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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente complejidad en la gestión de aplicaciones SaaS

A medida que las empresas se transforman digitalmente, la dificultad de gestionar las aplicaciones SaaS es uno de los factores clave. En 2023, las grandes empresas utilizaban una media de 250 aplicaciones SaaS, lo que dificultaba su control y monitorización. Un enfoque unificado en el mercado de plataformas de gestión SaaS para gestionar estas aplicaciones en diferentes regiones y departamentos multiplica esta dificultad. La necesidad de procesos de gestión más eficientes es evidente, ya que se invierten casi 3000 millones de dólares estadounidenses al año en soluciones de gestión de software como servicio (SaaS) para abordar estos problemas. Curiosamente, las empresas están destinando aproximadamente 500 millones de dólares estadounidenses a formación y asistencia para gestionar mejor sus recursos SaaS.

El aumento de la complejidad también se debe a la TI en la sombra, la apropiación de aplicaciones SaaS obtenidas independientemente por ciertos departamentos, lo que ha generado falta de eficiencia y amenazas a la seguridad. En consecuencia, las empresas del mercado de plataformas de gestión SaaS están invirtiendo mil millones de dólares estadounidenses para evitar estas amenazas mediante una mejor gestión de SaaS. Además, el coste adicional de 2 mil millones de dólares estadounidenses anuales por el uso de aplicaciones innecesarias por parte de las empresas demuestra la gran necesidad de soluciones de gestión SaaS de amplio alcance para optimizar el uso de las aplicaciones y minimizar el uso de recursos innecesarios. Se estima que, mediante el uso de sistemas centralizados de gestión SaaS, las empresas ahorrarán alrededor de mil millones de dólares estadounidenses al año en diversos costes de software.

Esta creciente complejidad crea la necesidad de soluciones que permitan promover el descubrimiento de aplicaciones, la monitorización del uso y la contención de costes. En consecuencia, parece haber un creciente interés en el mercado por soluciones basadas en IA para el análisis y la automatización. Para gestionar mejor y de forma más eficiente su ecosistema de software, las empresas han invertido 800 millones de dólares en herramientas de gestión SaaS basadas en IA. También veremos la tendencia a integrar la IA y el aprendizaje automático en estas plataformas y veremos más desarrollos e innovaciones en el mercado.

Tendencia: Integración de análisis basados ​​en IA

La incorporación de análisis adaptados a la IA es una de las principales tendencias que afectan la evolución del mercado de plataformas de gestión de SaaS. En el año 2023, las organizaciones parecen estar utilizando activamente sistemas de IA para la predicción de métricas de consumo de software, así como para gestionar sus ecosistemas SaaS de forma más eficaz. Esta tendencia se ejemplifica mejor con la inversión de 2000 millones de dólares en soluciones de gestión de SaaS basadas en IA que mejorarían la calidad de las decisiones tomadas e incluso automatizarían algunas de ellas. Las empresas ahora utilizan aplicaciones basadas en IA que pueden examinar grandes conjuntos de datos para decidir qué software se necesitará en el futuro y en qué cantidad.

El análisis basado en IA y el análisis personalizado también contribuyen significativamente a la rentabilidad, ya que las empresas del mercado de plataformas de gestión SaaS ahorran alrededor de 1500 millones de dólares anuales gracias a una mejor asignación del gasto en SaaS. Los algoritmos de aprendizaje automático integrados en estas plataformas pueden analizar los patrones de uso de las aplicaciones, detectar la infrautilización y sugerir maneras de reducir costes para lograr mayores ahorros. Además, gracias a la introducción de modelos de aprendizaje automático, la integración de IA mejora la seguridad al identificar brechas y amenazas, y las empresas invierten 700 millones de dólares en soluciones de IA integradas en los sistemas de gestión SaaS. Esto demuestra la importancia de la seguridad ante el creciente número de ciberataques contra aplicaciones SaaS.

La transición hacia la analítica basada en IA en el mercado de plataformas de gestión de SaaS se ve impulsada además por el creciente interés en una experiencia de usuario final personalizada. Las empresas, con US$900 millones asignados a soluciones de éxito del cliente centradas en IA, buscan ofrecer servicios de calidad que se adapten a las necesidades individuales de sus usuarios. Ofrecer soporte y recomendaciones personalizadas mejora considerablemente la satisfacción y la retención de los usuarios, lo que, en general, conduce a un mayor uso de aplicaciones de gestión de SaaS basadas en IA. Con el avance de la tecnología de IA, se espera que su adopción en la gestión de SaaS sea muy amplia y más beneficiosa para las organizaciones.

Desafío: garantizar una integración perfecta con la infraestructura de TI

El mercado de plataformas de gestión SaaS se enfrenta a diversos desafíos a la hora de integrarse plenamente con los recursos de TI empresariales actuales. A medida que más organizaciones utilizan un número creciente de aplicaciones SaaS, la integración en sus sistemas se vuelve imprescindible. En 2023, las empresas que anticipan esta necesidad invertirán 1200 millones de dólares en soluciones de integración, lo que las hace suficientes para sus objetivos. La existencia de diferentes programas de aplicación dificulta la integración y, en la mayoría de los casos, se produce discontinuidad en las funciones empresariales, con pérdidas anuales de aproximadamente 600 millones de dólares por fallos de integración. 

Otra razón que complica aún más la integración en el mercado de plataformas de gestión SaaS es la compatibilidad con sistemas antiguos que aún mantienen muchas empresas. Para dar soporte a estos sistemas, las empresas han destinado 900 millones de dólares estadounidenses a fin de garantizar que la plataforma de gestión SaaS sea totalmente compatible con los sistemas heredados. Para que una organización minimice las interferencias y mejore su eficiencia, es recomendable que todos los empleados puedan integrar diversas aplicaciones y sistemas. Por ello, hoy en día, los proveedores se centran en ofrecer soluciones que no solo sean escalables, sino también fáciles de integrar en otras aplicaciones.

Además, el desafío de la integración en el mercado de plataformas de gestión SaaS está relacionado con la necesidad de mantener la consistencia y exactitud de los datos en diferentes sistemas. La falta de claridad en los datos genera ineficiencia y errores costosos, ya que los especialistas estiman que las empresas pierden US$800 millones debido a la necesidad de conciliar los datos. Para contrarrestar esto, las organizaciones están invirtiendo en sofisticadas herramientas de integración que permiten actualizar y verificar los datos en tiempo real. A medida que aumenta la necesidad de una integración rápida, los proveedores que desarrollen capacidades de integración robustas se posicionarán en una posición sólida en la industria de las plataformas de gestión SaaS.

Análisis segmentario 

Por aplicación

A pesar de la sólida posición del segmento de servicios de seguridad, con una cuota de mercado superior al 24,5%, el segmento de gestión de proveedores continúa ganando terreno como uno de los componentes clave del mercado de plataformas de gestión SaaS. En 2023, el mercado global de la computación en la nube se valoró en unos 623.300 millones de dólares estadounidenses, y la tendencia de las empresas a migrar sus operaciones a la infraestructura en la nube se está acentuando. Estas medidas generan una escasez de marcos integrales de gestión de proveedores, ya que las empresas deben negociar con una gran variedad de proveedores de servicios, cada uno de los cuales ofrece diversas facetas de la nube. La importancia de una selección eficiente de proveedores y de la gestión de los SLA se hace aún más evidente por el hecho de que una organización promedio gestiona más de 30 proveedores de la nube. Esta complejidad exige tecnologías de gestión integrales que permitan un funcionamiento fluido de los resultados y, al mismo tiempo, optimicen los gastos.

Independientemente de la cantidad de proveedores, las organizaciones del mercado de plataformas de gestión SaaS han tenido que lidiar con el creciente número de aplicaciones en la nube, que en 2023 superaron las 80 000. Este crecimiento se explica por la mayor digitalización de los procesos empresariales en todos los sectores, donde las empresas buscan estrategias eficaces para ser más ágiles y competitivas. Como resultado, el subsegmento de gestión de proveedores SaaS ha cobrado relevancia, representando una cuota de mercado considerable. Otro factor importante es el aumento de las estrategias multinube, con organizaciones que gestionan un promedio de seis plataformas en la nube. Esta tendencia pone de relieve la necesidad de soluciones complejas capaces de afrontar los retos que plantean las múltiples nubes, junto con la seguridad y el cumplimiento normativo de los datos compartidos entre ellas.

También se espera un crecimiento continuo en el ámbito de la gestión de proveedores de la nube, ya que el uso de tecnologías nativas de la nube seguirá impulsando la demanda. Se prevé que para 2025, el gasto en soluciones de TI empresariales nativas de la nube alcance el billón de dólares estadounidenses, lo que demuestra la importancia de las inversiones en la nube. Además, es probable que el enfoque en la analítica basada en IA en las plataformas de gestión de proveedores transforme la forma en que las organizaciones gestionan y optimizan sus proveedores de la nube. 

Por industria

El mercado global de plataformas de gestión SaaS está liderado por la industria BSFI debido a su necesidad de soluciones en la nube rentables y seguras, lo que ha permitido a las empresas del sector captar una cuota de mercado significativa del 34,5 %. En 2023, la industria BFSI aportó alrededor de 1.050 millones de dólares estadounidenses al mercado, lo que indica que las empresas del sector BFSI siguen invirtiendo cantidades considerables en iniciativas de digitalización. Las empresas del sector BFSI adoptan cada vez más soluciones SaaS para ser más flexibles, rentables y ofrecer una mejor experiencia general al cliente. Actualmente, un banco utiliza de media más de 500 aplicaciones en la nube. Esto demuestra la importancia del SaaS para impulsar la competitividad y la innovación de los bancos. 

Por otro lado, la industria de TI también es clave en el mercado de plataformas de gestión SaaS y se prevé un sólido crecimiento anual compuesto (CAGR) del 14,79 % en los próximos años. Este crecimiento se debe a la expansión de los programas que facilitan el desarrollo, la gestión de proyectos y la gestión de servicios de TI. La adopción de plataformas SaaS compatibles con CI/CD está siendo impulsada por la cultura DevOps, actualmente implementada por más de 100 000 empresas de TI en todo el mundo. Estas herramientas permiten a los equipos de TI optimizar sus procesos organizativos, impulsar el trabajo en equipo y desarrollar software de alta calidad en poco tiempo, lo que subraya la importancia del SaaS en la industria tecnológica.

Por tamaño de empresa

Las grandes empresas siempre han aprovechado el mercado de las plataformas de gestión SaaS. Como resultado, controlan un impresionante 68,7% de la cuota de mercado. El mercado global de software ERP alcanzó un valor de 44.300 millones de dólares en 2023. Esta estadística, por sí sola, ilustra por qué las grandes organizaciones invierten tanto dinero en soluciones SaaS para aumentar la eficiencia operativa y emprender la transformación digital. En promedio, estas corporaciones gestionan más de 1.000 aplicaciones en la nube, lo que dificulta la integración y la gestión de sus sistemas de arquitectura de TI. La tendencia hacia modelos de trabajo flexibles e híbridos también impulsa esta demanda, ya que las corporaciones buscan aumentar su atractivo para los empleados y sus necesidades. Esta tendencia se evidencia aún más en el aumento de la demanda en el mercado de plataformas de colaboración, que alcanzó los 20.000 millones de dólares en 2023.

