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La urgencia financiera y la eficiencia impulsan una creciente demanda

El crecimiento del mercado de la transformación del espacio de trabajo se dispara porque las organizaciones se encuentran en una situación de alta presión entre la necesidad financiera y la oportunidad tecnológica. El principal catalizador es la urgente necesidad de optimizar costos sin sacrificar la producción. Con la volatilidad económica mundial, las empresas ya no pueden permitirse pagar por escritorios vacíos; están reduciendo su espacio inmobiliario y reinvirtiendo ese capital en infraestructura digital. Según el Barómetro de Ocupación de Kastle Systems de 2024, la utilización de oficinas se ha estabilizado en poco menos de tres días a la semana, lo que convierte los arrendamientos tradicionales en un derroche financiero.

Simultáneamente, la "paradoja de la productividad" impulsa la inversión. Los líderes en el mercado de la transformación del entorno laboral se están dando cuenta de que, si bien el trabajo remoto ofrece flexibilidad, puede crear silos. Para combatir esto, están invirtiendo en plataformas que utilizan IA Generativa para recuperar el tiempo perdido. Como se señala en el Informe sobre el Estado de la IA de HubSpot de 2024, los empleados que utilizan estas herramientas ahorran casi dos horas diarias. Esta demanda también es una medida de defensa contra las ciberamenazas. Con el coste promedio de una filtración de datos alcanzando máximos históricos en Estados Unidos, las empresas se ven obligadas a transformar sus redes tradicionales en entornos de "Confianza Cero" donde la seguridad se basa en la identidad en lugar del perímetro.

Principales sectores que adoptan nuevos modelos de trabajo

Si bien todos los sectores están sintiendo la transformación, el sector de banca, servicios financieros y seguros (BFSI) se encuentra entre los usuarios finales más agresivos en el mercado de la transformación del entorno laboral. Estas instituciones están fuertemente reguladas y están invirtiendo grandes sumas para equilibrar la flexibilidad que exigen los principales operadores y analistas con los rigurosos estándares de cumplimiento legal. Les sigue de cerca el sector de TI y telecomunicaciones, que, naturalmente, lidera la adopción de herramientas de colaboración asincrónica.

Sin embargo, se observa un sorprendente aumento en los sectores de la salud y la manufactura. Las organizaciones sanitarias están adoptando soluciones de transformación del entorno laboral para facilitar la telemedicina y optimizar las cargas administrativas que causan agotamiento. La manufactura está utilizando plataformas de "trabajadores conectados" que conectan la oficina corporativa con la planta de producción, permitiendo a los ingenieros colaborar con los trabajadores de primera línea mediante realidad aumentada y dispositivos del IoT.

Arquitectos líderes de la oficina física y digital

El mercado de la transformación del espacio laboral está dominado por una combinación de gigantes tecnológicos e innovadores en el ámbito del espacio físico, que son los artífices de esta nueva realidad. Microsoft se erige como líder indiscutible en el sector del software, con su plataforma Teams como sede digital para más de 320 millones de usuarios. La integración de Copilot ha transformado radicalmente la perspectiva empresarial sobre el software de productividad. Cisco sigue siendo un gigante en el sector del hardware y la conectividad, proporcionando redes seguras y dispositivos Webex de alta fidelidad que hacen viables las reuniones híbridas.

En el ámbito físico, Steelcase es líder en el mercado de la transformación del espacio de trabajo, pasando de vender escritorios a ofrecer diseños de "vecindarios" basados ​​en datos que fomentan la colaboración, como lo demuestra su sólido desempeño fiscal en 2025. Zoom ha evolucionado de una aplicación de reuniones a una plataforma de comunicación integral, profundamente arraigada en los flujos de trabajo diarios de 300 millones de participantes. Finalmente, Adobe desempeña un papel crucial con Document Cloud y Experience Cloud, facilitando los flujos de trabajo creativos y sin papel, esenciales para los equipos distribuidos modernos.

