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Se espera que el mercado mundial de mantenimiento predictivo experimente un crecimiento sustancial en ingresos, pasando de 7.000 millones de dólares en 2023 a 71.200 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento del 29,4% CAGR durante el período previsto de 2024-2032.
La demanda del mercado de mantenimiento predictivo está aumentando debido a varios factores clave. Esta tendencia se ve impulsada por la digitalización industrial y la implementación de los principios de la Industria 4.0, ya que las empresas quieren mejorar los procesos y minimizar el tiempo de inactividad. Además, este crecimiento se ve impulsado aún más por el costo cada vez mayor del tiempo de inactividad no planificado, que para los gerentes debería ser de alrededor de 50 mil millones de dólares cada año para toda la industria manufacturera. El COVID-19 también aceleró los esfuerzos para transformar las empresas e integrarlas en un entorno más propicio para los negocios y con mayor demanda de productividad basada en inteligencia en tiempo real. Para 2032, el mercado se fijó en entre 78.110 millones de dólares, ya que las estrategias corporativas mostraron una mayor inversión y enfoque hacia tecnologías predictivas.
Los sistemas automatizados de mantenimiento predictivo empiezan a tomar protagonismo gracias a varios avances tecnológicos. Hoy en día, la inteligencia artificial y los algoritmos estándar de aprendizaje automático permiten una mejor predicción de fallas y un mejor seguimiento de eventos excepcionales. Los sensores inteligentes y los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) ayudan a generar datos instantáneos que ayudan a analizar más de 10 mil millones de dispositivos habilitados para IoT que se utilizan actualmente en todo el mundo. Los usuarios finales primarios de estas soluciones abarcan industrias como la manufactura, la energía y los servicios públicos, la automoción, la atención sanitaria y el transporte. Por ejemplo, en el mercado energético de Norteamérica, 3.500 instalaciones industriales están aplicando actualmente soluciones de mantenimiento predictivo. Del mismo modo, el análisis predictivo se adopta rápidamente en las empresas del sector automovilístico en Europa, y se prevé que aproximadamente el 60% lo adoptará para 2023.
El mercado del mantenimiento predictivo está cambiando y también desarrollando nuevas tecnologías y aplicaciones. Las tendencias están cambiando hacia formas más autónomas de diagnóstico de fallas y enfoques de mantenimiento donde la detección de anomalías complementa los principales enfoques de mantenimiento predictivo. Cada vez se utilizan más fuentes de datos gracias al análisis de IA, lo que aumenta la fiabilidad de las predicciones. Además de esto, se ha observado que el mercado incluye dispositivos portátiles y móviles, por lo que el 70 % de las tareas de datos se llevarán a cabo en el borde para 2025. Esto permitirá análisis de datos en sitio en tiempo real, así como arquitecturas de gestión de datos remota. Empresas como IBM Corporation, SAP SE, Robert Bosch GmbH y Siemens AG han sido bastante agresivas en el mercado en términos de actividades de desarrollo de productos, así como actividades de adquisición para seguir siendo competitivas. Los usos del mantenimiento predictivo tienden a abarcar desde monitorear la temperatura del equipo de la línea de producción hasta la liberación puntual de órdenes de trabajo adicionales y el equilibrio de la cadena de suministro de mano de obra y piezas. Mientras tanto, el mercado de la atención médica está ganando terreno como un segmento digno con más de 1200 hospitales que brindan mantenimiento predictivo para la eficiencia operativa.
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Dinámica del mercado
Impulsor: creciente adopción de tecnologías de IoT y aprendizaje automático a nivel mundial
El panorama global está siendo testigo de un impulso significativo hacia la adopción de tecnologías de IoT y aprendizaje automático, particularmente en el ámbito del mantenimiento predictivo. En 2023, más de 15 mil millones de dispositivos estaban conectados a IoT, lo que indica el auge de las tecnologías inteligentes. Sólo el mercado mundial del mantenimiento predictivo se valoró en 4 mil millones de dólares en el año 2023 y aumentará a 12 mil millones de dólares en 2026. La preocupación por las soluciones de IoT es tan grande que empresas importantes como IBM y Microsoft han reservado 2 dólares. mil millones hacia la investigación y el desarrollo de IoT. Según la industria automovilística, en todo el mundo existen 35 millones de vehículos equipados con dispositivos IoT para mantenimiento predictivo. Incluso se presentaron 3.000 patentes en 2023 para algoritmos de aprendizaje automático utilizados en aplicaciones de mantenimiento predictivo. Además, durante el último año también han surgido más de 200 nuevas empresas centradas en soluciones predictivas basadas en IoT que surgen de estas olas tecnológicas.
La importancia del aprendizaje automático en el mercado del mantenimiento predictivo también está resultando bastante alta, ya que actualmente se han desarrollado más de 5.000 algoritmos para su realización sólo en 2023. Durante el año pasado, los servicios de computación en la nube que hacen esto tuvieron más de 80 millones de nuevos usuarios. Otro sector que se ha beneficiado de estas tecnologías es el sector industrial, donde se reportaron más de quinientas mil máquinas industriales equipadas con sensores de mantenimiento predictivo de IoT. Además, existe una necesidad cada vez mayor de habilidades especializadas en IoT y aprendizaje automático, y se esperan 150.000 nuevos puestos de trabajo en esta área para el año 2025. Todas estas cifras indican que las industrias están adoptando IoT y el aprendizaje automático a una velocidad muy rápida en una apuesta por mejorar los procesos operativos y reducir el tiempo de inactividad de las máquinas mediante el mantenimiento predictivo.
Tendencia: proporcionar datos de rendimiento de la máquina en tiempo real
El uso de dispositivos conectados en el mercado del mantenimiento predictivo ha experimentado un aumento exponencial, con más de 30 millones de dispositivos implementados para monitorear el rendimiento de las máquinas en tiempo real en 2023. El sector manufacturero, uno de los principales adoptantes, informó que más de 20.000 fábricas en todo el mundo están utilizando dispositivos conectados en el mercado. Dispositivos para mantenimiento predictivo. La inversión en sensores inteligentes que facilitan la recopilación de datos en tiempo real también es significativa: el año pasado se gastaron 1.500 millones de dólares en este ámbito. Como resultado, se recopilan más de 100 millones de puntos de datos diariamente, que se utilizan en algoritmos de mantenimiento predictivo. La industria del transporte ha equipado más de 50.000 flotas con dispositivos IoT para monitorear el estado de los vehículos en tiempo real, reduciendo significativamente los costos de mantenimiento y mejorando la seguridad. Además, en 2023 se introdujeron 600 nuevas plataformas de IoT, lo que facilitó la integración perfecta de dispositivos conectados en varios sectores.
Ha habido un aumento astronómico en el uso de dispositivos conectados en el mercado del mantenimiento predictivo, y el número de dispositivos que se han implementado para monitorear el rendimiento de las máquinas en tiempo real superará los 30 millones para el año 2023. El sector manufacturero, que es un usuario clave A partir de esto, la información informó que más de 20.000 fábricas en todo el mundo están haciendo uso de dispositivos conectados para mantenimiento predictivo. Además, también se está invirtiendo una cantidad considerable en sensores inteligentes que permiten la recopilación móvil de información en sólo un año: sólo esta parte costó el año pasado 1.500 millones de dólares. Como consecuencia, cada día se recopilan más de cien millones de datos que los sistemas de mantenimiento predictivo absorben. Más de 50 mil flotas en el negocio del transporte han sido equipadas con dispositivos IoT para ayudar a administrar el estado de los vehículos en tiempo real, lo que generó ahorros significativos en los costos de mantenimiento a medida que se mejoró la seguridad. Además, este año, 603 nuevas plataformas de IoT ingresaron al mercado debido a la perfecta integración de dispositivos conectados dentro de una empresa.
Esto solo sigue la tendencia en la que la extensión de las redes 5G ha supuesto la instalación de más de 10.000 torres 5G en todo el mundo para permitir que estos dispositivos estén mejor conectados en el mercado del mantenimiento predictivo. La industria del petróleo y el gas, que es una de las ineficientes en la implementación de las tendencias digitales, ya ha operado más de 1000 de sus plataformas de perforación que monitorean la perforación en tiempo real. Aparte de eso, la demografía agrícola también registró la instalación de sensores inteligentes de 500K en equipos agrícolas para un mantenimiento oportuno. La mayor necesidad de datos sobre el rendimiento de las máquinas en tiempo real también ha dado lugar al establecimiento de 200 nuevas empresas de análisis de investigación que utilizan análisis predictivos sobre el mantenimiento. Estos nuevos desarrollos tienden a mostrar que cada vez hay más dispositivos inteligentes y, por lo tanto, más conceptos basados en datos que serán necesarios para planificar las actividades de mantenimiento.
Desafío: Complejidad en la integración del mantenimiento predictivo con los sistemas existentes
Las organizaciones enfrentan obstáculos importantes en el mercado global del mantenimiento predictivo cuando se trata de integrar tecnologías de mantenimiento predictivo dentro de sus sistemas actuales, ya que no pueden conciliar la necesidad de incorporar nuevos sistemas y preservar o fusionar los sistemas existentes. El 70% de las empresas en el informe mencionado dijeron que tuvieron problemas para incorporar el mantenimiento predictivo dentro de la infraestructura presente en 2023. Hay un lío en los esfuerzos de Lindage para integrar sistemas debido a la mayor parte de las máquinas antiguas con más de cincuenta millones de unidades que aún funcionan en todo el mundo. . Más aún, de un millar de empresas industriales encuestadas, setecientas cincuenta tenían problemas para integrar sus soluciones de IoT con sus sistemas de TI. Además, las cifras relacionadas con los costos por integración también han aumentado considerablemente, siendo el promedio de $500.000 por cada proyecto de integración. También está el problema de la ausencia de varios estándares con más de mil doscientos veinte protocolos de comunicación que se apliquen en el mercado en todos los sectores.
La situación es aún peor aquí, ya que las empresas del mercado del mantenimiento predictivo están experimentando una escasez de habilidades en TI, y la integración de sistemas tiene 200.000 vacantes aún disponibles. El informe señaló que el 60% de las empresas buscan tecnología útil que las ayude, pero con demasiada frecuencia se topan con desafíos de integración y, como resultado, implementan tarde el mantenimiento predictivo. Desde entonces, se han incorporado más de 400 nuevas herramientas y plataformas de integración hasta el año 2023, pero muchas empresas siguen buscando la adecuada para ellas y fracasan. La industria automotriz informó que 5.000 de sus instalaciones de servicio siguen utilizando sistemas obsoletos que deterioran la velocidad de implementación de las tecnologías de mantenimiento predictivo. Sin embargo, la búsqueda de formas sencillas de implementar nuevas tecnologías sigue siendo una gran demanda, lo que obliga a muchas empresas a buscar alternativas para cerrar la brecha tecnológica.
Análisis segmentario
Por componente
El segmento de soluciones lidera actualmente el mercado de mantenimiento predictivo al captar más del 70,4% de la cuota de mercado. En el año 2023, más de 500 empresas en todo el mundo adoptaron la implementación de soluciones de mantenimiento predictivo, lo que subraya el valor de estas soluciones para las operaciones efectivas y eficientes de las organizaciones. Estas soluciones han demostrado ser útiles para reducir el tiempo de inactividad de algunos equipos en 2 días en promedio durante el año para las principales unidades de fabricación. Una vez más, las industrias sugieren que se ahorran aproximadamente 50.000 horas de tiempo de producción cada año mediante el empleo de técnicas innovadoras de mantenimiento predictivo. La introducción de algoritmos ha mejorado la búsqueda de fallos y, en algunos términos, 10 días antes de que se produzca un fallo se reconocen las posibles piezas averiadas. Al mismo tiempo, se han producido más de 300 startups de mantenimiento predictivo en el mundo, y las posibilidades de crecimiento de este apartado. Hay que añadir que industrias como la automovilística y la aeroespacial están gastando grandes cantidades de fondos en estas soluciones, lo que en total aporta casi 600 millones de dólares de inversiones anuales en este segmento, lo que hace que el segmento sea firme en cuanto a cuota de mercado.
Las soluciones no sólo mejoran los plazos operativos, sino que también contribuyen significativamente al ahorro de costes en el mercado del mantenimiento predictivo. Por ejemplo, los conocimientos basados en datos del mantenimiento predictivo han llevado a una reducción de los costos de mantenimiento de aproximadamente 40 mil millones de dólares al año en varios sectores. Sólo la industria del transporte ha sido testigo de una reducción de 15.000 casos de accidentes relacionados con el mantenimiento, gracias a conocimientos predictivos. Estas soluciones se están instalando a un ritmo de 1.000 unidades por mes en centrales eléctricas, facilitando procesos de producción de energía más fluidos. Además, la implementación de modelos de aprendizaje automático ha mejorado la precisión predictiva, lo que ha dado como resultado un aumento del 12 % en la eficiencia operativa entre las empresas implementadoras. La creciente sofisticación de estas soluciones se evidencia en su aplicación en más de 1200 fábricas inteligentes en todo el mundo, donde desempeñan un papel integral en la automatización de los programas de mantenimiento. En conjunto, estas estadísticas resaltan el predominio segmentario de las soluciones en mantenimiento predictivo, enfatizando su papel indispensable en las operaciones industriales modernas.
Por modo de implementación
A partir de 2023, el segmento local es el más dominante entre todos los segmentos con más del 63,6% de participación de mercado en el mercado de mantenimiento predictivo debido a la infraestructura desarrollada y el alto nivel de seguridad. Esto se debe a que las empresas tienden a adoptar soluciones locales para evitar la piratería en la nube y a la facilidad de combinar la solución con los sistemas ya disponibles. Por ejemplo, esto es cierto para las empresas que tienen una infraestructura de TI obsoleta y están más dispuestas a aceptar nuevas soluciones en el escritorio. Además, en el segmento local operan más de cincuenta mil grandes instalaciones de fabricación en todo el mundo que no permiten que ningún intermediario de datos se apodere de sus datos. Además, es importante destacar que varias empresas globales, que emplean a más de 2 millones de personas y participan en actividades de mantenimiento predictivo, dependen de soluciones locales para respaldar sus operaciones y que no generen tiempos de inactividad.
Por otro lado, el segmento de la nube está tomando forma lentamente como el segmento más fuerte con la expectativa de obtener la CAGR más alta. El mercado de soluciones de mantenimiento predictivo basadas en la nube se está desarrollando actualmente debido a su capacidad para reducir los costos operativos en un 20% para las pequeñas y medianas empresas. Cada año, alrededor de 15.000 empresas migran a soluciones en la nube en aras de la escalabilidad y la flexibilidad. Hay más de 1.500 millones de dispositivos conectados a la nube y, aunque dichos dispositivos pueden realizar millones de procesamiento de datos por segundo, las redes en la nube facilitan que las empresas tomen decisiones basadas en datos. Además, la integración de herramientas analíticas impulsadas por IA y dispositivos de IoT con la nube fortalece los pronósticos, lo que coloca a las empresas en ventaja dentro de su mercado. En las regiones de América del Norte y Europa, más de 10.000 implementaciones de mantenimiento predictivo están actualmente activas en la nube, lo que indica la tendencia creciente del segmento.
Por tecnología
La tecnología de monitoreo de vibraciones se ha convertido en el segmento más dominante en el mercado del mantenimiento predictivo con una participación de mercado del 22,6% debido a su uso como herramienta de monitoreo en tiempo real del estado de la máquina. Al utilizar esta tecnología, se puede evaluar el estado de las máquinas, diagnosticar posibles fallas y tomar acciones inmediatas. En 2023, el monitoreo de vibraciones que ocupa la mayor participación en el mercado global subrayó una vez más su importancia en todos los sectores, incluidos la manufactura, la energía y el transporte. La estrategia de diagnóstico utilizada en esta tecnología utiliza sensores que miden o detectan vibraciones con la intención de detectar movimientos inusuales o fallas en las máquinas. Se dice que este enfoque reduce el tiempo de inactividad e incluso mejora la vida útil del equipo. El avance de la tecnología de monitoreo de vibraciones debido a la incorporación de inteligencia artificial y aprendizaje automático está haciendo que el proceso de monitoreo sea preciso con una mejor respuesta a predicciones que incluso pueden automatizarse. Este avance es importante debido al hecho de que existe una tendencia creciente en la mayoría de las industrias a utilizar más alta tecnología para eliminar la improductividad de las máquinas y, por lo tanto, los costos del programa de mantenimiento.
Hay varias estadísticas clave que ilustran por qué la tecnología de monitoreo de vibraciones domina el mercado del mantenimiento predictivo. Más de 700.000 plantas de fabricación en todo el mundo utilizan esta tecnología, lo que ilustra un alto nivel de penetración. En términos de energía, hay más de 3.000 centros de generación de energía que utilizan el monitoreo de vibraciones para garantizar que las operaciones se realicen sin problemas. También en el transporte, 25.000 sistemas ferroviarios han incorporado la tecnología para evitar averías de los equipos. Esto también ocurre en los sistemas de comunicación más largos, donde se manejan más de 1 millón de puntos de datos por segundo, lo que da como resultado una predicción de fallas más precisa. El mercado seguirá expandiéndose, ya que se prevén otras 5.000 nuevas instalaciones al año debido a los avances en la tecnología de sensores y al aumento del análisis de datos.
Por tamaño de organización
Según el tamaño de la empresa, las grandes empresas dominan actualmente el mercado del mantenimiento predictivo al captar más del 65,5% de la cuota de mercado. Muchas de estas grandes empresas, que cuentan con activos que a menudo ascienden a varios miles de millones de dólares, siempre han favorecido la aplicación de la adopción de tecnología de mantenimiento predictivo. Sólo en el año 2023, más de 1.000 grandes empresas multinacionales admitieron utilizar la optimización del mantenimiento predictivo en sus trabajos rutinarios. Estas empresas suelen utilizar más de 10.000 máquinas, algunas de las cuales deben gestionarse con precisión porque su avería se traduce en numerosas pérdidas. Es habitual que empresas de este tipo dediquen aproximadamente 500 dólares al año a sus presupuestos de mantenimiento. La inmensa mayoría de este gasto se destinará a soluciones predictivas. Estas empresas utilizan sensores y algoritmos matemáticos avanzados llamados IoT para comprobar el estado de las máquinas en línea, mientras que algunas de estas empresas han reducido el tiempo de inactividad inesperado de las máquinas en casi 1.000 horas al año.
Además, en muchas grandes empresas del mercado del mantenimiento predictivo, suele haber equipos completos de más de cien personas que se centran únicamente en mejorar el mantenimiento. La actividad de compra de herramientas de análisis predictivo basadas en IA por parte de las 500 más grandes se disparó, con más de 200 transacciones completadas en el año 2023. Esta tendencia pone de relieve la dedicación al uso de la tecnología en el sector para mejorar la productividad. Además, estas empresas han desempeñado un papel importante en el mercado mundial de software de mantenimiento predictivo de sistemas telemáticos, valorado en más de 2.000 millones de dólares en 2023. La implementación de estas tecnologías también ha contribuido a mejoras significativas en la gestión de activos, y algunas empresas gestionan prolongar el uso del equipo cinco años más de lo previsto anteriormente. El gran tamaño y las ricas finanzas de estas empresas les permiten liderar la industria y llevar el mantenimiento predictivo al siguiente nivel, lo que cambia la perspectiva de todo el mercado.
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Análisis Regional
América del Norte lidera actualmente el mercado de mantenimiento predictivo debido a su tecnología avanzada y su capital superior. Los principales actores de la industria, incluidos IBM Corporation, General Electric y Honeywell International, entre otros, llaman hogar a la región y contribuyen a su posición líder en el mercado. Estas empresas facilitan el desarrollo y la implementación de sistemas de mantenimiento predictivo de clase mundial. Más de 3000 empresas prestan servicios en el mercado industrial de IoT de la India, que se espera que contribuya positivamente al mercado de mantenimiento predictivo. La región tiene altas tasas de adopción de nuevas tecnologías con más de 5 millones de dispositivos IoT conectados en el sector manufacturero. El enfoque en la innovación del mercado en industrias como la aeroespacial y la automotriz no hace más que reforzar su posición, ya que Estados Unidos gasta casi 8 mil millones de dólares al año en tecnologías de mantenimiento predictivo. Gran parte de la facturación de los mercados globales se genera en los EE. UU., ya que muchos países aprovechan las inversiones financieras en diferentes organizaciones y empresas para mejorar el mantenimiento predictivo.
Por otro lado, la región de Asia Pacífico experimentará el mayor potencial de desarrollo en el mercado del mantenimiento predictivo, debido a la rápida transformación hacia la digitalización junto con la creciente necesidad de automatización. Países como China, Japón, Corea del Sur e India tienen la mayor participación en este segmento, atribuido a sus crecientes industrias manufactureras. Como ejemplo, China cuenta con más de 1.500 plantas que han ido incorporando soluciones de mantenimiento predictivo en sus procesos. Existe una tendencia creciente en algunos de estos países a buscar soluciones de mantenimiento predictivo para mejorar su eficiencia operativa y reducir los gastos de mantenimiento. También hay más de 20.000 PYME en la región que han comenzado a utilizar estas tecnologías, ya que las PYME de la región han comenzado a comprender las ventajas. También se prevé un crecimiento en el mercado debido al elevado gasto de los gobiernos en proyectos de Industria 4.0, especialmente por parte de China e India, y solo el gobierno chino asigna 1.500 millones de dólares a iniciativas de tecnología de fabricación inteligente. Además, las soluciones de mantenimiento predictivo basadas en la nube se están adoptando cada vez más en la región de Asia Pacífico, ya que ofrecen ahorros de costos, mejor escalabilidad y facilidad de implementación.
El mercado mundial del mantenimiento predictivo no está disminuyendo de ninguna manera, ya que ha habido suficiente financiación tanto en el sector público como en el privado para mejorar las soluciones dentro del mercado. En América del Norte, las empresas están invirtiendo dinero en la formulación de algoritmos sofisticados y modelos de aprendizaje automático, invirtiendo así más de 2 dólares en tecnologías predictivas impulsadas por IA en el año 2023. En la misma zona horaria, los gobiernos de Asia Pacífico están invirtiendo en garantizar que tales un cambio es posible invirtiendo en la aldea de Yorotowar: 500 millones de Japón destinados a fábricas inteligentes. Tal énfasis en permitir la optimización del tiempo de inactividad de los activos y la mejora de la confiabilidad de los mismos está llevando a las industrias a incorporar la tecnología de mantenimiento predictivo. Además, con la expansión de la colocación de dispositivos y sensores de IoT, hay más inteligencia y datos disponibles para las industrias, ya que se anticipa que habrá más de 10 mil millones de sensores de IoT en el mercado para el año 2025. La mayoría de las industrias continuarán centrarse en la eficiencia y la reducción de costos y esto a su vez aumentará la demanda de soluciones de mantenimiento predictivo en las que los países de América del Norte lideran actualmente a medida que el mercado de Asia Pacífico reduce rápidamente esta brecha.
Principales jugadores en el mercado global de Mantenimiento predictivo:
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por componente:
Por modo de implementación:
Por tecnología:
Por tamaño de organización:
Por industria:
Por región:
Atributo del informe | Detalles |
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Valor del tamaño del mercado en 2023 | 7.000 millones de dólares |
Ingresos esperados en 2032 | 71,2 mil millones de dólares |
Datos históricos | 2019-2022 |
Año base | 2023 |
Período de pronóstico | 2024-2032 |
Unidad | Valor (millones de dólares) |
CAGR | 29.4% |
Segmentos cubiertos | Por componente, por modo de implementación, por tecnología, por tamaño de organización, por región |
Empresas clave | Fujitsu Limited, Hitachi, Ltd., Toshiba Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Google Llc, IBM Corporation, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, SAP Se, Software Ag, Onyx Insight, Amazon Web Services, Inc., SAS Institute, Hakunamatata Solutions, Otros Jugadores destacados |
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