Las grandes empresas siguen dominando el mercado de plataformas de gestión SaaS y su cuota de mercado; sin embargo, el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME) se perfila para un sólido crecimiento. La valoración global del mercado SaaS para PYME se disparó hasta los 142 000 millones de dólares en 2023 gracias a la mayor accesibilidad y el menor coste de las soluciones en la nube. Cada vez más PYME han empezado a utilizar plataformas SaaS para mejorar su competitividad frente a empresas de mayor tamaño. La tecnología permitirá el surgimiento de nuevos negocios, desplazando a los antiguos. También se observa un cambio importante en los modelos de negocio centrados en estas tecnologías. Este cambio también se observa en las PYME, ya que se dice que una PYME promedio utiliza más de 40 aplicaciones SaaS, lo que implica que han empezado a utilizar soluciones en la nube con mayor frecuencia.

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Análisis regional 

Norteamérica ha seguido dominando el mercado mundial de plataformas de gestión SaaS, alcanzando una cuota de mercado del 40,06%. La supremacía de la región se ve reforzada por un entorno tecnológico dinámico. Cuenta con una ventaja sustancial sobre el mercado global, ya que muchas grandes empresas están consolidadas en la región. Además, existe una tendencia a utilizar la tecnología en la nube en diferentes sectores. Se estima que los ingresos del mercado norteamericano de SaaS alcanzarán nuevas cotas de más de 100 000 millones de dólares en los próximos años. Estados Unidos también ha sido el país de referencia para las empresas de SaaS, con una inversión de capital de riesgo que alcanzó los 25 000 millones de dólares en 2023, mientras que las empresas canadienses se sumaron, recaudando 10 000 millones de dólares gracias a la financiación extendida del informe "Estado del SaaS" de L-SPARK de 2021, que ascendió a 7320 millones de dólares. En Norteamérica, el número de aplicaciones SaaS utilizadas por empresas medianas ha ascendido a 150, lo que indica una mayor demanda de plataformas de gestión de software eficientes. En 2023, se produjeron más de 500 fusiones y adquisiciones en el sector SaaS en toda la región. Este avance pone de manifiesto la expansión del mercado y el aumento de la competencia.

Por otro lado, el mercado de plataformas de gestión SaaS se está desarrollando con mayor rapidez en la región Asia Pacífico. Japón lidera actualmente el mercado regional, con una inversión estimada en soluciones SaaS superior a los 15 000 millones de dólares en 2023, lo que lo posiciona como pionero en tecnología. Además, el mercado chino de SaaS se valoró en 30 000 millones de dólares en 2023 gracias al impulso gubernamental a los avances digitales y de innovación. India tampoco se queda atrás: NASSCOM afirmó que se prevé que el mercado indio de SaaS alcance los 50 000 millones de dólares en 2025. El país financió a más de 2000 empresas SaaS de nueva creación en 2023, una clara señal de un entorno empresarial favorable. La región Asia Pacífico registró un aumento en el número total de pymes que utilizan plataformas de gestión SaaS (SMP) desde 2021, lo que genera una oportunidad para las diferentes plataformas de gestión SaaS que se incorporan en esa zona. 

Principales actores del mercado de plataformas de gestión SaaS

• Applogie
• Apptio
• AvePoint
• Basaas
• BetterCloud
• Binadox
• Cledara
• Chargebee
• Vista central
• GoGenuity
• LeanIX
• NachoNacho Inc.
• Productivo
• Software de búsqueda
• Sastrificar
• Software de nieve
• Torii
• Vendedor
• Zylo
• Zluri
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por aplicación

• Gestión de proveedores
• Gestión de gastos
• Gestión de seguridad
• Gestión de usuarios
• Gestión de operaciones (flujo de trabajo)

Por tamaño de empresa

• PYMES
• Grandes empresas

Por industria

• BFSI
• ÉL
• Marketing y publicidad
• Minorista
• Transporte y Logística
• Automotor
• Cuidado de la salud
• Otros

Por región 

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Reino Unido.
  • Alemania
  • Francia
  • España
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico 
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de América Latina
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Egipto
  • Resto de Oriente Medio y África