América del Norte lidera mientras Asia Pacífico acelera

Geográficamente, Norteamérica conserva la mayor participación en el mercado de transformación del entorno laboral. Este dominio se debe a la adopción temprana y agresiva de tecnologías en la nube, una alta concentración de actores del mercado y una fuerza laboral que adoptó el teletrabajo con mayor rapidez que otras regiones. El alto costo de los bienes raíces en ciudades como Nueva York y San Francisco también obliga a las empresas estadounidenses a ser las más innovadoras en la reducción de metros cuadrados y la maximización del gasto digital.

Sin embargo, la región Asia-Pacífico está experimentando el crecimiento más rápido. La rápida digitalización en India, China y el Sudeste Asiático, sumada al auge de la economía colaborativa, impulsa la demanda de soluciones móviles para espacios de trabajo. Europa se mantiene como un mercado estable e importante, aunque su enfoque es distinto; la demanda europea está fuertemente influenciada por el estricto cumplimiento del RGPD y los mandatos de sostenibilidad, lo que impulsa las inversiones en oficinas inteligentes energéticamente eficientes y plataformas de nube seguras y soberanas.

Tendencias de la IA generativa y oportunidades futuras del mercado

La tendencia más significativa que está transformando el mercado de la transformación del entorno laboral es la profunda integración de la IA Generativa en el flujo de trabajo. Estamos dejando atrás la fase de la IA como novedad y entrando en una era en la que los agentes de IA gestionan activamente horarios, redactan correos electrónicos y resumen reuniones. Esto representa una gran oportunidad para los proveedores que pueden ofrecer "resultados como servicio": vender tiempo ahorrado en lugar de solo licencias de software.

Otra oportunidad crucial reside en la "Oficina Verde". Con la obligatoriedad de los informes de sostenibilidad en muchas jurisdicciones, existe un mercado creciente para las tecnologías de edificios inteligentes que no solo facilitan la reserva de escritorios, sino que también gestionan activamente el consumo energético mediante sensores de ocupación. La convergencia del IoT y las aplicaciones para el lugar de trabajo permite a los administradores de instalaciones visualizar la huella de carbono de su personal en tiempo real, convirtiendo la oficina en una herramienta para el cumplimiento de las normas ESG.

Navegando los desafíos de seguridad en un mundo sin fronteras

A pesar de las oportunidades, el mercado de la transformación del entorno laboral se enfrenta a un desafío monumental en materia de ciberseguridad. A medida que el perímetro se disuelve, la superficie de ataque se expande exponencialmente. La proliferación de "Shadow IT" (aplicaciones no autorizadas utilizadas por los empleados) genera vulnerabilidades masivas. Con la duplicación de la frecuencia de los ataques a la cadena de suministro en 2025, las organizaciones se enfrentan a la difícil tarea de proteger los datos sin limitar la creatividad de los empleados.

Además, existe un desafío humano claro: la fatiga del cambio. Los empleados se ven abrumados por la constante introducción de nuevas herramientas y plataformas. Las estrategias de transformación exitosas del futuro no serán aquellas que incorporen más tecnología, sino aquellas que simplifiquen la experiencia del usuario, unificando aplicaciones dispares en una única interfaz intuitiva.

La demografía generacional configura los espacios de trabajo del futuro

Demográficamente, el mercado de la transformación laboral está siendo moldeado por el auge de la Generación Z y los Millennials, quienes ahora constituyen la mayoría de la fuerza laboral. Estos grupos no ven la flexibilidad como una ventaja, sino como un requisito básico. Según estudios recientes de Upwork, la mitad de los profesionales de la Generación Z han trabajado como freelance, lo que impulsa la demanda de sistemas que permitan incorporar talento temporal de forma segura y rápida.

Este cambio demográfico también está influyendo en los valores inherentes a la transformación del entorno laboral. Estos trabajadores exigen transparencia y bienestar. Prefieren a los empleadores que invierten en apoyo a la salud mental y prácticas sostenibles. En consecuencia, la demanda de transformación del entorno laboral se está vinculando inextricablemente con la propuesta de valor del empleador. Las empresas están descubriendo que, para atraer a los mejores jóvenes talentos, deben ofrecer un entorno laboral que no solo sea tecnológicamente avanzado, sino también éticamente alineado y que promueva un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

Análisis segmentario 

Las soluciones digitales para el lugar de trabajo alcanzan una cuota de mercado del 32,85 % gracias a la adopción masiva de la colaboración.

Las soluciones digitales para el lugar de trabajo dominan el panorama al controlar la mayor cuota de mercado, con un 32,85 %, en 2025, impulsadas por un aumento sin precedentes de la conectividad. El mercado de la transformación del lugar de trabajo se está expandiendo rápidamente, ya que Microsoft Teams registró una base de usuarios activos diarios que superó los 320 millones de personas en 2024. Su competidor, Zoom, informó que atendía a 192 600 clientes empresariales, de los cuales 4274 estratégicos aportaron más de 100 000 USD en ingresos en los últimos doce meses. La accesibilidad móvil impulsa significativamente este impulso, como lo demuestra el hecho de que Teams haya conseguido más de 8,6 millones de descargas solo en la región EMEA durante los últimos trimestres. El volumen de la colaboración virtual es asombroso, ya que Zoom alberga 3,3 billones de minutos de reunión al año. Además, Microsoft Teams ha penetrado en los niveles más altos de las operaciones comerciales, y 93 de las 100 principales empresas de Fortune utilizan la plataforma para sus flujos de trabajo diarios.

La inversión en software continúa aumentando a medida que las empresas buscan integrar herramientas dispares en ecosistemas unificados dentro del mercado de la transformación del entorno laboral. Zoom generó 4.660 millones de dólares en ingresos totales durante el año fiscal 2024, lo que refleja la demanda sostenida de comunicación por video de alta calidad. Las organizaciones también están actualizando a niveles avanzados, con Microsoft Teams Premium superando los 3 millones de usuarios poco después de su lanzamiento. En cuanto al hardware, la integración de espacios físicos y digitales se está acelerando, respaldada por las proyecciones de 80 millones de usuarios de Teams Phone para 2025. A nivel mundial, las empresas descargaron la aplicación móvil de Teams 77,93 millones de veces solo en los primeros nueve meses de 2024. Además, Zoom mantiene una enorme presencia global con aproximadamente 300 millones de participantes diarios en reuniones que participan en la colaboración transfronteriza.

Las aplicaciones de transformación digital generan más del 38,46 % de los ingresos mediante actualizaciones heredadas

Las aplicaciones de transformación y modernización digital lideran el sector, ya que estas herramientas aportaron más del 38,46 % de los ingresos del mercado en 2025. Las empresas están retirando agresivamente la infraestructura obsoleta para mantenerse competitivas en el cambiante mercado de la transformación del entorno de trabajo. En 2024, la gran empresa promedio asignó 35,5 millones de dólares estadounidenses específicamente a iniciativas de modernización de TI. Una parte significativa de este capital aborda la deuda técnica, ya que, según se informa, las empresas gastan entre 2 y 3 millones de dólares estadounidenses anualmente solo para mantener los sistemas heredados. El afán por la eficiencia ha llevado a una consolidación de las carteras de software, con un descenso del número promedio de aplicaciones SaaS por empresa a 112 desde máximos anteriores. Las empresas también están invirtiendo fuertemente en la preparación para el futuro, con el sector global de modernización de aplicaciones valorado en aproximadamente 24 800 millones de dólares estadounidenses en 2024. Además, la inversión específica en tecnologías de IA generativa promedió 6,7 millones de dólares estadounidenses por empresa.

La integración de la automatización inteligente es un componente crucial en el mercado de la transformación del entorno laboral, impulsando significativamente las cifras de ingresos. Los sectores manufactureros lideran este cambio, con casi 3 de cada 10 empresas adoptando estrategias de gemelos digitales para replicar virtualmente los activos físicos. La magnitud de este cambio es evidente, ya que se proyecta que el sector de los gemelos digitales alcance un valor de 9300 millones de dólares estadounidenses para 2025. Sin embargo, persisten los desafíos, ya que 1 de cada 3 sistemas heredados actualmente carece de la capacidad para soportar cargas de trabajo de IA modernas. Para combatir esta obsolescencia, los equipos de TI dedican entre 5 y 25 horas semanales exclusivamente a parchear aplicaciones obsoletas. A pesar de los esfuerzos de consolidación, 7 de cada 10 aplicaciones en las empresas modernas ahora se basan en SaaS, lo que indica un claro abandono de las herramientas locales.

Las tecnologías de computación en la nube aseguran más del 35% de participación de mercado a nivel mundial

Las tecnologías de computación en la nube representan más del 35% de la cuota de mercado, siendo la columna vertebral del mercado de la transformación del entorno laboral. Amazon Web Services (AWS) demostró la enorme escala financiera de este sector al alcanzar una tasa de ingresos anualizada superior a los 100 000 millones de dólares estadounidenses en 2024. Este crecimiento se sustenta en una adopción generalizada, donde casi 9 de cada 10 empresas han implementado una estrategia multicloud para evitar la dependencia de un proveedor. Se prevé que el gasto global de los usuarios finales en servicios de nube pública alcance la asombrosa cifra de 723 400 millones de dólares estadounidenses en 2025. En consecuencia, más de la mitad de los entornos de TI empresariales se han migrado completamente a infraestructuras en la nube.

La confianza en las tecnologías en la nube garantiza que el mercado de la transformación del entorno de trabajo se mantenga resiliente y accesible. AWS reportó ingresos de US$28.800 millones en el cuarto trimestre de 2024, lo que pone de relieve el continuo gasto operativo de las empresas. Las organizaciones se están volviendo cada vez más nativas de la nube, y se prevé que 85 de cada 100 organizaciones adoptarán el principio de "primero la nube" para 2025. La seguridad en estos entornos es primordial, lo que ha impulsado un aumento del gasto de aproximadamente US$24.000 millones en medidas de protección en la nube en un solo año. De media, las empresas modernas gestionan ahora sus cargas de trabajo en tres proveedores de nube pública distintos. Sin embargo, la eficiencia sigue siendo un objetivo, ya que las empresas estiman que casi un tercio de su inversión en la nube se desperdicia actualmente en recursos no utilizados.

Los servicios de gestión de TI e infraestructura capturan la mayor cuota de mercado, con un 36,06 %.

Los servicios de gestión de TI e infraestructura representaron la mayor cuota de mercado, con un 36,06 %, lo que demuestra que los proveedores de servicios son esenciales para el mercado de la transformación del entorno laboral. Se proyecta que el gasto global en ciberseguridad supere los 200 000 millones de dólares en 2024, a medida que las amenazas se vuelven más sofisticadas. Los proveedores de servicios gestionados (MSP) gestionan una carga de trabajo masiva, con más de 3,2 millones de contratos activos registrados a nivel mundial en 2024. Para gestionar este volumen, los MSP han implementado la automatización de servicios basada en IA en más de 150 000 de estos contratos. Los presupuestos de seguridad se están expandiendo para satisfacer estas necesidades, y ahora consumen más de 13 céntimos de cada dólar invertido en TI.

La complejidad de gestionar entornos híbridos consolida el liderazgo de los servicios en el mercado de la transformación del entorno laboral. El Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI registró más de 880.000 denuncias cibernéticas, lo que requirió una sólida gestión externa. En respuesta a estos riesgos, 93 de cada 100 líderes de seguridad aumentaron sus presupuestos específicamente para seguridad SaaS. La privacidad de datos es otro importante motor de ingresos, con un crecimiento de la inversión en este nicho de casi una cuarta parte en 2024. Las grandes empresas son los principales consumidores, representando 6 de cada 10 contratos de servicios gestionados. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas también dependen en gran medida de estos servicios, con más de 220.000 contratos activos.

Análisis Regional 

América del Norte domina el 33% de la cuota de mercado gracias a estrategias agresivas de integración de GenAI

El dominio de Norteamérica en el mercado de la transformación del entorno laboral, con una cuota de mercado del 33%, se debe a una constante transición hacia flujos de trabajo integrados con IA, en lugar de la simple digitalización. La asignación de capital en Estados Unidos ha cambiado drásticamente, y las empresas han invertido más de 87 000 millones de dólares estadounidenses en aplicaciones GenAI durante 2025 para automatizar las funciones corporativas rutinarias. Esta inversión no es especulativa; es una respuesta necesaria a un cambio estructural permanente en el mercado laboral, ya que aproximadamente 42 millones de empleados estadounidenses trabajan ahora de forma totalmente remota o híbrida.

En consecuencia, la demanda de Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaaS) se ha disparado, y las organizaciones con sede en EE. UU. han aumentado su número de puestos un 15 % interanual para mantener sincronizados a estos equipos distribuidos. Canadá está amplificando esta tendencia, contribuyendo a un gasto regional en ciberseguridad que superó los 70 000 millones de dólares, garantizando así la protección de esta fuerza laboral descentralizada frente a las crecientes amenazas.

Asia Pacífico capta volumen de mercado impulsado por la rápida expansión de la fuerza laboral móvil

El mercado de transformación del entorno laboral de Asia Pacífico está impulsado por una cultura que prioriza la movilidad y supera las infraestructuras de escritorio tradicionales. El impulso de la región se basa en China, donde se proyecta que el gasto en TI alcance los 550 000 millones de dólares en 2025, priorizándose principalmente en aplicaciones móviles nativas de la nube. India actúa como el motor secundario de este crecimiento, con su sector SaaS nacional generando 35 000 millones de dólares en ingresos a medida que las startups locales se digitalizan a un ritmo récord. 

La infraestructura que sustenta este cambio es inmensa; la región cuenta actualmente con 1.800 millones de conexiones 5G activas, lo que proporciona la red troncal de alta velocidad necesaria para una colaboración de video fluida en los mercados en desarrollo. Además, el 70 % de las pymes del Sudeste Asiático han adoptado formalmente este año modelos operativos prioritarios en lo digital, abandonando los sistemas tradicionales basados ​​en papel para competir a escala global.

Europa consolida su posición aprovechando las inversiones en infraestructura digital impulsadas por el cumplimiento normativo

Al otro lado del Atlántico, Europa mantiene su posición de liderazgo en el mercado global de la transformación del entorno laboral, centrándose en una transformación segura y conforme a la normativa, especialmente en sus principales centros industriales. Alemania lidera este proceso, destinando 40 000 millones de dólares a tecnologías de la Industria 4.0 para conectar las plantas de fabricación físicas con sistemas de gestión digital. El Reino Unido continúa atrayendo un importante capital de riesgo, con una inversión en tecnología que alcanzará los 44 000 millones de dólares en 2025, dirigida específicamente a la modernización de los entornos laborales mediante tecnologías financieras y tecnología jurídica. 

A diferencia de otras regiones, el crecimiento europeo está fuertemente influenciado por la soberanía de datos; las empresas europeas invirtieron 12 000 millones de dólares en tecnologías informáticas que mejoran la privacidad para cumplir con las estrictas actualizaciones del RGPD. Este enfoque en el cumplimiento normativo no ha frenado su adopción, ya que el 55 % de la fuerza laboral europea utiliza a diario herramientas de colaboración basadas en la nube, lo que consolida el compromiso de la región con un entorno laboral flexible y, a la vez, legalmente seguro.

Desarrollos recientes en el mercado de la transformación del lugar de trabajo 

• Cisco agregó capacidades de IA "agenticas" a Webex (Cisco AI Assistant, RoomOS 26 y una interoperabilidad más profunda con Microsoft Teams y Zoom) para permitir que los humanos y los agentes de IA colaboren en distintos dispositivos y salas de reuniones.
• Zoom está desarrollando "Zoom Workplace/Zoom Spaces" como una plataforma de trabajo que prioriza la IA, agregando funciones como el registro de fotos para la gestión de visitantes y Recorder con AI Companion para reinventar la colaboración híbrida.
• Cisco anunció el nuevo RoomOS con cámaras de IA mejoradas y soporte para Zoom y Microsoft Teams en Cisco Rooms, con el objetivo de hacer que cualquier sala de reuniones sea multiplataforma e inteligente de forma nativa.
• Huawei amplió su cartera de oficinas inteligentes IdeaHub (serie IdeaHub ES2, pantallas inteligentes de gran tamaño) para integrar colaboración, pizarra y videoconferencia para lugares de trabajo digitales modernos.
• YAROOMS y sus pares lanzaron/expandieron plataformas de trabajo híbridas con reserva de escritorios y salas impulsadas por IA, orientación, gestión de visitantes y herramientas de retroalimentación para orquestar el uso de oficinas híbridas en el mercado de transformación del lugar de trabajo.
• Nexthink introdujo capacidades dedicadas de “Experiencia de trabajo híbrida” con métricas, paneles y acciones remotas para monitorear y mejorar continuamente la experiencia digital de los empleados.
• EDGE Workspaces y Next Sense integraron sensores de construcción, análisis en tiempo real y controles automatizados para la iluminación, la temperatura y la calidad del aire para crear oficinas inteligentes receptivas y basadas en datos.
• Soluciones de oficina inteligentes avanzadas basadas en IoT e IA de Wipro Commercial para iluminación, energía y análisis de utilización del espacio para optimizar las operaciones y la comodidad de los empleados.
• Microsoft detalló su programa interno 2025 para “reinventar la experiencia de los empleados con IA”, integrando Copilot y análisis en los flujos de trabajo para un trabajo flexible respaldado por IA.
• La Cumbre de Transformación Laboral 2025 de Zoom posicionó a Zoom AI Companion como un asistente sin costo adicional para automatizar resúmenes de reuniones, elementos de acción y colaboración, replanteando las métricas de productividad en una era de IA.

Principales empresas en el mercado de la transformación del lugar de trabajo

• acento
• Atos SE
• Corporación de datos NTT
• entregaoo
• Cisco Systems, Inc.
• capgemini
• caballos de fuerza
• infosys
• Competente
• wipro
• Sistemas Citrix
• HCl
• IBM
• Corporación Intel
• TCS
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tecnología

• Tecnologías de computación en la nube
• Inteligencia artificial y aprendizaje automático
• Tecnologías de movilidad e IoT
• Virtualización y contenerización
• Otros

Por tipo de producto

• Soluciones para el lugar de trabajo digital
  • Plataformas de colaboración y comunicación
  • Gestión unificada de puntos finales (UEM)
• Soluciones de movilidad empresarial
  • Gestión de dispositivos móviles (MDM)
  • Herramientas para habilitar BYOD
• Herramienta de nube y virtualización
  • Infraestructura de escritorio virtual (VDI)
  • Suites de productividad en la nube
• Automatización del lugar de trabajo y herramientas de IA
  • Chatbots de IA
  • Automatización inteligente del flujo de trabajo
• Servicios de diseño de lugares de trabajo y optimización del espacio
  • Soluciones de diseño de oficinas inteligentes
  • Sensores de ocupación basados ​​en IoT

Por aplicación

• Transformación y modernización digital
• Habilitación del trabajo remoto e híbrido
• Automatización del flujo de trabajo y optimización de procesos
• Experiencia y compromiso de los empleados
• Otros

Por tipo de servicio

• Servicios de gestión de TI e infraestructura
• Servicios de consultoría e implementación
• Servicios Gestionados
• Servicios de diseño y estrategia del lugar de trabajo
• Servicios de soporte y mantenimiento

Por usuario final

• Grandes Empresas
• Pequeñas y medianas empresas

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica