda creciente de técnicas de imágenes no invasivas

Las técnicas de imágenes no invasivas son cada vez más populares en la industria de la salud debido a su capacidad para visualizar y medir procesos biológicos sin necesidad de procedimientos invasivos. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de imágenes preclínicas, que proporcionan técnicas no invasivas para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades. Además, las imágenes preclínicas también se pueden utilizar para investigaciones preclínicas, desarrollo de fármacos y estudios de toxicología, lo que impulsa aún más la demanda de estas tecnologías. La naturaleza no invasiva de las imágenes preclínicas tiene varias ventajas, que incluyen riesgos reducidos para los pacientes, tiempos de recuperación más rápidos y menores costos de atención médica. Como resultado, se espera que la demanda de técnicas de imágenes no invasivas continúe impulsando el crecimiento del mercado de imágenes preclínicas.

Avances en tecnologías de imágenes preclínicas

El mercado de imágenes preclínicas está siendo testigo de avances significativos en tecnologías de imágenes, como MRI, CT, PET e imágenes ópticas. Estos avances han llevado a una mejor calidad, resolución y sensibilidad de las imágenes, lo que hace que las imágenes preclínicas sean una herramienta más confiable para la investigación y el desarrollo. El desarrollo de modalidades de imágenes nuevas y mejoradas, como imágenes multimodales, imágenes moleculares e imágenes funcionales, también ha ampliado el alcance de las aplicaciones de imágenes preclínicas. Por ejemplo, las imágenes moleculares permiten la visualización de procesos moleculares y celulares, mientras que las imágenes funcionales permiten el estudio de procesos fisiológicos en tiempo real. Como resultado, se espera que los avances en las tecnologías de imágenes preclínicas continúen impulsando el crecimiento del mercado al ampliar la gama de aplicaciones y mejorar la precisión de las imágenes preclínicas.

Restricción:

Desafíos regulatorios

Una de las principales limitaciones al crecimiento del mercado de imágenes preclínicas son los desafíos regulatorios asociados con la investigación preclínica. Las autoridades reguladoras, como la FDA de EE. UU. y la Agencia Europea de Medicamentos, exigen que los estudios preclínicos cumplan pautas y estándares específicos antes de que puedan usarse para el desarrollo y aprobación de medicamentos. Esto puede dificultar que las empresas realicen estudios preclínicos, ya que deben navegar por marcos regulatorios complejos y obtener aprobación regulatoria para sus estudios. Además, los requisitos reglamentarios para los estudios preclínicos pueden variar entre países y regiones, lo que plantea mayores desafíos para las empresas que operan a nivel mundial. Como resultado, los desafíos regulatorios pueden ser una limitación importante para el crecimiento del mercado de imágenes preclínicas.

Análisis segmentario 

Por tipo 

El mercado de imágenes preclínicas está mostrando un crecimiento sólido, y el segmento de productos dominará debido a su papel indispensable en el avance de la investigación farmacéutica y biotecnológica. Se prevé que el mercado mundial alcance una valoración de más de 3.000 millones de dólares para 2026, lo que pone de relieve la importante canalización de inversiones hacia este sector. Dentro de este panorama, se espera que las máquinas de resonancia magnética por sí solas representen una porción sustancial, con ventas que superan las 1000 unidades al año debido a su aplicación crítica en imágenes anatómicas detalladas. Se prevé que los escáneres PET, fundamentales para la obtención de imágenes funcionales, registrarán ventas anuales de alrededor de 800 unidades, impulsadas por su capacidad para proporcionar información metabólica fundamental para el desarrollo de fármacos en las primeras etapas. Además, la demanda de escáneres de TC está aumentando; los informes de la industria sugieren el despliegue de aproximadamente 900 unidades cada año, lo que subraya su importancia en las imágenes estructurales. Los sistemas de imágenes ópticas, cruciales para los estudios no invasivos, también están experimentando una rápida adopción, y se espera que más de 700 sistemas se integren anualmente en las instalaciones de investigación.

Lo que refuerza aún más el dominio del segmento de productos en el mercado de imágenes preclínicas es la creciente utilización de soluciones de imágenes multimodales, que combinan capacidades de MRI, PET y CT, y se prevé que más de 500 de estos sistemas híbridos estén operativos para 2025. La cartera en expansión de Los productos de imágenes también han llevado a la introducción de más de 50 nuevos agentes de imágenes, mejorando la precisión del modelado de enfermedades y la identificación de biomarcadores. Además, el aumento de las actividades de investigación a nivel mundial ha resultado en una proliferación de más de 100 nuevas instalaciones de imágenes preclínicas en los últimos dos años, lo que refleja la creciente demanda de tecnologías de imágenes sofisticadas. La adopción de estas herramientas avanzadas de imágenes es crucial para las empresas farmacéuticas, ya que más de 200 empresas emplean activamente estas modalidades para optimizar sus procesos de descubrimiento de fármacos. Esta trayectoria de crecimiento está respaldada además por subvenciones y financiación gubernamentales, que han aumentado en aproximadamente 500 millones de dólares a nivel mundial, destinadas a fomentar la innovación en tecnologías de imágenes preclínicas.

Por producto

En el panorama en rápida evolución del mercado de imágenes preclínicas, las imágenes por ultrasonido están preparadas para asumir un papel de liderazgo al capturar más del 25 % de la participación de mercado, distinguiéndose de MRI, CT, PET e imágenes ópticas. La importancia de las imágenes por ultrasonido se ve subrayada por su naturaleza no invasiva, su rentabilidad y su capacidad para proporcionar imágenes en tiempo real, lo que las convierte en una herramienta invaluable en la investigación preclínica. Datos recientes revelan que los sistemas de imágenes por ultrasonido representan una parte importante del mercado, con más de 30 millones de unidades actualmente en funcionamiento en todo el mundo. Además, cada año se integran más de 15.000 nuevos dispositivos de ultrasonido en laboratorios e instalaciones de investigación. La versatilidad de la ecografía se destaca aún más por su uso generalizado en numerosas disciplinas de investigación, con más de 10.000 estudios en curso que aprovechan sus capacidades únicamente para investigaciones cardiovasculares. Además, se estima que las imágenes por ultrasonido facilitan más de 5 millones de exploraciones de investigación preclínica cada año, un testimonio de su papel integral en la exploración científica.

La adopción de tecnologías de ultrasonido avanzadas, como imágenes de alta frecuencia y 3D, está acelerando aún más su crecimiento en el mercado de imágenes preclínicas. El gasto mundial en equipos de ultrasonido de alta frecuencia ha alcanzado la asombrosa cifra de 500 millones de dólares, lo que refleja la creciente demanda de precisión y claridad en las imágenes. Esta evolución tecnológica se refleja en el hecho de que en el último año se han publicado más de 8.000 artículos de investigación centrados en metodologías de ultrasonido 3D. Además, el sector prevé inversiones anuales que superan los mil millones de dólares, lo que indica la confianza en el potencial del ultrasonido para impulsar futuras innovaciones. La aplicación de la ecografía en la investigación del cáncer es particularmente notable: actualmente más de 20 centros de investigación del cáncer utilizan exclusivamente técnicas de ecografía para la detección temprana y el seguimiento. Esta tendencia está respaldada por una sólida cartera de más de 200 proyectos de investigación basados ​​en ultrasonido actualmente en curso, lo que subraya el dominio de la modalidad y las perspectivas futuras en el dominio de las imágenes preclínicas.

Por aplicación 

El segmento de I+D del mercado de imágenes preclínicas está experimentando una sólida expansión y actualmente representa el 58,9% de la cuota de mercado. Esto se debe principalmente al importante papel de la investigación y el desarrollo (I+D) dentro de los sectores farmacéutico y biotecnológico. Se prevé que este segmento de aplicaciones seguirá siendo la piedra angular del mercado, en gran parte debido a su función crítica en las primeras etapas del desarrollo de fármacos. Por ejemplo, la inversión mundial en investigación y desarrollo farmacéutico superó los 200 mil millones de dólares el año pasado, lo que pone de relieve el compromiso de la industria con la innovación. En este marco, la adopción de tecnologías de imágenes preclínicas se ha vuelto indispensable, con más de 1.500 sistemas de imágenes preclínicas activos reportados solo en laboratorios de América del Norte. Además, el uso de estas tecnologías ha acelerado el proceso de descubrimiento de fármacos, reduciendo el plazo de desarrollo hasta 12 meses en algunos casos. Otro factor clave es el aumento en el número de estudios preclínicos centrados en enfermedades complejas, con más de 800 estudios que utilizan actualmente técnicas de imagen avanzadas para evaluar terapias novedosas.

Además, el crecimiento del mercado de imágenes preclínicas también se ve impulsado por sus aplicaciones más allá del desarrollo de fármacos, como el modelado de enfermedades y el descubrimiento de biomarcadores. Se estima que casi el 60% de los sistemas de imágenes preclínicas a nivel mundial se utilizan para modelar enfermedades, lo que permite a los investigadores comprender mejor los mecanismos de las enfermedades y evaluar objetivos terapéuticos. El aumento de las iniciativas de descubrimiento de biomarcadores, con más de 500 nuevos biomarcadores identificados en los últimos años, subraya el papel fundamental de las tecnologías de imágenes en estos procesos. Además, el creciente número de colaboraciones entre proveedores de tecnología de imágenes e instituciones de investigación, que ahora superan las 200 asociaciones en todo el mundo, ilustra aún más el impulso del mercado. Las innovaciones en modalidades de imágenes, como el desarrollo de sistemas de imágenes híbridos, también han contribuido a este crecimiento, con más de 100 nuevos sistemas introducidos a nivel mundial en los últimos dos años. Estos avances subrayan el papel indispensable de las imágenes preclínicas para mejorar la eficiencia y precisión de las actividades de I+D en la industria de las ciencias biológicas.

Por usuarios finales

En el mercado de imágenes preclínicas en rápida evolución, las empresas de biotecnología se han convertido en actores dominantes, lo que influye significativamente en la trayectoria de la industria. En 2023, las empresas de biotecnología tenían más del 45,3% de participación en los ingresos del mercado. Estas empresas están encabezando avances en el descubrimiento y desarrollo de fármacos, con un gasto anual en I+D que supera los 50 mil millones de dólares a nivel mundial. A medida que las empresas de biotecnología avanzan, invierten grandes cantidades en tecnologías de imágenes de vanguardia, lo que contribuye al desarrollo de más de 2.000 nuevos fármacos candidatos al año. La demanda de soluciones de imágenes innovadoras ha llevado a la proliferación de modalidades avanzadas, y tan solo el año pasado se instalaron más de 1.500 sistemas de imágenes preclínicos en todo el mundo. Además, el mayor enfoque en la medicina personalizada y las terapias de precisión ha impulsado el uso de imágenes preclínicas para identificar y validar nuevos biomarcadores, y actualmente se están evaluando más de 1200 biomarcadores en varios estudios preclínicos.

Las imágenes preclínicas desempeñan un papel fundamental en los esfuerzos de las empresas de biotecnología para visualizar y medir procesos biológicos a nivel celular, facilitando la evaluación de la eficacia de los fármacos y la progresión de la enfermedad en modelos animales. Este enfoque en la innovación se refleja en el creciente número de colaboraciones entre empresas de biotecnología e instituciones académicas, con más de 500 asociaciones activas destinadas a promover la investigación preclínica. Además, el mercado ha sido testigo de un aumento en el desarrollo de sistemas de imágenes híbridos, con más de 200 nuevos productos introducidos recientemente, diseñados para mejorar la precisión y resolución de las imágenes. Estos avances cuentan además con el respaldo de una red de más de 300 organizaciones de investigación por contrato que se especializan en servicios de imágenes preclínicas, lo que brinda a las empresas de biotecnología un apoyo fundamental en sus esfuerzos de investigación. Como resultado, las empresas de biotecnología continúan manteniendo su liderazgo en el mercado de imágenes preclínicas, impulsando el desarrollo de terapias novedosas y dando forma al futuro de la atención médica.

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Análisis Regional 

América del Norte está preparada para mantener su posición dominante en el mercado de imágenes preclínicas durante el período previsto, impulsada por una serie de factores convincentes. La sólida infraestructura de investigación y desarrollo de la región es una piedra angular de su liderazgo en el mercado, ya que Estados Unidos alberga más de 3.000 instituciones de investigación y universidades dedicadas a la exploración científica de vanguardia. La presencia de gigantes farmacéuticos, como Pfizer, Johnson & Johnson y Merck, cataliza una demanda cada vez mayor de tecnologías de imágenes preclínicas. Estas empresas gastan en conjunto más de 70 mil millones de dólares al año en I+D, una parte importante de los cuales se asigna a tecnologías de imágenes que mejoran los procesos de descubrimiento y desarrollo de fármacos. Además, el sistema de salud de América del Norte es uno de los más avanzados del mundo, con aproximadamente 900.000 médicos en ejercicio que utilizan tecnologías médicas de última generación. Esto ha llevado a una mayor demanda de imágenes preclínicas, particularmente para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades crónicas. Sólo en Estados Unidos, hay casi 1,8 millones de nuevos casos de cáncer al año, lo que subraya la necesidad crítica de soluciones de imágenes sofisticadas.

Además, la inversión en investigación y desarrollo dentro del mercado de imágenes preclínicas de América del Norte no tiene comparación. El gobierno federal de Estados Unidos asigna más de 40 mil millones de dólares anualmente a I+D relacionada con la salud, con especial atención a tecnologías de imagen innovadoras. Este compromiso financiero se complementa con la inversión del sector privado, lo que acelera aún más el ritmo de los avances tecnológicos. Solo los Institutos Nacionales de Salud (NIH) otorgan subvenciones que superan los 32 mil millones de dólares cada año para apoyar la investigación médica, fomentando el desarrollo de nuevas modalidades de imágenes preclínicas. El enfoque de la región en la medicina de precisión y la atención médica personalizada también está impulsando la adopción de tecnologías de imágenes de vanguardia. Con más de 6500 hospitales en los Estados Unidos que integran estas soluciones avanzadas en sus protocolos de atención médica, el mercado de imágenes preclínicas de América del Norte experimentará un crecimiento sostenido.

Por el contrario, la región de Asia Pacífico está emergiendo rápidamente como un actor formidable en el mercado de imágenes preclínicas, impulsada por un floreciente sector de biotecnología y un creciente gasto en atención médica. China y la India, en particular, están presenciando un crecimiento exponencial en sus respectivas industrias farmacéuticas; solo China representa más de 10.000 empresas biofarmacéuticas. El compromiso de la región con la mejora de la infraestructura sanitaria es evidente: países como Japón invierten cuantiosamente en investigación médica, por un valor de más de 15.000 millones de dólares al año. Esta inversión está facilitando la adopción de tecnologías de imágenes preclínicas, que son fundamentales para avanzar en la investigación en oncología, enfermedades cardiovasculares y trastornos neurológicos. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la inversión extranjera directa y las colaboraciones estratégicas entre instituciones académicas y actores de la industria están acelerando el desarrollo y la implementación de soluciones de imágenes innovadoras. Con una población que supera los 4,5 mil millones, la región de Asia Pacífico presenta un vasto potencial de mercado, preparado para impactar significativamente el panorama global de imágenes preclínicas en los próximos años.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Tecnologías Agilent
• Corporación Bruker
• Canon
• Corporación Fujifilm
• General Electric (GE)
• Hitachi,
• holológico
• Konica Minolta, Inc.
• Koninklijke Philips
• Mediso Limited
• MILabs BV
• Moléculas
• Soluciones de RM
• PerkinElmer, Incorporada
• Siemens Healthineers
• Imágenes TriFoil
• Imágenes Varex
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Productos
  • Instrumentos
  • reactivos
  • Herramientas de software
• Servicios de imágenes

Por producto

• Imágenes por tomografía computarizada
• Imagen óptica
• Imágenes por ultrasonido
• Imágenes por resonancia magnética
• Imágenes PET/SPECT
• Otros

Por aplicación

• Investigación y desarrollo
• Descubrimiento de fármacos

Por usuario final

• Empresas de biotecnología
• Institutos de investigación
• Empresas farmacéuticas

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica