Escenario de mercado 

El mercado de cobro de deudas de Arabia Saudita se valoró en US $ 802.83 millones en 2024 y se proyecta que alcanzará la valoración del mercado de US $ 1,618.38 millones para 2033 a una tasa compuesta anual de 8.10% durante el período de pronóstico 2025-2033.

La economía de Arabia Saudita actualmente está navegando por un período de expansión histórica de crédito, creando un panorama fértil y convincente para el mercado de cobro de deudas. Con el crédito bancario total que aumenta los SAR 3.1 billones a principios de 2025 y las reclamaciones sobre el sector privado que alcanzan un récord de SAR 2.89 billones, el gran volumen de deuda pendiente no tiene precedentes. Esta no es un pico temporal, sino una tendencia sostenida respaldada por los profundos cambios estructurales de visión 2030. El crecimiento paralelo en los préstamos corporativos y de consumo forma un motor dual que impulsa la demanda futura de servicios de recuperación. Como esta inmensa cartera de nuevas deudas madura, un aumento correspondiente en las delincuencias y los incumplimientos es una consecuencia inevitable y natural, lo que indica una necesidad fundamental y a largo plazo de las agencias profesionales de cobro de deudas.

La sofisticación de esta oportunidad de mercado de cobro de deudas emergente radica en su diversidad. La demanda no es monolítica; Se extiende desde carteras de consumo de alto volumen, como el SAR 27.25 mil millones en préstamos con tarjetas de crédito, hasta el reino complejo y de alto valor de la deuda corporativa, incluido el SAR 883.3 mil millones en préstamos inmobiliarios. Este entorno de deuda multifacético requiere un alejamiento de los métodos de recolección de talla única para estrategias especializadas basadas en tecnología. Las agencias de recolección equipadas para manejar los matices de la financiación compatible con la sharia, la intrincada reestructuración corporativa y las colecciones minoristas confidenciales se encontrarán en una posición excepcionalmente fuerte. El mercado está listo para la innovación, y las empresas que aprovechan el análisis de datos y la IA para mejorar la eficiencia y el cumplimiento capturarán una parte significativa de este floreciente sector de alto potencial. 

Hallazgos prominentes y clave en el mercado de cobro de deudas de Arabia Saudita 

• Endeudamiento histórico del sector privado: el crédito bancario para el sector privado alcanzó un máximo histórico de SAR 2.79 billones en enero de 2025, lo que subraya la escala masiva de préstamos corporativos y comerciales que requerirán servicios y recaudación.
• La creciente deuda de los hogares: la deuda total de los hogares en el reino subió a US $ 134.0 mil millones para el cierre de 2024, destacando el vasto y creciente mercado de consumo de los servicios de cobro de deudas, desde préstamos personales hasta tarjetas de crédito.
• Bienes inmuebles como motor de deuda primario: el sector inmobiliario representa el grupo de deuda más grande, con préstamos totales de bancos que alcanzan un récord de 883.3 mil millones a fines de 2024, impulsados fuertemente por hipotecas individuales.
• Expansión rápida de crédito de MSME: en línea con las prioridades del gobierno, las facilidades de crédito a las empresas micro, pequeñas y medianas (MIPYME) crecieron hasta SR 351.7 mil millones en 2024, creando un segmento distinto y de alto volumen para la recuperación de la deuda especializada.
• Actividad del mercado de capitales corporativos sólidos: las entidades sauditas eran dominantes en los mercados de capitales de la región, recaudando una asombrosa cantidad de US $ 79.5 mil millones de 79 emisiones principales de bonos y Sukuk en 2024, diversificando los pasivos corporativos más allá de los préstamos bancarios tradicionales.
• Préstamo corporativo concentrado: dentro del sector corporativo, las actividades inmobiliarias tienen la mayor parte de la deuda, con préstamos que alcanzan los 374.500 millones de SR para marzo de 2025, lo que indica un área clave de riesgo financiero concentrado y oportunidades de cobro.

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Las principales tendencias que dan forma al mercado de cobro de deudas de Arabia Saudita en 2025

• El crecimiento acelerado en los préstamos bancarios generales: el volumen total de la deuda se está expandiendo rápidamente, y el crédito bancario se eleva a más de SAR 3.126 billones en abril de 2025. Este crecimiento sostenido y a gran escala amplía continuamente la base fundamental de cuentas por cobrar que requieren servicios de cobro en toda la economía.
• Surge sostenido en la deuda de consumidores y tarjetas de crédito: el endeudamiento de consumidores sigue siendo sólido, y los préstamos totales que alcanzan 479.78 mil millones en el primer trimestre de 2025. Un conductor clave es la deuda de la tarjeta de crédito, que alcanzó los 30.66 mil millones de SR, lo que indica una tubería consistente y de alto volumen para las agencias de cobro minorista.
• La expansión rápida y dirigida de los préstamos para MIPYME: un enfoque dedicado en las empresas micro, pequeñas y medianas ha llevado sus instalaciones de crédito total a SR 351.7 mil millones a fines de 2024. Esta rápida expansión en un segmento de mayor riesgo está cultivando un nicho especializado y rápido para la recuperación de la deuda en el mercado de la deuda de las deudas de Saudi Arabia.
• El surgimiento de las compañías financieras como principales prestamistas : las compañías financieras no bancarias están emergiendo como prestamistas significativos, con su crédito total que aumenta a SR 96.26 mil millones en 2024. Su expansión agresiva en segmentos minoristas como las financiamiento personal y automotriz está creando nuevos y diversos grupos de receptiones.
• Profundidad del mercado doméstico de sukuk y bonos : el mercado de la deuda nacional se está profundizando significativamente, con el valor total de sukuk y bonos enumerados que alcanzan aproximadamente 642 mil millones de SAR al final del primer trimestre de 2025. Esto refleja la emisión gubernamental y corporativa consistente, diversificando la naturaleza de la deuda pendiente.
• Mejora de la calidad de los activos en medio de un auge de préstamos : a pesar del auge de los préstamos, la calidad de los activos ha mejorado, con el valor absoluto de los préstamos no productores que caen a SAR 36.51 mil millones para el tercer trimestre de 2024. Esta dinámica única sugiere que los esfuerzos de recolección futuros se dirigirán a una base de deuda más grande pero saludable, que requieren tácticas de recuperación más sofisticadas.

Análisis segmentario

Por tipo de deuda 

El panorama del mercado de cobranza de deudas de Arabia Saudita está abrumadoramente dominado por el sector corporativo al capturar más del 56.51% de participación de mercado, una consecuencia directa de la visión transformadora del reino 2030. Este ambicioso plan de diversificación económica está alimentando una ola masiva de desarrollo y proyectos a gran escala, lo que requiere un aumento sustancial en el financiamiento corporativo. La gran escala de este crecimiento es evidente en el mercado corporativo y el mercado de Sukuk, que aumentó de $ 15.5 mil millones en el primer trimestre de 2020 a un notable $ 37 mil millones en el mismo período de 2025. Con la visión 2030 proyectada para requerir aproximadamente $ 1 billones en inversiones totales, la relación con la deuda de la deuda como el mecanismo de financiamiento principal se establece con intensificación, creando un terreno fértil para un terreno fértil para la deuda corporativa. Este auge en las finanzas corporativas se destaca aún más por el liderazgo del reino en el mercado regional de OPI, donde 42 listados en 2024 recaudaron un total de $ 4.1 mil millones, lo que indica un ecosistema corporativo vibrante y en expansión.

Esta expansión está estratégicamente respaldada por la política gubernamental y la participación del sector privado. El plan del gobierno saudí de administrar un déficit presupuestario hasta 2030 para financiar proyectos nacionales subraya su compromiso con el crecimiento alimentado por la deuda. Esto se complementa con el programa "Shareek", cuyo objetivo es galvanizar a las grandes empresas sauditas para que contribuyan con $ 1.3 billones a la campaña de inversión. En consecuencia, un volumen significativo de deuda corporativa en el mercado de cobranza de deudas madurará, con proyecciones que indican aproximadamente US $ 168 mil millones en bonos sauditas madurarán entre 2025 y 2029. La complejidad se ve agravada por un aumento de la deuda transfronteriza, que representará una parte significativa de los casos de recuperación corporativa en 2024. Mientras que una nueva ley informativa que reduce la licencia de las decisiones de los 30 días, solo se centraron en los cinco días de negocios. El medio ambiente, la acumulación de deuda, particularmente entre las entidades del sector privado no cotizados en poder de las instituciones financieras sauditas, asegura que el cobro de deudas corporativas siga siendo el segmento principal y dinámico del mercado en el futuro previsible.

• La necesidad de cobro de deudas corporativas se está intensificando ya que las proyecciones muestran $ 168 mil millones en bonos sauditas madurarán entre 2025 y 2029.
• El financiamiento corporativo está en auge, con una emisión de Bond y Sukuk disparando a $ 37 mil millones en el primer trimestre de 2025 solo.
• Se proyecta que la iniciativa Vision 2030 requerirá un inmenso $ 1 billón en inversiones, gran parte de las cuales estarán financiadas por la deuda.
• La próspera escena corporativa de Arabia Saudita lideró al CCG con 42 OPI en 2024, recaudando $ 4.1 mil millones sustanciales.
• El programa "Shareek" del gobierno está diseñado para movilizar $ 1.3 billones en inversiones de grandes empresas nacionales, ampliando aún más las actividades financieras corporativas.

Por tipo de servicio 

En un mercado caracterizado por el aumento de la complejidad, los servicios de cobro de deuda de terceros con más del 49.32% de participación de ingresos están definitivamente liderando el cargo en todo el mercado de cobro de deudas de Arabia Saudita. Las empresas están externalizando cada vez más sus actividades de recuperación a agencias especializadas para aprovechar su experiencia y mantener relaciones positivas con los clientes. Esta tendencia se ve reforzada por un marco regulatorio claro y de apoyo establecido por el Banco Central Saudí (SAMA), que licencia a todas las agencias de cobro de deudas, asegurando un enfoque profesional y estandarizado. El sistema legal también facilita este proceso, ofreciendo un procedimiento simplificado para reclamos financieros de hasta 20,000 riyals, lo que agiliza la recuperación de deudas más pequeñas. El mercado está poblado por empresas altamente capaces, con agencias líderes como AW Holding mostrando sus recursos importantes al emplear un equipo de más de 190 especialistas y consultores dedicados a la recuperación.

La propuesta de valor de estas agencias se extiende profundamente en la competencia legal y la ejecución estratégica en el mercado de cobro de deudas. Por ejemplo, las empresas prominentes como los defensores nacionales de Alwasl y los consultores legales emplean un equipo de 18 abogados, proporcionando la potencia de fuego legal necesaria para casos complejos. Muchas de estas agencias operan por tarifa de contingencia, un modelo que alinea sus intereses con sus clientes al cobrar solo la recuperación exitosa de la deuda. Este enfoque, combinado con un enfoque central en preservar la relación crucial de acreedor de deudor a través de la conducta profesional, hace que la subcontratación sea una opción atractiva. Estas agencias ofrecen servicios integrales y de extremo a extremo, administrando todo el ciclo de vida de la recolección. Su excelencia se reconoce dentro de la industria, como lo demuestra Al Othman, el bufete de abogados, siendo nombrado "Firen de abogados corporativo del año 2025". La especialización también es una tendencia clave, con agencias como la recaudación de deudas de Maharah que se centran en sectores específicos, lo que demuestra que la experiencia local profunda es primordial para navegar por los matices culturales y legales únicos de Arabia Saudita de manera efectiva.

• Las principales agencias de cobranza en el mercado de cobranza de deudas están bien recursos, con empresas como AW Holding con un equipo de más de 190 especialistas y consultores.
• La fortaleza legal de estas agencias es significativa, con empresas como ALWASL National Advocates que emplean a 18 abogados para administrar casos.
• Existe un procedimiento legal simplificado para reclamos financieros de hasta 20,000 riyals, acelerando el proceso de recolección de cantidades más pequeñas.
• El Banco Central Saudí (SAMA) proporciona una supervisión sólida al licenciar formalmente todas las agencias de cobro de deudas que operan dentro del reino.
• La calidad de la industria se reconoce a través de elogios, como el bufete de abogados de Al Othman que se otorga "Firen de abogados corporativo del año 2025".

Por etapa de recolección

El Centro Operativo de Gravedad en el mercado de cobro de deudas de Arabia Saudita está firmemente situado en la etapa tardía del ciclo de recuperación. Esta etapa de recuperación representa más del 52.92% de participación de mercado. Esta concentración es el resultado de una confluencia de prácticas comerciales, normas culturales y plazos legales prolongados. Es una práctica comercial común para los deudores en el reino a recibir términos de pago generosos, que con frecuencia promedian 90 días o incluso más. Esto inherentemente empuja un volumen significativo de cuentas por cobrar a un estado retrasado, lo que hace que la intervención en etapa tardía sea una necesidad en lugar de una excepción. Una vez que una deuda se retrasa, el proceso legal formal para la recuperación puede ser largo y complejo. La persecución de un reclamo a través de la Junta de quejas, por ejemplo, puede llevar hasta 12 meses llegar a una conclusión, un período sustancial que solidifica la posición de la deuda en la categoría de etapa tardía.

Los plazos de procedimiento afianzan aún más el enfoque del mercado de cobranza de deudas en la recolección de etapas tardías en Arabia Saudita. Incluso después de que se asegura un juicio favorable, el proceso de aplicación posterior puede requerir seis meses adicionales para completarse. El marco legal en sí contiene múltiples pasos que extienden la línea de tiempo; Por ejemplo, un deudor recibe un período de 15 días para impugnar una orden de pago. Una vez que se presenta un caso en el tribunal de cumplimiento, el deudor tiene otros 21 días para resolver el pago. Si se disputa la decisión inicial, hay una ventana de 30 días para presentar una apelación. Incluso antes de que comience la acción legal formal, la fase de liquidación pre-legal y amigable puede tomar entre 7 y 14 días. Si esto falla, el proceso de presentar un reclamo agrega otros 30 a 60 días, y obtener un juicio formal puede llevar otros 60 a 90 días, asegurando que cuando la recuperación sea exitosa, la deuda está firmemente en la etapa tardía.

• El proceso legal formal para la recuperación de la deuda es largo, con procedimientos en la junta de quejas que llevan hasta 12 meses para concluir.
• Incluso después de un juicio, el proceso de cumplimiento en sí puede tomar seis meses adicionales, prolongando significativamente el ciclo de recuperación.
• Las normas comerciales contribuyen a los retrasos, y los deudores frecuentemente se les otorga términos de pago generosos que promedian 90 días o más.
• El marco legal proporciona a los deudores una ventana de 30 días para presentar una apelación contra la decisión de un tribunal, agregando otro retraso potencial.
• Una vez que un caso llega al tribunal de cumplimiento, el deudor recibe un período de 21 días para resolver el pago pendiente.

Por canal de colección 

La fuerza más transformadora que forma el mercado de cobro de deudas sauditas es la adopción generalizada de los canales de recuperación digital, una tendencia impulsada por el énfasis de Vision 2030 en el avance tecnológico. Como resultado, la captura del canal de recuperación digital más de 60.02% de participación de mercado. Los métodos digitales están demostrando ser el enfoque más eficiente y ampliamente adoptado, alterando fundamentalmente la forma en que se gestionan y recuperan las deudas. El sector FinTech es un semillero de innovación en este espacio, atrayendo una confianza significativa de los inversores. Esto está poderosamente ilustrado por la plataforma de cobro de deuda con IA eBRA que recauda US $ 2 millones en fondos iniciales a principios de 2025, y la firma de resolución de deuda impulsada por la IA se aclara las redes claras de US $ 10 millones en fondos en marzo de 2025. El ecosistema financiero más amplio ha descrito un cambio digital masivo, con un tensorías de 10.8 mil millones de pagos digitales en 2023, creando una digitación más amplia de un cambio digital digital nativo de una digitación. Gestión financiera, incluida la resolución de deuda. La previsión del gobierno en esta área es notable, ya que ha establecido el sistema de pago electrónico "Sadad" ya en 2009.

El impulso hacia la recuperación digital en el mercado de cobro de deudas está respaldado por una infraestructura robusta y en evolución. En una medida establecida para aumentar la demanda de software de recolección avanzado, Arabia Saudita nombró a cinco nuevas instituciones financieras como distribuidores principales de instrumentos de deuda gubernamentales en julio de 2024. Los organismos gubernamentales también están liderando con el ejemplo, con el Ministerio de Salud implementando su propio servicio de recaudación de pagos electrónicos. El Banco Central Saudí está fomentando activamente este ecosistema a través de iniciativas como el servicio de pago sin contacto "MADA ATHER" y el programa general de desarrollo del sector financiero, cuyo objetivo es expandir las opciones de pago digital. El lanzamiento de un nuevo sistema de pagos instantáneos en 2021 solidificó aún más las capacidades avanzadas de pago digital del país. Las principales instituciones financieras están a la vanguardia de esta evolución, con Al Rajhi Bank lanzando una plataforma sofisticada impulsada por la IA en 2023 específicamente para mejorar sus procesos de recuperación de la deuda, lo que indica un pivote de todo el mercado a la eficiencia basada en tecnología.

• La escala de digitalización es inmensa, ya que el mercado de cobro de deudas de Arabia Saudita registra un total de 10.8 mil millones de transacciones de pago digital en 2023.
• La confianza de los inversores en las soluciones de deuda digital es alta, con la firma FinTech Cleargrid que obtiene $ 10 millones en fondos en marzo de 2025.
• La plataforma de cobro de deudas con IA ebra recaudó con éxito $ 2 millones en fondos iniciales a principios de 2025, destacando el enfoque en la tecnología.
• En julio de 2024, el reino nombró a cinco nuevas instituciones financieras como distribuidores principales de deuda gubernamental, lo que aumenta la infraestructura digital.
• El compromiso del gobierno con los pagos digitales se estableció temprano, con el sistema de pago electrónico "Sadad" que se lanzará en 2009.

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10 desarrollos principales en el mercado de cobro de deudas de Arabia Saudita 

• Fintech Ebra, con sede en Riad, la primera compañía de cobro de deudas con IA en el Medio Oriente, aseguró una ronda de financiación inicial de $ 2 millones en febrero de 2025. Dirigida por Holding y Raz Holding, la inversión mejorará su plataforma de IA para la recuperación ética y financiará su expansión en el Reino.
• La firma de resolución de deuda impulsada por IA ClearGrid recaudó $ 10 millones en marzo de 2025 para financiar su expansión a Arabia Saudita. Las rondas de financiación fueron dirigidas por destacados inversores, incluidos Raed Ventures, Beco Capital y Nuwa Capital, con una participación significativa de WAED Ventures de Aramco y KBW Ventures.
• Scene Holding realizó una inversión estratégica en EBRA (IBRAA) en febrero de 2025, con el objetivo de apoyar soluciones financieras innovadoras e impulsadas por IA. Esta asociación se alinea con el objetivo de Vision 2030 de avanzar en la transformación digital en el sector financiero.
• Desde su lanzamiento en 2024, ClearGrid ha asegurado asociaciones con los principales fintechs y bancos en la región MENA, firmando más de 10 clientes empresariales principales. La compañía ahora está construyendo activamente su tubería 2025 con un enfoque estratégico en el mercado de cobro de deudas de Arabia Saudita.
• El gobierno saudí nombró a cinco nuevas instituciones financieras como distribuidores principales para instrumentos de deuda gubernamentales en julio de 2024. Este movimiento diversifica la base de inversores y se espera que impulse la demanda de servicios y software de cobro de deuda avanzados.
• En marzo de 2025, la firma global de Medtech Mölnlycke Health Care aumentó su participación al 60% en su empresa conjunta con el grupo Tamer. Esta asociación ampliada, que incluye el desarrollo de una fábrica local, refuerza su compromiso a largo plazo con el mercado saudita bajo Visión 2030.
• Aramco y Ma'aden, la compañía minera más grande del Medio Oriente, firmaron términos en enero de 2025 para formar una empresa conjunta. La asociación se centrará en explorar y minería de minerales de transición de energía clave como el litio.
• Arabia Saudita vio una sólida actividad de fusiones y adquisiciones durante 2024 y en la primera mitad de 2025, impulsada por Vision 2030 y reformas amigables para los negocios. Los sectores clave para acuerdos incluyeron construcción, bienes raíces y atención médica.
• Las empresas conjuntas se han convertido en una estrategia de entrada de mercado cada vez más popular para empresas extranjeras en el mercado de cobranza de deudas de Arabia Saudita. Esto es facilitado por la reciente flexibilización regulatoria y una nueva ley de empresas sauditas que reconoce y hace cumplir oficialmente dichos acuerdos.
• La Autoridad General de Competencia (GAC) está regulando activamente las concentraciones económicas. Solo en el primer trimestre de 2025, revisó 108 nuevas notificaciones, de las cuales el 83% eran adquisiciones y el 12% eran empresas conjuntas, lo que refleja un alto volumen de transacciones estratégicas del mercado.

Las principales empresas en el mercado de cobro de deudas de Arabia Saudita

• Al Madani & co.
• Aw sosteniendo
• ALWASL National Deud Causion for Financing Entities co.
• Retoño
• Panadero
• Cobro de deuda de Maharah
• Cobro de deuda saudita
• Soluciones de crédito unificadas Pvt Ltd.
• Mutalabah
• Excelentes soluciones
• Grupo TCM
• Cedar Financial
• La deuda funciona
• Reforma crediticia
• Eyad Reda Law Firm LLP
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de deuda

• Deuda del consumidor
• Deuda corporativa

Por tipo de servicio

• Colección de primera fiesta
• Colección de terceros
• Compra de deuda

Por etapa de recolección

• Recaudación de deuda en etapa temprana
• Recaudación de deuda en etapa tardía

Por canal de colección

• Métodos de recolección tradicionales
• Recuperación de la deuda digital

Por vertical de la industria

• Servicios bancarios y financieros
• Cuidado de la salud
• Venta minorista y comercio electrónico
• Telecomunicaciones
• Bienes raíces y arrendamiento
• Gobierno y educación
• Otros